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2022-12-13 09:45:22

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康缘药业：抗新冠药物弹性最大标的，2月底散寒产能翻倍达到50亿级

1、散寒从20年武汉疫情爆发初期就进行大量应用研发，来自5个经典名方，专为新冠而研发，与连花清瘟头对头优效，是目前唯一具有预防、治疗、防复阳均有明显效果产品； 2、散寒从第六版开始进入国家抗疫指南（寒湿疫方），预计第十版将正式更名为散寒化湿颗粒； 3、进入工信部新冠药物保供单位名单，现有产能20亿+，明年2月底产能翻倍，预计达到50亿； 4、现有产能已供不应求，线上药店秒光； 5、多个品种已进入多个新冠防治用药指南，金振口服液、热毒宁、杏贝止咳颗粒进入多地的用药指南，也已明显放量； 6、非新冠基

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2022-11-17 18:32:53

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从海外经验看国内疫情防控措施调整后的医药零售板块机会！

国家卫健委在11月11日公布了优化疫情防控的20条措施，其中提到多条具体措施涉及到互联网医疗及线下药房板块，包括制定分级分类诊疗方案（互联网医疗服务）、加快新冠肺炎治疗相关药物储备（线上、线下药品销售）、优化封闭区域的终端配送（O2O药品销售与配送）以及指导社区与医疗机构、药房等建立直通热线。分析了美国主要医疗医药服务公司（包括线上和线下）在美国于2022年初开始取消全面防疫措施后的业绩表现，发现放开管控后零售药房整体销售在去年的高基数下继续维持高增速，特别是OTC、非药品等品类的销售增速出现

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hsbc交易台反馈2022年11月14日

香港 1.8倍买入，快钱仍然在涌入，市场资金量比二十天平均增长了90%；主要买家来自于欧洲/本地的HF；主要买EV; Infra; Biotech; 本地的LO相对安静，主要买互联网和中国银行业；卖单主要是来自于本地的LO, 主要卖Biotech, Coal。美国的LO在卖travel plays. 做空仍然比较quiet，只有本地的HF有少量的在香港地产的卖单。 short covering flows quiet 南向净流出 US 522mn, 看起来像是自从10月10日净流入US 14

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ykyy悦康药业

公司创新药聚焦心脑血管、抗肿瘤、传染病三大领域，分子类型涵盖小分子、特色中药制剂、小核酸、mRNA、多肽等形式，近年来通过合作与自研积累了雄厚的管线，在研项目55项，其中1类新药16项，包括1款已上市的爱地那非，2款三期临床阶段中药创新药（复方银杏叶片、羟基红花黄色素）。公司拥有9大核心技术平台，尤其是拥有首个核酸药物国家地方联合工程中心，小核酸与mRNA领域有望成为悦康创新突围重点。爱地那非为BIC新药，相比已上市竞品亚型选择性高、副作用小。现阶段商业化策略为从院端打开认知度，然后发力线上

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【铜铝】地产政策预期利好竣工端铜铝

1、近期地产维稳预期增强，重点提及重视保交付任务对此，我们认为在本轮地产修复过程中，受益于前期开工旺盛、当前政策力保，地产竣工端有望率先企稳，3季度以来降幅已明显收敛，尤其利好工业金属中与地产竣工端相关的铜、铝。铝在国内地产竣工端直接应用达到28%，相关应用还涉及到家电（5.3%）、汽车（15+%）、部分机械等，铜在国内地产竣工端直接应用超过10%，相关应用还涉及到家电（17%）、汽车（7+%）、部分机械等，均为典型地产竣工端受益品种。 2、铜铝基本面： 1）今年以来，受益于新能源与海外经济

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【金属煤炭】进口煤及煤焦市场展望

1、今年全球煤价整体较年初有所上行。但是 10 月的价格月环比纷纷出现了下降。具体来看，印尼煤价在9月有所回升后并没有延续上涨势头，10月份继续回落。当月中国、印度等印尼动力煤主要买家寻货需求较为低迷，令印尼煤价承压。 2、9月份欧盟委员会推出了一些旨在稳定能源市场的若干自救干预方案措施以后，欧洲天然气价格应声下跌，天然气价格的下跌也影响到了动力煤市场。由于煤炭和天然气的库存均较为充裕，同时可再生能源发电量有所增加，以及受到欧盟委员会放宽了对俄罗斯煤炭禁运制裁的影响，再加上气温也高于往年同

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2022-11-10 23:44:08

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【阿石创】小范围交流要点梳理-1110

1、PET铜箔业务进展：4月立项，5月定路线，7-8月定设备工艺参数，10月底订好设备，争取明年2-3月到厂安装。目前物理指标（延展性、牢固度、张力控制）和技术指标（膜厚的均匀性、电阻、穿孔）都能达到，核心问题在于速度、连续性和宕机时间上。 2、基膜选择：PET拿过东丽、双星、嘉得利，表现都还可以；PP厂商选择多，但是由于PP熔点较PET低，PP基材和金属的粘合度低，整体看PET技术难度小。 3、工艺路线：目前行业内工艺路线有一步法、两步法、三步法和化学镀。目前化学镀还处于解决技术指标和物理指标

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康缘药业：抗新冠药物弹性最大标的，2月底散寒产能翻倍达到50亿级

1、散寒从20年武汉疫情爆发初期就进行大量应用研发，来自5个经典名方，专为新冠而研发，与连花清瘟头对头优效，是目前唯一具有预防、治疗、防复阳均有明显效果产品； 2、散寒从第六版开始进入国家抗疫指南（寒湿疫方），预计第十版将正式更名为散寒化湿颗粒； 3、进入工信部新冠药物保供单位名单，现有产能20亿+，明年2月底产能翻倍，预计达到50亿； 4、现有产能已供不应求，线上药店秒光； 5、多个品种已进入多个新冠防治用药指南，金振口服液、热毒宁、杏贝止咳颗粒进入多地的用药指南，也已明显放量； 6、非新冠基

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国家卫健委在11月11日公布了优化疫情防控的20条措施，其中提到多条具体措施涉及到互联网医疗及线下药房板块，包括制定分级分类诊疗方案（互联网医疗服务）、加快新冠肺炎治疗相关药物储备（线上、线下药品销售）、优化封闭区域的终端配送（O2O药品销售与配送）以及指导社区与医疗机构、药房等建立直通热线。分析了美国主要医疗医药服务公司（包括线上和线下）在美国于2022年初开始取消全面防疫措施后的业绩表现，发现放开管控后零售药房整体销售在去年的高基数下继续维持高增速，特别是OTC、非药品等品类的销售增速出现

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【铜铝】地产政策预期利好竣工端铜铝

1、近期地产维稳预期增强，重点提及重视保交付任务对此，我们认为在本轮地产修复过程中，受益于前期开工旺盛、当前政策力保，地产竣工端有望率先企稳，3季度以来降幅已明显收敛，尤其利好工业金属中与地产竣工端相关的铜、铝。铝在国内地产竣工端直接应用达到28%，相关应用还涉及到家电（5.3%）、汽车（15+%）、部分机械等，铜在国内地产竣工端直接应用超过10%，相关应用还涉及到家电（17%）、汽车（7+%）、部分机械等，均为典型地产竣工端受益品种。 2、铜铝基本面： 1）今年以来，受益于新能源与海外经济

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1、今年全球煤价整体较年初有所上行。但是 10 月的价格月环比纷纷出现了下降。具体来看，印尼煤价在9月有所回升后并没有延续上涨势头，10月份继续回落。当月中国、印度等印尼动力煤主要买家寻货需求较为低迷，令印尼煤价承压。 2、9月份欧盟委员会推出了一些旨在稳定能源市场的若干自救干预方案措施以后，欧洲天然气价格应声下跌，天然气价格的下跌也影响到了动力煤市场。由于煤炭和天然气的库存均较为充裕，同时可再生能源发电量有所增加，以及受到欧盟委员会放宽了对俄罗斯煤炭禁运制裁的影响，再加上气温也高于往年同

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1、今年全球煤价整体较年初有所上行。但是 10 月的价格月环比纷纷出现了下降。具体来看，印尼煤价在9月有所回升后并没有延续上涨势头，10月份继续回落。当月中国、印度等印尼动力煤主要买家寻货需求较为低迷，令印尼煤价承压。 2、9月份欧盟委员会推出了一些旨在稳定能源市场的若干自救干预方案措施以后，欧洲天然气价格应声下跌，天然气价格的下跌也影响到了动力煤市场。由于煤炭和天然气的库存均较为充裕，同时可再生能源发电量有所增加，以及受到欧盟委员会放宽了对俄罗斯煤炭禁运制裁的影响，再加上气温也高于往年同

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1、散寒从20年武汉疫情爆发初期就进行大量应用研发，来自5个经典名方，专为新冠而研发，与连花清瘟头对头优效，是目前唯一具有预防、治疗、防复阳均有明显效果产品； 2、散寒从第六版开始进入国家抗疫指南（寒湿疫方），预计第十版将正式更名为散寒化湿颗粒； 3、进入工信部新冠药物保供单位名单，现有产能20亿+，明年2月底产能翻倍，预计达到50亿； 4、现有产能已供不应求，线上药店秒光； 5、多个品种已进入多个新冠防治用药指南，金振口服液、热毒宁、杏贝止咳颗粒进入多地的用药指南，也已明显放量； 6、非新冠基

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复盘反思知行合一

2022-11-13 12:01:35

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【金属煤炭】进口煤及煤焦市场展望

1、今年全球煤价整体较年初有所上行。但是 10 月的价格月环比纷纷出现了下降。具体来看，印尼煤价在9月有所回升后并没有延续上涨势头，10月份继续回落。当月中国、印度等印尼动力煤主要买家寻货需求较为低迷，令印尼煤价承压。 2、9月份欧盟委员会推出了一些旨在稳定能源市场的若干自救干预方案措施以后，欧洲天然气价格应声下跌，天然气价格的下跌也影响到了动力煤市场。由于煤炭和天然气的库存均较为充裕，同时可再生能源发电量有所增加，以及受到欧盟委员会放宽了对俄罗斯煤炭禁运制裁的影响，再加上气温也高于往年同

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复盘反思知行合一

2022-11-10 23:44:08

私密

【阿石创】小范围交流要点梳理-1110

1、PET铜箔业务进展：4月立项，5月定路线，7-8月定设备工艺参数，10月底订好设备，争取明年2-3月到厂安装。目前物理指标（延展性、牢固度、张力控制）和技术指标（膜厚的均匀性、电阻、穿孔）都能达到，核心问题在于速度、连续性和宕机时间上。 2、基膜选择：PET拿过东丽、双星、嘉得利，表现都还可以；PP厂商选择多，但是由于PP熔点较PET低，PP基材和金属的粘合度低，整体看PET技术难度小。 3、工艺路线：目前行业内工艺路线有一步法、两步法、三步法和化学镀。目前化学镀还处于解决技术指标和物理指标

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