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主要做新大广事件挖掘潜伏+新周期龙头,”双赛道“完美驾驭。
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2024-06-02 09:52:24
周末舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周末舆情热度: ①商业航天-我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空(超捷股份 、上海瀚讯、陕西华达、天银机电、航天晨光等); ②AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕,今年展会以「AI串联﹑共创未来(Con-nectingAI)」为主轴(光大同创、春秋电子、信音电子、万祥科技、亿道信息等); ③机器人-OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破2
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🚀下周预期差机会!
半导体大涨之后,芯片的应用端【人形机器人】6月第一周就要回来啦。 人形机器人最近催化比较多; 事件驱动: 1) 6 月 2 日NVIDIA 创始人黄仁勋发表主题演讲 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋将在北京时间 6 月 2 日 19:00 在台湾大学综合体育馆发表现场主题演讲,并分享 AI 时代如何助推全球新工业革命。 2)6月13日,特斯拉股东大会有望展示人形机器人最新进展。 【人形机器人】特斯拉发布613股东大会宣传视频,期待人形机器人惊艳表现 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举
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周三舆情热度:
周三舆情热度: ①液冷-夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,散热才是Al的终极挑战;:2022年底以来,Vertiv股价飙升近700%,上季度订单同比增长60%;高盛称,液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等) ②光伏-伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(海源复材 、 唯特偶、 国晟科技 、广西能源、裕兴股份等) ③电力改革-中央在山东
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周二舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;今夏供电形势或更加严峻 ,多方保障迎峰度夏电力供应(郴电国际、西昌电力 、神马电力、泽宇智能、众智科技等); ②芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(博通集成 、联动科技、国科微、扬帆新材、台基股份等) ③液冷-夏季不仅用电到了高峰期,同时对散热也是一种考验;夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(东方嘉盛、容大感光、扬帆新材、富乐德、波长光电等) ②电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;(国电南自、神马电力、保变电气、众智科技 、 恒实科技 等); ③跨境电商/海外仓-国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。(凯淳股份、跨境通、海程邦达、龙头股份、国联股份、 星徽股份等) ④无人驾驶-据
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周四舆情热度: ①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、维科精密、康达新材、隆扬电子、鸿富瀚等) ②光伏-中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等) ③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润
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🚀华为里程碑事件!
🚀华为里程碑事件 1)5月25日,OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭 2)6月21-23日在华为开发者大会(HDC.2024),HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版首次亮相,这将是纯血鸿蒙首次亮相,是鸿蒙一个重要的里程碑。 3)9月内,华为秋季新品发布会,将发布Mate70系列,能够带着‘纯血’鸿蒙上市。这是鸿蒙又一个重要的里程碑,纯血鸿蒙上手机了,这个事才算成功了。 软通动力:华为算力+华为(ERP+欧拉+鸿蒙+华为云+盘古大模型+华为鲲鹏) +无人驾驶+金融信创+人工智能A
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①AI PC-在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑。(英力股份、思泉新材、雷神科技、福蓉科技、龙旗科技、格林精密等) ②玻璃基板-据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、金瑞矿业、沃格光电、 鸿利智汇、 帝尔激光等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。会议主题为“释放数据要素价值,发展新质生产力”;
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周一舆情热度(附 图解市场热点板块题材概念股!)
周一舆情热度: ①玻璃基板-近日,大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板;(沃格光电、金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等) ②有色金属-国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。(北方铜业、四川黄金、湖南白银、章源钨业、电工合金等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周末舆情热度: ③地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(荣安地产、天地源、招标股份、我爱我家、万科A等); ②人工智能-近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装;其中半导体封装:与硅、有机基板相比,玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 半导体
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特写||GB200供应链全梳理!(惠存收藏 随时查询)
一、事件驱动: 大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。认为将拉动半导体测试、玻璃基板两大新市场。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高;而且,GB200增量环节半导体测试也大幅增加; GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装 1)半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致
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周四舆情热度(附 图解市场热点板块题材概念股!)
周四舆情热度: ①地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(云南城投、我爱我家、狄耐克、锦和商管、天地源等); ②泛AI//铜缆-浙商证券:以GPT-4o为代表,国内外大模型有望在未来一段时间实现模型性能以及用户交互体验方面的双重迭代,应用爆发也将促进算力基础设施建设,LightCounting指出,2023年至2027年,高速铜缆市场将以年复合增长率(CAGR)25%的速度
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🚀下周大事件:第七届数字建设峰会!
一年一度的数字中国建设峰会将于5月24-25日会在福州召开 福建本地股:恒锋信息、招标股份、思泰克、中富通、南威软件等 思泰克:福建本地股+5G+新质生产力+设备更新+多模态AI+3D机器视觉+机器人+PCB++AI文生视频++人工智能+新型工业化+高端装备+稀缺的正宗机器视觉标的,在3D SPI产品领域,公司在国内占据领先地位,市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。 恒锋信息:数据要素+海峡西岸+养老+人工智能+智慧城市+国产软件+乡村振兴+远程办公+数据中心+华为鸿蒙+智
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o,在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升,成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI;(声讯股份、鸿博股份、 思泰克、 朗威股份、奥雅股份等) ②民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议,要求发行并用好超长期特别国债,高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。(盛景微、易普力、江南化工、保利联合、高争民爆等) ③电力/智能电网-微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力;美电力股VST、C
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①公用事业-在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。(水务/舜禹股份、顺控发展、 洪城环境 、联合水务等; 天然气/首华燃气、洪通燃气、贵州燃气、东方环宇、蓝天燃气等) ②电力/智能电网-国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、苏文电能 、乐山电力、明星电力、 泰永长征等); ③高铁轨交-5
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周末舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周末舆情热度: ①商业航天-我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空(超捷股份 、上海瀚讯、陕西华达、天银机电、航天晨光等); ②AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕,今年展会以「AI串联﹑共创未来(Con-nectingAI)」为主轴(光大同创、春秋电子、信音电子、万祥科技、亿道信息等); ③机器人-OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破2
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🚀下周预期差机会!
半导体大涨之后,芯片的应用端【人形机器人】6月第一周就要回来啦。 人形机器人最近催化比较多; 事件驱动: 1) 6 月 2 日NVIDIA 创始人黄仁勋发表主题演讲 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋将在北京时间 6 月 2 日 19:00 在台湾大学综合体育馆发表现场主题演讲,并分享 AI 时代如何助推全球新工业革命。 2)6月13日,特斯拉股东大会有望展示人形机器人最新进展。 【人形机器人】特斯拉发布613股东大会宣传视频,期待人形机器人惊艳表现 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举
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周三舆情热度:
周三舆情热度: ①液冷-夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,散热才是Al的终极挑战;:2022年底以来,Vertiv股价飙升近700%,上季度订单同比增长60%;高盛称,液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等) ②光伏-伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(海源复材 、 唯特偶、 国晟科技 、广西能源、裕兴股份等) ③电力改革-中央在山东
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周二舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;今夏供电形势或更加严峻 ,多方保障迎峰度夏电力供应(郴电国际、西昌电力 、神马电力、泽宇智能、众智科技等); ②芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(博通集成 、联动科技、国科微、扬帆新材、台基股份等) ③液冷-夏季不仅用电到了高峰期,同时对散热也是一种考验;夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,
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周一舆情热度: ①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(东方嘉盛、容大感光、扬帆新材、富乐德、波长光电等) ②电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;(国电南自、神马电力、保变电气、众智科技 、 恒实科技 等); ③跨境电商/海外仓-国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。(凯淳股份、跨境通、海程邦达、龙头股份、国联股份、 星徽股份等) ④无人驾驶-据
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周四舆情热度: ①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、维科精密、康达新材、隆扬电子、鸿富瀚等) ②光伏-中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等) ③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润
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🚀华为里程碑事件!
🚀华为里程碑事件 1)5月25日,OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭 2)6月21-23日在华为开发者大会(HDC.2024),HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版首次亮相,这将是纯血鸿蒙首次亮相,是鸿蒙一个重要的里程碑。 3)9月内,华为秋季新品发布会,将发布Mate70系列,能够带着‘纯血’鸿蒙上市。这是鸿蒙又一个重要的里程碑,纯血鸿蒙上手机了,这个事才算成功了。 软通动力:华为算力+华为(ERP+欧拉+鸿蒙+华为云+盘古大模型+华为鲲鹏) +无人驾驶+金融信创+人工智能A
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周二舆情热度: ①AI PC-在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑。(英力股份、思泉新材、雷神科技、福蓉科技、龙旗科技、格林精密等) ②玻璃基板-据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、金瑞矿业、沃格光电、 鸿利智汇、 帝尔激光等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。会议主题为“释放数据要素价值,发展新质生产力”;
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周一舆情热度(附 图解市场热点板块题材概念股!)
周一舆情热度: ①玻璃基板-近日,大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板;(沃格光电、金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等) ②有色金属-国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。(北方铜业、四川黄金、湖南白银、章源钨业、电工合金等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。
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周末舆情热度: ③地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(荣安地产、天地源、招标股份、我爱我家、万科A等); ②人工智能-近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装;其中半导体封装:与硅、有机基板相比,玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 半导体
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特写||GB200供应链全梳理!(惠存收藏 随时查询)
一、事件驱动: 大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。认为将拉动半导体测试、玻璃基板两大新市场。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高;而且,GB200增量环节半导体测试也大幅增加; GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装 1)半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致
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周四舆情热度(附 图解市场热点板块题材概念股!)
周四舆情热度: ①地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(云南城投、我爱我家、狄耐克、锦和商管、天地源等); ②泛AI//铜缆-浙商证券:以GPT-4o为代表,国内外大模型有望在未来一段时间实现模型性能以及用户交互体验方面的双重迭代,应用爆发也将促进算力基础设施建设,LightCounting指出,2023年至2027年,高速铜缆市场将以年复合增长率(CAGR)25%的速度
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🚀下周大事件:第七届数字建设峰会!
一年一度的数字中国建设峰会将于5月24-25日会在福州召开 福建本地股:恒锋信息、招标股份、思泰克、中富通、南威软件等 思泰克:福建本地股+5G+新质生产力+设备更新+多模态AI+3D机器视觉+机器人+PCB++AI文生视频++人工智能+新型工业化+高端装备+稀缺的正宗机器视觉标的,在3D SPI产品领域,公司在国内占据领先地位,市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。 恒锋信息:数据要素+海峡西岸+养老+人工智能+智慧城市+国产软件+乡村振兴+远程办公+数据中心+华为鸿蒙+智
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o,在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升,成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI;(声讯股份、鸿博股份、 思泰克、 朗威股份、奥雅股份等) ②民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议,要求发行并用好超长期特别国债,高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。(盛景微、易普力、江南化工、保利联合、高争民爆等) ③电力/智能电网-微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力;美电力股VST、C
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①公用事业-在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。(水务/舜禹股份、顺控发展、 洪城环境 、联合水务等; 天然气/首华燃气、洪通燃气、贵州燃气、东方环宇、蓝天燃气等) ②电力/智能电网-国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、苏文电能 、乐山电力、明星电力、 泰永长征等); ③高铁轨交-5
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周末舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周末舆情热度: ①商业航天-我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空(超捷股份 、上海瀚讯、陕西华达、天银机电、航天晨光等); ②AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕,今年展会以「AI串联﹑共创未来(Con-nectingAI)」为主轴(光大同创、春秋电子、信音电子、万祥科技、亿道信息等); ③机器人-OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破2
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🚀下周预期差机会!
半导体大涨之后,芯片的应用端【人形机器人】6月第一周就要回来啦。 人形机器人最近催化比较多; 事件驱动: 1) 6 月 2 日NVIDIA 创始人黄仁勋发表主题演讲 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋将在北京时间 6 月 2 日 19:00 在台湾大学综合体育馆发表现场主题演讲,并分享 AI 时代如何助推全球新工业革命。 2)6月13日,特斯拉股东大会有望展示人形机器人最新进展。 【人形机器人】特斯拉发布613股东大会宣传视频,期待人形机器人惊艳表现 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举
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周三舆情热度:
周三舆情热度: ①液冷-夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,散热才是Al的终极挑战;:2022年底以来,Vertiv股价飙升近700%,上季度订单同比增长60%;高盛称,液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等) ②光伏-伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(海源复材 、 唯特偶、 国晟科技 、广西能源、裕兴股份等) ③电力改革-中央在山东
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周二舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;今夏供电形势或更加严峻 ,多方保障迎峰度夏电力供应(郴电国际、西昌电力 、神马电力、泽宇智能、众智科技等); ②芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(博通集成 、联动科技、国科微、扬帆新材、台基股份等) ③液冷-夏季不仅用电到了高峰期,同时对散热也是一种考验;夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(东方嘉盛、容大感光、扬帆新材、富乐德、波长光电等) ②电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;(国电南自、神马电力、保变电气、众智科技 、 恒实科技 等); ③跨境电商/海外仓-国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。(凯淳股份、跨境通、海程邦达、龙头股份、国联股份、 星徽股份等) ④无人驾驶-据
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周四舆情热度: ①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、维科精密、康达新材、隆扬电子、鸿富瀚等) ②光伏-中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等) ③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润
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🚀华为里程碑事件!
🚀华为里程碑事件 1)5月25日,OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭 2)6月21-23日在华为开发者大会(HDC.2024),HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版首次亮相,这将是纯血鸿蒙首次亮相,是鸿蒙一个重要的里程碑。 3)9月内,华为秋季新品发布会,将发布Mate70系列,能够带着‘纯血’鸿蒙上市。这是鸿蒙又一个重要的里程碑,纯血鸿蒙上手机了,这个事才算成功了。 软通动力:华为算力+华为(ERP+欧拉+鸿蒙+华为云+盘古大模型+华为鲲鹏) +无人驾驶+金融信创+人工智能A
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①AI PC-在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑。(英力股份、思泉新材、雷神科技、福蓉科技、龙旗科技、格林精密等) ②玻璃基板-据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、金瑞矿业、沃格光电、 鸿利智汇、 帝尔激光等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。会议主题为“释放数据要素价值,发展新质生产力”;
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周一舆情热度(附 图解市场热点板块题材概念股!)
周一舆情热度: ①玻璃基板-近日,大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板;(沃格光电、金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等) ②有色金属-国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。(北方铜业、四川黄金、湖南白银、章源钨业、电工合金等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周末舆情热度: ③地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(荣安地产、天地源、招标股份、我爱我家、万科A等); ②人工智能-近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装;其中半导体封装:与硅、有机基板相比,玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 半导体
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特写||GB200供应链全梳理!(惠存收藏 随时查询)
一、事件驱动: 大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。认为将拉动半导体测试、玻璃基板两大新市场。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高;而且,GB200增量环节半导体测试也大幅增加; GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装 1)半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致
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周四舆情热度(附 图解市场热点板块题材概念股!)
周四舆情热度: ①地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(云南城投、我爱我家、狄耐克、锦和商管、天地源等); ②泛AI//铜缆-浙商证券:以GPT-4o为代表,国内外大模型有望在未来一段时间实现模型性能以及用户交互体验方面的双重迭代,应用爆发也将促进算力基础设施建设,LightCounting指出,2023年至2027年,高速铜缆市场将以年复合增长率(CAGR)25%的速度
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🚀下周大事件:第七届数字建设峰会!
一年一度的数字中国建设峰会将于5月24-25日会在福州召开 福建本地股:恒锋信息、招标股份、思泰克、中富通、南威软件等 思泰克:福建本地股+5G+新质生产力+设备更新+多模态AI+3D机器视觉+机器人+PCB++AI文生视频++人工智能+新型工业化+高端装备+稀缺的正宗机器视觉标的,在3D SPI产品领域,公司在国内占据领先地位,市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。 恒锋信息:数据要素+海峡西岸+养老+人工智能+智慧城市+国产软件+乡村振兴+远程办公+数据中心+华为鸿蒙+智
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o,在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升,成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI;(声讯股份、鸿博股份、 思泰克、 朗威股份、奥雅股份等) ②民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议,要求发行并用好超长期特别国债,高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。(盛景微、易普力、江南化工、保利联合、高争民爆等) ③电力/智能电网-微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力;美电力股VST、C
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①公用事业-在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。(水务/舜禹股份、顺控发展、 洪城环境 、联合水务等; 天然气/首华燃气、洪通燃气、贵州燃气、东方环宇、蓝天燃气等) ②电力/智能电网-国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、苏文电能 、乐山电力、明星电力、 泰永长征等); ③高铁轨交-5
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周末舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周末舆情热度: ①商业航天-我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空(超捷股份 、上海瀚讯、陕西华达、天银机电、航天晨光等); ②AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕,今年展会以「AI串联﹑共创未来(Con-nectingAI)」为主轴(光大同创、春秋电子、信音电子、万祥科技、亿道信息等); ③机器人-OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破2
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🚀下周预期差机会!
半导体大涨之后,芯片的应用端【人形机器人】6月第一周就要回来啦。 人形机器人最近催化比较多; 事件驱动: 1) 6 月 2 日NVIDIA 创始人黄仁勋发表主题演讲 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋将在北京时间 6 月 2 日 19:00 在台湾大学综合体育馆发表现场主题演讲,并分享 AI 时代如何助推全球新工业革命。 2)6月13日,特斯拉股东大会有望展示人形机器人最新进展。 【人形机器人】特斯拉发布613股东大会宣传视频,期待人形机器人惊艳表现 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举
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周三舆情热度:
周三舆情热度: ①液冷-夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,散热才是Al的终极挑战;:2022年底以来,Vertiv股价飙升近700%,上季度订单同比增长60%;高盛称,液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等) ②光伏-伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(海源复材 、 唯特偶、 国晟科技 、广西能源、裕兴股份等) ③电力改革-中央在山东
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周二舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;今夏供电形势或更加严峻 ,多方保障迎峰度夏电力供应(郴电国际、西昌电力 、神马电力、泽宇智能、众智科技等); ②芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(博通集成 、联动科技、国科微、扬帆新材、台基股份等) ③液冷-夏季不仅用电到了高峰期,同时对散热也是一种考验;夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(东方嘉盛、容大感光、扬帆新材、富乐德、波长光电等) ②电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;(国电南自、神马电力、保变电气、众智科技 、 恒实科技 等); ③跨境电商/海外仓-国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。(凯淳股份、跨境通、海程邦达、龙头股份、国联股份、 星徽股份等) ④无人驾驶-据
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周四舆情热度: ①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、维科精密、康达新材、隆扬电子、鸿富瀚等) ②光伏-中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等) ③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润
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🚀华为里程碑事件!
🚀华为里程碑事件 1)5月25日,OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭 2)6月21-23日在华为开发者大会(HDC.2024),HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版首次亮相,这将是纯血鸿蒙首次亮相,是鸿蒙一个重要的里程碑。 3)9月内,华为秋季新品发布会,将发布Mate70系列,能够带着‘纯血’鸿蒙上市。这是鸿蒙又一个重要的里程碑,纯血鸿蒙上手机了,这个事才算成功了。 软通动力:华为算力+华为(ERP+欧拉+鸿蒙+华为云+盘古大模型+华为鲲鹏) +无人驾驶+金融信创+人工智能A
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①AI PC-在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑。(英力股份、思泉新材、雷神科技、福蓉科技、龙旗科技、格林精密等) ②玻璃基板-据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、金瑞矿业、沃格光电、 鸿利智汇、 帝尔激光等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。会议主题为“释放数据要素价值,发展新质生产力”;
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周一舆情热度(附 图解市场热点板块题材概念股!)
周一舆情热度: ①玻璃基板-近日,大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板;(沃格光电、金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等) ②有色金属-国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。(北方铜业、四川黄金、湖南白银、章源钨业、电工合金等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。
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周末舆情热度: ③地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(荣安地产、天地源、招标股份、我爱我家、万科A等); ②人工智能-近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装;其中半导体封装:与硅、有机基板相比,玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 半导体
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特写||GB200供应链全梳理!(惠存收藏 随时查询)
一、事件驱动: 大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。认为将拉动半导体测试、玻璃基板两大新市场。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高;而且,GB200增量环节半导体测试也大幅增加; GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装 1)半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致
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周四舆情热度(附 图解市场热点板块题材概念股!)
周四舆情热度: ①地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(云南城投、我爱我家、狄耐克、锦和商管、天地源等); ②泛AI//铜缆-浙商证券:以GPT-4o为代表,国内外大模型有望在未来一段时间实现模型性能以及用户交互体验方面的双重迭代,应用爆发也将促进算力基础设施建设,LightCounting指出,2023年至2027年,高速铜缆市场将以年复合增长率(CAGR)25%的速度
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🚀下周大事件:第七届数字建设峰会!
一年一度的数字中国建设峰会将于5月24-25日会在福州召开 福建本地股:恒锋信息、招标股份、思泰克、中富通、南威软件等 思泰克:福建本地股+5G+新质生产力+设备更新+多模态AI+3D机器视觉+机器人+PCB++AI文生视频++人工智能+新型工业化+高端装备+稀缺的正宗机器视觉标的,在3D SPI产品领域,公司在国内占据领先地位,市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。 恒锋信息:数据要素+海峡西岸+养老+人工智能+智慧城市+国产软件+乡村振兴+远程办公+数据中心+华为鸿蒙+智
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o,在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升,成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI;(声讯股份、鸿博股份、 思泰克、 朗威股份、奥雅股份等) ②民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议,要求发行并用好超长期特别国债,高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。(盛景微、易普力、江南化工、保利联合、高争民爆等) ③电力/智能电网-微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力;美电力股VST、C
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①公用事业-在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。(水务/舜禹股份、顺控发展、 洪城环境 、联合水务等; 天然气/首华燃气、洪通燃气、贵州燃气、东方环宇、蓝天燃气等) ②电力/智能电网-国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、苏文电能 、乐山电力、明星电力、 泰永长征等); ③高铁轨交-5
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2024-06-02 09:52:24
周末舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周末舆情热度: ①商业航天-我国在酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭,成功将极光星座01星、02星发射升空(超捷股份 、上海瀚讯、陕西华达、天银机电、航天晨光等); ②AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕,今年展会以「AI串联﹑共创未来(Con-nectingAI)」为主轴(光大同创、春秋电子、信音电子、万祥科技、亿道信息等); ③机器人-OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队;2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办;机构:2026年中国人形机器人产业规模或破2
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🚀下周预期差机会!
半导体大涨之后,芯片的应用端【人形机器人】6月第一周就要回来啦。 人形机器人最近催化比较多; 事件驱动: 1) 6 月 2 日NVIDIA 创始人黄仁勋发表主题演讲 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋将在北京时间 6 月 2 日 19:00 在台湾大学综合体育馆发表现场主题演讲,并分享 AI 时代如何助推全球新工业革命。 2)6月13日,特斯拉股东大会有望展示人形机器人最新进展。 【人形机器人】特斯拉发布613股东大会宣传视频,期待人形机器人惊艳表现 2024年特斯拉股东大会将于6月13日举
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周三舆情热度:
周三舆情热度: ①液冷-夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,散热才是Al的终极挑战;:2022年底以来,Vertiv股价飙升近700%,上季度订单同比增长60%;高盛称,液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等) ②光伏-伴随成本高企、技术落后的产能加速出清以及相关政策落地和市场需求恢复,行业有望逐步回到良性健康发展轨道。(海源复材 、 唯特偶、 国晟科技 、广西能源、裕兴股份等) ③电力改革-中央在山东
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周二舆情热度(附 图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;今夏供电形势或更加严峻 ,多方保障迎峰度夏电力供应(郴电国际、西昌电力 、神马电力、泽宇智能、众智科技等); ②芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(博通集成 、联动科技、国科微、扬帆新材、台基股份等) ③液冷-夏季不仅用电到了高峰期,同时对散热也是一种考验;夏季来临,极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求,
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本达3440亿元。(东方嘉盛、容大感光、扬帆新材、富乐德、波长光电等) ②电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议;(国电南自、神马电力、保变电气、众智科技 、 恒实科技 等); ③跨境电商/海外仓-国务院常务会议,审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。(凯淳股份、跨境通、海程邦达、龙头股份、国联股份、 星徽股份等) ④无人驾驶-据
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周四舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周四舆情热度: ①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、维科精密、康达新材、隆扬电子、鸿富瀚等) ②光伏-中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等) ③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润
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🚀华为里程碑事件!
🚀华为里程碑事件 1)5月25日,OpenHarmony开发者大会2024重磅来袭 2)6月21-23日在华为开发者大会(HDC.2024),HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版首次亮相,这将是纯血鸿蒙首次亮相,是鸿蒙一个重要的里程碑。 3)9月内,华为秋季新品发布会,将发布Mate70系列,能够带着‘纯血’鸿蒙上市。这是鸿蒙又一个重要的里程碑,纯血鸿蒙上手机了,这个事才算成功了。 软通动力:华为算力+华为(ERP+欧拉+鸿蒙+华为云+盘古大模型+华为鲲鹏) +无人驾驶+金融信创+人工智能A
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①AI PC-在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑。(英力股份、思泉新材、雷神科技、福蓉科技、龙旗科技、格林精密等) ②玻璃基板-据供应链表示,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板。(雷曼光电、金瑞矿业、沃格光电、 鸿利智汇、 帝尔激光等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。会议主题为“释放数据要素价值,发展新质生产力”;
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中富通
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周一舆情热度(附 图解市场热点板块题材概念股!)
周一舆情热度: ①玻璃基板-近日,大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动,英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单,以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板;(沃格光电、金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等) ②有色金属-国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。(北方铜业、四川黄金、湖南白银、章源钨业、电工合金等) ③数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周末舆情热度: ③地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(荣安地产、天地源、招标股份、我爱我家、万科A等); ②人工智能-近日,大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动,GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装;其中半导体封装:与硅、有机基板相比,玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 半导体
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特写||GB200供应链全梳理!(惠存收藏 随时查询)
一、事件驱动: 大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200 DGX/MGX的供应链已经启动。认为将拉动半导体测试、玻璃基板两大新市场。其中提到,GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高;而且,GB200增量环节半导体测试也大幅增加; GB200带来的两个增量市场:半导体测试、半导体封装 1)半导体测试:GB200中,英伟达采用了大芯片的战略,芯片尺寸的增大会导致
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周四舆情热度: ①地产链-4月底以来,北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下,多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。(云南城投、我爱我家、狄耐克、锦和商管、天地源等); ②泛AI//铜缆-浙商证券:以GPT-4o为代表,国内外大模型有望在未来一段时间实现模型性能以及用户交互体验方面的双重迭代,应用爆发也将促进算力基础设施建设,LightCounting指出,2023年至2027年,高速铜缆市场将以年复合增长率(CAGR)25%的速度
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🚀下周大事件:第七届数字建设峰会!
一年一度的数字中国建设峰会将于5月24-25日会在福州召开 福建本地股:恒锋信息、招标股份、思泰克、中富通、南威软件等 思泰克:福建本地股+5G+新质生产力+设备更新+多模态AI+3D机器视觉+机器人+PCB++AI文生视频++人工智能+新型工业化+高端装备+稀缺的正宗机器视觉标的,在3D SPI产品领域,公司在国内占据领先地位,市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。 恒锋信息:数据要素+海峡西岸+养老+人工智能+智慧城市+国产软件+乡村振兴+远程办公+数据中心+华为鸿蒙+智
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周二舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周二舆情热度: ①泛AI-OpenAI推出新的大语言模型GPT-4o,在文本、图像以及语音处理方面均取得了进一步提升,成为首款免费向所有人提供GPT-4级别的AI;(声讯股份、鸿博股份、 思泰克、 朗威股份、奥雅股份等) ②民爆-国务院召开支持“两重”建设部署动员视频会议,要求发行并用好超长期特别国债,高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作。(盛景微、易普力、江南化工、保利联合、高争民爆等) ③电力/智能电网-微软将投资100亿美元开发可再生能源发电能力;美电力股VST、C
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周一舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周一舆情热度: ①公用事业-在2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,多个地区相继宣布燃气费上调,居民端顺价的实现有利于城燃公司盈利的逐步修复。(水务/舜禹股份、顺控发展、 洪城环境 、联合水务等; 天然气/首华燃气、洪通燃气、贵州燃气、东方环宇、蓝天燃气等) ②电力/智能电网-国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力(西昌电力、苏文电能 、乐山电力、明星电力、 泰永长征等); ③高铁轨交-5
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