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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-17 09:15:05
继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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科新机电
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博隆技术
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超短追板的老韭菜
2024-05-17 09:13:13
美国光伏政 策跟踪更新:
美国光伏政 策跟踪更新: 消息一:美国白宫周四刊登声明,拜登将强化本土产能回流,最主要变化系取消201双面组件关税的豁免(出口美国占比70%-80%),明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装。 201关税说明:201关税是针对除美国外的所有国家均征收(有部分豁免国家,但东南亚四个国家不在其中),不包含双面组件。而针对双面组件关税豁免本身是否取消此前也发生过多次变动,组件一体化企业对此基本都有预期。2022年8月拜登将到期的201关税再延长
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隆基绿能
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超短追板的老韭菜
2024-05-17 00:41:39
5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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超短追板的老韭菜
2024-05-16 23:55:58
石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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石英股份
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超短追板的老韭菜
2024-05-16 23:55:11
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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杭叉集团
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2024-05-16 23:54:24
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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长源东谷
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2024-05-16 23:53:24
金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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2024-05-16 23:52:24
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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城建发展
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2024-05-16 23:51:07
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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许继电气
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2024-05-16 23:50:00
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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振华重工
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2024-05-16 23:49:12
工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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云图控股
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金正大
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行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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中国移动
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2024-05-16 22:40:56
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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神州数码
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高新发展
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2024-05-16 22:39:21
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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中国化学
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2024-05-16 22:38:30
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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科新机电
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2024-05-17 09:13:13
美国光伏政 策跟踪更新:
美国光伏政 策跟踪更新: 消息一:美国白宫周四刊登声明,拜登将强化本土产能回流,最主要变化系取消201双面组件关税的豁免(出口美国占比70%-80%),明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装。 201关税说明:201关税是针对除美国外的所有国家均征收(有部分豁免国家,但东南亚四个国家不在其中),不包含双面组件。而针对双面组件关税豁免本身是否取消此前也发生过多次变动,组件一体化企业对此基本都有预期。2022年8月拜登将到期的201关税再延长
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2024-05-17 00:41:39
5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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正丹股份
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2024-05-16 23:55:58
石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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石英股份
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【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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长源东谷
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金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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2024-05-16 23:52:24
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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中国移动
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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中国化学
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最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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科新机电
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美国光伏政 策跟踪更新:
美国光伏政 策跟踪更新: 消息一:美国白宫周四刊登声明,拜登将强化本土产能回流,最主要变化系取消201双面组件关税的豁免(出口美国占比70%-80%),明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装。 201关税说明:201关税是针对除美国外的所有国家均征收(有部分豁免国家,但东南亚四个国家不在其中),不包含双面组件。而针对双面组件关税豁免本身是否取消此前也发生过多次变动,组件一体化企业对此基本都有预期。2022年8月拜登将到期的201关税再延长
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5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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石英股份
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【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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城建发展
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【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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许继电气
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〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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振华重工
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工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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云图控股
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川发龙蟒
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金正大
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行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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中国移动
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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神州数码
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高新发展
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【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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中国化学
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最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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科新机电
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美国光伏政 策跟踪更新:
美国光伏政 策跟踪更新: 消息一:美国白宫周四刊登声明,拜登将强化本土产能回流,最主要变化系取消201双面组件关税的豁免(出口美国占比70%-80%),明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装。 201关税说明:201关税是针对除美国外的所有国家均征收(有部分豁免国家,但东南亚四个国家不在其中),不包含双面组件。而针对双面组件关税豁免本身是否取消此前也发生过多次变动,组件一体化企业对此基本都有预期。2022年8月拜登将到期的201关税再延长
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5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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石英股份
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【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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神州数码
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高新发展
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【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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中国化学
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2024-05-16 22:38:30
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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隆基绿能
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2024-05-17 09:15:05
继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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科新机电
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博隆技术
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2024-05-17 09:13:13
美国光伏政 策跟踪更新:
美国光伏政 策跟踪更新: 消息一:美国白宫周四刊登声明,拜登将强化本土产能回流,最主要变化系取消201双面组件关税的豁免(出口美国占比70%-80%),明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装。 201关税说明:201关税是针对除美国外的所有国家均征收(有部分豁免国家,但东南亚四个国家不在其中),不包含双面组件。而针对双面组件关税豁免本身是否取消此前也发生过多次变动,组件一体化企业对此基本都有预期。2022年8月拜登将到期的201关税再延长
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5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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正丹股份
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2024-05-16 23:55:58
石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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石英股份
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2024-05-16 23:55:11
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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杭叉集团
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安徽合力
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东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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长源东谷
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金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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顶点软件
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城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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城建发展
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【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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许继电气
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思源电气
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〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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振华重工
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2024-05-16 23:49:12
工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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云图控股
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川发龙蟒
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金正大
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行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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中国移动
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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中国化学
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2024-05-16 22:38:30
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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