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超短追板的老韭菜
2024-05-18 01:15:36
CT电新】吉林化纤大涨点评
【CT电新】吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业 # 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少,#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需
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吉林化纤
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超短追板的老韭菜
2024-05-17 15:08:36
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 事件:近期,多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益 #全资子公司好屋O2O平台撮合成交超万亿,好屋注册专业经纪人数量已达110余万人,31万多家经纪机构,合作过的百强开发商达到90%以上。截止2021年,平台业务遍及全国140城,累计撮合成交超10000亿。 #新房团购+二手房交易+装修全产业链O2O龙头,极大受益地产交易复苏
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明牌珠宝
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超短追板的老韭菜
2024-05-17 14:45:18
【华创通信】持续强推【天孚通信】
【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核心逻辑持续强化。 ①1.6T光引擎进展行业领先,需求确定性极高,订单已在手,实现大批量出货只是时间问题; ②光引擎竞争格局保持稳定,客户早就已明确供应链的分工与产线投资,深度合作关系难被撼动; ③此前限制产能两大瓶颈(人力,原材料)Q2起已逐步改善,Q3有望彻底释放; ④或许还有波动,但目前位置已显现充足弹性空间,建议坚定持续布局。 【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核
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天孚通信
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2024-05-17 13:00:34
一、沃格光电重大变化,
一、沃格光电重大变化,3D ch-i-p-l-et封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单! 据网传调研纪要显示,沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dc-h-i-p-l-et垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片,解决先进制程受限情况下,AI算力需求功耗激增带来的散热问题,是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一,产品性能媲美寒武纪思元590。预计后续成熟后
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沃格光电
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2024-05-17 11:29:46
跟 踪 支 架 再 更 新
跟 踪 支 架 再 更 新 : 海 外 布 局 进 入 兑 现 期 , 盈 利 有 望 持 续 超 预 期 跟 踪 支 架 的 增 长 点 在 于 市 场 需 求 的 高 增 ( 与 低 增 速 市 场 脱 敏 ) + 冫 每 外 布 局 进 入 盈 利 兑 现 期 ( 和 国 内 的 内 眷 市 场 脱 敏 ) 中 东 中 亚 等 都 是 光 伏 渗 透 率 相 对 较 低 的 地 区 , 没 有 天 花 板 障 碍 目 前 受 益 于 本 土 政 策 和 " 一 带 一 路 " 支 持 ,
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中信博
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振江股份
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2024-05-17 11:24:12
【西部化工】纯碱行业情况更新
【西部化工】纯碱行业情况更新 #与市场不同的观点:我们认为纯碱Q2实际需求比市场预期明显要好,近期我们调研了大量的纯碱企业,从沟通中得到的反馈是下游的需求明显比市场预期要强,从具体数据来看,周度工厂库存小幅去库。供给端,5/16纯碱厂家周度产量70.96万吨,环比减少1.06万吨。下游浮法玻璃企业开工率略有下行,周熔量121.22万吨,环比减少0.92%。光伏玻璃价格上行,对纯碱需求稳步增加。本周纯碱库存88.53万吨(轻碱37.15万吨,重碱51.38万吨),环比减少0.58万吨。
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远兴能源
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2024-05-17 11:23:13
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好!
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好! 据美港电讯报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于iPhone。我们判断,伴随AI逐步向终端延伸,所需硬件在结构和种类数量上也将发生变化,AI终端硬件相关产业链将持续受益! 核心逻辑: AI终端时代来临,设备市场迎来增长 ??OPPO联合IDC发布的《手机白皮书》显示,AI手机出货量将在2024年后迅速攀升,2027年达1.5亿部,市场份额超50%。 ??苹果作为手机龙头,在 6
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赛腾股份
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2024-05-17 11:22:23
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板 #荷兰法院驳回Maxeon临时禁令申请。2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利,驳回临时禁令申请。 #GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使
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帝尔激光
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2024-05-17 09:15:05
继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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科新机电
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博隆技术
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美国光伏政 策跟踪更新:
美国光伏政 策跟踪更新: 消息一:美国白宫周四刊登声明,拜登将强化本土产能回流,最主要变化系取消201双面组件关税的豁免(出口美国占比70%-80%),明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装。 201关税说明:201关税是针对除美国外的所有国家均征收(有部分豁免国家,但东南亚四个国家不在其中),不包含双面组件。而针对双面组件关税豁免本身是否取消此前也发生过多次变动,组件一体化企业对此基本都有预期。2022年8月拜登将到期的201关税再延长
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2024-05-17 00:41:39
5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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2024-05-16 23:55:58
石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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石英股份
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【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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杭叉集团
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东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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长源东谷
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2024-05-16 23:53:24
金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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顶点软件
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CT电新】吉林化纤大涨点评
【CT电新】吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业 # 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少,#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需
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【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 事件:近期,多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益 #全资子公司好屋O2O平台撮合成交超万亿,好屋注册专业经纪人数量已达110余万人,31万多家经纪机构,合作过的百强开发商达到90%以上。截止2021年,平台业务遍及全国140城,累计撮合成交超10000亿。 #新房团购+二手房交易+装修全产业链O2O龙头,极大受益地产交易复苏
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【华创通信】持续强推【天孚通信】
【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核心逻辑持续强化。 ①1.6T光引擎进展行业领先,需求确定性极高,订单已在手,实现大批量出货只是时间问题; ②光引擎竞争格局保持稳定,客户早就已明确供应链的分工与产线投资,深度合作关系难被撼动; ③此前限制产能两大瓶颈(人力,原材料)Q2起已逐步改善,Q3有望彻底释放; ④或许还有波动,但目前位置已显现充足弹性空间,建议坚定持续布局。 【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核
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一、沃格光电重大变化,
一、沃格光电重大变化,3D ch-i-p-l-et封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单! 据网传调研纪要显示,沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dc-h-i-p-l-et垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片,解决先进制程受限情况下,AI算力需求功耗激增带来的散热问题,是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一,产品性能媲美寒武纪思元590。预计后续成熟后
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跟 踪 支 架 再 更 新
跟 踪 支 架 再 更 新 : 海 外 布 局 进 入 兑 现 期 , 盈 利 有 望 持 续 超 预 期 跟 踪 支 架 的 增 长 点 在 于 市 场 需 求 的 高 增 ( 与 低 增 速 市 场 脱 敏 ) + 冫 每 外 布 局 进 入 盈 利 兑 现 期 ( 和 国 内 的 内 眷 市 场 脱 敏 ) 中 东 中 亚 等 都 是 光 伏 渗 透 率 相 对 较 低 的 地 区 , 没 有 天 花 板 障 碍 目 前 受 益 于 本 土 政 策 和 " 一 带 一 路 " 支 持 ,
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【西部化工】纯碱行业情况更新
【西部化工】纯碱行业情况更新 #与市场不同的观点:我们认为纯碱Q2实际需求比市场预期明显要好,近期我们调研了大量的纯碱企业,从沟通中得到的反馈是下游的需求明显比市场预期要强,从具体数据来看,周度工厂库存小幅去库。供给端,5/16纯碱厂家周度产量70.96万吨,环比减少1.06万吨。下游浮法玻璃企业开工率略有下行,周熔量121.22万吨,环比减少0.92%。光伏玻璃价格上行,对纯碱需求稳步增加。本周纯碱库存88.53万吨(轻碱37.15万吨,重碱51.38万吨),环比减少0.58万吨。
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浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好!
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好! 据美港电讯报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于iPhone。我们判断,伴随AI逐步向终端延伸,所需硬件在结构和种类数量上也将发生变化,AI终端硬件相关产业链将持续受益! 核心逻辑: AI终端时代来临,设备市场迎来增长 ??OPPO联合IDC发布的《手机白皮书》显示,AI手机出货量将在2024年后迅速攀升,2027年达1.5亿部,市场份额超50%。 ??苹果作为手机龙头,在 6
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【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板 #荷兰法院驳回Maxeon临时禁令申请。2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利,驳回临时禁令申请。 #GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使
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继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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美国光伏政 策跟踪更新:
美国光伏政 策跟踪更新: 消息一:美国白宫周四刊登声明,拜登将强化本土产能回流,最主要变化系取消201双面组件关税的豁免(出口美国占比70%-80%),明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装。 201关税说明:201关税是针对除美国外的所有国家均征收(有部分豁免国家,但东南亚四个国家不在其中),不包含双面组件。而针对双面组件关税豁免本身是否取消此前也发生过多次变动,组件一体化企业对此基本都有预期。2022年8月拜登将到期的201关税再延长
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2024-05-17 00:41:39
5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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2024-05-16 23:55:58
石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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CT电新】吉林化纤大涨点评
【CT电新】吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业 # 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少,#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需
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吉林化纤
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【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 事件:近期,多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益 #全资子公司好屋O2O平台撮合成交超万亿,好屋注册专业经纪人数量已达110余万人,31万多家经纪机构,合作过的百强开发商达到90%以上。截止2021年,平台业务遍及全国140城,累计撮合成交超10000亿。 #新房团购+二手房交易+装修全产业链O2O龙头,极大受益地产交易复苏
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明牌珠宝
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【华创通信】持续强推【天孚通信】
【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核心逻辑持续强化。 ①1.6T光引擎进展行业领先,需求确定性极高,订单已在手,实现大批量出货只是时间问题; ②光引擎竞争格局保持稳定,客户早就已明确供应链的分工与产线投资,深度合作关系难被撼动; ③此前限制产能两大瓶颈(人力,原材料)Q2起已逐步改善,Q3有望彻底释放; ④或许还有波动,但目前位置已显现充足弹性空间,建议坚定持续布局。 【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核
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天孚通信
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一、沃格光电重大变化,
一、沃格光电重大变化,3D ch-i-p-l-et封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单! 据网传调研纪要显示,沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dc-h-i-p-l-et垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片,解决先进制程受限情况下,AI算力需求功耗激增带来的散热问题,是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一,产品性能媲美寒武纪思元590。预计后续成熟后
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跟 踪 支 架 再 更 新
跟 踪 支 架 再 更 新 : 海 外 布 局 进 入 兑 现 期 , 盈 利 有 望 持 续 超 预 期 跟 踪 支 架 的 增 长 点 在 于 市 场 需 求 的 高 增 ( 与 低 增 速 市 场 脱 敏 ) + 冫 每 外 布 局 进 入 盈 利 兑 现 期 ( 和 国 内 的 内 眷 市 场 脱 敏 ) 中 东 中 亚 等 都 是 光 伏 渗 透 率 相 对 较 低 的 地 区 , 没 有 天 花 板 障 碍 目 前 受 益 于 本 土 政 策 和 " 一 带 一 路 " 支 持 ,
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中信博
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【西部化工】纯碱行业情况更新
【西部化工】纯碱行业情况更新 #与市场不同的观点:我们认为纯碱Q2实际需求比市场预期明显要好,近期我们调研了大量的纯碱企业,从沟通中得到的反馈是下游的需求明显比市场预期要强,从具体数据来看,周度工厂库存小幅去库。供给端,5/16纯碱厂家周度产量70.96万吨,环比减少1.06万吨。下游浮法玻璃企业开工率略有下行,周熔量121.22万吨,环比减少0.92%。光伏玻璃价格上行,对纯碱需求稳步增加。本周纯碱库存88.53万吨(轻碱37.15万吨,重碱51.38万吨),环比减少0.58万吨。
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浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好!
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好! 据美港电讯报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于iPhone。我们判断,伴随AI逐步向终端延伸,所需硬件在结构和种类数量上也将发生变化,AI终端硬件相关产业链将持续受益! 核心逻辑: AI终端时代来临,设备市场迎来增长 ??OPPO联合IDC发布的《手机白皮书》显示,AI手机出货量将在2024年后迅速攀升,2027年达1.5亿部,市场份额超50%。 ??苹果作为手机龙头,在 6
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【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板 #荷兰法院驳回Maxeon临时禁令申请。2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利,驳回临时禁令申请。 #GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使
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继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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美国光伏政 策跟踪更新:
美国光伏政 策跟踪更新: 消息一:美国白宫周四刊登声明,拜登将强化本土产能回流,最主要变化系取消201双面组件关税的豁免(出口美国占比70%-80%),明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装。 201关税说明:201关税是针对除美国外的所有国家均征收(有部分豁免国家,但东南亚四个国家不在其中),不包含双面组件。而针对双面组件关税豁免本身是否取消此前也发生过多次变动,组件一体化企业对此基本都有预期。2022年8月拜登将到期的201关税再延长
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5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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CT电新】吉林化纤大涨点评
【CT电新】吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业 # 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少,#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需
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【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 事件:近期,多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益 #全资子公司好屋O2O平台撮合成交超万亿,好屋注册专业经纪人数量已达110余万人,31万多家经纪机构,合作过的百强开发商达到90%以上。截止2021年,平台业务遍及全国140城,累计撮合成交超10000亿。 #新房团购+二手房交易+装修全产业链O2O龙头,极大受益地产交易复苏
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【华创通信】持续强推【天孚通信】
【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核心逻辑持续强化。 ①1.6T光引擎进展行业领先,需求确定性极高,订单已在手,实现大批量出货只是时间问题; ②光引擎竞争格局保持稳定,客户早就已明确供应链的分工与产线投资,深度合作关系难被撼动; ③此前限制产能两大瓶颈(人力,原材料)Q2起已逐步改善,Q3有望彻底释放; ④或许还有波动,但目前位置已显现充足弹性空间,建议坚定持续布局。 【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核
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一、沃格光电重大变化,
一、沃格光电重大变化,3D ch-i-p-l-et封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单! 据网传调研纪要显示,沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dc-h-i-p-l-et垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片,解决先进制程受限情况下,AI算力需求功耗激增带来的散热问题,是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一,产品性能媲美寒武纪思元590。预计后续成熟后
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跟 踪 支 架 再 更 新
跟 踪 支 架 再 更 新 : 海 外 布 局 进 入 兑 现 期 , 盈 利 有 望 持 续 超 预 期 跟 踪 支 架 的 增 长 点 在 于 市 场 需 求 的 高 增 ( 与 低 增 速 市 场 脱 敏 ) + 冫 每 外 布 局 进 入 盈 利 兑 现 期 ( 和 国 内 的 内 眷 市 场 脱 敏 ) 中 东 中 亚 等 都 是 光 伏 渗 透 率 相 对 较 低 的 地 区 , 没 有 天 花 板 障 碍 目 前 受 益 于 本 土 政 策 和 " 一 带 一 路 " 支 持 ,
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【西部化工】纯碱行业情况更新
【西部化工】纯碱行业情况更新 #与市场不同的观点:我们认为纯碱Q2实际需求比市场预期明显要好,近期我们调研了大量的纯碱企业,从沟通中得到的反馈是下游的需求明显比市场预期要强,从具体数据来看,周度工厂库存小幅去库。供给端,5/16纯碱厂家周度产量70.96万吨,环比减少1.06万吨。下游浮法玻璃企业开工率略有下行,周熔量121.22万吨,环比减少0.92%。光伏玻璃价格上行,对纯碱需求稳步增加。本周纯碱库存88.53万吨(轻碱37.15万吨,重碱51.38万吨),环比减少0.58万吨。
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浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好!
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好! 据美港电讯报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于iPhone。我们判断,伴随AI逐步向终端延伸,所需硬件在结构和种类数量上也将发生变化,AI终端硬件相关产业链将持续受益! 核心逻辑: AI终端时代来临,设备市场迎来增长 ??OPPO联合IDC发布的《手机白皮书》显示,AI手机出货量将在2024年后迅速攀升,2027年达1.5亿部,市场份额超50%。 ??苹果作为手机龙头,在 6
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【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板 #荷兰法院驳回Maxeon临时禁令申请。2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利,驳回临时禁令申请。 #GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使
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继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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美国光伏政 策跟踪更新:
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5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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2024-05-16 23:53:24
金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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顶点软件
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2024-05-18 01:15:36
CT电新】吉林化纤大涨点评
【CT电新】吉林化纤大涨点评:碳纤切入航空领域,大丝束产能领先行业 # 大丝束碳纤维产能稀缺,切入低空赛道 低空飞行器机体结构占总重约1/3,其中70%以上采用大丝束碳纤维,低空支持政策密集出台,产业链充分受益,#公司与上海飞机制造签署合作,加速切入航空领域。国内大丝束碳纤维制造商较少,#万吨级别产能仅吉林化纤/上海石化(3.5/1.2万吨),其余厂家以小丝束为主;过去一月48k-t300碳纤维上涨4.17%,4月底公司报价上调3000元/吨,主要传导原料丙烯腈成本。 ??# 粘胶长丝供需
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吉林化纤
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2024-05-17 15:08:36
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线
【明牌珠宝】新房团购+二手房经纪+装修O2O龙头,重金入局地产供应链金融,打造第二增长曲线 事件:近期,多地地产收储等支持政策出台。5月17日下午4时,国新办举行国务院政策例行吹风会。地产迎来底部反转,经纪龙头公司最先受益 #全资子公司好屋O2O平台撮合成交超万亿,好屋注册专业经纪人数量已达110余万人,31万多家经纪机构,合作过的百强开发商达到90%以上。截止2021年,平台业务遍及全国140城,累计撮合成交超10000亿。 #新房团购+二手房交易+装修全产业链O2O龙头,极大受益地产交易复苏
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明牌珠宝
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2024-05-17 14:45:18
【华创通信】持续强推【天孚通信】
【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核心逻辑持续强化。 ①1.6T光引擎进展行业领先,需求确定性极高,订单已在手,实现大批量出货只是时间问题; ②光引擎竞争格局保持稳定,客户早就已明确供应链的分工与产线投资,深度合作关系难被撼动; ③此前限制产能两大瓶颈(人力,原材料)Q2起已逐步改善,Q3有望彻底释放; ④或许还有波动,但目前位置已显现充足弹性空间,建议坚定持续布局。 【华创通信】持续强推【天孚通信】,今天午后迎来大涨。近期密集与公司高管调研交流,核
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天孚通信
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2024-05-17 13:00:34
一、沃格光电重大变化,
一、沃格光电重大变化,3D ch-i-p-l-et封装TGV产品获得H大客户信创GPU量产订单! 据网传调研纪要显示,沃格光电的通阁微子公司研发的TGV玻璃载板技术,陪跑H研发4年后终于从技术合作升级为获得批量订单,数量为5-8万片,用于3Dc-h-i-p-l-et垂直互联封装。 最终产品是H将于10月份推出的新一代信创AI服务器GPU芯片,解决先进制程受限情况下,AI算力需求功耗激增带来的散热问题,是H突破先进制程封锁的核心技术突破之一,产品性能媲美寒武纪思元590。预计后续成熟后
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沃格光电
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2024-05-17 11:29:46
跟 踪 支 架 再 更 新
跟 踪 支 架 再 更 新 : 海 外 布 局 进 入 兑 现 期 , 盈 利 有 望 持 续 超 预 期 跟 踪 支 架 的 增 长 点 在 于 市 场 需 求 的 高 增 ( 与 低 增 速 市 场 脱 敏 ) + 冫 每 外 布 局 进 入 盈 利 兑 现 期 ( 和 国 内 的 内 眷 市 场 脱 敏 ) 中 东 中 亚 等 都 是 光 伏 渗 透 率 相 对 较 低 的 地 区 , 没 有 天 花 板 障 碍 目 前 受 益 于 本 土 政 策 和 " 一 带 一 路 " 支 持 ,
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中信博
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振江股份
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2024-05-17 11:24:12
【西部化工】纯碱行业情况更新
【西部化工】纯碱行业情况更新 #与市场不同的观点:我们认为纯碱Q2实际需求比市场预期明显要好,近期我们调研了大量的纯碱企业,从沟通中得到的反馈是下游的需求明显比市场预期要强,从具体数据来看,周度工厂库存小幅去库。供给端,5/16纯碱厂家周度产量70.96万吨,环比减少1.06万吨。下游浮法玻璃企业开工率略有下行,周熔量121.22万吨,环比减少0.92%。光伏玻璃价格上行,对纯碱需求稳步增加。本周纯碱库存88.53万吨(轻碱37.15万吨,重碱51.38万吨),环比减少0.58万吨。
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远兴能源
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浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好!
浙商大制造 邱世梁【赛腾股份】短期回调不改变长期价值,持续看好! 据美港电讯报道,苹果接近与OpenAI达成协议,将ChatGPT应用于iPhone。我们判断,伴随AI逐步向终端延伸,所需硬件在结构和种类数量上也将发生变化,AI终端硬件相关产业链将持续受益! 核心逻辑: AI终端时代来临,设备市场迎来增长 ??OPPO联合IDC发布的《手机白皮书》显示,AI手机出货量将在2024年后迅速攀升,2027年达1.5亿部,市场份额超50%。 ??苹果作为手机龙头,在 6
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赛腾股份
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【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板
【帝尔激光】大涨点评:爱旭BC官司有进展,GB200或采用玻璃基板 #荷兰法院驳回Maxeon临时禁令申请。2024年5月16日,荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利,驳回临时禁令申请。 #GB200或采用玻璃基板。某外资行报告指出,GB200采用的先进封装工艺或将使用玻璃基板,主要是因为与硅、有机基板相比,玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势,但缺点是玻璃基板的使
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帝尔激光
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2024-05-17 09:15:05
继续强call【科新机电】【博隆技术】
继续强call【科新机电】【博隆技术】 ??【开源机械】中俄联合声明巩固能源合作,核能、能源化工设备领域机会凸显 双方商定,持续巩固能源战略合作并实现高水平发展,保障两国经济和能源安全。(1)深化民用核能合作,探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作。(2)开展石油、天然气等领域合作,确保相关跨境基础设施稳定运营。共同推进中俄两国企业落实大型能源项目。 能源安全,意味着备份与冗余。核工业、能源化工领域资本开支预期提升,项目有望加速落地,设备受益。 (1)核工业:国内
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科新机电
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2024-05-17 09:13:13
美国光伏政 策跟踪更新:
美国光伏政 策跟踪更新: 消息一:美国白宫周四刊登声明,拜登将强化本土产能回流,最主要变化系取消201双面组件关税的豁免(出口美国占比70%-80%),明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装。 201关税说明:201关税是针对除美国外的所有国家均征收(有部分豁免国家,但东南亚四个国家不在其中),不包含双面组件。而针对双面组件关税豁免本身是否取消此前也发生过多次变动,组件一体化企业对此基本都有预期。2022年8月拜登将到期的201关税再延长
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隆基绿能
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2024-05-17 00:41:39
5.16复盘:爆了,超预期
5.16复盘:爆了,超预期 指数:短线支撑3110附近,最低3116开始反弹 15 30周期有背离反抽需求,如果跌破3110,则向下寻找3083-3093区间支撑 板块热点:昨天低空冲高回落后今天开盘直接强势反包调整,地产紧跟其后顺势走强,港口,家电 走弱,拖累指数,先是券商带动指数飞翔,以东方财富大容量,锦龙小盘为代表打出分钟高点继续回落,后又富士康,宁德时代权重拖拉硬拽,后又被搅屎棍券商一路向下泄个不停 当然最强的还地产,已经超预期了。 粗略做了一张时间轴 情绪&推演: 情绪高度 南京化纤5
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2024-05-16 23:55:58
石英股份:修复在途,市值已至低估区间
石英股份:修复在途,市值已至低估区间 石英砂修复在途。受下游各环节降库影响,23Q4-24Q1需求阶段性减弱。预计Q2下游降库接近尾声,“真实”需求望逐步释放,下半年望有明显回升。据SMM,目前内中外层砂价格分别为19/11.5/5.2万元/吨;内层砂壁垒高格局稳固,进口砂签订长协锁价形成价格“锚”(约15-16万/吨),望维持较好水平;外层砂价格随行就市仍有波动可能。 半导体材料望保持高增。公司为全球唯三(国内唯一)通过高温扩散认证、国内唯二通过低温刻蚀认证的企业,竞争力强。估算目前公司全球份
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石英股份
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2024-05-16 23:55:11
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好
【工业车辆】4月叉车内销同比+30%,制造业、物流业需求向好 4月叉车销量内/外销分别同比+30%/12%,行业景气延续 2024年4月叉车行业合计销量12万台,同比增长24%,其中国内销量8.5万台,同比增长30%,出口销量3.9万台,同比提升12%。4月叉车行业销量延续增长趋势,且国内同比增速较强,我们判断系:国内制造业景气度较好,4月PMI为50.4%,环比下降0.4pct,仍保持在景气区间,物流业景气度延续,4月物流业景气指数52.4,环比提升0.9pct。4月仓储指数49.0%,环比下
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杭叉集团
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安徽合力
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2024-05-16 23:54:24
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷
东风康明斯4月产量已近1.8万台,看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商——长源东谷 公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机,公司一季报不及预期。3月下旬,申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯发动机的车型,东风康明斯4月发动机产量已近1.8万台,销量大幅提升,公司有望持续受益。根据第一商用车网,4月天然气重卡销量2.64万,同比+160%,为有史以来第三高单月销量。 天然气/柴油价格比值保持低位,天然气重卡销量有望持续景气。根据Wind,现阶段(
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长源东谷
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2024-05-16 23:53:24
金融信创提速,顶点软件受益
金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。 2.海通证券使用顶点软件新一代A5场外交易系统,标志着顶点新一代核心交易系统再结硕果。 3.2025年有望成为行业信创核心系统替换的快速突破之年,信创进程的推进带来顶点软件市占率的提升。 考虑到金融信创的带动以及证券IT行业的信息化推进节奏,我们预测公司今年对应PE25倍,给予“买入”评级。 金融信创提速,顶点软件受益 1.A5于去年中标某头部券商第三代核心系统建设项目,预计将于近期运营上线。
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