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复盘反思知行合一

2022-11-10 15:07:29

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【博汇股份】特种油品原料细分领域未来龙头，原料价格下行迎来业绩拐点

全球高端特种油品原料细分领域未来龙头。公司专注于特种油品的研发、生产、销售，主要产品包括环保芳烃油、重芳烃、轻质燃料油以及沥青等，目前具备年产40万吨重芳烃和年产40万吨环保芳烃油的生产能力；其中环保芳烃油产品为各牌号白油，广泛应用于日化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等多个领域，重芳烃系列产品包括沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂，以及用于生产针状焦的产品，广泛应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品、锂电池负极及工业油脂等领域。行业盈利能力提升，产能投放迎来业绩拐点。 2021年6月底公司40万

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博汇股份

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复盘反思知行合一

2022-11-10 15:06:27

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【星期六（遥望网络）】构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术

【星期六（遥望网络）】：贾乃亮今日11点打响双11收官战，位列总榜第1！公司构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术今日11:00 遥望旗下头部明星主播贾乃亮抖音开播，打响双11收官战，位列带货总榜第1！【遥望科技品质运营】挂入直播间，打造专业服务品牌形象！上线【秒赔付系统】，彰显龙头机构综合实力！ 10月以来公司已形成6个破亿（贾乃亮、黄子韬、黄圣依杨子、张柏芝、瑜大公子、李宣卓）+2个潜力破亿（王祖蓝、黄宥明）+超20位千万级别+超50位百万级别主播矩阵，全行业首屈一指！双十一旺季

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遥望科技

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2022-11-10 14:19:55

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冠脉支架国采续约公告点评

联合采购办公室发布冠脉支架国采续约公告（第2号），对比9月发布版本，进一步明确了相关细则，最高有效申报价等设置未有变化。我们认为，相对温和的最高有效申报价、3年的续约采购周期等设置，有望为冠脉支架的价格筑底，看好行业回归良性发展，关注创新医疗器械投资机会。续约规则要点如下： 1）续约采购周期为3年，每年签订采购协议，首年采购需求总量1865057个。原则上填报需求量不低于上年实际采购量的95%，同一中选企业填报需求量不低于该中选企业上年协议采购量的90%。 2）采购周期内，如有未中选产品或新

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赛诺医疗
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蓝帆医疗

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复盘反思知行合一

2022-11-10 14:18:32

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【医疗信息化政策点评】大政策宏伟空间，短期主题，低估值思路参与

事件：11月9日，国家卫健委印发《“十四五”全民健康信息化规划的通知》，是数字经济中的健康医疗大数据资源要要素建设分支，为数据的共享开放打好基础。预计23年开始建设，持续到25年底。目前处于主题炒作阶段。其中主要增量内容：到2025年，会主要加强公共卫生、社区医院和二级医院的信息化建设。 1）评级和空间相关：二级要做到园内的互联互通对应的是隐形要求电子病历做到4级，以前合规要求是3级。4级电子病历需要各医院增加建设一个300-400万的集成平台。目前可以达到这个要求的二级医院很少。硬算空间会

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创业慧康
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嘉和美康
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卫宁健康

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复盘反思知行合一

2022-11-10 14:15:51

受限

【天富能源（600509）】短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长

短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长公司22-24年归母净利润分别为-0.5、5.5、7.6亿，当前股价对应23-24年PE分别为13和9倍，电价机制理顺后厂网一体稳定收益+天科合达股权价值，翻倍空间确定性强。新疆煤油气风光资源储备丰富，为中国能源价格洼地，十四五能源保障基地。公司拥有新疆八师石河子独立电网，享受发输配售全产业链收益，主要通过自有320万kw煤电给石河子工业用户供电（大全、天山、合盛等）。17-21年售电量CAGR 17%，火电利用小时数2021超6000小时。短期电

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天富能源

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2022-11-10 13:58:11

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保交楼进入实质推动阶段，推荐地产竣工链

“一城一策”打开各地宽松空间，全国专项借款逐步落地，郑州带头“公法”齐上阵，“保交楼”有实质推动。推荐地产竣工链，我们判断地产竣工链基本面向好趋势有望持续到明年底。竣工品种有电解铝（竣工需求约3成，而海外能源危机+国内云南限电，供给收缩），玻璃（竣工需求占8成，8月下旬开始恢复冷修节奏，供给边际收缩）、消费建材（供给侧有出清），港股标的有【中国宏桥、中国铝业、中国联塑、信义玻璃】消费建材标的主要在A股，如【坚朗五金、北新建材、东方雨虹、伟星新材等】。若地产销售起来，行业持续性更强，逻辑

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中国宏桥

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2022-11-10 13:53:14

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【泰和新材】芳纶龙头，率先布局芳纶锂电隔膜

1、海外特斯拉全部采用芳纶锂电隔膜，现有通用汽车规划芳纶锂电隔膜产能（通用汽车和电池制造商Microvast正在合作开发隔膜技术，并在美国建设一个新的芳纶锂电隔膜厂，美国能源部为其提供2亿美元资助），芳纶锂电隔膜有望成为未来主要发展趋势。芳纶锂电隔膜具有以下优势： 1）安全性更高（破膜温度芳纶比陶瓷高100度）， 2）循环寿命更好； 3）浸润性更好，电子穿梭速度更快，更有利于快充。按国内涂覆隔膜出货量100亿平米，芳纶锂电隔膜渗透率1/3测算，对应30亿平米空间。据产业中人透露，芳纶锂电隔膜渗

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泰和新材

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复盘反思知行合一

2022-11-10 13:49:30

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中石化启动千万吨级CCUS项目，我国CCUS行业快速发展

2022年11月4日，中国石化与壳牌、中国宝武、巴斯夫在上海签署合作谅解备忘录，四方将开展合作研究，在华东地区共同启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目。随着“双碳”目标提出，绿色低碳产业扶持政策频发，中国CCUS产业正在加速发展。截至2021年底，中国已投运或建设中的CCUS示范项目约为40个，捕集能力300万吨/年。此次中石化启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目，将长江沿线工业企业的碳源集中运输至CO2接收站，通过距离较短的管线再把接收站的CO2输送至陆上或海上的封存点，有效降低工业

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通源石油

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复盘反思知行合一

2022-11-10 13:45:12

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【宝丰能源】内蒙项目进入审批最后阶段，看好远期高成长性

事件：11月10日，公司内蒙一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目在生态环境部网站上进行环评拟审查公示。内蒙项目进入最后冲刺阶段。内蒙一期300万吨/年煤制烯烃项目（40万吨/年烯烃通过逐年补入绿氢耦合实现）总投资478亿元，主要产品包括聚乙烯、聚丙烯、重C4、硫磺、乙烯焦油、MTBE等。此前已获鄂尔多斯市政府批复，同意使用鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划中烯烃指标、及890万吨的煤炭用能指标，此次公示后，将等待生态环境部进行最终环评批复，以完成最

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宝丰能源

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复盘反思知行合一

2022-11-10 12:40:04

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【贵州三力】独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲

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贵州三力

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复盘反思知行合一

2022-11-10 11:50:37

【特色原料药】困境反转，新产能、新品种收获在即，积极布局拐点机会！

周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。 2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产出

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2022-11-10 11:48:46

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今日抗原板块再次大涨！上周底部已精准提示！

疫情放开后，防疫基础设施及物资预计将成为必需品，基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点，亟需加快补充及配置相关设施，医疗端加速建设有望成为下一个风口。结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》，亟需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备，以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、

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复盘反思知行合一

2022-11-09 21:28:37

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【民爆行业】10月数据最新解读

电子雷管渗透率重回上升通道。 2021年12月，国家工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业数码电子雷管（除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途），2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。根据中爆协，此前9月渗透率为58.67%，环比-16.33pct，主要系在9月民爆行业景气持续恢复背景下，雷管升级换代的冲刺阶段中出现供应出现暂时短缺所致。随着芯片模组的供应放量、煤矿许用起爆器认证的推进，电子雷管渗透率已达84.44%，环比9月+25.

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雅化集团

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复盘反思知行合一

2022-11-09 21:23:57

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【恒瑞医药】林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的关键调节激酶，属于

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恒瑞医药

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2022-11-09 20:45:01

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【中农立华603970.SH】关注农资供销国家队

（1）供销体系改革建设有望加速。 21年的中央一号文件提出，深化供销合作社综合改革，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台。 22年中央一号文件又从基层供销商业体系建设提出，支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。供销体系改革建设有望加速。（2）全球粮运扰动驱动农药预期。俄罗斯国防部当地时间10月31日发表声明称，黑海港口农产品外运协议确定的人道主义走廊通航将暂停，俄方不可能保证路线上任何船只的安全。从历史上看，农资农药行情

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中农立华

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2022-11-10 15:07:29

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【博汇股份】特种油品原料细分领域未来龙头，原料价格下行迎来业绩拐点

全球高端特种油品原料细分领域未来龙头。公司专注于特种油品的研发、生产、销售，主要产品包括环保芳烃油、重芳烃、轻质燃料油以及沥青等，目前具备年产40万吨重芳烃和年产40万吨环保芳烃油的生产能力；其中环保芳烃油产品为各牌号白油，广泛应用于日化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等多个领域，重芳烃系列产品包括沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂，以及用于生产针状焦的产品，广泛应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品、锂电池负极及工业油脂等领域。行业盈利能力提升，产能投放迎来业绩拐点。 2021年6月底公司40万

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【星期六（遥望网络）】构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术

【星期六（遥望网络）】：贾乃亮今日11点打响双11收官战，位列总榜第1！公司构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术今日11:00 遥望旗下头部明星主播贾乃亮抖音开播，打响双11收官战，位列带货总榜第1！【遥望科技品质运营】挂入直播间，打造专业服务品牌形象！上线【秒赔付系统】，彰显龙头机构综合实力！ 10月以来公司已形成6个破亿（贾乃亮、黄子韬、黄圣依杨子、张柏芝、瑜大公子、李宣卓）+2个潜力破亿（王祖蓝、黄宥明）+超20位千万级别+超50位百万级别主播矩阵，全行业首屈一指！双十一旺季

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冠脉支架国采续约公告点评

联合采购办公室发布冠脉支架国采续约公告（第2号），对比9月发布版本，进一步明确了相关细则，最高有效申报价等设置未有变化。我们认为，相对温和的最高有效申报价、3年的续约采购周期等设置，有望为冠脉支架的价格筑底，看好行业回归良性发展，关注创新医疗器械投资机会。续约规则要点如下： 1）续约采购周期为3年，每年签订采购协议，首年采购需求总量1865057个。原则上填报需求量不低于上年实际采购量的95%，同一中选企业填报需求量不低于该中选企业上年协议采购量的90%。 2）采购周期内，如有未中选产品或新

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【医疗信息化政策点评】大政策宏伟空间，短期主题，低估值思路参与

事件：11月9日，国家卫健委印发《“十四五”全民健康信息化规划的通知》，是数字经济中的健康医疗大数据资源要要素建设分支，为数据的共享开放打好基础。预计23年开始建设，持续到25年底。目前处于主题炒作阶段。其中主要增量内容：到2025年，会主要加强公共卫生、社区医院和二级医院的信息化建设。 1）评级和空间相关：二级要做到园内的互联互通对应的是隐形要求电子病历做到4级，以前合规要求是3级。4级电子病历需要各医院增加建设一个300-400万的集成平台。目前可以达到这个要求的二级医院很少。硬算空间会

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【天富能源（600509）】短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长

短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长公司22-24年归母净利润分别为-0.5、5.5、7.6亿，当前股价对应23-24年PE分别为13和9倍，电价机制理顺后厂网一体稳定收益+天科合达股权价值，翻倍空间确定性强。新疆煤油气风光资源储备丰富，为中国能源价格洼地，十四五能源保障基地。公司拥有新疆八师石河子独立电网，享受发输配售全产业链收益，主要通过自有320万kw煤电给石河子工业用户供电（大全、天山、合盛等）。17-21年售电量CAGR 17%，火电利用小时数2021超6000小时。短期电

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保交楼进入实质推动阶段，推荐地产竣工链

“一城一策”打开各地宽松空间，全国专项借款逐步落地，郑州带头“公法”齐上阵，“保交楼”有实质推动。推荐地产竣工链，我们判断地产竣工链基本面向好趋势有望持续到明年底。竣工品种有电解铝（竣工需求约3成，而海外能源危机+国内云南限电，供给收缩），玻璃（竣工需求占8成，8月下旬开始恢复冷修节奏，供给边际收缩）、消费建材（供给侧有出清），港股标的有【中国宏桥、中国铝业、中国联塑、信义玻璃】消费建材标的主要在A股，如【坚朗五金、北新建材、东方雨虹、伟星新材等】。若地产销售起来，行业持续性更强，逻辑

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【泰和新材】芳纶龙头，率先布局芳纶锂电隔膜

1、海外特斯拉全部采用芳纶锂电隔膜，现有通用汽车规划芳纶锂电隔膜产能（通用汽车和电池制造商Microvast正在合作开发隔膜技术，并在美国建设一个新的芳纶锂电隔膜厂，美国能源部为其提供2亿美元资助），芳纶锂电隔膜有望成为未来主要发展趋势。芳纶锂电隔膜具有以下优势： 1）安全性更高（破膜温度芳纶比陶瓷高100度）， 2）循环寿命更好； 3）浸润性更好，电子穿梭速度更快，更有利于快充。按国内涂覆隔膜出货量100亿平米，芳纶锂电隔膜渗透率1/3测算，对应30亿平米空间。据产业中人透露，芳纶锂电隔膜渗

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中石化启动千万吨级CCUS项目，我国CCUS行业快速发展

2022年11月4日，中国石化与壳牌、中国宝武、巴斯夫在上海签署合作谅解备忘录，四方将开展合作研究，在华东地区共同启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目。随着“双碳”目标提出，绿色低碳产业扶持政策频发，中国CCUS产业正在加速发展。截至2021年底，中国已投运或建设中的CCUS示范项目约为40个，捕集能力300万吨/年。此次中石化启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目，将长江沿线工业企业的碳源集中运输至CO2接收站，通过距离较短的管线再把接收站的CO2输送至陆上或海上的封存点，有效降低工业

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【宝丰能源】内蒙项目进入审批最后阶段，看好远期高成长性

事件：11月10日，公司内蒙一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目在生态环境部网站上进行环评拟审查公示。内蒙项目进入最后冲刺阶段。内蒙一期300万吨/年煤制烯烃项目（40万吨/年烯烃通过逐年补入绿氢耦合实现）总投资478亿元，主要产品包括聚乙烯、聚丙烯、重C4、硫磺、乙烯焦油、MTBE等。此前已获鄂尔多斯市政府批复，同意使用鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划中烯烃指标、及890万吨的煤炭用能指标，此次公示后，将等待生态环境部进行最终环评批复，以完成最

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【贵州三力】独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲

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【特色原料药】困境反转，新产能、新品种收获在即，积极布局拐点机会！

周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。 2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产出

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今日抗原板块再次大涨！上周底部已精准提示！

疫情放开后，防疫基础设施及物资预计将成为必需品，基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点，亟需加快补充及配置相关设施，医疗端加速建设有望成为下一个风口。结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》，亟需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备，以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、

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【民爆行业】10月数据最新解读

电子雷管渗透率重回上升通道。 2021年12月，国家工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业数码电子雷管（除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途），2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。根据中爆协，此前9月渗透率为58.67%，环比-16.33pct，主要系在9月民爆行业景气持续恢复背景下，雷管升级换代的冲刺阶段中出现供应出现暂时短缺所致。随着芯片模组的供应放量、煤矿许用起爆器认证的推进，电子雷管渗透率已达84.44%，环比9月+25.

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【恒瑞医药】林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的关键调节激酶，属于

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【中农立华603970.SH】关注农资供销国家队

（1）供销体系改革建设有望加速。 21年的中央一号文件提出，深化供销合作社综合改革，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台。 22年中央一号文件又从基层供销商业体系建设提出，支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。供销体系改革建设有望加速。（2）全球粮运扰动驱动农药预期。俄罗斯国防部当地时间10月31日发表声明称，黑海港口农产品外运协议确定的人道主义走廊通航将暂停，俄方不可能保证路线上任何船只的安全。从历史上看，农资农药行情

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中农立华

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2022-11-10 15:07:29

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【博汇股份】特种油品原料细分领域未来龙头，原料价格下行迎来业绩拐点

全球高端特种油品原料细分领域未来龙头。公司专注于特种油品的研发、生产、销售，主要产品包括环保芳烃油、重芳烃、轻质燃料油以及沥青等，目前具备年产40万吨重芳烃和年产40万吨环保芳烃油的生产能力；其中环保芳烃油产品为各牌号白油，广泛应用于日化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等多个领域，重芳烃系列产品包括沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂，以及用于生产针状焦的产品，广泛应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品、锂电池负极及工业油脂等领域。行业盈利能力提升，产能投放迎来业绩拐点。 2021年6月底公司40万

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博汇股份

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2022-11-10 15:06:27

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【星期六（遥望网络）】构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术

【星期六（遥望网络）】：贾乃亮今日11点打响双11收官战，位列总榜第1！公司构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术今日11:00 遥望旗下头部明星主播贾乃亮抖音开播，打响双11收官战，位列带货总榜第1！【遥望科技品质运营】挂入直播间，打造专业服务品牌形象！上线【秒赔付系统】，彰显龙头机构综合实力！ 10月以来公司已形成6个破亿（贾乃亮、黄子韬、黄圣依杨子、张柏芝、瑜大公子、李宣卓）+2个潜力破亿（王祖蓝、黄宥明）+超20位千万级别+超50位百万级别主播矩阵，全行业首屈一指！双十一旺季

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遥望科技

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2022-11-10 14:19:55

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冠脉支架国采续约公告点评

联合采购办公室发布冠脉支架国采续约公告（第2号），对比9月发布版本，进一步明确了相关细则，最高有效申报价等设置未有变化。我们认为，相对温和的最高有效申报价、3年的续约采购周期等设置，有望为冠脉支架的价格筑底，看好行业回归良性发展，关注创新医疗器械投资机会。续约规则要点如下： 1）续约采购周期为3年，每年签订采购协议，首年采购需求总量1865057个。原则上填报需求量不低于上年实际采购量的95%，同一中选企业填报需求量不低于该中选企业上年协议采购量的90%。 2）采购周期内，如有未中选产品或新

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2022-11-10 14:18:32

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【医疗信息化政策点评】大政策宏伟空间，短期主题，低估值思路参与

事件：11月9日，国家卫健委印发《“十四五”全民健康信息化规划的通知》，是数字经济中的健康医疗大数据资源要要素建设分支，为数据的共享开放打好基础。预计23年开始建设，持续到25年底。目前处于主题炒作阶段。其中主要增量内容：到2025年，会主要加强公共卫生、社区医院和二级医院的信息化建设。 1）评级和空间相关：二级要做到园内的互联互通对应的是隐形要求电子病历做到4级，以前合规要求是3级。4级电子病历需要各医院增加建设一个300-400万的集成平台。目前可以达到这个要求的二级医院很少。硬算空间会

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【天富能源（600509）】短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长

短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长公司22-24年归母净利润分别为-0.5、5.5、7.6亿，当前股价对应23-24年PE分别为13和9倍，电价机制理顺后厂网一体稳定收益+天科合达股权价值，翻倍空间确定性强。新疆煤油气风光资源储备丰富，为中国能源价格洼地，十四五能源保障基地。公司拥有新疆八师石河子独立电网，享受发输配售全产业链收益，主要通过自有320万kw煤电给石河子工业用户供电（大全、天山、合盛等）。17-21年售电量CAGR 17%，火电利用小时数2021超6000小时。短期电

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保交楼进入实质推动阶段，推荐地产竣工链

“一城一策”打开各地宽松空间，全国专项借款逐步落地，郑州带头“公法”齐上阵，“保交楼”有实质推动。推荐地产竣工链，我们判断地产竣工链基本面向好趋势有望持续到明年底。竣工品种有电解铝（竣工需求约3成，而海外能源危机+国内云南限电，供给收缩），玻璃（竣工需求占8成，8月下旬开始恢复冷修节奏，供给边际收缩）、消费建材（供给侧有出清），港股标的有【中国宏桥、中国铝业、中国联塑、信义玻璃】消费建材标的主要在A股，如【坚朗五金、北新建材、东方雨虹、伟星新材等】。若地产销售起来，行业持续性更强，逻辑

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复盘反思知行合一

2022-11-10 13:53:14

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【泰和新材】芳纶龙头，率先布局芳纶锂电隔膜

1、海外特斯拉全部采用芳纶锂电隔膜，现有通用汽车规划芳纶锂电隔膜产能（通用汽车和电池制造商Microvast正在合作开发隔膜技术，并在美国建设一个新的芳纶锂电隔膜厂，美国能源部为其提供2亿美元资助），芳纶锂电隔膜有望成为未来主要发展趋势。芳纶锂电隔膜具有以下优势： 1）安全性更高（破膜温度芳纶比陶瓷高100度）， 2）循环寿命更好； 3）浸润性更好，电子穿梭速度更快，更有利于快充。按国内涂覆隔膜出货量100亿平米，芳纶锂电隔膜渗透率1/3测算，对应30亿平米空间。据产业中人透露，芳纶锂电隔膜渗

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2022-11-10 13:49:30

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中石化启动千万吨级CCUS项目，我国CCUS行业快速发展

2022年11月4日，中国石化与壳牌、中国宝武、巴斯夫在上海签署合作谅解备忘录，四方将开展合作研究，在华东地区共同启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目。随着“双碳”目标提出，绿色低碳产业扶持政策频发，中国CCUS产业正在加速发展。截至2021年底，中国已投运或建设中的CCUS示范项目约为40个，捕集能力300万吨/年。此次中石化启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目，将长江沿线工业企业的碳源集中运输至CO2接收站，通过距离较短的管线再把接收站的CO2输送至陆上或海上的封存点，有效降低工业

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【宝丰能源】内蒙项目进入审批最后阶段，看好远期高成长性

事件：11月10日，公司内蒙一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目在生态环境部网站上进行环评拟审查公示。内蒙项目进入最后冲刺阶段。内蒙一期300万吨/年煤制烯烃项目（40万吨/年烯烃通过逐年补入绿氢耦合实现）总投资478亿元，主要产品包括聚乙烯、聚丙烯、重C4、硫磺、乙烯焦油、MTBE等。此前已获鄂尔多斯市政府批复，同意使用鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划中烯烃指标、及890万吨的煤炭用能指标，此次公示后，将等待生态环境部进行最终环评批复，以完成最

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2022-11-10 12:40:04

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【贵州三力】独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲

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【特色原料药】困境反转，新产能、新品种收获在即，积极布局拐点机会！

周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。 2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产出

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今日抗原板块再次大涨！上周底部已精准提示！

疫情放开后，防疫基础设施及物资预计将成为必需品，基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点，亟需加快补充及配置相关设施，医疗端加速建设有望成为下一个风口。结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》，亟需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备，以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、

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【民爆行业】10月数据最新解读

电子雷管渗透率重回上升通道。 2021年12月，国家工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业数码电子雷管（除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途），2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。根据中爆协，此前9月渗透率为58.67%，环比-16.33pct，主要系在9月民爆行业景气持续恢复背景下，雷管升级换代的冲刺阶段中出现供应出现暂时短缺所致。随着芯片模组的供应放量、煤矿许用起爆器认证的推进，电子雷管渗透率已达84.44%，环比9月+25.

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复盘反思知行合一

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【恒瑞医药】林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的关键调节激酶，属于

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恒瑞医药

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复盘反思知行合一

2022-11-09 20:45:01

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【中农立华603970.SH】关注农资供销国家队

（1）供销体系改革建设有望加速。 21年的中央一号文件提出，深化供销合作社综合改革，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台。 22年中央一号文件又从基层供销商业体系建设提出，支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。供销体系改革建设有望加速。（2）全球粮运扰动驱动农药预期。俄罗斯国防部当地时间10月31日发表声明称，黑海港口农产品外运协议确定的人道主义走廊通航将暂停，俄方不可能保证路线上任何船只的安全。从历史上看，农资农药行情

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【博汇股份】特种油品原料细分领域未来龙头，原料价格下行迎来业绩拐点

全球高端特种油品原料细分领域未来龙头。公司专注于特种油品的研发、生产、销售，主要产品包括环保芳烃油、重芳烃、轻质燃料油以及沥青等，目前具备年产40万吨重芳烃和年产40万吨环保芳烃油的生产能力；其中环保芳烃油产品为各牌号白油，广泛应用于日化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等多个领域，重芳烃系列产品包括沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂，以及用于生产针状焦的产品，广泛应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品、锂电池负极及工业油脂等领域。行业盈利能力提升，产能投放迎来业绩拐点。 2021年6月底公司40万

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2022-11-10 15:06:27

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【星期六（遥望网络）】构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术

【星期六（遥望网络）】：贾乃亮今日11点打响双11收官战，位列总榜第1！公司构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术今日11:00 遥望旗下头部明星主播贾乃亮抖音开播，打响双11收官战，位列带货总榜第1！【遥望科技品质运营】挂入直播间，打造专业服务品牌形象！上线【秒赔付系统】，彰显龙头机构综合实力！ 10月以来公司已形成6个破亿（贾乃亮、黄子韬、黄圣依杨子、张柏芝、瑜大公子、李宣卓）+2个潜力破亿（王祖蓝、黄宥明）+超20位千万级别+超50位百万级别主播矩阵，全行业首屈一指！双十一旺季

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冠脉支架国采续约公告点评

联合采购办公室发布冠脉支架国采续约公告（第2号），对比9月发布版本，进一步明确了相关细则，最高有效申报价等设置未有变化。我们认为，相对温和的最高有效申报价、3年的续约采购周期等设置，有望为冠脉支架的价格筑底，看好行业回归良性发展，关注创新医疗器械投资机会。续约规则要点如下： 1）续约采购周期为3年，每年签订采购协议，首年采购需求总量1865057个。原则上填报需求量不低于上年实际采购量的95%，同一中选企业填报需求量不低于该中选企业上年协议采购量的90%。 2）采购周期内，如有未中选产品或新

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【医疗信息化政策点评】大政策宏伟空间，短期主题，低估值思路参与

事件：11月9日，国家卫健委印发《“十四五”全民健康信息化规划的通知》，是数字经济中的健康医疗大数据资源要要素建设分支，为数据的共享开放打好基础。预计23年开始建设，持续到25年底。目前处于主题炒作阶段。其中主要增量内容：到2025年，会主要加强公共卫生、社区医院和二级医院的信息化建设。 1）评级和空间相关：二级要做到园内的互联互通对应的是隐形要求电子病历做到4级，以前合规要求是3级。4级电子病历需要各医院增加建设一个300-400万的集成平台。目前可以达到这个要求的二级医院很少。硬算空间会

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【天富能源（600509）】短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长

短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长公司22-24年归母净利润分别为-0.5、5.5、7.6亿，当前股价对应23-24年PE分别为13和9倍，电价机制理顺后厂网一体稳定收益+天科合达股权价值，翻倍空间确定性强。新疆煤油气风光资源储备丰富，为中国能源价格洼地，十四五能源保障基地。公司拥有新疆八师石河子独立电网，享受发输配售全产业链收益，主要通过自有320万kw煤电给石河子工业用户供电（大全、天山、合盛等）。17-21年售电量CAGR 17%，火电利用小时数2021超6000小时。短期电

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保交楼进入实质推动阶段，推荐地产竣工链

“一城一策”打开各地宽松空间，全国专项借款逐步落地，郑州带头“公法”齐上阵，“保交楼”有实质推动。推荐地产竣工链，我们判断地产竣工链基本面向好趋势有望持续到明年底。竣工品种有电解铝（竣工需求约3成，而海外能源危机+国内云南限电，供给收缩），玻璃（竣工需求占8成，8月下旬开始恢复冷修节奏，供给边际收缩）、消费建材（供给侧有出清），港股标的有【中国宏桥、中国铝业、中国联塑、信义玻璃】消费建材标的主要在A股，如【坚朗五金、北新建材、东方雨虹、伟星新材等】。若地产销售起来，行业持续性更强，逻辑

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2022-11-10 13:53:14

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【泰和新材】芳纶龙头，率先布局芳纶锂电隔膜

1、海外特斯拉全部采用芳纶锂电隔膜，现有通用汽车规划芳纶锂电隔膜产能（通用汽车和电池制造商Microvast正在合作开发隔膜技术，并在美国建设一个新的芳纶锂电隔膜厂，美国能源部为其提供2亿美元资助），芳纶锂电隔膜有望成为未来主要发展趋势。芳纶锂电隔膜具有以下优势： 1）安全性更高（破膜温度芳纶比陶瓷高100度）， 2）循环寿命更好； 3）浸润性更好，电子穿梭速度更快，更有利于快充。按国内涂覆隔膜出货量100亿平米，芳纶锂电隔膜渗透率1/3测算，对应30亿平米空间。据产业中人透露，芳纶锂电隔膜渗

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中石化启动千万吨级CCUS项目，我国CCUS行业快速发展

2022年11月4日，中国石化与壳牌、中国宝武、巴斯夫在上海签署合作谅解备忘录，四方将开展合作研究，在华东地区共同启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目。随着“双碳”目标提出，绿色低碳产业扶持政策频发，中国CCUS产业正在加速发展。截至2021年底，中国已投运或建设中的CCUS示范项目约为40个，捕集能力300万吨/年。此次中石化启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目，将长江沿线工业企业的碳源集中运输至CO2接收站，通过距离较短的管线再把接收站的CO2输送至陆上或海上的封存点，有效降低工业

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【宝丰能源】内蒙项目进入审批最后阶段，看好远期高成长性

事件：11月10日，公司内蒙一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目在生态环境部网站上进行环评拟审查公示。内蒙项目进入最后冲刺阶段。内蒙一期300万吨/年煤制烯烃项目（40万吨/年烯烃通过逐年补入绿氢耦合实现）总投资478亿元，主要产品包括聚乙烯、聚丙烯、重C4、硫磺、乙烯焦油、MTBE等。此前已获鄂尔多斯市政府批复，同意使用鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划中烯烃指标、及890万吨的煤炭用能指标，此次公示后，将等待生态环境部进行最终环评批复，以完成最

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【贵州三力】独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲

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【特色原料药】困境反转，新产能、新品种收获在即，积极布局拐点机会！

周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。 2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产出

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今日抗原板块再次大涨！上周底部已精准提示！

疫情放开后，防疫基础设施及物资预计将成为必需品，基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点，亟需加快补充及配置相关设施，医疗端加速建设有望成为下一个风口。结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》，亟需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备，以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、

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【民爆行业】10月数据最新解读

电子雷管渗透率重回上升通道。 2021年12月，国家工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业数码电子雷管（除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途），2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。根据中爆协，此前9月渗透率为58.67%，环比-16.33pct，主要系在9月民爆行业景气持续恢复背景下，雷管升级换代的冲刺阶段中出现供应出现暂时短缺所致。随着芯片模组的供应放量、煤矿许用起爆器认证的推进，电子雷管渗透率已达84.44%，环比9月+25.

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【恒瑞医药】林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的关键调节激酶，属于

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恒瑞医药

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2022-11-09 20:45:01

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【中农立华603970.SH】关注农资供销国家队

（1）供销体系改革建设有望加速。 21年的中央一号文件提出，深化供销合作社综合改革，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台。 22年中央一号文件又从基层供销商业体系建设提出，支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。供销体系改革建设有望加速。（2）全球粮运扰动驱动农药预期。俄罗斯国防部当地时间10月31日发表声明称，黑海港口农产品外运协议确定的人道主义走廊通航将暂停，俄方不可能保证路线上任何船只的安全。从历史上看，农资农药行情

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中农立华

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2022-11-10 15:07:29

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【博汇股份】特种油品原料细分领域未来龙头，原料价格下行迎来业绩拐点

全球高端特种油品原料细分领域未来龙头。公司专注于特种油品的研发、生产、销售，主要产品包括环保芳烃油、重芳烃、轻质燃料油以及沥青等，目前具备年产40万吨重芳烃和年产40万吨环保芳烃油的生产能力；其中环保芳烃油产品为各牌号白油，广泛应用于日化用品、纺织、化纤、橡胶、工业润滑等多个领域，重芳烃系列产品包括沥青助剂、橡胶助剂、润滑油助剂，以及用于生产针状焦的产品，广泛应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品、锂电池负极及工业油脂等领域。行业盈利能力提升，产能投放迎来业绩拐点。 2021年6月底公司40万

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博汇股份

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2022-11-10 15:06:27

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【星期六（遥望网络）】构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术

【星期六（遥望网络）】：贾乃亮今日11点打响双11收官战，位列总榜第1！公司构建NFT相关平台“柚堂”，引入web3.0技术今日11:00 遥望旗下头部明星主播贾乃亮抖音开播，打响双11收官战，位列带货总榜第1！【遥望科技品质运营】挂入直播间，打造专业服务品牌形象！上线【秒赔付系统】，彰显龙头机构综合实力！ 10月以来公司已形成6个破亿（贾乃亮、黄子韬、黄圣依杨子、张柏芝、瑜大公子、李宣卓）+2个潜力破亿（王祖蓝、黄宥明）+超20位千万级别+超50位百万级别主播矩阵，全行业首屈一指！双十一旺季

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遥望科技

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2022-11-10 14:19:55

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冠脉支架国采续约公告点评

联合采购办公室发布冠脉支架国采续约公告（第2号），对比9月发布版本，进一步明确了相关细则，最高有效申报价等设置未有变化。我们认为，相对温和的最高有效申报价、3年的续约采购周期等设置，有望为冠脉支架的价格筑底，看好行业回归良性发展，关注创新医疗器械投资机会。续约规则要点如下： 1）续约采购周期为3年，每年签订采购协议，首年采购需求总量1865057个。原则上填报需求量不低于上年实际采购量的95%，同一中选企业填报需求量不低于该中选企业上年协议采购量的90%。 2）采购周期内，如有未中选产品或新

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赛诺医疗
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蓝帆医疗

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2022-11-10 14:18:32

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【医疗信息化政策点评】大政策宏伟空间，短期主题，低估值思路参与

事件：11月9日，国家卫健委印发《“十四五”全民健康信息化规划的通知》，是数字经济中的健康医疗大数据资源要要素建设分支，为数据的共享开放打好基础。预计23年开始建设，持续到25年底。目前处于主题炒作阶段。其中主要增量内容：到2025年，会主要加强公共卫生、社区医院和二级医院的信息化建设。 1）评级和空间相关：二级要做到园内的互联互通对应的是隐形要求电子病历做到4级，以前合规要求是3级。4级电子病历需要各医院增加建设一个300-400万的集成平台。目前可以达到这个要求的二级医院很少。硬算空间会

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创业慧康
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嘉和美康
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2022-11-10 14:15:51

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【天富能源（600509）】短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长

短期看业绩反转在即，中期看十四五持续高增长公司22-24年归母净利润分别为-0.5、5.5、7.6亿，当前股价对应23-24年PE分别为13和9倍，电价机制理顺后厂网一体稳定收益+天科合达股权价值，翻倍空间确定性强。新疆煤油气风光资源储备丰富，为中国能源价格洼地，十四五能源保障基地。公司拥有新疆八师石河子独立电网，享受发输配售全产业链收益，主要通过自有320万kw煤电给石河子工业用户供电（大全、天山、合盛等）。17-21年售电量CAGR 17%，火电利用小时数2021超6000小时。短期电

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天富能源

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2022-11-10 13:58:11

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保交楼进入实质推动阶段，推荐地产竣工链

“一城一策”打开各地宽松空间，全国专项借款逐步落地，郑州带头“公法”齐上阵，“保交楼”有实质推动。推荐地产竣工链，我们判断地产竣工链基本面向好趋势有望持续到明年底。竣工品种有电解铝（竣工需求约3成，而海外能源危机+国内云南限电，供给收缩），玻璃（竣工需求占8成，8月下旬开始恢复冷修节奏，供给边际收缩）、消费建材（供给侧有出清），港股标的有【中国宏桥、中国铝业、中国联塑、信义玻璃】消费建材标的主要在A股，如【坚朗五金、北新建材、东方雨虹、伟星新材等】。若地产销售起来，行业持续性更强，逻辑

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中国宏桥

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2022-11-10 13:53:14

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【泰和新材】芳纶龙头，率先布局芳纶锂电隔膜

1、海外特斯拉全部采用芳纶锂电隔膜，现有通用汽车规划芳纶锂电隔膜产能（通用汽车和电池制造商Microvast正在合作开发隔膜技术，并在美国建设一个新的芳纶锂电隔膜厂，美国能源部为其提供2亿美元资助），芳纶锂电隔膜有望成为未来主要发展趋势。芳纶锂电隔膜具有以下优势： 1）安全性更高（破膜温度芳纶比陶瓷高100度）， 2）循环寿命更好； 3）浸润性更好，电子穿梭速度更快，更有利于快充。按国内涂覆隔膜出货量100亿平米，芳纶锂电隔膜渗透率1/3测算，对应30亿平米空间。据产业中人透露，芳纶锂电隔膜渗

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泰和新材

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2022-11-10 13:49:30

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中石化启动千万吨级CCUS项目，我国CCUS行业快速发展

2022年11月4日，中国石化与壳牌、中国宝武、巴斯夫在上海签署合作谅解备忘录，四方将开展合作研究，在华东地区共同启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目。随着“双碳”目标提出，绿色低碳产业扶持政策频发，中国CCUS产业正在加速发展。截至2021年底，中国已投运或建设中的CCUS示范项目约为40个，捕集能力300万吨/年。此次中石化启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目，将长江沿线工业企业的碳源集中运输至CO2接收站，通过距离较短的管线再把接收站的CO2输送至陆上或海上的封存点，有效降低工业

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通源石油

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2022-11-10 13:45:12

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【宝丰能源】内蒙项目进入审批最后阶段，看好远期高成长性

事件：11月10日，公司内蒙一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目在生态环境部网站上进行环评拟审查公示。内蒙项目进入最后冲刺阶段。内蒙一期300万吨/年煤制烯烃项目（40万吨/年烯烃通过逐年补入绿氢耦合实现）总投资478亿元，主要产品包括聚乙烯、聚丙烯、重C4、硫磺、乙烯焦油、MTBE等。此前已获鄂尔多斯市政府批复，同意使用鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划中烯烃指标、及890万吨的煤炭用能指标，此次公示后，将等待生态环境部进行最终环评批复，以完成最

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宝丰能源

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2022-11-10 12:40:04

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【贵州三力】独家品种开喉剑剑指20亿，并购老字号新品类优势凸显

1.开喉剑：公司独家品种开喉剑喷雾源自传统苗药验方，安全性高，疗效显著，使用方便，儿童依从性高，剂型优势突出。自进入医保以来放量迅速，目前达到10亿级别。未来成人型开拓+儿童型进入基药预期，预计未来年销售峰值可达20亿元。 2.并购发展：公司2022年德昌祥（知名老字号）和云南无敌（与云南白药并称“黑”、“白”二圣）顺利落地并已经并表，加上公司参股的汉方药业。各参股公司都有多个5-10亿元的品种，有望再造两个贵州三力的体量，例如10亿级别大单品妇科再造和芪胶升白，5亿级别的单品例如杜仲

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贵州三力

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2022-11-10 11:50:37

【特色原料药】困境反转，新产能、新品种收获在即，积极布局拐点机会！

周期底部：扰动因素有望缓和，行业迎来困境反转。 2022年前三季度，行业受到原材料涨价、疫情、运费上涨等因素影响，经营节奏受到一定程度干扰。展望Q4及明年，大部分扰动因素有望逐渐缓和，板块将迎来困境反转：上游原材料价格高位回落；疫情影响缓和；运费开始下降；个别企业新基地产能利用率逐渐提高等。成长初期：新产能、新品种加速收获，行业处于新一轮成长前夕。经过前期新产品研发、新产能建设的不断投入，2022年开始陆续有企业的新品种开始放量、新产能开始释放，明年将是集中收获的一年，行业逐渐跨过投入产出

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奥锐特
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奥翔药业

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2022-11-10 11:48:46

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今日抗原板块再次大涨！上周底部已精准提示！

疫情放开后，防疫基础设施及物资预计将成为必需品，基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点，亟需加快补充及配置相关设施，医疗端加速建设有望成为下一个风口。结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》，亟需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备，以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、

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泰林生物
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万孚生物
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理邦仪器

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2022-11-09 21:28:37

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【民爆行业】10月数据最新解读

电子雷管渗透率重回上升通道。 2021年12月，国家工信部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》，提出全面推广工业数码电子雷管（除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途），2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。根据中爆协，此前9月渗透率为58.67%，环比-16.33pct，主要系在9月民爆行业景气持续恢复背景下，雷管升级换代的冲刺阶段中出现供应出现暂时短缺所致。随着芯片模组的供应放量、煤矿许用起爆器认证的推进，电子雷管渗透率已达84.44%，环比9月+25.

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保利联合
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雅化集团

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2022-11-09 21:23:57

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【恒瑞医药】林普利塞PI3Kδ抑制剂获批，首个BD成果落地

11月9日，国家药监局通过优先审评附条件批准林普利塞（商品名：因他瑞）的新药上市申请，用于治疗既往接受过至少两种系统性治疗的复发或难治（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者。 BD条款： 2021年2月，恒瑞公告获得林普利塞大中华区联合开发和独家商业化权益，后续临床阶段双方各承担50%研发费用，上市后恒瑞向璎黎支付里程碑费用总额不超过3000万元（每项适应症1000万元），具体销售指标和商业化费用由双方另行约定。关于PI3K： PI3K是PI3K/AKT/mTOR信号通路中的关键调节激酶，属于

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恒瑞医药

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2022-11-09 20:45:01

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【中农立华603970.SH】关注农资供销国家队

（1）供销体系改革建设有望加速。 21年的中央一号文件提出，深化供销合作社综合改革，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台。 22年中央一号文件又从基层供销商业体系建设提出，支持供销合作社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。供销体系改革建设有望加速。（2）全球粮运扰动驱动农药预期。俄罗斯国防部当地时间10月31日发表声明称，黑海港口农产品外运协议确定的人道主义走廊通航将暂停，俄方不可能保证路线上任何船只的安全。从历史上看，农资农药行情

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