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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-16 23:52:24
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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城建发展
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-16 23:51:07
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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许继电气
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2024-05-16 23:50:00
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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振华重工
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2024-05-16 23:49:12
工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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云图控股
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川发龙蟒
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金正大
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2024-05-16 23:27:37
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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中国移动
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2024-05-16 22:40:56
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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神州数码
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高新发展
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2024-05-16 22:39:21
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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中国化学
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2024-05-16 22:38:30
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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隆基绿能
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2024-05-16 22:34:42
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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科思股份
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【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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东方雨虹
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北新建材
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【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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万科A
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韭皇
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2024-05-15 22:35:04
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指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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正丹股份
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朗源股份
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鲁抗医药
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南京化纤
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城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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城建发展
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【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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许继电气
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思源电气
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〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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振华重工
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工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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云图控股
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行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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中国移动
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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神州数码
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高新发展
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【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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中国化学
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最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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隆基绿能
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重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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2024-05-16 15:09:05
【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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正丹股份
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南京化纤
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2024-05-16 23:52:24
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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城建发展
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2024-05-16 23:51:07
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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2024-05-16 23:50:00
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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振华重工
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工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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云图控股
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行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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中国移动
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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神州数码
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高新发展
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【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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中国化学
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最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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隆基绿能
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重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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科思股份
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【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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北新建材
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【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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万科A
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指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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万科A
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5.15复盘
指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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正丹股份
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朗源股份
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鲁抗医药
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神宇股份
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南京化纤
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2024-05-16 23:52:24
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企
城建发展:低&PB业绩最具确定性的优质国企 公司在北京拥有丰富的资源储备,且逾六成北京土储位于五环外,有望受益于北京五环外限购政策优化。近期随地产板块反弹后,PB仍只有0.47倍,依然具备修复空间。我们维持24-26年EPS为0.47/0.63/0.68元的盈利预测。可比公司平均24PE为10倍,综合考虑公司核心城市资源、待结转项目利润潜力和股票投资带来的业绩波动,我们认为公司合理24PE为11倍,目标价5.17元,维持“买入”评级。 北京五环外土储占比较高,有望受益于限购政策优化。根据公司年报
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城建发展
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2024-05-16 23:51:07
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐!
【长江电新】电网三大主线均存在超预期点,继续重点推荐! 今年以来我们持续重点推荐电网三大景气主线:特高压、数字化、出海,当前看三大主线景气持续验证并且均存在超预期空间,继续重点推荐! 1、特高压:南疆-川渝特高压直流超预期采用柔直方案,沙特柔直换流阀开启招标,预计后续仍有较多的新项目体量。同时,下半年双八百特高压柔直换流阀将迎来首次招标,单站价值量或将超出市场预期超过40亿元,进一步支撑上市公司订单水平;并且后续海风柔直普及有望带来额外增量。 2、数字化:国网24年数字化设备第一批招标显著放量,
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许继电气
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思源电气
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2024-05-16 23:50:00
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者
〖 振 华 重 工 〗 深 度 : 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 受 益 周 期 向 上 、 品 类 拓 张 、 治 理 优 化 1 、 公 司 为 全 球 港 机 龙 头 + 海 工 装 备 领 军 者 , 港 机 连 续 26 年 世 界 第 一 。 过 去 5 年 营 收 CAGR = 7 . 6 % , 归 母 净 利 润 CAGR—O. 2 % 。 新 签 订 单 CAGR = 9 . 5 % 。 发 布 上 市 以 来 首 次 股 权 激 励 计 划 ,
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振华重工
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2024-05-16 23:49:12
工铵观点更新
工铵观点更新 事件:根据百川盈孚,5/15日日工铵报价5935元/吨,较昨日+6.0% 下游需求结构。根据隆众资讯,23年工铵产销为196万吨,按下游分为水溶肥89万吨/阻燃41万吨//出口33万吨/磷酸铁等33万吨。 库存去化完成。受益于农资需求稳步提高与磷酸铁产销向好,工铵库存从2月份的4.37万吨去化至本周3300吨,下降92.4%,已至历史底部。 农资进入旺季。水溶肥主要用于新疆农资,受益于新疆耕地面积的增加,需求稳步增加。当下步入5-7月施肥季,市场刚需备肥拿货积极,低库存环境有望迎来
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云图控股
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川发龙蟒
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金正大
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2024-05-16 23:27:37
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】
行业点评:中移动公布191亿AI服务器大单,高度重视AI算力投资机会【开源计算机】 1、中移动公布191亿AI服务器大单,整体规模超市场预期 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,总中标金额约为191.04亿元(不含税),昆仑技术(21.05%)、华鲲振宇(17.54%)、宝德计算机(15.79%)、百信信息(14.04%)、长江计算(12.28%)、神州鲲泰(10.53%)、湘江鲲鹏(8.77%)7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示,中国移动本次新
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中国移动
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速【天风计算机 缪欣君团队】 1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190
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神州数码
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高新发展
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【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评
【兴证建筑 孟杰团队】中国化学2024年1-4月经营情况点评:4月新签同比增长14.1%,化学工程增速回升,海外新签持续放量 公司2024年1-4月累计新签合同额1508.14亿元,同比+21.0%。其中4月单月新签228.98亿元,同比+14.1%,增速较上月有所加快。 分业务来看, 1-4月建筑工程、勘察设计、实业及新材料、现代服务业、其他业务新签订单分别为1441.22亿元、13.77亿元、27.79亿元、4.18亿元、21.18亿元,分别同比变动+21.2%、-33.5%、+20.9%、
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中国化学
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2024-05-16 22:38:30
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】
最后一块利空拼图雏形已现,对拐点可以乐观点【太平洋新能源-光伏】 结论:不止初裁预期,美国对本土产能回流与东南亚产能态度与政策框架雏形已现 消息一: 根据白宫消息,拜登将强化本土产能回流,新的变化包括: 1)提升对中国关税外; 2)明确将在2024年6月6日结束东南亚关税豁免,打击囤积组件行为,豁免组件需要再180天内完成安装; 3)中国企业在东南亚产能增加,能源部和商务部将加大力度监控进口情况防止不公平竞争; 4)财政部明确补贴细节 5)能源部投入0.7e美元研发资金,入选的18个项目将填补国
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隆基绿能
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2024-05-16 22:34:42
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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科思股份
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2024-05-16 15:17:10
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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东方雨虹
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北新建材
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2024-05-16 15:09:05
【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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博隆技术
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2024-05-16 13:44:14
1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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万科A
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2024-05-16 11:17:04
中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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工业富联
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披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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