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超短低吸

2023-05-30 19:36:55

这个牌照的事以前发过看法，未必准确，大概意思是只要是头部公司，都不会有利空。第一批第二批都没本质区别。（龙头和板块的关系）

@无名小韭吹泡泡：网传360拿到第一批大模型牌照？

“ 今日盘中有人传小作文，原文是“传网信办放松大模型公测，360首先拿到。（不保真，请大家自行甄别）”。随后360就开始突突了，前段时间也有人传言大模型要发牌照。我文章前面写过360，也是对他的360智脑的落地有一定期待，但是这个小作文确实有点无厘头，也有无厘头的人说我昨天发的汉王那篇也效

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超短低吸

2023-05-30 16:24:15

深科技：绑定长鑫，受益存储反转

存储反转早就写过，以前写了也没啥人看。现在存储反转预期越来越强烈了，股价都反转好久了，就找个人气大票写写。几个存储票很多人应该都有了解，其它的要么成交量偏太小，要么股性太差，深科技其实股性也差，好在不缺人气也有容量，就简单聊几句他啊。现在市场越来越认可存储的反转逻辑了（面板反转，市场不认也不行啊）。刚好在反转消息层出不穷之际，英伟达又发布了DGX GH200，这个就不具体说了，老师们都科普好多了。存储角度就提到了比2020年推出的DGX A100 内存容量扩大了近500倍。这个就是真实反转

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深科技

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2023-05-30 16:23:28

拓尔思（四）说说海贝和数星的产品发布

其实昨晚我就写这篇了，之所以没有发，就是因为前面发好几篇介绍拓尔思的阅读量好低（大涨发看的人多，大跌发看的人少）虽然说我发的都是合力票多，也不存在吹不吹票。不过细心的老师肯定会发现，能支撑我写到（五）以后的基本上都是有正反馈的，无论是走势上、公司业务进展上、还是阅读数上。言归正传继续介绍下昨天拓尔思发布的这两款产品：海贝搜索数据库V10 随着数字化转型不断深化，非结构化数据日益成为各类组织数据的增长主力，是数据要素的重要组成部分，蕴含巨大价值，如何高效存储并利用非结构化数据的重要性日益凸显。

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拓尔思

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无名小韭吹泡泡

超短低吸

2023-05-29 21:51:35

多利科技（三）和从业人员聊聊一体化压铸和充电桩

不敢乱写行业。但是刚好有个熟人有新能源行业十二年的从业经验，愿意随便聊一聊？那就也不用苛求一定准确，我就记录下随便聊聊的，大家也随便看看。我知道很多时候业内人士看是一面，财经人士看的又是另一面。我大概知道大家关心什么，试着问问。如果各位觉得这种方式好，以后发一些跟不同行业人的“聊天记录”也是可以尝试的，问题可以提前征集嘛。先说一体化压铸这个行业：一体化压铸是相对于传统冷冲冲压，冷冲冲压吨位小很多800-2000T，一体化压铸一般6500-9000T这个范围。吨位越大对工艺提升越大，吨位小有

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多利科技

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2023-05-29 21:50:43

易华录：会起名字太重要了

我当然是在说他名字起的不好了，易华录其实很久以前就知道它，现实中长时间当它是杂毛，股票中估计很多人也当它是杂毛。这就是起名字的重要性了，以前工作的时候也和经常听说各种跟易华录合作，但是那时候由于工作平台的性质，都是习惯性觉得中国xx 国家xx厉害，易华录这名字原谅我一直当它是个杂毛公司，都没有去具体了解它。后来做股票也觉得这是个杂毛公司，卫士通这名字也差不多。不过不能以名取人哦，后面炒股才知道以名取人是不对的，不知道还有没有人觉得这是个屌丝公司，我就简单梳理一下吧，罪过。以前为什么知道它

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易华录

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无名小韭吹泡泡

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2023-05-28 00:06:52

多利科技（二）一体化压铸新贵终于不猥琐了？

这个多利科技好像是以前就写过。然后一直筑底盘。中间写低吸打地鼠的时候也提过他一嘴，但是人工智能抽血、光伏赛道修复，它都没有明显表现。我就把第一篇里面的介绍复制过来一部分吧，不用看最早的了。多利科技主要客户包含特斯拉、理想、蔚来、上汽等，公司目前的第一大客户是特斯拉，一体化压铸、车身轻量化这个如果记得没错，应该是特斯拉引领的吧？特斯拉是公司的第一大客户，特斯拉的核心供应商，逻辑就不用深入验证了，特斯拉帮你筛选过了。从公司整个生产流程来看，昆山达亚负责设计、生产冲压模具，再由多利科技、昆山达亚、

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多利科技

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2023-05-28 00:04:34

昆仑万维（三）Opera推出浏览器生成式AI服务Aria的意义

昆仑万维前面势头太猛了，一直不给我机会写，虽然有研究也有参与，但是避免高位吹票就一直等他调整过程中去更新过一篇昆仑万维终于低下他高傲的头颅（二）。从这次人工智能的板块行情能看出来，不管二波三波四波，板块机会在的话，有真逻辑的公司才会走的远。这波调整什么大模型公测牌照、大模型太多了、OpenAI推出APP海外业务的受影响等等，只能是让获利筹码进一步出清。真有逻辑的A下去，没逻辑的小票能走多远呢？曾经一度我也不理解拓尔思会调整成那样，只能说当初爱的越深，后面反复抄底的割的越彻底吧。看过我前面写的

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昆仑万维

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超短低吸

2023-05-27 08:18:07

万兴科技（五）中国Adobe的产品设计协作平台：墨刀

昨天更新的文章说了，万兴走势好看点了就更新这个。结果来了个涨停，既然炸了板还是写一下吧。了解过的万兴的产品名字都怪怪的，不过体验不错，不会是依托这个墨刀吧？没接触过产品经理这个职场岗位的估计不了解这类产品，如果是产品经理应该比较了解的。他是一个在线的产品设计协作平台，说白了就是做原型的。别的行业先不说，咱们手机上的APP的原型，在设计开发阶段之前，这些外观和界面交互，都要提前画原型图的，而产品原型图又不可能全部做成图，所以这个平台很好的解决了这个问题。而且可以在线绘制，并且多人协作，那也

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万兴科技

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2023-05-27 08:14:09

拓尔思（三）从现有业务看拓天大模型“钱景”

公开资料很多，如果要清晰梳理最好看看年报，有的人没时间也觉得没必要看，我是有时候想多了解点，既然看了就简述给你们听，你们也省事。年报首先陈述了2022年的不易，以及主营业务受到一些列国家重要政策文件和发展规划的支持。数字经济、数据要素、数字政府建设、信创、通用大模型、网络信息安全这几个方向都是年报开篇介绍公司所处的行业情况。随后介绍了公司的主要业务。行业应用方面： 1、数字政府是公司的成熟业务板块，主要面向各级政府提供网站、智慧监管、政务舆情、产业招商、数字机关等领域的解决方案、软件产品和

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拓尔思

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2023-05-26 00:06:41

为啥说360的人工智能之路没有撤退可言（三）

为啥今天写呢，首先是360貌似阶段底了，其次是今天发了公告。当然套牢盘众多，关注和买卖还是两回事，不买不影响继续关注。毕竟每天的阅读量和点赞数说明有人喜欢看的。如果真有涨的那天，就去雪球公社刷就行了，有的是人发。那么今天来说一下公告：360与云知声达成合作，共同推进大模型技术运用与升级（我当然知道大模型调整一个月了，也知道国内和国外的差距，但是以后要搞人工智能，国内弱化版的大模型也会是我们能广泛商业落地的最好选择。）前面写三六零和讯飞的文章说过了，有语音识别经历和搜索引擎经历的肯定更懂大模型

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三六零

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2023-05-26 00:04:33

拓尔思（二）拓天大模型六月底发布，为赚钱而来

注：日常跟踪，根据公告、新闻更新，和吹票买入无关。刚看完三六零的合作，又来了拓尔思的新闻，还是写写吧。不然拓尔思都没更新过，前面只是草草更新过一篇合用的。昆仑/万兴/拓尔思的简述看了上一篇就知道拓尔思手上的数据太多了，就我发的这篇都会被它实时采走。我们都知道国内大模型和国外大模型没法比，但是商业落地不要怀疑，国内最高水准是啥你用啥，翻墙的ChatGPT很难接入国内的产品，接入也得阉割。就参考谷歌和百度就可以了。刚好五月有机构调研，省事了。我就来简单摘录一下。反正提的问题的都是公司的优势

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拓尔思

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2023-05-24 00:25:42

协鑫能科的全球算力中心总部和谁合作?

今晚一则公告引发关注，其实我也留意过这个事。新闻报道原文是“协鑫能科近日宣布与苏州市相城区人民政府签署战略合作的框架协议，合作建设启动国内首个能源算力中心。”公告显示，计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心，固定投资规模超50亿元。业内分析称，“算力”已经成为能源变革中的核心支撑。电力+算力正成为国家竞争力。从字面解读，重点已经加粗了，2024年底前，全球范围内建设15个电力+算力的能源算力中心。咱先不考虑全球范围内的成本区别，就简单用50亿除以15，等于每个算力中新3.3亿

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协鑫能科

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2023-05-22 00:04:45

机构能吹起来安全GPT深信服吗？

机构最近关注深信服，有点建仓的意思？前面写360的文章已经提过安全行业的人才紧缺程度，就是招不到人啊！从逻辑上来说，不管你啥人工智能，安全是绕不开的。这玩意也不用过多分析，但是风口不来炒不起来，好像就之前美亚柏科折腾过。那网络安全，闭眼想的辨识度有实力的有哪些呢？三六零、深信服、奇安信、安恒信息，是不是还有以前短线的任子行。这里面除了三六零前面涨多了，其它的都趴在地板吧？（上述内容我不修改，是主观的，自己梳理的过程不准确也保留，我微信又问了一下网安行业的朋友回复我：电科网安、启明星辰不错，安

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深信服

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2023-05-21 00:19:24

视觉中国也是有故事的

“ 今天本来就打算写视觉中国的，刚好在万兴喵影里面看到了视觉中国的VIP服务包，看着一个个产品的盈利模式被发现还挺有意思的。光网上说赚钱赚钱，应用应用，我在好好分析之前，也不知道那些说应用的公司产品到底是什么，到底怎么赚钱，但是我想看了我文章的人，不但我自己整理知道了，你看了是不是也知道的更具体了？这就是我研究完顺手写文章的意义” 说到视觉中国，股性堪比人珉网。就说这个公司我是有点知道的。因为我认识好几个人都去代表所属主体去当过被告。对，说的没错，就是很多媒体、公司都被视觉中国告过。当然这也是

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视觉中国

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这个牌照的事以前发过看法，未必准确，大概意思是只要是头部公司，都不会有利空。第一批第二批都没本质区别。（龙头和板块的关系）

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“ 今日盘中有人传小作文，原文是“传网信办放松大模型公测，360首先拿到。（不保真，请大家自行甄别）”。随后360就开始突突了，前段时间也有人传言大模型要发牌照。我文章前面写过360，也是对他的360智脑的落地有一定期待，但是这个小作文确实有点无厘头，也有无厘头的人说我昨天发的汉王那篇也效

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拓尔思（四）说说海贝和数星的产品发布

其实昨晚我就写这篇了，之所以没有发，就是因为前面发好几篇介绍拓尔思的阅读量好低（大涨发看的人多，大跌发看的人少）虽然说我发的都是合力票多，也不存在吹不吹票。不过细心的老师肯定会发现，能支撑我写到（五）以后的基本上都是有正反馈的，无论是走势上、公司业务进展上、还是阅读数上。言归正传继续介绍下昨天拓尔思发布的这两款产品：海贝搜索数据库V10 随着数字化转型不断深化，非结构化数据日益成为各类组织数据的增长主力，是数据要素的重要组成部分，蕴含巨大价值，如何高效存储并利用非结构化数据的重要性日益凸显。

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多利科技（三）和从业人员聊聊一体化压铸和充电桩

不敢乱写行业。但是刚好有个熟人有新能源行业十二年的从业经验，愿意随便聊一聊？那就也不用苛求一定准确，我就记录下随便聊聊的，大家也随便看看。我知道很多时候业内人士看是一面，财经人士看的又是另一面。我大概知道大家关心什么，试着问问。如果各位觉得这种方式好，以后发一些跟不同行业人的“聊天记录”也是可以尝试的，问题可以提前征集嘛。先说一体化压铸这个行业：一体化压铸是相对于传统冷冲冲压，冷冲冲压吨位小很多800-2000T，一体化压铸一般6500-9000T这个范围。吨位越大对工艺提升越大，吨位小有

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易华录：会起名字太重要了

我当然是在说他名字起的不好了，易华录其实很久以前就知道它，现实中长时间当它是杂毛，股票中估计很多人也当它是杂毛。这就是起名字的重要性了，以前工作的时候也和经常听说各种跟易华录合作，但是那时候由于工作平台的性质，都是习惯性觉得中国xx 国家xx厉害，易华录这名字原谅我一直当它是个杂毛公司，都没有去具体了解它。后来做股票也觉得这是个杂毛公司，卫士通这名字也差不多。不过不能以名取人哦，后面炒股才知道以名取人是不对的，不知道还有没有人觉得这是个屌丝公司，我就简单梳理一下吧，罪过。以前为什么知道它

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多利科技（二）一体化压铸新贵终于不猥琐了？

这个多利科技好像是以前就写过。然后一直筑底盘。中间写低吸打地鼠的时候也提过他一嘴，但是人工智能抽血、光伏赛道修复，它都没有明显表现。我就把第一篇里面的介绍复制过来一部分吧，不用看最早的了。多利科技主要客户包含特斯拉、理想、蔚来、上汽等，公司目前的第一大客户是特斯拉，一体化压铸、车身轻量化这个如果记得没错，应该是特斯拉引领的吧？特斯拉是公司的第一大客户，特斯拉的核心供应商，逻辑就不用深入验证了，特斯拉帮你筛选过了。从公司整个生产流程来看，昆山达亚负责设计、生产冲压模具，再由多利科技、昆山达亚、

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昆仑万维（三）Opera推出浏览器生成式AI服务Aria的意义

昆仑万维前面势头太猛了，一直不给我机会写，虽然有研究也有参与，但是避免高位吹票就一直等他调整过程中去更新过一篇昆仑万维终于低下他高傲的头颅（二）。从这次人工智能的板块行情能看出来，不管二波三波四波，板块机会在的话，有真逻辑的公司才会走的远。这波调整什么大模型公测牌照、大模型太多了、OpenAI推出APP海外业务的受影响等等，只能是让获利筹码进一步出清。真有逻辑的A下去，没逻辑的小票能走多远呢？曾经一度我也不理解拓尔思会调整成那样，只能说当初爱的越深，后面反复抄底的割的越彻底吧。看过我前面写的

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万兴科技（五）中国Adobe的产品设计协作平台：墨刀

昨天更新的文章说了，万兴走势好看点了就更新这个。结果来了个涨停，既然炸了板还是写一下吧。了解过的万兴的产品名字都怪怪的，不过体验不错，不会是依托这个墨刀吧？没接触过产品经理这个职场岗位的估计不了解这类产品，如果是产品经理应该比较了解的。他是一个在线的产品设计协作平台，说白了就是做原型的。别的行业先不说，咱们手机上的APP的原型，在设计开发阶段之前，这些外观和界面交互，都要提前画原型图的，而产品原型图又不可能全部做成图，所以这个平台很好的解决了这个问题。而且可以在线绘制，并且多人协作，那也

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公开资料很多，如果要清晰梳理最好看看年报，有的人没时间也觉得没必要看，我是有时候想多了解点，既然看了就简述给你们听，你们也省事。年报首先陈述了2022年的不易，以及主营业务受到一些列国家重要政策文件和发展规划的支持。数字经济、数据要素、数字政府建设、信创、通用大模型、网络信息安全这几个方向都是年报开篇介绍公司所处的行业情况。随后介绍了公司的主要业务。行业应用方面： 1、数字政府是公司的成熟业务板块，主要面向各级政府提供网站、智慧监管、政务舆情、产业招商、数字机关等领域的解决方案、软件产品和

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为啥今天写呢，首先是360貌似阶段底了，其次是今天发了公告。当然套牢盘众多，关注和买卖还是两回事，不买不影响继续关注。毕竟每天的阅读量和点赞数说明有人喜欢看的。如果真有涨的那天，就去雪球公社刷就行了，有的是人发。那么今天来说一下公告：360与云知声达成合作，共同推进大模型技术运用与升级（我当然知道大模型调整一个月了，也知道国内和国外的差距，但是以后要搞人工智能，国内弱化版的大模型也会是我们能广泛商业落地的最好选择。）前面写三六零和讯飞的文章说过了，有语音识别经历和搜索引擎经历的肯定更懂大模型

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机构最近关注深信服，有点建仓的意思？前面写360的文章已经提过安全行业的人才紧缺程度，就是招不到人啊！从逻辑上来说，不管你啥人工智能，安全是绕不开的。这玩意也不用过多分析，但是风口不来炒不起来，好像就之前美亚柏科折腾过。那网络安全，闭眼想的辨识度有实力的有哪些呢？三六零、深信服、奇安信、安恒信息，是不是还有以前短线的任子行。这里面除了三六零前面涨多了，其它的都趴在地板吧？（上述内容我不修改，是主观的，自己梳理的过程不准确也保留，我微信又问了一下网安行业的朋友回复我：电科网安、启明星辰不错，安

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“ 今天本来就打算写视觉中国的，刚好在万兴喵影里面看到了视觉中国的VIP服务包，看着一个个产品的盈利模式被发现还挺有意思的。光网上说赚钱赚钱，应用应用，我在好好分析之前，也不知道那些说应用的公司产品到底是什么，到底怎么赚钱，但是我想看了我文章的人，不但我自己整理知道了，你看了是不是也知道的更具体了？这就是我研究完顺手写文章的意义” 说到视觉中国，股性堪比人珉网。就说这个公司我是有点知道的。因为我认识好几个人都去代表所属主体去当过被告。对，说的没错，就是很多媒体、公司都被视觉中国告过。当然这也是

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“ 今日盘中有人传小作文，原文是“传网信办放松大模型公测，360首先拿到。（不保真，请大家自行甄别）”。随后360就开始突突了，前段时间也有人传言大模型要发牌照。我文章前面写过360，也是对他的360智脑的落地有一定期待，但是这个小作文确实有点无厘头，也有无厘头的人说我昨天发的汉王那篇也效

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其实昨晚我就写这篇了，之所以没有发，就是因为前面发好几篇介绍拓尔思的阅读量好低（大涨发看的人多，大跌发看的人少）虽然说我发的都是合力票多，也不存在吹不吹票。不过细心的老师肯定会发现，能支撑我写到（五）以后的基本上都是有正反馈的，无论是走势上、公司业务进展上、还是阅读数上。言归正传继续介绍下昨天拓尔思发布的这两款产品：海贝搜索数据库V10 随着数字化转型不断深化，非结构化数据日益成为各类组织数据的增长主力，是数据要素的重要组成部分，蕴含巨大价值，如何高效存储并利用非结构化数据的重要性日益凸显。

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不敢乱写行业。但是刚好有个熟人有新能源行业十二年的从业经验，愿意随便聊一聊？那就也不用苛求一定准确，我就记录下随便聊聊的，大家也随便看看。我知道很多时候业内人士看是一面，财经人士看的又是另一面。我大概知道大家关心什么，试着问问。如果各位觉得这种方式好，以后发一些跟不同行业人的“聊天记录”也是可以尝试的，问题可以提前征集嘛。先说一体化压铸这个行业：一体化压铸是相对于传统冷冲冲压，冷冲冲压吨位小很多800-2000T，一体化压铸一般6500-9000T这个范围。吨位越大对工艺提升越大，吨位小有

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易华录：会起名字太重要了

我当然是在说他名字起的不好了，易华录其实很久以前就知道它，现实中长时间当它是杂毛，股票中估计很多人也当它是杂毛。这就是起名字的重要性了，以前工作的时候也和经常听说各种跟易华录合作，但是那时候由于工作平台的性质，都是习惯性觉得中国xx 国家xx厉害，易华录这名字原谅我一直当它是个杂毛公司，都没有去具体了解它。后来做股票也觉得这是个杂毛公司，卫士通这名字也差不多。不过不能以名取人哦，后面炒股才知道以名取人是不对的，不知道还有没有人觉得这是个屌丝公司，我就简单梳理一下吧，罪过。以前为什么知道它

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易华录

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无名小韭吹泡泡

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2023-05-28 00:06:52

多利科技（二）一体化压铸新贵终于不猥琐了？

这个多利科技好像是以前就写过。然后一直筑底盘。中间写低吸打地鼠的时候也提过他一嘴，但是人工智能抽血、光伏赛道修复，它都没有明显表现。我就把第一篇里面的介绍复制过来一部分吧，不用看最早的了。多利科技主要客户包含特斯拉、理想、蔚来、上汽等，公司目前的第一大客户是特斯拉，一体化压铸、车身轻量化这个如果记得没错，应该是特斯拉引领的吧？特斯拉是公司的第一大客户，特斯拉的核心供应商，逻辑就不用深入验证了，特斯拉帮你筛选过了。从公司整个生产流程来看，昆山达亚负责设计、生产冲压模具，再由多利科技、昆山达亚、

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多利科技

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无名小韭吹泡泡

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昆仑万维（三）Opera推出浏览器生成式AI服务Aria的意义

昆仑万维前面势头太猛了，一直不给我机会写，虽然有研究也有参与，但是避免高位吹票就一直等他调整过程中去更新过一篇昆仑万维终于低下他高傲的头颅（二）。从这次人工智能的板块行情能看出来，不管二波三波四波，板块机会在的话，有真逻辑的公司才会走的远。这波调整什么大模型公测牌照、大模型太多了、OpenAI推出APP海外业务的受影响等等，只能是让获利筹码进一步出清。真有逻辑的A下去，没逻辑的小票能走多远呢？曾经一度我也不理解拓尔思会调整成那样，只能说当初爱的越深，后面反复抄底的割的越彻底吧。看过我前面写的

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昆仑万维

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无名小韭吹泡泡

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万兴科技（五）中国Adobe的产品设计协作平台：墨刀

昨天更新的文章说了，万兴走势好看点了就更新这个。结果来了个涨停，既然炸了板还是写一下吧。了解过的万兴的产品名字都怪怪的，不过体验不错，不会是依托这个墨刀吧？没接触过产品经理这个职场岗位的估计不了解这类产品，如果是产品经理应该比较了解的。他是一个在线的产品设计协作平台，说白了就是做原型的。别的行业先不说，咱们手机上的APP的原型，在设计开发阶段之前，这些外观和界面交互，都要提前画原型图的，而产品原型图又不可能全部做成图，所以这个平台很好的解决了这个问题。而且可以在线绘制，并且多人协作，那也

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拓尔思（三）从现有业务看拓天大模型“钱景”

公开资料很多，如果要清晰梳理最好看看年报，有的人没时间也觉得没必要看，我是有时候想多了解点，既然看了就简述给你们听，你们也省事。年报首先陈述了2022年的不易，以及主营业务受到一些列国家重要政策文件和发展规划的支持。数字经济、数据要素、数字政府建设、信创、通用大模型、网络信息安全这几个方向都是年报开篇介绍公司所处的行业情况。随后介绍了公司的主要业务。行业应用方面： 1、数字政府是公司的成熟业务板块，主要面向各级政府提供网站、智慧监管、政务舆情、产业招商、数字机关等领域的解决方案、软件产品和

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拓尔思

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无名小韭吹泡泡

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为啥说360的人工智能之路没有撤退可言（三）

为啥今天写呢，首先是360貌似阶段底了，其次是今天发了公告。当然套牢盘众多，关注和买卖还是两回事，不买不影响继续关注。毕竟每天的阅读量和点赞数说明有人喜欢看的。如果真有涨的那天，就去雪球公社刷就行了，有的是人发。那么今天来说一下公告：360与云知声达成合作，共同推进大模型技术运用与升级（我当然知道大模型调整一个月了，也知道国内和国外的差距，但是以后要搞人工智能，国内弱化版的大模型也会是我们能广泛商业落地的最好选择。）前面写三六零和讯飞的文章说过了，有语音识别经历和搜索引擎经历的肯定更懂大模型

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拓尔思（二）拓天大模型六月底发布，为赚钱而来

注：日常跟踪，根据公告、新闻更新，和吹票买入无关。刚看完三六零的合作，又来了拓尔思的新闻，还是写写吧。不然拓尔思都没更新过，前面只是草草更新过一篇合用的。昆仑/万兴/拓尔思的简述看了上一篇就知道拓尔思手上的数据太多了，就我发的这篇都会被它实时采走。我们都知道国内大模型和国外大模型没法比，但是商业落地不要怀疑，国内最高水准是啥你用啥，翻墙的ChatGPT很难接入国内的产品，接入也得阉割。就参考谷歌和百度就可以了。刚好五月有机构调研，省事了。我就来简单摘录一下。反正提的问题的都是公司的优势

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无名小韭吹泡泡

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2023-05-24 00:25:42

协鑫能科的全球算力中心总部和谁合作?

今晚一则公告引发关注，其实我也留意过这个事。新闻报道原文是“协鑫能科近日宣布与苏州市相城区人民政府签署战略合作的框架协议，合作建设启动国内首个能源算力中心。”公告显示，计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心，固定投资规模超50亿元。业内分析称，“算力”已经成为能源变革中的核心支撑。电力+算力正成为国家竞争力。从字面解读，重点已经加粗了，2024年底前，全球范围内建设15个电力+算力的能源算力中心。咱先不考虑全球范围内的成本区别，就简单用50亿除以15，等于每个算力中新3.3亿

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协鑫能科

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2023-05-22 00:04:45

机构能吹起来安全GPT深信服吗？

机构最近关注深信服，有点建仓的意思？前面写360的文章已经提过安全行业的人才紧缺程度，就是招不到人啊！从逻辑上来说，不管你啥人工智能，安全是绕不开的。这玩意也不用过多分析，但是风口不来炒不起来，好像就之前美亚柏科折腾过。那网络安全，闭眼想的辨识度有实力的有哪些呢？三六零、深信服、奇安信、安恒信息，是不是还有以前短线的任子行。这里面除了三六零前面涨多了，其它的都趴在地板吧？（上述内容我不修改，是主观的，自己梳理的过程不准确也保留，我微信又问了一下网安行业的朋友回复我：电科网安、启明星辰不错，安

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深信服

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2023-05-21 00:19:24

视觉中国也是有故事的

“ 今天本来就打算写视觉中国的，刚好在万兴喵影里面看到了视觉中国的VIP服务包，看着一个个产品的盈利模式被发现还挺有意思的。光网上说赚钱赚钱，应用应用，我在好好分析之前，也不知道那些说应用的公司产品到底是什么，到底怎么赚钱，但是我想看了我文章的人，不但我自己整理知道了，你看了是不是也知道的更具体了？这就是我研究完顺手写文章的意义” 说到视觉中国，股性堪比人珉网。就说这个公司我是有点知道的。因为我认识好几个人都去代表所属主体去当过被告。对，说的没错，就是很多媒体、公司都被视觉中国告过。当然这也是

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2023-05-30 19:36:55

这个牌照的事以前发过看法，未必准确，大概意思是只要是头部公司，都不会有利空。第一批第二批都没本质区别。（龙头和板块的关系）

@无名小韭吹泡泡：网传360拿到第一批大模型牌照？

“ 今日盘中有人传小作文，原文是“传网信办放松大模型公测，360首先拿到。（不保真，请大家自行甄别）”。随后360就开始突突了，前段时间也有人传言大模型要发牌照。我文章前面写过360，也是对他的360智脑的落地有一定期待，但是这个小作文确实有点无厘头，也有无厘头的人说我昨天发的汉王那篇也效

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无名小韭吹泡泡

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2023-05-30 16:24:15

深科技：绑定长鑫，受益存储反转

存储反转早就写过，以前写了也没啥人看。现在存储反转预期越来越强烈了，股价都反转好久了，就找个人气大票写写。几个存储票很多人应该都有了解，其它的要么成交量偏太小，要么股性太差，深科技其实股性也差，好在不缺人气也有容量，就简单聊几句他啊。现在市场越来越认可存储的反转逻辑了（面板反转，市场不认也不行啊）。刚好在反转消息层出不穷之际，英伟达又发布了DGX GH200，这个就不具体说了，老师们都科普好多了。存储角度就提到了比2020年推出的DGX A100 内存容量扩大了近500倍。这个就是真实反转

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深科技

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拓尔思（四）说说海贝和数星的产品发布

其实昨晚我就写这篇了，之所以没有发，就是因为前面发好几篇介绍拓尔思的阅读量好低（大涨发看的人多，大跌发看的人少）虽然说我发的都是合力票多，也不存在吹不吹票。不过细心的老师肯定会发现，能支撑我写到（五）以后的基本上都是有正反馈的，无论是走势上、公司业务进展上、还是阅读数上。言归正传继续介绍下昨天拓尔思发布的这两款产品：海贝搜索数据库V10 随着数字化转型不断深化，非结构化数据日益成为各类组织数据的增长主力，是数据要素的重要组成部分，蕴含巨大价值，如何高效存储并利用非结构化数据的重要性日益凸显。

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2023-05-29 21:51:35

多利科技（三）和从业人员聊聊一体化压铸和充电桩

不敢乱写行业。但是刚好有个熟人有新能源行业十二年的从业经验，愿意随便聊一聊？那就也不用苛求一定准确，我就记录下随便聊聊的，大家也随便看看。我知道很多时候业内人士看是一面，财经人士看的又是另一面。我大概知道大家关心什么，试着问问。如果各位觉得这种方式好，以后发一些跟不同行业人的“聊天记录”也是可以尝试的，问题可以提前征集嘛。先说一体化压铸这个行业：一体化压铸是相对于传统冷冲冲压，冷冲冲压吨位小很多800-2000T，一体化压铸一般6500-9000T这个范围。吨位越大对工艺提升越大，吨位小有

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多利科技

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易华录：会起名字太重要了

我当然是在说他名字起的不好了，易华录其实很久以前就知道它，现实中长时间当它是杂毛，股票中估计很多人也当它是杂毛。这就是起名字的重要性了，以前工作的时候也和经常听说各种跟易华录合作，但是那时候由于工作平台的性质，都是习惯性觉得中国xx 国家xx厉害，易华录这名字原谅我一直当它是个杂毛公司，都没有去具体了解它。后来做股票也觉得这是个杂毛公司，卫士通这名字也差不多。不过不能以名取人哦，后面炒股才知道以名取人是不对的，不知道还有没有人觉得这是个屌丝公司，我就简单梳理一下吧，罪过。以前为什么知道它

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这个多利科技好像是以前就写过。然后一直筑底盘。中间写低吸打地鼠的时候也提过他一嘴，但是人工智能抽血、光伏赛道修复，它都没有明显表现。我就把第一篇里面的介绍复制过来一部分吧，不用看最早的了。多利科技主要客户包含特斯拉、理想、蔚来、上汽等，公司目前的第一大客户是特斯拉，一体化压铸、车身轻量化这个如果记得没错，应该是特斯拉引领的吧？特斯拉是公司的第一大客户，特斯拉的核心供应商，逻辑就不用深入验证了，特斯拉帮你筛选过了。从公司整个生产流程来看，昆山达亚负责设计、生产冲压模具，再由多利科技、昆山达亚、

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昆仑万维（三）Opera推出浏览器生成式AI服务Aria的意义

昆仑万维前面势头太猛了，一直不给我机会写，虽然有研究也有参与，但是避免高位吹票就一直等他调整过程中去更新过一篇昆仑万维终于低下他高傲的头颅（二）。从这次人工智能的板块行情能看出来，不管二波三波四波，板块机会在的话，有真逻辑的公司才会走的远。这波调整什么大模型公测牌照、大模型太多了、OpenAI推出APP海外业务的受影响等等，只能是让获利筹码进一步出清。真有逻辑的A下去，没逻辑的小票能走多远呢？曾经一度我也不理解拓尔思会调整成那样，只能说当初爱的越深，后面反复抄底的割的越彻底吧。看过我前面写的

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万兴科技（五）中国Adobe的产品设计协作平台：墨刀

昨天更新的文章说了，万兴走势好看点了就更新这个。结果来了个涨停，既然炸了板还是写一下吧。了解过的万兴的产品名字都怪怪的，不过体验不错，不会是依托这个墨刀吧？没接触过产品经理这个职场岗位的估计不了解这类产品，如果是产品经理应该比较了解的。他是一个在线的产品设计协作平台，说白了就是做原型的。别的行业先不说，咱们手机上的APP的原型，在设计开发阶段之前，这些外观和界面交互，都要提前画原型图的，而产品原型图又不可能全部做成图，所以这个平台很好的解决了这个问题。而且可以在线绘制，并且多人协作，那也

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为啥今天写呢，首先是360貌似阶段底了，其次是今天发了公告。当然套牢盘众多，关注和买卖还是两回事，不买不影响继续关注。毕竟每天的阅读量和点赞数说明有人喜欢看的。如果真有涨的那天，就去雪球公社刷就行了，有的是人发。那么今天来说一下公告：360与云知声达成合作，共同推进大模型技术运用与升级（我当然知道大模型调整一个月了，也知道国内和国外的差距，但是以后要搞人工智能，国内弱化版的大模型也会是我们能广泛商业落地的最好选择。）前面写三六零和讯飞的文章说过了，有语音识别经历和搜索引擎经历的肯定更懂大模型

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今晚一则公告引发关注，其实我也留意过这个事。新闻报道原文是“协鑫能科近日宣布与苏州市相城区人民政府签署战略合作的框架协议，合作建设启动国内首个能源算力中心。”公告显示，计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心，固定投资规模超50亿元。业内分析称，“算力”已经成为能源变革中的核心支撑。电力+算力正成为国家竞争力。从字面解读，重点已经加粗了，2024年底前，全球范围内建设15个电力+算力的能源算力中心。咱先不考虑全球范围内的成本区别，就简单用50亿除以15，等于每个算力中新3.3亿

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机构能吹起来安全GPT深信服吗？

机构最近关注深信服，有点建仓的意思？前面写360的文章已经提过安全行业的人才紧缺程度，就是招不到人啊！从逻辑上来说，不管你啥人工智能，安全是绕不开的。这玩意也不用过多分析，但是风口不来炒不起来，好像就之前美亚柏科折腾过。那网络安全，闭眼想的辨识度有实力的有哪些呢？三六零、深信服、奇安信、安恒信息，是不是还有以前短线的任子行。这里面除了三六零前面涨多了，其它的都趴在地板吧？（上述内容我不修改，是主观的，自己梳理的过程不准确也保留，我微信又问了一下网安行业的朋友回复我：电科网安、启明星辰不错，安

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“ 今天本来就打算写视觉中国的，刚好在万兴喵影里面看到了视觉中国的VIP服务包，看着一个个产品的盈利模式被发现还挺有意思的。光网上说赚钱赚钱，应用应用，我在好好分析之前，也不知道那些说应用的公司产品到底是什么，到底怎么赚钱，但是我想看了我文章的人，不但我自己整理知道了，你看了是不是也知道的更具体了？这就是我研究完顺手写文章的意义” 说到视觉中国，股性堪比人珉网。就说这个公司我是有点知道的。因为我认识好几个人都去代表所属主体去当过被告。对，说的没错，就是很多媒体、公司都被视觉中国告过。当然这也是

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这个牌照的事以前发过看法，未必准确，大概意思是只要是头部公司，都不会有利空。第一批第二批都没本质区别。（龙头和板块的关系）

@无名小韭吹泡泡：网传360拿到第一批大模型牌照？

“ 今日盘中有人传小作文，原文是“传网信办放松大模型公测，360首先拿到。（不保真，请大家自行甄别）”。随后360就开始突突了，前段时间也有人传言大模型要发牌照。我文章前面写过360，也是对他的360智脑的落地有一定期待，但是这个小作文确实有点无厘头，也有无厘头的人说我昨天发的汉王那篇也效

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拓尔思（四）说说海贝和数星的产品发布

其实昨晚我就写这篇了，之所以没有发，就是因为前面发好几篇介绍拓尔思的阅读量好低（大涨发看的人多，大跌发看的人少）虽然说我发的都是合力票多，也不存在吹不吹票。不过细心的老师肯定会发现，能支撑我写到（五）以后的基本上都是有正反馈的，无论是走势上、公司业务进展上、还是阅读数上。言归正传继续介绍下昨天拓尔思发布的这两款产品：海贝搜索数据库V10 随着数字化转型不断深化，非结构化数据日益成为各类组织数据的增长主力，是数据要素的重要组成部分，蕴含巨大价值，如何高效存储并利用非结构化数据的重要性日益凸显。

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昆仑万维前面势头太猛了，一直不给我机会写，虽然有研究也有参与，但是避免高位吹票就一直等他调整过程中去更新过一篇昆仑万维终于低下他高傲的头颅（二）。从这次人工智能的板块行情能看出来，不管二波三波四波，板块机会在的话，有真逻辑的公司才会走的远。这波调整什么大模型公测牌照、大模型太多了、OpenAI推出APP海外业务的受影响等等，只能是让获利筹码进一步出清。真有逻辑的A下去，没逻辑的小票能走多远呢？曾经一度我也不理解拓尔思会调整成那样，只能说当初爱的越深，后面反复抄底的割的越彻底吧。看过我前面写的

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拓尔思（三）从现有业务看拓天大模型“钱景”

公开资料很多，如果要清晰梳理最好看看年报，有的人没时间也觉得没必要看，我是有时候想多了解点，既然看了就简述给你们听，你们也省事。年报首先陈述了2022年的不易，以及主营业务受到一些列国家重要政策文件和发展规划的支持。数字经济、数据要素、数字政府建设、信创、通用大模型、网络信息安全这几个方向都是年报开篇介绍公司所处的行业情况。随后介绍了公司的主要业务。行业应用方面： 1、数字政府是公司的成熟业务板块，主要面向各级政府提供网站、智慧监管、政务舆情、产业招商、数字机关等领域的解决方案、软件产品和

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拓尔思

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2023-05-26 00:06:41

为啥说360的人工智能之路没有撤退可言（三）

为啥今天写呢，首先是360貌似阶段底了，其次是今天发了公告。当然套牢盘众多，关注和买卖还是两回事，不买不影响继续关注。毕竟每天的阅读量和点赞数说明有人喜欢看的。如果真有涨的那天，就去雪球公社刷就行了，有的是人发。那么今天来说一下公告：360与云知声达成合作，共同推进大模型技术运用与升级（我当然知道大模型调整一个月了，也知道国内和国外的差距，但是以后要搞人工智能，国内弱化版的大模型也会是我们能广泛商业落地的最好选择。）前面写三六零和讯飞的文章说过了，有语音识别经历和搜索引擎经历的肯定更懂大模型

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三六零

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2023-05-26 00:04:33

拓尔思（二）拓天大模型六月底发布，为赚钱而来

注：日常跟踪，根据公告、新闻更新，和吹票买入无关。刚看完三六零的合作，又来了拓尔思的新闻，还是写写吧。不然拓尔思都没更新过，前面只是草草更新过一篇合用的。昆仑/万兴/拓尔思的简述看了上一篇就知道拓尔思手上的数据太多了，就我发的这篇都会被它实时采走。我们都知道国内大模型和国外大模型没法比，但是商业落地不要怀疑，国内最高水准是啥你用啥，翻墙的ChatGPT很难接入国内的产品，接入也得阉割。就参考谷歌和百度就可以了。刚好五月有机构调研，省事了。我就来简单摘录一下。反正提的问题的都是公司的优势

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拓尔思

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2023-05-24 00:25:42

协鑫能科的全球算力中心总部和谁合作?

今晚一则公告引发关注，其实我也留意过这个事。新闻报道原文是“协鑫能科近日宣布与苏州市相城区人民政府签署战略合作的框架协议，合作建设启动国内首个能源算力中心。”公告显示，计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心，固定投资规模超50亿元。业内分析称，“算力”已经成为能源变革中的核心支撑。电力+算力正成为国家竞争力。从字面解读，重点已经加粗了，2024年底前，全球范围内建设15个电力+算力的能源算力中心。咱先不考虑全球范围内的成本区别，就简单用50亿除以15，等于每个算力中新3.3亿

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协鑫能科

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2023-05-22 00:04:45

机构能吹起来安全GPT深信服吗？

机构最近关注深信服，有点建仓的意思？前面写360的文章已经提过安全行业的人才紧缺程度，就是招不到人啊！从逻辑上来说，不管你啥人工智能，安全是绕不开的。这玩意也不用过多分析，但是风口不来炒不起来，好像就之前美亚柏科折腾过。那网络安全，闭眼想的辨识度有实力的有哪些呢？三六零、深信服、奇安信、安恒信息，是不是还有以前短线的任子行。这里面除了三六零前面涨多了，其它的都趴在地板吧？（上述内容我不修改，是主观的，自己梳理的过程不准确也保留，我微信又问了一下网安行业的朋友回复我：电科网安、启明星辰不错，安

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深信服

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2023-05-21 00:19:24

视觉中国也是有故事的

“ 今天本来就打算写视觉中国的，刚好在万兴喵影里面看到了视觉中国的VIP服务包，看着一个个产品的盈利模式被发现还挺有意思的。光网上说赚钱赚钱，应用应用，我在好好分析之前，也不知道那些说应用的公司产品到底是什么，到底怎么赚钱，但是我想看了我文章的人，不但我自己整理知道了，你看了是不是也知道的更具体了？这就是我研究完顺手写文章的意义” 说到视觉中国，股性堪比人珉网。就说这个公司我是有点知道的。因为我认识好几个人都去代表所属主体去当过被告。对，说的没错，就是很多媒体、公司都被视觉中国告过。当然这也是

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视觉中国

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