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韭菜樱木
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-31 16:30:08
腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一,叠加商业航天
互动:唯一A股可比公司 腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一。 另外两只不在A股。 核心:这波腾达科技成功穿越,成为市场唯一的高标(之前高标还有国中水务),最强属性是商业航天,而逻辑是紧固件被应用在航天工程。而晋亿实业的紧固件也用于航空,且是国内龙头企业。 晋亿实业主营端:紧固件; 官网简介:国内紧固件龙头,紧固件用于航空。 腾达科技主营:紧固件; 官网简介:国内专业紧固件,主要用于高铁,航空。 这种情绪,这种辨识度和相似度,且看且珍惜 之前同花顺找不到晋亿的产品应用于航天,所以这里就有
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腾达科技
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晋亿实业
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-30 10:18:05
马斯克飞行汽车概念股,关注沃特股份
消息面:【马斯克剧透:#特斯拉新款跑车能飞✖与SpaceX联合开发 】 《科创板日报》29日讯,当地时间7月28日,马斯克在加州的X Takeover直播活动上透露,“新款Roadster跑车由特斯拉与SpaceX联合开发,能飞,于明年亮相。”该车发布后,将成为首款将火箭工程与特斯拉电动技术相结合的车型。 Model A 不仅获得了适航证,又有SpaceX作为Alef的主要投资人,所以说的这款跑车应该就是和Alef合作的跑车,大概率是在MODEL A 基础上升级后的产品。 最好的解决方案就是碳纤
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沃特股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-26 13:42:24
永安行:阿里巴巴旗下的哈啰网约车平台+无人驾驶+设备更新
设备更新端受益 公司是正宗的电动自行车概念,共享单车龙头 二轮电动车哪最多,当然共享单车啊,龙头哈啰单车,整天在外面风吹日晒的,随处可见,到处都是,急需换新,如果补贴稍稍增加的话是不是一个大蛋糕!!! 在蚂蚁金服撮合下,2017年10月,永安行旗下共享单车子公司收购哈啰单车,双方业务进行合并。 ------------------------------------------------- 国内出行巨头阿里巴巴旗下的上海哈啰普惠,正宗的网约车平台,总部上海 哈啰官网:哈啰 国内专业的本地出行及
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永安行
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-25 11:24:25
共同富裕篇:公用事业市场化改革,事关生活成本,关注乐山电力
三中全会开完后,市场改革线时不时在爆发 上周五,铁路改革大涨,三中改革线正式拉开序幕,改革方向预期强烈,未来也有进一步政策预期。 周二,医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。引爆医药DRG/DIP板块 都是底部板块,都是改革线,一点就爆的火药桶脾气。 (对了,三中之前的税改和土改就不提了,我给淡化处理) 而这两天上涨的光伏,风电等都属于能源分支,也是市场化改革预期 -----------------------------------------
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乐山电力
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-17 10:11:35
沙特,关注海外核心客户--沙特订单持续增长的大连电瓷
昨日,沙特订单和沙特ETF来袭,北交所和沙特有子公司都30CM了 沙特的订单主要围绕着新能源,而新能源的建设离不开特高压的建设,而特高压绝缘子是核心受益者之一 沙特太阳能发电区域位于沙漠,因而对特高压电网输电有很大需求 大连电瓷称上半年海外订单超预期,“一带一路”国家及地区成主要目标市场,未来尤其是沙特地区订单将持续增加。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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大连电瓷
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-12 10:20:52
滴滴+比亚迪的亚滴网约车,关注得润电子
深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司(以下简称“亚滴新能源”或“亚滴”)是全球领先的网约车综合服务解决方案提供商,国内首家新能源汽车服务提供商,由滴滴出行和比亚迪共同出资创立。 现在随处可见的的网约车 亚滴是最容易转型做新的出租车自动驾驶平台的,因为汽车和打车平台都有了,未来做出租车自动驾驶平台只需安装自动驾驶等车联网设备系统,而这些设备组件的安装要交给专业的第三方来做,这一块亚滴刚成立之初就和得润签订服务合同了。 本贴核心:将新能源汽车改造成自动驾驶的网约车都需要加装车联网设备组合。 合作模式为:
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得润电子
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-09 16:15:18
芯片概念最小流通的创业板叠加AIPC换机潮下的键盘,关注智迪科技
题材+最小流通的创业板溢价非常高: 比如今天铜缆高速连接的凯旺科技,有机硅概念的远翔新材 最近台湾那边的台积电屡创新高,将带动芯片产业链回暖,关注芯片最小流通的智迪科技 消费电子行业回暖预期,关注AIPC内的硬件增量--键盘,享受换机潮带来的红利 光大证券研报亦认为,AI PC是包含AI模型、应用以及硬件设备的混合体,或是AI普惠应用的终端。其本质是云端与本地端协作,利用云端的大数据处理能力丰富本地端的PC使用场景,依托云端算力来提升本地性能平衡。AI PC具有存储容量大、计算能力强、交互模态以
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智迪科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-06 15:14:52
液体黄金(浸没式液冷)的宏图开始加速展开,关注润禾材料
AI的尽头是电力 高算力高耗电,因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点,在此基础上,可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段,尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量,分别是能源测,供电侧,以及冷却侧 冷却侧:液冷将替代传统风冷方案。1)国内液冷渗透率将进入加速期:AI算力芯片功率持续提升,设备功率密度接近风冷极限,同时叠加智算中心PUE考核趋紧,24年国内液冷渗透率将进入加速期;2)液冷市场规模快速增长:据中商产业研究院披露数据,预计24
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润禾材料
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
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华为应用内支付服务--华为支付,关注科蓝软件
消息面1:华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用 说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了,尾盘市场拉了智度股份,华为最大广告业务代理商(在所有华为广告代理商份额超30%)。 消息面2:苹果终止自己子公司的先买后付服务,利好其他手机支付 应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%,在中国收费全球第一 进入到互联网时代,使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机,支付的成本确实相差巨大。在这方面,使用苹果手机的用户会发现,自己付费要多花很多钱。 业内,这
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科蓝软件
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
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分歧下的机会:车路云领域的云控平台---易华录
【天风电子】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 资料:车路云一体化系统 车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成,其系统组成可参考图1。 云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型 的体现,由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用 平台组成。 云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理,通过基础设施、数据与能力共享的方式,面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产
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易华录
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常山北明
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
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卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电
23年的这篇研究报告可能要爆发下 概括一下: 1,砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点,逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2,星网和“G60星链带动下,”低轨卫星星座建设有望加速,砷化镓相关产业链有望受到提振 2,上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商 上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构,主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。 关注乾照光电的电池外延片 董秘:我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片,应
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乾照光电
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
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聊聊COWOS的机会,关注同兴达
消息面:CoWoS产能供不应求,台积电确认:继续扩产 AI需求爆发,台积电先进封装CoWoS产能供不应求,台积电总裁魏哲家强调,CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲,台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能,但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果,英伟达的这条线挖掘 以台积电来说,当前先进封
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同兴达
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-05-20 09:18:11
南兴股份--南字辈的家居核心上游(国内木工机械行业首家上市企业)
后地产时代,家居家装仍是朝阳产业 归根结底,家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口,未来,这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。 先从住房方面来看。根据国家统计局的数据,1978年到2020年,我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套,存量巨大。接下来按照10年装修一次计算,每年至少有1500万套存量房装修改造需求。 此外,按照2030年城镇化率达到70%的目标,届时容纳9.8亿城镇人口,还需8100万套新房,外加美丽乡村政策的住房建设,预估每年至少会有1000万套
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南兴股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
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华鼎股份:化纤+出口+业绩+夏季爆单的脸基尼
以前的推票只讲个股逻辑,今天换个角度,从我复盘的角度来聊这个票 今天国联证券复牌,证券板块肯定会放量,而这里面的资金大部分是投机属性,会对其他投机题材的投机资金形成抽血,再加上今日北向休息,今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的,并且今天是投机者保护宣传日,话说回来今天我也没怎么看盘 市场这里区间的下沿线目前看3100点,近期机构板块方向(包括业绩出口,电力,装备,猪肉......)要强于题材板块方向,大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先 回到盘面,留意市场比较有情绪带动的几只个股,结合
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南京化纤
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-05-10 09:47:00
合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品
1, 2, 3, 合成生物的上游,中游都炒过了,下游要炒的话就是食品饮料了 4,食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5,合成人造肉也是合成生物的食品分支,昨晚功课做到了,双塔食品是叠加了江南大学6,西麦食品,与高标蔚蓝生物共舞,具体看上一个帖子,一旦涨停,食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品,一季报销量已突破全年,关注西麦食品 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字
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腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一,叠加商业航天
互动:唯一A股可比公司 腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一。 另外两只不在A股。 核心:这波腾达科技成功穿越,成为市场唯一的高标(之前高标还有国中水务),最强属性是商业航天,而逻辑是紧固件被应用在航天工程。而晋亿实业的紧固件也用于航空,且是国内龙头企业。 晋亿实业主营端:紧固件; 官网简介:国内紧固件龙头,紧固件用于航空。 腾达科技主营:紧固件; 官网简介:国内专业紧固件,主要用于高铁,航空。 这种情绪,这种辨识度和相似度,且看且珍惜 之前同花顺找不到晋亿的产品应用于航天,所以这里就有
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马斯克飞行汽车概念股,关注沃特股份
消息面:【马斯克剧透:#特斯拉新款跑车能飞✖与SpaceX联合开发 】 《科创板日报》29日讯,当地时间7月28日,马斯克在加州的X Takeover直播活动上透露,“新款Roadster跑车由特斯拉与SpaceX联合开发,能飞,于明年亮相。”该车发布后,将成为首款将火箭工程与特斯拉电动技术相结合的车型。 Model A 不仅获得了适航证,又有SpaceX作为Alef的主要投资人,所以说的这款跑车应该就是和Alef合作的跑车,大概率是在MODEL A 基础上升级后的产品。 最好的解决方案就是碳纤
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2024-07-26 13:42:24
永安行:阿里巴巴旗下的哈啰网约车平台+无人驾驶+设备更新
设备更新端受益 公司是正宗的电动自行车概念,共享单车龙头 二轮电动车哪最多,当然共享单车啊,龙头哈啰单车,整天在外面风吹日晒的,随处可见,到处都是,急需换新,如果补贴稍稍增加的话是不是一个大蛋糕!!! 在蚂蚁金服撮合下,2017年10月,永安行旗下共享单车子公司收购哈啰单车,双方业务进行合并。 ------------------------------------------------- 国内出行巨头阿里巴巴旗下的上海哈啰普惠,正宗的网约车平台,总部上海 哈啰官网:哈啰 国内专业的本地出行及
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永安行
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2024-07-25 11:24:25
共同富裕篇:公用事业市场化改革,事关生活成本,关注乐山电力
三中全会开完后,市场改革线时不时在爆发 上周五,铁路改革大涨,三中改革线正式拉开序幕,改革方向预期强烈,未来也有进一步政策预期。 周二,医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。引爆医药DRG/DIP板块 都是底部板块,都是改革线,一点就爆的火药桶脾气。 (对了,三中之前的税改和土改就不提了,我给淡化处理) 而这两天上涨的光伏,风电等都属于能源分支,也是市场化改革预期 -----------------------------------------
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沙特,关注海外核心客户--沙特订单持续增长的大连电瓷
昨日,沙特订单和沙特ETF来袭,北交所和沙特有子公司都30CM了 沙特的订单主要围绕着新能源,而新能源的建设离不开特高压的建设,而特高压绝缘子是核心受益者之一 沙特太阳能发电区域位于沙漠,因而对特高压电网输电有很大需求 大连电瓷称上半年海外订单超预期,“一带一路”国家及地区成主要目标市场,未来尤其是沙特地区订单将持续增加。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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2024-07-12 10:20:52
滴滴+比亚迪的亚滴网约车,关注得润电子
深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司(以下简称“亚滴新能源”或“亚滴”)是全球领先的网约车综合服务解决方案提供商,国内首家新能源汽车服务提供商,由滴滴出行和比亚迪共同出资创立。 现在随处可见的的网约车 亚滴是最容易转型做新的出租车自动驾驶平台的,因为汽车和打车平台都有了,未来做出租车自动驾驶平台只需安装自动驾驶等车联网设备系统,而这些设备组件的安装要交给专业的第三方来做,这一块亚滴刚成立之初就和得润签订服务合同了。 本贴核心:将新能源汽车改造成自动驾驶的网约车都需要加装车联网设备组合。 合作模式为:
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芯片概念最小流通的创业板叠加AIPC换机潮下的键盘,关注智迪科技
题材+最小流通的创业板溢价非常高: 比如今天铜缆高速连接的凯旺科技,有机硅概念的远翔新材 最近台湾那边的台积电屡创新高,将带动芯片产业链回暖,关注芯片最小流通的智迪科技 消费电子行业回暖预期,关注AIPC内的硬件增量--键盘,享受换机潮带来的红利 光大证券研报亦认为,AI PC是包含AI模型、应用以及硬件设备的混合体,或是AI普惠应用的终端。其本质是云端与本地端协作,利用云端的大数据处理能力丰富本地端的PC使用场景,依托云端算力来提升本地性能平衡。AI PC具有存储容量大、计算能力强、交互模态以
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液体黄金(浸没式液冷)的宏图开始加速展开,关注润禾材料
AI的尽头是电力 高算力高耗电,因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点,在此基础上,可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段,尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量,分别是能源测,供电侧,以及冷却侧 冷却侧:液冷将替代传统风冷方案。1)国内液冷渗透率将进入加速期:AI算力芯片功率持续提升,设备功率密度接近风冷极限,同时叠加智算中心PUE考核趋紧,24年国内液冷渗透率将进入加速期;2)液冷市场规模快速增长:据中商产业研究院披露数据,预计24
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2024-06-18 17:01:08
华为应用内支付服务--华为支付,关注科蓝软件
消息面1:华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用 说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了,尾盘市场拉了智度股份,华为最大广告业务代理商(在所有华为广告代理商份额超30%)。 消息面2:苹果终止自己子公司的先买后付服务,利好其他手机支付 应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%,在中国收费全球第一 进入到互联网时代,使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机,支付的成本确实相差巨大。在这方面,使用苹果手机的用户会发现,自己付费要多花很多钱。 业内,这
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2024-06-03 11:39:46
分歧下的机会:车路云领域的云控平台---易华录
【天风电子】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 资料:车路云一体化系统 车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成,其系统组成可参考图1。 云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型 的体现,由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用 平台组成。 云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理,通过基础设施、数据与能力共享的方式,面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产
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卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电
23年的这篇研究报告可能要爆发下 概括一下: 1,砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点,逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2,星网和“G60星链带动下,”低轨卫星星座建设有望加速,砷化镓相关产业链有望受到提振 2,上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商 上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构,主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。 关注乾照光电的电池外延片 董秘:我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片,应
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聊聊COWOS的机会,关注同兴达
消息面:CoWoS产能供不应求,台积电确认:继续扩产 AI需求爆发,台积电先进封装CoWoS产能供不应求,台积电总裁魏哲家强调,CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲,台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能,但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果,英伟达的这条线挖掘 以台积电来说,当前先进封
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2024-05-20 09:18:11
南兴股份--南字辈的家居核心上游(国内木工机械行业首家上市企业)
后地产时代,家居家装仍是朝阳产业 归根结底,家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口,未来,这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。 先从住房方面来看。根据国家统计局的数据,1978年到2020年,我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套,存量巨大。接下来按照10年装修一次计算,每年至少有1500万套存量房装修改造需求。 此外,按照2030年城镇化率达到70%的目标,届时容纳9.8亿城镇人口,还需8100万套新房,外加美丽乡村政策的住房建设,预估每年至少会有1000万套
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华鼎股份:化纤+出口+业绩+夏季爆单的脸基尼
以前的推票只讲个股逻辑,今天换个角度,从我复盘的角度来聊这个票 今天国联证券复牌,证券板块肯定会放量,而这里面的资金大部分是投机属性,会对其他投机题材的投机资金形成抽血,再加上今日北向休息,今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的,并且今天是投机者保护宣传日,话说回来今天我也没怎么看盘 市场这里区间的下沿线目前看3100点,近期机构板块方向(包括业绩出口,电力,装备,猪肉......)要强于题材板块方向,大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先 回到盘面,留意市场比较有情绪带动的几只个股,结合
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合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品
1, 2, 3, 合成生物的上游,中游都炒过了,下游要炒的话就是食品饮料了 4,食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5,合成人造肉也是合成生物的食品分支,昨晚功课做到了,双塔食品是叠加了江南大学6,西麦食品,与高标蔚蓝生物共舞,具体看上一个帖子,一旦涨停,食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品,一季报销量已突破全年,关注西麦食品 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字
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腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一,叠加商业航天
互动:唯一A股可比公司 腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一。 另外两只不在A股。 核心:这波腾达科技成功穿越,成为市场唯一的高标(之前高标还有国中水务),最强属性是商业航天,而逻辑是紧固件被应用在航天工程。而晋亿实业的紧固件也用于航空,且是国内龙头企业。 晋亿实业主营端:紧固件; 官网简介:国内紧固件龙头,紧固件用于航空。 腾达科技主营:紧固件; 官网简介:国内专业紧固件,主要用于高铁,航空。 这种情绪,这种辨识度和相似度,且看且珍惜 之前同花顺找不到晋亿的产品应用于航天,所以这里就有
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腾达科技
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晋亿实业
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-30 10:18:05
马斯克飞行汽车概念股,关注沃特股份
消息面:【马斯克剧透:#特斯拉新款跑车能飞✖与SpaceX联合开发 】 《科创板日报》29日讯,当地时间7月28日,马斯克在加州的X Takeover直播活动上透露,“新款Roadster跑车由特斯拉与SpaceX联合开发,能飞,于明年亮相。”该车发布后,将成为首款将火箭工程与特斯拉电动技术相结合的车型。 Model A 不仅获得了适航证,又有SpaceX作为Alef的主要投资人,所以说的这款跑车应该就是和Alef合作的跑车,大概率是在MODEL A 基础上升级后的产品。 最好的解决方案就是碳纤
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沃特股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-26 13:42:24
永安行:阿里巴巴旗下的哈啰网约车平台+无人驾驶+设备更新
设备更新端受益 公司是正宗的电动自行车概念,共享单车龙头 二轮电动车哪最多,当然共享单车啊,龙头哈啰单车,整天在外面风吹日晒的,随处可见,到处都是,急需换新,如果补贴稍稍增加的话是不是一个大蛋糕!!! 在蚂蚁金服撮合下,2017年10月,永安行旗下共享单车子公司收购哈啰单车,双方业务进行合并。 ------------------------------------------------- 国内出行巨头阿里巴巴旗下的上海哈啰普惠,正宗的网约车平台,总部上海 哈啰官网:哈啰 国内专业的本地出行及
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永安行
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-25 11:24:25
共同富裕篇:公用事业市场化改革,事关生活成本,关注乐山电力
三中全会开完后,市场改革线时不时在爆发 上周五,铁路改革大涨,三中改革线正式拉开序幕,改革方向预期强烈,未来也有进一步政策预期。 周二,医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。引爆医药DRG/DIP板块 都是底部板块,都是改革线,一点就爆的火药桶脾气。 (对了,三中之前的税改和土改就不提了,我给淡化处理) 而这两天上涨的光伏,风电等都属于能源分支,也是市场化改革预期 -----------------------------------------
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乐山电力
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-17 10:11:35
沙特,关注海外核心客户--沙特订单持续增长的大连电瓷
昨日,沙特订单和沙特ETF来袭,北交所和沙特有子公司都30CM了 沙特的订单主要围绕着新能源,而新能源的建设离不开特高压的建设,而特高压绝缘子是核心受益者之一 沙特太阳能发电区域位于沙漠,因而对特高压电网输电有很大需求 大连电瓷称上半年海外订单超预期,“一带一路”国家及地区成主要目标市场,未来尤其是沙特地区订单将持续增加。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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大连电瓷
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-12 10:20:52
滴滴+比亚迪的亚滴网约车,关注得润电子
深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司(以下简称“亚滴新能源”或“亚滴”)是全球领先的网约车综合服务解决方案提供商,国内首家新能源汽车服务提供商,由滴滴出行和比亚迪共同出资创立。 现在随处可见的的网约车 亚滴是最容易转型做新的出租车自动驾驶平台的,因为汽车和打车平台都有了,未来做出租车自动驾驶平台只需安装自动驾驶等车联网设备系统,而这些设备组件的安装要交给专业的第三方来做,这一块亚滴刚成立之初就和得润签订服务合同了。 本贴核心:将新能源汽车改造成自动驾驶的网约车都需要加装车联网设备组合。 合作模式为:
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得润电子
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-09 16:15:18
芯片概念最小流通的创业板叠加AIPC换机潮下的键盘,关注智迪科技
题材+最小流通的创业板溢价非常高: 比如今天铜缆高速连接的凯旺科技,有机硅概念的远翔新材 最近台湾那边的台积电屡创新高,将带动芯片产业链回暖,关注芯片最小流通的智迪科技 消费电子行业回暖预期,关注AIPC内的硬件增量--键盘,享受换机潮带来的红利 光大证券研报亦认为,AI PC是包含AI模型、应用以及硬件设备的混合体,或是AI普惠应用的终端。其本质是云端与本地端协作,利用云端的大数据处理能力丰富本地端的PC使用场景,依托云端算力来提升本地性能平衡。AI PC具有存储容量大、计算能力强、交互模态以
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智迪科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-06 15:14:52
液体黄金(浸没式液冷)的宏图开始加速展开,关注润禾材料
AI的尽头是电力 高算力高耗电,因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点,在此基础上,可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段,尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量,分别是能源测,供电侧,以及冷却侧 冷却侧:液冷将替代传统风冷方案。1)国内液冷渗透率将进入加速期:AI算力芯片功率持续提升,设备功率密度接近风冷极限,同时叠加智算中心PUE考核趋紧,24年国内液冷渗透率将进入加速期;2)液冷市场规模快速增长:据中商产业研究院披露数据,预计24
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润禾材料
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-06-18 17:01:08
华为应用内支付服务--华为支付,关注科蓝软件
消息面1:华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用 说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了,尾盘市场拉了智度股份,华为最大广告业务代理商(在所有华为广告代理商份额超30%)。 消息面2:苹果终止自己子公司的先买后付服务,利好其他手机支付 应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%,在中国收费全球第一 进入到互联网时代,使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机,支付的成本确实相差巨大。在这方面,使用苹果手机的用户会发现,自己付费要多花很多钱。 业内,这
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科蓝软件
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-06-03 11:39:46
分歧下的机会:车路云领域的云控平台---易华录
【天风电子】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 资料:车路云一体化系统 车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成,其系统组成可参考图1。 云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型 的体现,由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用 平台组成。 云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理,通过基础设施、数据与能力共享的方式,面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产
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易华录
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-05-28 12:02:20
卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电
23年的这篇研究报告可能要爆发下 概括一下: 1,砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点,逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2,星网和“G60星链带动下,”低轨卫星星座建设有望加速,砷化镓相关产业链有望受到提振 2,上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商 上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构,主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。 关注乾照光电的电池外延片 董秘:我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片,应
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乾照光电
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-05-22 15:14:06
聊聊COWOS的机会,关注同兴达
消息面:CoWoS产能供不应求,台积电确认:继续扩产 AI需求爆发,台积电先进封装CoWoS产能供不应求,台积电总裁魏哲家强调,CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲,台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能,但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果,英伟达的这条线挖掘 以台积电来说,当前先进封
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同兴达
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-05-20 09:18:11
南兴股份--南字辈的家居核心上游(国内木工机械行业首家上市企业)
后地产时代,家居家装仍是朝阳产业 归根结底,家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口,未来,这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。 先从住房方面来看。根据国家统计局的数据,1978年到2020年,我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套,存量巨大。接下来按照10年装修一次计算,每年至少有1500万套存量房装修改造需求。 此外,按照2030年城镇化率达到70%的目标,届时容纳9.8亿城镇人口,还需8100万套新房,外加美丽乡村政策的住房建设,预估每年至少会有1000万套
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南兴股份
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韭菜樱木
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2024-05-15 20:55:29
华鼎股份:化纤+出口+业绩+夏季爆单的脸基尼
以前的推票只讲个股逻辑,今天换个角度,从我复盘的角度来聊这个票 今天国联证券复牌,证券板块肯定会放量,而这里面的资金大部分是投机属性,会对其他投机题材的投机资金形成抽血,再加上今日北向休息,今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的,并且今天是投机者保护宣传日,话说回来今天我也没怎么看盘 市场这里区间的下沿线目前看3100点,近期机构板块方向(包括业绩出口,电力,装备,猪肉......)要强于题材板块方向,大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先 回到盘面,留意市场比较有情绪带动的几只个股,结合
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南京化纤
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华鼎股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-05-10 09:47:00
合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品
1, 2, 3, 合成生物的上游,中游都炒过了,下游要炒的话就是食品饮料了 4,食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5,合成人造肉也是合成生物的食品分支,昨晚功课做到了,双塔食品是叠加了江南大学6,西麦食品,与高标蔚蓝生物共舞,具体看上一个帖子,一旦涨停,食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品,一季报销量已突破全年,关注西麦食品 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字
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腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一,叠加商业航天
互动:唯一A股可比公司 腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一。 另外两只不在A股。 核心:这波腾达科技成功穿越,成为市场唯一的高标(之前高标还有国中水务),最强属性是商业航天,而逻辑是紧固件被应用在航天工程。而晋亿实业的紧固件也用于航空,且是国内龙头企业。 晋亿实业主营端:紧固件; 官网简介:国内紧固件龙头,紧固件用于航空。 腾达科技主营:紧固件; 官网简介:国内专业紧固件,主要用于高铁,航空。 这种情绪,这种辨识度和相似度,且看且珍惜 之前同花顺找不到晋亿的产品应用于航天,所以这里就有
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马斯克飞行汽车概念股,关注沃特股份
消息面:【马斯克剧透:#特斯拉新款跑车能飞✖与SpaceX联合开发 】 《科创板日报》29日讯,当地时间7月28日,马斯克在加州的X Takeover直播活动上透露,“新款Roadster跑车由特斯拉与SpaceX联合开发,能飞,于明年亮相。”该车发布后,将成为首款将火箭工程与特斯拉电动技术相结合的车型。 Model A 不仅获得了适航证,又有SpaceX作为Alef的主要投资人,所以说的这款跑车应该就是和Alef合作的跑车,大概率是在MODEL A 基础上升级后的产品。 最好的解决方案就是碳纤
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沃特股份
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永安行:阿里巴巴旗下的哈啰网约车平台+无人驾驶+设备更新
设备更新端受益 公司是正宗的电动自行车概念,共享单车龙头 二轮电动车哪最多,当然共享单车啊,龙头哈啰单车,整天在外面风吹日晒的,随处可见,到处都是,急需换新,如果补贴稍稍增加的话是不是一个大蛋糕!!! 在蚂蚁金服撮合下,2017年10月,永安行旗下共享单车子公司收购哈啰单车,双方业务进行合并。 ------------------------------------------------- 国内出行巨头阿里巴巴旗下的上海哈啰普惠,正宗的网约车平台,总部上海 哈啰官网:哈啰 国内专业的本地出行及
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永安行
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2024-07-25 11:24:25
共同富裕篇:公用事业市场化改革,事关生活成本,关注乐山电力
三中全会开完后,市场改革线时不时在爆发 上周五,铁路改革大涨,三中改革线正式拉开序幕,改革方向预期强烈,未来也有进一步政策预期。 周二,医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。引爆医药DRG/DIP板块 都是底部板块,都是改革线,一点就爆的火药桶脾气。 (对了,三中之前的税改和土改就不提了,我给淡化处理) 而这两天上涨的光伏,风电等都属于能源分支,也是市场化改革预期 -----------------------------------------
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2024-07-17 10:11:35
沙特,关注海外核心客户--沙特订单持续增长的大连电瓷
昨日,沙特订单和沙特ETF来袭,北交所和沙特有子公司都30CM了 沙特的订单主要围绕着新能源,而新能源的建设离不开特高压的建设,而特高压绝缘子是核心受益者之一 沙特太阳能发电区域位于沙漠,因而对特高压电网输电有很大需求 大连电瓷称上半年海外订单超预期,“一带一路”国家及地区成主要目标市场,未来尤其是沙特地区订单将持续增加。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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滴滴+比亚迪的亚滴网约车,关注得润电子
深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司(以下简称“亚滴新能源”或“亚滴”)是全球领先的网约车综合服务解决方案提供商,国内首家新能源汽车服务提供商,由滴滴出行和比亚迪共同出资创立。 现在随处可见的的网约车 亚滴是最容易转型做新的出租车自动驾驶平台的,因为汽车和打车平台都有了,未来做出租车自动驾驶平台只需安装自动驾驶等车联网设备系统,而这些设备组件的安装要交给专业的第三方来做,这一块亚滴刚成立之初就和得润签订服务合同了。 本贴核心:将新能源汽车改造成自动驾驶的网约车都需要加装车联网设备组合。 合作模式为:
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芯片概念最小流通的创业板叠加AIPC换机潮下的键盘,关注智迪科技
题材+最小流通的创业板溢价非常高: 比如今天铜缆高速连接的凯旺科技,有机硅概念的远翔新材 最近台湾那边的台积电屡创新高,将带动芯片产业链回暖,关注芯片最小流通的智迪科技 消费电子行业回暖预期,关注AIPC内的硬件增量--键盘,享受换机潮带来的红利 光大证券研报亦认为,AI PC是包含AI模型、应用以及硬件设备的混合体,或是AI普惠应用的终端。其本质是云端与本地端协作,利用云端的大数据处理能力丰富本地端的PC使用场景,依托云端算力来提升本地性能平衡。AI PC具有存储容量大、计算能力强、交互模态以
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液体黄金(浸没式液冷)的宏图开始加速展开,关注润禾材料
AI的尽头是电力 高算力高耗电,因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点,在此基础上,可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段,尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量,分别是能源测,供电侧,以及冷却侧 冷却侧:液冷将替代传统风冷方案。1)国内液冷渗透率将进入加速期:AI算力芯片功率持续提升,设备功率密度接近风冷极限,同时叠加智算中心PUE考核趋紧,24年国内液冷渗透率将进入加速期;2)液冷市场规模快速增长:据中商产业研究院披露数据,预计24
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华为应用内支付服务--华为支付,关注科蓝软件
消息面1:华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用 说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了,尾盘市场拉了智度股份,华为最大广告业务代理商(在所有华为广告代理商份额超30%)。 消息面2:苹果终止自己子公司的先买后付服务,利好其他手机支付 应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%,在中国收费全球第一 进入到互联网时代,使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机,支付的成本确实相差巨大。在这方面,使用苹果手机的用户会发现,自己付费要多花很多钱。 业内,这
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2024-06-03 11:39:46
分歧下的机会:车路云领域的云控平台---易华录
【天风电子】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 资料:车路云一体化系统 车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成,其系统组成可参考图1。 云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型 的体现,由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用 平台组成。 云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理,通过基础设施、数据与能力共享的方式,面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产
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卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电
23年的这篇研究报告可能要爆发下 概括一下: 1,砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点,逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2,星网和“G60星链带动下,”低轨卫星星座建设有望加速,砷化镓相关产业链有望受到提振 2,上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商 上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构,主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。 关注乾照光电的电池外延片 董秘:我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片,应
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聊聊COWOS的机会,关注同兴达
消息面:CoWoS产能供不应求,台积电确认:继续扩产 AI需求爆发,台积电先进封装CoWoS产能供不应求,台积电总裁魏哲家强调,CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲,台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能,但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果,英伟达的这条线挖掘 以台积电来说,当前先进封
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南兴股份--南字辈的家居核心上游(国内木工机械行业首家上市企业)
后地产时代,家居家装仍是朝阳产业 归根结底,家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口,未来,这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。 先从住房方面来看。根据国家统计局的数据,1978年到2020年,我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套,存量巨大。接下来按照10年装修一次计算,每年至少有1500万套存量房装修改造需求。 此外,按照2030年城镇化率达到70%的目标,届时容纳9.8亿城镇人口,还需8100万套新房,外加美丽乡村政策的住房建设,预估每年至少会有1000万套
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2024-05-15 20:55:29
华鼎股份:化纤+出口+业绩+夏季爆单的脸基尼
以前的推票只讲个股逻辑,今天换个角度,从我复盘的角度来聊这个票 今天国联证券复牌,证券板块肯定会放量,而这里面的资金大部分是投机属性,会对其他投机题材的投机资金形成抽血,再加上今日北向休息,今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的,并且今天是投机者保护宣传日,话说回来今天我也没怎么看盘 市场这里区间的下沿线目前看3100点,近期机构板块方向(包括业绩出口,电力,装备,猪肉......)要强于题材板块方向,大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先 回到盘面,留意市场比较有情绪带动的几只个股,结合
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合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品
1, 2, 3, 合成生物的上游,中游都炒过了,下游要炒的话就是食品饮料了 4,食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5,合成人造肉也是合成生物的食品分支,昨晚功课做到了,双塔食品是叠加了江南大学6,西麦食品,与高标蔚蓝生物共舞,具体看上一个帖子,一旦涨停,食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品,一季报销量已突破全年,关注西麦食品 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字
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腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一,叠加商业航天
互动:唯一A股可比公司 腾达科技根据核心产品相似度,晋亿实业排名第一。 另外两只不在A股。 核心:这波腾达科技成功穿越,成为市场唯一的高标(之前高标还有国中水务),最强属性是商业航天,而逻辑是紧固件被应用在航天工程。而晋亿实业的紧固件也用于航空,且是国内龙头企业。 晋亿实业主营端:紧固件; 官网简介:国内紧固件龙头,紧固件用于航空。 腾达科技主营:紧固件; 官网简介:国内专业紧固件,主要用于高铁,航空。 这种情绪,这种辨识度和相似度,且看且珍惜 之前同花顺找不到晋亿的产品应用于航天,所以这里就有
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腾达科技
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晋亿实业
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-30 10:18:05
马斯克飞行汽车概念股,关注沃特股份
消息面:【马斯克剧透:#特斯拉新款跑车能飞✖与SpaceX联合开发 】 《科创板日报》29日讯,当地时间7月28日,马斯克在加州的X Takeover直播活动上透露,“新款Roadster跑车由特斯拉与SpaceX联合开发,能飞,于明年亮相。”该车发布后,将成为首款将火箭工程与特斯拉电动技术相结合的车型。 Model A 不仅获得了适航证,又有SpaceX作为Alef的主要投资人,所以说的这款跑车应该就是和Alef合作的跑车,大概率是在MODEL A 基础上升级后的产品。 最好的解决方案就是碳纤
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沃特股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-26 13:42:24
永安行:阿里巴巴旗下的哈啰网约车平台+无人驾驶+设备更新
设备更新端受益 公司是正宗的电动自行车概念,共享单车龙头 二轮电动车哪最多,当然共享单车啊,龙头哈啰单车,整天在外面风吹日晒的,随处可见,到处都是,急需换新,如果补贴稍稍增加的话是不是一个大蛋糕!!! 在蚂蚁金服撮合下,2017年10月,永安行旗下共享单车子公司收购哈啰单车,双方业务进行合并。 ------------------------------------------------- 国内出行巨头阿里巴巴旗下的上海哈啰普惠,正宗的网约车平台,总部上海 哈啰官网:哈啰 国内专业的本地出行及
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永安行
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-25 11:24:25
共同富裕篇:公用事业市场化改革,事关生活成本,关注乐山电力
三中全会开完后,市场改革线时不时在爆发 上周五,铁路改革大涨,三中改革线正式拉开序幕,改革方向预期强烈,未来也有进一步政策预期。 周二,医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。引爆医药DRG/DIP板块 都是底部板块,都是改革线,一点就爆的火药桶脾气。 (对了,三中之前的税改和土改就不提了,我给淡化处理) 而这两天上涨的光伏,风电等都属于能源分支,也是市场化改革预期 -----------------------------------------
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乐山电力
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韭菜樱木
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2024-07-17 10:11:35
沙特,关注海外核心客户--沙特订单持续增长的大连电瓷
昨日,沙特订单和沙特ETF来袭,北交所和沙特有子公司都30CM了 沙特的订单主要围绕着新能源,而新能源的建设离不开特高压的建设,而特高压绝缘子是核心受益者之一 沙特太阳能发电区域位于沙漠,因而对特高压电网输电有很大需求 大连电瓷称上半年海外订单超预期,“一带一路”国家及地区成主要目标市场,未来尤其是沙特地区订单将持续增加。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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大连电瓷
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-07-12 10:20:52
滴滴+比亚迪的亚滴网约车,关注得润电子
深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司(以下简称“亚滴新能源”或“亚滴”)是全球领先的网约车综合服务解决方案提供商,国内首家新能源汽车服务提供商,由滴滴出行和比亚迪共同出资创立。 现在随处可见的的网约车 亚滴是最容易转型做新的出租车自动驾驶平台的,因为汽车和打车平台都有了,未来做出租车自动驾驶平台只需安装自动驾驶等车联网设备系统,而这些设备组件的安装要交给专业的第三方来做,这一块亚滴刚成立之初就和得润签订服务合同了。 本贴核心:将新能源汽车改造成自动驾驶的网约车都需要加装车联网设备组合。 合作模式为:
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得润电子
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2024-07-09 16:15:18
芯片概念最小流通的创业板叠加AIPC换机潮下的键盘,关注智迪科技
题材+最小流通的创业板溢价非常高: 比如今天铜缆高速连接的凯旺科技,有机硅概念的远翔新材 最近台湾那边的台积电屡创新高,将带动芯片产业链回暖,关注芯片最小流通的智迪科技 消费电子行业回暖预期,关注AIPC内的硬件增量--键盘,享受换机潮带来的红利 光大证券研报亦认为,AI PC是包含AI模型、应用以及硬件设备的混合体,或是AI普惠应用的终端。其本质是云端与本地端协作,利用云端的大数据处理能力丰富本地端的PC使用场景,依托云端算力来提升本地性能平衡。AI PC具有存储容量大、计算能力强、交互模态以
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智迪科技
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2024-07-06 15:14:52
液体黄金(浸没式液冷)的宏图开始加速展开,关注润禾材料
AI的尽头是电力 高算力高耗电,因此数据中心的节能环保是全球算力的最大痛点,在此基础上,可以确定未来的技术趋势之一必定是液冷替代传统风能等散热手段,尤其是浸没式相变液冷较传统风冷数据中心节能超30% 智算中心有三个核心增量,分别是能源测,供电侧,以及冷却侧 冷却侧:液冷将替代传统风冷方案。1)国内液冷渗透率将进入加速期:AI算力芯片功率持续提升,设备功率密度接近风冷极限,同时叠加智算中心PUE考核趋紧,24年国内液冷渗透率将进入加速期;2)液冷市场规模快速增长:据中商产业研究院披露数据,预计24
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2024-06-18 17:01:08
华为应用内支付服务--华为支付,关注科蓝软件
消息面1:华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用 说明鸿蒙应用市场强到可以商业化了,尾盘市场拉了智度股份,华为最大广告业务代理商(在所有华为广告代理商份额超30%)。 消息面2:苹果终止自己子公司的先买后付服务,利好其他手机支付 应用商城收费就不得不聊到“苹果税” 苹果手机支付抽成高达30%,在中国收费全球第一 进入到互联网时代,使用手机支付费用成为大多数人的选择。但是使用不同品牌的手机,支付的成本确实相差巨大。在这方面,使用苹果手机的用户会发现,自己付费要多花很多钱。 业内,这
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科蓝软件
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-06-03 11:39:46
分歧下的机会:车路云领域的云控平台---易华录
【天风电子】北京启动百亿车路云招标,重点关注运控平台和EUHT协议标准受益公司 资料:车路云一体化系统 车路云一体化系统由车辆及其他交通参与者、路侧基础设施、云控平台、相关支撑平台、通信网等组成,其系统组成可参考图1。 云控平台是车路云一体化分层解耦、跨域共用特征最典型 的体现,由“1”个云控基础平台及其所支撑的“N”个应用 平台组成。 云控基础平台基于车辆与交通等相关数据的采集、存储与处理,通过基础设施、数据与能力共享的方式,面向包含网联汽车、区域交通交管部门以及产业链其他企事业单位等涵盖全产
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易华录
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一路向北的公社达人
2024-05-28 12:02:20
卫星电池外延片迎来风口---关注绝对核心乾照光电
23年的这篇研究报告可能要爆发下 概括一下: 1,砷化镓电池片凭借高光电转换效率、高抗辐射能力、宽作业温度带等特点,逐步成为卫星太阳能电池阵的主要材料方案。 2,星网和“G60星链带动下,”低轨卫星星座建设有望加速,砷化镓相关产业链有望受到提振 2,上海空间电源研究所是卫星空间太阳能电池的主要供应商 上海空间电源研究所是研究空间太阳能电池的专业机构,主要从事运载火箭电源、导弹电源、载人航天电源和军用锂离子蓄电池的研制。 关注乾照光电的电池外延片 董秘:我们企业生产的三结砷化镓太阳能电池外延片,应
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乾照光电
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韭菜樱木
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2024-05-22 15:14:06
聊聊COWOS的机会,关注同兴达
消息面:CoWoS产能供不应求,台积电确认:继续扩产 AI需求爆发,台积电先进封装CoWoS产能供不应求,台积电总裁魏哲家强调,CoWoS需求「非常、非常(very very)」强劲,台积电将在2024年扩充超过两倍的CoWoS产能,但还是无法满足AI客户的半导体需求。 -------------------------------------------------------------------------------- 从台积电这条供货苹果,英伟达的这条线挖掘 以台积电来说,当前先进封
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一路向北的公社达人
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南兴股份--南字辈的家居核心上游(国内木工机械行业首家上市企业)
后地产时代,家居家装仍是朝阳产业 归根结底,家居装修市场背后的驱动因素主要来自于住房和人口,未来,这两个因素依然为家居市场提供强劲动能。 先从住房方面来看。根据国家统计局的数据,1978年到2020年,我国累计建造住宅商品房、别墅高档公寓、城镇住宅合计2.45亿套,存量巨大。接下来按照10年装修一次计算,每年至少有1500万套存量房装修改造需求。 此外,按照2030年城镇化率达到70%的目标,届时容纳9.8亿城镇人口,还需8100万套新房,外加美丽乡村政策的住房建设,预估每年至少会有1000万套
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南兴股份
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2024-05-15 20:55:29
华鼎股份:化纤+出口+业绩+夏季爆单的脸基尼
以前的推票只讲个股逻辑,今天换个角度,从我复盘的角度来聊这个票 今天国联证券复牌,证券板块肯定会放量,而这里面的资金大部分是投机属性,会对其他投机题材的投机资金形成抽血,再加上今日北向休息,今天市场缩量且题材投机资金不足是可以预判的,并且今天是投机者保护宣传日,话说回来今天我也没怎么看盘 市场这里区间的下沿线目前看3100点,近期机构板块方向(包括业绩出口,电力,装备,猪肉......)要强于题材板块方向,大盘如果反弹资金也会先怼近期的强势板块先 回到盘面,留意市场比较有情绪带动的几只个股,结合
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南京化纤
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一路向北的公社达人
2024-05-10 09:47:00
合成生物复合增长率最快的应用行业是食品饮料-西麦食品
1, 2, 3, 合成生物的上游,中游都炒过了,下游要炒的话就是食品饮料了 4,食品饮料这么大的市场规模且都在低位 5,合成人造肉也是合成生物的食品分支,昨晚功课做到了,双塔食品是叠加了江南大学6,西麦食品,与高标蔚蓝生物共舞,具体看上一个帖子,一旦涨停,食品板块就会爆同蔚蓝生物共同打造的合成生物下游爆品,一季报销量已突破全年,关注西麦食品 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字数 凑字
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