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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!——服务A股研究,贡献草根视野
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第三届【长韭杯】04.03实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼:万一开户、极致速度|进vip群,送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-04 20:44:56
反击了……
1. 你给我 34%,我就给你 34%,大家都不需要在具体数字上用太多脑子,因为关税只是武器和弹药,实质都在最后的谈判桌上。像不像国外的某个综艺扇耳光大赛,本质上差不多看谁先怂。 2. 对美进口商品清单大家都看到了,以原材料和中间品为主(如大豆、能源、芯片),大豆可从巴西、阿根廷替代,飞机可转向欧洲空客,原油天然气可以俄罗斯中东。但高端芯片和医疗设备短期内完全替代不现实。但这些关税怎么定义报关地比较 tricky。 3. 比如英伟达芯片怎么算?from Robo:“按理说半导体产品只看封装产地。
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中国稀土
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金金喜
为国接盘
2025-04-04 02:15:25
关税之下,重视内循环--消费
关税传导效应与消费结构重构 美国对华加征关税导致出口成本上升,部分企业转向东南亚等区域布局2。例如,吉宏股份作为 A 股唯一深度布局东南亚的跨境电商龙头,依托 RCEP 关税减免红利,在印尼保税区的产能直接受益于棕榈油专项税上调2。与此同时,国内政策通过降低进口关税(如婴幼儿配方奶粉暂定税率降至 5%)和扩大消费品以旧换新(2024 年带动消费超 1.3 万亿元),推动消费结构向品质化升级。 内需驱动的政策组合拳 2025 年《提振消费专项行动方案》提出 7 大行动 30 条举措,重点包括: 增
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岭南控股
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三星新材
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富岭股份
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永辉超市
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国芳集团
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打酱油小分队
超短低吸的散户
2025-04-03 23:15:38
美关税政策将促进人民币国际化
2025年4月2日,美国正式实施更具“针对性”的关税政策,标志着特朗普政府贸易保护主义的进一步升级。新政策以“对等关税”为核心,针对中国、欧盟等主要贸易伙伴,这一政策加剧了全球贸易体系的碎片化,促使各国重新评估对美元结算的依赖。 1.美元将遇到信任危机:多国担忧美国将关税作为政治工具,如印度、巴西、俄罗斯等经济体加速推动非美元结算机制。 2.供应链重组:汽车、半导体等关键产业面临供应链中断风险,企业倾向选择非美元货币结算以规避关税成本。 3. 新兴货币窗口期:全球对美元体系的不信任为人民币、金砖
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中油资本
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四方精创
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华峰超纤
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美索不达米亚
2025-04-03 14:43:42
美国关税唯一豁免的品种!重磅
特朗普在2024年美国总统选举中获胜。关税曾是特朗普首个总统任期内的一项标志性政策,而在今年的竞选阶段,特朗普曾承诺对所有进口到美国的商品征收20%的关税,并对从中国进口的商品征收60%的高额关税。美国对华出台的“301关税"近日已经开始实施,除了电动汽车,还有钢铁,铝,岸边集装箱起重机等等一系列产品,美国都列入了加征关税的行列,但值得注意的是,唯独有一样,美国在争议声中取消了对它加征关税,那就是石墨。事实上,美国政府在此之前已经应各行业要求,多次推迟了对中国石墨加征关税的日期。有分析人士指出,
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德尔未来
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方大炭素
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宝泰隆
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万物周期游击队
2025-04-04 19:50:39
中国医用CT球管发起反倾销立案调查,关注斯瑞新材。
2025年04月04日 18:08:24 查看原文 商务部对原产于美国、印度的进口相关医用CT球管发起反倾销立案调查 商务部今日(4日)发布公告,公布对原产于美国、印度的进口相关医用CT球管发起反倾销立案调查。 中华人民共和国商务部于2025年3月7日收到昆山医源医疗技术有限公司(以下称申请人)代表国内相关医用CT球管产业正式提交的反倾销调查申请,申请人请求对原产于美国、印度的进口相关医用CT机用X射线管及其管芯(又称相关医用CT球管)进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规
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斯瑞新材
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优秀阿呆
公社达人
2025-04-04 12:03:51
今日小段子汇总0403
1、金霉素:消息面据金河生物官方微信公众号4月2日消息,鉴于近期美国政府对原产于中国的部分原料药产品加征关税的政策前提,以及美国市场对金霉素预混剂产品的需求量较大且美国本土并无其他生产商,而公司为全球主要的金霉素产品供应商之一的现状,为确保产品品质与服务不受影响,将适时调高金霉素预混剂产品在美国市场的终端销售价格,力争获取更大盈利空间。绿康生化、丰元股份 2、金河生物:公司是全球主要的兽用化药饲用金霉素预混剂生产企业,年产能5.5万吨,全球市场份额约50%左右。公司金霉素预混剂自1994年进入美
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金河生物
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雷尔伟
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爱丽家居
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长久物流
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青岛金王
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翻倍之路
2025-04-04 20:15:34
振江股份+贸易战获益+外骨骼+燃气轮机(柴油)发电
之前推荐华辰装备,福达股份,双林股份,东土科技,只要跟上的老铁们都赚钱了,这次推荐一个我认为很有预期的振江股份 【振江股份】机器人估值洼地,海外能源景气先锋 0402 🌪风光:海外海风深度绑定西门子,高毛利核心部件14WM定转子预计25年翻倍增长;装配业务及其他零部件供应不断提高单机价值量。光伏支架海外深度合作GCS等,已在美国、中东实现本地化供应。(这里解释下,根据年报振江股份在美国光伏支架工厂建设完成,产能逐渐提升,客户回复下单,今年二季度开始批量出货,沙特工厂二季度正式投产,意味着贸易战
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振江股份
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八卦猫
公社达人
2025-04-03 15:51:42
大超预期!今日盘中发酵、信息差、段子!0403
盘中发酵 1、美落地,大超预期:交易内循环、东南亚泛亚高铁、中日韩一体化、一带一路中欧班列、跨境支付、农业反制、美工厂。苹果、特斯拉、英伟达等输美零部件供应商大跌 2、美:计划对半导体,制药和潜在的关键矿物征收其他行业关税,这些不在新关税的覆盖范围之内。 3、花旗:苹果目前超过90%的制造流程都在中国进行,如果苹果:1)未获得这些相互加征的关税的豁免;2)需对中国产品缴纳累计达54%的关税;3)且未在产品定价中体现这一成本,那么这可能会使苹果的毛利率下降约9% 4、青岛:构筑与日韩深度合作的“胶
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金河生物
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青岛双星
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裸奔的韭
追涨杀跌
2025-04-03 21:27:13
4月3日晚间公告
今日聚焦 【利尔化学:预计2025年一季度净利润同比增长203%-224%】 利尔化学(002258.SZ)公告称,2025年1月1日-2025年3月31日,归属于上市公司股东的净利润预计为1.45亿元–1.55亿元,比上年同期的4784.18万元增长203.08%-223.98%。报告期内,公司部分产品的销量和价格有所上涨,导致一季度经营业绩同比实现增长。 【国泰君安:选举朱健为董事长 李俊杰为总裁 并聘任多名高管】 国泰君安(601211.SH)公告称,公司第七届董事会第一次会议于2025年
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宁德时代
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无名大韭
2025-04-03 23:16:55
美“对等关税”政策将加速全球去美元化进程
中国日报4月3日电(记者 周兰序)对外经济贸易大学校长、教授赵忠秀在接受《中国日报》独家专访时表示,美“对等关税”政策存在内在矛盾,将加速全球去美元化进程。 赵忠秀指出,一方面,美国贸易逆差和美元霸权是一体两面,美国容忍贸易逆差是维护美元霸权的前提条件。如今,美“对等关税”政策一味追求贸易平衡,将导致全球美元向美国回流、海外美元流动性减少,削弱美元向全球提供支付手段的基础。 具体来说,他指出,美“对等关税”生效后,美贸易伙伴对美出口预计减少,导致各国美元收入减少,各国可能被迫通过卖出美债以换取美
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华峰超纤
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四方精创
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-04-03 23:03:38
对美出口反制!金霉素预混剂涨价:国内供应商梳理
一. 全球龙头涨价 4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美终端售价,以转嫁成本并扩大利润空间。 (1)需求刚性 金霉素是兽用抗生素、添加剂主要品种,美国作为畜牧业大国,年需求量超5万吨,但本土无规模化厂商,高度依赖进口,我国供应占比超90%。 (2)定价权 金河生物作为全球龙头厂商,市占率50%,议价能力凸显;金霉素预混剂在美国、加拿大具有较强竞争优势。 (3)供给端 国内仅数家企业具备出口资质,产业扩产周期长,短期新增产能有限。 二. 金霉素简介
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金河生物
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骑牛追龙
游资
2025-04-04 09:48:17
工程机械行业:关税点评,对美敞口小,关注美国墨西哥工厂布局
工程机械行业点评报告:关税点评,对美敞口小,关注美国墨西哥工厂布局 2025-04-03 周尔双 工程机械主机厂美国敞口小,总体风险可控 加上这次新的关税,工程机械国内对美出口关税达到79%(25%+20%+34%),直接出口成本承受难度大,但几家工程机械对美敞口小:三一北美敞口约3%(20-30亿元)、恒立北美敞口约5%(5亿元)、中联美国敞口约1%、徐工/柳工/山推北美敞口均不足2%,总体风险可控。同时,若被制裁国采取反制措施,利好中国工程机械品牌:若第三世界/新兴市场采取反制措施,将给中国
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三一重工
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中联重科
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-03 22:17:18
【华创能源化工】【溴资源】:ICL装置减产背景下,关注溴素另一个重大预期差
海外龙一事故叠加国内减产共振可能推升溴素资源价格至新高度。 2024 年中国溴素需求约13.5万吨,57%以来进口,以色列ICL28万吨产能约占全球3成,其近期装置减产会显著影响溴素供应,而溴作为危化品国内鲜有库存,溴价大涨正在进行时.. △重点:溴素行业不论景气还是低迷,都于高毛利品种,甚至行情有时好到不方便披露毛利率,也意味着溴素厂家不会主动降负荷,反之涨价过程中也不会有新产能出来压制价格。 ?为什么当前国内产能利用率不高,山东海岸卤水质量问题; ?为什么21-22年国内溴素减产,山东海岸卤
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鲁北化工
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山东海化
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无名小韭88060302
2025-04-04 09:43:47
俩市最低估值低市盈率低价机器人。
风涌股起。 俩市最低估值低市盈率低股价机器人(股价5元)-贵州轮胎000589。 贵州轮胎000589数字化智能制造-机器人生产钢圈,轮毂。包括胎圈成型机械手机器人、全自动硫化机机器人、硫化地沟巡检机器人。2025年4月2日,贵州轮胎新增“机器人概念”。 据同花顺数据显示,入选理由是:根据2024年12月17日互动易:公司聚焦轮胎研发、生产及销售主营业务,重视信息化、智能化的应用,近年来持续加大自动化设备的投入,包括胎圈成型机械手、全自动硫化机、硫化地沟巡检机器人、自动引导运输车等,力争实现轮胎
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永辉超市
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西部黄金
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贵州轮胎
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-04-04 07:42:32
如何理解美国对等关税?
作者: 李超,林成炜 核心观点 4月2日特朗普发布“对等关税”。有以下核心要点: 一是特朗普宣布的对等关税是“关税基准”的置换(即中国34%,欧盟20%等)。从白宫公布的法案正文来看,虽然“关税基准”的标准尚不清晰,但根据贝森特会后采访中提到对中国的关税将升至54%,我们倾向认为这一“关税基准”为特朗普上台前的关税标准,即包含最惠国税率以及前期在此基础上加征的301关税。“关税基准”置换为34%以后(主要以非贸易壁垒作为借口),还需额外加上年内两次因芬太尼加征的20%关税,则最后税率为54%。
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利尔化学
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海陆重工
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张家界
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爱学习的鸠摩智
航行五百年的游资
2025-04-04 21:51:40
美国对东南亚加征高关税,核心受益标的(五洲交通、北部湾港)
东南亚国家在这一轮对等关税措施中尤其受到沉重冲击,包括对美贸易顺差显著的越南(46%)、泰国(36%)和马来西亚(24%),柬埔寨和老挝更是面对最高的49%和48%税率。这些东南亚国家无力阻止美国无止尽的加征关税,它们别无他法,在经贸上必须转向中国和印度两个庞大市场,转向区域贸易。 一、北部湾港(000582) 1. 主营业务与大股东背景 北部湾港是中国面向东盟的核心港口运营商,业务涵盖集装箱、散杂货及能源运输,控股股东为广西北部湾国际港务集团(广西国资委全资控股),具有政策与资源整合优势。 2
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五洲交通
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北部湾港
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-04-04 20:53:10
反制措施发布!国内从美国进口商品细分领域汇总
一. 4月4日反制措施汇总 (1)关税税则委员会:对原产于美国的所有进口商品,在现行关税税率基础上加征34%关税。 (2)商务部、海关总署公告,对部分中重稀土相关物项实施出口管制。中国稀土、北方稀土、广晟有色、厦门钨业、盛和资源。 (3)商务部:将11家美国企业列入不可靠实体清单(斯凯迪奥、BRINC无人机、红色六方案、奎托斯无人机系统等)。 (4)商务部:对16家美国实体列入出口管制管控(高点航空技术、环球世界物流、Source Intelligence、内华达山脉、赛博勒克斯等)。 二. 国
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仅有的灬feel
明天一定赚的散户
2025-04-03 13:33:31
除了金河生物,面对加关税,亚香股份也在积极回应。
金河生物官方微信公众号显示,鉴于近期美国政府对原产于中国的部分原料药产品加征关税的政策前提,以及美国市场对金霉素预混剂产品的需求量较大且美国本土并无其他生产商,而公司为全球主要的金霉素产品供应商之一的现状,为确保产品品质与服务不受影响,将适时调高金霉素预混剂产品在美国市场的终端销售价格,力争获取更大盈利空间。 《通知》显示,受美国对多国加征关税政策影响,公司运营成本大幅增加,因此决定对出口至美国的产品价格做出相应调整。具体包括:从中国生产基地出口至美国的货物,到门价格增加34%;从泰国生产基地出
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金河生物
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亚香股份
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018小-车ju
中线波段
2025-04-04 19:12:24
一款刚被监管层严重警告的儿童用药 被医院预购了1亿支
一款自20世纪70年代以来被广泛用于治疗儿童肺炎的注射剂炎琥宁,近日被国家药监局发出黑框警告——“接受本品治疗的患者有发生严重过敏反应的风险,包括过敏性休克,严重者可导致死亡。6岁及以下儿童禁用本品” “药监的通告我是从新闻上看到的,不影响我们继续使用这款药。”西部某乡镇卫生院院长告诉经济观察报,炎琥宁是治疗儿童感冒的常用药,在他所在医院未出现过不良反应病例,药监的通告不会对未来的用药决策产生影响。 这位院长之所以选用炎琥宁这款药,是因为能治病毒性感冒的药物很少,在他印象中,另一款注射剂利巴韦林
一款刚被监管层严重警告的儿童用药 被医院预购了1亿支
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复星医药
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复星医药
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钱福中
中途下车的老司机
2025-04-04 16:27:47
贸易战引爆!推几个“排美性”较强的外贸股票
S中成股份(sz000151)S 中成股份的外贸市场主要以亚非拉发展中国家为核心,通过长期积累的行业经验、政策契合度及品牌优势,持续巩固其在这些地区的业务布局。未来,随着新兴市场需求的增长和“一带一路”倡议的深化,公司可能进一步拓展相关地区的市场份额。 S中远海特(sh600428)S • 非洲:开通了东南非直达快航周班,连接亚洲与东非、南非地区,航线起点包括中国的青岛、张家港、连云港等港口,终点为达累斯萨拉姆、蒙巴萨、德班等东南非主要港口。 • 拉丁美洲:中远海特参与建设的秘鲁钱凯港项目,可促
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中成股份
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中远海特
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交大思诺
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无名小韭53660227
2025-04-04 19:49:13
量化交易,监管失效下的灯下黑困境!
量化交易:数字暴政下的金融绞杀与文明救赎 2025年4月4日,沪深北交易所将高频交易的认定标准设定为每秒300笔申报撤单,这一规则如同在金融绞肉机的齿轮间塞进一张薄纸。当量化机构只需修改代码参数即可绕过监管红线,当散户在毫秒级交易鸿沟中绝望挣扎,我们必须直面这个残酷的现实:量化交易的本质是技术霸权对市场公平的系统性摧毁,唯有彻底废除这一数字暴政,才能重建资本市场的伦理秩序。 一、算法镰刀下的血色收割 在深圳华强北某券商营业部,退休工人李师傅的手机交易软件永远慢半拍。当他发现某只股票突然拉升准备跟
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回盛生物
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-03 16:22:58
人民币国际化
支付系统 支付系统多边央行数字货币桥 四方精创(300468)6.84%流通:88亿 进度A股第一,公司是唯一参与多边央行数字货币桥项目第一阶段咨询和实施工作的金融科技企业 京北方(002987)-1.02%流通:111亿 公司协助客户参与了多边央行数字货币桥的建设 新晨科技(300542)1.05%流通:43亿 接入多边央行数字货币桥支付结算渠道协助银行客户提供便捷的支付结算服务 科蓝软件(300663)-0.25%流通:70亿 正积极推进自有数字人民币综合运营平台与多变银行数字货币桥平台技术
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四方精创
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信雅达
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超人KK超越自己
2025-04-03 23:38:36
外骨骼机器人深度研究龙头股
外骨骼机器人行业的龙头股可分为整机制造商、核心零部件供应商及跨界布局企业三大类。结合技术壁垒、市场份额及商业化进展,以下从 A 股市场的核心标的、竞争格局及未来潜力展开深度分析: 一、A 股核心龙头股全景图谱 1. 整机制造商:医疗与工业双轮驱动 伟思医疗(688580.SH) 技术壁垒:控股子公司中科伟思的下肢步行外骨骼(二类医疗器械)已服务超 1.1 万名脊髓损伤患者,2025 年通过 FDA 认证,技术对标美国 Ekso Bionics。 市场地位:国内医疗外骨骼市占率约 18%,三甲医院
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振江股份
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-04 20:04:23
一带一路全面梳理
国外沿线 0.40% 国外沿线沙特基建 0.29% 中国电建(601669)0.62%流通:635亿 沙特基建订单金额第一;80.5亿元。 中国建筑(601668)0.57%流通:2194亿 沙特基建订单金额第二;78.6亿元。 中国化学(601117)0.00%流通:441亿 沙特基建订单金额第三;66.1亿元。 中国铁建(601186)0.62%流通:932亿 沙特基建订单金额第四;64.6亿元。 中国能建(601868)0.44%流通:746亿 沙特基建订单金额第五;53.0亿元。 中国中
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钱福中
中途下车的老司机
2025-04-04 17:00:23
终章?TikTok交易框架或敲定
外媒:TikTok交易框架或敲定,成立新公司,字节保留20%股权与算法授权,设120天灵活交易窗口。 外媒:TikTok交易框架或敲定,成立新公司,字节保留20%股权与算法授权,设120天灵活交易窗口。 根据外媒报道的TikTok交易框架最新进展,若字节跳动保留19.9%的股权并授权算法,同时设立新公司“TikTok美国”以符合美国法律要求。 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 1.TikTok美国业务的持续运营将保障 S省广集团(sz002
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省广集团
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超人KK超越自己
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振江股份控股海普曼机器人调研
海普曼机器人(上海)有限公司是振江股份(603507.SH)于 2024 年 3 月控股成立的子公司,专注于医疗级外骨骼机器人的研发与产业化,其业务布局与技术路径展现出显著的前瞻性和差异化优势。以下从技术突破、市场定位、行业竞争及未来规划四个维度展开分析: 一、技术突破:从实验室到量产的关键跨越 核心技术研发 海普曼以智能控制算法和仿生学设计为核心,重点突破外骨骼机器人的人机交互精准度与穿戴舒适性。其专利布局覆盖腰部助力、上肢助力等细分领域,例如: 腰部助力外骨骼:通过多传感器融合技术,实时感知
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振江股份
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西域多宝
2025-04-03 23:18:17
国际贸易争端加剧,三大主线梳理 产业链相关个股梳理
一、科技自主化与产业链重构 半导体设备与材料: 中芯国际(688981):作为国产芯片龙头,受益于国产替代加速,14纳米良率提升至95%,在贸易摩擦背景下有望获得更多政策支持。 北方华创(002371):半导体设备供应商,光刻机等核心设备国产化进程加快,设备国产化逻辑清晰。 中微公司(688012):刻蚀机打入台积电3纳米产线,2024年新增订单同比翻倍。 新能源与稀有金属: 比亚迪(002594):在墨西哥建厂规避美国关税,2025年北美销量目标50万辆,受益于新能源车绕道出海策略。 天齐锂业
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一苇渡大江
2025-04-02 11:25:33
振江股份——助力外骨骼机器人从科幻走进现实
当前,外骨骼机器人已从早期的军事和医疗领域拓展至工业物流、建筑等场景。例如,部分企业开发的腰部外骨骼可帮助物流分拣员减少腰部负荷,下肢外骨骼则用于工厂流水线长时间站立作业。 数据显示,全球外骨骼机器人市场规模预计从2020年的3.9亿美元增长至2030年的68亿美元,年复合增长率高达33%。 振江股份作为一家以风电设备、光伏零部件为主业的制造企业,近年来通过子公司海普曼切入外骨骼机器人赛道,标志着其从传统工业向智能装备领域的战略延伸。 根据公司2024年4月在投资者互动平台的披露,海普曼聚焦于研
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骆驼祥子
2025-04-03 13:25:23
贸易战引爆"断供危机"!圣达生物涨停 关注兄弟科技
美国《哈佛商业评论》重磅研究敲响警钟:中国手握叶酸、烟酰胺、生物素三大维生素全球命脉,超90%产能垄断构筑贸易战"终极筹码"!兄弟科技作为全球维生素B族全产业链霸主,烟酰胺(B3)产能狂飙至13000吨/年,独占中美供应链咽喉要道! 深度解码:美国医药、饲料、化妆品三大千亿产业高度依赖中国B族维生素,仅烟酰胺单项年进口量超8000吨。兄弟科技凭借独创"酶催化绿色合成技术",生产成本较欧美巨头低40%,全球市占率突破35%,手握FDA、COS等国际顶级认证,已成跨国药企唯一保供选择! 贸易战升级下
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圣达生物
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2025-04-03 15:35:30
贸易保护主义下的金砖国家CIPS发展机遇分析
加征关税政策对金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等)的贸易和经济合作带来显著冲击,同时也可能加速金砖国家跨境支付系统(CIPS)的发展。 首先,关税壁垒提高了金砖国家对美出口成本,迫使成员国寻求替代市场,并加强内部贸易结算的独立性。由于美元仍是全球主要结算货币,美国的经济制裁和金融限制(如SWIFT禁令)促使金砖国家更依赖CIPS,以减少对西方金融体系的依赖。例如,中俄贸易已大幅增加人民币和卢布结算,CIPS的使用率随之提升。 其次,关税战可能推动金砖国家深化金融合作,扩大CIPS的覆盖范
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