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2024-06-14 00:17:56
6.13复盘
6.13复盘 指数:窄幅弱震荡,支撑3015附近 压力3060附近,观点不变 15 30周期有点背离,无明显方向。看震荡 板块热点: 科技的炒作转移到科创板上,有传言 科创板不会退市,允许亏损?“主线”还是围绕科技来回做, 300这两天氛围又回来了,绕高标,第一个吃螃蟹 超跌,st板块这些,还是谨慎吧,蒙住一个万劫不复。不划算 机器人 斯菱股份 贝仕达克 都是量化票,属于消息驱动吧,机器人大会 智能电网,也算是反抽吧,众智科技A杀后的反抽,和扬帆新材差不多 其它,消费电子,华为这些,科技分支,是
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2024-06-13 23:43:44
卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖!
卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖! #卫宁健康医疗领域大语言模型WiNGPT通过国家网信办深度合成服务算法备案。WiNGPT Copilot支持独立部署和私有化构建方式,包括互联网问诊Copilot、医疗报告生成Copilot和PACS Copilot等功能,有望在未来围绕临床全流程发挥价值。 #5月订单金额统计回暖。根据公开采招网统计,卫宁5月订单金额同比增长247.59%,1-5月累计订单金额同比增长2%,成份上体现多个区域医共体千万级大单。 卫
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2024-06-13 23:42:59
【天风电新】华明装备调整点评-0613
【天风电新】华明装备调整点评-0613 ——————————— 公司今天股价调整较大,我们猜测主要与莫斯科交易所(MOEX)宣布6月13日起将暂停美元和欧元交易有关。俄罗斯交易所变化同时,俄罗斯央行也宣布,美元和欧元的外汇交易和交割工具的结算均被暂停。 1、俄罗斯变化对公司的影响 公司23年俄罗斯收入接近1亿元(收入占比约4.6%),往后看,#我们认为俄罗斯暂停美元和欧元交易对公司经营情况影响不大。 公司当前与俄罗斯交易主要以人民币结算,且若美元和欧元无法交易,预计MR等海外分
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2024-06-13 23:40:50
【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即
【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即 投资建议。先进封装助力“超越摩尔”,关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的:通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹,封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖,封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著,预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响,后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升,封测环节将持续受益。价格端,大陆封装厂2024Q1价格环比持平
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2024-06-13 12:53:11
【国金机械】三条逻辑,重视柳工!
【国金机械】三条逻辑,重视柳工! 1? 内需装挖复苏,为何柳工最受益? 1)23年柳工收入结构中土方机械占比58%,地产相关类产品占比极低,而24M4装载机、挖机内销纷纷双位数增长,产品结构优势明显;2)市占率提升:24M4柳工国内挖机市占率13%(同比+1.4pcts),连续3年国内市占率提升,挖机内销转正趋势之下,国内市场有望享受β+α红利。3)内需企稳后,公司国内市场盈利中枢有望上移,目前挖机板块毛利率已环比改善。 2? 海外市场放量拉动利润率提升 ?24Q1公司海外收入增
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柳工
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2024-06-13 12:52:21
达梦数据# 是一定要重视的
达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90%毛利率,35%净利率,企业级服务,产业核心。 按今年 40x PE,向下 -15%,向上对标 #办公龙头# 今天的估值,翻倍非不可期! 重视公司内在价值。 达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90
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伊戈尔大涨点评
伊戈尔大涨点评 ??核心逻辑梳理 #(1)产品外延布局不断证明自己# 回顾发展历程,公司基本上每2-3年会有一个新大类产品出现#(照明→LED电源→逆变器电感→光伏升压变等),其中新能源业务绑定逆变器大客户实现快速放量(20-23年收入CAGR达到56%),目前形成“2+X”业务布局(能源+照明为基础,孵化车载电源、车载电感等新品)。 #(2)升压变产能有序布局# ①江西工厂:2020年募投项目,当初规划年产能8亿元,于2022年10月投产,按照23年全年运行的情况,实际生产能
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天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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2024-06-13 12:48:10
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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2024-06-13 12:47:44
【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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6.13复盘
6.13复盘 指数:窄幅弱震荡,支撑3015附近 压力3060附近,观点不变 15 30周期有点背离,无明显方向。看震荡 板块热点: 科技的炒作转移到科创板上,有传言 科创板不会退市,允许亏损?“主线”还是围绕科技来回做, 300这两天氛围又回来了,绕高标,第一个吃螃蟹 超跌,st板块这些,还是谨慎吧,蒙住一个万劫不复。不划算 机器人 斯菱股份 贝仕达克 都是量化票,属于消息驱动吧,机器人大会 智能电网,也算是反抽吧,众智科技A杀后的反抽,和扬帆新材差不多 其它,消费电子,华为这些,科技分支,是
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卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖!
卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖! #卫宁健康医疗领域大语言模型WiNGPT通过国家网信办深度合成服务算法备案。WiNGPT Copilot支持独立部署和私有化构建方式,包括互联网问诊Copilot、医疗报告生成Copilot和PACS Copilot等功能,有望在未来围绕临床全流程发挥价值。 #5月订单金额统计回暖。根据公开采招网统计,卫宁5月订单金额同比增长247.59%,1-5月累计订单金额同比增长2%,成份上体现多个区域医共体千万级大单。 卫
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【天风电新】华明装备调整点评-0613
【天风电新】华明装备调整点评-0613 ——————————— 公司今天股价调整较大,我们猜测主要与莫斯科交易所(MOEX)宣布6月13日起将暂停美元和欧元交易有关。俄罗斯交易所变化同时,俄罗斯央行也宣布,美元和欧元的外汇交易和交割工具的结算均被暂停。 1、俄罗斯变化对公司的影响 公司23年俄罗斯收入接近1亿元(收入占比约4.6%),往后看,#我们认为俄罗斯暂停美元和欧元交易对公司经营情况影响不大。 公司当前与俄罗斯交易主要以人民币结算,且若美元和欧元无法交易,预计MR等海外分
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【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即
【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即 投资建议。先进封装助力“超越摩尔”,关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的:通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹,封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖,封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著,预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响,后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升,封测环节将持续受益。价格端,大陆封装厂2024Q1价格环比持平
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【国金机械】三条逻辑,重视柳工!
【国金机械】三条逻辑,重视柳工! 1? 内需装挖复苏,为何柳工最受益? 1)23年柳工收入结构中土方机械占比58%,地产相关类产品占比极低,而24M4装载机、挖机内销纷纷双位数增长,产品结构优势明显;2)市占率提升:24M4柳工国内挖机市占率13%(同比+1.4pcts),连续3年国内市占率提升,挖机内销转正趋势之下,国内市场有望享受β+α红利。3)内需企稳后,公司国内市场盈利中枢有望上移,目前挖机板块毛利率已环比改善。 2? 海外市场放量拉动利润率提升 ?24Q1公司海外收入增
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达梦数据# 是一定要重视的
达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90%毛利率,35%净利率,企业级服务,产业核心。 按今年 40x PE,向下 -15%,向上对标 #办公龙头# 今天的估值,翻倍非不可期! 重视公司内在价值。 达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90
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伊戈尔大涨点评
伊戈尔大涨点评 ??核心逻辑梳理 #(1)产品外延布局不断证明自己# 回顾发展历程,公司基本上每2-3年会有一个新大类产品出现#(照明→LED电源→逆变器电感→光伏升压变等),其中新能源业务绑定逆变器大客户实现快速放量(20-23年收入CAGR达到56%),目前形成“2+X”业务布局(能源+照明为基础,孵化车载电源、车载电感等新品)。 #(2)升压变产能有序布局# ①江西工厂:2020年募投项目,当初规划年产能8亿元,于2022年10月投产,按照23年全年运行的情况,实际生产能
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天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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6.13复盘 指数:窄幅弱震荡,支撑3015附近 压力3060附近,观点不变 15 30周期有点背离,无明显方向。看震荡 板块热点: 科技的炒作转移到科创板上,有传言 科创板不会退市,允许亏损?“主线”还是围绕科技来回做, 300这两天氛围又回来了,绕高标,第一个吃螃蟹 超跌,st板块这些,还是谨慎吧,蒙住一个万劫不复。不划算 机器人 斯菱股份 贝仕达克 都是量化票,属于消息驱动吧,机器人大会 智能电网,也算是反抽吧,众智科技A杀后的反抽,和扬帆新材差不多 其它,消费电子,华为这些,科技分支,是
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2024-06-13 23:43:44
卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖!
卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖! #卫宁健康医疗领域大语言模型WiNGPT通过国家网信办深度合成服务算法备案。WiNGPT Copilot支持独立部署和私有化构建方式,包括互联网问诊Copilot、医疗报告生成Copilot和PACS Copilot等功能,有望在未来围绕临床全流程发挥价值。 #5月订单金额统计回暖。根据公开采招网统计,卫宁5月订单金额同比增长247.59%,1-5月累计订单金额同比增长2%,成份上体现多个区域医共体千万级大单。 卫
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2024-06-13 23:42:59
【天风电新】华明装备调整点评-0613
【天风电新】华明装备调整点评-0613 ——————————— 公司今天股价调整较大,我们猜测主要与莫斯科交易所(MOEX)宣布6月13日起将暂停美元和欧元交易有关。俄罗斯交易所变化同时,俄罗斯央行也宣布,美元和欧元的外汇交易和交割工具的结算均被暂停。 1、俄罗斯变化对公司的影响 公司23年俄罗斯收入接近1亿元(收入占比约4.6%),往后看,#我们认为俄罗斯暂停美元和欧元交易对公司经营情况影响不大。 公司当前与俄罗斯交易主要以人民币结算,且若美元和欧元无法交易,预计MR等海外分
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华明装备
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2024-06-13 23:40:50
【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即
【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即 投资建议。先进封装助力“超越摩尔”,关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的:通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹,封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖,封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著,预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响,后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升,封测环节将持续受益。价格端,大陆封装厂2024Q1价格环比持平
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【国金机械】三条逻辑,重视柳工!
【国金机械】三条逻辑,重视柳工! 1? 内需装挖复苏,为何柳工最受益? 1)23年柳工收入结构中土方机械占比58%,地产相关类产品占比极低,而24M4装载机、挖机内销纷纷双位数增长,产品结构优势明显;2)市占率提升:24M4柳工国内挖机市占率13%(同比+1.4pcts),连续3年国内市占率提升,挖机内销转正趋势之下,国内市场有望享受β+α红利。3)内需企稳后,公司国内市场盈利中枢有望上移,目前挖机板块毛利率已环比改善。 2? 海外市场放量拉动利润率提升 ?24Q1公司海外收入增
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达梦数据# 是一定要重视的
达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90%毛利率,35%净利率,企业级服务,产业核心。 按今年 40x PE,向下 -15%,向上对标 #办公龙头# 今天的估值,翻倍非不可期! 重视公司内在价值。 达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90
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伊戈尔大涨点评
伊戈尔大涨点评 ??核心逻辑梳理 #(1)产品外延布局不断证明自己# 回顾发展历程,公司基本上每2-3年会有一个新大类产品出现#(照明→LED电源→逆变器电感→光伏升压变等),其中新能源业务绑定逆变器大客户实现快速放量(20-23年收入CAGR达到56%),目前形成“2+X”业务布局(能源+照明为基础,孵化车载电源、车载电感等新品)。 #(2)升压变产能有序布局# ①江西工厂:2020年募投项目,当初规划年产能8亿元,于2022年10月投产,按照23年全年运行的情况,实际生产能
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天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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2024-06-13 12:47:44
【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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6.13复盘 指数:窄幅弱震荡,支撑3015附近 压力3060附近,观点不变 15 30周期有点背离,无明显方向。看震荡 板块热点: 科技的炒作转移到科创板上,有传言 科创板不会退市,允许亏损?“主线”还是围绕科技来回做, 300这两天氛围又回来了,绕高标,第一个吃螃蟹 超跌,st板块这些,还是谨慎吧,蒙住一个万劫不复。不划算 机器人 斯菱股份 贝仕达克 都是量化票,属于消息驱动吧,机器人大会 智能电网,也算是反抽吧,众智科技A杀后的反抽,和扬帆新材差不多 其它,消费电子,华为这些,科技分支,是
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卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖!
卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖! #卫宁健康医疗领域大语言模型WiNGPT通过国家网信办深度合成服务算法备案。WiNGPT Copilot支持独立部署和私有化构建方式,包括互联网问诊Copilot、医疗报告生成Copilot和PACS Copilot等功能,有望在未来围绕临床全流程发挥价值。 #5月订单金额统计回暖。根据公开采招网统计,卫宁5月订单金额同比增长247.59%,1-5月累计订单金额同比增长2%,成份上体现多个区域医共体千万级大单。 卫
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【天风电新】华明装备调整点评-0613
【天风电新】华明装备调整点评-0613 ——————————— 公司今天股价调整较大,我们猜测主要与莫斯科交易所(MOEX)宣布6月13日起将暂停美元和欧元交易有关。俄罗斯交易所变化同时,俄罗斯央行也宣布,美元和欧元的外汇交易和交割工具的结算均被暂停。 1、俄罗斯变化对公司的影响 公司23年俄罗斯收入接近1亿元(收入占比约4.6%),往后看,#我们认为俄罗斯暂停美元和欧元交易对公司经营情况影响不大。 公司当前与俄罗斯交易主要以人民币结算,且若美元和欧元无法交易,预计MR等海外分
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【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即
【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即 投资建议。先进封装助力“超越摩尔”,关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的:通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹,封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖,封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著,预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响,后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升,封测环节将持续受益。价格端,大陆封装厂2024Q1价格环比持平
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【国金机械】三条逻辑,重视柳工!
【国金机械】三条逻辑,重视柳工! 1? 内需装挖复苏,为何柳工最受益? 1)23年柳工收入结构中土方机械占比58%,地产相关类产品占比极低,而24M4装载机、挖机内销纷纷双位数增长,产品结构优势明显;2)市占率提升:24M4柳工国内挖机市占率13%(同比+1.4pcts),连续3年国内市占率提升,挖机内销转正趋势之下,国内市场有望享受β+α红利。3)内需企稳后,公司国内市场盈利中枢有望上移,目前挖机板块毛利率已环比改善。 2? 海外市场放量拉动利润率提升 ?24Q1公司海外收入增
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达梦数据# 是一定要重视的
达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90%毛利率,35%净利率,企业级服务,产业核心。 按今年 40x PE,向下 -15%,向上对标 #办公龙头# 今天的估值,翻倍非不可期! 重视公司内在价值。 达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90
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伊戈尔大涨点评
伊戈尔大涨点评 ??核心逻辑梳理 #(1)产品外延布局不断证明自己# 回顾发展历程,公司基本上每2-3年会有一个新大类产品出现#(照明→LED电源→逆变器电感→光伏升压变等),其中新能源业务绑定逆变器大客户实现快速放量(20-23年收入CAGR达到56%),目前形成“2+X”业务布局(能源+照明为基础,孵化车载电源、车载电感等新品)。 #(2)升压变产能有序布局# ①江西工厂:2020年募投项目,当初规划年产能8亿元,于2022年10月投产,按照23年全年运行的情况,实际生产能
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天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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6.13复盘 指数:窄幅弱震荡,支撑3015附近 压力3060附近,观点不变 15 30周期有点背离,无明显方向。看震荡 板块热点: 科技的炒作转移到科创板上,有传言 科创板不会退市,允许亏损?“主线”还是围绕科技来回做, 300这两天氛围又回来了,绕高标,第一个吃螃蟹 超跌,st板块这些,还是谨慎吧,蒙住一个万劫不复。不划算 机器人 斯菱股份 贝仕达克 都是量化票,属于消息驱动吧,机器人大会 智能电网,也算是反抽吧,众智科技A杀后的反抽,和扬帆新材差不多 其它,消费电子,华为这些,科技分支,是
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2024-06-13 23:43:44
卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖!
卫宁健康20240613:WiNGPT通过大模型备案,5月订单回暖! #卫宁健康医疗领域大语言模型WiNGPT通过国家网信办深度合成服务算法备案。WiNGPT Copilot支持独立部署和私有化构建方式,包括互联网问诊Copilot、医疗报告生成Copilot和PACS Copilot等功能,有望在未来围绕临床全流程发挥价值。 #5月订单金额统计回暖。根据公开采招网统计,卫宁5月订单金额同比增长247.59%,1-5月累计订单金额同比增长2%,成份上体现多个区域医共体千万级大单。 卫
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卫宁健康
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【天风电新】华明装备调整点评-0613
【天风电新】华明装备调整点评-0613 ——————————— 公司今天股价调整较大,我们猜测主要与莫斯科交易所(MOEX)宣布6月13日起将暂停美元和欧元交易有关。俄罗斯交易所变化同时,俄罗斯央行也宣布,美元和欧元的外汇交易和交割工具的结算均被暂停。 1、俄罗斯变化对公司的影响 公司23年俄罗斯收入接近1亿元(收入占比约4.6%),往后看,#我们认为俄罗斯暂停美元和欧元交易对公司经营情况影响不大。 公司当前与俄罗斯交易主要以人民币结算,且若美元和欧元无法交易,预计MR等海外分
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华明装备
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【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即
【国君电子】积极关注大基金三期动向,先进封装破局在即 投资建议。先进封装助力“超越摩尔”,关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的:通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹,封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖,封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著,预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响,后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升,封测环节将持续受益。价格端,大陆封装厂2024Q1价格环比持平
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深南电路
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2024-06-13 12:53:11
【国金机械】三条逻辑,重视柳工!
【国金机械】三条逻辑,重视柳工! 1? 内需装挖复苏,为何柳工最受益? 1)23年柳工收入结构中土方机械占比58%,地产相关类产品占比极低,而24M4装载机、挖机内销纷纷双位数增长,产品结构优势明显;2)市占率提升:24M4柳工国内挖机市占率13%(同比+1.4pcts),连续3年国内市占率提升,挖机内销转正趋势之下,国内市场有望享受β+α红利。3)内需企稳后,公司国内市场盈利中枢有望上移,目前挖机板块毛利率已环比改善。 2? 海外市场放量拉动利润率提升 ?24Q1公司海外收入增
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达梦数据# 是一定要重视的
达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90%毛利率,35%净利率,企业级服务,产业核心。 按今年 40x PE,向下 -15%,向上对标 #办公龙头# 今天的估值,翻倍非不可期! 重视公司内在价值。 达梦数据# 是一定要重视的 昨天高开低走,今天平开,是当前环境决定的,但从绝对估值来看,2024年 40x 也是极限底。 公司质地,在计算机公司里,都算是一流的;90
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伊戈尔大涨点评
伊戈尔大涨点评 ??核心逻辑梳理 #(1)产品外延布局不断证明自己# 回顾发展历程,公司基本上每2-3年会有一个新大类产品出现#(照明→LED电源→逆变器电感→光伏升压变等),其中新能源业务绑定逆变器大客户实现快速放量(20-23年收入CAGR达到56%),目前形成“2+X”业务布局(能源+照明为基础,孵化车载电源、车载电感等新品)。 #(2)升压变产能有序布局# ①江西工厂:2020年募投项目,当初规划年产能8亿元,于2022年10月投产,按照23年全年运行的情况,实际生产能
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天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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2024-06-13 12:48:10
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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比亚迪
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【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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2024-06-13 09:22:46
【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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2024-06-13 09:22:05
算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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工业富联
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2024-06-13 09:18:50
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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