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自学成才的公社达人

2021-06-21 08:22:34

芯片扩产，被美国使绊子了，利好谁？

事件: 周末有个关于芯片的最新事件：中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，美国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。其次，美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然美

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2021-06-20 10:22:23

今天是父亲节，欢迎大家跟贴晒自家神兽的礼物

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@三韭二十七：有机硅供应持续紧张

需求增长加产能受限，有机硅价格大幅上涨有机硅属于技术密集型产业，从全球范围看，世界主要聚硅氧烷生产商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈图、日本信越等。信越亚洲有机硅单体厂由此成为东南亚最大的有机硅单体厂，也是东南亚唯一的单体生产厂。此外，4、5月份近百家化工企业集中停

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2021-06-20 09:58:46

有机硅供应持续紧张

需求增长加产能受限，有机硅价格大幅上涨有机硅属于技术密集型产业，从全球范围看，世界主要聚硅氧烷生产商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈图、日本信越等。信越亚洲有机硅单体厂由此成为东南亚最大的有机硅单体厂，也是东南亚唯一的单体生产厂。此外，4、5月份近百家化工企业集中停车检修，周期在10至50天不等，部分企业停车时间长达95天。业内人士称由于去年疫情原因，大多数企业下半年赶进度加班加点的进行生产，部分企业设备检修就推迟到了2021年，因此今年的设备停车检修情况较往年有过之而无不及。万

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2021-06-20 08:00:19

周末外围突然暴跌，对A股影响几何？

周末外围突然暴跌，美国、德国、法国这些主要国家的股市跌幅都在1.5%左右主要原因就是美联储又传出货币收紧的声音。昨晚美股盘前，一个原来很鸽派的美联储官员突然说了两句话：第一句是说，美联储可能2022年末就要加息，原来市场主流预期是2023年；第二句是说，美联储已经正式开始讨论缩减购债一事，也比原来主流市场预期要提前。总之，他透露出了美联储可能提前收紧货币政策的意思。一个鸽派的官员释放了超市场预期的鹰派信号，这直接导致了外围股市的大跌。那么，这个事件会对A股产生什么影响？其实周四凌晨

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2021-06-19 13:39:15

校外培训监管超预期，哪些人受益

从近期最新事件来看，校外培训监管可能超预期。 6月17日，路透社报道称，中国最快下星期会公布针对校外培训行业的新规，相关监管规定将比预期更加严格，涉及禁止寒暑假培训，以及在广告、学费等方面进行规管。另外，今天中午，根据媒体报道，山东省教育厅6月17日发布《关于做好中小学生暑假学习生活安排的通知》要求，要求避免家长盲目送孩子参加辅导培训，减轻学生培训负担。假期期间，各级教育行政部门和学校不得以任何理由组织学生集体到校或通过网络上课、补课或统一组织自习，不得以任何形式参与、组织学生参加各类辅导培训

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本轮芯片缺货最严重品类之一，MCU迎历史机遇

6月18日，国产芯片细分MCU板块继续活跃，上海贝岭2连板，兆易创新、中颖电子等也纷纷跟涨。催化方面，中信证券最新研报表示，2021年以来MCU海外大厂缺货及价格飞涨现象突出，MCU海外缺货正带来供应商本土化机会，预计国内MCU头部厂商有望加速导入下游各类终端客户，2021年均有望取得较好业绩表现。什么是MCU? MCU又称单片机，是把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。按总线或数据暂存器的

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半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、

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首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架

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中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时代重要的数

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2021-06-17 15:21:00

碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术

碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术据报道，新能源汽车正快速导入（SiC）技术。日前，特斯拉发布了ModelS Plaid车型，该款车搭载的逆变器助其成为全球现阶段最快的量产车型，至此，特斯拉已有三款车型采用SiC技术。自特斯拉Model 3采用SiC逆变器后，全球车企纷纷效仿，包括通用、丰田等众多车企都已采用。国内方面，汉EV高性能四驱版本是国内首款采用SiC技术的车型，到2023年，电动车将实现SiC车用功率半导体对硅基IGBT的全面替代。此外，今年蔚来发布的首款纯电轿车也将搭载采用

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海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月 2021年世界显示产业大会将在合肥举办。据韩联社报道，三星显示工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。资料显示公其为全球LCD面板出货市场份额前十的公司之一，此前曾正式宣布退出LCD面板市场，但随后将时间暂缓至2022年。此外，6月17-18日，2021年世界显示产业大会将在合肥举办，大会为世界显示产业的“嘉年华”。数据显示，5月TV面板价格持续全面上涨，自2020年5月低点至今已连续12个月全面上涨。证券日报援引业内人士预测

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三部门联合印发方案再推ETC，市场有望迎来超百亿增量空间

三部门联合印发方案再推ETC，市场有望迎来超百亿增量空间据交通运输部官网6月15日消息，交通运输部、国家发展改革委、财政部三部门发布关于印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》的通知。《实施方案》提出，进一步优化完善分路段差异化收费模式，稳步扩大差异化收费实施范围。继续深化分车型（类）差异化优惠政策。进一步完善ETC电子支付优惠模式，通过加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，提高路网通行效率，促进物流提质增效。方案制定阶段为2021年6月底前，组织实

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Mini LED板块调整充分

事件：6月12日，美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业（包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业）侵犯其专利的指控无效，中国LED企业不构成专利侵权。另一方面，Mini/Micro LED产业正处于快速成长起点，苹果等厂商推出Mini LED产品，有望助推Mini LED放量。 LED行业中报业绩有望高增长近期投资机构密集调研LED上市公司，多家公司透露订单高景气，预计行业2021年中报业绩有望实现高增长。上周五京东方A和TCL科技

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华鑫股份 : 上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放

华鑫股份 : 集上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放为一身，有上海国资委背景，辨识度很高的稀缺标的，6月3号上海浦东新区本地股集体大涨，华鑫股份作为金融改革与开放标签涨停过。第十三届陆家嘴论坛(2021)主题为“全球大变局下的中国金融改革与开放”，于2021年6月10日至11日在上海举办。央行行长易纲，央行党委书记、银保监会主席郭树清，证监会主席易会满，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜等发表演讲。把北上广这三个省份放在一起说，其实这三个地方就是代表中国的三个核心。北京不用多说，就是我国的

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芯片扩产，被美国使绊子了，利好谁？

事件: 周末有个关于芯片的最新事件：中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，美国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。其次，美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然美

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需求增长加产能受限，有机硅价格大幅上涨有机硅属于技术密集型产业，从全球范围看，世界主要聚硅氧烷生产商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈图、日本信越等。信越亚洲有机硅单体厂由此成为东南亚最大的有机硅单体厂，也是东南亚唯一的单体生产厂。此外，4、5月份近百家化工企业集中停

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有机硅供应持续紧张

需求增长加产能受限，有机硅价格大幅上涨有机硅属于技术密集型产业，从全球范围看，世界主要聚硅氧烷生产商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈图、日本信越等。信越亚洲有机硅单体厂由此成为东南亚最大的有机硅单体厂，也是东南亚唯一的单体生产厂。此外，4、5月份近百家化工企业集中停车检修，周期在10至50天不等，部分企业停车时间长达95天。业内人士称由于去年疫情原因，大多数企业下半年赶进度加班加点的进行生产，部分企业设备检修就推迟到了2021年，因此今年的设备停车检修情况较往年有过之而无不及。万

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周末外围突然暴跌，对A股影响几何？

周末外围突然暴跌，美国、德国、法国这些主要国家的股市跌幅都在1.5%左右主要原因就是美联储又传出货币收紧的声音。昨晚美股盘前，一个原来很鸽派的美联储官员突然说了两句话：第一句是说，美联储可能2022年末就要加息，原来市场主流预期是2023年；第二句是说，美联储已经正式开始讨论缩减购债一事，也比原来主流市场预期要提前。总之，他透露出了美联储可能提前收紧货币政策的意思。一个鸽派的官员释放了超市场预期的鹰派信号，这直接导致了外围股市的大跌。那么，这个事件会对A股产生什么影响？其实周四凌晨

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校外培训监管超预期，哪些人受益

从近期最新事件来看，校外培训监管可能超预期。 6月17日，路透社报道称，中国最快下星期会公布针对校外培训行业的新规，相关监管规定将比预期更加严格，涉及禁止寒暑假培训，以及在广告、学费等方面进行规管。另外，今天中午，根据媒体报道，山东省教育厅6月17日发布《关于做好中小学生暑假学习生活安排的通知》要求，要求避免家长盲目送孩子参加辅导培训，减轻学生培训负担。假期期间，各级教育行政部门和学校不得以任何理由组织学生集体到校或通过网络上课、补课或统一组织自习，不得以任何形式参与、组织学生参加各类辅导培训

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本轮芯片缺货最严重品类之一，MCU迎历史机遇

6月18日，国产芯片细分MCU板块继续活跃，上海贝岭2连板，兆易创新、中颖电子等也纷纷跟涨。催化方面，中信证券最新研报表示，2021年以来MCU海外大厂缺货及价格飞涨现象突出，MCU海外缺货正带来供应商本土化机会，预计国内MCU头部厂商有望加速导入下游各类终端客户，2021年均有望取得较好业绩表现。什么是MCU? MCU又称单片机，是把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。按总线或数据暂存器的

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半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、

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首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架

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中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时代重要的数

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碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术

碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术据报道，新能源汽车正快速导入（SiC）技术。日前，特斯拉发布了ModelS Plaid车型，该款车搭载的逆变器助其成为全球现阶段最快的量产车型，至此，特斯拉已有三款车型采用SiC技术。自特斯拉Model 3采用SiC逆变器后，全球车企纷纷效仿，包括通用、丰田等众多车企都已采用。国内方面，汉EV高性能四驱版本是国内首款采用SiC技术的车型，到2023年，电动车将实现SiC车用功率半导体对硅基IGBT的全面替代。此外，今年蔚来发布的首款纯电轿车也将搭载采用

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三部门联合印发方案再推ETC，市场有望迎来超百亿增量空间据交通运输部官网6月15日消息，交通运输部、国家发展改革委、财政部三部门发布关于印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》的通知。《实施方案》提出，进一步优化完善分路段差异化收费模式，稳步扩大差异化收费实施范围。继续深化分车型（类）差异化优惠政策。进一步完善ETC电子支付优惠模式，通过加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，提高路网通行效率，促进物流提质增效。方案制定阶段为2021年6月底前，组织实

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事件：6月12日，美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业（包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业）侵犯其专利的指控无效，中国LED企业不构成专利侵权。另一方面，Mini/Micro LED产业正处于快速成长起点，苹果等厂商推出Mini LED产品，有望助推Mini LED放量。 LED行业中报业绩有望高增长近期投资机构密集调研LED上市公司，多家公司透露订单高景气，预计行业2021年中报业绩有望实现高增长。上周五京东方A和TCL科技

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华鑫股份 : 上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放

华鑫股份 : 集上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放为一身，有上海国资委背景，辨识度很高的稀缺标的，6月3号上海浦东新区本地股集体大涨，华鑫股份作为金融改革与开放标签涨停过。第十三届陆家嘴论坛(2021)主题为“全球大变局下的中国金融改革与开放”，于2021年6月10日至11日在上海举办。央行行长易纲，央行党委书记、银保监会主席郭树清，证监会主席易会满，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜等发表演讲。把北上广这三个省份放在一起说，其实这三个地方就是代表中国的三个核心。北京不用多说，就是我国的

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有机硅供应持续紧张

需求增长加产能受限，有机硅价格大幅上涨有机硅属于技术密集型产业，从全球范围看，世界主要聚硅氧烷生产商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈图、日本信越等。信越亚洲有机硅单体厂由此成为东南亚最大的有机硅单体厂，也是东南亚唯一的单体生产厂。此外，4、5月份近百家化工企业集中停车检修，周期在10至50天不等，部分企业停车时间长达95天。业内人士称由于去年疫情原因，大多数企业下半年赶进度加班加点的进行生产，部分企业设备检修就推迟到了2021年，因此今年的设备停车检修情况较往年有过之而无不及。万

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自学成才的公社达人

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周末外围突然暴跌，对A股影响几何？

周末外围突然暴跌，美国、德国、法国这些主要国家的股市跌幅都在1.5%左右主要原因就是美联储又传出货币收紧的声音。昨晚美股盘前，一个原来很鸽派的美联储官员突然说了两句话：第一句是说，美联储可能2022年末就要加息，原来市场主流预期是2023年；第二句是说，美联储已经正式开始讨论缩减购债一事，也比原来主流市场预期要提前。总之，他透露出了美联储可能提前收紧货币政策的意思。一个鸽派的官员释放了超市场预期的鹰派信号，这直接导致了外围股市的大跌。那么，这个事件会对A股产生什么影响？其实周四凌晨

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2021-06-19 13:39:15

校外培训监管超预期，哪些人受益

从近期最新事件来看，校外培训监管可能超预期。 6月17日，路透社报道称，中国最快下星期会公布针对校外培训行业的新规，相关监管规定将比预期更加严格，涉及禁止寒暑假培训，以及在广告、学费等方面进行规管。另外，今天中午，根据媒体报道，山东省教育厅6月17日发布《关于做好中小学生暑假学习生活安排的通知》要求，要求避免家长盲目送孩子参加辅导培训，减轻学生培训负担。假期期间，各级教育行政部门和学校不得以任何理由组织学生集体到校或通过网络上课、补课或统一组织自习，不得以任何形式参与、组织学生参加各类辅导培训

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本轮芯片缺货最严重品类之一，MCU迎历史机遇

6月18日，国产芯片细分MCU板块继续活跃，上海贝岭2连板，兆易创新、中颖电子等也纷纷跟涨。催化方面，中信证券最新研报表示，2021年以来MCU海外大厂缺货及价格飞涨现象突出，MCU海外缺货正带来供应商本土化机会，预计国内MCU头部厂商有望加速导入下游各类终端客户，2021年均有望取得较好业绩表现。什么是MCU? MCU又称单片机，是把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。按总线或数据暂存器的

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半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、

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首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架

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中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时代重要的数

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碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术

碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术据报道，新能源汽车正快速导入（SiC）技术。日前，特斯拉发布了ModelS Plaid车型，该款车搭载的逆变器助其成为全球现阶段最快的量产车型，至此，特斯拉已有三款车型采用SiC技术。自特斯拉Model 3采用SiC逆变器后，全球车企纷纷效仿，包括通用、丰田等众多车企都已采用。国内方面，汉EV高性能四驱版本是国内首款采用SiC技术的车型，到2023年，电动车将实现SiC车用功率半导体对硅基IGBT的全面替代。此外，今年蔚来发布的首款纯电轿车也将搭载采用

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海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月 2021年世界显示产业大会将在合肥举办。据韩联社报道，三星显示工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。资料显示公其为全球LCD面板出货市场份额前十的公司之一，此前曾正式宣布退出LCD面板市场，但随后将时间暂缓至2022年。此外，6月17-18日，2021年世界显示产业大会将在合肥举办，大会为世界显示产业的“嘉年华”。数据显示，5月TV面板价格持续全面上涨，自2020年5月低点至今已连续12个月全面上涨。证券日报援引业内人士预测

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三部门联合印发方案再推ETC，市场有望迎来超百亿增量空间

三部门联合印发方案再推ETC，市场有望迎来超百亿增量空间据交通运输部官网6月15日消息，交通运输部、国家发展改革委、财政部三部门发布关于印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》的通知。《实施方案》提出，进一步优化完善分路段差异化收费模式，稳步扩大差异化收费实施范围。继续深化分车型（类）差异化优惠政策。进一步完善ETC电子支付优惠模式，通过加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，提高路网通行效率，促进物流提质增效。方案制定阶段为2021年6月底前，组织实

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Mini LED板块调整充分

事件：6月12日，美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业（包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业）侵犯其专利的指控无效，中国LED企业不构成专利侵权。另一方面，Mini/Micro LED产业正处于快速成长起点，苹果等厂商推出Mini LED产品，有望助推Mini LED放量。 LED行业中报业绩有望高增长近期投资机构密集调研LED上市公司，多家公司透露订单高景气，预计行业2021年中报业绩有望实现高增长。上周五京东方A和TCL科技

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华鑫股份 : 上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放

华鑫股份 : 集上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放为一身，有上海国资委背景，辨识度很高的稀缺标的，6月3号上海浦东新区本地股集体大涨，华鑫股份作为金融改革与开放标签涨停过。第十三届陆家嘴论坛(2021)主题为“全球大变局下的中国金融改革与开放”，于2021年6月10日至11日在上海举办。央行行长易纲，央行党委书记、银保监会主席郭树清，证监会主席易会满，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜等发表演讲。把北上广这三个省份放在一起说，其实这三个地方就是代表中国的三个核心。北京不用多说，就是我国的

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2021-06-21 08:22:34

芯片扩产，被美国使绊子了，利好谁？

事件: 周末有个关于芯片的最新事件：中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，美国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。其次，美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然美

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今天是父亲节，欢迎大家跟贴晒自家神兽的礼物

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@三韭二十七：有机硅供应持续紧张

需求增长加产能受限，有机硅价格大幅上涨有机硅属于技术密集型产业，从全球范围看，世界主要聚硅氧烷生产商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈图、日本信越等。信越亚洲有机硅单体厂由此成为东南亚最大的有机硅单体厂，也是东南亚唯一的单体生产厂。此外，4、5月份近百家化工企业集中停

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有机硅供应持续紧张

需求增长加产能受限，有机硅价格大幅上涨有机硅属于技术密集型产业，从全球范围看，世界主要聚硅氧烷生产商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈图、日本信越等。信越亚洲有机硅单体厂由此成为东南亚最大的有机硅单体厂，也是东南亚唯一的单体生产厂。此外，4、5月份近百家化工企业集中停车检修，周期在10至50天不等，部分企业停车时间长达95天。业内人士称由于去年疫情原因，大多数企业下半年赶进度加班加点的进行生产，部分企业设备检修就推迟到了2021年，因此今年的设备停车检修情况较往年有过之而无不及。万

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周末外围突然暴跌，对A股影响几何？

周末外围突然暴跌，美国、德国、法国这些主要国家的股市跌幅都在1.5%左右主要原因就是美联储又传出货币收紧的声音。昨晚美股盘前，一个原来很鸽派的美联储官员突然说了两句话：第一句是说，美联储可能2022年末就要加息，原来市场主流预期是2023年；第二句是说，美联储已经正式开始讨论缩减购债一事，也比原来主流市场预期要提前。总之，他透露出了美联储可能提前收紧货币政策的意思。一个鸽派的官员释放了超市场预期的鹰派信号，这直接导致了外围股市的大跌。那么，这个事件会对A股产生什么影响？其实周四凌晨

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校外培训监管超预期，哪些人受益

从近期最新事件来看，校外培训监管可能超预期。 6月17日，路透社报道称，中国最快下星期会公布针对校外培训行业的新规，相关监管规定将比预期更加严格，涉及禁止寒暑假培训，以及在广告、学费等方面进行规管。另外，今天中午，根据媒体报道，山东省教育厅6月17日发布《关于做好中小学生暑假学习生活安排的通知》要求，要求避免家长盲目送孩子参加辅导培训，减轻学生培训负担。假期期间，各级教育行政部门和学校不得以任何理由组织学生集体到校或通过网络上课、补课或统一组织自习，不得以任何形式参与、组织学生参加各类辅导培训

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本轮芯片缺货最严重品类之一，MCU迎历史机遇

6月18日，国产芯片细分MCU板块继续活跃，上海贝岭2连板，兆易创新、中颖电子等也纷纷跟涨。催化方面，中信证券最新研报表示，2021年以来MCU海外大厂缺货及价格飞涨现象突出，MCU海外缺货正带来供应商本土化机会，预计国内MCU头部厂商有望加速导入下游各类终端客户，2021年均有望取得较好业绩表现。什么是MCU? MCU又称单片机，是把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。按总线或数据暂存器的

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半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、

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首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架

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中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时代重要的数

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碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术

碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术据报道，新能源汽车正快速导入（SiC）技术。日前，特斯拉发布了ModelS Plaid车型，该款车搭载的逆变器助其成为全球现阶段最快的量产车型，至此，特斯拉已有三款车型采用SiC技术。自特斯拉Model 3采用SiC逆变器后，全球车企纷纷效仿，包括通用、丰田等众多车企都已采用。国内方面，汉EV高性能四驱版本是国内首款采用SiC技术的车型，到2023年，电动车将实现SiC车用功率半导体对硅基IGBT的全面替代。此外，今年蔚来发布的首款纯电轿车也将搭载采用

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海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月 2021年世界显示产业大会将在合肥举办。据韩联社报道，三星显示工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。资料显示公其为全球LCD面板出货市场份额前十的公司之一，此前曾正式宣布退出LCD面板市场，但随后将时间暂缓至2022年。此外，6月17-18日，2021年世界显示产业大会将在合肥举办，大会为世界显示产业的“嘉年华”。数据显示，5月TV面板价格持续全面上涨，自2020年5月低点至今已连续12个月全面上涨。证券日报援引业内人士预测

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三部门联合印发方案再推ETC，市场有望迎来超百亿增量空间

三部门联合印发方案再推ETC，市场有望迎来超百亿增量空间据交通运输部官网6月15日消息，交通运输部、国家发展改革委、财政部三部门发布关于印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》的通知。《实施方案》提出，进一步优化完善分路段差异化收费模式，稳步扩大差异化收费实施范围。继续深化分车型（类）差异化优惠政策。进一步完善ETC电子支付优惠模式，通过加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，提高路网通行效率，促进物流提质增效。方案制定阶段为2021年6月底前，组织实

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Mini LED板块调整充分

事件：6月12日，美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业（包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业）侵犯其专利的指控无效，中国LED企业不构成专利侵权。另一方面，Mini/Micro LED产业正处于快速成长起点，苹果等厂商推出Mini LED产品，有望助推Mini LED放量。 LED行业中报业绩有望高增长近期投资机构密集调研LED上市公司，多家公司透露订单高景气，预计行业2021年中报业绩有望实现高增长。上周五京东方A和TCL科技

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华鑫股份 : 上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放

华鑫股份 : 集上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放为一身，有上海国资委背景，辨识度很高的稀缺标的，6月3号上海浦东新区本地股集体大涨，华鑫股份作为金融改革与开放标签涨停过。第十三届陆家嘴论坛(2021)主题为“全球大变局下的中国金融改革与开放”，于2021年6月10日至11日在上海举办。央行行长易纲，央行党委书记、银保监会主席郭树清，证监会主席易会满，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜等发表演讲。把北上广这三个省份放在一起说，其实这三个地方就是代表中国的三个核心。北京不用多说，就是我国的

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芯片扩产，被美国使绊子了，利好谁？

事件: 周末有个关于芯片的最新事件：中国台湾晶圆代工厂台积电、联华电子，在大陆扩大28nm制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。这个事件意味着基于美国设备的28nm制程扩产将受到限制。首先，本轮芯片缺芯潮缺的就是以28nm为代表的成熟制程，美国这时候再出手限制设备，将放缓成熟制程的扩产节奏，那么这部分供给缺口将会持续更久，从而进一步延长目前晶圆代工、功率半导体等成熟制程芯片这些分支的景气度。其次，美国的限制再次给国内28nm去美化进程加了一把力，因为产业链安全要求28nm必须扩产，既然美

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需求增长加产能受限，有机硅价格大幅上涨有机硅属于技术密集型产业，从全球范围看，世界主要聚硅氧烷生产商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈图、日本信越等。信越亚洲有机硅单体厂由此成为东南亚最大的有机硅单体厂，也是东南亚唯一的单体生产厂。此外，4、5月份近百家化工企业集中停

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需求增长加产能受限，有机硅价格大幅上涨有机硅属于技术密集型产业，从全球范围看，世界主要聚硅氧烷生产商有美国陶氏、德国瓦克、中国蓝星集团、美国迈图、日本信越等。信越亚洲有机硅单体厂由此成为东南亚最大的有机硅单体厂，也是东南亚唯一的单体生产厂。此外，4、5月份近百家化工企业集中停车检修，周期在10至50天不等，部分企业停车时间长达95天。业内人士称由于去年疫情原因，大多数企业下半年赶进度加班加点的进行生产，部分企业设备检修就推迟到了2021年，因此今年的设备停车检修情况较往年有过之而无不及。万

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周末外围突然暴跌，对A股影响几何？

周末外围突然暴跌，美国、德国、法国这些主要国家的股市跌幅都在1.5%左右主要原因就是美联储又传出货币收紧的声音。昨晚美股盘前，一个原来很鸽派的美联储官员突然说了两句话：第一句是说，美联储可能2022年末就要加息，原来市场主流预期是2023年；第二句是说，美联储已经正式开始讨论缩减购债一事，也比原来主流市场预期要提前。总之，他透露出了美联储可能提前收紧货币政策的意思。一个鸽派的官员释放了超市场预期的鹰派信号，这直接导致了外围股市的大跌。那么，这个事件会对A股产生什么影响？其实周四凌晨

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校外培训监管超预期，哪些人受益

从近期最新事件来看，校外培训监管可能超预期。 6月17日，路透社报道称，中国最快下星期会公布针对校外培训行业的新规，相关监管规定将比预期更加严格，涉及禁止寒暑假培训，以及在广告、学费等方面进行规管。另外，今天中午，根据媒体报道，山东省教育厅6月17日发布《关于做好中小学生暑假学习生活安排的通知》要求，要求避免家长盲目送孩子参加辅导培训，减轻学生培训负担。假期期间，各级教育行政部门和学校不得以任何理由组织学生集体到校或通过网络上课、补课或统一组织自习，不得以任何形式参与、组织学生参加各类辅导培训

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2021-06-19 13:20:35

本轮芯片缺货最严重品类之一，MCU迎历史机遇

6月18日，国产芯片细分MCU板块继续活跃，上海贝岭2连板，兆易创新、中颖电子等也纷纷跟涨。催化方面，中信证券最新研报表示，2021年以来MCU海外大厂缺货及价格飞涨现象突出，MCU海外缺货正带来供应商本土化机会，预计国内MCU头部厂商有望加速导入下游各类终端客户，2021年均有望取得较好业绩表现。什么是MCU? MCU又称单片机，是把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。按总线或数据暂存器的

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2021-06-19 13:08:54

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、

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2021-06-18 17:23:03

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架

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2021-06-18 13:43:06

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时代重要的数

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2021-06-17 15:21:00

碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术

碳化硅需求爆发，特斯拉三款车型已采用该技术据报道，新能源汽车正快速导入（SiC）技术。日前，特斯拉发布了ModelS Plaid车型，该款车搭载的逆变器助其成为全球现阶段最快的量产车型，至此，特斯拉已有三款车型采用SiC技术。自特斯拉Model 3采用SiC逆变器后，全球车企纷纷效仿，包括通用、丰田等众多车企都已采用。国内方面，汉EV高性能四驱版本是国内首款采用SiC技术的车型，到2023年，电动车将实现SiC车用功率半导体对硅基IGBT的全面替代。此外，今年蔚来发布的首款纯电轿车也将搭载采用

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2021-06-17 09:07:47

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月 2021年世界显示产业大会将在合肥举办。据韩联社报道，三星显示工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。资料显示公其为全球LCD面板出货市场份额前十的公司之一，此前曾正式宣布退出LCD面板市场，但随后将时间暂缓至2022年。此外，6月17-18日，2021年世界显示产业大会将在合肥举办，大会为世界显示产业的“嘉年华”。数据显示，5月TV面板价格持续全面上涨，自2020年5月低点至今已连续12个月全面上涨。证券日报援引业内人士预测

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2021-06-17 09:03:14

三部门联合印发方案再推ETC，市场有望迎来超百亿增量空间

三部门联合印发方案再推ETC，市场有望迎来超百亿增量空间据交通运输部官网6月15日消息，交通运输部、国家发展改革委、财政部三部门发布关于印发《全面推广高速公路差异化收费实施方案》的通知。《实施方案》提出，进一步优化完善分路段差异化收费模式，稳步扩大差异化收费实施范围。继续深化分车型（类）差异化优惠政策。进一步完善ETC电子支付优惠模式，通过加大ETC电子支付优惠力度，鼓励引导车辆安装使用ETC不停车快捷通行高速公路，提高路网通行效率，促进物流提质增效。方案制定阶段为2021年6月底前，组织实

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2021-06-14 20:29:48

Mini LED板块调整充分

事件：6月12日，美国德州东区联邦地区法院一审判决美国超视公司提出的中国LED企业（包括利亚德、联建光电、艾比森、洲明科技、奥拓电子、雷曼光电等11家企业）侵犯其专利的指控无效，中国LED企业不构成专利侵权。另一方面，Mini/Micro LED产业正处于快速成长起点，苹果等厂商推出Mini LED产品，有望助推Mini LED放量。 LED行业中报业绩有望高增长近期投资机构密集调研LED上市公司，多家公司透露订单高景气，预计行业2021年中报业绩有望实现高增长。上周五京东方A和TCL科技

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2021-06-11 13:54:56

华鑫股份 : 上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放

华鑫股份 : 集上海、浦东、陆家嘴、金融改革与开放为一身，有上海国资委背景，辨识度很高的稀缺标的，6月3号上海浦东新区本地股集体大涨，华鑫股份作为金融改革与开放标签涨停过。第十三届陆家嘴论坛(2021)主题为“全球大变局下的中国金融改革与开放”，于2021年6月10日至11日在上海举办。央行行长易纲，央行党委书记、银保监会主席郭树清，证监会主席易会满，央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜等发表演讲。把北上广这三个省份放在一起说，其实这三个地方就是代表中国的三个核心。北京不用多说，就是我国的

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