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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-13 09:06:26
宗申动力5.11更新
宗申动力5.11更新 总结: 1、低空经济最先能落地的消费场景,目前看最有希望走向成熟的是低空物流(硬件、软件成熟,商业模式清晰、规模化起来后算的过盈利账) 2、重庆发展低空经济的战略意义非常大:重庆专门成立市委军民融合办来牵头发展低空经济,联合警备区、民航空管、西部战区各部分,成功组织举办五一节低空消费周(宗申动力承办)。 此次低空消费节,虽然是旅游体验为主,但这是全国各省中首例突破低空空域管制后的面向全民的低空消费推广。重庆的放开,旨在为全国的低空经济发展提供开放的经验。重庆大力贯彻低空经济
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宗申动力
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-13 08:58:08
【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会
【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会 1、#贵金属:牢牢把握历史性行情。本周美国初请失业金人数低于预期,地缘局势边际升温,贵金属价格重拾升势。当前美联储加息已结束,节奏上金价回调风险可控(根据历史经验,极限回调空间在150-200美元/盎司左右),而全球信用格局重塑将支撑贵金属价格上行至新高度。长期推荐山东黄金、银泰黄金、株冶集团、中金黄金、赤峰黄金、盛达资源等。 2、#铜铝等大宗:周期重启+格局重塑的逻辑不变。本周全球PMI、国内社融等指标显示经济景气度有所降温,
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山东黄金
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-10 09:06:02
边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间
边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间 —————— 据报道,近日,边缘侧AI芯片提供商北京超星未来科技有限公司完成数亿元Pre-B轮融资,投资方包括中安资本、梁溪科创、龙鼎投资、天智投资、陕汽智能汽车基金和讯飞创投。超星未来致力于成为边缘侧AGI计算引领者。目前产品已推广到智能驾驶、智慧电力、智慧矿山等重要客户中。本轮资金将用于开发新一代大模型推理芯片、扩大现有营收业务的规模、并进一步拓展产业合作。 在AI产业生态中,计算芯片作为重要载体,被誉为行业的“卖水人”
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星宸科技
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国科微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-10 09:02:52
【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情
【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情 事件:2024年5月9日,欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤,增幅为6.41%,维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤,增幅为6.97%。 ??解读:VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺,帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗,国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复,国内部分企业库存也已消
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新和成
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金达威
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2024-05-09 14:27:20
【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升
【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升 观点重申: 垃圾焚烧在公用事业中最低估,当前正处在“自由现金流持续改善”和“绿证价值提升”两大关键期,重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】等,建议关注【三峰环境】【军信股份】【永兴股份】等 ??估值:固废在公用事业中最低估,对应24年普遍10倍以下,较水务燃气出现折价。进入稳定运营期后对标海外固废龙头估值提升空间大。 ??现金流:我们统计23年8家A股垃圾焚烧公司经营性现金流净额合计119亿元(+12%),构建固定、无形和其他长期资产
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瀚蓝环境
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2024-05-09 13:39:26
【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期
【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期 1、基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年预计VLCC新增分别1、5艘,交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,推升吨海里需求。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘冲突下,风险资产溢价属性助涨航运周期斜率。 3、持续看好能源物流标的。 【招商轮船】:外贸全船型平台扬帆,能源大物流景气启航
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中远海能
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招商南油
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2024-05-09 13:07:12
【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速
【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速 事件:工业和信息化部8日发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)和《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)。 1、规范行业条件:文件要求锂电池企业应具有锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力;每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%,鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质;鼓励企业创建绿色工厂;鼓励企业自建或参与联合建设中试平台;主要产品具有
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宁德时代
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2024-05-09 11:13:44
【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd)
【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd) 核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚,目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M / F 等海外龙头,而价格仅为1/3左右(1000元/套,包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案,和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高,测试周期长),其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂),国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作
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兆威机电
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2024-05-09 00:28:53
【大摩认为反弹差不多了】
【大摩认为反弹差不多了】 Q1: 最近股市反弹的主要驱动力有哪些因素? A1: 最近股市反弹的背后有几个关键因素在起作用。首先,国内宏观经济显示出初步稳定的迹象,特别是体现在出口和制造业领域的回暖。其次,全球资金分散投资的趋势显著,美国和日本市场的波动加剧促使投资者寻求其他避险途径。例如,4月9日伊朗和以色列的紧张局势导致市场波动性指数(VIX)急剧上升,投资者纷纷从美国主要科技股特别是半导体板块中锁定利润,并调整投资组合配置。此外,长期债券收益率走高预期以及日元疲软也加速了资金从美国和日本市场
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平安银行
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2024-05-08 15:05:46
【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力
【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力 联发科昨日举办天玑开发者大会2024,推出最新款AI手机芯片“天玑9300+”,并与Counterpoint联合发布“生成式AI手机产业白皮书”,预计2025年旗舰AI手机算力将达60TOPS以上,中高端手机GenAI能力的快速提升有望加速AI手机的普及,预计2027年渗透率达43%,AI手机规模将达12.3亿部。 芯片端:天玑9300+采用全大核CPU架构,包括1个3.40 GHz Cortex-X4(原天玑9300为3.25
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英唐智控
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2024-05-08 14:09:56
西部黄金涨停
西部黄金涨停 锰+黄金+一季报扭亏 1、公司作为现代化黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。黄金采选及冶炼作为公司的主营业务之一,黄金是公司的主要产品和主要收入来源。 2、公司拥有科邦锰业、百源丰、蒙新天霸三家锰行业全资子公司。公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链,利用自有锰矿为主要原料生产电解锰等产品,销售给钢铁等行业客户用作冶炼工业的重要添加剂。 3、4月25日晚
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西部黄金
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韭皇
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2024-05-08 13:38:58
沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资
沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资 记 者 Marian 卜 自 № er eyer 、 MaCken2iP Hawkins 囗 8 / 2 刂 2 厶 D & 53 £ [CBN] ( 彰 博 〕 - - 沙 特 新 成 立 的 半 体 和 人 工 智 能 ( (I) 技 木 投 资 基 金 表 示 , 如 果 美 国 要 求 该 国 从 中 国 攆 出 投 资 , 该 基 金 会 这 么 做 。 “ 戳 至 目 前 , 我 们 只 是
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昆仑万维
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2024-05-08 12:15:33
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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中国石油
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【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点
【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点 #SUV销量环比大增30%、预计烈马有一定正向贡献 4月江铃汽车销量3.0万辆(同比+29.5%,环比-9.3%);24年累计销量10.5万辆(同比+9.8%) 其中,皮卡销量5720辆(同比+40.2%,环比-33.1%),24年累计2.4万辆(同比+47.7%);卡车销量5688辆(同比-1.8%,环比-21.4%),24年累计1.9万辆(同比-13.9%);轻客销量7919辆(同比+54.8%,环比-15.5
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江铃汽车
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2024-05-08 09:07:48
【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何?
【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何? ? 近期北上资金动向与加仓结构如何?在A股市场增量资金有限的环境下,2月以来外资重回净流入,北上资金行业净流入与一级行业秩相关性明显提升。拆分托管机构类型,近三周以来强势美元背景下人民币和港币汇率相对坚挺,外资高低切回流A股和港股,对汇率更加敏感的托管于外资券商的北上资金成为净流入主力,集中净流入医药生物、非银金融、银行、有色金属。而同期托管于外资银行的北上资金连续小幅减仓,集中净流出计算机、传媒、休闲服务、电气设备等。往后看,随着美联储转向降息和国
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宗申动力5.11更新
宗申动力5.11更新 总结: 1、低空经济最先能落地的消费场景,目前看最有希望走向成熟的是低空物流(硬件、软件成熟,商业模式清晰、规模化起来后算的过盈利账) 2、重庆发展低空经济的战略意义非常大:重庆专门成立市委军民融合办来牵头发展低空经济,联合警备区、民航空管、西部战区各部分,成功组织举办五一节低空消费周(宗申动力承办)。 此次低空消费节,虽然是旅游体验为主,但这是全国各省中首例突破低空空域管制后的面向全民的低空消费推广。重庆的放开,旨在为全国的低空经济发展提供开放的经验。重庆大力贯彻低空经济
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【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会
【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会 1、#贵金属:牢牢把握历史性行情。本周美国初请失业金人数低于预期,地缘局势边际升温,贵金属价格重拾升势。当前美联储加息已结束,节奏上金价回调风险可控(根据历史经验,极限回调空间在150-200美元/盎司左右),而全球信用格局重塑将支撑贵金属价格上行至新高度。长期推荐山东黄金、银泰黄金、株冶集团、中金黄金、赤峰黄金、盛达资源等。 2、#铜铝等大宗:周期重启+格局重塑的逻辑不变。本周全球PMI、国内社融等指标显示经济景气度有所降温,
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边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间
边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间 —————— 据报道,近日,边缘侧AI芯片提供商北京超星未来科技有限公司完成数亿元Pre-B轮融资,投资方包括中安资本、梁溪科创、龙鼎投资、天智投资、陕汽智能汽车基金和讯飞创投。超星未来致力于成为边缘侧AGI计算引领者。目前产品已推广到智能驾驶、智慧电力、智慧矿山等重要客户中。本轮资金将用于开发新一代大模型推理芯片、扩大现有营收业务的规模、并进一步拓展产业合作。 在AI产业生态中,计算芯片作为重要载体,被誉为行业的“卖水人”
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【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情
【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情 事件:2024年5月9日,欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤,增幅为6.41%,维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤,增幅为6.97%。 ??解读:VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺,帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗,国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复,国内部分企业库存也已消
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【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升
【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升 观点重申: 垃圾焚烧在公用事业中最低估,当前正处在“自由现金流持续改善”和“绿证价值提升”两大关键期,重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】等,建议关注【三峰环境】【军信股份】【永兴股份】等 ??估值:固废在公用事业中最低估,对应24年普遍10倍以下,较水务燃气出现折价。进入稳定运营期后对标海外固废龙头估值提升空间大。 ??现金流:我们统计23年8家A股垃圾焚烧公司经营性现金流净额合计119亿元(+12%),构建固定、无形和其他长期资产
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【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期
【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期 1、基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年预计VLCC新增分别1、5艘,交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,推升吨海里需求。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘冲突下,风险资产溢价属性助涨航运周期斜率。 3、持续看好能源物流标的。 【招商轮船】:外贸全船型平台扬帆,能源大物流景气启航
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【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速
【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速 事件:工业和信息化部8日发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)和《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)。 1、规范行业条件:文件要求锂电池企业应具有锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力;每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%,鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质;鼓励企业创建绿色工厂;鼓励企业自建或参与联合建设中试平台;主要产品具有
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【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd)
【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd) 核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚,目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M / F 等海外龙头,而价格仅为1/3左右(1000元/套,包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案,和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高,测试周期长),其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂),国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作
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【大摩认为反弹差不多了】
【大摩认为反弹差不多了】 Q1: 最近股市反弹的主要驱动力有哪些因素? A1: 最近股市反弹的背后有几个关键因素在起作用。首先,国内宏观经济显示出初步稳定的迹象,特别是体现在出口和制造业领域的回暖。其次,全球资金分散投资的趋势显著,美国和日本市场的波动加剧促使投资者寻求其他避险途径。例如,4月9日伊朗和以色列的紧张局势导致市场波动性指数(VIX)急剧上升,投资者纷纷从美国主要科技股特别是半导体板块中锁定利润,并调整投资组合配置。此外,长期债券收益率走高预期以及日元疲软也加速了资金从美国和日本市场
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【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力
【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力 联发科昨日举办天玑开发者大会2024,推出最新款AI手机芯片“天玑9300+”,并与Counterpoint联合发布“生成式AI手机产业白皮书”,预计2025年旗舰AI手机算力将达60TOPS以上,中高端手机GenAI能力的快速提升有望加速AI手机的普及,预计2027年渗透率达43%,AI手机规模将达12.3亿部。 芯片端:天玑9300+采用全大核CPU架构,包括1个3.40 GHz Cortex-X4(原天玑9300为3.25
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西部黄金涨停
西部黄金涨停 锰+黄金+一季报扭亏 1、公司作为现代化黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。黄金采选及冶炼作为公司的主营业务之一,黄金是公司的主要产品和主要收入来源。 2、公司拥有科邦锰业、百源丰、蒙新天霸三家锰行业全资子公司。公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链,利用自有锰矿为主要原料生产电解锰等产品,销售给钢铁等行业客户用作冶炼工业的重要添加剂。 3、4月25日晚
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西部黄金
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沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资
沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资 记 者 Marian 卜 自 № er eyer 、 MaCken2iP Hawkins 囗 8 / 2 刂 2 厶 D & 53 £ [CBN] ( 彰 博 〕 - - 沙 特 新 成 立 的 半 体 和 人 工 智 能 ( (I) 技 木 投 资 基 金 表 示 , 如 果 美 国 要 求 该 国 从 中 国 攆 出 投 资 , 该 基 金 会 这 么 做 。 “ 戳 至 目 前 , 我 们 只 是
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要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点
【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点 #SUV销量环比大增30%、预计烈马有一定正向贡献 4月江铃汽车销量3.0万辆(同比+29.5%,环比-9.3%);24年累计销量10.5万辆(同比+9.8%) 其中,皮卡销量5720辆(同比+40.2%,环比-33.1%),24年累计2.4万辆(同比+47.7%);卡车销量5688辆(同比-1.8%,环比-21.4%),24年累计1.9万辆(同比-13.9%);轻客销量7919辆(同比+54.8%,环比-15.5
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【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何?
【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何? ? 近期北上资金动向与加仓结构如何?在A股市场增量资金有限的环境下,2月以来外资重回净流入,北上资金行业净流入与一级行业秩相关性明显提升。拆分托管机构类型,近三周以来强势美元背景下人民币和港币汇率相对坚挺,外资高低切回流A股和港股,对汇率更加敏感的托管于外资券商的北上资金成为净流入主力,集中净流入医药生物、非银金融、银行、有色金属。而同期托管于外资银行的北上资金连续小幅减仓,集中净流出计算机、传媒、休闲服务、电气设备等。往后看,随着美联储转向降息和国
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2024-05-13 09:06:26
宗申动力5.11更新
宗申动力5.11更新 总结: 1、低空经济最先能落地的消费场景,目前看最有希望走向成熟的是低空物流(硬件、软件成熟,商业模式清晰、规模化起来后算的过盈利账) 2、重庆发展低空经济的战略意义非常大:重庆专门成立市委军民融合办来牵头发展低空经济,联合警备区、民航空管、西部战区各部分,成功组织举办五一节低空消费周(宗申动力承办)。 此次低空消费节,虽然是旅游体验为主,但这是全国各省中首例突破低空空域管制后的面向全民的低空消费推广。重庆的放开,旨在为全国的低空经济发展提供开放的经验。重庆大力贯彻低空经济
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宗申动力
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【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会
【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会 1、#贵金属:牢牢把握历史性行情。本周美国初请失业金人数低于预期,地缘局势边际升温,贵金属价格重拾升势。当前美联储加息已结束,节奏上金价回调风险可控(根据历史经验,极限回调空间在150-200美元/盎司左右),而全球信用格局重塑将支撑贵金属价格上行至新高度。长期推荐山东黄金、银泰黄金、株冶集团、中金黄金、赤峰黄金、盛达资源等。 2、#铜铝等大宗:周期重启+格局重塑的逻辑不变。本周全球PMI、国内社融等指标显示经济景气度有所降温,
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山东黄金
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边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间
边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间 —————— 据报道,近日,边缘侧AI芯片提供商北京超星未来科技有限公司完成数亿元Pre-B轮融资,投资方包括中安资本、梁溪科创、龙鼎投资、天智投资、陕汽智能汽车基金和讯飞创投。超星未来致力于成为边缘侧AGI计算引领者。目前产品已推广到智能驾驶、智慧电力、智慧矿山等重要客户中。本轮资金将用于开发新一代大模型推理芯片、扩大现有营收业务的规模、并进一步拓展产业合作。 在AI产业生态中,计算芯片作为重要载体,被誉为行业的“卖水人”
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星宸科技
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国科微
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2024-05-10 09:02:52
【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情
【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情 事件:2024年5月9日,欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤,增幅为6.41%,维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤,增幅为6.97%。 ??解读:VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺,帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗,国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复,国内部分企业库存也已消
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新和成
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金达威
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【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升
【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升 观点重申: 垃圾焚烧在公用事业中最低估,当前正处在“自由现金流持续改善”和“绿证价值提升”两大关键期,重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】等,建议关注【三峰环境】【军信股份】【永兴股份】等 ??估值:固废在公用事业中最低估,对应24年普遍10倍以下,较水务燃气出现折价。进入稳定运营期后对标海外固废龙头估值提升空间大。 ??现金流:我们统计23年8家A股垃圾焚烧公司经营性现金流净额合计119亿元(+12%),构建固定、无形和其他长期资产
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瀚蓝环境
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2024-05-09 13:39:26
【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期
【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期 1、基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年预计VLCC新增分别1、5艘,交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,推升吨海里需求。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘冲突下,风险资产溢价属性助涨航运周期斜率。 3、持续看好能源物流标的。 【招商轮船】:外贸全船型平台扬帆,能源大物流景气启航
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中远海能
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招商南油
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2024-05-09 13:07:12
【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速
【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速 事件:工业和信息化部8日发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)和《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)。 1、规范行业条件:文件要求锂电池企业应具有锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力;每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%,鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质;鼓励企业创建绿色工厂;鼓励企业自建或参与联合建设中试平台;主要产品具有
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宁德时代
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2024-05-09 11:13:44
【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd)
【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd) 核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚,目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M / F 等海外龙头,而价格仅为1/3左右(1000元/套,包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案,和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高,测试周期长),其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂),国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作
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兆威机电
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2024-05-09 00:28:53
【大摩认为反弹差不多了】
【大摩认为反弹差不多了】 Q1: 最近股市反弹的主要驱动力有哪些因素? A1: 最近股市反弹的背后有几个关键因素在起作用。首先,国内宏观经济显示出初步稳定的迹象,特别是体现在出口和制造业领域的回暖。其次,全球资金分散投资的趋势显著,美国和日本市场的波动加剧促使投资者寻求其他避险途径。例如,4月9日伊朗和以色列的紧张局势导致市场波动性指数(VIX)急剧上升,投资者纷纷从美国主要科技股特别是半导体板块中锁定利润,并调整投资组合配置。此外,长期债券收益率走高预期以及日元疲软也加速了资金从美国和日本市场
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平安银行
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【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力
【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力 联发科昨日举办天玑开发者大会2024,推出最新款AI手机芯片“天玑9300+”,并与Counterpoint联合发布“生成式AI手机产业白皮书”,预计2025年旗舰AI手机算力将达60TOPS以上,中高端手机GenAI能力的快速提升有望加速AI手机的普及,预计2027年渗透率达43%,AI手机规模将达12.3亿部。 芯片端:天玑9300+采用全大核CPU架构,包括1个3.40 GHz Cortex-X4(原天玑9300为3.25
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英唐智控
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西部黄金涨停
西部黄金涨停 锰+黄金+一季报扭亏 1、公司作为现代化黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。黄金采选及冶炼作为公司的主营业务之一,黄金是公司的主要产品和主要收入来源。 2、公司拥有科邦锰业、百源丰、蒙新天霸三家锰行业全资子公司。公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链,利用自有锰矿为主要原料生产电解锰等产品,销售给钢铁等行业客户用作冶炼工业的重要添加剂。 3、4月25日晚
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西部黄金
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2024-05-08 13:38:58
沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资
沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资 记 者 Marian 卜 自 № er eyer 、 MaCken2iP Hawkins 囗 8 / 2 刂 2 厶 D & 53 £ [CBN] ( 彰 博 〕 - - 沙 特 新 成 立 的 半 体 和 人 工 智 能 ( (I) 技 木 投 资 基 金 表 示 , 如 果 美 国 要 求 该 国 从 中 国 攆 出 投 资 , 该 基 金 会 这 么 做 。 “ 戳 至 目 前 , 我 们 只 是
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昆仑万维
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2024-05-08 12:15:33
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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中国石油
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2024-05-08 09:08:42
【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点
【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点 #SUV销量环比大增30%、预计烈马有一定正向贡献 4月江铃汽车销量3.0万辆(同比+29.5%,环比-9.3%);24年累计销量10.5万辆(同比+9.8%) 其中,皮卡销量5720辆(同比+40.2%,环比-33.1%),24年累计2.4万辆(同比+47.7%);卡车销量5688辆(同比-1.8%,环比-21.4%),24年累计1.9万辆(同比-13.9%);轻客销量7919辆(同比+54.8%,环比-15.5
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江铃汽车
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2024-05-08 09:07:48
【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何?
【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何? ? 近期北上资金动向与加仓结构如何?在A股市场增量资金有限的环境下,2月以来外资重回净流入,北上资金行业净流入与一级行业秩相关性明显提升。拆分托管机构类型,近三周以来强势美元背景下人民币和港币汇率相对坚挺,外资高低切回流A股和港股,对汇率更加敏感的托管于外资券商的北上资金成为净流入主力,集中净流入医药生物、非银金融、银行、有色金属。而同期托管于外资银行的北上资金连续小幅减仓,集中净流出计算机、传媒、休闲服务、电气设备等。往后看,随着美联储转向降息和国
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平安银行
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宗申动力5.11更新
宗申动力5.11更新 总结: 1、低空经济最先能落地的消费场景,目前看最有希望走向成熟的是低空物流(硬件、软件成熟,商业模式清晰、规模化起来后算的过盈利账) 2、重庆发展低空经济的战略意义非常大:重庆专门成立市委军民融合办来牵头发展低空经济,联合警备区、民航空管、西部战区各部分,成功组织举办五一节低空消费周(宗申动力承办)。 此次低空消费节,虽然是旅游体验为主,但这是全国各省中首例突破低空空域管制后的面向全民的低空消费推广。重庆的放开,旨在为全国的低空经济发展提供开放的经验。重庆大力贯彻低空经济
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【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会
【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会 1、#贵金属:牢牢把握历史性行情。本周美国初请失业金人数低于预期,地缘局势边际升温,贵金属价格重拾升势。当前美联储加息已结束,节奏上金价回调风险可控(根据历史经验,极限回调空间在150-200美元/盎司左右),而全球信用格局重塑将支撑贵金属价格上行至新高度。长期推荐山东黄金、银泰黄金、株冶集团、中金黄金、赤峰黄金、盛达资源等。 2、#铜铝等大宗:周期重启+格局重塑的逻辑不变。本周全球PMI、国内社融等指标显示经济景气度有所降温,
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边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间
边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间 —————— 据报道,近日,边缘侧AI芯片提供商北京超星未来科技有限公司完成数亿元Pre-B轮融资,投资方包括中安资本、梁溪科创、龙鼎投资、天智投资、陕汽智能汽车基金和讯飞创投。超星未来致力于成为边缘侧AGI计算引领者。目前产品已推广到智能驾驶、智慧电力、智慧矿山等重要客户中。本轮资金将用于开发新一代大模型推理芯片、扩大现有营收业务的规模、并进一步拓展产业合作。 在AI产业生态中,计算芯片作为重要载体,被誉为行业的“卖水人”
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【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情
【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情 事件:2024年5月9日,欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤,增幅为6.41%,维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤,增幅为6.97%。 ??解读:VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺,帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗,国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复,国内部分企业库存也已消
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【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升
【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升 观点重申: 垃圾焚烧在公用事业中最低估,当前正处在“自由现金流持续改善”和“绿证价值提升”两大关键期,重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】等,建议关注【三峰环境】【军信股份】【永兴股份】等 ??估值:固废在公用事业中最低估,对应24年普遍10倍以下,较水务燃气出现折价。进入稳定运营期后对标海外固废龙头估值提升空间大。 ??现金流:我们统计23年8家A股垃圾焚烧公司经营性现金流净额合计119亿元(+12%),构建固定、无形和其他长期资产
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【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期
【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期 1、基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年预计VLCC新增分别1、5艘,交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,推升吨海里需求。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘冲突下,风险资产溢价属性助涨航运周期斜率。 3、持续看好能源物流标的。 【招商轮船】:外贸全船型平台扬帆,能源大物流景气启航
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【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速
【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速 事件:工业和信息化部8日发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)和《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)。 1、规范行业条件:文件要求锂电池企业应具有锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力;每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%,鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质;鼓励企业创建绿色工厂;鼓励企业自建或参与联合建设中试平台;主要产品具有
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【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd)
【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd) 核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚,目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M / F 等海外龙头,而价格仅为1/3左右(1000元/套,包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案,和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高,测试周期长),其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂),国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作
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【大摩认为反弹差不多了】
【大摩认为反弹差不多了】 Q1: 最近股市反弹的主要驱动力有哪些因素? A1: 最近股市反弹的背后有几个关键因素在起作用。首先,国内宏观经济显示出初步稳定的迹象,特别是体现在出口和制造业领域的回暖。其次,全球资金分散投资的趋势显著,美国和日本市场的波动加剧促使投资者寻求其他避险途径。例如,4月9日伊朗和以色列的紧张局势导致市场波动性指数(VIX)急剧上升,投资者纷纷从美国主要科技股特别是半导体板块中锁定利润,并调整投资组合配置。此外,长期债券收益率走高预期以及日元疲软也加速了资金从美国和日本市场
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【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力
【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力 联发科昨日举办天玑开发者大会2024,推出最新款AI手机芯片“天玑9300+”,并与Counterpoint联合发布“生成式AI手机产业白皮书”,预计2025年旗舰AI手机算力将达60TOPS以上,中高端手机GenAI能力的快速提升有望加速AI手机的普及,预计2027年渗透率达43%,AI手机规模将达12.3亿部。 芯片端:天玑9300+采用全大核CPU架构,包括1个3.40 GHz Cortex-X4(原天玑9300为3.25
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西部黄金涨停
西部黄金涨停 锰+黄金+一季报扭亏 1、公司作为现代化黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。黄金采选及冶炼作为公司的主营业务之一,黄金是公司的主要产品和主要收入来源。 2、公司拥有科邦锰业、百源丰、蒙新天霸三家锰行业全资子公司。公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链,利用自有锰矿为主要原料生产电解锰等产品,销售给钢铁等行业客户用作冶炼工业的重要添加剂。 3、4月25日晚
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沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资
沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资 记 者 Marian 卜 自 № er eyer 、 MaCken2iP Hawkins 囗 8 / 2 刂 2 厶 D & 53 £ [CBN] ( 彰 博 〕 - - 沙 特 新 成 立 的 半 体 和 人 工 智 能 ( (I) 技 木 投 资 基 金 表 示 , 如 果 美 国 要 求 该 国 从 中 国 攆 出 投 资 , 该 基 金 会 这 么 做 。 “ 戳 至 目 前 , 我 们 只 是
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要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点
【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点 #SUV销量环比大增30%、预计烈马有一定正向贡献 4月江铃汽车销量3.0万辆(同比+29.5%,环比-9.3%);24年累计销量10.5万辆(同比+9.8%) 其中,皮卡销量5720辆(同比+40.2%,环比-33.1%),24年累计2.4万辆(同比+47.7%);卡车销量5688辆(同比-1.8%,环比-21.4%),24年累计1.9万辆(同比-13.9%);轻客销量7919辆(同比+54.8%,环比-15.5
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【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何?
【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何? ? 近期北上资金动向与加仓结构如何?在A股市场增量资金有限的环境下,2月以来外资重回净流入,北上资金行业净流入与一级行业秩相关性明显提升。拆分托管机构类型,近三周以来强势美元背景下人民币和港币汇率相对坚挺,外资高低切回流A股和港股,对汇率更加敏感的托管于外资券商的北上资金成为净流入主力,集中净流入医药生物、非银金融、银行、有色金属。而同期托管于外资银行的北上资金连续小幅减仓,集中净流出计算机、传媒、休闲服务、电气设备等。往后看,随着美联储转向降息和国
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-05-13 09:06:26
宗申动力5.11更新
宗申动力5.11更新 总结: 1、低空经济最先能落地的消费场景,目前看最有希望走向成熟的是低空物流(硬件、软件成熟,商业模式清晰、规模化起来后算的过盈利账) 2、重庆发展低空经济的战略意义非常大:重庆专门成立市委军民融合办来牵头发展低空经济,联合警备区、民航空管、西部战区各部分,成功组织举办五一节低空消费周(宗申动力承办)。 此次低空消费节,虽然是旅游体验为主,但这是全国各省中首例突破低空空域管制后的面向全民的低空消费推广。重庆的放开,旨在为全国的低空经济发展提供开放的经验。重庆大力贯彻低空经济
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宗申动力
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2024-05-13 08:58:08
【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会
【中泰有色】周观点更新:数据扰动不改上行逻辑,把握回调后的买入机会 1、#贵金属:牢牢把握历史性行情。本周美国初请失业金人数低于预期,地缘局势边际升温,贵金属价格重拾升势。当前美联储加息已结束,节奏上金价回调风险可控(根据历史经验,极限回调空间在150-200美元/盎司左右),而全球信用格局重塑将支撑贵金属价格上行至新高度。长期推荐山东黄金、银泰黄金、株冶集团、中金黄金、赤峰黄金、盛达资源等。 2、#铜铝等大宗:周期重启+格局重塑的逻辑不变。本周全球PMI、国内社融等指标显示经济景气度有所降温,
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山东黄金
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2024-05-10 09:06:02
边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间
边缘AI芯片公司获数亿元巨额融资 小模型研发将带来边缘AI巨大市场空间 —————— 据报道,近日,边缘侧AI芯片提供商北京超星未来科技有限公司完成数亿元Pre-B轮融资,投资方包括中安资本、梁溪科创、龙鼎投资、天智投资、陕汽智能汽车基金和讯飞创投。超星未来致力于成为边缘侧AGI计算引领者。目前产品已推广到智能驾驶、智慧电力、智慧矿山等重要客户中。本轮资金将用于开发新一代大模型推理芯片、扩大现有营收业务的规模、并进一步拓展产业合作。 在AI产业生态中,计算芯片作为重要载体,被誉为行业的“卖水人”
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星宸科技
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国科微
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2024-05-10 09:02:52
【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情
【维生素行业更新】欧洲VA、VE报价提升,建议关注维生素涨价行情 事件:2024年5月9日,欧洲维生素A报价从昨日的19-20欧元/公斤提升至20-21.5欧元/公斤,增幅为6.41%,维生素F报价从昨日的7.4-7.8欧元/公斤提升至8-8.3欧元/公斤,增幅为6.97%。 ??解读:VA、VE的涨价是维生素现阶段供需的初步体现。巴斯夫、帝斯曼的检修导致阶段性供给短缺,帝斯曼不断延期的检修时间使得海外库存被过量消耗,国内维生素企业的体感就是需求在2024年迎来明显的修复,国内部分企业库存也已消
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新和成
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金达威
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2024-05-09 14:27:20
【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升
【东吴环保公用?垃圾焚烧】自由现金流改善逻辑兑现中+绿证价值提升 观点重申: 垃圾焚烧在公用事业中最低估,当前正处在“自由现金流持续改善”和“绿证价值提升”两大关键期,重点推荐【光大环境】【瀚蓝环境】等,建议关注【三峰环境】【军信股份】【永兴股份】等 ??估值:固废在公用事业中最低估,对应24年普遍10倍以下,较水务燃气出现折价。进入稳定运营期后对标海外固废龙头估值提升空间大。 ??现金流:我们统计23年8家A股垃圾焚烧公司经营性现金流净额合计119亿元(+12%),构建固定、无形和其他长期资产
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瀚蓝环境
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2024-05-09 13:39:26
【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期
【华创交运】油轮板块大涨,继续看好油轮基本面+风险资产溢价双重叠加的大周期 1、基本面过硬 1)强供给逻辑:24-25年预计VLCC新增分别1、5艘,交付极其有限;红海影响类牛鞭效应逐步显现,叠加船舶老龄化,使得运力进一步趋紧; 2)需求端地缘拉长运距,全球地缘冲突持续加深油运贸易流向重构,推升吨海里需求。 3)供需紧平衡下,预计运价中枢将不断上移。 2、风险资产溢价 地缘冲突下,风险资产溢价属性助涨航运周期斜率。 3、持续看好能源物流标的。 【招商轮船】:外贸全船型平台扬帆,能源大物流景气启航
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中远海能
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招商南油
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2024-05-09 13:07:12
【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速
【德邦电新】全面上调锂电池行业规范条件,高能量密度电池进展有望加速 事件:工业和信息化部8日发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)和《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)。 1、规范行业条件:文件要求锂电池企业应具有锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力;每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%,鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质;鼓励企业创建绿色工厂;鼓励企业自建或参与联合建设中试平台;主要产品具有
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宁德时代
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2024-05-09 11:13:44
【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd)
【天风机械】灵巧手模组专家调研总结(相关公司zwjd) 核心观点: ①目前专家所在的公司在灵巧手微型执行器模组(以下简称模组)方面技术储备深厚,目前产品性能(效率、噪声、寿命等)不输M / F 等海外龙头,而价格仅为1/3左右(1000元/套,包含空心杯、微型多级行星齿轮箱、微型丝杠); ②目前公司已经和北美人形头部企业接洽方案,和T合作充电枪锁止齿轮箱项目推进顺利(要求高,测试周期长),其他汽车项目有推进(T上海团队有审厂),国内和优必选等人形头部企业批量供货推进中; ③鉴于公司在A客户的合作
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兆威机电
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2024-05-09 00:28:53
【大摩认为反弹差不多了】
【大摩认为反弹差不多了】 Q1: 最近股市反弹的主要驱动力有哪些因素? A1: 最近股市反弹的背后有几个关键因素在起作用。首先,国内宏观经济显示出初步稳定的迹象,特别是体现在出口和制造业领域的回暖。其次,全球资金分散投资的趋势显著,美国和日本市场的波动加剧促使投资者寻求其他避险途径。例如,4月9日伊朗和以色列的紧张局势导致市场波动性指数(VIX)急剧上升,投资者纷纷从美国主要科技股特别是半导体板块中锁定利润,并调整投资组合配置。此外,长期债券收益率走高预期以及日元疲软也加速了资金从美国和日本市场
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平安银行
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2024-05-08 15:05:46
【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力
【中金科技硬件】联发科盘中涨幅超5%,端侧AI算力+生态布局齐发力 联发科昨日举办天玑开发者大会2024,推出最新款AI手机芯片“天玑9300+”,并与Counterpoint联合发布“生成式AI手机产业白皮书”,预计2025年旗舰AI手机算力将达60TOPS以上,中高端手机GenAI能力的快速提升有望加速AI手机的普及,预计2027年渗透率达43%,AI手机规模将达12.3亿部。 芯片端:天玑9300+采用全大核CPU架构,包括1个3.40 GHz Cortex-X4(原天玑9300为3.25
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英唐智控
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2024-05-08 14:09:56
西部黄金涨停
西部黄金涨停 锰+黄金+一季报扭亏 1、公司作为现代化黄金采选冶企业,拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。黄金采选及冶炼作为公司的主营业务之一,黄金是公司的主要产品和主要收入来源。 2、公司拥有科邦锰业、百源丰、蒙新天霸三家锰行业全资子公司。公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链,利用自有锰矿为主要原料生产电解锰等产品,销售给钢铁等行业客户用作冶炼工业的重要添加剂。 3、4月25日晚
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西部黄金
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2024-05-08 13:38:58
沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资
沙 特 A 《 基 金 称 如 果 美 国 有 要 求 将 撤 出 对 中 国 的 投 资 记 者 Marian 卜 自 № er eyer 、 MaCken2iP Hawkins 囗 8 / 2 刂 2 厶 D & 53 £ [CBN] ( 彰 博 〕 - - 沙 特 新 成 立 的 半 体 和 人 工 智 能 ( (I) 技 木 投 资 基 金 表 示 , 如 果 美 国 要 求 该 国 从 中 国 攆 出 投 资 , 该 基 金 会 这 么 做 。 “ 戳 至 目 前 , 我 们 只 是
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昆仑万维
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2024-05-08 12:15:33
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】
要防守有三桶油,要进攻有化工【东吴能源开采-化工陈淑娴】 1、从24年一季报来看,上游三桶油业绩亮眼,其中我们持续坚定推荐的中海油大超预期,年初至今中海油H涨幅52%,A涨幅39%,三桶油中表现最好。 2、与此同时,从24年一季报来看,下游炼化、长丝、化工企业盈利也在改善,部分企业扭亏为盈,走出盈利底部,估值也在修复,部分化工股票也有一定涨幅。 3、4月中旬我们曾多次提示关注油价风险点(4条向上和4条向下),近期战争冲突缓解高油价抑制需求这2个向下风险点体现,叠加4-5月是原油需求淡季,油价从9
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中国石油
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2024-05-08 09:08:42
【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点
【中信汽车】江铃汽车:4月SUV销量环比大增,江铃福特经典SUV新能源版开始定点 #SUV销量环比大增30%、预计烈马有一定正向贡献 4月江铃汽车销量3.0万辆(同比+29.5%,环比-9.3%);24年累计销量10.5万辆(同比+9.8%) 其中,皮卡销量5720辆(同比+40.2%,环比-33.1%),24年累计2.4万辆(同比+47.7%);卡车销量5688辆(同比-1.8%,环比-21.4%),24年累计1.9万辆(同比-13.9%);轻客销量7919辆(同比+54.8%,环比-15.5
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江铃汽车
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2024-05-08 09:07:48
【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何?
【招商策略】近期北上资金动向与加仓结构如何? ? 近期北上资金动向与加仓结构如何?在A股市场增量资金有限的环境下,2月以来外资重回净流入,北上资金行业净流入与一级行业秩相关性明显提升。拆分托管机构类型,近三周以来强势美元背景下人民币和港币汇率相对坚挺,外资高低切回流A股和港股,对汇率更加敏感的托管于外资券商的北上资金成为净流入主力,集中净流入医药生物、非银金融、银行、有色金属。而同期托管于外资银行的北上资金连续小幅减仓,集中净流出计算机、传媒、休闲服务、电气设备等。往后看,随着美联储转向降息和国
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平安银行
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