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超短追板的老韭菜
2021-06-23 08:50:51
天赐材料机构投资者交流会议
一、公司高管简要介绍情况 目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的,一切都在计划之中。项目建设 方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI),进展顺利。上 周我们也披露了一些项目,我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材 料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目,一期是 10 万吨 这是合资项目,建设地点在湖北,靠近磷化工的地
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2021-06-22 12:58:13
装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长
①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间;②疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。 调研要点: ① 奥特维 :“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间; ② 海尔生物 :疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息
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士兰微基本面跟踪点评:
事件: 2021年6月21日,士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司,拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备,交易总金额为4631.17万元(不含税)。 此外,公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》,拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元,资金来源为企业自筹,建设期2年,达产期2年。 点评: 把握功率半导体景气周期,扩产助力公司订单释放。公司控股子
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光学赛道未来成长性优势明显
视觉是人类信息获取主要来源,光学赛道未来成长确定性优势明显,消费电子、汽车和安防将是光学产业链后续最重要赛道。 光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 (1)消费电子光学产品呈现量价齐升状 2018年手机市场模组占全领域82%,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不
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天齐IGO战投基本落地点评:
天齐公告IGO交易最新进展:基本完成先决条件,包括最重要的澳洲FIRB(外资委员会)的审批和英国税务局的审批,仅剩最后一个条件——澳大利亚税务局的确认——对于“TLEA的股权转让行为”豁免股权转让资本利得税(这个不实质影响交割,若不顺利最多加大税务成本)。 鉴于澳大利亚税务局针对上述税务影响的审查评估时间可能较长,为了尽快完成交易,经与IGO协商,双方同意按照《投资协议》约定的时间在2021年6月30日或之前完成项目交割。 天齐迎来“新成长”的第一个重要转折里程碑。2021年天齐最重要的三件事:
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晶盛机电大涨点评:
今日晶盛机电股价表现较好,先知参加机构解读后观点整理如下: 1)短期催化 一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片,目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环,今天股价表现也相当不错。 目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月,Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来,中环领先今年增产能10万片/月,对应炉子价值量2亿+,抛光设备价值量2亿+,其他2亿+。 二、市场最近对第三代半导体很关注,
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一、公司高管简要介绍情况 目前的经营情况跟我们一季度预计的还是吻合的,一切都在计划之中。项目建设 方面来说也在我们的计划之中(2 万吨的锂盐和 4000 吨的 HFSI),进展顺利。上 周我们也披露了一些项目,我们重点有三个项目:一个是 15.2 万吨的锂电新材 料项目(15 万吨液体六福和 2000 吨的二氟);第二就是我们 6.2 万吨的项目(6 万吨的 HFSI 以及 2000 吨的 TMSP);第三是 30 万吨磷酸铁项目,一期是 10 万吨 这是合资项目,建设地点在湖北,靠近磷化工的地
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装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长
①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间;②疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。 调研要点: ① 奥特维 :“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间; ② 海尔生物 :疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息
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士兰微基本面跟踪点评:
事件: 2021年6月21日,士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司,拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备,交易总金额为4631.17万元(不含税)。 此外,公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》,拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元,资金来源为企业自筹,建设期2年,达产期2年。 点评: 把握功率半导体景气周期,扩产助力公司订单释放。公司控股子
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光学赛道未来成长性优势明显
视觉是人类信息获取主要来源,光学赛道未来成长确定性优势明显,消费电子、汽车和安防将是光学产业链后续最重要赛道。 光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 (1)消费电子光学产品呈现量价齐升状 2018年手机市场模组占全领域82%,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不
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天齐IGO战投基本落地点评:
天齐公告IGO交易最新进展:基本完成先决条件,包括最重要的澳洲FIRB(外资委员会)的审批和英国税务局的审批,仅剩最后一个条件——澳大利亚税务局的确认——对于“TLEA的股权转让行为”豁免股权转让资本利得税(这个不实质影响交割,若不顺利最多加大税务成本)。 鉴于澳大利亚税务局针对上述税务影响的审查评估时间可能较长,为了尽快完成交易,经与IGO协商,双方同意按照《投资协议》约定的时间在2021年6月30日或之前完成项目交割。 天齐迎来“新成长”的第一个重要转折里程碑。2021年天齐最重要的三件事:
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晶盛机电大涨点评:
今日晶盛机电股价表现较好,先知参加机构解读后观点整理如下: 1)短期催化 一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片,目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环,今天股价表现也相当不错。 目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月,Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来,中环领先今年增产能10万片/月,对应炉子价值量2亿+,抛光设备价值量2亿+,其他2亿+。 二、市场最近对第三代半导体很关注,
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①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间;②疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。 调研要点: ① 奥特维 :“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间; ② 海尔生物 :疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息
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事件: 2021年6月21日,士兰微公告公司控股子公司成都士兰半导体制造有限公司,拟向关联企业厦门士兰集科采购9台12吋晶圆外延炉、测试仪等设备,交易总金额为4631.17万元(不含税)。 此外,公司还公告公司董事会会议审议通过了《关于成都集佳投资建设项目的议案》,拟通过控股子公司成都集佳投资建设“汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期”。该项目总投资为7.58亿元,资金来源为企业自筹,建设期2年,达产期2年。 点评: 把握功率半导体景气周期,扩产助力公司订单释放。公司控股子
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视觉是人类信息获取主要来源,光学赛道未来成长确定性优势明显,消费电子、汽车和安防将是光学产业链后续最重要赛道。 光学产业链主要包括:CIS芯片、镜头、红外滤光片、VCM马达和模组等,其中CIS在光学模组中占比将近40-50%,镜头占比将近20%,模组占比10%+。目前国内产业链在镜头、滤光片和模组环节优势较大,CIS芯片国内供应商话语权也不断增强。 (1)消费电子光学产品呈现量价齐升状 2018年手机市场模组占全领域82%,近年来一方面手机单摄往多摄发展,另一方面像素持续升级,光学产业链总产值不
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今日晶盛机电股价表现较好,先知参加机构解读后观点整理如下: 1)短期催化 一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片,目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环,今天股价表现也相当不错。 目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月,Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来,中环领先今年增产能10万片/月,对应炉子价值量2亿+,抛光设备价值量2亿+,其他2亿+。 二、市场最近对第三代半导体很关注,
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①“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间;②疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省。 调研要点: ① 奥特维 :“装机提升+产品迭代”驱动这家全球光伏串焊机龙头订单保持高增长,公司旗下半导体新业务已打开新成长空间; ② 海尔生物 :疫苗、血液双产品线业绩高增长,这家生物医疗低温存储设备龙头疫苗接种站覆盖全国28个省; ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息
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今日晶盛机电股价表现较好,先知参加机构解读后观点整理如下: 1)短期催化 一、晶盛机电拟向参股公司中环领先增资1.3亿元。中环领先主要做半导体大硅片,目前晶盛持股10%、中环持股30%、中环香港持股30%、锡产香港持股16.67%。大家可以关注下中环,今天股价表现也相当不错。 目前中环领先12寸产能Q1大概8万片/月,Q2大概10万片/月。年底预计达17万+/月。测算下来,中环领先今年增产能10万片/月,对应炉子价值量2亿+,抛光设备价值量2亿+,其他2亿+。 二、市场最近对第三代半导体很关注,
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