回头看今天AI不行,昨天的减肥药就有轮动机会。思考链条:主线AI竞价表现不好,大势分化调整,存在轮动预期,潜在的轮动预期有减肥药、教育、新质生产力、国企等,早上9.40+减肥药先有异动,基本上出现轮动,考虑轮动买。新质生产力同理。
半导体作为AI硬件跟风,目前还是弱
硬件方向分化了,江波龙开的低但是目前还行,再看看修复力度再决定。
风格偏好明确:容量,正宗优先
备选:北方华创。江波龙。雅克
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