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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:56:07

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:48:28

节能降碳概念股！

催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:41:25

《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:40:11

固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:38:16

国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:35:30

汽车拆解概念梳理！

汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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2024-05-30 10:29:23

“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 13:49:49

【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 10:28:58

【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:26:05

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:24:25

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:22:15

卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 14:09:08

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 13:22:19

负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:27:22

电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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节能降碳概念股！

催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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汽车拆解概念梳理！

汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 13:22:19

负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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2024-05-27 13:27:22

电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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2024-05-30 10:56:07

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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2024-05-30 10:48:28

节能降碳概念股！

催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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2024-05-30 10:41:25

《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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2024-05-30 10:40:11

固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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2024-05-30 10:38:16

国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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汽车拆解概念梳理！

汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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2024-05-30 10:29:23

“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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2024-05-29 09:26:05

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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众智科技
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2024-05-29 09:24:25

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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2024-05-29 09:22:15

卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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2024-05-28 14:09:08

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:24:25

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 09:22:15

卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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上海瀚讯
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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 14:09:08

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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全梭哈的龙头选手

2024-05-28 13:22:19

负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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全梭哈的龙头选手

2024-05-27 13:27:22

电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:56:07

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

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上海瀚讯
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铖昌科技
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陕西华达
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上海沪工
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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:48:28

节能降碳概念股！

催化事件：国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》(以下简称《方案》)，明确了今明两年节能降碳的具体目标和行动路径。行业+个股：非化石能源：金风科技(风电设备)、隆基股份(光伏产品)、中国核电(核电)。钢铁行业：宝钢股份(高端钢铁产品)、马钢股份(钢铁冶炼)。石化化工行业：中国石化(石化产品)、恒力石化(化纤、石化)。有色金属行业：江西铜业(铜冶炼)、云铝股份(铝冶炼)。建材行业：海螺水泥(水泥生产)、中国巨石(玻璃纤维)。建筑行业：万科A(房地产开发)、中国建筑(建筑施

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中国核电
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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:41:25

《2024-2025年节能降碳行动方案》解读——新能源车（附股）

5月29日，国务院发布《24-25年节能降碳行动方案》，有关【新能源车】方面，方案指出：优化有色金属产能布局。合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业，到25年底，再生金属供应占比达到24%以上。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准，取消各地新能源汽车购买限制，推广新能源中重型货车，推动沿海内河船舶电气化。到2025年底，交通运输领域二氧化碳排放强度较2020年

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宁德时代
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亿纬锂能
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国轩高科
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天赐材料
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璞泰来

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2024-05-30 10:40:11

固态电池：相关部委拟牵头60亿项目，支持研发全固态电池（附股）

事件：5月29日，根据中国日报报道，国内或将投入约60亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。该项目由政府相关部委牵头实施，经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦#硫化物和#聚合物等不同技术路线。观点重申项目支持力度空前、固态电池产业化加速。海外此前抢先布局全固态电池，意在率先卡位下一代电池技术，日本资金扶持已超2千日元(100亿RMB)，韩国已提供20%/50%的设备/研发税收优惠，德国已投资超10亿欧元(79亿RMB)

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三祥新材
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东方锆业
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2024-05-30 10:38:16

国务院重磅发布，多行业连夜欢呼！

事件：国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，光伏、储能、氢能、新能源汽车等多个行业迎来利好。变化一，2024年非化石能源消费占比达到18.9%，较2023年提升0.4pct；变化二，到2025年底全国新型储能装机超过4000万千瓦，此前目标超3000万千瓦；变化三，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%，此前政策要求在95%以上；变化四，2024年底实现绿证核发全覆盖，此前未提出落地时间表；变化五，深化新能源上网电价市场化改革，正式文件首次提出；变化六，合理布局硅

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比亚迪

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全梭哈的龙头选手

2024-05-30 10:35:30

汽车拆解概念梳理！

汽车拆解： 1、超越科技（大龙头）：主营电子废物处置。 2、天奇股份（最近因为优必选大涨）：主业包含锂电池回收。 3、中再资环：子公司有汽车拆解业务。 4、德众汽车：汽车拆解业务稳步增长。 5、杭钢股份：下属子公司浙江新世纪再生资源拥有报废汽车回收牌照。 6、首创环境：业务主要涉及生活垃圾、餐厨垃圾、生物质发电、建筑垃圾、电子废弃物、汽车拆解、危险废弃物等固废领域和土壤修复领域。 7、北巴传媒：主营报废汽车的收购、解体；废旧物资的回收与再生利用等。 8、物产中大：下属子公司浙江元通物资再生拆船有

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超越科技
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天奇股份
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华宏科技
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怡球资源
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2024-05-30 10:29:23

“读懂猪周期”：走出行业至暗时刻，紧握猪价上行期的布局时机（附股）

24年猪价同比上行，H2优于H1确定性高。观察我国2009年以来年度生猪出栏量走势与年度生猪均价的关系，我们发现两者呈现显著反向关系。估算作用于24年的产能同比-93万头左右；假若24年MSY同比+0.39以内，那么24年肥猪出栏量同比下行，生猪年度均价同比上行。同时综合供需矛盾逐步加剧的考虑，24H2生猪均价显著优于H1确定性高。另外基于仔猪-肥猪出栏推演，短期考虑育肥猪预期出栏下行走势，6月猪价或呈现震荡提升趋势。 4月上市猪企销量下行，收缩趋势或延续。4月我国上市养殖企业生猪销量合计约12

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温氏股份
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牧原股份
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天康生物

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全梭哈的龙头选手

2024-05-29 13:49:49

【汽车圈爆了！比亚迪DM5.0技术开创三个全球之最，相关概念股梳理】

比亚迪的DM5.0技术，百公里油耗只要2.9，续航达到2100公里。知乎跟汽车圈讨论已经爆了。 5月28日晚，比亚迪正式发布了第五代DM混动技术，同时发布两款搭载此技术的车型：秦L DM-i、海豹06 DM-i，该技术开创了三个全球之最： 1.全球最高 46.06% 发动机热效率， 2.全球最低 2.9L 百公里亏电油耗， 3.全球最长 2100 公里综合续航。比亚迪第五代 DM 采用三大架构：以电为主的动力架构，全温域整车热管理架构，智电融合电子电气架构。第五代 DM 技术的刀片电池能量密度

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福达股份
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欣锐科技
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永茂泰
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贝斯特
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富临精工

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2024-05-29 10:28:58

【政策约束安全性，坚定看好复合集流体产业化（附股）】

事件：5月27日，工信部发布新的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》征求意见稿，将安全性标准进一步提升。 1）本次GB 38031修订中将热扩散要求从起火、爆炸前5分钟报警提升至不起火、不爆炸（仍需提供报警信号），有利于从产品设计端降低动力电池自燃事故发生率。对安全性要求进一步提升。 2）同时新增两项要求，一个是面向动力电池底部防护失效的安全风险，新增了底部撞击测试。另一个是面向长期快充循环的安全风险，针对充电速度较快的电池单体新增了快充循环后安全测试。强调安全性的重要性不比快充差。此次发布的安全

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宝明科技
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东威科技
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英联股份
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三孚新科
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骄成超声

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2024-05-29 09:26:05

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

前言：随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。 5月24日，电力板块掀起涨停潮。此前相关消息，5月23日下午，关于电力体制改革的讨论，在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。 5月27日午间消息，《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。产业链由上游基础资源

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2024-05-29 09:24:25

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

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卫星互联网行业催化不断，看好产业链从0到1投资机会（附股）

事件1：5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向ITU提交了预发信息（API），Honghu-3（鸿鹄）的星座的计划将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星。点评：鸿鹄星座计划是中国实体计划的第三个10,000多颗卫星巨型星座，后续或将有更多巨型星座计划浮出水面。除向ITU申请频轨外，我国卫星立项需向发改委审批，可关注通信运营商龙头后续相关规划。事件2：上周Space X宣布首次通过Starlink完成卫星视频通话的实验。点评：手机直连包括双模终端、基站上卫星、标准统

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电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

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负荷聚合商：整合分散电力资源提高能源效率（附股）

驱动：《电力市场监管办法》将于 2024 年 6 月 1 日起实施：本次修订，电力交易主体增加了售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。负荷聚合商：一种电力交易服务提供商，其核心是对接负荷用户，整合分散负荷资源，形成规模化响应资源，并投入到电力需求市场中。相比虚拟电厂，负荷聚合商类似发电商和电力用户之间的代理商，更侧重于用电侧，为中小负荷用户提供了参与市场调节的机会。充电桩运营商：天然的负荷聚合商，参与需求响应（价格型和激励型）、V2G 峰谷套利（调峰），绿证交易等多种电力市场形式，并获

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电力新概念，负荷聚合商相关概念股梳理（附股）

消息面《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。本次修订完善了电力市场监管对象，将电力市场监管对象明确为电力交易主体、电力市场运营机构和提供输配电服务的电网企业等电力市场成员，电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商;根据关于电力交易机构独立规范运行相关要求，将“电力调度交易机构”调整为“电力市场运营机构”，包括电力调度机构、电力交易机构。新一轮电力体制改革已取得显著成效，大规模设备更新为电力行业注入新动能经过9年的改革探索与实践，我国电价机制逐步理顺，电力

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