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2023-02-28 10:06:40

焦点科技：信创+AIGC+高送转

信创概念数字产业化：攻坚核心技术、确保自立自强——信创仍然为计算机最确定的投资主线我们讲的信创主要是以党政部门（2）牵头的（现在市场）、重点行业（8，金融为当前主要渗透方向）为主要渗透方向的（未来市场）、围绕通用计算机基础软硬件为核心的国产替代工程。目前行业主要以政策驱动为主。2022年开始党政信创进入常态化采购阶段，且22年底疫情放开，政府信息化支出有望因为疫情相关支出削减而增加，信创作为政府信息化支出的一部分占比也在大幅攀升。 ai+应用：公司在计算机视觉、自然语言处理等相关人工智能应

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焦点科技

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2023-02-07 10:48:18

湖南首家免税店

昨天收盘后的消息，在湖南省政府官网印发的《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》中，提到争取在23年开设免税店。有预期的就是友阿股份和步步高，都向当地提交了免税资质申请友阿是国有民营企业，步步高是自然人民营企业。免税牌照只有国有企业(含国有民营企业)才能获批，重点关注当前全球各大国家和地区对疫情的管控逐渐优化，2023年全球旅游零售市场有望加速恢复。免税商品销售是旅游零售市场日益重要的一环，在国内和国际旅游逐步恢复的推动下，行业有望受益于全球客流恢复、出入境政策和国际航

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ST步步高

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2023-02-02 09:59:56

欧盟委员会提出一项绿色产业计划

《科创板日报》1日讯，欧盟委员会提出了一项绿色产业计划，旨在为欧盟扩大净零排放产业提供更有利的环境，以确保其在该领域的竞争能力。该计划将加快推动欧洲清洁技术产业的投融资，加快和简化援助的审批发放程序，促进使用现有的欧盟资金为清洁技术创新、制造和部署提供资金，探索在欧盟层面实现更多共同融资的途径，以支持对净零技术制造的投资。就中期而言，委员会提议建立欧洲主权基金，回应投资需求。

欧盟委员会提出一项绿色产业计划

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横店东磁

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2022-07-20 11:22:25

下半年抢装风电

@我有个朋友：风电板块投资逻辑整理

1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长

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2022-03-21 20:43:12

均瑶健康，转型白酒预期！

@亥卯点水：超大预期！均瑶健康董事长个人新浪微博透露“超级信号”

目前酱香型白酒已成为人们日常饮用和聚会等活动的首选饮品，在市场份额迅速上升的同时，产能带来的稀缺性也极具凸显，产能已成为酱酒生产企业发展的核心要素，在产能的背后更多的是品质、品牌、服务体系以及资金的加持。青海春天进入白酒（酱香型和浓香型都有）赛道6天4涨停，而均瑶健康已经在慢慢进入酱香型白酒赛道，一

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2022-03-16 11:33:19

大众线束供应受限,产能转移预期

当地时间周二(3月15日)，大众汽车警告称，汽车行业面临的挑战越来越大，鉴于半导体短缺、供应链瓶颈、大宗商品价格高企以及俄乌冲突等因素，公司2022年的增长前景可能会受到影响。　　大众表示，俄乌冲突加剧了大宗商品的涨势，并且大宗商品市场可能会一直动荡到2026年。俄乌冲突升级后，出于对供应前景的担忧，镍和钯等生产汽车的重要原材料价格飙升。　　大众已经暂停了在俄罗斯的生产，该公司在乌克兰没有子公司或股权投资。大众曾表示，它在俄罗斯和乌克兰的商业活动并不重要。　　然而，大众首席执行官Herbe

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2021-09-23 14:21:20

包钢股份：钍元素国内第一，核电未来上游

8月底公司表示，其白云鄂博钍资源储量巨大，储量是全国最大；并表示具备从尾矿中提取钍的能力。 1、我国是世界电力生产第一大国，但核电占比却不足5%，核电的目标是到2035年占比至少10%。本月底甘肃武威钍基熔盐堆试运行，是全球首台商业化的第四代核能发电技术，摆脱了之前铀和钚元素为燃料的发电模式，改用以放射性极低的钍元素为核燃料。 2、钍元素普遍被认为是稀土中的垃圾，以前这个元素没有工业应用，都是当做垃圾堆放。上游储量很大，缺少的是相关技术和应用，因此不太可能炒上游。相关数据显示1千克的钍裂变产生的

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2021-08-30 11:45:39

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航发动力：中报落地，产业链进入景气周期

【军工】航发动力中报解读 8月27日晚，航发动力公布2021年半年报，公司上半年实现营收100.84亿，同比增长9.68%，实现归母净利润4.61亿，同比增长12.94%，实现扣非净利润3.86亿，同比增长25.63%。其中，航空发动机及衍生产品业务实现收入91.27亿元，同比增长14.93%；外贸出口转包业务实现收入5.98亿元，同比减少34.05%；非航空产品及其他业务实现收入2.1亿元，同比增加1.40%。符合预期。一、中报符合预期，二季度盈利能力改善明显。 1）净利润有所改善，重点型

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2021-08-10 22:34:24

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@无名小韭38250923：PCB及IC载板专家电话会议（20210808）

PCB行业概况：PCB可以分类为单面板、双面板、多层板，多层板中包括HDI板（高密度连接板）、软板、刚挠结合板。从高密度连接板继续发展，形成SLP（载板类PCB板），其限宽限距的要求高于HDI板，更难的类别为IC板。从技术参数分类：IC载板为2-10层，类载板也为2-10层，HDI板为4

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2021-08-09 21:15:16

金晶科技，机构目标价17元

国金证券业绩简评 8月7日，公司发布2021年半年报，上半年实现营收33.4亿元，同比增长54%；归母净利润7.8亿元，同比增长931%；毛利率32.88%，同比+17.41pct；净利率23.83%，同比+20.17pct。其中Q2单季实现营收18.7亿元，同比增长59%，环比增长27%；归母净利润4.3亿元，同比增长824%，环比增长21%。中报业绩在预告范围之内，符合预期。经营分析光伏玻璃扩产带来新增需求，有望支撑纯碱价格维持高位：上半年纯碱收入12.1亿元（同比+13%），毛利率1

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2021-08-03 15:37:27

健友股份：肝素龙头，机构目标价36

财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，21H1 业绩持续高成长 ■事件：2021 年8 月2 日，公司发布2021 年半年度报告，2021H1 公司实现营收17.51 亿元，同比增长25.47%；实现归母净利润5.56 亿元，同比增长

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诚志股份：业绩大幅增长

事件：公司发布 2021 年半年报，报告期内实现营收 64 亿元，同比上升 61%，实现归母净利润 7.4 亿元，折 EPS 0.61 元/股，同比增加 9.45 亿；其中 Q2 单季实现营收 34 亿，同比提升 73%、环比增加 14%，实现归母净利润 4.2 亿，同比增加 4.7 亿、环比增加 29%。点评：MTO 景气度回升，公司清洁能源实现量价齐升。受益于国内疫情控制带来的下游需求复苏，公司清洁能源产品销量增加，价格提升明显。2021H1 南京诚志的液体产品销量同比增加 14

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旭升股份，目标价46

事件：近日，公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营收12.11亿元，同比增长82.4%；归母净利润2.11亿元，同比增长49.8%；EPS为0.47元/股，同比增长38.2%。其中，2021Q2单季度实现营收7.06亿元，同比增长87.75%，归母净利1.21亿元，同比增长34.7%。下游新能源汽车市场需求旺盛，产业历史性高景气。公司于2013年转型新能源车领域，打入特斯拉供应链，业绩增长充分受益于新能源车行业的景气度。从国内市场2021年上半年情况来看，国内新能源汽车产销为121.5

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2023-02-28 10:06:40

焦点科技：信创+AIGC+高送转

信创概念数字产业化：攻坚核心技术、确保自立自强——信创仍然为计算机最确定的投资主线我们讲的信创主要是以党政部门（2）牵头的（现在市场）、重点行业（8，金融为当前主要渗透方向）为主要渗透方向的（未来市场）、围绕通用计算机基础软硬件为核心的国产替代工程。目前行业主要以政策驱动为主。2022年开始党政信创进入常态化采购阶段，且22年底疫情放开，政府信息化支出有望因为疫情相关支出削减而增加，信创作为政府信息化支出的一部分占比也在大幅攀升。 ai+应用：公司在计算机视觉、自然语言处理等相关人工智能应

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2023-02-07 10:48:18

湖南首家免税店

昨天收盘后的消息，在湖南省政府官网印发的《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》中，提到争取在23年开设免税店。有预期的就是友阿股份和步步高，都向当地提交了免税资质申请友阿是国有民营企业，步步高是自然人民营企业。免税牌照只有国有企业(含国有民营企业)才能获批，重点关注当前全球各大国家和地区对疫情的管控逐渐优化，2023年全球旅游零售市场有望加速恢复。免税商品销售是旅游零售市场日益重要的一环，在国内和国际旅游逐步恢复的推动下，行业有望受益于全球客流恢复、出入境政策和国际航

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欧盟委员会提出一项绿色产业计划

《科创板日报》1日讯，欧盟委员会提出了一项绿色产业计划，旨在为欧盟扩大净零排放产业提供更有利的环境，以确保其在该领域的竞争能力。该计划将加快推动欧洲清洁技术产业的投融资，加快和简化援助的审批发放程序，促进使用现有的欧盟资金为清洁技术创新、制造和部署提供资金，探索在欧盟层面实现更多共同融资的途径，以支持对净零技术制造的投资。就中期而言，委员会提议建立欧洲主权基金，回应投资需求。

欧盟委员会提出一项绿色产业计划

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2022-07-20 11:22:25

下半年抢装风电

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1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长

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均瑶健康，转型白酒预期！

@亥卯点水：超大预期！均瑶健康董事长个人新浪微博透露“超级信号”

目前酱香型白酒已成为人们日常饮用和聚会等活动的首选饮品，在市场份额迅速上升的同时，产能带来的稀缺性也极具凸显，产能已成为酱酒生产企业发展的核心要素，在产能的背后更多的是品质、品牌、服务体系以及资金的加持。青海春天进入白酒（酱香型和浓香型都有）赛道6天4涨停，而均瑶健康已经在慢慢进入酱香型白酒赛道，一

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2022-03-16 11:33:19

大众线束供应受限,产能转移预期

当地时间周二(3月15日)，大众汽车警告称，汽车行业面临的挑战越来越大，鉴于半导体短缺、供应链瓶颈、大宗商品价格高企以及俄乌冲突等因素，公司2022年的增长前景可能会受到影响。　　大众表示，俄乌冲突加剧了大宗商品的涨势，并且大宗商品市场可能会一直动荡到2026年。俄乌冲突升级后，出于对供应前景的担忧，镍和钯等生产汽车的重要原材料价格飙升。　　大众已经暂停了在俄罗斯的生产，该公司在乌克兰没有子公司或股权投资。大众曾表示，它在俄罗斯和乌克兰的商业活动并不重要。　　然而，大众首席执行官Herbe

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2021-09-23 14:21:20

包钢股份：钍元素国内第一，核电未来上游

8月底公司表示，其白云鄂博钍资源储量巨大，储量是全国最大；并表示具备从尾矿中提取钍的能力。 1、我国是世界电力生产第一大国，但核电占比却不足5%，核电的目标是到2035年占比至少10%。本月底甘肃武威钍基熔盐堆试运行，是全球首台商业化的第四代核能发电技术，摆脱了之前铀和钚元素为燃料的发电模式，改用以放射性极低的钍元素为核燃料。 2、钍元素普遍被认为是稀土中的垃圾，以前这个元素没有工业应用，都是当做垃圾堆放。上游储量很大，缺少的是相关技术和应用，因此不太可能炒上游。相关数据显示1千克的钍裂变产生的

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航发动力：中报落地，产业链进入景气周期

【军工】航发动力中报解读 8月27日晚，航发动力公布2021年半年报，公司上半年实现营收100.84亿，同比增长9.68%，实现归母净利润4.61亿，同比增长12.94%，实现扣非净利润3.86亿，同比增长25.63%。其中，航空发动机及衍生产品业务实现收入91.27亿元，同比增长14.93%；外贸出口转包业务实现收入5.98亿元，同比减少34.05%；非航空产品及其他业务实现收入2.1亿元，同比增加1.40%。符合预期。一、中报符合预期，二季度盈利能力改善明显。 1）净利润有所改善，重点型

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2021-08-10 22:34:24

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@无名小韭38250923：PCB及IC载板专家电话会议（20210808）

PCB行业概况：PCB可以分类为单面板、双面板、多层板，多层板中包括HDI板（高密度连接板）、软板、刚挠结合板。从高密度连接板继续发展，形成SLP（载板类PCB板），其限宽限距的要求高于HDI板，更难的类别为IC板。从技术参数分类：IC载板为2-10层，类载板也为2-10层，HDI板为4

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2021-08-09 21:15:16

金晶科技，机构目标价17元

国金证券业绩简评 8月7日，公司发布2021年半年报，上半年实现营收33.4亿元，同比增长54%；归母净利润7.8亿元，同比增长931%；毛利率32.88%，同比+17.41pct；净利率23.83%，同比+20.17pct。其中Q2单季实现营收18.7亿元，同比增长59%，环比增长27%；归母净利润4.3亿元，同比增长824%，环比增长21%。中报业绩在预告范围之内，符合预期。经营分析光伏玻璃扩产带来新增需求，有望支撑纯碱价格维持高位：上半年纯碱收入12.1亿元（同比+13%），毛利率1

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2021-08-03 15:37:27

健友股份：肝素龙头，机构目标价36

财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，21H1 业绩持续高成长 ■事件：2021 年8 月2 日，公司发布2021 年半年度报告，2021H1 公司实现营收17.51 亿元，同比增长25.47%；实现归母净利润5.56 亿元，同比增长

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2021-08-03 15:29:13

诚志股份：业绩大幅增长

事件：公司发布 2021 年半年报，报告期内实现营收 64 亿元，同比上升 61%，实现归母净利润 7.4 亿元，折 EPS 0.61 元/股，同比增加 9.45 亿；其中 Q2 单季实现营收 34 亿，同比提升 73%、环比增加 14%，实现归母净利润 4.2 亿，同比增加 4.7 亿、环比增加 29%。点评：MTO 景气度回升，公司清洁能源实现量价齐升。受益于国内疫情控制带来的下游需求复苏，公司清洁能源产品销量增加，价格提升明显。2021H1 南京诚志的液体产品销量同比增加 14

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2021-08-02 22:27:21

旭升股份，目标价46

事件：近日，公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营收12.11亿元，同比增长82.4%；归母净利润2.11亿元，同比增长49.8%；EPS为0.47元/股，同比增长38.2%。其中，2021Q2单季度实现营收7.06亿元，同比增长87.75%，归母净利1.21亿元，同比增长34.7%。下游新能源汽车市场需求旺盛，产业历史性高景气。公司于2013年转型新能源车领域，打入特斯拉供应链，业绩增长充分受益于新能源车行业的景气度。从国内市场2021年上半年情况来看，国内新能源汽车产销为121.5

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2023-02-28 10:06:40

焦点科技：信创+AIGC+高送转

信创概念数字产业化：攻坚核心技术、确保自立自强——信创仍然为计算机最确定的投资主线我们讲的信创主要是以党政部门（2）牵头的（现在市场）、重点行业（8，金融为当前主要渗透方向）为主要渗透方向的（未来市场）、围绕通用计算机基础软硬件为核心的国产替代工程。目前行业主要以政策驱动为主。2022年开始党政信创进入常态化采购阶段，且22年底疫情放开，政府信息化支出有望因为疫情相关支出削减而增加，信创作为政府信息化支出的一部分占比也在大幅攀升。 ai+应用：公司在计算机视觉、自然语言处理等相关人工智能应

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2023-02-07 10:48:18

湖南首家免税店

昨天收盘后的消息，在湖南省政府官网印发的《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》中，提到争取在23年开设免税店。有预期的就是友阿股份和步步高，都向当地提交了免税资质申请友阿是国有民营企业，步步高是自然人民营企业。免税牌照只有国有企业(含国有民营企业)才能获批，重点关注当前全球各大国家和地区对疫情的管控逐渐优化，2023年全球旅游零售市场有望加速恢复。免税商品销售是旅游零售市场日益重要的一环，在国内和国际旅游逐步恢复的推动下，行业有望受益于全球客流恢复、出入境政策和国际航

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2023-02-02 09:59:56

欧盟委员会提出一项绿色产业计划

《科创板日报》1日讯，欧盟委员会提出了一项绿色产业计划，旨在为欧盟扩大净零排放产业提供更有利的环境，以确保其在该领域的竞争能力。该计划将加快推动欧洲清洁技术产业的投融资，加快和简化援助的审批发放程序，促进使用现有的欧盟资金为清洁技术创新、制造和部署提供资金，探索在欧盟层面实现更多共同融资的途径，以支持对净零技术制造的投资。就中期而言，委员会提议建立欧洲主权基金，回应投资需求。

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2022-07-20 11:22:25

下半年抢装风电

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1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长

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均瑶健康，转型白酒预期！

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目前酱香型白酒已成为人们日常饮用和聚会等活动的首选饮品，在市场份额迅速上升的同时，产能带来的稀缺性也极具凸显，产能已成为酱酒生产企业发展的核心要素，在产能的背后更多的是品质、品牌、服务体系以及资金的加持。青海春天进入白酒（酱香型和浓香型都有）赛道6天4涨停，而均瑶健康已经在慢慢进入酱香型白酒赛道，一

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2022-03-16 11:33:19

大众线束供应受限,产能转移预期

当地时间周二(3月15日)，大众汽车警告称，汽车行业面临的挑战越来越大，鉴于半导体短缺、供应链瓶颈、大宗商品价格高企以及俄乌冲突等因素，公司2022年的增长前景可能会受到影响。　　大众表示，俄乌冲突加剧了大宗商品的涨势，并且大宗商品市场可能会一直动荡到2026年。俄乌冲突升级后，出于对供应前景的担忧，镍和钯等生产汽车的重要原材料价格飙升。　　大众已经暂停了在俄罗斯的生产，该公司在乌克兰没有子公司或股权投资。大众曾表示，它在俄罗斯和乌克兰的商业活动并不重要。　　然而，大众首席执行官Herbe

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2021-09-23 14:21:20

包钢股份：钍元素国内第一，核电未来上游

8月底公司表示，其白云鄂博钍资源储量巨大，储量是全国最大；并表示具备从尾矿中提取钍的能力。 1、我国是世界电力生产第一大国，但核电占比却不足5%，核电的目标是到2035年占比至少10%。本月底甘肃武威钍基熔盐堆试运行，是全球首台商业化的第四代核能发电技术，摆脱了之前铀和钚元素为燃料的发电模式，改用以放射性极低的钍元素为核燃料。 2、钍元素普遍被认为是稀土中的垃圾，以前这个元素没有工业应用，都是当做垃圾堆放。上游储量很大，缺少的是相关技术和应用，因此不太可能炒上游。相关数据显示1千克的钍裂变产生的

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航发动力：中报落地，产业链进入景气周期

【军工】航发动力中报解读 8月27日晚，航发动力公布2021年半年报，公司上半年实现营收100.84亿，同比增长9.68%，实现归母净利润4.61亿，同比增长12.94%，实现扣非净利润3.86亿，同比增长25.63%。其中，航空发动机及衍生产品业务实现收入91.27亿元，同比增长14.93%；外贸出口转包业务实现收入5.98亿元，同比减少34.05%；非航空产品及其他业务实现收入2.1亿元，同比增加1.40%。符合预期。一、中报符合预期，二季度盈利能力改善明显。 1）净利润有所改善，重点型

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@无名小韭38250923：PCB及IC载板专家电话会议（20210808）

PCB行业概况：PCB可以分类为单面板、双面板、多层板，多层板中包括HDI板（高密度连接板）、软板、刚挠结合板。从高密度连接板继续发展，形成SLP（载板类PCB板），其限宽限距的要求高于HDI板，更难的类别为IC板。从技术参数分类：IC载板为2-10层，类载板也为2-10层，HDI板为4

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2021-08-09 21:15:16

金晶科技，机构目标价17元

国金证券业绩简评 8月7日，公司发布2021年半年报，上半年实现营收33.4亿元，同比增长54%；归母净利润7.8亿元，同比增长931%；毛利率32.88%，同比+17.41pct；净利率23.83%，同比+20.17pct。其中Q2单季实现营收18.7亿元，同比增长59%，环比增长27%；归母净利润4.3亿元，同比增长824%，环比增长21%。中报业绩在预告范围之内，符合预期。经营分析光伏玻璃扩产带来新增需求，有望支撑纯碱价格维持高位：上半年纯碱收入12.1亿元（同比+13%），毛利率1

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金晶科技

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8.08
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2021-08-03 15:37:27

健友股份：肝素龙头，机构目标价36

财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，21H1 业绩持续高成长 ■事件：2021 年8 月2 日，公司发布2021 年半年度报告，2021H1 公司实现营收17.51 亿元，同比增长25.47%；实现归母净利润5.56 亿元，同比增长

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10.03
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2021-08-03 15:29:13

诚志股份：业绩大幅增长

事件：公司发布 2021 年半年报，报告期内实现营收 64 亿元，同比上升 61%，实现归母净利润 7.4 亿元，折 EPS 0.61 元/股，同比增加 9.45 亿；其中 Q2 单季实现营收 34 亿，同比提升 73%、环比增加 14%，实现归母净利润 4.2 亿，同比增加 4.7 亿、环比增加 29%。点评：MTO 景气度回升，公司清洁能源实现量价齐升。受益于国内疫情控制带来的下游需求复苏，公司清洁能源产品销量增加，价格提升明显。2021H1 南京诚志的液体产品销量同比增加 14

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2021-08-02 22:27:21

旭升股份，目标价46

事件：近日，公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营收12.11亿元，同比增长82.4%；归母净利润2.11亿元，同比增长49.8%；EPS为0.47元/股，同比增长38.2%。其中，2021Q2单季度实现营收7.06亿元，同比增长87.75%，归母净利1.21亿元，同比增长34.7%。下游新能源汽车市场需求旺盛，产业历史性高景气。公司于2013年转型新能源车领域，打入特斯拉供应链，业绩增长充分受益于新能源车行业的景气度。从国内市场2021年上半年情况来看，国内新能源汽车产销为121.5

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2023-02-28 10:06:40

焦点科技：信创+AIGC+高送转

信创概念数字产业化：攻坚核心技术、确保自立自强——信创仍然为计算机最确定的投资主线我们讲的信创主要是以党政部门（2）牵头的（现在市场）、重点行业（8，金融为当前主要渗透方向）为主要渗透方向的（未来市场）、围绕通用计算机基础软硬件为核心的国产替代工程。目前行业主要以政策驱动为主。2022年开始党政信创进入常态化采购阶段，且22年底疫情放开，政府信息化支出有望因为疫情相关支出削减而增加，信创作为政府信息化支出的一部分占比也在大幅攀升。 ai+应用：公司在计算机视觉、自然语言处理等相关人工智能应

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焦点科技

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2023-02-07 10:48:18

湖南首家免税店

昨天收盘后的消息，在湖南省政府官网印发的《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》中，提到争取在23年开设免税店。有预期的就是友阿股份和步步高，都向当地提交了免税资质申请友阿是国有民营企业，步步高是自然人民营企业。免税牌照只有国有企业(含国有民营企业)才能获批，重点关注当前全球各大国家和地区对疫情的管控逐渐优化，2023年全球旅游零售市场有望加速恢复。免税商品销售是旅游零售市场日益重要的一环，在国内和国际旅游逐步恢复的推动下，行业有望受益于全球客流恢复、出入境政策和国际航

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友阿股份
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2023-02-02 09:59:56

欧盟委员会提出一项绿色产业计划

《科创板日报》1日讯，欧盟委员会提出了一项绿色产业计划，旨在为欧盟扩大净零排放产业提供更有利的环境，以确保其在该领域的竞争能力。该计划将加快推动欧洲清洁技术产业的投融资，加快和简化援助的审批发放程序，促进使用现有的欧盟资金为清洁技术创新、制造和部署提供资金，探索在欧盟层面实现更多共同融资的途径，以支持对净零技术制造的投资。就中期而言，委员会提议建立欧洲主权基金，回应投资需求。

欧盟委员会提出一项绿色产业计划

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下半年抢装风电

@我有个朋友：风电板块投资逻辑整理

1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长

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均瑶健康，转型白酒预期！

@亥卯点水：超大预期！均瑶健康董事长个人新浪微博透露“超级信号”

目前酱香型白酒已成为人们日常饮用和聚会等活动的首选饮品，在市场份额迅速上升的同时，产能带来的稀缺性也极具凸显，产能已成为酱酒生产企业发展的核心要素，在产能的背后更多的是品质、品牌、服务体系以及资金的加持。青海春天进入白酒（酱香型和浓香型都有）赛道6天4涨停，而均瑶健康已经在慢慢进入酱香型白酒赛道，一

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2022-03-16 11:33:19

大众线束供应受限,产能转移预期

当地时间周二(3月15日)，大众汽车警告称，汽车行业面临的挑战越来越大，鉴于半导体短缺、供应链瓶颈、大宗商品价格高企以及俄乌冲突等因素，公司2022年的增长前景可能会受到影响。　　大众表示，俄乌冲突加剧了大宗商品的涨势，并且大宗商品市场可能会一直动荡到2026年。俄乌冲突升级后，出于对供应前景的担忧，镍和钯等生产汽车的重要原材料价格飙升。　　大众已经暂停了在俄罗斯的生产，该公司在乌克兰没有子公司或股权投资。大众曾表示，它在俄罗斯和乌克兰的商业活动并不重要。　　然而，大众首席执行官Herbe

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包钢股份：钍元素国内第一，核电未来上游

8月底公司表示，其白云鄂博钍资源储量巨大，储量是全国最大；并表示具备从尾矿中提取钍的能力。 1、我国是世界电力生产第一大国，但核电占比却不足5%，核电的目标是到2035年占比至少10%。本月底甘肃武威钍基熔盐堆试运行，是全球首台商业化的第四代核能发电技术，摆脱了之前铀和钚元素为燃料的发电模式，改用以放射性极低的钍元素为核燃料。 2、钍元素普遍被认为是稀土中的垃圾，以前这个元素没有工业应用，都是当做垃圾堆放。上游储量很大，缺少的是相关技术和应用，因此不太可能炒上游。相关数据显示1千克的钍裂变产生的

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航发动力：中报落地，产业链进入景气周期

【军工】航发动力中报解读 8月27日晚，航发动力公布2021年半年报，公司上半年实现营收100.84亿，同比增长9.68%，实现归母净利润4.61亿，同比增长12.94%，实现扣非净利润3.86亿，同比增长25.63%。其中，航空发动机及衍生产品业务实现收入91.27亿元，同比增长14.93%；外贸出口转包业务实现收入5.98亿元，同比减少34.05%；非航空产品及其他业务实现收入2.1亿元，同比增加1.40%。符合预期。一、中报符合预期，二季度盈利能力改善明显。 1）净利润有所改善，重点型

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@无名小韭38250923：PCB及IC载板专家电话会议（20210808）

PCB行业概况：PCB可以分类为单面板、双面板、多层板，多层板中包括HDI板（高密度连接板）、软板、刚挠结合板。从高密度连接板继续发展，形成SLP（载板类PCB板），其限宽限距的要求高于HDI板，更难的类别为IC板。从技术参数分类：IC载板为2-10层，类载板也为2-10层，HDI板为4

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金晶科技，机构目标价17元

国金证券业绩简评 8月7日，公司发布2021年半年报，上半年实现营收33.4亿元，同比增长54%；归母净利润7.8亿元，同比增长931%；毛利率32.88%，同比+17.41pct；净利率23.83%，同比+20.17pct。其中Q2单季实现营收18.7亿元，同比增长59%，环比增长27%；归母净利润4.3亿元，同比增长824%，环比增长21%。中报业绩在预告范围之内，符合预期。经营分析光伏玻璃扩产带来新增需求，有望支撑纯碱价格维持高位：上半年纯碱收入12.1亿元（同比+13%），毛利率1

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财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，21H1 业绩持续高成长 ■事件：2021 年8 月2 日，公司发布2021 年半年度报告，2021H1 公司实现营收17.51 亿元，同比增长25.47%；实现归母净利润5.56 亿元，同比增长

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诚志股份：业绩大幅增长

事件：公司发布 2021 年半年报，报告期内实现营收 64 亿元，同比上升 61%，实现归母净利润 7.4 亿元，折 EPS 0.61 元/股，同比增加 9.45 亿；其中 Q2 单季实现营收 34 亿，同比提升 73%、环比增加 14%，实现归母净利润 4.2 亿，同比增加 4.7 亿、环比增加 29%。点评：MTO 景气度回升，公司清洁能源实现量价齐升。受益于国内疫情控制带来的下游需求复苏，公司清洁能源产品销量增加，价格提升明显。2021H1 南京诚志的液体产品销量同比增加 14

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事件：近日，公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营收12.11亿元，同比增长82.4%；归母净利润2.11亿元，同比增长49.8%；EPS为0.47元/股，同比增长38.2%。其中，2021Q2单季度实现营收7.06亿元，同比增长87.75%，归母净利1.21亿元，同比增长34.7%。下游新能源汽车市场需求旺盛，产业历史性高景气。公司于2013年转型新能源车领域，打入特斯拉供应链，业绩增长充分受益于新能源车行业的景气度。从国内市场2021年上半年情况来看，国内新能源汽车产销为121.5

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信创概念数字产业化：攻坚核心技术、确保自立自强——信创仍然为计算机最确定的投资主线我们讲的信创主要是以党政部门（2）牵头的（现在市场）、重点行业（8，金融为当前主要渗透方向）为主要渗透方向的（未来市场）、围绕通用计算机基础软硬件为核心的国产替代工程。目前行业主要以政策驱动为主。2022年开始党政信创进入常态化采购阶段，且22年底疫情放开，政府信息化支出有望因为疫情相关支出削减而增加，信创作为政府信息化支出的一部分占比也在大幅攀升。 ai+应用：公司在计算机视觉、自然语言处理等相关人工智能应

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昨天收盘后的消息，在湖南省政府官网印发的《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》中，提到争取在23年开设免税店。有预期的就是友阿股份和步步高，都向当地提交了免税资质申请友阿是国有民营企业，步步高是自然人民营企业。免税牌照只有国有企业(含国有民营企业)才能获批，重点关注当前全球各大国家和地区对疫情的管控逐渐优化，2023年全球旅游零售市场有望加速恢复。免税商品销售是旅游零售市场日益重要的一环，在国内和国际旅游逐步恢复的推动下，行业有望受益于全球客流恢复、出入境政策和国际航

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欧盟委员会提出一项绿色产业计划

《科创板日报》1日讯，欧盟委员会提出了一项绿色产业计划，旨在为欧盟扩大净零排放产业提供更有利的环境，以确保其在该领域的竞争能力。该计划将加快推动欧洲清洁技术产业的投融资，加快和简化援助的审批发放程序，促进使用现有的欧盟资金为清洁技术创新、制造和部署提供资金，探索在欧盟层面实现更多共同融资的途径，以支持对净零技术制造的投资。就中期而言，委员会提议建立欧洲主权基金，回应投资需求。

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1、【国家能源局：上半年风电装机容量同比增长17.2% 太阳能发电装机容量同比增长25.8%】国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长

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目前酱香型白酒已成为人们日常饮用和聚会等活动的首选饮品，在市场份额迅速上升的同时，产能带来的稀缺性也极具凸显，产能已成为酱酒生产企业发展的核心要素，在产能的背后更多的是品质、品牌、服务体系以及资金的加持。青海春天进入白酒（酱香型和浓香型都有）赛道6天4涨停，而均瑶健康已经在慢慢进入酱香型白酒赛道，一

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大众线束供应受限,产能转移预期

当地时间周二(3月15日)，大众汽车警告称，汽车行业面临的挑战越来越大，鉴于半导体短缺、供应链瓶颈、大宗商品价格高企以及俄乌冲突等因素，公司2022年的增长前景可能会受到影响。　　大众表示，俄乌冲突加剧了大宗商品的涨势，并且大宗商品市场可能会一直动荡到2026年。俄乌冲突升级后，出于对供应前景的担忧，镍和钯等生产汽车的重要原材料价格飙升。　　大众已经暂停了在俄罗斯的生产，该公司在乌克兰没有子公司或股权投资。大众曾表示，它在俄罗斯和乌克兰的商业活动并不重要。　　然而，大众首席执行官Herbe

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包钢股份：钍元素国内第一，核电未来上游

8月底公司表示，其白云鄂博钍资源储量巨大，储量是全国最大；并表示具备从尾矿中提取钍的能力。 1、我国是世界电力生产第一大国，但核电占比却不足5%，核电的目标是到2035年占比至少10%。本月底甘肃武威钍基熔盐堆试运行，是全球首台商业化的第四代核能发电技术，摆脱了之前铀和钚元素为燃料的发电模式，改用以放射性极低的钍元素为核燃料。 2、钍元素普遍被认为是稀土中的垃圾，以前这个元素没有工业应用，都是当做垃圾堆放。上游储量很大，缺少的是相关技术和应用，因此不太可能炒上游。相关数据显示1千克的钍裂变产生的

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航发动力：中报落地，产业链进入景气周期

【军工】航发动力中报解读 8月27日晚，航发动力公布2021年半年报，公司上半年实现营收100.84亿，同比增长9.68%，实现归母净利润4.61亿，同比增长12.94%，实现扣非净利润3.86亿，同比增长25.63%。其中，航空发动机及衍生产品业务实现收入91.27亿元，同比增长14.93%；外贸出口转包业务实现收入5.98亿元，同比减少34.05%；非航空产品及其他业务实现收入2.1亿元，同比增加1.40%。符合预期。一、中报符合预期，二季度盈利能力改善明显。 1）净利润有所改善，重点型

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国金证券业绩简评 8月7日，公司发布2021年半年报，上半年实现营收33.4亿元，同比增长54%；归母净利润7.8亿元，同比增长931%；毛利率32.88%，同比+17.41pct；净利率23.83%，同比+20.17pct。其中Q2单季实现营收18.7亿元，同比增长59%，环比增长27%；归母净利润4.3亿元，同比增长824%，环比增长21%。中报业绩在预告范围之内，符合预期。经营分析光伏玻璃扩产带来新增需求，有望支撑纯碱价格维持高位：上半年纯碱收入12.1亿元（同比+13%），毛利率1

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财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，21H1 业绩持续高成长 ■事件：2021 年8 月2 日，公司发布2021 年半年度报告，2021H1 公司实现营收17.51 亿元，同比增长25.47%；实现归母净利润5.56 亿元，同比增长

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事件：公司发布 2021 年半年报，报告期内实现营收 64 亿元，同比上升 61%，实现归母净利润 7.4 亿元，折 EPS 0.61 元/股，同比增加 9.45 亿；其中 Q2 单季实现营收 34 亿，同比提升 73%、环比增加 14%，实现归母净利润 4.2 亿，同比增加 4.7 亿、环比增加 29%。点评：MTO 景气度回升，公司清洁能源实现量价齐升。受益于国内疫情控制带来的下游需求复苏，公司清洁能源产品销量增加，价格提升明显。2021H1 南京诚志的液体产品销量同比增加 14

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事件：近日，公司发布2021年半年报。报告期内，公司实现营收12.11亿元，同比增长82.4%；归母净利润2.11亿元，同比增长49.8%；EPS为0.47元/股，同比增长38.2%。其中，2021Q2单季度实现营收7.06亿元，同比增长87.75%，归母净利1.21亿元，同比增长34.7%。下游新能源汽车市场需求旺盛，产业历史性高景气。公司于2013年转型新能源车领域，打入特斯拉供应链，业绩增长充分受益于新能源车行业的景气度。从国内市场2021年上半年情况来看，国内新能源汽车产销为121.5

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