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长线持有的老司机

2024-05-27 16:17:58

🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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2024-05-25 19:30:53

重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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纳睿雷达

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2024-05-15 21:14:28

南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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华设集团
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苏交科
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2024-05-14 20:42:08

MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

MR方向：🔥【东北机械】博众精工更新：A客户订单持续乐观，新能源业务有望改善，低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力：公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线，受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切，展望今年订单增速有望40%（去年底预期30%） [太阳]3C下游需求展望：是A客户手机相关订单有望延续到26年，往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样，一代贡献不多，核心关注2/3代放量。（11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1

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长线持有的老司机

2024-05-13 15:36:23

低空集大成者，能提供一条龙服务的华设集团🚀

【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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华设集团
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宗申动力

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2024-05-10 01:34:55

纳睿雷达—低空基本面实锤，爆发力最强王者。

纳睿雷达点评下周起进入密集招标期，全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿！根据公开招标数据，5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元，公司市占率约 75%，5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。截止目前，1-4 月已中标订单 3.5 亿元，已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利，24H1订单有望达到 6 亿元，考虑到下半年是传统旺季，全年订单有望突破 10 亿元。公司毛利率约 80%，起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6 个月，个别

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蓝海华腾
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纳睿雷达
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卧龙电驱

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2024-04-25 18:46:26

横跨基建+空管+估值最便宜的低空王者

低空核心，请务必重视！ [红包]【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军 #交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全方式设计能力的企业，立足江苏，坚持“走出去”战略，构建全国布局的市场经营网络；积极响应国家“一带一路”倡议，已在境外市场取得突破。2023年实现归母净利润6.98亿

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汉商集团
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长线持有的老司机

2024-04-18 12:48:37

低空经济被市场遗漏的轮胎明珠一森麒麟

低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎，低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑高性能轮胎市场需求爆发，森麒麟智能制造领先，携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级，我国政策端重视，产业蓄势正发国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型，国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势，积极响应政策，推动产业升级。 2. 高性能轮胎

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通用股份
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赛轮轮胎
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森麒麟

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长线持有的老司机

2024-04-16 18:42:59

St新规对奥来德没有任何影响，反而是受益标的。公司每年搞研发投入，近三年分红近3亿不错了！OLED全年维持高景气度，专精特新黑马，随着这波微盘股的去伪存真，相信真正价值成长最终会均值回归，拭目以待吧！盘后国新办发文，加快培育新兴产业和未来产业做大做强新质生产力。被日韩卡脖子环节，公司蒸发源先发优势无可替代，真正实现国产替代的公司。继续看好公司的高质量成长

#查看图片#

@Cash is king：京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿

6 赞同-2 评论

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长线持有的老司机

2024-04-14 18:11:27

京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿韩元（31.44亿元人民币），实际订单额将更高，因为京东方有可能采购佳能Tokki的蒸镀机，一台需要5000-8000亿韩元。目前，蒸镀系统、激光退火机、粒子计数器、分子泵以及离子注入掺杂设备等产品

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莱特光电

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2024-04-11 19:42:36

回调继续推荐【纳睿雷达】，坚定看好4月是最佳逢低布局期。

上午股价跳水，主要原因是： 1）昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标，市场担心公司竞争力。 2）成长板块集体回调，公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。实际情况是： 1）公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标（只有公司有产能接单），新产能Q2才会释放，没有产能所以更不会降价去竞争一些散单，省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标，年内确认收入； 2）今年是公司业绩爆发年，去年6500w利润，今年最保守2.5-3亿，如果产能释放节奏快，可能要继续上调，预计最晚Q

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苏交科
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纳睿雷达

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长线持有的老司机

2024-04-08 21:52:29

国海北交所&新兴成长|纳睿雷达

【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达点评：广东省新一轮天气雷达招标已开启首批35台，传统主业+低空经济主题持续共振】红包2024年4月3日广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达，而早在2024年1月广东发改委官网公示了广东省内二期69台X波段双极化相控阵天气雷达建设目标、并规划在30个月内部署完毕；水利雷达业务方面全国多地包括但不限于北京、湖南、山东、广西等地区开启水利工程招标推动测雨雷达建设，其中北京水文总站招标3台测雨雷达总价值量2088.66万元已于2024年2月

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纳睿雷达
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广电计量

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2024-03-30 09:07:31

低空产业大趋势爆发

✈【低空领航团队|东吴计算机】基础设施建设：为低空经济打造坚实底座事件：中国民航局3月29日举行新闻发布会，介绍推进低空经济发展所做工作及下一步考虑。其中强调：持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等基础设施体系建设。观点重申：今年中央和26个省份把低空经济写入政府工作报告，目前从各级政府的方案来看，低空经济建设的主体思路是基础设施建设（通导监）先行。因此，基础设施环节有望成为率先落地的方向。 🛩基础建设环节，关注： 1️⃣空管环节：莱斯信息、深城交、新晨科技、恒拓开源；

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深城交
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纳睿雷达
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广电计量
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硕贝德

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长线持有的老司机

2024-03-30 00:08:26

广电计量：亿航智能产业链低估标的，看翻倍空间

[红包]2023年，公司和中国商飞、北航联合建立国内第一家大飞机可靠性联合实验室。其中，广电计量投资超过5亿元，建筑面积约4.5万㎡，配备设备10000多台套，作为联合实验室的承载平台，投建了计量校准、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、化学分析等专业实验室。公司在航空领域，围绕“初始适航”和“持续适航”，构建了标准制定、科研咨询、适航取证、试验鉴定等一站式服务能力，成功实现了多项国内“首次“，也曾护航国产c919大飞机首飞。 [红包]目前，公司已为行业领先玩家亿航智能、小鹏汽车

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广电计量
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万丰奥威
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中信海直

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2024-03-28 19:28:24

【消费电子】P70发售在即，关注核心供应链

#供应商开始向华为P70供货供应商已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货，据悉华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。P70为影像旗舰机型，搭载OV50H主摄，5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX989 1英寸大底主摄，屏幕分辨率为1.5K，全系使用最新的8T LTPO技术，将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型。预计P70将会在4月发布，有望引爆AI手机。 #iPhone 16或搭载百度文心一言AI大模型据美国媒体《华尔街日报》报道，苹果公司与百度就前者在中国的设备中使用百

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欧菲光
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光弘科技
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昀冢科技

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2024-05-27 16:17:58

🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

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低空集大成者，能提供一条龙服务的华设集团🚀

【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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纳睿雷达—低空基本面实锤，爆发力最强王者。

纳睿雷达点评下周起进入密集招标期，全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿！根据公开招标数据，5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元，公司市占率约 75%，5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。截止目前，1-4 月已中标订单 3.5 亿元，已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利，24H1订单有望达到 6 亿元，考虑到下半年是传统旺季，全年订单有望突破 10 亿元。公司毛利率约 80%，起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6 个月，个别

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横跨基建+空管+估值最便宜的低空王者

低空核心，请务必重视！ [红包]【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军 #交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全方式设计能力的企业，立足江苏，坚持“走出去”战略，构建全国布局的市场经营网络；积极响应国家“一带一路”倡议，已在境外市场取得突破。2023年实现归母净利润6.98亿

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低空经济被市场遗漏的轮胎明珠一森麒麟

低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎，低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑高性能轮胎市场需求爆发，森麒麟智能制造领先，携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级，我国政策端重视，产业蓄势正发国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型，国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势，积极响应政策，推动产业升级。 2. 高性能轮胎

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@Cash is king：京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿

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京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿韩元（31.44亿元人民币），实际订单额将更高，因为京东方有可能采购佳能Tokki的蒸镀机，一台需要5000-8000亿韩元。目前，蒸镀系统、激光退火机、粒子计数器、分子泵以及离子注入掺杂设备等产品

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回调继续推荐【纳睿雷达】，坚定看好4月是最佳逢低布局期。

上午股价跳水，主要原因是： 1）昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标，市场担心公司竞争力。 2）成长板块集体回调，公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。实际情况是： 1）公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标（只有公司有产能接单），新产能Q2才会释放，没有产能所以更不会降价去竞争一些散单，省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标，年内确认收入； 2）今年是公司业绩爆发年，去年6500w利润，今年最保守2.5-3亿，如果产能释放节奏快，可能要继续上调，预计最晚Q

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【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达点评：广东省新一轮天气雷达招标已开启首批35台，传统主业+低空经济主题持续共振】红包2024年4月3日广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达，而早在2024年1月广东发改委官网公示了广东省内二期69台X波段双极化相控阵天气雷达建设目标、并规划在30个月内部署完毕；水利雷达业务方面全国多地包括但不限于北京、湖南、山东、广西等地区开启水利工程招标推动测雨雷达建设，其中北京水文总站招标3台测雨雷达总价值量2088.66万元已于2024年2月

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低空产业大趋势爆发

✈【低空领航团队|东吴计算机】基础设施建设：为低空经济打造坚实底座事件：中国民航局3月29日举行新闻发布会，介绍推进低空经济发展所做工作及下一步考虑。其中强调：持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等基础设施体系建设。观点重申：今年中央和26个省份把低空经济写入政府工作报告，目前从各级政府的方案来看，低空经济建设的主体思路是基础设施建设（通导监）先行。因此，基础设施环节有望成为率先落地的方向。 🛩基础建设环节，关注： 1️⃣空管环节：莱斯信息、深城交、新晨科技、恒拓开源；

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2024-03-30 00:08:26

广电计量：亿航智能产业链低估标的，看翻倍空间

[红包]2023年，公司和中国商飞、北航联合建立国内第一家大飞机可靠性联合实验室。其中，广电计量投资超过5亿元，建筑面积约4.5万㎡，配备设备10000多台套，作为联合实验室的承载平台，投建了计量校准、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、化学分析等专业实验室。公司在航空领域，围绕“初始适航”和“持续适航”，构建了标准制定、科研咨询、适航取证、试验鉴定等一站式服务能力，成功实现了多项国内“首次“，也曾护航国产c919大飞机首飞。 [红包]目前，公司已为行业领先玩家亿航智能、小鹏汽车

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广电计量
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2024-03-28 19:28:24

【消费电子】P70发售在即，关注核心供应链

#供应商开始向华为P70供货供应商已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货，据悉华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。P70为影像旗舰机型，搭载OV50H主摄，5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX989 1英寸大底主摄，屏幕分辨率为1.5K，全系使用最新的8T LTPO技术，将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型。预计P70将会在4月发布，有望引爆AI手机。 #iPhone 16或搭载百度文心一言AI大模型据美国媒体《华尔街日报》报道，苹果公司与百度就前者在中国的设备中使用百

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2024-05-27 16:17:58

🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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2024-05-25 19:30:53

重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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2024-05-15 21:14:28

南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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2024-05-14 20:42:08

MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

MR方向：🔥【东北机械】博众精工更新：A客户订单持续乐观，新能源业务有望改善，低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力：公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线，受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切，展望今年订单增速有望40%（去年底预期30%） [太阳]3C下游需求展望：是A客户手机相关订单有望延续到26年，往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样，一代贡献不多，核心关注2/3代放量。（11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1

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2024-05-13 15:36:23

低空集大成者，能提供一条龙服务的华设集团🚀

【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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华设集团
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2024-05-10 01:34:55

纳睿雷达—低空基本面实锤，爆发力最强王者。

纳睿雷达点评下周起进入密集招标期，全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿！根据公开招标数据，5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元，公司市占率约 75%，5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。截止目前，1-4 月已中标订单 3.5 亿元，已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利，24H1订单有望达到 6 亿元，考虑到下半年是传统旺季，全年订单有望突破 10 亿元。公司毛利率约 80%，起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6 个月，个别

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蓝海华腾
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纳睿雷达
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2024-04-25 18:46:26

横跨基建+空管+估值最便宜的低空王者

低空核心，请务必重视！ [红包]【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军 #交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全方式设计能力的企业，立足江苏，坚持“走出去”战略，构建全国布局的市场经营网络；积极响应国家“一带一路”倡议，已在境外市场取得突破。2023年实现归母净利润6.98亿

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汉商集团
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2024-04-18 12:48:37

低空经济被市场遗漏的轮胎明珠一森麒麟

低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎，低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑高性能轮胎市场需求爆发，森麒麟智能制造领先，携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级，我国政策端重视，产业蓄势正发国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型，国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势，积极响应政策，推动产业升级。 2. 高性能轮胎

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通用股份
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2024-04-16 18:42:59

St新规对奥来德没有任何影响，反而是受益标的。公司每年搞研发投入，近三年分红近3亿不错了！OLED全年维持高景气度，专精特新黑马，随着这波微盘股的去伪存真，相信真正价值成长最终会均值回归，拭目以待吧！盘后国新办发文，加快培育新兴产业和未来产业做大做强新质生产力。被日韩卡脖子环节，公司蒸发源先发优势无可替代，真正实现国产替代的公司。继续看好公司的高质量成长

#查看图片#

@Cash is king：京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿

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2024-04-14 18:11:27

京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿韩元（31.44亿元人民币），实际订单额将更高，因为京东方有可能采购佳能Tokki的蒸镀机，一台需要5000-8000亿韩元。目前，蒸镀系统、激光退火机、粒子计数器、分子泵以及离子注入掺杂设备等产品

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奥来德
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莱特光电

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2024-04-11 19:42:36

回调继续推荐【纳睿雷达】，坚定看好4月是最佳逢低布局期。

上午股价跳水，主要原因是： 1）昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标，市场担心公司竞争力。 2）成长板块集体回调，公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。实际情况是： 1）公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标（只有公司有产能接单），新产能Q2才会释放，没有产能所以更不会降价去竞争一些散单，省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标，年内确认收入； 2）今年是公司业绩爆发年，去年6500w利润，今年最保守2.5-3亿，如果产能释放节奏快，可能要继续上调，预计最晚Q

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苏交科
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纳睿雷达

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2024-04-08 21:52:29

国海北交所&新兴成长|纳睿雷达

【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达点评：广东省新一轮天气雷达招标已开启首批35台，传统主业+低空经济主题持续共振】红包2024年4月3日广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达，而早在2024年1月广东发改委官网公示了广东省内二期69台X波段双极化相控阵天气雷达建设目标、并规划在30个月内部署完毕；水利雷达业务方面全国多地包括但不限于北京、湖南、山东、广西等地区开启水利工程招标推动测雨雷达建设，其中北京水文总站招标3台测雨雷达总价值量2088.66万元已于2024年2月

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2024-03-30 09:07:31

低空产业大趋势爆发

✈【低空领航团队|东吴计算机】基础设施建设：为低空经济打造坚实底座事件：中国民航局3月29日举行新闻发布会，介绍推进低空经济发展所做工作及下一步考虑。其中强调：持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等基础设施体系建设。观点重申：今年中央和26个省份把低空经济写入政府工作报告，目前从各级政府的方案来看，低空经济建设的主体思路是基础设施建设（通导监）先行。因此，基础设施环节有望成为率先落地的方向。 🛩基础建设环节，关注： 1️⃣空管环节：莱斯信息、深城交、新晨科技、恒拓开源；

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深城交
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莱斯信息
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广电计量
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硕贝德

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2024-03-30 00:08:26

广电计量：亿航智能产业链低估标的，看翻倍空间

[红包]2023年，公司和中国商飞、北航联合建立国内第一家大飞机可靠性联合实验室。其中，广电计量投资超过5亿元，建筑面积约4.5万㎡，配备设备10000多台套，作为联合实验室的承载平台，投建了计量校准、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、化学分析等专业实验室。公司在航空领域，围绕“初始适航”和“持续适航”，构建了标准制定、科研咨询、适航取证、试验鉴定等一站式服务能力，成功实现了多项国内“首次“，也曾护航国产c919大飞机首飞。 [红包]目前，公司已为行业领先玩家亿航智能、小鹏汽车

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2024-03-28 19:28:24

【消费电子】P70发售在即，关注核心供应链

#供应商开始向华为P70供货供应商已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货，据悉华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。P70为影像旗舰机型，搭载OV50H主摄，5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX989 1英寸大底主摄，屏幕分辨率为1.5K，全系使用最新的8T LTPO技术，将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型。预计P70将会在4月发布，有望引爆AI手机。 #iPhone 16或搭载百度文心一言AI大模型据美国媒体《华尔街日报》报道，苹果公司与百度就前者在中国的设备中使用百

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2024-05-27 16:17:58

🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

MR方向：🔥【东北机械】博众精工更新：A客户订单持续乐观，新能源业务有望改善，低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力：公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线，受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切，展望今年订单增速有望40%（去年底预期30%） [太阳]3C下游需求展望：是A客户手机相关订单有望延续到26年，往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样，一代贡献不多，核心关注2/3代放量。（11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1

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【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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纳睿雷达—低空基本面实锤，爆发力最强王者。

纳睿雷达点评下周起进入密集招标期，全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿！根据公开招标数据，5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元，公司市占率约 75%，5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。截止目前，1-4 月已中标订单 3.5 亿元，已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利，24H1订单有望达到 6 亿元，考虑到下半年是传统旺季，全年订单有望突破 10 亿元。公司毛利率约 80%，起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6 个月，个别

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横跨基建+空管+估值最便宜的低空王者

低空核心，请务必重视！ [红包]【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军 #交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全方式设计能力的企业，立足江苏，坚持“走出去”战略，构建全国布局的市场经营网络；积极响应国家“一带一路”倡议，已在境外市场取得突破。2023年实现归母净利润6.98亿

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低空经济被市场遗漏的轮胎明珠一森麒麟

低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎，低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑高性能轮胎市场需求爆发，森麒麟智能制造领先，携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级，我国政策端重视，产业蓄势正发国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型，国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势，积极响应政策，推动产业升级。 2. 高性能轮胎

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St新规对奥来德没有任何影响，反而是受益标的。公司每年搞研发投入，近三年分红近3亿不错了！OLED全年维持高景气度，专精特新黑马，随着这波微盘股的去伪存真，相信真正价值成长最终会均值回归，拭目以待吧！盘后国新办发文，加快培育新兴产业和未来产业做大做强新质生产力。被日韩卡脖子环节，公司蒸发源先发优势无可替代，真正实现国产替代的公司。继续看好公司的高质量成长

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@Cash is king：京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿

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京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿韩元（31.44亿元人民币），实际订单额将更高，因为京东方有可能采购佳能Tokki的蒸镀机，一台需要5000-8000亿韩元。目前，蒸镀系统、激光退火机、粒子计数器、分子泵以及离子注入掺杂设备等产品

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回调继续推荐【纳睿雷达】，坚定看好4月是最佳逢低布局期。

上午股价跳水，主要原因是： 1）昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标，市场担心公司竞争力。 2）成长板块集体回调，公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。实际情况是： 1）公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标（只有公司有产能接单），新产能Q2才会释放，没有产能所以更不会降价去竞争一些散单，省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标，年内确认收入； 2）今年是公司业绩爆发年，去年6500w利润，今年最保守2.5-3亿，如果产能释放节奏快，可能要继续上调，预计最晚Q

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2024-04-08 21:52:29

国海北交所&新兴成长|纳睿雷达

【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达点评：广东省新一轮天气雷达招标已开启首批35台，传统主业+低空经济主题持续共振】红包2024年4月3日广东粤财金融租赁股份有限公司拟采购35部X波段双极化相控阵天气雷达，而早在2024年1月广东发改委官网公示了广东省内二期69台X波段双极化相控阵天气雷达建设目标、并规划在30个月内部署完毕；水利雷达业务方面全国多地包括但不限于北京、湖南、山东、广西等地区开启水利工程招标推动测雨雷达建设，其中北京水文总站招标3台测雨雷达总价值量2088.66万元已于2024年2月

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2024-03-30 09:07:31

低空产业大趋势爆发

✈【低空领航团队|东吴计算机】基础设施建设：为低空经济打造坚实底座事件：中国民航局3月29日举行新闻发布会，介绍推进低空经济发展所做工作及下一步考虑。其中强调：持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等基础设施体系建设。观点重申：今年中央和26个省份把低空经济写入政府工作报告，目前从各级政府的方案来看，低空经济建设的主体思路是基础设施建设（通导监）先行。因此，基础设施环节有望成为率先落地的方向。 🛩基础建设环节，关注： 1️⃣空管环节：莱斯信息、深城交、新晨科技、恒拓开源；

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2024-03-30 00:08:26

广电计量：亿航智能产业链低估标的，看翻倍空间

[红包]2023年，公司和中国商飞、北航联合建立国内第一家大飞机可靠性联合实验室。其中，广电计量投资超过5亿元，建筑面积约4.5万㎡，配备设备10000多台套，作为联合实验室的承载平台，投建了计量校准、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、化学分析等专业实验室。公司在航空领域，围绕“初始适航”和“持续适航”，构建了标准制定、科研咨询、适航取证、试验鉴定等一站式服务能力，成功实现了多项国内“首次“，也曾护航国产c919大飞机首飞。 [红包]目前，公司已为行业领先玩家亿航智能、小鹏汽车

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2024-03-28 19:28:24

【消费电子】P70发售在即，关注核心供应链

#供应商开始向华为P70供货供应商已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货，据悉华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。P70为影像旗舰机型，搭载OV50H主摄，5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX989 1英寸大底主摄，屏幕分辨率为1.5K，全系使用最新的8T LTPO技术，将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型。预计P70将会在4月发布，有望引爆AI手机。 #iPhone 16或搭载百度文心一言AI大模型据美国媒体《华尔街日报》报道，苹果公司与百度就前者在中国的设备中使用百

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2024-05-27 16:17:58

🔥大基金三期正式注册成立，HBM设备铲子股赛腾股份最受益

🔥大基金三期正式注册成立，AI相关芯片可能成为新的投资重点，赛腾股份受益 💡国内：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。根据第一财经，除设备和材料外，AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要，带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级，先进封装产业链不断完善，后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外：海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺，SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍

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2024-05-25 19:30:53

重磅来袭～纳睿雷达气象X波段再中标6000W

5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.

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2024-05-15 21:14:28

南京低空来势汹汹！！！起飞🛫

【南京一把手亲自下场，打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团（603018），苏交科（300284），莱斯信息（688631），国睿科技（600562），火速上车，南京低空即将起飞！［庆祝］【事件】今天（5月15日）下午，南京低空经济发展大会在浦口区召开，民航单位、关联企业、专家学者，以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂，就低空经济发展开展系列合作，并交流推动南京成为国内低空经济领跑者！［礼物］【南京发布系列文件，力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发

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2024-05-14 20:42:08

MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工

MR方向：🔥【东北机械】博众精工更新：A客户订单持续乐观，新能源业务有望改善，低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力：公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线，受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切，展望今年订单增速有望40%（去年底预期30%） [太阳]3C下游需求展望：是A客户手机相关订单有望延续到26年，往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样，一代贡献不多，核心关注2/3代放量。（11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1

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2024-05-13 15:36:23

低空集大成者，能提供一条龙服务的华设集团🚀

【浙商电新】华设集团（603018）点评：产业项目集中签约共青城，公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城据九江市人民政府发布公众号，5月12日，洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市，总投资68.75亿元，涉及飞艇（浮空器）、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域，涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节，将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展公

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2024-05-10 01:34:55

纳睿雷达—低空基本面实锤，爆发力最强王者。

纳睿雷达点评下周起进入密集招标期，全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿！根据公开招标数据，5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元，公司市占率约 75%，5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。截止目前，1-4 月已中标订单 3.5 亿元，已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利，24H1订单有望达到 6 亿元，考虑到下半年是传统旺季，全年订单有望突破 10 亿元。公司毛利率约 80%，起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6 个月，个别

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2024-04-25 18:46:26

横跨基建+空管+估值最便宜的低空王者

低空核心，请务必重视！ [红包]【浙商电新】华设集团（603018）交通与机场设计咨询龙头，低空新基建与空域管理先行军 #交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利公司是交通与机场设计领域的龙头企业，一体化布局低空基建，数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一，也是国内较少同时具有公铁水空全方式设计能力的企业，立足江苏，坚持“走出去”战略，构建全国布局的市场经营网络；积极响应国家“一带一路”倡议，已在境外市场取得突破。2023年实现归母净利润6.98亿

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2024-04-18 12:48:37

低空经济被市场遗漏的轮胎明珠一森麒麟

低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎，低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑高性能轮胎市场需求爆发，森麒麟智能制造领先，携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级，我国政策端重视，产业蓄势正发国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型，国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势，积极响应政策，推动产业升级。 2. 高性能轮胎

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2024-04-16 18:42:59

St新规对奥来德没有任何影响，反而是受益标的。公司每年搞研发投入，近三年分红近3亿不错了！OLED全年维持高景气度，专精特新黑马，随着这波微盘股的去伪存真，相信真正价值成长最终会均值回归，拭目以待吧！盘后国新办发文，加快培育新兴产业和未来产业做大做强新质生产力。被日韩卡脖子环节，公司蒸发源先发优势无可替代，真正实现国产替代的公司。继续看好公司的高质量成长

#查看图片#

@Cash is king：京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿

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2024-04-14 18:11:27

京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁

WitDisplay消息，近日，京东方B16项目招标相关信息显示，自2024年3月22日起至4月3日，京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统，根据WitDisplay了解，如果两套都订购Sunic System的，订单额至少6000亿韩元（31.44亿元人民币），实际订单额将更高，因为京东方有可能采购佳能Tokki的蒸镀机，一台需要5000-8000亿韩元。目前，蒸镀系统、激光退火机、粒子计数器、分子泵以及离子注入掺杂设备等产品

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2024-04-11 19:42:36

回调继续推荐【纳睿雷达】，坚定看好4月是最佳逢低布局期。

上午股价跳水，主要原因是： 1）昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标，市场担心公司竞争力。 2）成长板块集体回调，公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。实际情况是： 1）公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标（只有公司有产能接单），新产能Q2才会释放，没有产能所以更不会降价去竞争一些散单，省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标，年内确认收入； 2）今年是公司业绩爆发年，去年6500w利润，今年最保守2.5-3亿，如果产能释放节奏快，可能要继续上调，预计最晚Q

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2024-04-08 21:52:29

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低空产业大趋势爆发

✈【低空领航团队|东吴计算机】基础设施建设：为低空经济打造坚实底座事件：中国民航局3月29日举行新闻发布会，介绍推进低空经济发展所做工作及下一步考虑。其中强调：持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等基础设施体系建设。观点重申：今年中央和26个省份把低空经济写入政府工作报告，目前从各级政府的方案来看，低空经济建设的主体思路是基础设施建设（通导监）先行。因此，基础设施环节有望成为率先落地的方向。 🛩基础建设环节，关注： 1️⃣空管环节：莱斯信息、深城交、新晨科技、恒拓开源；

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2024-03-30 00:08:26

广电计量：亿航智能产业链低估标的，看翻倍空间

[红包]2023年，公司和中国商飞、北航联合建立国内第一家大飞机可靠性联合实验室。其中，广电计量投资超过5亿元，建筑面积约4.5万㎡，配备设备10000多台套，作为联合实验室的承载平台，投建了计量校准、可靠性与环境试验、集成电路测试与分析、电磁兼容检测、化学分析等专业实验室。公司在航空领域，围绕“初始适航”和“持续适航”，构建了标准制定、科研咨询、适航取证、试验鉴定等一站式服务能力，成功实现了多项国内“首次“，也曾护航国产c919大飞机首飞。 [红包]目前，公司已为行业领先玩家亿航智能、小鹏汽车

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2024-03-28 19:28:24

【消费电子】P70发售在即，关注核心供应链

#供应商开始向华为P70供货供应商已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货，据悉华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。P70为影像旗舰机型，搭载OV50H主摄，5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX989 1英寸大底主摄，屏幕分辨率为1.5K，全系使用最新的8T LTPO技术，将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型。预计P70将会在4月发布，有望引爆AI手机。 #iPhone 16或搭载百度文心一言AI大模型据美国媒体《华尔街日报》报道，苹果公司与百度就前者在中国的设备中使用百

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