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黄车厘

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黄车厘

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2024-02-20 09:43:46

中文在线高开幅度够，浮盈足够了就不考虑滚动了，但是开盘算是一个分离确认点，整体AI都不好的情况下，中文在线是强势的，但是更适合格局应对，就没有加仓了。
硬件方向分化了，江波龙开的低但是目前还行，再看看修复力度再决定。

@黄车厘：踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，

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黄车厘

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2024-02-19 22:58:17

补个持仓

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@黄车厘：踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，

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黄车厘

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2024-02-19 22:44:50

踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，cpo这种只能目送，确实太难买了，盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文，这个就是报团的产物，真伪不重要，重要的就是报团的赚钱效应好，这种类似当年赛道的趋势，不言顶，不过追高难做，所以有机会低

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雅克科技
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中文在线
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江波龙

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2.07
黄车厘

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2024-02-19 13:39:24

风格偏好上现在市场很明确的是围绕正宗的来，ai不断加强的就是CPO，CPO又以中际旭创最正宗涨最好。但是节点上CPO加速的空间不大，还是等后面看，半导体今天没什么强度，继续等了。
风格偏好明确：容量，正宗优先
备选：北方华创。江波龙。雅克

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

长线持有

2024-02-19 10:01:32

还是顺着节前的思路来走，小票不如中大绩优票。AI当中也是容量票表现比较好，pcb的护电是今天早上比较强的了，但是持续性不够，体量大又封不住。
风格上继续考虑中大绩优票，追高不考虑，启动积极。

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

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2024-02-18 23:03:18

嗯，长期看是可以

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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2024-02-18 21:28:34

嗯，这个也在追了，感觉追的速度其实比舆论看空的快，但还是需要时间确实

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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2024-02-18 19:30:55

算力足够，数据我们本来就够多了，抄起来快。当初特斯拉的modelS，好像也比国内的低端电动车高一个维度，但是发展几年后也追上来了

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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2024-02-18 18:44:08

24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长几年，其他行业快速接力，中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言，也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年，开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心，落空了。下半年干脆

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雅克科技

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9.04
黄车厘

长线持有

2024-02-08 13:32:06

几千家里面选明珠，还要市场能发现你的明珠，这个本来就是不符合正常逻辑的。不否认微盘股有弹性有空间，但是概率太低。

@黄车厘：23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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黄车厘

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2024-02-08 09:25:37

雅克科技

@黄车厘：23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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黄车厘

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2024-02-08 09:23:21

粪坑淘金不是很建议，买错一次会比较伤，微盘股行情其实是一种短期的风格化赚钱效应，过了之后就容易长期低迷。
认同有好的，但是为什么不去好方向上找好的呢？

@黄车厘：23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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黄车厘

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2024-02-07 22:09:19

23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观，更多的是觉得增速下降，那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期，同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情，但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系，

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赛力斯
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雅克科技
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江波龙

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黄车厘

长线持有

2024-02-06 21:09:17

CPO尾盘也是踏空资金的选择，可以不走趋势，能横盘站住就行了，还是得其他方向开新花，不然CPO老生常谈，没新东西，带不出多大空间

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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黄车厘

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2024-02-06 14:07:52

CPO基本完成护盘使命了，明显看今天强度就不够了，具备这么高的辨识度，天孚通信才5个多点，中际旭创也没办，投机标的剑桥科技也很弱，基本上今年吵光模块也不太可能了。之前赛道也是这样，第一轮逆变器拉爆了以后，后面逆变器的弹性就不好了，新东西会代替的。
会所里的姑娘，还是新的好。

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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中文在线高开幅度够，浮盈足够了就不考虑滚动了，但是开盘算是一个分离确认点，整体AI都不好的情况下，中文在线是强势的，但是更适合格局应对，就没有加仓了。
硬件方向分化了，江波龙开的低但是目前还行，再看看修复力度再决定。

@黄车厘：踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，

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今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，

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今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，cpo这种只能目送，确实太难买了，盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文，这个就是报团的产物，真伪不重要，重要的就是报团的赚钱效应好，这种类似当年赛道的趋势，不言顶，不过追高难做，所以有机会低

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风格偏好上现在市场很明确的是围绕正宗的来，ai不断加强的就是CPO，CPO又以中际旭创最正宗涨最好。但是节点上CPO加速的空间不大，还是等后面看，半导体今天没什么强度，继续等了。
风格偏好明确：容量，正宗优先
备选：北方华创。江波龙。雅克

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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还是顺着节前的思路来走，小票不如中大绩优票。AI当中也是容量票表现比较好，pcb的护电是今天早上比较强的了，但是持续性不够，体量大又封不住。
风格上继续考虑中大绩优票，追高不考虑，启动积极。

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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嗯，长期看是可以

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嗯，这个也在追了，感觉追的速度其实比舆论看空的快，但还是需要时间确实

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

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算力足够，数据我们本来就够多了，抄起来快。当初特斯拉的modelS，好像也比国内的低端电动车高一个维度，但是发展几年后也追上来了

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长几年，其他行业快速接力，中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言，也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年，开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心，落空了。下半年干脆

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几千家里面选明珠，还要市场能发现你的明珠，这个本来就是不符合正常逻辑的。不否认微盘股有弹性有空间，但是概率太低。

@黄车厘：23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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粪坑淘金不是很建议，买错一次会比较伤，微盘股行情其实是一种短期的风格化赚钱效应，过了之后就容易长期低迷。
认同有好的，但是为什么不去好方向上找好的呢？

@黄车厘：23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观，更多的是觉得增速下降，那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期，同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情，但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系，

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CPO尾盘也是踏空资金的选择，可以不走趋势，能横盘站住就行了，还是得其他方向开新花，不然CPO老生常谈，没新东西，带不出多大空间

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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会所里的姑娘，还是新的好。

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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硬件方向分化了，江波龙开的低但是目前还行，再看看修复力度再决定。

@黄车厘：踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，

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今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，cpo这种只能目送，确实太难买了，盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文，这个就是报团的产物，真伪不重要，重要的就是报团的赚钱效应好，这种类似当年赛道的趋势，不言顶，不过追高难做，所以有机会低

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风格偏好上现在市场很明确的是围绕正宗的来，ai不断加强的就是CPO，CPO又以中际旭创最正宗涨最好。但是节点上CPO加速的空间不大，还是等后面看，半导体今天没什么强度，继续等了。
风格偏好明确：容量，正宗优先
备选：北方华创。江波龙。雅克

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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还是顺着节前的思路来走，小票不如中大绩优票。AI当中也是容量票表现比较好，pcb的护电是今天早上比较强的了，但是持续性不够，体量大又封不住。
风格上继续考虑中大绩优票，追高不考虑，启动积极。

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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嗯，长期看是可以

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

长线持有

2024-02-18 21:28:34

嗯，这个也在追了，感觉追的速度其实比舆论看空的快，但还是需要时间确实

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

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2024-02-18 19:30:55

算力足够，数据我们本来就够多了，抄起来快。当初特斯拉的modelS，好像也比国内的低端电动车高一个维度，但是发展几年后也追上来了

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

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2024-02-18 18:44:08

24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长几年，其他行业快速接力，中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言，也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年，开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心，落空了。下半年干脆

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雅克科技

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9.04
黄车厘

长线持有

2024-02-08 13:32:06

几千家里面选明珠，还要市场能发现你的明珠，这个本来就是不符合正常逻辑的。不否认微盘股有弹性有空间，但是概率太低。

@黄车厘：23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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黄车厘

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2024-02-08 09:25:37

雅克科技

@黄车厘：23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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黄车厘

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2024-02-08 09:23:21

粪坑淘金不是很建议，买错一次会比较伤，微盘股行情其实是一种短期的风格化赚钱效应，过了之后就容易长期低迷。
认同有好的，但是为什么不去好方向上找好的呢？

@黄车厘：23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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黄车厘

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2024-02-07 22:09:19

23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观，更多的是觉得增速下降，那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期，同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情，但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系，

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赛力斯
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雅克科技
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江波龙

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15.17
黄车厘

长线持有

2024-02-06 21:09:17

CPO尾盘也是踏空资金的选择，可以不走趋势，能横盘站住就行了，还是得其他方向开新花，不然CPO老生常谈，没新东西，带不出多大空间

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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黄车厘

长线持有

2024-02-06 14:07:52

CPO基本完成护盘使命了，明显看今天强度就不够了，具备这么高的辨识度，天孚通信才5个多点，中际旭创也没办，投机标的剑桥科技也很弱，基本上今年吵光模块也不太可能了。之前赛道也是这样，第一轮逆变器拉爆了以后，后面逆变器的弹性就不好了，新东西会代替的。
会所里的姑娘，还是新的好。

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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黄车厘

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2024-02-20 09:43:46

中文在线高开幅度够，浮盈足够了就不考虑滚动了，但是开盘算是一个分离确认点，整体AI都不好的情况下，中文在线是强势的，但是更适合格局应对，就没有加仓了。
硬件方向分化了，江波龙开的低但是目前还行，再看看修复力度再决定。

@黄车厘：踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，

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黄车厘

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2024-02-19 22:58:17

补个持仓

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@黄车厘：踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，

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踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，cpo这种只能目送，确实太难买了，盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文，这个就是报团的产物，真伪不重要，重要的就是报团的赚钱效应好，这种类似当年赛道的趋势，不言顶，不过追高难做，所以有机会低

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雅克科技
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中文在线
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江波龙

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2.07
黄车厘

长线持有

2024-02-19 13:39:24

风格偏好上现在市场很明确的是围绕正宗的来，ai不断加强的就是CPO，CPO又以中际旭创最正宗涨最好。但是节点上CPO加速的空间不大，还是等后面看，半导体今天没什么强度，继续等了。
风格偏好明确：容量，正宗优先
备选：北方华创。江波龙。雅克

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

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还是顺着节前的思路来走，小票不如中大绩优票。AI当中也是容量票表现比较好，pcb的护电是今天早上比较强的了，但是持续性不够，体量大又封不住。
风格上继续考虑中大绩优票，追高不考虑，启动积极。

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

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2024-02-18 23:03:18

嗯，长期看是可以

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黄车厘

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2024-02-18 21:28:34

嗯，这个也在追了，感觉追的速度其实比舆论看空的快，但还是需要时间确实

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年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

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2024-02-18 19:30:55

算力足够，数据我们本来就够多了，抄起来快。当初特斯拉的modelS，好像也比国内的低端电动车高一个维度，但是发展几年后也追上来了

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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黄车厘

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24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长几年，其他行业快速接力，中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言，也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年，开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心，落空了。下半年干脆

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雅克科技

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几千家里面选明珠，还要市场能发现你的明珠，这个本来就是不符合正常逻辑的。不否认微盘股有弹性有空间，但是概率太低。

@黄车厘：23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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粪坑淘金不是很建议，买错一次会比较伤，微盘股行情其实是一种短期的风格化赚钱效应，过了之后就容易长期低迷。
认同有好的，但是为什么不去好方向上找好的呢？

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这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观，更多的是觉得增速下降，那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期，同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情，但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系，

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CPO尾盘也是踏空资金的选择，可以不走趋势，能横盘站住就行了，还是得其他方向开新花，不然CPO老生常谈，没新东西，带不出多大空间

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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CPO基本完成护盘使命了，明显看今天强度就不够了，具备这么高的辨识度，天孚通信才5个多点，中际旭创也没办，投机标的剑桥科技也很弱，基本上今年吵光模块也不太可能了。之前赛道也是这样，第一轮逆变器拉爆了以后，后面逆变器的弹性就不好了，新东西会代替的。
会所里的姑娘，还是新的好。

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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中文在线高开幅度够，浮盈足够了就不考虑滚动了，但是开盘算是一个分离确认点，整体AI都不好的情况下，中文在线是强势的，但是更适合格局应对，就没有加仓了。
硬件方向分化了，江波龙开的低但是目前还行，再看看修复力度再决定。

@黄车厘：踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，

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踏空了？平常心

今天开盘顺着假期利好走了个开门红，但是红的质量差强人意，主要是还在节前反弹的节奏中，今天属于反弹的第四天了，出现疲软分化很正常，强势方向ai教育减肥药都是大高开，然后前排定型后冲高回落，中午下午开始资金选了ai加强，cpo带队带动硬件高潮。早上盘中就发现风格转型容量趋势正宗中军了，就低吸了个江波龙，cpo这种只能目送，确实太难买了，盘后看资金也是边拉边走。至于中际旭创的小作文，这个就是报团的产物，真伪不重要，重要的就是报团的赚钱效应好，这种类似当年赛道的趋势，不言顶，不过追高难做，所以有机会低

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风格偏好上现在市场很明确的是围绕正宗的来，ai不断加强的就是CPO，CPO又以中际旭创最正宗涨最好。但是节点上CPO加速的空间不大，还是等后面看，半导体今天没什么强度，继续等了。
风格偏好明确：容量，正宗优先
备选：北方华创。江波龙。雅克

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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还是顺着节前的思路来走，小票不如中大绩优票。AI当中也是容量票表现比较好，pcb的护电是今天早上比较强的了，但是持续性不够，体量大又封不住。
风格上继续考虑中大绩优票，追高不考虑，启动积极。

@黄车厘：24年复工展望

年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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嗯，长期看是可以

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嗯，这个也在追了，感觉追的速度其实比舆论看空的快，但还是需要时间确实

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年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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算力足够，数据我们本来就够多了，抄起来快。当初特斯拉的modelS，好像也比国内的低端电动车高一个维度，但是发展几年后也追上来了

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年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长

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年前的行情让人比较自闭，过年休息了比较长的时间，感慨也比较多。其实股市的惨淡绝大多数只是股民的心酸抛开股市，更多还是岁月静好。这段关于生活，社会的思考很多，这里主要挑股票相关的来讲一讲之前总结了23年，其实22年开始我们就经历了行业成长的降速，这个其实是必然的，不可能新能源轰轰烈烈成长几年，其他行业快速接力，中间总归是存在一个成长降速的衔接期的。于个人而言，也是上足了成长不再的教训。23年更多是一个成长预期-失望落空的一年，开年的国内AI对标国外AI 最后都被减持扎碎了心，落空了。下半年干脆

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几千家里面选明珠，还要市场能发现你的明珠，这个本来就是不符合正常逻辑的。不否认微盘股有弹性有空间，但是概率太低。

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这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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粪坑淘金不是很建议，买错一次会比较伤，微盘股行情其实是一种短期的风格化赚钱效应，过了之后就容易长期低迷。
认同有好的，但是为什么不去好方向上找好的呢？

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这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最

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2024-02-07 22:09:19

23年的思考

这篇主要是梳理下最近的一些思考，基于这轮股灾引出的背后问题的思考，同时基于这些思考展望24年，因为农历年假期比较长，我一般都把农历年当做新旧的节点，其实往往市场风格也是在农历年后，春季行情中开始定性的。 23年是赛道持续下跌的第二年差不多，最开始农历年初基本上大家对赛道还没那么悲观，更多的是觉得增速下降，那么超预期的环境就是新技术在新能源体量变大的背景下快速增长的一个预期，同时关键零部件环境供需不平衡也给了一点方向。虽然当时AI贡献了第一波轰轰烈烈的行情，但是AI跟赛道依然是跷跷板的预期关系，

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赛力斯
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雅克科技
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江波龙

14

21

19

15.17
黄车厘

长线持有

2024-02-06 21:09:17

CPO尾盘也是踏空资金的选择，可以不走趋势，能横盘站住就行了，还是得其他方向开新花，不然CPO老生常谈，没新东西，带不出多大空间

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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黄车厘

长线持有

2024-02-06 14:07:52

CPO基本完成护盘使命了，明显看今天强度就不够了，具备这么高的辨识度，天孚通信才5个多点，中际旭创也没办，投机标的剑桥科技也很弱，基本上今年吵光模块也不太可能了。之前赛道也是这样，第一轮逆变器拉爆了以后，后面逆变器的弹性就不好了，新东西会代替的。
会所里的姑娘，还是新的好。

@黄车厘：止跌方向

双创指数都止跌了，但是市场的跌停板还是很多，小盘股的流动性问题还在，这个主要是去年量化搞的债。去年行情很奇怪，很多小票蹭着题材持续性暴涨，虽然题材可能稍微还是虚点，但是在科技爆发的奇点预期下，有些溢价也能理解，但是结果到最后都是直接快速的A回去。现在回头看才发现，原来更多是量化的策略集中然后助推了这

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