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cathotpot
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cathotpot
2022-07-17 21:20:51
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下半年买啥,看看中游和下游
今年大环境还是困难,比较大的确定有增长的也就是新能源赛道,光伏,电车,风电,而且有长期逻辑,要拔高的话能高到国家能源战略,打击美元,牺牲日德汽车产业造就华夏崛起balabala,而且内外部看上去基本都掌握在自己手中。。。至少目前我们能看到日系车上半年下滑接近20%,但是国产新能源逆势增长。 这三个产业的上游都已经疯涨过一波,但是到年中大家可以发现股价对原材料价格敏感度变得非常高,应莹一句戴维斯兑现到顶居然可以拉下来一整个锂矿板块。如果上游变得敏感,直接利好的是中下游,比如电池、光伏电池片、电机等
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cathotpot
2021-03-07 15:40:39
看来今年面板会是主线之一
@来来回回的夏天:为什么看好液晶面板
随着最近面板的价格越来越高,热度也越来越高,本人试着阐述一下看好的观点为什么看好了面板行业?1. 纵观面板百年迁徙历史,截止 2019 年,中国 LCD 面板市占率第一次全球做到第一,从 2002 年左右开始进入这个领域到现在花了 17 年,LCD 面板是中国泛半导体行业第一个成功逆袭的子
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今年大环境还是困难,比较大的确定有增长的也就是新能源赛道,光伏,电车,风电,而且有长期逻辑,要拔高的话能高到国家能源战略,打击美元,牺牲日德汽车产业造就华夏崛起balabala,而且内外部看上去基本都掌握在自己手中。。。至少目前我们能看到日系车上半年下滑接近20%,但是国产新能源逆势增长。 这三个产业的上游都已经疯涨过一波,但是到年中大家可以发现股价对原材料价格敏感度变得非常高,应莹一句戴维斯兑现到顶居然可以拉下来一整个锂矿板块。如果上游变得敏感,直接利好的是中下游,比如电池、光伏电池片、电机等
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随着最近面板的价格越来越高,热度也越来越高,本人试着阐述一下看好的观点为什么看好了面板行业?1. 纵观面板百年迁徙历史,截止 2019 年,中国 LCD 面板市占率第一次全球做到第一,从 2002 年左右开始进入这个领域到现在花了 17 年,LCD 面板是中国泛半导体行业第一个成功逆袭的子
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