东海路DW用户主页-韭研公社

异动

登录注册

东海路DW

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

东海路DW

2023-05-17 12:23:53

三利谱：苹果MR绕不开的3倍潜力标的！

苹果mr预计6月初问世，其中最大的增量就是pancake光显，而pancake方案里光路模组占了70%含金量，这一块技术壁垒很高很高，只有三利谱和台湾一家企业（力特）能做，三利谱也是和歌尔合作一年多才搞出来，目前看三利谱格局技术可能还更好，并且去年他就在做立讯精密和欧菲光的认证估计也通过了，苹果不管选择立讯或者歌尔代工，三利谱都是不二选择，或早或晚，都绕不开三利谱。三利谱是A股现在非常稀有的能吃到元宇宙发展趋势大肉的产业公司，还是小市值，就简单说这么多吧，说的太明牌也不好，他还有个更王炸的是汽

S
三利谱
S
清越科技

8

6

20

8.69
东海路DW

2023-05-10 21:13:11

方邦股份：AI算力需求受益标的，PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！

持续看好公司在高端电子材料领域的国产替代，短期铜箔业务转型阵痛难以避免，AI算力带来高频高速PCB需求带动公司RTF/HVLP等高端铜箔空间打开，在IC载板可剥铜领域公司更是稀缺性凸显，建议各位领导积极关注。一、PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！ 1、公司年报显示，PET铜箔已向部分下游客户进行送样，电子公司转型复合集流体降维打击。公司的复合集流体业务与电子屏蔽膜技术同源，优势是可自制设备并有现有产能转化弹性，目前磁控溅射+水电镀是主流方案，公司深耕多年有望跨界降维打击，目前

S
方邦股份
S
宝明科技
S
元琛科技

5

8

23

7.82
东海路DW

2023-04-07 11:54:56

博杰股份：半导体划片机+晶元检测+英伟达等国内外一线大厂算力服务器检测设备+消费电子复苏

近年来AI、云计算、5G、大数据等技术的高速发展及应用落地以及全球数字化大背景，全球数据量出现爆发式增长。博杰股份的大数据云平台产品能够提供全面的测试解决方案，从而帮助客户提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本。公司在原有3C客户基础上积极开拓算力服务器测试设备，2022 年订单收入 1.5 亿，在人工智能以及chatGPT加速发展的背景下，作为必备测试设备公司，博杰股份在手订单充盈，华安证券表示公司2023-2024年保持50%/60%的年均高速增长。从客户来看，公司推出的服务器主板自动化组

S
博杰股份
S
拓维信息
S
剑桥科技

13

11

28

8.44
东海路DW

2023-04-05 20:53:10

你再看看，杀毛，我最近发的帖子哪个后面不是大肉。

@东海路DW：罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下：1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与

17 赞同-5 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-27 10:08:41

罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下： 1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。 2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与中国工程院院士倪光南共同设立院士工作站，从事计算机视觉存算一体化AI芯片开发，深度布局存算一体、边缘算力。存算一体是AI时代最佳选择，阿里达摩院23年十大科技趋势，倪院士背书的存算一体AI芯片一旦

S
罗普特
S
拓维信息
S
常山北明

13

5

17

4.92
东海路DW

2023-03-26 22:38:22

可以看看我写的那些帖子，最近几篇后面基本都走牛了。

@东海路DW：【腾景科技】华为算力铲子股，独供光模块+光刻机核心部件，ai算力+半导体双龙出海

一、公司主营光模块、光纤激光的光学零部件，华为是公司第一大客户，公司为华为光模块供应关键元件，其中门槛最高，技术最先进的光模块核心部件WSS模块（可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接，在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络），目前国内基本依赖进口，腾景科技批量供货国外大厂关键元件

35 赞同-13 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-19 16:25:32

宣亚国际：北京印发互联网3.0产业创新发展方案：支持以AIGC丰富内容生态

3月17日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会与北京市经济和信息化局印发《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023-2025年）》的通知。通知提出，将推动北京率先建成具有国际影响力的互联网3.0科技创新和产业发展高地。力争未来3年，突破一批互联网3.0底层关键核心技术，加快国产化替代进程；搭建一批共性技术支撑平台，加强国产技术协同创新；推动建设一批“互联网3.0+”标杆应用场景，加快国产技术迭代成熟；积极培育创新生态，探索建立监管与治理体系，保障产业健康发展。在人

S
宣亚国际
S
创业黑马
S
蓝色光标

6

9

19

9.46
东海路DW

2023-03-14 20:21:33

感谢分享

@北辰1：诺泰生物-司美格鲁肽原料药中美双受理：马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局短缺

1. 马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局就短缺问题发出警告去年10月，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体回复网友时表示，除了禁食，Wegovy也是他减肥的秘诀之一。当地时间周一（3月13日），欧洲药品管理局（EMA

27 赞同-17 评论

0

0

1
东海路DW

2023-03-02 10:07:43

丝路视觉：背靠阿里巴巴，旗下提亚数科深度布局时空大数据、瑞云布局AIGC，已服务大量客户。

一、旗下提亚数科，国内时空大数据技术领先，为阿里巴巴提供技术支持。 1、在2021年云栖大会上阿里云DataV团队联合提亚数科团队（丝路视觉70%子公司）发布了在「DataV.平行世界」，提亚数科深耕城市数字化与产业互联网，基于数字孪生技术聚焦于“空间完成数据化，利用全域数据融合的时空基底，快速构建“精准”孪生空间，本次与阿里合作，展示了自己在时空大数据领域强大的技术实力。 2、提亚数科亮相阿里2022U设计周。提亚数科已服务帮助100多家客户进行数字化转型，业务足迹遍布北京、深圳、广州、上海、

S
丝路视觉
S
当虹科技
S
熙菱信息

5

1

19

4.86
东海路DW

2023-02-26 18:51:32

凯盛科技：华为首发国产UTG，低位欧晶+石英，光伏坩埚全链条国家队

一、据报道，华为3月新机华为Mate X3将采用内折设计，首发自研国产UTG。此次使用在Mate X3折叠屏上的UTG玻璃，是由中国建材集团旗下的凯盛科技供应。凯盛科技UTG的优势在于全流程化、全国产化，可规避海外的知识产权专利风险。而就在2月初，华为刚与中国建材集团签订战略合作协议。二、收购三家【石英】公司明牌，今年有望落地：中建集团3+1产业整合战略，凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台，去年10月14日，太湖石英等三家公司托管，意味着整合进度加速，从上一次类似操作速度看（

S
凯盛科技
S
石英股份
S
欧晶科技

73

30

85

97.33
东海路DW

2023-02-16 12:03:14

智洋创新：华为AI+智能电网核心伙伴，ChatGPT助力电力版“海天瑞声”迎爆发!

【预期差】公司是电网输变电线巡检AI算法龙头，在和电网长期合作中积累了海量应用场景数据图片，积累了100亿张以上图片和视频，且每天新增百万张以上的图片，公司自研智洋AI开放平台，自主进行大数据导入、数据标注、数据训练，为算法模型提供丰富训练集，不断提升模型识别准确度和可靠度，在数据源上对新进入者形成明显竞争壁垒。公司具有80人左右的庞大行业算法团队，公司AI平台已经标准化。【华为助力输电智能监测】公司是华为昇腾智巡解决方案合作伙伴，昇腾生态是华为定义的六大生态之首。依托昇腾生态的输电智能运检解

S
智洋创新
S
海天瑞声
S
朗玛信息

4

3

21

3.84
东海路DW

2023-02-09 11:44:00

单臂碳纳米管：百倍提升空间的固态电池受益品种

1、单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。固态电池能量密度提升和快充需求，使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极，故需要添加高性能导电剂（单壁碳管）以弥补这个缺点。 2、增量有多大？0-1，1-100的逻辑 1）当前的情况是低密度的锂电池可以不添加碳纳米管，密度更高些的可以添加多壁碳管，材料成熟。现在的4680电池等能量密度较大的电池则需要单壁炭管，以实现良好的导电率。能量密度越高。 2）能量密度越高，对导电率要求越高。 3、价格提升有多大？50倍相比多壁碳纳米管只有20多万一

S
捷邦科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
S
天奈科技

15

5

15

11.73
东海路DW

2023-01-05 21:26:10

干细胞疗法治疗新冠后遗症安全有效，国内上市公司一览！

来源：生物探索 2023-01-03 11:14 研究结果显示：人脐带间充质干细胞给药对新冠肺炎患者肺部病变和症状的恢复具有长期益处，且患者症状更轻和生活质量更好，睡眠困难、日常活动和数字评定量表评分均得到显著改善。https://news.bioon.com/article/07bfe54377c3.html 随着新冠在全球范围内大规模传播，世界各地患者的增多，有部分新冠病毒感染患者，即使经过治疗也会出现后遗症，例如出现脑雾、呼吸困难和胸痛等症状。根据Journal of American M

S
中源协和
S
南华生物
S
赤天化

6

9

32

23.23
东海路DW

2022-12-05 22:15:06

红星发展：神奇的锰，宁德狂吹的M3P电池，又成了钠电池的潜在受益者！

今年早些时候，马斯克曾宣称，锰具有潜力，特斯拉看到了锰基阴极在电池化学方面的潜力。而近期随着钠电池的火爆，分析师又挖掘了锰在其产业中的爆发契机。光大证券在最新研报中表示，新型电池正极材料也将助力电池锰需求的二次成长：磷酸锰铁锂具有更高的电压平台，较现有磷酸铁锂体系能量密度提高15-20%；钠离子电池具有显著的材料成本优势，层状氧化物或普鲁士体系均有望拉动锰的需求。钠电池和锰有什么关系？资料显示，钠电池主要包括层状氧化物、聚阴离子以及普鲁士蓝三大类正极材料路线。层状金属氧化物通式为Nax

S
红星发展
S
湘潭电化
S
中钢天源

46

40

71

16.79
东海路DW

2022-11-23 21:24:47

沃格光电会是下一个“宝明科技”么？

——资料堆砌与随想一、沃格光电关注度太低，以至于市场都没注意，它9月份曾经回复过一个互动易。文中提到锂离子电池负极集流体复合铜箔材料在技术上集合了公司核心竞争力的真空磁控溅射镀铜技术以及PI浆料配方开发、PI膜制程技术，目前该产品已送样。三个重点：第一、铜膜磁控溅镀核心技术用的自己的，第二、PI浆料和PI膜也是自己的。（不是PET，PI相比PET也是复合铜膜的一个途径之一，PI材料具有耐强酸强碱的优势）第三、进度是已经送样了（有量产能力才能送样，实验室出来不稳定，没有意义）有消息说送样

S
沃格光电
S
宝明科技
S
英联股份

114

59

95

118.43

前往

页

东海路DW

2023-05-17 12:23:53

三利谱：苹果MR绕不开的3倍潜力标的！

苹果mr预计6月初问世，其中最大的增量就是pancake光显，而pancake方案里光路模组占了70%含金量，这一块技术壁垒很高很高，只有三利谱和台湾一家企业（力特）能做，三利谱也是和歌尔合作一年多才搞出来，目前看三利谱格局技术可能还更好，并且去年他就在做立讯精密和欧菲光的认证估计也通过了，苹果不管选择立讯或者歌尔代工，三利谱都是不二选择，或早或晚，都绕不开三利谱。三利谱是A股现在非常稀有的能吃到元宇宙发展趋势大肉的产业公司，还是小市值，就简单说这么多吧，说的太明牌也不好，他还有个更王炸的是汽

S
三利谱
S
清越科技

8

6

20

8.69
东海路DW

2023-05-10 21:13:11

方邦股份：AI算力需求受益标的，PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！

持续看好公司在高端电子材料领域的国产替代，短期铜箔业务转型阵痛难以避免，AI算力带来高频高速PCB需求带动公司RTF/HVLP等高端铜箔空间打开，在IC载板可剥铜领域公司更是稀缺性凸显，建议各位领导积极关注。一、PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！ 1、公司年报显示，PET铜箔已向部分下游客户进行送样，电子公司转型复合集流体降维打击。公司的复合集流体业务与电子屏蔽膜技术同源，优势是可自制设备并有现有产能转化弹性，目前磁控溅射+水电镀是主流方案，公司深耕多年有望跨界降维打击，目前

S
方邦股份
S
宝明科技
S
元琛科技

5

8

23

7.82
东海路DW

2023-04-07 11:54:56

博杰股份：半导体划片机+晶元检测+英伟达等国内外一线大厂算力服务器检测设备+消费电子复苏

近年来AI、云计算、5G、大数据等技术的高速发展及应用落地以及全球数字化大背景，全球数据量出现爆发式增长。博杰股份的大数据云平台产品能够提供全面的测试解决方案，从而帮助客户提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本。公司在原有3C客户基础上积极开拓算力服务器测试设备，2022 年订单收入 1.5 亿，在人工智能以及chatGPT加速发展的背景下，作为必备测试设备公司，博杰股份在手订单充盈，华安证券表示公司2023-2024年保持50%/60%的年均高速增长。从客户来看，公司推出的服务器主板自动化组

S
博杰股份
S
拓维信息
S
剑桥科技

13

11

28

8.44
东海路DW

2023-04-05 20:53:10

你再看看，杀毛，我最近发的帖子哪个后面不是大肉。

@东海路DW：罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下：1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与

17 赞同-5 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-27 10:08:41

罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下： 1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。 2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与中国工程院院士倪光南共同设立院士工作站，从事计算机视觉存算一体化AI芯片开发，深度布局存算一体、边缘算力。存算一体是AI时代最佳选择，阿里达摩院23年十大科技趋势，倪院士背书的存算一体AI芯片一旦

S
罗普特
S
拓维信息
S
常山北明

13

5

17

4.92
东海路DW

2023-03-26 22:38:22

可以看看我写的那些帖子，最近几篇后面基本都走牛了。

@东海路DW：【腾景科技】华为算力铲子股，独供光模块+光刻机核心部件，ai算力+半导体双龙出海

一、公司主营光模块、光纤激光的光学零部件，华为是公司第一大客户，公司为华为光模块供应关键元件，其中门槛最高，技术最先进的光模块核心部件WSS模块（可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接，在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络），目前国内基本依赖进口，腾景科技批量供货国外大厂关键元件

35 赞同-13 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-19 16:25:32

宣亚国际：北京印发互联网3.0产业创新发展方案：支持以AIGC丰富内容生态

3月17日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会与北京市经济和信息化局印发《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023-2025年）》的通知。通知提出，将推动北京率先建成具有国际影响力的互联网3.0科技创新和产业发展高地。力争未来3年，突破一批互联网3.0底层关键核心技术，加快国产化替代进程；搭建一批共性技术支撑平台，加强国产技术协同创新；推动建设一批“互联网3.0+”标杆应用场景，加快国产技术迭代成熟；积极培育创新生态，探索建立监管与治理体系，保障产业健康发展。在人

S
宣亚国际
S
创业黑马
S
蓝色光标

6

9

19

9.46
东海路DW

2023-03-14 20:21:33

感谢分享

@北辰1：诺泰生物-司美格鲁肽原料药中美双受理：马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局短缺

1. 马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局就短缺问题发出警告去年10月，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体回复网友时表示，除了禁食，Wegovy也是他减肥的秘诀之一。当地时间周一（3月13日），欧洲药品管理局（EMA

27 赞同-17 评论

0

0

1
东海路DW

2023-03-02 10:07:43

丝路视觉：背靠阿里巴巴，旗下提亚数科深度布局时空大数据、瑞云布局AIGC，已服务大量客户。

一、旗下提亚数科，国内时空大数据技术领先，为阿里巴巴提供技术支持。 1、在2021年云栖大会上阿里云DataV团队联合提亚数科团队（丝路视觉70%子公司）发布了在「DataV.平行世界」，提亚数科深耕城市数字化与产业互联网，基于数字孪生技术聚焦于“空间完成数据化，利用全域数据融合的时空基底，快速构建“精准”孪生空间，本次与阿里合作，展示了自己在时空大数据领域强大的技术实力。 2、提亚数科亮相阿里2022U设计周。提亚数科已服务帮助100多家客户进行数字化转型，业务足迹遍布北京、深圳、广州、上海、

S
丝路视觉
S
当虹科技
S
熙菱信息

5

1

19

4.86
东海路DW

2023-02-26 18:51:32

凯盛科技：华为首发国产UTG，低位欧晶+石英，光伏坩埚全链条国家队

一、据报道，华为3月新机华为Mate X3将采用内折设计，首发自研国产UTG。此次使用在Mate X3折叠屏上的UTG玻璃，是由中国建材集团旗下的凯盛科技供应。凯盛科技UTG的优势在于全流程化、全国产化，可规避海外的知识产权专利风险。而就在2月初，华为刚与中国建材集团签订战略合作协议。二、收购三家【石英】公司明牌，今年有望落地：中建集团3+1产业整合战略，凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台，去年10月14日，太湖石英等三家公司托管，意味着整合进度加速，从上一次类似操作速度看（

S
凯盛科技
S
石英股份
S
欧晶科技

73

30

85

97.33
东海路DW

2023-02-16 12:03:14

智洋创新：华为AI+智能电网核心伙伴，ChatGPT助力电力版“海天瑞声”迎爆发!

【预期差】公司是电网输变电线巡检AI算法龙头，在和电网长期合作中积累了海量应用场景数据图片，积累了100亿张以上图片和视频，且每天新增百万张以上的图片，公司自研智洋AI开放平台，自主进行大数据导入、数据标注、数据训练，为算法模型提供丰富训练集，不断提升模型识别准确度和可靠度，在数据源上对新进入者形成明显竞争壁垒。公司具有80人左右的庞大行业算法团队，公司AI平台已经标准化。【华为助力输电智能监测】公司是华为昇腾智巡解决方案合作伙伴，昇腾生态是华为定义的六大生态之首。依托昇腾生态的输电智能运检解

S
智洋创新
S
海天瑞声
S
朗玛信息

4

3

21

3.84
东海路DW

2023-02-09 11:44:00

单臂碳纳米管：百倍提升空间的固态电池受益品种

1、单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。固态电池能量密度提升和快充需求，使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极，故需要添加高性能导电剂（单壁碳管）以弥补这个缺点。 2、增量有多大？0-1，1-100的逻辑 1）当前的情况是低密度的锂电池可以不添加碳纳米管，密度更高些的可以添加多壁碳管，材料成熟。现在的4680电池等能量密度较大的电池则需要单壁炭管，以实现良好的导电率。能量密度越高。 2）能量密度越高，对导电率要求越高。 3、价格提升有多大？50倍相比多壁碳纳米管只有20多万一

S
捷邦科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
S
天奈科技

15

5

15

11.73
东海路DW

2023-01-05 21:26:10

干细胞疗法治疗新冠后遗症安全有效，国内上市公司一览！

来源：生物探索 2023-01-03 11:14 研究结果显示：人脐带间充质干细胞给药对新冠肺炎患者肺部病变和症状的恢复具有长期益处，且患者症状更轻和生活质量更好，睡眠困难、日常活动和数字评定量表评分均得到显著改善。https://news.bioon.com/article/07bfe54377c3.html 随着新冠在全球范围内大规模传播，世界各地患者的增多，有部分新冠病毒感染患者，即使经过治疗也会出现后遗症，例如出现脑雾、呼吸困难和胸痛等症状。根据Journal of American M

S
中源协和
S
南华生物
S
赤天化

6

9

32

23.23
东海路DW

2022-12-05 22:15:06

红星发展：神奇的锰，宁德狂吹的M3P电池，又成了钠电池的潜在受益者！

今年早些时候，马斯克曾宣称，锰具有潜力，特斯拉看到了锰基阴极在电池化学方面的潜力。而近期随着钠电池的火爆，分析师又挖掘了锰在其产业中的爆发契机。光大证券在最新研报中表示，新型电池正极材料也将助力电池锰需求的二次成长：磷酸锰铁锂具有更高的电压平台，较现有磷酸铁锂体系能量密度提高15-20%；钠离子电池具有显著的材料成本优势，层状氧化物或普鲁士体系均有望拉动锰的需求。钠电池和锰有什么关系？资料显示，钠电池主要包括层状氧化物、聚阴离子以及普鲁士蓝三大类正极材料路线。层状金属氧化物通式为Nax

S
红星发展
S
湘潭电化
S
中钢天源

46

40

71

16.79
东海路DW

2022-11-23 21:24:47

沃格光电会是下一个“宝明科技”么？

——资料堆砌与随想一、沃格光电关注度太低，以至于市场都没注意，它9月份曾经回复过一个互动易。文中提到锂离子电池负极集流体复合铜箔材料在技术上集合了公司核心竞争力的真空磁控溅射镀铜技术以及PI浆料配方开发、PI膜制程技术，目前该产品已送样。三个重点：第一、铜膜磁控溅镀核心技术用的自己的，第二、PI浆料和PI膜也是自己的。（不是PET，PI相比PET也是复合铜膜的一个途径之一，PI材料具有耐强酸强碱的优势）第三、进度是已经送样了（有量产能力才能送样，实验室出来不稳定，没有意义）有消息说送样

S
沃格光电
S
宝明科技
S
英联股份

114

59

95

118.43

前往

页

东海路DW

2023-05-17 12:23:53

三利谱：苹果MR绕不开的3倍潜力标的！

苹果mr预计6月初问世，其中最大的增量就是pancake光显，而pancake方案里光路模组占了70%含金量，这一块技术壁垒很高很高，只有三利谱和台湾一家企业（力特）能做，三利谱也是和歌尔合作一年多才搞出来，目前看三利谱格局技术可能还更好，并且去年他就在做立讯精密和欧菲光的认证估计也通过了，苹果不管选择立讯或者歌尔代工，三利谱都是不二选择，或早或晚，都绕不开三利谱。三利谱是A股现在非常稀有的能吃到元宇宙发展趋势大肉的产业公司，还是小市值，就简单说这么多吧，说的太明牌也不好，他还有个更王炸的是汽

S
三利谱
S
清越科技

8

6

20

8.69
东海路DW

2023-05-10 21:13:11

方邦股份：AI算力需求受益标的，PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！

持续看好公司在高端电子材料领域的国产替代，短期铜箔业务转型阵痛难以避免，AI算力带来高频高速PCB需求带动公司RTF/HVLP等高端铜箔空间打开，在IC载板可剥铜领域公司更是稀缺性凸显，建议各位领导积极关注。一、PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！ 1、公司年报显示，PET铜箔已向部分下游客户进行送样，电子公司转型复合集流体降维打击。公司的复合集流体业务与电子屏蔽膜技术同源，优势是可自制设备并有现有产能转化弹性，目前磁控溅射+水电镀是主流方案，公司深耕多年有望跨界降维打击，目前

S
方邦股份
S
宝明科技
S
元琛科技

5

8

23

7.82
东海路DW

2023-04-07 11:54:56

博杰股份：半导体划片机+晶元检测+英伟达等国内外一线大厂算力服务器检测设备+消费电子复苏

近年来AI、云计算、5G、大数据等技术的高速发展及应用落地以及全球数字化大背景，全球数据量出现爆发式增长。博杰股份的大数据云平台产品能够提供全面的测试解决方案，从而帮助客户提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本。公司在原有3C客户基础上积极开拓算力服务器测试设备，2022 年订单收入 1.5 亿，在人工智能以及chatGPT加速发展的背景下，作为必备测试设备公司，博杰股份在手订单充盈，华安证券表示公司2023-2024年保持50%/60%的年均高速增长。从客户来看，公司推出的服务器主板自动化组

S
博杰股份
S
拓维信息
S
剑桥科技

13

11

28

8.44
东海路DW

2023-04-05 20:53:10

你再看看，杀毛，我最近发的帖子哪个后面不是大肉。

@东海路DW：罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下：1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与

17 赞同-5 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-27 10:08:41

罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下： 1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。 2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与中国工程院院士倪光南共同设立院士工作站，从事计算机视觉存算一体化AI芯片开发，深度布局存算一体、边缘算力。存算一体是AI时代最佳选择，阿里达摩院23年十大科技趋势，倪院士背书的存算一体AI芯片一旦

S
罗普特
S
拓维信息
S
常山北明

13

5

17

4.92
东海路DW

2023-03-26 22:38:22

可以看看我写的那些帖子，最近几篇后面基本都走牛了。

@东海路DW：【腾景科技】华为算力铲子股，独供光模块+光刻机核心部件，ai算力+半导体双龙出海

一、公司主营光模块、光纤激光的光学零部件，华为是公司第一大客户，公司为华为光模块供应关键元件，其中门槛最高，技术最先进的光模块核心部件WSS模块（可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接，在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络），目前国内基本依赖进口，腾景科技批量供货国外大厂关键元件

35 赞同-13 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-19 16:25:32

宣亚国际：北京印发互联网3.0产业创新发展方案：支持以AIGC丰富内容生态

3月17日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会与北京市经济和信息化局印发《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023-2025年）》的通知。通知提出，将推动北京率先建成具有国际影响力的互联网3.0科技创新和产业发展高地。力争未来3年，突破一批互联网3.0底层关键核心技术，加快国产化替代进程；搭建一批共性技术支撑平台，加强国产技术协同创新；推动建设一批“互联网3.0+”标杆应用场景，加快国产技术迭代成熟；积极培育创新生态，探索建立监管与治理体系，保障产业健康发展。在人

S
宣亚国际
S
创业黑马
S
蓝色光标

6

9

19

9.46
东海路DW

2023-03-14 20:21:33

感谢分享

@北辰1：诺泰生物-司美格鲁肽原料药中美双受理：马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局短缺

1. 马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局就短缺问题发出警告去年10月，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体回复网友时表示，除了禁食，Wegovy也是他减肥的秘诀之一。当地时间周一（3月13日），欧洲药品管理局（EMA

27 赞同-17 评论

0

0

1
东海路DW

2023-03-02 10:07:43

丝路视觉：背靠阿里巴巴，旗下提亚数科深度布局时空大数据、瑞云布局AIGC，已服务大量客户。

一、旗下提亚数科，国内时空大数据技术领先，为阿里巴巴提供技术支持。 1、在2021年云栖大会上阿里云DataV团队联合提亚数科团队（丝路视觉70%子公司）发布了在「DataV.平行世界」，提亚数科深耕城市数字化与产业互联网，基于数字孪生技术聚焦于“空间完成数据化，利用全域数据融合的时空基底，快速构建“精准”孪生空间，本次与阿里合作，展示了自己在时空大数据领域强大的技术实力。 2、提亚数科亮相阿里2022U设计周。提亚数科已服务帮助100多家客户进行数字化转型，业务足迹遍布北京、深圳、广州、上海、

S
丝路视觉
S
当虹科技
S
熙菱信息

5

1

19

4.86
东海路DW

2023-02-26 18:51:32

凯盛科技：华为首发国产UTG，低位欧晶+石英，光伏坩埚全链条国家队

一、据报道，华为3月新机华为Mate X3将采用内折设计，首发自研国产UTG。此次使用在Mate X3折叠屏上的UTG玻璃，是由中国建材集团旗下的凯盛科技供应。凯盛科技UTG的优势在于全流程化、全国产化，可规避海外的知识产权专利风险。而就在2月初，华为刚与中国建材集团签订战略合作协议。二、收购三家【石英】公司明牌，今年有望落地：中建集团3+1产业整合战略，凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台，去年10月14日，太湖石英等三家公司托管，意味着整合进度加速，从上一次类似操作速度看（

S
凯盛科技
S
石英股份
S
欧晶科技

73

30

85

97.33
东海路DW

2023-02-16 12:03:14

智洋创新：华为AI+智能电网核心伙伴，ChatGPT助力电力版“海天瑞声”迎爆发!

【预期差】公司是电网输变电线巡检AI算法龙头，在和电网长期合作中积累了海量应用场景数据图片，积累了100亿张以上图片和视频，且每天新增百万张以上的图片，公司自研智洋AI开放平台，自主进行大数据导入、数据标注、数据训练，为算法模型提供丰富训练集，不断提升模型识别准确度和可靠度，在数据源上对新进入者形成明显竞争壁垒。公司具有80人左右的庞大行业算法团队，公司AI平台已经标准化。【华为助力输电智能监测】公司是华为昇腾智巡解决方案合作伙伴，昇腾生态是华为定义的六大生态之首。依托昇腾生态的输电智能运检解

S
智洋创新
S
海天瑞声
S
朗玛信息

4

3

21

3.84
东海路DW

2023-02-09 11:44:00

单臂碳纳米管：百倍提升空间的固态电池受益品种

1、单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。固态电池能量密度提升和快充需求，使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极，故需要添加高性能导电剂（单壁碳管）以弥补这个缺点。 2、增量有多大？0-1，1-100的逻辑 1）当前的情况是低密度的锂电池可以不添加碳纳米管，密度更高些的可以添加多壁碳管，材料成熟。现在的4680电池等能量密度较大的电池则需要单壁炭管，以实现良好的导电率。能量密度越高。 2）能量密度越高，对导电率要求越高。 3、价格提升有多大？50倍相比多壁碳纳米管只有20多万一

S
捷邦科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
S
天奈科技

15

5

15

11.73
东海路DW

2023-01-05 21:26:10

干细胞疗法治疗新冠后遗症安全有效，国内上市公司一览！

来源：生物探索 2023-01-03 11:14 研究结果显示：人脐带间充质干细胞给药对新冠肺炎患者肺部病变和症状的恢复具有长期益处，且患者症状更轻和生活质量更好，睡眠困难、日常活动和数字评定量表评分均得到显著改善。https://news.bioon.com/article/07bfe54377c3.html 随着新冠在全球范围内大规模传播，世界各地患者的增多，有部分新冠病毒感染患者，即使经过治疗也会出现后遗症，例如出现脑雾、呼吸困难和胸痛等症状。根据Journal of American M

S
中源协和
S
南华生物
S
赤天化

6

9

32

23.23
东海路DW

2022-12-05 22:15:06

红星发展：神奇的锰，宁德狂吹的M3P电池，又成了钠电池的潜在受益者！

今年早些时候，马斯克曾宣称，锰具有潜力，特斯拉看到了锰基阴极在电池化学方面的潜力。而近期随着钠电池的火爆，分析师又挖掘了锰在其产业中的爆发契机。光大证券在最新研报中表示，新型电池正极材料也将助力电池锰需求的二次成长：磷酸锰铁锂具有更高的电压平台，较现有磷酸铁锂体系能量密度提高15-20%；钠离子电池具有显著的材料成本优势，层状氧化物或普鲁士体系均有望拉动锰的需求。钠电池和锰有什么关系？资料显示，钠电池主要包括层状氧化物、聚阴离子以及普鲁士蓝三大类正极材料路线。层状金属氧化物通式为Nax

S
红星发展
S
湘潭电化
S
中钢天源

46

40

71

16.79
东海路DW

2022-11-23 21:24:47

沃格光电会是下一个“宝明科技”么？

——资料堆砌与随想一、沃格光电关注度太低，以至于市场都没注意，它9月份曾经回复过一个互动易。文中提到锂离子电池负极集流体复合铜箔材料在技术上集合了公司核心竞争力的真空磁控溅射镀铜技术以及PI浆料配方开发、PI膜制程技术，目前该产品已送样。三个重点：第一、铜膜磁控溅镀核心技术用的自己的，第二、PI浆料和PI膜也是自己的。（不是PET，PI相比PET也是复合铜膜的一个途径之一，PI材料具有耐强酸强碱的优势）第三、进度是已经送样了（有量产能力才能送样，实验室出来不稳定，没有意义）有消息说送样

S
沃格光电
S
宝明科技
S
英联股份

114

59

95

118.43

前往

页

东海路DW

2023-05-17 12:23:53

三利谱：苹果MR绕不开的3倍潜力标的！

苹果mr预计6月初问世，其中最大的增量就是pancake光显，而pancake方案里光路模组占了70%含金量，这一块技术壁垒很高很高，只有三利谱和台湾一家企业（力特）能做，三利谱也是和歌尔合作一年多才搞出来，目前看三利谱格局技术可能还更好，并且去年他就在做立讯精密和欧菲光的认证估计也通过了，苹果不管选择立讯或者歌尔代工，三利谱都是不二选择，或早或晚，都绕不开三利谱。三利谱是A股现在非常稀有的能吃到元宇宙发展趋势大肉的产业公司，还是小市值，就简单说这么多吧，说的太明牌也不好，他还有个更王炸的是汽

S
三利谱
S
清越科技

8

6

20

8.69
东海路DW

2023-05-10 21:13:11

方邦股份：AI算力需求受益标的，PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！

持续看好公司在高端电子材料领域的国产替代，短期铜箔业务转型阵痛难以避免，AI算力带来高频高速PCB需求带动公司RTF/HVLP等高端铜箔空间打开，在IC载板可剥铜领域公司更是稀缺性凸显，建议各位领导积极关注。一、PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！ 1、公司年报显示，PET铜箔已向部分下游客户进行送样，电子公司转型复合集流体降维打击。公司的复合集流体业务与电子屏蔽膜技术同源，优势是可自制设备并有现有产能转化弹性，目前磁控溅射+水电镀是主流方案，公司深耕多年有望跨界降维打击，目前

S
方邦股份
S
宝明科技
S
元琛科技

5

8

23

7.82
东海路DW

2023-04-07 11:54:56

博杰股份：半导体划片机+晶元检测+英伟达等国内外一线大厂算力服务器检测设备+消费电子复苏

近年来AI、云计算、5G、大数据等技术的高速发展及应用落地以及全球数字化大背景，全球数据量出现爆发式增长。博杰股份的大数据云平台产品能够提供全面的测试解决方案，从而帮助客户提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本。公司在原有3C客户基础上积极开拓算力服务器测试设备，2022 年订单收入 1.5 亿，在人工智能以及chatGPT加速发展的背景下，作为必备测试设备公司，博杰股份在手订单充盈，华安证券表示公司2023-2024年保持50%/60%的年均高速增长。从客户来看，公司推出的服务器主板自动化组

S
博杰股份
S
拓维信息
S
剑桥科技

13

11

28

8.44
东海路DW

2023-04-05 20:53:10

你再看看，杀毛，我最近发的帖子哪个后面不是大肉。

@东海路DW：罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下：1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与

17 赞同-5 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-27 10:08:41

罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下： 1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。 2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与中国工程院院士倪光南共同设立院士工作站，从事计算机视觉存算一体化AI芯片开发，深度布局存算一体、边缘算力。存算一体是AI时代最佳选择，阿里达摩院23年十大科技趋势，倪院士背书的存算一体AI芯片一旦

S
罗普特
S
拓维信息
S
常山北明

13

5

17

4.92
东海路DW

2023-03-26 22:38:22

可以看看我写的那些帖子，最近几篇后面基本都走牛了。

@东海路DW：【腾景科技】华为算力铲子股，独供光模块+光刻机核心部件，ai算力+半导体双龙出海

一、公司主营光模块、光纤激光的光学零部件，华为是公司第一大客户，公司为华为光模块供应关键元件，其中门槛最高，技术最先进的光模块核心部件WSS模块（可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接，在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络），目前国内基本依赖进口，腾景科技批量供货国外大厂关键元件

35 赞同-13 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-19 16:25:32

宣亚国际：北京印发互联网3.0产业创新发展方案：支持以AIGC丰富内容生态

3月17日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会与北京市经济和信息化局印发《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023-2025年）》的通知。通知提出，将推动北京率先建成具有国际影响力的互联网3.0科技创新和产业发展高地。力争未来3年，突破一批互联网3.0底层关键核心技术，加快国产化替代进程；搭建一批共性技术支撑平台，加强国产技术协同创新；推动建设一批“互联网3.0+”标杆应用场景，加快国产技术迭代成熟；积极培育创新生态，探索建立监管与治理体系，保障产业健康发展。在人

S
宣亚国际
S
创业黑马
S
蓝色光标

6

9

19

9.46
东海路DW

2023-03-14 20:21:33

感谢分享

@北辰1：诺泰生物-司美格鲁肽原料药中美双受理：马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局短缺

1. 马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局就短缺问题发出警告去年10月，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体回复网友时表示，除了禁食，Wegovy也是他减肥的秘诀之一。当地时间周一（3月13日），欧洲药品管理局（EMA

27 赞同-17 评论

0

0

1
东海路DW

2023-03-02 10:07:43

丝路视觉：背靠阿里巴巴，旗下提亚数科深度布局时空大数据、瑞云布局AIGC，已服务大量客户。

一、旗下提亚数科，国内时空大数据技术领先，为阿里巴巴提供技术支持。 1、在2021年云栖大会上阿里云DataV团队联合提亚数科团队（丝路视觉70%子公司）发布了在「DataV.平行世界」，提亚数科深耕城市数字化与产业互联网，基于数字孪生技术聚焦于“空间完成数据化，利用全域数据融合的时空基底，快速构建“精准”孪生空间，本次与阿里合作，展示了自己在时空大数据领域强大的技术实力。 2、提亚数科亮相阿里2022U设计周。提亚数科已服务帮助100多家客户进行数字化转型，业务足迹遍布北京、深圳、广州、上海、

S
丝路视觉
S
当虹科技
S
熙菱信息

5

1

19

4.86
东海路DW

2023-02-26 18:51:32

凯盛科技：华为首发国产UTG，低位欧晶+石英，光伏坩埚全链条国家队

一、据报道，华为3月新机华为Mate X3将采用内折设计，首发自研国产UTG。此次使用在Mate X3折叠屏上的UTG玻璃，是由中国建材集团旗下的凯盛科技供应。凯盛科技UTG的优势在于全流程化、全国产化，可规避海外的知识产权专利风险。而就在2月初，华为刚与中国建材集团签订战略合作协议。二、收购三家【石英】公司明牌，今年有望落地：中建集团3+1产业整合战略，凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台，去年10月14日，太湖石英等三家公司托管，意味着整合进度加速，从上一次类似操作速度看（

S
凯盛科技
S
石英股份
S
欧晶科技

73

30

85

97.33
东海路DW

2023-02-16 12:03:14

智洋创新：华为AI+智能电网核心伙伴，ChatGPT助力电力版“海天瑞声”迎爆发!

【预期差】公司是电网输变电线巡检AI算法龙头，在和电网长期合作中积累了海量应用场景数据图片，积累了100亿张以上图片和视频，且每天新增百万张以上的图片，公司自研智洋AI开放平台，自主进行大数据导入、数据标注、数据训练，为算法模型提供丰富训练集，不断提升模型识别准确度和可靠度，在数据源上对新进入者形成明显竞争壁垒。公司具有80人左右的庞大行业算法团队，公司AI平台已经标准化。【华为助力输电智能监测】公司是华为昇腾智巡解决方案合作伙伴，昇腾生态是华为定义的六大生态之首。依托昇腾生态的输电智能运检解

S
智洋创新
S
海天瑞声
S
朗玛信息

4

3

21

3.84
东海路DW

2023-02-09 11:44:00

单臂碳纳米管：百倍提升空间的固态电池受益品种

1、单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。固态电池能量密度提升和快充需求，使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极，故需要添加高性能导电剂（单壁碳管）以弥补这个缺点。 2、增量有多大？0-1，1-100的逻辑 1）当前的情况是低密度的锂电池可以不添加碳纳米管，密度更高些的可以添加多壁碳管，材料成熟。现在的4680电池等能量密度较大的电池则需要单壁炭管，以实现良好的导电率。能量密度越高。 2）能量密度越高，对导电率要求越高。 3、价格提升有多大？50倍相比多壁碳纳米管只有20多万一

S
捷邦科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
S
天奈科技

15

5

15

11.73
东海路DW

2023-01-05 21:26:10

干细胞疗法治疗新冠后遗症安全有效，国内上市公司一览！

来源：生物探索 2023-01-03 11:14 研究结果显示：人脐带间充质干细胞给药对新冠肺炎患者肺部病变和症状的恢复具有长期益处，且患者症状更轻和生活质量更好，睡眠困难、日常活动和数字评定量表评分均得到显著改善。https://news.bioon.com/article/07bfe54377c3.html 随着新冠在全球范围内大规模传播，世界各地患者的增多，有部分新冠病毒感染患者，即使经过治疗也会出现后遗症，例如出现脑雾、呼吸困难和胸痛等症状。根据Journal of American M

S
中源协和
S
南华生物
S
赤天化

6

9

32

23.23
东海路DW

2022-12-05 22:15:06

红星发展：神奇的锰，宁德狂吹的M3P电池，又成了钠电池的潜在受益者！

今年早些时候，马斯克曾宣称，锰具有潜力，特斯拉看到了锰基阴极在电池化学方面的潜力。而近期随着钠电池的火爆，分析师又挖掘了锰在其产业中的爆发契机。光大证券在最新研报中表示，新型电池正极材料也将助力电池锰需求的二次成长：磷酸锰铁锂具有更高的电压平台，较现有磷酸铁锂体系能量密度提高15-20%；钠离子电池具有显著的材料成本优势，层状氧化物或普鲁士体系均有望拉动锰的需求。钠电池和锰有什么关系？资料显示，钠电池主要包括层状氧化物、聚阴离子以及普鲁士蓝三大类正极材料路线。层状金属氧化物通式为Nax

S
红星发展
S
湘潭电化
S
中钢天源

46

40

71

16.79
东海路DW

2022-11-23 21:24:47

沃格光电会是下一个“宝明科技”么？

——资料堆砌与随想一、沃格光电关注度太低，以至于市场都没注意，它9月份曾经回复过一个互动易。文中提到锂离子电池负极集流体复合铜箔材料在技术上集合了公司核心竞争力的真空磁控溅射镀铜技术以及PI浆料配方开发、PI膜制程技术，目前该产品已送样。三个重点：第一、铜膜磁控溅镀核心技术用的自己的，第二、PI浆料和PI膜也是自己的。（不是PET，PI相比PET也是复合铜膜的一个途径之一，PI材料具有耐强酸强碱的优势）第三、进度是已经送样了（有量产能力才能送样，实验室出来不稳定，没有意义）有消息说送样

S
沃格光电
S
宝明科技
S
英联股份

114

59

95

118.43

前往

页

东海路DW

2023-05-17 12:23:53

三利谱：苹果MR绕不开的3倍潜力标的！

苹果mr预计6月初问世，其中最大的增量就是pancake光显，而pancake方案里光路模组占了70%含金量，这一块技术壁垒很高很高，只有三利谱和台湾一家企业（力特）能做，三利谱也是和歌尔合作一年多才搞出来，目前看三利谱格局技术可能还更好，并且去年他就在做立讯精密和欧菲光的认证估计也通过了，苹果不管选择立讯或者歌尔代工，三利谱都是不二选择，或早或晚，都绕不开三利谱。三利谱是A股现在非常稀有的能吃到元宇宙发展趋势大肉的产业公司，还是小市值，就简单说这么多吧，说的太明牌也不好，他还有个更王炸的是汽

S
三利谱
S
清越科技

8

6

20

8.69
东海路DW

2023-05-10 21:13:11

方邦股份：AI算力需求受益标的，PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！

持续看好公司在高端电子材料领域的国产替代，短期铜箔业务转型阵痛难以避免，AI算力带来高频高速PCB需求带动公司RTF/HVLP等高端铜箔空间打开，在IC载板可剥铜领域公司更是稀缺性凸显，建议各位领导积极关注。一、PET铜箔+可剥铜进展迅速，高端铜箔国产替代进行时！ 1、公司年报显示，PET铜箔已向部分下游客户进行送样，电子公司转型复合集流体降维打击。公司的复合集流体业务与电子屏蔽膜技术同源，优势是可自制设备并有现有产能转化弹性，目前磁控溅射+水电镀是主流方案，公司深耕多年有望跨界降维打击，目前

S
方邦股份
S
宝明科技
S
元琛科技

5

8

23

7.82
东海路DW

2023-04-07 11:54:56

博杰股份：半导体划片机+晶元检测+英伟达等国内外一线大厂算力服务器检测设备+消费电子复苏

近年来AI、云计算、5G、大数据等技术的高速发展及应用落地以及全球数字化大背景，全球数据量出现爆发式增长。博杰股份的大数据云平台产品能够提供全面的测试解决方案，从而帮助客户提高生产效率、提高产品质量、降低生产成本。公司在原有3C客户基础上积极开拓算力服务器测试设备，2022 年订单收入 1.5 亿，在人工智能以及chatGPT加速发展的背景下，作为必备测试设备公司，博杰股份在手订单充盈，华安证券表示公司2023-2024年保持50%/60%的年均高速增长。从客户来看，公司推出的服务器主板自动化组

S
博杰股份
S
拓维信息
S
剑桥科技

13

11

28

8.44
东海路DW

2023-04-05 20:53:10

你再看看，杀毛，我最近发的帖子哪个后面不是大肉。

@东海路DW：罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下：1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与

17 赞同-5 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-27 10:08:41

罗普特：合作华为鲲鹏凌云计划，深度布局存算一体、边缘算力，受益华为盘古大模型

主要逻辑如下： 1、加入华为鲲鹏凌云伙伴计划，受益于华为盘古AI大模型。华为鲲鹏凌云计划基于华为鲲鹏和昇腾系列，华为云可为“5G+云+AI”时代提供最优性价比、多元化的最佳算力，以共同打造鲲鹏产业生态为目标，合作开发安全可靠自主可控的国产化产品。 2、布局AI芯片领域，致力于构建人工智能芯片平台。公司与中国工程院院士倪光南共同设立院士工作站，从事计算机视觉存算一体化AI芯片开发，深度布局存算一体、边缘算力。存算一体是AI时代最佳选择，阿里达摩院23年十大科技趋势，倪院士背书的存算一体AI芯片一旦

S
罗普特
S
拓维信息
S
常山北明

13

5

17

4.92
东海路DW

2023-03-26 22:38:22

可以看看我写的那些帖子，最近几篇后面基本都走牛了。

@东海路DW：【腾景科技】华为算力铲子股，独供光模块+光刻机核心部件，ai算力+半导体双龙出海

一、公司主营光模块、光纤激光的光学零部件，华为是公司第一大客户，公司为华为光模块供应关键元件，其中门槛最高，技术最先进的光模块核心部件WSS模块（可使光通信网络传输节点实现全光交叉连接，在云计算领域可将数以百计的数据中心连接形成大型云计算网络），目前国内基本依赖进口，腾景科技批量供货国外大厂关键元件

35 赞同-13 评论

0

0

2
东海路DW

2023-03-19 16:25:32

宣亚国际：北京印发互联网3.0产业创新发展方案：支持以AIGC丰富内容生态

3月17日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会与北京市经济和信息化局印发《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023-2025年）》的通知。通知提出，将推动北京率先建成具有国际影响力的互联网3.0科技创新和产业发展高地。力争未来3年，突破一批互联网3.0底层关键核心技术，加快国产化替代进程；搭建一批共性技术支撑平台，加强国产技术协同创新；推动建设一批“互联网3.0+”标杆应用场景，加快国产技术迭代成熟；积极培育创新生态，探索建立监管与治理体系，保障产业健康发展。在人

S
宣亚国际
S
创业黑马
S
蓝色光标

6

9

19

9.46
东海路DW

2023-03-14 20:21:33

感谢分享

@北辰1：诺泰生物-司美格鲁肽原料药中美双受理：马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局短缺

1. 马斯克“减肥神药”遭疯抢，欧洲药管局就短缺问题发出警告去年10月，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体回复网友时表示，除了禁食，Wegovy也是他减肥的秘诀之一。当地时间周一（3月13日），欧洲药品管理局（EMA

27 赞同-17 评论

0

0

1
东海路DW

2023-03-02 10:07:43

丝路视觉：背靠阿里巴巴，旗下提亚数科深度布局时空大数据、瑞云布局AIGC，已服务大量客户。

一、旗下提亚数科，国内时空大数据技术领先，为阿里巴巴提供技术支持。 1、在2021年云栖大会上阿里云DataV团队联合提亚数科团队（丝路视觉70%子公司）发布了在「DataV.平行世界」，提亚数科深耕城市数字化与产业互联网，基于数字孪生技术聚焦于“空间完成数据化，利用全域数据融合的时空基底，快速构建“精准”孪生空间，本次与阿里合作，展示了自己在时空大数据领域强大的技术实力。 2、提亚数科亮相阿里2022U设计周。提亚数科已服务帮助100多家客户进行数字化转型，业务足迹遍布北京、深圳、广州、上海、

S
丝路视觉
S
当虹科技
S
熙菱信息

5

1

19

4.86
东海路DW

2023-02-26 18:51:32

凯盛科技：华为首发国产UTG，低位欧晶+石英，光伏坩埚全链条国家队

一、据报道，华为3月新机华为Mate X3将采用内折设计，首发自研国产UTG。此次使用在Mate X3折叠屏上的UTG玻璃，是由中国建材集团旗下的凯盛科技供应。凯盛科技UTG的优势在于全流程化、全国产化，可规避海外的知识产权专利风险。而就在2月初，华为刚与中国建材集团签订战略合作协议。二、收购三家【石英】公司明牌，今年有望落地：中建集团3+1产业整合战略，凯盛科技是集团显示与新材料两个业务的整合平台，去年10月14日，太湖石英等三家公司托管，意味着整合进度加速，从上一次类似操作速度看（

S
凯盛科技
S
石英股份
S
欧晶科技

73

30

85

97.33
东海路DW

2023-02-16 12:03:14

智洋创新：华为AI+智能电网核心伙伴，ChatGPT助力电力版“海天瑞声”迎爆发!

【预期差】公司是电网输变电线巡检AI算法龙头，在和电网长期合作中积累了海量应用场景数据图片，积累了100亿张以上图片和视频，且每天新增百万张以上的图片，公司自研智洋AI开放平台，自主进行大数据导入、数据标注、数据训练，为算法模型提供丰富训练集，不断提升模型识别准确度和可靠度，在数据源上对新进入者形成明显竞争壁垒。公司具有80人左右的庞大行业算法团队，公司AI平台已经标准化。【华为助力输电智能监测】公司是华为昇腾智巡解决方案合作伙伴，昇腾生态是华为定义的六大生态之首。依托昇腾生态的输电智能运检解

S
智洋创新
S
海天瑞声
S
朗玛信息

4

3

21

3.84
东海路DW

2023-02-09 11:44:00

单臂碳纳米管：百倍提升空间的固态电池受益品种

1、单壁碳纳米管的需求将跟随固态电池爆发。固态电池能量密度提升和快充需求，使用硅碳负极是趋势。硅负极离子导电性大大低于石墨负极，故需要添加高性能导电剂（单壁碳管）以弥补这个缺点。 2、增量有多大？0-1，1-100的逻辑 1）当前的情况是低密度的锂电池可以不添加碳纳米管，密度更高些的可以添加多壁碳管，材料成熟。现在的4680电池等能量密度较大的电池则需要单壁炭管，以实现良好的导电率。能量密度越高。 2）能量密度越高，对导电率要求越高。 3、价格提升有多大？50倍相比多壁碳纳米管只有20多万一

S
捷邦科技
S
金龙羽
S
上海洗霸
S
天奈科技

15

5

15

11.73
东海路DW

2023-01-05 21:26:10

干细胞疗法治疗新冠后遗症安全有效，国内上市公司一览！

来源：生物探索 2023-01-03 11:14 研究结果显示：人脐带间充质干细胞给药对新冠肺炎患者肺部病变和症状的恢复具有长期益处，且患者症状更轻和生活质量更好，睡眠困难、日常活动和数字评定量表评分均得到显著改善。https://news.bioon.com/article/07bfe54377c3.html 随着新冠在全球范围内大规模传播，世界各地患者的增多，有部分新冠病毒感染患者，即使经过治疗也会出现后遗症，例如出现脑雾、呼吸困难和胸痛等症状。根据Journal of American M

S
中源协和
S
南华生物
S
赤天化

6

9

32

23.23
东海路DW

2022-12-05 22:15:06

红星发展：神奇的锰，宁德狂吹的M3P电池，又成了钠电池的潜在受益者！

今年早些时候，马斯克曾宣称，锰具有潜力，特斯拉看到了锰基阴极在电池化学方面的潜力。而近期随着钠电池的火爆，分析师又挖掘了锰在其产业中的爆发契机。光大证券在最新研报中表示，新型电池正极材料也将助力电池锰需求的二次成长：磷酸锰铁锂具有更高的电压平台，较现有磷酸铁锂体系能量密度提高15-20%；钠离子电池具有显著的材料成本优势，层状氧化物或普鲁士体系均有望拉动锰的需求。钠电池和锰有什么关系？资料显示，钠电池主要包括层状氧化物、聚阴离子以及普鲁士蓝三大类正极材料路线。层状金属氧化物通式为Nax

S
红星发展
S
湘潭电化
S
中钢天源

46

40

71

16.79
东海路DW

2022-11-23 21:24:47

沃格光电会是下一个“宝明科技”么？

——资料堆砌与随想一、沃格光电关注度太低，以至于市场都没注意，它9月份曾经回复过一个互动易。文中提到锂离子电池负极集流体复合铜箔材料在技术上集合了公司核心竞争力的真空磁控溅射镀铜技术以及PI浆料配方开发、PI膜制程技术，目前该产品已送样。三个重点：第一、铜膜磁控溅镀核心技术用的自己的，第二、PI浆料和PI膜也是自己的。（不是PET，PI相比PET也是复合铜膜的一个途径之一，PI材料具有耐强酸强碱的优势）第三、进度是已经送样了（有量产能力才能送样，实验室出来不稳定，没有意义）有消息说送样

S
沃格光电
S
宝明科技
S
英联股份

114

59

95

118.43

前往

页

21

关注

1736

粉丝

1669.81

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。