重新写一下，汽配其实我觉得不是很好，虽然评论很多都觉得汽配好，主要是认为今年新能源车汽车消费好，但是这个是基于卷，价格战让利消费者出来的。车企的卷最终也落在对供应链的压榨，推动汽配行业进行供给侧改革。大的零部件企业会考虑做产品的高度集成，从原先的供应个别组件，同时部分配件外采，转变成配件自产，供应整个集合产品，从而实现价格的下降并且保住毛利率。但是个别小汽配就会很难做。

这个阶段是痛苦的，整车价格战，汽配供给侧改革，但是熬过去，只要海外出口走得通顺，那么成功的大汽配企业会有一波抱团增长，到时候就能讲护城河的故事了。不过这之前太难买了，可以参考下几个汽配的走势，华阳集团，保隆科技，这些都还算是转型比较好的汽配企业了，但是股价走的也不好。

半导体行业，雅克的前驱体是存储生产的材料之一，受益存储周期反转，海力士三星美光都说今年稼动率要大升了，都回到高位。并且雅克的前驱体国产化也是半导体自主可控的重要环节。长鑫长存其实今年的势头也会很猛，雅克应该一季报是个拐点，但是年报潜在预期是不好的，不知道一季报能拐多少。抽空写个雅克的长文，反正底下我觉得躺住没问题，真要炒起来，我觉得800亿往上

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这个阶段是痛苦的，整车价格战，汽配供给侧改革，但是熬过去，只要海外出口走得通顺，那么成功的大汽配企业会有一波抱团增长，到时候就能讲护城河的故事了。不过这之前太难买了，可以参考下几个汽配的走势，华阳集团，保隆科技，这些都还算是转型比较好的汽配企业了，但是股价走的也不好。

半导体行业，雅克的前驱体是存储生产的材料之一，受益存储周期反转，海力士三星美光都说今年稼动率要大升了，都回到高位。并且雅克的前驱体国产化也是半导体自主可控的重要环节。长鑫长存其实今年的势头也会很猛，雅克应该一季报是个拐点，但是年报潜在预期是不好的，不知道一季报能拐多少。抽空写个雅克的长文，反正底下我觉得躺住没问题，真要炒起来，我觉得800亿往上

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