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不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-22 13:03:57
太空行走概念股梳理
由美国太空探索技术公司(SpaceX)推动的人类首次商业太空行走计划即将于8月26日拉开帷幕。备受外界关注的不只有这次任务所要测试的项目,还包括此次的太空行走和美国宇航员穿戴的专用舱外航天服。 美国有线电视新闻网(CNN)19日介绍称,SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,预计将在8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 这是继NASA(美国航空航天局)阿波罗计划
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全梭哈的龙头选手
2024-08-22 09:24:15
风电:两部委发文,老旧风场改造带来增量需求
1、事件:近日,国家发改委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。 要点:1)鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5MW的风电场开展改造升级;提高单位土地面积的发电量,提升设备设施修旧利废水平;2)加大财税金融等政策支持力度,强化银企对接,用好再贷款、财政贴息等支持政策,扩大制造业中长期贷款投放。 2、参考CWEA数据,预计到2025年底,我国老旧风机更新潜在需求超40GW;或为风电行业整体需求提供增量空间。 3、相关标的:1)零部件:金雷股份、日月股份、广大特
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全梭哈的龙头选手
2024-08-21 10:14:35
《黑神话:悟空》首日销量超预期!继续看好游戏股(附股)
背景:根据媒体报道,截止8月20日晚上8点,《黑神话:悟空全平台》全平台销量达450万份,有望继续增长。全球类魂类游戏用户达6000多万,《艾尔登法环》累计销量达2700万份,而《黑神话:悟空》实时用户已超《艾尔登法环》,空间仍较大。 《黑神话:悟空》直接相关: 浙版传媒(根据公开资料,公司为《黑神话:悟空》的版号出版方)、中信出版(相关书籍) 《黑神话:悟空》间接相关(或促进网吧及云游戏需求):顺网科技(云电脑)、盛天网络 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝
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全梭哈的龙头选手
2024-08-21 09:44:10
人形机器人再迎催化,主升浪前准备!(附股)
消息催化: 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! 近期机器人大事件 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; 3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟
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全梭哈的龙头选手
2024-08-20 10:53:12
Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股)
【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%; 4、2024德国柏林消费电子展(IFA2024)将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。该展会是全球规模最大、最具影响力的消费电子和家电贸易展之一。 经过一年多的探索,科技巨头发现,投入巨资研发的人工智能大模型并不能带来太多的收入与盈利,手机,PC是实现AI商业落地的最现实场景之一。 【市场规模】 AI手机:
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全梭哈的龙头选手
2024-08-20 09:21:26
超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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中国核电
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2024-08-19 10:46:36
海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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2024-08-16 09:23:11
两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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苹果重磅入局机器人!核心受益标的梳理(附股)
简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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2024-08-15 14:38:57
苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 13:57:48
机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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苹果拟进军机器人!巨头纷纷入局,产业迎来加速发展期(附股)
事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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全梭哈的龙头选手
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AI眼镜概念全产业链!!!!!
背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:07:09
WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 09:24:39
AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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卓翼科技
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太空行走概念股梳理
由美国太空探索技术公司(SpaceX)推动的人类首次商业太空行走计划即将于8月26日拉开帷幕。备受外界关注的不只有这次任务所要测试的项目,还包括此次的太空行走和美国宇航员穿戴的专用舱外航天服。 美国有线电视新闻网(CNN)19日介绍称,SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,预计将在8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 这是继NASA(美国航空航天局)阿波罗计划
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风电:两部委发文,老旧风场改造带来增量需求
1、事件:近日,国家发改委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。 要点:1)鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5MW的风电场开展改造升级;提高单位土地面积的发电量,提升设备设施修旧利废水平;2)加大财税金融等政策支持力度,强化银企对接,用好再贷款、财政贴息等支持政策,扩大制造业中长期贷款投放。 2、参考CWEA数据,预计到2025年底,我国老旧风机更新潜在需求超40GW;或为风电行业整体需求提供增量空间。 3、相关标的:1)零部件:金雷股份、日月股份、广大特
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《黑神话:悟空》首日销量超预期!继续看好游戏股(附股)
背景:根据媒体报道,截止8月20日晚上8点,《黑神话:悟空全平台》全平台销量达450万份,有望继续增长。全球类魂类游戏用户达6000多万,《艾尔登法环》累计销量达2700万份,而《黑神话:悟空》实时用户已超《艾尔登法环》,空间仍较大。 《黑神话:悟空》直接相关: 浙版传媒(根据公开资料,公司为《黑神话:悟空》的版号出版方)、中信出版(相关书籍) 《黑神话:悟空》间接相关(或促进网吧及云游戏需求):顺网科技(云电脑)、盛天网络 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝
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人形机器人再迎催化,主升浪前准备!(附股)
消息催化: 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! 近期机器人大事件 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; 3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟
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Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股)
【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%; 4、2024德国柏林消费电子展(IFA2024)将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。该展会是全球规模最大、最具影响力的消费电子和家电贸易展之一。 经过一年多的探索,科技巨头发现,投入巨资研发的人工智能大模型并不能带来太多的收入与盈利,手机,PC是实现AI商业落地的最现实场景之一。 【市场规模】 AI手机:
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超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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苹果重磅入局机器人!核心受益标的梳理(附股)
简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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2024-08-15 10:07:09
WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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海辰药业
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 09:24:39
AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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2024-08-22 13:03:57
太空行走概念股梳理
由美国太空探索技术公司(SpaceX)推动的人类首次商业太空行走计划即将于8月26日拉开帷幕。备受外界关注的不只有这次任务所要测试的项目,还包括此次的太空行走和美国宇航员穿戴的专用舱外航天服。 美国有线电视新闻网(CNN)19日介绍称,SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,预计将在8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 这是继NASA(美国航空航天局)阿波罗计划
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风电:两部委发文,老旧风场改造带来增量需求
1、事件:近日,国家发改委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。 要点:1)鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5MW的风电场开展改造升级;提高单位土地面积的发电量,提升设备设施修旧利废水平;2)加大财税金融等政策支持力度,强化银企对接,用好再贷款、财政贴息等支持政策,扩大制造业中长期贷款投放。 2、参考CWEA数据,预计到2025年底,我国老旧风机更新潜在需求超40GW;或为风电行业整体需求提供增量空间。 3、相关标的:1)零部件:金雷股份、日月股份、广大特
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2024-08-21 10:14:35
《黑神话:悟空》首日销量超预期!继续看好游戏股(附股)
背景:根据媒体报道,截止8月20日晚上8点,《黑神话:悟空全平台》全平台销量达450万份,有望继续增长。全球类魂类游戏用户达6000多万,《艾尔登法环》累计销量达2700万份,而《黑神话:悟空》实时用户已超《艾尔登法环》,空间仍较大。 《黑神话:悟空》直接相关: 浙版传媒(根据公开资料,公司为《黑神话:悟空》的版号出版方)、中信出版(相关书籍) 《黑神话:悟空》间接相关(或促进网吧及云游戏需求):顺网科技(云电脑)、盛天网络 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝
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浙版传媒
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人形机器人再迎催化,主升浪前准备!(附股)
消息催化: 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! 近期机器人大事件 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; 3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟
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Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股)
【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%; 4、2024德国柏林消费电子展(IFA2024)将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。该展会是全球规模最大、最具影响力的消费电子和家电贸易展之一。 经过一年多的探索,科技巨头发现,投入巨资研发的人工智能大模型并不能带来太多的收入与盈利,手机,PC是实现AI商业落地的最现实场景之一。 【市场规模】 AI手机:
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超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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中国核电
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海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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苹果重磅入局机器人!核心受益标的梳理(附股)
简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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2024-08-15 13:57:48
机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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2024-08-15 10:54:40
苹果拟进军机器人!巨头纷纷入局,产业迎来加速发展期(附股)
事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-08-15 10:32:19
AI眼镜概念全产业链!!!!!
背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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太空行走概念股梳理
由美国太空探索技术公司(SpaceX)推动的人类首次商业太空行走计划即将于8月26日拉开帷幕。备受外界关注的不只有这次任务所要测试的项目,还包括此次的太空行走和美国宇航员穿戴的专用舱外航天服。 美国有线电视新闻网(CNN)19日介绍称,SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,预计将在8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 这是继NASA(美国航空航天局)阿波罗计划
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风电:两部委发文,老旧风场改造带来增量需求
1、事件:近日,国家发改委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。 要点:1)鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5MW的风电场开展改造升级;提高单位土地面积的发电量,提升设备设施修旧利废水平;2)加大财税金融等政策支持力度,强化银企对接,用好再贷款、财政贴息等支持政策,扩大制造业中长期贷款投放。 2、参考CWEA数据,预计到2025年底,我国老旧风机更新潜在需求超40GW;或为风电行业整体需求提供增量空间。 3、相关标的:1)零部件:金雷股份、日月股份、广大特
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《黑神话:悟空》首日销量超预期!继续看好游戏股(附股)
背景:根据媒体报道,截止8月20日晚上8点,《黑神话:悟空全平台》全平台销量达450万份,有望继续增长。全球类魂类游戏用户达6000多万,《艾尔登法环》累计销量达2700万份,而《黑神话:悟空》实时用户已超《艾尔登法环》,空间仍较大。 《黑神话:悟空》直接相关: 浙版传媒(根据公开资料,公司为《黑神话:悟空》的版号出版方)、中信出版(相关书籍) 《黑神话:悟空》间接相关(或促进网吧及云游戏需求):顺网科技(云电脑)、盛天网络 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝
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消息催化: 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! 近期机器人大事件 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; 3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟
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Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股)
【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%; 4、2024德国柏林消费电子展(IFA2024)将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。该展会是全球规模最大、最具影响力的消费电子和家电贸易展之一。 经过一年多的探索,科技巨头发现,投入巨资研发的人工智能大模型并不能带来太多的收入与盈利,手机,PC是实现AI商业落地的最现实场景之一。 【市场规模】 AI手机:
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超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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2024-08-15 10:54:40
苹果拟进军机器人!巨头纷纷入局,产业迎来加速发展期(附股)
事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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田中精机
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兆威机电
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中大力德
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:32:19
AI眼镜概念全产业链!!!!!
背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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博士眼镜
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亿道信息
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卓翼科技
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硕贝德
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创维数字
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:07:09
WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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海辰药业
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科华生物
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华大基因
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乐普医疗
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透景生命
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 09:24:39
AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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卓翼科技
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瀛通通讯
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博士眼镜
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佳禾智能
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亿道信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-22 13:03:57
太空行走概念股梳理
由美国太空探索技术公司(SpaceX)推动的人类首次商业太空行走计划即将于8月26日拉开帷幕。备受外界关注的不只有这次任务所要测试的项目,还包括此次的太空行走和美国宇航员穿戴的专用舱外航天服。 美国有线电视新闻网(CNN)19日介绍称,SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,预计将在8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 这是继NASA(美国航空航天局)阿波罗计划
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烽火电子
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三夫户外
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探路者
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航宇微
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隆华新材
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全梭哈的龙头选手
2024-08-22 09:24:15
风电:两部委发文,老旧风场改造带来增量需求
1、事件:近日,国家发改委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。 要点:1)鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5MW的风电场开展改造升级;提高单位土地面积的发电量,提升设备设施修旧利废水平;2)加大财税金融等政策支持力度,强化银企对接,用好再贷款、财政贴息等支持政策,扩大制造业中长期贷款投放。 2、参考CWEA数据,预计到2025年底,我国老旧风机更新潜在需求超40GW;或为风电行业整体需求提供增量空间。 3、相关标的:1)零部件:金雷股份、日月股份、广大特
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金雷股份
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日月股份
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金风科技
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三一重工
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天顺风能
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全梭哈的龙头选手
2024-08-21 10:14:35
《黑神话:悟空》首日销量超预期!继续看好游戏股(附股)
背景:根据媒体报道,截止8月20日晚上8点,《黑神话:悟空全平台》全平台销量达450万份,有望继续增长。全球类魂类游戏用户达6000多万,《艾尔登法环》累计销量达2700万份,而《黑神话:悟空》实时用户已超《艾尔登法环》,空间仍较大。 《黑神话:悟空》直接相关: 浙版传媒(根据公开资料,公司为《黑神话:悟空》的版号出版方)、中信出版(相关书籍) 《黑神话:悟空》间接相关(或促进网吧及云游戏需求):顺网科技(云电脑)、盛天网络 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝
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浙版传媒
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顺网科技
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吉比特
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宝通科技
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神州泰岳
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-21 09:44:10
人形机器人再迎催化,主升浪前准备!(附股)
消息催化: 2024世界机器人大会将于8月21-25日召开, 人形机器人参展数量或创历届新高; 苹果拟进军机器人。 2024机器人黄金买入窗口期到来,主升浪前准备! 近期机器人大事件 1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI; (1)FSD; (2)Robotaxi; (3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、国产机器人宇树机器人Unitree G1量产,售价9.9万,大超预期; 3、苹果:进军机器人,在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟
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柯力传感
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步科股份
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绿的谐波
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中大力德
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三花智控
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全梭哈的龙头选手
2024-08-20 10:53:12
Ai手机/PC将迎来行业加速期(附股)
【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列,标准版Pixel9将于8月22日上市; 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布; 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%; 4、2024德国柏林消费电子展(IFA2024)将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。该展会是全球规模最大、最具影响力的消费电子和家电贸易展之一。 经过一年多的探索,科技巨头发现,投入巨资研发的人工智能大模型并不能带来太多的收入与盈利,手机,PC是实现AI商业落地的最现实场景之一。 【市场规模】 AI手机:
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领益智造
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欧菲光
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东山精密
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光大同创
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英力股份
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全梭哈的龙头选手
2024-08-20 09:21:26
超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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中国核电
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全梭哈的龙头选手
2024-08-19 10:46:36
海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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雷柏科技
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辰奕智能
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创耀科技
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利尔达
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荣联科技
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全梭哈的龙头选手
2024-08-16 09:23:11
两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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华钰矿业
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锡业股份
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中国稀土
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金力永磁
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湖南黄金
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全梭哈的龙头选手
2024-08-16 09:17:55
苹果重磅入局机器人!核心受益标的梳理(附股)
简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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田中精机
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兆威机电
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五洲新春
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丰立智能
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中大力德
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 14:38:57
苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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旗天科技
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楚天龙
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顺络电子
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硕贝德
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志晟信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 13:57:48
机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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北特科技
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柯力传感
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田中精机
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五洲新春
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东华测试
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2024-08-15 10:54:40
苹果拟进军机器人!巨头纷纷入局,产业迎来加速发展期(附股)
事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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2024-08-15 10:32:19
AI眼镜概念全产业链!!!!!
背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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2024-08-15 10:07:09
WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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