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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:23:50

WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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韦尔股份
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佳禾智能
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歌尔股份
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国光电器
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江波龙

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全梭哈的龙头选手

2024-06-06 11:00:44

半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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兆易创新
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卓胜微
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中芯国际
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北方华创

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全梭哈的龙头选手

2024-06-06 09:30:08

A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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胜宏科技
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工业富联
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鸿博股份

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:10:04

【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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多伦科技
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安车检测

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:08:32

【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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拓荆科技
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北方华创
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华海清科
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中微公司
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中科飞测

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:28:36

【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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经纬恒润
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华阳集团

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:20:25

中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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宁德时代

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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高新兴
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中海达
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博通集成

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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许继电气
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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 10:54:31

【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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恒瑞医药
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同仁堂

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 10:11:07

COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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中际旭创
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天孚通信

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 14:18:46

【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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中际旭创
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新易盛

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 11:10:00

【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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中际旭创
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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:07:17

【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:06:20

【aipc产业链—化工材料（附股）】

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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【aipc产业链—化工材料（附股）】

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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凯华材料
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彤程新材
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:23:50

WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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韦尔股份
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佳禾智能
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歌尔股份
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国光电器
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江波龙

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全梭哈的龙头选手

2024-06-06 11:00:44

半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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兆易创新
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卓胜微
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韦尔股份
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中芯国际
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北方华创

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2024-06-06 09:30:08

A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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天孚通信
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胜宏科技
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工业富联
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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:10:04

【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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多伦科技
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安车检测

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2024-06-05 13:08:32

【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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拓荆科技
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北方华创
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华海清科
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中科飞测

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2024-06-05 10:28:36

【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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经纬恒润
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华阳集团

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:20:25

中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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宁德时代

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2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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金溢科技
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高新兴
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万集科技
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中海达
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博通集成

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韭菜韭菜非韭菜

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2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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许继电气
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美的集团

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韭菜韭菜非韭菜

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2024-06-04 10:54:31

【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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恒瑞医药
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同仁堂

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-04 10:11:07

COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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中际旭创
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天孚通信

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 14:18:46

【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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中际旭创
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新易盛

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-06-03 11:10:00

【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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中际旭创
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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:07:17

【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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英维克
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润泽科技
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华测导航
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华丰科技
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2024-06-03 10:06:20

【aipc产业链—化工材料（附股）】

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:06:20

【aipc产业链—化工材料（附股）】

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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全梭哈的龙头选手

2024-06-12 10:23:50

WWDC后苹果股价大涨，重视苹果AI超级大周期（附股）

苹果WWDC发布全新个人化AI系统Apple Intelligence后，隔夜股价大涨超7%！今年以来我们持续强调重视苹果AI超级大周期，指出WWDC将为AI大周期做铺垫，过去几年苹果创新力度有限，销量增长乏力，苹果AI创新超级大周期启动有望扭转局势，产业链迎来新增长引擎！ Apple Intelligence开启苹果AI新纪元 WWDC 2024重点聚焦AI，Apple Intelligence将大模型能力引入siri和大量实用类app，并与OpenAI 合作将GPT-4o融入Siri和Wri

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韦尔股份
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佳禾智能
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江波龙

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全梭哈的龙头选手

2024-06-06 11:00:44

半导体板块：周期与政策共振，把握左侧布局机会（附股）

我们目前对半导体板块的整体思路如下： 1，从周期角度看：1）供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；2）需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；3）业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。此外，根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半

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兆易创新
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卓胜微
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韦尔股份
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中芯国际
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北方华创

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全梭哈的龙头选手

2024-06-06 09:30:08

A股最正宗英伟达合作公司梳理（附股）

昨晚，人工智能（AI）龙头股英伟达股价大涨5%，刷新历史新高，市值突破3万亿美元，超越苹果，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。凭借在AI芯片领域的垄断地位，英伟达股价今年以来上涨了逾147%，去年累计上涨了近240%。自5月份公布全面超出预期的一季度财报以来，英伟达股价上涨了逾24%，该公司还宣布了“1拆10”的拆股计划，将于当地时间6月7日实施。财报显示，英伟达今年一季度的营收为260亿美元，经调整后的每股收益为6.12美元，较去年同期分别增长262%和461%。而昨晚与英伟达相关

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中际旭创
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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:10:04

【新能源汽车强制年检标准正式获批，检测设备厂商直接受益（附股）】

事件：新能源汽车强制年检标准正式获得批准，有望近期正式发布。由公安部交通管理科学研究所联合多家企业共同起草的《新能源汽车运行安全性能检测规程》，在经过18个月从起草到审查周期后，日前已正式批准，预计近期正式发布，发布后6个月正式开始实施。此前市场有推测标准可能在今年底或明年落地，实际官网昨日变更最新进度为“批准”，符合预期。目前新能源车和燃油车使用相同检测政策,新能源三电检测需求迫切。依据国家法律规定，新能源汽车属于机动车，需按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》规定进行年检。相较传统燃

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多伦科技
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安车检测

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 13:08:32

【大基金三期落地，看好半导体设备先进制程需求放量&国产替代加速】

事件概述: 5月24日国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，注册资本3440亿元人民币。国家大基金一期到三期募集规模持续提升，反映国家解决卡脖子的决心从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体卡脖子的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数

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拓荆科技
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华海清科
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中科飞测

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:28:36

【FSD最新情况的汇报】

会议纪要一、FSD入华展望与智能化投资分析行业复苏逻辑进入新阶段，从预期转向现实，7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂，预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 FSD国内版或将采用月度订阅模式，价格可能在700多元，此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 FSD已获工信部注册，计划在北京等五城市测试，特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术，且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。数据合规方面，特斯拉车型满

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经纬恒润
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华阳集团

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全梭哈的龙头选手

2024-06-05 10:20:25

中信又唱多了【中信证券：下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点】

过去3年压制A股表现的经济动能转换，资本市场生态，中美战略博弈这三大叙事都将迎来重大拐点，随着政策、价格、外部三类信号逐步验证，2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动，A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利，从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价，以高质量发展提升投资回报率的阶段，建议把握战略窗口迎接大拐点，配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。首先，过去3年压制A股表现的三大叙事都将迎来重大拐点：一是“先立后破”的经济新旧动能转换成效初

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宁德时代

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 17:07:21

车路云协同产业链上下游概念股最全梳理（附股）

车路云协同系统是一种先进的智能交通技术，它通过整合车辆、路侧基础设施、云控平台等元素，实现车辆与车辆、车辆与路侧、车辆与云端的信息交互和协同，从而提升交通系统的感知、决策和执行能力。这种系统能够实时监控交通流量和道路状况，有效管理交通流量，减少拥堵，增强道路安全，降低环境影响，提高运输效率，提升流动性，并推动智能交通管理的发展。车路云协同系统的运作依赖于车载单元（OBU）、路侧单元（RSU）和云端服务器之间的无线通信，实现信息的交互和控制。云端服务器能够处理来自车辆和道路的海量数据，利用大数据

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金溢科技
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高新兴
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博通集成

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 15:05:31

【出海关注哪些公司？】

出海创收分这么几个方向：电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、轻工。电力设备出海中国西电、许继电气、平高电气、四方股份、华明装备、海兴电力、三星医疗等工程机械出海柳工、徐工、三一重工、恒立液压等橡胶轮胎出海通用股份、森麒麟、玲珑轮胎、豪迈科技、软控股份等白色家电海信家电、美的集团、长虹美菱、格力电器。变压器出海 24年3月我国变压器出口额同比+26%。根据海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%。 24年Q1我国变压器出口额同比+29

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许继电气
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三一重工
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2024-06-04 10:54:31

【医药：基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司】

近期，医药板块出现持续调整，基本面上并未出现大的变化，建议关注后续业绩向好的公司关注板块和公司（1）景气方向（出海+设备更新）创新药，关注差异化创新和出海。【恒瑞医药】、科伦药业/博泰、翰森制药、迪哲医药、康方生物、百济神州、和黄医药、康诺亚、荣昌生物（H）等创新器械，一是关注设备更新带来的增量需求，【迈瑞医疗】、【联影医疗】、【海尔生物】、开立医疗等。二是关注出海或者是高增长，迈瑞医疗、联影医疗、时代天使、惠泰医疗、爱博医疗、时代天使等临床CRO：泰格医药（2）传统行业关注：稳定R

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恒瑞医药
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同仁堂

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全梭哈的龙头选手

2024-06-04 10:11:07

COMPUTEX 2024总结：Rubin GPU、以太网、液冷MGX

1、英伟达发布技术路线图，Rubin GPU将于2026年亮相 2024年6月3日，英伟达在COMPUTEX2024上发布GPU、CPU、NVink、NIC网卡以及交换芯片的技术路线。Blackwell Ultra系列GPU将于2025年发布，搭载八个HBM3e内存堆栈:下一代Rubin GPU预计将在2026年推出，搭载8个HBM4内存堆栈，配对的新-代Arm数据中心CPU Vara也将问世;Rubin Ultra系列将于2027年推出，将搭载12个HBM4内存堆栈，拥有更多内存容量，GPU加

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天孚通信

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 14:18:46

【Spectrum-X打开以太网AI市场，高速AI网络由IB向以太延伸（附股）】

英伟达展示以太网产品路线图，今年推出Spectrum X800，速度为每秒51.2Tbps，256个端口；明年推出Spectrum X800 Ultra，512端口。再下一代产品称为X16。Spectrum X800设计用于万级别数量GPU的连接，X800 Ultra用于十万级别GPU的连接，X16能够带来百万级别GPU规模的连接。集群规模持续快速提升。相比IB架构，以太网架构更有利于快速铺开，结合已有数据中心改造为超级AI工厂。为了改善以太网的时延，英伟达应用“RDMA”技术、“拥塞控制”技

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中际旭创
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新易盛

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 11:10:00

【AI以太网价值几何？】

【网络连接】边际变化：英伟达“积极拥抱”以太网。英伟达早先于3月推出 SpectrumX-800以太网，适用于各种数据中心的 AI 优化网络，随后在5月的财报中指引下一年度Specturm以太网平台（包括DPU卡和交换机等）将贡献几十亿美元营收体量，均表现英伟达正在积极推进其网络连接向以太网方向蔓延的进程。历史沿革：以太网和IB网络“之争”。通用VS专用：以太网（Ethernet）是当前广泛应用的局域网，使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信；I

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全梭哈的龙头选手

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【NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头】

一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头： 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G Sup

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全梭哈的龙头选手

2024-06-03 10:06:20

【aipc产业链—化工材料（附股）】

一、先进封装材料：（aipc算力方面应用）产业链关系：进行半导体封装，环氧树脂是基体树脂、酚醛树脂是固化剂、硅微粉是填料、加助剂 1、环氧塑封化工材料凯华材料、华海诚科 2、硅微粉：联瑞新材、雅克科技子公司华飞电子、壹石通、凯盛新材、生益科技、凯盛科技、元力股份 3、酚醛树脂圣泉集团、彤程新材、兴业股份、东材科技、江山股份 4、电子级环氧树脂及环氧树脂东材科技、宏昌电子、康达新材、回天新材、阿科力、万盛股份、中材科技二、散热化工材料（aipc 芯片产生大量热量） 1、石墨烯散热膜道

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