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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:29:40

日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:27:34

重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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国光电气
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永鼎股份

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:26:32

游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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风语筑
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南方传媒

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:50:01

事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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宝钢股份
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首钢股份

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:48:30

大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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歌尔股份
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亚世光电

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:47:22

苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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歌尔股份

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2023-12-29 13:46:47

MR产业链相关个股

【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:33:42

芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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通富微电
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光大同创

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全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:32:44

光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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隆基绿能
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阳光电源

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全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:31:48

新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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宁德时代
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全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:31:06

【把握赛道指数反弹必看：新能源各细分老龙头汇总】

【光伏细分老龙头】 Topcon电池片：钧达股份； HJT电池：爱康科技、金刚光伏；钙钛矿电池：宝馨科技（电池片）、京山轻机（设备）；逆变器：德业股份（微型逆变器）； POE胶膜：鼎际得；封装胶膜：赛伍技术； EVA粒子：联泓新科；支架：意华股份；银浆：苏州固锝、帝科股份；设备：金辰股份（组件设备）、京山轻机（钙钛矿设备）；切割设备：宇晶股份；石英坩埚：欧晶科技； BC电池：爱旭股份；【风电细分老龙头】风塔：大金重工（有自己的港口）；铸件：吉鑫科技；法兰：恒润股份；轴承

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钧达股份
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京山轻机
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金刚光伏
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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:30:01

“核药”赛道持续升温！美生物技术公司暴涨逾100%，A股相关公司梳理

隔夜美股制药股大爆发，板块内8股涨超20%，其中核药(放射性药物)超新星RayzeBio暴涨100%，跨国生物医药巨头BMS溢价100%收购收购该公司；阿斯利康收购中国癌症药物开发商亘喜生物，股价大涨逾60%。关于核药，据介绍，核素药物(简称，核药)，又称放射性药物，是指含有放射性核素，用于医学诊断和治疗的一类特殊制剂。据统计，今年核药在资本市场持续升温。数据显示，2023年上半年，核药企业的全球融资总额达到了30.47亿元人民币。而Q3季度，核药企业在一级市场的融资表现持续亮眼，全球融资总

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迈瑞医疗
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百济神州
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君实生物

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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:27:18

下一个华为重磅主线：5G+4/8K超高清内容是MR的最短板！（附股）

国家广播电视总局网站12月25日消息，同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”，在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范，推动超高清端到端全产业链升级。随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及，目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低！国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链，必将成为下一个华为核心主线！未来包括苹果MR（4K分辨率）、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地！内容制作：目前4/8K超高清内容仍旧十分

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佳创视讯
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数码视讯

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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:25:43

AI PC有望缩短用户换机周期，关注产业链机遇（附股）

Intel预计AIPC未来五年渗透率有望达八成，CoreUltra处理器开启新纪元。根据IntelAIEverywhere发布会，公司推出代号为MeteorLake的CoreUltra系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载CoreUltraAI晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。联想预计AIPC全球量产将在明年年中。IDC预计AIPC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，提升至20%甚至更高。鸿蒙生态持

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海光信息
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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:24:41

安可测评结果公告，华为信创更进一步（附股）

事件： 1、安全可靠测评结果公告（2023年第1号）发布，公告CPU、OS、集中式数据库等测评结果。其中，盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C、麒麟990等多款华为旗下CPU通过测评。 2、财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。华为信创更进一步。盘古M900为PC CPU，12nm工艺设计，ARM架构，配备了八核2.3Ghz主频，高达12GB DDR4内存，且近年来完成对多家PC品牌整机

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神州数码
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海光信息

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日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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【把握赛道指数反弹必看：新能源各细分老龙头汇总】

【光伏细分老龙头】 Topcon电池片：钧达股份； HJT电池：爱康科技、金刚光伏；钙钛矿电池：宝馨科技（电池片）、京山轻机（设备）；逆变器：德业股份（微型逆变器）； POE胶膜：鼎际得；封装胶膜：赛伍技术； EVA粒子：联泓新科；支架：意华股份；银浆：苏州固锝、帝科股份；设备：金辰股份（组件设备）、京山轻机（钙钛矿设备）；切割设备：宇晶股份；石英坩埚：欧晶科技； BC电池：爱旭股份；【风电细分老龙头】风塔：大金重工（有自己的港口）；铸件：吉鑫科技；法兰：恒润股份；轴承

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“核药”赛道持续升温！美生物技术公司暴涨逾100%，A股相关公司梳理

隔夜美股制药股大爆发，板块内8股涨超20%，其中核药(放射性药物)超新星RayzeBio暴涨100%，跨国生物医药巨头BMS溢价100%收购收购该公司；阿斯利康收购中国癌症药物开发商亘喜生物，股价大涨逾60%。关于核药，据介绍，核素药物(简称，核药)，又称放射性药物，是指含有放射性核素，用于医学诊断和治疗的一类特殊制剂。据统计，今年核药在资本市场持续升温。数据显示，2023年上半年，核药企业的全球融资总额达到了30.47亿元人民币。而Q3季度，核药企业在一级市场的融资表现持续亮眼，全球融资总

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下一个华为重磅主线：5G+4/8K超高清内容是MR的最短板！（附股）

国家广播电视总局网站12月25日消息，同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”，在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范，推动超高清端到端全产业链升级。随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及，目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低！国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链，必将成为下一个华为核心主线！未来包括苹果MR（4K分辨率）、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地！内容制作：目前4/8K超高清内容仍旧十分

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AI PC有望缩短用户换机周期，关注产业链机遇（附股）

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安可测评结果公告，华为信创更进一步（附股）

事件： 1、安全可靠测评结果公告（2023年第1号）发布，公告CPU、OS、集中式数据库等测评结果。其中，盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C、麒麟990等多款华为旗下CPU通过测评。 2、财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。华为信创更进一步。盘古M900为PC CPU，12nm工艺设计，ARM架构，配备了八核2.3Ghz主频，高达12GB DDR4内存，且近年来完成对多家PC品牌整机

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:29:40

日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:27:34

重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:26:32

游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:50:01

事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:48:30

大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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亚世光电

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:47:22

苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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歌尔股份

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:46:47

MR产业链相关个股

【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:33:42

芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:32:44

光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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隆基绿能
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阳光电源

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3.30
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:31:48

新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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全梭哈的龙头选手

2023-12-28 17:31:06

【把握赛道指数反弹必看：新能源各细分老龙头汇总】

【光伏细分老龙头】 Topcon电池片：钧达股份； HJT电池：爱康科技、金刚光伏；钙钛矿电池：宝馨科技（电池片）、京山轻机（设备）；逆变器：德业股份（微型逆变器）； POE胶膜：鼎际得；封装胶膜：赛伍技术； EVA粒子：联泓新科；支架：意华股份；银浆：苏州固锝、帝科股份；设备：金辰股份（组件设备）、京山轻机（钙钛矿设备）；切割设备：宇晶股份；石英坩埚：欧晶科技； BC电池：爱旭股份；【风电细分老龙头】风塔：大金重工（有自己的港口）；铸件：吉鑫科技；法兰：恒润股份；轴承

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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:30:01

“核药”赛道持续升温！美生物技术公司暴涨逾100%，A股相关公司梳理

隔夜美股制药股大爆发，板块内8股涨超20%，其中核药(放射性药物)超新星RayzeBio暴涨100%，跨国生物医药巨头BMS溢价100%收购收购该公司；阿斯利康收购中国癌症药物开发商亘喜生物，股价大涨逾60%。关于核药，据介绍，核素药物(简称，核药)，又称放射性药物，是指含有放射性核素，用于医学诊断和治疗的一类特殊制剂。据统计，今年核药在资本市场持续升温。数据显示，2023年上半年，核药企业的全球融资总额达到了30.47亿元人民币。而Q3季度，核药企业在一级市场的融资表现持续亮眼，全球融资总

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迈瑞医疗
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百济神州
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君实生物

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:27:18

下一个华为重磅主线：5G+4/8K超高清内容是MR的最短板！（附股）

国家广播电视总局网站12月25日消息，同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”，在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范，推动超高清端到端全产业链升级。随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及，目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低！国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链，必将成为下一个华为核心主线！未来包括苹果MR（4K分辨率）、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地！内容制作：目前4/8K超高清内容仍旧十分

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佳创视讯
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数码视讯

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:25:43

AI PC有望缩短用户换机周期，关注产业链机遇（附股）

Intel预计AIPC未来五年渗透率有望达八成，CoreUltra处理器开启新纪元。根据IntelAIEverywhere发布会，公司推出代号为MeteorLake的CoreUltra系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载CoreUltraAI晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。联想预计AIPC全球量产将在明年年中。IDC预计AIPC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，提升至20%甚至更高。鸿蒙生态持

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海光信息
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通富微电

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安可测评结果公告，华为信创更进一步（附股）

事件： 1、安全可靠测评结果公告（2023年第1号）发布，公告CPU、OS、集中式数据库等测评结果。其中，盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C、麒麟990等多款华为旗下CPU通过测评。 2、财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。华为信创更进一步。盘古M900为PC CPU，12nm工艺设计，ARM架构，配备了八核2.3Ghz主频，高达12GB DDR4内存，且近年来完成对多家PC品牌整机

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日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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【把握赛道指数反弹必看：新能源各细分老龙头汇总】

【光伏细分老龙头】 Topcon电池片：钧达股份； HJT电池：爱康科技、金刚光伏；钙钛矿电池：宝馨科技（电池片）、京山轻机（设备）；逆变器：德业股份（微型逆变器）； POE胶膜：鼎际得；封装胶膜：赛伍技术； EVA粒子：联泓新科；支架：意华股份；银浆：苏州固锝、帝科股份；设备：金辰股份（组件设备）、京山轻机（钙钛矿设备）；切割设备：宇晶股份；石英坩埚：欧晶科技； BC电池：爱旭股份；【风电细分老龙头】风塔：大金重工（有自己的港口）；铸件：吉鑫科技；法兰：恒润股份；轴承

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“核药”赛道持续升温！美生物技术公司暴涨逾100%，A股相关公司梳理

隔夜美股制药股大爆发，板块内8股涨超20%，其中核药(放射性药物)超新星RayzeBio暴涨100%，跨国生物医药巨头BMS溢价100%收购收购该公司；阿斯利康收购中国癌症药物开发商亘喜生物，股价大涨逾60%。关于核药，据介绍，核素药物(简称，核药)，又称放射性药物，是指含有放射性核素，用于医学诊断和治疗的一类特殊制剂。据统计，今年核药在资本市场持续升温。数据显示，2023年上半年，核药企业的全球融资总额达到了30.47亿元人民币。而Q3季度，核药企业在一级市场的融资表现持续亮眼，全球融资总

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下一个华为重磅主线：5G+4/8K超高清内容是MR的最短板！（附股）

国家广播电视总局网站12月25日消息，同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”，在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范，推动超高清端到端全产业链升级。随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及，目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低！国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链，必将成为下一个华为核心主线！未来包括苹果MR（4K分辨率）、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地！内容制作：目前4/8K超高清内容仍旧十分

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2023-12-27 13:25:43

AI PC有望缩短用户换机周期，关注产业链机遇（附股）

Intel预计AIPC未来五年渗透率有望达八成，CoreUltra处理器开启新纪元。根据IntelAIEverywhere发布会，公司推出代号为MeteorLake的CoreUltra系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载CoreUltraAI晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。联想预计AIPC全球量产将在明年年中。IDC预计AIPC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，提升至20%甚至更高。鸿蒙生态持

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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:24:41

安可测评结果公告，华为信创更进一步（附股）

事件： 1、安全可靠测评结果公告（2023年第1号）发布，公告CPU、OS、集中式数据库等测评结果。其中，盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C、麒麟990等多款华为旗下CPU通过测评。 2、财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。华为信创更进一步。盘古M900为PC CPU，12nm工艺设计，ARM架构，配备了八核2.3Ghz主频，高达12GB DDR4内存，且近年来完成对多家PC品牌整机

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神州数码
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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:29:40

日本一核电站燃料池水溢出，相关概念股梳理（附股）

事件：据日媒1月1日报道，东京电力公司称，已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。东京电力公司称，在当地时间下午6点45分左右检查机组燃料池时，发现2号机组溢出约10升水，3号机组溢出0.46升水，6号机组溢出600升水，7号机组溢出4升水。这些水含有放射性物质，目前正在检测其放射性水平。核污染防治相关个股：捷强装备、辰安科技、中广核技、北化股份、沪江材料等；水产品相关个股：中水渔业、国联水产、大湖股份、

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:27:34

重视可控核聚变投资机会：中国聚变能源有限公司成立，国务院明确可控核聚变为未来能源唯一方向！

事件：12月29日，由中核集团牵头，25家央企、科研院所、高校等组成可控核聚变创新联合体，正式揭牌中国聚变能源有限公司（筹），并发布第一批关键技术攻关任务。我们的观点：顶层推动：本次顶层推动有关央企、科研院所、高校打造可控核聚变创新联合体，推进设立可控核聚变专业化公司，为核聚变的研发与商业化奠定坚实基础。定位明确：国务院国资委已明确将可控核聚变作为未来能源的唯一方向，充分证明国家已将核聚变定位为我国终极能源，亦彰显我国不会在全球新一轮能源革命中掉队的决心，我们认为我国核聚变相关政策支持、项

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全梭哈的龙头选手

2024-01-02 10:26:32

游戏情绪修复，元旦票房破纪录，MR持续催化，建议重视传媒板块

游戏：监管压力趋缓，看好情绪修复机会。我们了解到游戏管理办法（征求意见稿）下发后监管层面做出了多种举措，并保持与企业的沟通，整体基调维持鼓励行业发展为主；因此我们认为管理办法不会按照收缩性的方式去落地，中长期产业发展大概率不会受到实质性影响；短期板块情绪存在修复机会，中长期继续关注新科技&景气度机会。A股首要推荐游戏出海龙头神州泰岳（游戏流水保持环比增长），此外建议关注恺英网络、三七互娱、巨人网络、完美世界等。H股推荐网易（产品表现优异）、腾讯（元梦已建立一定规模DAU）元旦票房表现亮眼，关注

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2023-12-29 13:50:01

事关特种钢！小米汽车电机首次使用取向硅钢，有产能公司一览

小米汽车发布会表示，公司高转速电机首次使用取向硅钢。据介绍，取向硅钢主要用于变压器（铁心）的制造，能够提升变压器能效、降低传输损耗。因技术壁垒较高，国内能生产取向硅钢的企业主要集中在大型国有钢铁企业和较少数民营企业。中商产业研究院称，各类产品电机一般采用无取向硅钢制作，目前我国大型电机（火电、风电）正在试用以无底层取向硅钢为原料制作电机，未来有望实现技术突破，为取向硅钢提供新的增长空间。此外，新能源汽车驱动电机中的定子及转子目前可搭配使用取向硅钢及无取向硅钢，降低能耗的同时提升性能。新能源汽车

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:48:30

大厂争相布局MR市场！华为MR产品调研流出，相关概念股梳理

事件：苹果MR量产之后，12月28日晚间最新调研纪要显示，华为MR和AR产品也将在2024年推出，将进一步引爆2024年AI+MR的热潮。此前余承东在2023华为花粉年会上表示明年会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或是MR。华为MR将搭载最先进麒麟芯片，高性能性价比，销量有望超苹果MR. 据目前业内消息，华为的MR产品大概率会用到下一代旗舰手机的麒麟9100芯片，性能超过Mate 60的麒麟9000。相比于苹果MR约3万人民币的售价，华为MR的售价将约为苹

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:47:22

苹果VisionPro发售在即，继续重视MR创新产业链！（附股）

据彭博社报道，苹果第一代MR产品Vision Pro或于明年1-2月于北美发布。作为苹果7年来首款新品种终端，Vision Pro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台！苹果已于iOS 17.2正式版推送空间视频拍摄功能，可通过iPhone拍摄具备景深3D信息的空间视频，并可在后续发售的Vision Pro设备上进行观看。据TechInsight数据，2020-2022年iPhone年出货量维持在2-2.3亿部，庞大用户基数有望持续推动空间视频内容创作。产业链重点标的组装代工

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全梭哈的龙头选手

2023-12-29 13:46:47

MR产业链相关个股

【整机】亿道信息、博众精工、创维数字、欧菲光【代工】佳禾智能、歌尔股份、立讯精密【零部件】 --屏幕：双象股份、利亚德、奥来德、莱特光电、清越科技 --组件：兆威机电、长盈精密、领益智造、歌尔股份、冠石科技 --传感器：工业富联、蓝特光学、智立方 --光学：兆威机电、创维数字、五方光电、双象股份、炬光科技、联创电子、冠石科技、杰普特、深科达、中光学 --声学：博杰股份、歌尔股份 --电池：欣旺达、德赛电池 --显示：芯瑞达、联得装备、易天股份、中科创达 --PCB：东山精密、鹏鼎控股 -

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2023-12-28 17:33:42

芯片巨头大涨，AI PC元年将至（附股）

Intel、高通、AMD股价创年度新高，持续看好AI PC的产业大势！持续推荐核心标的：联想集团昨日联想盘中大涨4%+，年初至今涨幅超74%，为涨幅最大的科技股龙头之一联想多年蝉联全球PC销冠，Q3 PC销量环比大增13%，去库结束率先开启复苏，并于10月24日Tech World大会上全球首发AI PC。此外公司为微软服务器核心供应商，AI服务器持续爆单。当前PC行业库存出清，进入复苏＋AI加速换机的新一轮大成长周期，联想受益于PC+服务器的双催化，为AI赛道稀缺的核心标的。重视巨头

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2023-12-28 17:32:44

光伏行业大涨点评：反转在即，左侧变右侧（附股）

事件：光伏行业指数自12.21启动本轮上涨，今日，光伏指数更是大涨超6%。对此，我们点评如下： 1、红海事件+资金回流刺激下，光伏行业上涨趋势显著。红海运输事件加强了欧洲库存自我消化效果，本轮上涨先以户储为最，辅材、主链其次;而今日作为2023年倒数第二个交易日，风格漂移资金不断回流，上涨较多的环节逐渐切换到辅材、主链。 2、主产业链价格逐渐见底，行业基本面见底信号已开始有所体现。近期组件中标价格在0.8-1.0元/W，为锁定2024年开工率，部分企业报价相对激进。我们测算，一体化组件企业含税

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阳光电源

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2023-12-28 17:31:48

新能车市场行情火热，出口出海持续向好（附股）

【新能车市场表现超出预期，多点发力行情有望延续】根据中汽协数据，在“双11”大促等消费浪潮刺激下，汽车市场表现超出预期，23年11月我国新能车产销首次双超百万辆，分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30.0%。我们认为，伴随政策补贴效果持续显现、各地车展及促销活动持续发力、快充和智能化新车型密集上市，年底及24年新能车市场有望持续超预期。【全球共振迈向电动化，新能车出海持续向好】中国新能车国际竞争优势明显，全球销量遥遥领先，我国汽车出口量已超过日本，跃居全球第一。根

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2023-12-28 17:31:06

【把握赛道指数反弹必看：新能源各细分老龙头汇总】

【光伏细分老龙头】 Topcon电池片：钧达股份； HJT电池：爱康科技、金刚光伏；钙钛矿电池：宝馨科技（电池片）、京山轻机（设备）；逆变器：德业股份（微型逆变器）； POE胶膜：鼎际得；封装胶膜：赛伍技术； EVA粒子：联泓新科；支架：意华股份；银浆：苏州固锝、帝科股份；设备：金辰股份（组件设备）、京山轻机（钙钛矿设备）；切割设备：宇晶股份；石英坩埚：欧晶科技； BC电池：爱旭股份；【风电细分老龙头】风塔：大金重工（有自己的港口）；铸件：吉鑫科技；法兰：恒润股份；轴承

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全梭哈的龙头选手

2023-12-27 13:30:01

“核药”赛道持续升温！美生物技术公司暴涨逾100%，A股相关公司梳理

隔夜美股制药股大爆发，板块内8股涨超20%，其中核药(放射性药物)超新星RayzeBio暴涨100%，跨国生物医药巨头BMS溢价100%收购收购该公司；阿斯利康收购中国癌症药物开发商亘喜生物，股价大涨逾60%。关于核药，据介绍，核素药物(简称，核药)，又称放射性药物，是指含有放射性核素，用于医学诊断和治疗的一类特殊制剂。据统计，今年核药在资本市场持续升温。数据显示，2023年上半年，核药企业的全球融资总额达到了30.47亿元人民币。而Q3季度，核药企业在一级市场的融资表现持续亮眼，全球融资总

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2023-12-27 13:27:18

下一个华为重磅主线：5G+4/8K超高清内容是MR的最短板！（附股）

国家广播电视总局网站12月25日消息，同意在华为设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”，在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范，推动超高清端到端全产业链升级。随着电视+MR的不断升级和5G应用技术普及，目前的分辨率已经不能满足要求。目前我国8K渗透率还极低！国家让华为来统筹整个国家8K超高清产业链，必将成为下一个华为核心主线！未来包括苹果MR（4K分辨率）、央视龙年春晚等一系列重磅催化即将落地！内容制作：目前4/8K超高清内容仍旧十分

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佳创视讯
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数码视讯

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AI PC有望缩短用户换机周期，关注产业链机遇（附股）

Intel预计AIPC未来五年渗透率有望达八成，CoreUltra处理器开启新纪元。根据IntelAIEverywhere发布会，公司推出代号为MeteorLake的CoreUltra系列笔电处理器，整合CPU中央处理器、GPU图形处理器，并搭载首次推出的AI加速器NPU，预计搭载CoreUltraAI晶片的更多机种将会在24年1月的CES公布亮相。联想预计AIPC全球量产将在明年年中。IDC预计AIPC有望缩短用户换机周期，2年内置换PC的用户占比会翻倍，提升至20%甚至更高。鸿蒙生态持

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2023-12-27 13:24:41

安可测评结果公告，华为信创更进一步（附股）

事件： 1、安全可靠测评结果公告（2023年第1号）发布，公告CPU、OS、集中式数据库等测评结果。其中，盘古M900、鲲鹏920、麒麟9006C、麒麟990等多款华为旗下CPU通过测评。 2、财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。华为信创更进一步。盘古M900为PC CPU，12nm工艺设计，ARM架构，配备了八核2.3Ghz主频，高达12GB DDR4内存，且近年来完成对多家PC品牌整机

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