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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-16 22:34:42
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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科思股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-16 15:17:10
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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东方雨虹
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北新建材
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超短追板的老韭菜
2024-05-16 15:09:05
【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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博隆技术
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2024-05-16 13:44:14
1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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工业富联
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2024-05-16 11:06:27
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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2024-05-15 22:35:04
5.15复盘
指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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2024-05-15 21:22:36
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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华设集团
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苏交科
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2024-05-15 20:43:36
深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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科远智慧
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2024-05-15 20:30:55
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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伊戈尔
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思源电气
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【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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中微公司
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2024-05-15 18:13:17
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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拓荆科技
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2024-05-15 18:12:15
一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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华海诚科
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2024-05-15 13:34:52
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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赛腾股份
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重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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北新建材
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2024-05-16 15:09:05
【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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博隆技术
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1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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华设集团
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2024-05-15 20:43:36
深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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2024-05-15 18:12:15
一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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科思股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-16 15:17:10
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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北新建材
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超短追板的老韭菜
2024-05-16 15:09:05
【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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博隆技术
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1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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5.15复盘
指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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科远智慧
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我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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华海诚科
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2024-05-15 13:34:52
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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赛腾股份
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重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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博隆技术
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1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】
重申重点推荐科思股份【中信证券美妆商业】 需求增长、市场地位提升叠加高价值产品产能释放,公司持续兑现成长属性:2023年公司延续高速增长态势,净利润同增89%,且2023Q4-2024Q1维持季度净利润环比增长,1Q24再创营收、业绩新高。 扩产能、拓品类稳步推进:公司继续推进新型高价值防晒剂产品的扩产项目,顺利完成了马鞍山5,000t/a防晒系列产品扩产项目部分产线的建设和试生产,AVB、PA、EHT产品产能提升,新型防晒剂产品持续放量且均价稳定,助力公司化妆品活性业务毛利率维持高位。氨基酸表
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科思股份
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韭皇
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2024-05-16 15:17:10
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种
【天风建材】地产政策持续催化,估值/基本面双升可期,继续推荐消费建材弹性品种 近期建材板块持续上涨,我们认为主要受到地产政策端持续催化,首先是4.30政治局会议对房地产政策创新定调,首次提到消化存量房产和优化增量住房等措施,节后杭州、西安等地继续放松限购,近期消息面提到或通过地方政府购买几百万套未售房屋,我们认为供需两端政策的持续发力,有望加快市场信心和基本面回升,建材板块中前期跌幅较大、当前估值水平较低的消费建材b端品种具备更大的修复弹性。而后我们认为基本面的回升同样值得期待,短期来看,一方面
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东方雨虹
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北新建材
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2024-05-16 15:09:05
【开源机械】为什么当前强call博隆技术?
【开源机械】为什么当前强call博隆技术? 核心逻辑:价值低估、稳健成长、财务质量高、有预期差 气力输送设备领军企业,增长动能强劲。对比全球300亿美元市场、龙头泽普林38亿欧元收入体量,公司市占率尚不足1%,提升潜力巨大。公司拥有四大成长驱动力:国内新建大项目、出海、设备更新、跨领域拓品类。 (1)国内新建需求仍旺盛。国内聚烯烃供需仍存在缺口,根据已批待建信息,2027年前气力输送系统有200亿市场需求,年均40亿。若公司份额提升至70%,将带来年均28亿订单增量。 (2)出海发力。公司在20
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博隆技术
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2024-05-16 13:44:14
1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产
转 小作文 1、明天上午,国务院牵头开会,央行财政住建部国有银行参会,讨论地产 2、大概率银行贷款支持+可能会配1万亿左右PSL(目前PSL2.25%),各地收储 目前全国各地都有自己的模式,江苏浙江其实一直在做,郑州具有参考性是因为何立峰去郑州后推广了以旧换新。收储模式中,最好的模式是以旧换新,把钱给到居民手里,但目前各地折扣力度不一(绍兴6折,部分江浙8折),整体推广比较难,所以部分城市做了开发商楼盘收储,这种只是单纯的去库存,对需求打通意义较小,以旧换新效果好一点。转 小作文 1、
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万科A
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2024-05-16 11:17:04
中 国 要 求 汽 车 制 造 商
中 国 要 求 汽 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 用 25 % 的 国 产 芯 片 姜 国 东 部 时 间 。 2024 年 5 月 15 日 。 星 = 比 昂 . 2 . 57 % HRZN . 1 . 43 % 中 国 要 求 ; 气 车 制 造 商 在 2025 年 前 使 厍 25 % 的 国 广 心 片 0 1 钅 中 阅 读 在 快 速 发 展 的 电 动 ; 气 车 (EV) 世 界 中 , 中 国 已 经 成 为 全 球 的 领 者 。 随 国 内 、 气 车 制
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工业富联
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2024-05-16 11:06:27
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房
披露细节并非完全正面,主要是计划收购一手房而非二手房,而我们认为收购一手可能增加潜在供应 对板块仍然保持正面:1)政策执行仍然有可能优化;2)二手房价下跌速度可能收窄(各地按揭利率下行+以旧换新) 截止目前已发布收购目标的城市有郑州(二手5千套),南京(二手2千套),青岛(一手2千套),重庆(一手4千套),福州(一手8千套)杭州临安(二手100多套),扬州(二手至少200套)太仓(二手至少500套) 收购进展:收购一手楼方面,青岛,天津,重庆,福州,济南年初已落地国开行贷款,但
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2024-05-15 22:35:04
5.15复盘
指数:补缺后折腾了两下,但还是下来了,技术分析上小周期5-15K有背离,有冲高预期,后面大概率还是弱震荡,两市已经缩量到7600亿了 不上万亿难有大行情 支撑3110附近 板块热点:昨天游戏,民爆,今天直接调整,先冲算力,低空,再走地产,然券商一路下滑 甚至把银行都带下来了,目前能看的也就是一个正丹,但是这个股也被窗口了 情绪&盘面:昨天刚说的6板高度压制 积成电子今天直接挂了,还好给了高溢价,目前今天最高四板南京化纤,明天估计也是不容乐观,有个问题,昨天南都物业和积成电子PK竞价定输赢,今天也
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正丹股份
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朗源股份
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鲁抗医药
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神宇股份
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南京化纤
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2024-05-15 21:22:36
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! 【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! 【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发展目标,要求全市
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深度个股|受益于新质生产力的小而美公司,积极布局AI赋能相关垂直领域
新质生产力赛道政策预期较强,后续有望持续获得政策催化,后续相关公司可能持续获得资金关注。 科远智慧专注于工业自动化和信息化产品的研发、生产和销售。主要产品包括分散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、智能执行机构、实时数 据库SyncBase等。 华西证券 刘泽晶近日对公司进行首次覆盖,认为公司将引领火电新质生产力,AI将为其添加新动能。 科远智慧作为智能制造的先驱者,不断立足于自身积累优势展开技术研发,并结合技术引讲掌握多项核心技术,掌握多项业内核心技术,如实时数据库、云计算、运动控
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科远智慧
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2024-05-15 20:30:55
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度
我们梳理了全球23家电力设备上市公司1Q24业绩,重点观察海外市场景气度 需求:新签订单保持高增、多家公司上调24年业绩指引。表前环节,1Q24日立能源新签订单同比+42%,西门子能源电网科技板块同比+28%,现代电气同比+81%,思源、金盘等中资厂商也保持积极发展态势;表后环节,1Q24伊顿电气部门在手订单同比+27%,再工业化、基础设施、数据中心建设形成有力支撑;电表环节,三星、海兴等中资企业的海外拿单和确收情况优于欧美企业,验证中资逐步提升海外份额,渠道与产品多元化收获颇丰。多家外资
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神马电力
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2024-05-15 18:19:16
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期
【广发电子团队】中微公司:刻蚀产品覆盖度优势领先,沉积业务线进入产品发布密集期 ——————————————— 刻蚀设备制程升级和品类迭代深入,产品覆盖度优势显著。公司24Q1新增付运刻蚀设备快速起量,24Q1 CCP刻蚀设备出货已接近23年全年出货水平,其中高深宽比刻蚀机型UD-RIE占比超20%;公司刻蚀市场优势地位显著,目前,公司CCP应用覆盖度94%,ICP应用覆盖度95%,先进存储、逻辑产线的刻蚀设备覆盖率已达65%以上;公司新品迭代和产品升级继续扩大竞争优势,公司晶边刻蚀24Q2
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中微公司
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2024-05-15 18:13:17
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技
【国投证券电子】持续推荐拓荆科技:24年预计出货量翻倍增长,混合键合设备前景可期 24年预计出货量翻倍以上成长:2023年公司出货超过460个反应腔,预计2024年出货超过1000个反应腔体,同比翻倍以上增长。 2.混合键合在HBM上有明显优势,有望应用在下一代HBM工艺上:混合键合被认为是 HBM 行业的“梦想工艺技术”。到目前为止,HBM 在 DRAM 模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而,通过混合键合,芯片可以在没有凸块的情况下连接,通过消除充当桥梁的凸块来显着减
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拓荆科技
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2024-05-15 18:12:15
一周供应链更新
一周供应链更新 1)世华科技:光电显示材料Q1单季度收入2千万,约为2023年全年的一半,2024年初步收入目标1亿;预计密封胶项目2024年开始出货、贡献收入 2)精研科技:二季度MIM开始爬坡、产能利用率可观;预计今年折叠屏手机横折增长情况较好 3)CCL涨价:生益科技五月涨价约5%-8%、南亚新材涨价4%-5%、华正新材涨价10%-15%、建滔基层板预计五月下旬至六月开启第二轮涨价 4)士兰微:一季度IPM需求旺盛,产能满产,全年有望增长50%+。 5)华润微:24年收入目标
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2024-05-15 13:42:34
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利
【华西电子】HBM产业链大涨点评:海外大厂供不应求,国内厂商验证顺利 据芯视点,两家中国芯片制造商正处于生产用于人工智能芯片组的高带宽内存 (HBM) 半导体的早期阶段。两位知情人士表示,这些HBM芯片正在向客户展示。HBM 的进展——即使只是旧版本的 HBM——代表着国内企业进口先进芯片受阻的情况下减少对外国供应商依赖的努力中迈出的重要一步。 HBM由海外大厂主导,部分产品供不应求 5月2日SK 海力士 CEO 郭鲁正表示,公司今年的 HBM 产能已经全部售罄,明年订单也基本售罄
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华海诚科
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2024-05-15 13:34:52
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股
【开源机械】赛腾股份:HBM产能紧缺,最强铲子股 ??SK海力士2024年HBM产能紧缺,设备需求爆发 #贝塔:下游算力爆发带来核心HBM厂商扩产,三星、SK海力士纷纷迎来规模扩产,三星计划到今年第四季度将 HBM 月产能提高到 15 万至 17 万个, HBM CAPEX 增加了 2.5 倍以上。SK 海力士预计2023公司HBM出货量为 50 万颗,2024 年目标产能是目前的 2.5 倍, #在如此产能扩建的基础上,产品依然售罄,扩张产能迫在眉睫。预期HBM设备将迎来空前
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赛腾股份
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