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2024-06-13 12:50:34
天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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天承科技
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超短追板的老韭菜
2024-06-13 12:50:02
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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五洲新春
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2024-06-13 12:48:35
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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雅克科技
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2024-06-13 12:48:10
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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比亚迪
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2024-06-13 12:47:44
【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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温氏股份
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牧原股份
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鹏都农牧
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2024-06-13 09:22:46
【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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德业股份
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2024-06-13 09:22:05
算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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工业富联
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歌尔股份
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领益智造
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2024-06-13 09:18:50
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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润泽科技
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紫光股份
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2024-06-13 09:14:38
存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破
存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我们认为后续产能扩张计划将持续。此外,国家大基金三期成立,有望加速国内先进制程&先进封装产业突破。目前国内存储&数字测试机国产化率仍处于较低水平,长川科技是为数不多的在存储&数字领域均有突破的国产测试设备玩家,有望充分受益于国内先进存储与先进制程扩产,以及半导体设备确定性国产化趋势。 存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我
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长川科技
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【招商军工|深度报告】中航西飞(000768)
【招商军工|深度报告】中航西飞(000768):运输机、轰炸机龙头,大飞机扩产打开新空间 ——————————— ★公司业绩重拾增长态势,盈利能力拐点初现。 营收端:波动上升,2022及2023年增速分别为15.17%和7.01%,22年增速显著提升,放量趋势初现。2024年Q1,公司实现营收(84.55亿,同比+6.45%)。 利润端:23年扭转下滑趋势,净利率拐点出现。2023年归母净利润实现8.61亿,同比增长64.41%,利润水平恢复并超过2020年水平;24Q1实现归母净利润(2.72
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中航西飞
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【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 [玫瑰]上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 #关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 [玫瑰]纯血鸿蒙时代开启:#华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyO
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常山北明
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2024-06-12 13:07:53
坚定推荐纳睿雷达
坚定推荐纳睿雷达:24Q2中标订单金额同比+1135%!【天风新兴产业】 ??6月12日,公司中标河南2台【河南拟规划建设46部X波段天气雷达】 ??24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; ??24Q2中标订单金额合计58,702万元,同比+1135.27%(截至6月12日); ??24年已中标相控阵雷达87台(69台气象,18台水利),中标金额合计约6.3亿元;已锁定净利润约3.2亿元,锁定订单已超过我们全年80台交付指引(截至6月12日);24年中标均价721万元,较
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纳睿雷达
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2024-06-12 12:50:25
【申万计算机】加推新致软件
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 [undefined]公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约7000万、在手订单高增 [undefined]渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、
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新致软件
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【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续
【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续,净资产安全边际持续提升,继续看好中远海控】 #停战博弈情绪基本释放完毕,有关停战的新闻4月起就有,只是近期配合资金面发酵。 #消息面,新-华社:一名以色列官员称,以方已通过相关斡旋方收到哈马斯对于停火提议的回应,但认为哈马斯修改了提议中“所有基本内容”,改变了此前美国总统拜登所公布的提议纲要。以方认为这意味着哈马斯拒绝了停火提议。 #重视高运价下净现金持续积累,安全边际持续提升的事实。即使开始停火谈判,3阶段停火谈判也要4个月以上,当前运价
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中远海控
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【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 行业格局: 1)供给已经受到政策约束。工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利自
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润禾材料
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天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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2024-06-13 09:14:38
存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破
存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我们认为后续产能扩张计划将持续。此外,国家大基金三期成立,有望加速国内先进制程&先进封装产业突破。目前国内存储&数字测试机国产化率仍处于较低水平,长川科技是为数不多的在存储&数字领域均有突破的国产测试设备玩家,有望充分受益于国内先进存储与先进制程扩产,以及半导体设备确定性国产化趋势。 存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我
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【招商军工|深度报告】中航西飞(000768)
【招商军工|深度报告】中航西飞(000768):运输机、轰炸机龙头,大飞机扩产打开新空间 ——————————— ★公司业绩重拾增长态势,盈利能力拐点初现。 营收端:波动上升,2022及2023年增速分别为15.17%和7.01%,22年增速显著提升,放量趋势初现。2024年Q1,公司实现营收(84.55亿,同比+6.45%)。 利润端:23年扭转下滑趋势,净利率拐点出现。2023年归母净利润实现8.61亿,同比增长64.41%,利润水平恢复并超过2020年水平;24Q1实现归母净利润(2.72
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【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 [玫瑰]上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 #关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 [玫瑰]纯血鸿蒙时代开启:#华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyO
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坚定推荐纳睿雷达
坚定推荐纳睿雷达:24Q2中标订单金额同比+1135%!【天风新兴产业】 ??6月12日,公司中标河南2台【河南拟规划建设46部X波段天气雷达】 ??24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; ??24Q2中标订单金额合计58,702万元,同比+1135.27%(截至6月12日); ??24年已中标相控阵雷达87台(69台气象,18台水利),中标金额合计约6.3亿元;已锁定净利润约3.2亿元,锁定订单已超过我们全年80台交付指引(截至6月12日);24年中标均价721万元,较
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纳睿雷达
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【申万计算机】加推新致软件
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 [undefined]公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约7000万、在手订单高增 [undefined]渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、
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【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续
【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续,净资产安全边际持续提升,继续看好中远海控】 #停战博弈情绪基本释放完毕,有关停战的新闻4月起就有,只是近期配合资金面发酵。 #消息面,新-华社:一名以色列官员称,以方已通过相关斡旋方收到哈马斯对于停火提议的回应,但认为哈马斯修改了提议中“所有基本内容”,改变了此前美国总统拜登所公布的提议纲要。以方认为这意味着哈马斯拒绝了停火提议。 #重视高运价下净现金持续积累,安全边际持续提升的事实。即使开始停火谈判,3阶段停火谈判也要4个月以上,当前运价
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2024-06-12 11:07:00
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 行业格局: 1)供给已经受到政策约束。工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利自
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天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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天承科技
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2024-06-13 12:50:02
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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五洲新春
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2024-06-13 12:48:35
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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雅克科技
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2024-06-13 12:48:10
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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2024-06-13 12:47:44
【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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2024-06-13 09:22:46
【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破
存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我们认为后续产能扩张计划将持续。此外,国家大基金三期成立,有望加速国内先进制程&先进封装产业突破。目前国内存储&数字测试机国产化率仍处于较低水平,长川科技是为数不多的在存储&数字领域均有突破的国产测试设备玩家,有望充分受益于国内先进存储与先进制程扩产,以及半导体设备确定性国产化趋势。 存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我
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长川科技
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【招商军工|深度报告】中航西飞(000768)
【招商军工|深度报告】中航西飞(000768):运输机、轰炸机龙头,大飞机扩产打开新空间 ——————————— ★公司业绩重拾增长态势,盈利能力拐点初现。 营收端:波动上升,2022及2023年增速分别为15.17%和7.01%,22年增速显著提升,放量趋势初现。2024年Q1,公司实现营收(84.55亿,同比+6.45%)。 利润端:23年扭转下滑趋势,净利率拐点出现。2023年归母净利润实现8.61亿,同比增长64.41%,利润水平恢复并超过2020年水平;24Q1实现归母净利润(2.72
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中航西飞
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【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 [玫瑰]上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 #关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 [玫瑰]纯血鸿蒙时代开启:#华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyO
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常山北明
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坚定推荐纳睿雷达
坚定推荐纳睿雷达:24Q2中标订单金额同比+1135%!【天风新兴产业】 ??6月12日,公司中标河南2台【河南拟规划建设46部X波段天气雷达】 ??24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; ??24Q2中标订单金额合计58,702万元,同比+1135.27%(截至6月12日); ??24年已中标相控阵雷达87台(69台气象,18台水利),中标金额合计约6.3亿元;已锁定净利润约3.2亿元,锁定订单已超过我们全年80台交付指引(截至6月12日);24年中标均价721万元,较
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【申万计算机】加推新致软件
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 [undefined]公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约7000万、在手订单高增 [undefined]渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、
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新致软件
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【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续
【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续,净资产安全边际持续提升,继续看好中远海控】 #停战博弈情绪基本释放完毕,有关停战的新闻4月起就有,只是近期配合资金面发酵。 #消息面,新-华社:一名以色列官员称,以方已通过相关斡旋方收到哈马斯对于停火提议的回应,但认为哈马斯修改了提议中“所有基本内容”,改变了此前美国总统拜登所公布的提议纲要。以方认为这意味着哈马斯拒绝了停火提议。 #重视高运价下净现金持续积累,安全边际持续提升的事实。即使开始停火谈判,3阶段停火谈判也要4个月以上,当前运价
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中远海控
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【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 行业格局: 1)供给已经受到政策约束。工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利自
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天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破
存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我们认为后续产能扩张计划将持续。此外,国家大基金三期成立,有望加速国内先进制程&先进封装产业突破。目前国内存储&数字测试机国产化率仍处于较低水平,长川科技是为数不多的在存储&数字领域均有突破的国产测试设备玩家,有望充分受益于国内先进存储与先进制程扩产,以及半导体设备确定性国产化趋势。 存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我
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【招商军工|深度报告】中航西飞(000768)
【招商军工|深度报告】中航西飞(000768):运输机、轰炸机龙头,大飞机扩产打开新空间 ——————————— ★公司业绩重拾增长态势,盈利能力拐点初现。 营收端:波动上升,2022及2023年增速分别为15.17%和7.01%,22年增速显著提升,放量趋势初现。2024年Q1,公司实现营收(84.55亿,同比+6.45%)。 利润端:23年扭转下滑趋势,净利率拐点出现。2023年归母净利润实现8.61亿,同比增长64.41%,利润水平恢复并超过2020年水平;24Q1实现归母净利润(2.72
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2024-06-13 09:12:03
【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 [玫瑰]上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 #关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 [玫瑰]纯血鸿蒙时代开启:#华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyO
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坚定推荐纳睿雷达
坚定推荐纳睿雷达:24Q2中标订单金额同比+1135%!【天风新兴产业】 ??6月12日,公司中标河南2台【河南拟规划建设46部X波段天气雷达】 ??24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; ??24Q2中标订单金额合计58,702万元,同比+1135.27%(截至6月12日); ??24年已中标相控阵雷达87台(69台气象,18台水利),中标金额合计约6.3亿元;已锁定净利润约3.2亿元,锁定订单已超过我们全年80台交付指引(截至6月12日);24年中标均价721万元,较
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【申万计算机】加推新致软件
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 [undefined]公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约7000万、在手订单高增 [undefined]渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、
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【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续
【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续,净资产安全边际持续提升,继续看好中远海控】 #停战博弈情绪基本释放完毕,有关停战的新闻4月起就有,只是近期配合资金面发酵。 #消息面,新-华社:一名以色列官员称,以方已通过相关斡旋方收到哈马斯对于停火提议的回应,但认为哈马斯修改了提议中“所有基本内容”,改变了此前美国总统拜登所公布的提议纲要。以方认为这意味着哈马斯拒绝了停火提议。 #重视高运价下净现金持续积累,安全边际持续提升的事实。即使开始停火谈判,3阶段停火谈判也要4个月以上,当前运价
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2024-06-12 11:07:00
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 行业格局: 1)供给已经受到政策约束。工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利自
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天承科技大涨原因
天承科技大涨原因 →ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。 →电镀化学品:TSV工艺的关键材料,Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户,上海工厂二期将在24年1月批量。 看点,做偏高端的pcb 上游ABF膜,载板核心材料,味之素市占率超过90%,各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游,华为扶持他 先进封装也能做, 今明年在先进封装要投100e多 价值量10%以内 公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上,进入了更多的料号,份额提升非常明显, 明年下游一旦
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2024-06-13 12:50:02
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过
【中信汽车】特斯拉股东大会更新-马斯克薪酬及注册地决议将以显著优势通过 [太阳]根据马斯克在X平台上展示的投票统计数据,马斯克薪酬方案以及注册地迁到德州的决议将以显著优势通过 [玫瑰]我们认为: 1、马斯克曾多次强调,Tesla是一家AI&Robotics公司,“Optimus will be amazing”。若特斯拉股东大会上马斯克的薪酬提议被通过,马斯克在公司上的投入有望加大,加速推进机器人业务进度,国内相关企业有望受益 2、建议关注股东大会上机器人业务相关规划指引、最新进展及技术方案 3
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五洲新春
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斯菱股份
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2024-06-13 12:48:35
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!!
【雅克科技|重点推荐】重视半导体材料龙一的投资机会,价值洼地!!! ??中国半导体材料龙一公司。公司电子材料业务产品种类丰富,产品涵盖了半导体前驱体材料、光刻胶及光刻胶配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料输送系统(LDS)等。 ??中国半导体前驱体材料龙一公司。作为半导体薄膜沉积工艺的核心材料,公司的半导体前驱体材料主要应用于半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。公司前驱体产品国际范围内技术领先,种类丰富,主要销售给三星电子、英特尔、台积电、SK 海力士、中芯国际、长江存储与合肥长鑫等国内外
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雅克科技
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2024-06-13 12:48:10
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好
【东吴电新】比亚迪:欧美关税好于预期,新车周期带动量利双升,强烈看好 观点重申: #DM5订单超预期、全年销量预期上修至380万辆+。公司Q1销量62万辆,Q2预计近100万辆,5月底推出搭载DM5的秦L及海豹06,定价9.98万,油耗降低至2.9L/100km,订单爆发超预期,第三方统计累计新增订单已超8万辆,公司单月订单超30万辆,后续宋L DM-i等新车将陆续推出,全年销量上修至380万辆,同增27%,超年初360万辆预期。 #Q2单车盈利环比增长、全年单车盈利有望超预期。Q1受降价及产能
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比亚迪
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2024-06-13 12:47:44
【中泰农业】对这轮猪周期的反思
【中泰农业】对这轮猪周期的反思 猪价强、股价弱是本轮猪周期市场最不解的点。前期我们也基于持续看好猪价超预期上涨重点推荐生猪养殖板块,现实却是猪价确实超预期上涨、股价表现却很弱,这背后的原因是什么?站在当前时点又如何看待后续猪周期?我们近期也进行了深刻反思。 首先,我们仍然维持对于猪价的强烈看好,下半年生猪均价仍然看20+元/公斤。基本面上,本轮猪周期的能繁去化幅度和时间长度确定性超过21-22年,且基于二次育肥的谨慎,今年二育数量是明显低于22年的,因此今年猪价的峰值或不及22年,但均价不会差很
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温氏股份
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2024-06-13 09:22:46
【华福电新】德业股份近况更新
【华福电新】德业股份近况更新:基本面持续向上,资金扰动或是上车良机 240612 #核心出货数据持续超预期,东南亚等新兴市场户储需求具备可持续性 [玫瑰]6月&Q2逆变器出货预期:储能接近5万台,微逆预计12万台,组串预计7-8万台;预计Q2整体微逆30万台,储能12万台,组串预计22-23万台。 [玫瑰]逆变器主要增量市场区域:1)并网主要是巴西,印度和德国。巴西降息市场快速恢复;印度有光伏补贴政策刺激和持续高温影响;2)微逆主要是巴西、德国和法国,其中德国800w政策落地需求回暖;3)储能主
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德业股份
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算力仍为电子主线
算力仍为电子主线:美股前3甲市值竞争白日化,苹果链&英伟达链仍为科技最强音 ??美股前三甲市值竞争白日化,6月12日晚,英伟达上涨3.55%,3.08万亿市值,排名第三;苹果上涨2.83%,3.27万亿市值,排名第二;微软上涨1.94%,3.28万亿市值,排名第一。 ??苹果于北京时间6月11日凌晨1点召开2024WWDC大会,会上除更新iOS 18、iPad OS、vision OS等系统外,苹果着重介绍其AI相关进展并发布自身首个生成式大模型Apple Intelligence,并展
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工业富联
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2024-06-13 09:18:50
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨
【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光) ??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。 Apple Intelligence具备理解和创建语言功能: 1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。
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2024-06-13 09:14:38
存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破
存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我们认为后续产能扩张计划将持续。此外,国家大基金三期成立,有望加速国内先进制程&先进封装产业突破。目前国内存储&数字测试机国产化率仍处于较低水平,长川科技是为数不多的在存储&数字领域均有突破的国产测试设备玩家,有望充分受益于国内先进存储与先进制程扩产,以及半导体设备确定性国产化趋势。 存储大厂扩产陆续推进,大基金三期加速国内先进制程突破 根据产业调研信息,国内头部存储厂商近期陆续下发订单,我
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长川科技
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2024-06-13 09:12:54
【招商军工|深度报告】中航西飞(000768)
【招商军工|深度报告】中航西飞(000768):运输机、轰炸机龙头,大飞机扩产打开新空间 ——————————— ★公司业绩重拾增长态势,盈利能力拐点初现。 营收端:波动上升,2022及2023年增速分别为15.17%和7.01%,22年增速显著提升,放量趋势初现。2024年Q1,公司实现营收(84.55亿,同比+6.45%)。 利润端:23年扭转下滑趋势,净利率拐点出现。2023年归母净利润实现8.61亿,同比增长64.41%,利润水平恢复并超过2020年水平;24Q1实现归母净利润(2.72
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【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612
【中邮计算机孙业亮团队】纯血鸿蒙商用渐行渐近20240612 [玫瑰]上半年,华为HarmonyOS NEXT内测&首台AIPC在春季发布会亮相 #关注下半年投资节奏: 1) 华为开发者大会6.21-6.23,公布HarmonyOS NEXT最新进展 2) Q4将发布HarmonyOS NEXT商用版本 3) HarmonyOS PC版及鸿蒙PC有望在年内发布 [玫瑰]纯血鸿蒙时代开启:#华为HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行,华为将分享HarmonyO
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2024-06-12 13:07:53
坚定推荐纳睿雷达
坚定推荐纳睿雷达:24Q2中标订单金额同比+1135%!【天风新兴产业】 ??6月12日,公司中标河南2台【河南拟规划建设46部X波段天气雷达】 ??24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; ??24Q2中标订单金额合计58,702万元,同比+1135.27%(截至6月12日); ??24年已中标相控阵雷达87台(69台气象,18台水利),中标金额合计约6.3亿元;已锁定净利润约3.2亿元,锁定订单已超过我们全年80台交付指引(截至6月12日);24年中标均价721万元,较
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2024-06-12 12:50:25
【申万计算机】加推新致软件
【申万计算机】加推新致软件:多款大模型深度合作,AI应用拓展多行业 与多款生成式AI深度合作 [undefined]公司产品已集成腾讯云大模型知识引擎PaaS,升级企业知识管理库和智能问答能力。此前公司部分产品已深度融合kimi,文心一言等大模型。 #23年AI大模型收入约7000万、在手订单高增 [undefined]渠道营销、数据产品、合规风控等多款产品完成AI模块改造;公司软件在手订单14亿元(yoy+30%),AI大模型相关订单1.3亿元。 #智算中心建设快速落地、
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2024-06-12 12:27:19
【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续
【集运更新:淡化停战博弈,高运价持续,净资产安全边际持续提升,继续看好中远海控】 #停战博弈情绪基本释放完毕,有关停战的新闻4月起就有,只是近期配合资金面发酵。 #消息面,新-华社:一名以色列官员称,以方已通过相关斡旋方收到哈马斯对于停火提议的回应,但认为哈马斯修改了提议中“所有基本内容”,改变了此前美国总统拜登所公布的提议纲要。以方认为这意味着哈马斯拒绝了停火提议。 #重视高运价下净现金持续积累,安全边际持续提升的事实。即使开始停火谈判,3阶段停火谈判也要4个月以上,当前运价
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2024-06-12 11:07:00
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现
【中信证券能源化工】硅基材料供给实质性放缓,行业底部或显现 ———————————————— 行业格局: 1)供给已经受到政策约束。工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓,新进门槛提升,存量产能受能耗、环保指标考验。上市公司中,投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司,行业大规模扩张基本接近尾声。 2)库存已经出现去库拐点。多晶硅经过半年累库之后,上周(6月3-7日)出现显著去库。 3)利润已经出现修复迹象。工业硅、多晶硅出现亏损,2023年有机硅行业普遍亏损,2024年毛利自
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润禾材料
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