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妙正观市

2022-08-30 21:53:22

@敛锐藏锋：8.30市场脉络梳理（增加停牌预警）

一、行业&题材（一）热点题材 1、电商：拼多多及新东方在线业绩超预期，引领板块走强＞事件1：8.29盘后，拼多多发布Q2财报，营业利润86.97亿，同比增加335%，大超市场预期，股价一度大涨25%。＞事件2：8.26盘后，新东方在线披露截至5月31日业绩公

214 赞同-89 评论

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妙正观市

2022-08-30 21:15:14

多谢整理！

@韭韭八十一：220830韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、行业题材：光纤光缆：中报高增，景气修复；互联网公司:多家公司业绩超预期，第三季度或迎来企稳；消费：疫后复苏买什么？二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：*ST星星：转增股份登记完成；六、新股研究：利仁科技：厨房小家电与家居小家电；五芳斋：粽子月饼建科股份（创业板）：建

123 赞同-65 评论

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妙正观市

2022-08-21 12:32:16

私密

【光伏板块动荡，事件线、逻辑线梳理！】

光伏板块周五波动比较大，主要是盘中有个产业大事件持续发酵：通威在最新的光伏招标中首次中标了组件，并且价格比其他组件公司要低一点。于是市场预期通威要开始搅局组件环节了，打价格战，所以盘中天合光能、晶澳科技等组件巨头们大幅下跌。这个事怎么理解呢？光伏产业链包括上游硅料、硅片，中游电池片以及背板、玻璃以及一些辅材，再到下游的组件、光伏运营商（绿电）。原先产业链分工是比较明确的，差不多各司其职，通威、协鑫几个巨头基本垄断了上游硅料的产能，本身壁垒比较高；隆基、天合光能、晶澳这些做做下游组件。但是

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0.28
妙正观市

2022-08-20 18:32:34

通威影响几何？

通威事件对整个A股行业体系估值的影响昨天通威股份进军组件的事，轰动整个光伏和A股。最直接的结果，首先就是导致组件供应商天合光能和晶澳科技大跌。其次整个光伏中游也跟随大跌，只有上游原料和设备幸免。这件事不光是对光伏行业，也将对整个新能源赛道，以及上中游的估值体系产生重大影响。过往认为上游资源是周期，中游是成长。因此估值来说，上游很多时候只有个位数，中游则动辄三四十倍。但是当上游开始进军中游，市场发现，中游的护城河已不再，上游很容易一脚踩进中游的地盘，反过来中游想进军上游则是难上加难。这个时

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2022-08-20 18:25:40

私密

隆基如果倒了会怎样？鲸落万物生？

去年隆基还说被原材料左右的企业不是好企业！而今年被通威完全碾压了…… 这个节点，内幕交易案再出现！江湖地位快不保了！周六下午3点30分，市场传来2个热议的消息： 1.隆基绿能原第一大股东，连城数控董事长被证监会立案涉嫌内幕交易！不做亏心事，不怕鬼叫门！8月19日，北交所连城数控的实际控制人、董事长李春安因涉嫌证券市场内幕交易，收到中国证监会立案告知书。在对北交所问询函的回复中，连城数控表示：经向李春安确认，其涉嫌内幕交易标的并非本公司股票，也不涉及北交所其他公司股票。年报数据披露，李

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妙正观市

2022-08-18 08:16:48

两年前养猪、现在造光伏

8.18 盘前提示昨夜受7月零售数据持平影响、担忧通胀缓解失效、短期美债大幅上升，美股三大股指纷纷收跌、纳指大跌1.25%、盘面上仅能源板块上扬、中概股普遍下跌、阿里、蔚来、拼多多均跌超3%，A50夜盘期指震荡小幅收红0.08%；外盘走势偏弱、将影响国内市场开盘。 A股昨日再录的万亿成交量、锂电接过光伏大旗带领创业板大涨，上证受券商大金融带动影响逼近3300关口、电力板块涨幅居前；医药板块跌幅居前。 7月宏观数据出台后，扩内需氛围逐步加大，汽车等大宗重回视野；高温天气造成电力短缺、暴露了目前新

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平安银行

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0.99
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2022-08-17 20:56:20

光热专家交流纪要

＞可胜德令哈50MW项目大超预期，每年发电1.5亿度，并网定价1.15元/度，售电收入1.8亿/年，项目总投资10.8亿，回报率特别高，回收期很短，其他企业对光热的认知仍不足。＞电化学成本1500元/瓦，光热1800，按度电成本算下来都在7毛左右。电化学向下的空间很小，光热成本向下空间很大，新建项目已经可以做到0.26-0.46元左右。＞各环节成本占比大概分为集热场（50%-65%之间，储能越长占比越高，最主要的成本）、储换热场（20%-25%左右）、常规岛（发电厂10%左右），剩下的是其他

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妙正观市

2022-08-15 08:04:06

@盘前纪要：8月15日盘前早8点股市要闻关注

No1：股市要闻一、八月第三周事件（8.15-8.21） 1、8月15日，2022元宇宙共享大会元宇宙产业委员会将于2022年8月15日-19日举行以“开放与兼容”为主题的“2022元宇宙共享大会”暨《元宇宙十大技术》图书首发仪式及元宇宙产业委第一届第二次全体委员大会，开启全球元宇宙崭新里

295 赞同-141 评论

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妙正观市

2022-07-31 16:58:43

@山川研究：首发！8月投资日历！

上周，最近比较重磅的事件都已经落地了。从指数上看起来，还是延续调整。一些核心个股也明显出现缩量调整的态势。但是板块上却很活跃，可能最亮眼的还属机器人，游资、机构、私募等大户进攻猛烈，板块图形上看也是非常牛。所以上周

79 赞同-39 评论

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妙正观市

2022-07-28 08:10:14

谢

@新赛道：下周华为大会引爆机器视觉全产业链

继特斯拉引爆机器视觉概念后，华为近期也有新动作。消息面上，据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。2020年2月份，华为将“华为安防”更名为“华为机器视觉”，正式进军机器视觉领域。2021年3月份，华为机器视觉推出好望云服务，在其机器视觉产业峰会上，华为发布Super

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2022-07-28 08:09:17

@借势而为：机器人概念一图尽揽

半月前挖掘完成本图老师们看完后对机器人概念必定胸有成竹凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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妙正观市

2022-07-21 22:44:57

@前沿策略：钙钛矿，新一代光伏新势力崛起

随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重简单介绍下钙钛矿它是一种分子通式为 ABX3 的晶体材料，呈八面体形状，是一种具有很强光-电转换效率的材料

31 赞同-18 评论

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妙正观市

2022-04-03 21:21:55

@快乐股市里的小跳蛙：新冠特效药4大产业链全梳理（欢迎收藏）

21年底至22年春季， Omicron 变异株再次席卷全球，确诊人数激增。疫情的反复引起全球重视，新冠产业链的投资机会也应运而生。站在当前时点，新冠治疗产业链是目前医药板块最确定的投资机会。疫情不确定性带来的旺盛需求、多管齐下的治疗策略以及百花齐放的创新研发带动了整个新冠治疗产业链概念板块的上涨

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提纲：一、行业题材：光纤光缆：中报高增，景气修复；互联网公司:多家公司业绩超预期，第三季度或迎来企稳；消费：疫后复苏买什么？二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：*ST星星：转增股份登记完成；六、新股研究：利仁科技：厨房小家电与家居小家电；五芳斋：粽子月饼建科股份（创业板）：建

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＞可胜德令哈50MW项目大超预期，每年发电1.5亿度，并网定价1.15元/度，售电收入1.8亿/年，项目总投资10.8亿，回报率特别高，回收期很短，其他企业对光热的认知仍不足。＞电化学成本1500元/瓦，光热1800，按度电成本算下来都在7毛左右。电化学向下的空间很小，光热成本向下空间很大，新建项目已经可以做到0.26-0.46元左右。＞各环节成本占比大概分为集热场（50%-65%之间，储能越长占比越高，最主要的成本）、储换热场（20%-25%左右）、常规岛（发电厂10%左右），剩下的是其他

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No1：股市要闻一、八月第三周事件（8.15-8.21） 1、8月15日，2022元宇宙共享大会元宇宙产业委员会将于2022年8月15日-19日举行以“开放与兼容”为主题的“2022元宇宙共享大会”暨《元宇宙十大技术》图书首发仪式及元宇宙产业委第一届第二次全体委员大会，开启全球元宇宙崭新里

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@前沿策略：钙钛矿，新一代光伏新势力崛起

随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重简单介绍下钙钛矿它是一种分子通式为 ABX3 的晶体材料，呈八面体形状，是一种具有很强光-电转换效率的材料

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妙正观市

2022-04-03 21:21:55

@快乐股市里的小跳蛙：新冠特效药4大产业链全梳理（欢迎收藏）

21年底至22年春季， Omicron 变异株再次席卷全球，确诊人数激增。疫情的反复引起全球重视，新冠产业链的投资机会也应运而生。站在当前时点，新冠治疗产业链是目前医药板块最确定的投资机会。疫情不确定性带来的旺盛需求、多管齐下的治疗策略以及百花齐放的创新研发带动了整个新冠治疗产业链概念板块的上涨

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前往

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妙正观市

2022-08-30 21:53:22

@敛锐藏锋：8.30市场脉络梳理（增加停牌预警）

一、行业&题材（一）热点题材 1、电商：拼多多及新东方在线业绩超预期，引领板块走强＞事件1：8.29盘后，拼多多发布Q2财报，营业利润86.97亿，同比增加335%，大超市场预期，股价一度大涨25%。＞事件2：8.26盘后，新东方在线披露截至5月31日业绩公

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妙正观市

2022-08-30 21:15:14

多谢整理！

@韭韭八十一：220830韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、行业题材：光纤光缆：中报高增，景气修复；互联网公司:多家公司业绩超预期，第三季度或迎来企稳；消费：疫后复苏买什么？二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：*ST星星：转增股份登记完成；六、新股研究：利仁科技：厨房小家电与家居小家电；五芳斋：粽子月饼建科股份（创业板）：建

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妙正观市

2022-08-21 12:32:16

私密

【光伏板块动荡，事件线、逻辑线梳理！】

光伏板块周五波动比较大，主要是盘中有个产业大事件持续发酵：通威在最新的光伏招标中首次中标了组件，并且价格比其他组件公司要低一点。于是市场预期通威要开始搅局组件环节了，打价格战，所以盘中天合光能、晶澳科技等组件巨头们大幅下跌。这个事怎么理解呢？光伏产业链包括上游硅料、硅片，中游电池片以及背板、玻璃以及一些辅材，再到下游的组件、光伏运营商（绿电）。原先产业链分工是比较明确的，差不多各司其职，通威、协鑫几个巨头基本垄断了上游硅料的产能，本身壁垒比较高；隆基、天合光能、晶澳这些做做下游组件。但是

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通威股份
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东方日升

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妙正观市

2022-08-20 18:32:34

通威影响几何？

通威事件对整个A股行业体系估值的影响昨天通威股份进军组件的事，轰动整个光伏和A股。最直接的结果，首先就是导致组件供应商天合光能和晶澳科技大跌。其次整个光伏中游也跟随大跌，只有上游原料和设备幸免。这件事不光是对光伏行业，也将对整个新能源赛道，以及上中游的估值体系产生重大影响。过往认为上游资源是周期，中游是成长。因此估值来说，上游很多时候只有个位数，中游则动辄三四十倍。但是当上游开始进军中游，市场发现，中游的护城河已不再，上游很容易一脚踩进中游的地盘，反过来中游想进军上游则是难上加难。这个时

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通威股份

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妙正观市

2022-08-20 18:25:40

私密

隆基如果倒了会怎样？鲸落万物生？

去年隆基还说被原材料左右的企业不是好企业！而今年被通威完全碾压了…… 这个节点，内幕交易案再出现！江湖地位快不保了！周六下午3点30分，市场传来2个热议的消息： 1.隆基绿能原第一大股东，连城数控董事长被证监会立案涉嫌内幕交易！不做亏心事，不怕鬼叫门！8月19日，北交所连城数控的实际控制人、董事长李春安因涉嫌证券市场内幕交易，收到中国证监会立案告知书。在对北交所问询函的回复中，连城数控表示：经向李春安确认，其涉嫌内幕交易标的并非本公司股票，也不涉及北交所其他公司股票。年报数据披露，李

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隆基绿能
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隆基机械

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2022-08-18 08:16:48

两年前养猪、现在造光伏

8.18 盘前提示昨夜受7月零售数据持平影响、担忧通胀缓解失效、短期美债大幅上升，美股三大股指纷纷收跌、纳指大跌1.25%、盘面上仅能源板块上扬、中概股普遍下跌、阿里、蔚来、拼多多均跌超3%，A50夜盘期指震荡小幅收红0.08%；外盘走势偏弱、将影响国内市场开盘。 A股昨日再录的万亿成交量、锂电接过光伏大旗带领创业板大涨，上证受券商大金融带动影响逼近3300关口、电力板块涨幅居前；医药板块跌幅居前。 7月宏观数据出台后，扩内需氛围逐步加大，汽车等大宗重回视野；高温天气造成电力短缺、暴露了目前新

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平安银行

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妙正观市

2022-08-17 20:56:20

光热专家交流纪要

＞可胜德令哈50MW项目大超预期，每年发电1.5亿度，并网定价1.15元/度，售电收入1.8亿/年，项目总投资10.8亿，回报率特别高，回收期很短，其他企业对光热的认知仍不足。＞电化学成本1500元/瓦，光热1800，按度电成本算下来都在7毛左右。电化学向下的空间很小，光热成本向下空间很大，新建项目已经可以做到0.26-0.46元左右。＞各环节成本占比大概分为集热场（50%-65%之间，储能越长占比越高，最主要的成本）、储换热场（20%-25%左右）、常规岛（发电厂10%左右），剩下的是其他

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*ST天沃
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西子洁能

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2022-08-15 08:04:06

@盘前纪要：8月15日盘前早8点股市要闻关注

No1：股市要闻一、八月第三周事件（8.15-8.21） 1、8月15日，2022元宇宙共享大会元宇宙产业委员会将于2022年8月15日-19日举行以“开放与兼容”为主题的“2022元宇宙共享大会”暨《元宇宙十大技术》图书首发仪式及元宇宙产业委第一届第二次全体委员大会，开启全球元宇宙崭新里

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妙正观市

2022-07-31 16:58:43

@山川研究：首发！8月投资日历！

上周，最近比较重磅的事件都已经落地了。从指数上看起来，还是延续调整。一些核心个股也明显出现缩量调整的态势。但是板块上却很活跃，可能最亮眼的还属机器人，游资、机构、私募等大户进攻猛烈，板块图形上看也是非常牛。所以上周

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妙正观市

2022-07-28 08:10:14

谢

@新赛道：下周华为大会引爆机器视觉全产业链

继特斯拉引爆机器视觉概念后，华为近期也有新动作。消息面上，据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。2020年2月份，华为将“华为安防”更名为“华为机器视觉”，正式进军机器视觉领域。2021年3月份，华为机器视觉推出好望云服务，在其机器视觉产业峰会上，华为发布Super

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妙正观市

2022-07-28 08:09:17

@借势而为：机器人概念一图尽揽

半月前挖掘完成本图老师们看完后对机器人概念必定胸有成竹凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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@前沿策略：钙钛矿，新一代光伏新势力崛起

随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重简单介绍下钙钛矿它是一种分子通式为 ABX3 的晶体材料，呈八面体形状，是一种具有很强光-电转换效率的材料

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21年底至22年春季， Omicron 变异株再次席卷全球，确诊人数激增。疫情的反复引起全球重视，新冠产业链的投资机会也应运而生。站在当前时点，新冠治疗产业链是目前医药板块最确定的投资机会。疫情不确定性带来的旺盛需求、多管齐下的治疗策略以及百花齐放的创新研发带动了整个新冠治疗产业链概念板块的上涨

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一、行业&题材（一）热点题材 1、电商：拼多多及新东方在线业绩超预期，引领板块走强＞事件1：8.29盘后，拼多多发布Q2财报，营业利润86.97亿，同比增加335%，大超市场预期，股价一度大涨25%。＞事件2：8.26盘后，新东方在线披露截至5月31日业绩公

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提纲：一、行业题材：光纤光缆：中报高增，景气修复；互联网公司:多家公司业绩超预期，第三季度或迎来企稳；消费：疫后复苏买什么？二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：*ST星星：转增股份登记完成；六、新股研究：利仁科技：厨房小家电与家居小家电；五芳斋：粽子月饼建科股份（创业板）：建

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光伏板块周五波动比较大，主要是盘中有个产业大事件持续发酵：通威在最新的光伏招标中首次中标了组件，并且价格比其他组件公司要低一点。于是市场预期通威要开始搅局组件环节了，打价格战，所以盘中天合光能、晶澳科技等组件巨头们大幅下跌。这个事怎么理解呢？光伏产业链包括上游硅料、硅片，中游电池片以及背板、玻璃以及一些辅材，再到下游的组件、光伏运营商（绿电）。原先产业链分工是比较明确的，差不多各司其职，通威、协鑫几个巨头基本垄断了上游硅料的产能，本身壁垒比较高；隆基、天合光能、晶澳这些做做下游组件。但是

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通威事件对整个A股行业体系估值的影响昨天通威股份进军组件的事，轰动整个光伏和A股。最直接的结果，首先就是导致组件供应商天合光能和晶澳科技大跌。其次整个光伏中游也跟随大跌，只有上游原料和设备幸免。这件事不光是对光伏行业，也将对整个新能源赛道，以及上中游的估值体系产生重大影响。过往认为上游资源是周期，中游是成长。因此估值来说，上游很多时候只有个位数，中游则动辄三四十倍。但是当上游开始进军中游，市场发现，中游的护城河已不再，上游很容易一脚踩进中游的地盘，反过来中游想进军上游则是难上加难。这个时

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去年隆基还说被原材料左右的企业不是好企业！而今年被通威完全碾压了…… 这个节点，内幕交易案再出现！江湖地位快不保了！周六下午3点30分，市场传来2个热议的消息： 1.隆基绿能原第一大股东，连城数控董事长被证监会立案涉嫌内幕交易！不做亏心事，不怕鬼叫门！8月19日，北交所连城数控的实际控制人、董事长李春安因涉嫌证券市场内幕交易，收到中国证监会立案告知书。在对北交所问询函的回复中，连城数控表示：经向李春安确认，其涉嫌内幕交易标的并非本公司股票，也不涉及北交所其他公司股票。年报数据披露，李

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＞可胜德令哈50MW项目大超预期，每年发电1.5亿度，并网定价1.15元/度，售电收入1.8亿/年，项目总投资10.8亿，回报率特别高，回收期很短，其他企业对光热的认知仍不足。＞电化学成本1500元/瓦，光热1800，按度电成本算下来都在7毛左右。电化学向下的空间很小，光热成本向下空间很大，新建项目已经可以做到0.26-0.46元左右。＞各环节成本占比大概分为集热场（50%-65%之间，储能越长占比越高，最主要的成本）、储换热场（20%-25%左右）、常规岛（发电厂10%左右），剩下的是其他

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@盘前纪要：8月15日盘前早8点股市要闻关注

No1：股市要闻一、八月第三周事件（8.15-8.21） 1、8月15日，2022元宇宙共享大会元宇宙产业委员会将于2022年8月15日-19日举行以“开放与兼容”为主题的“2022元宇宙共享大会”暨《元宇宙十大技术》图书首发仪式及元宇宙产业委第一届第二次全体委员大会，开启全球元宇宙崭新里

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上周，最近比较重磅的事件都已经落地了。从指数上看起来，还是延续调整。一些核心个股也明显出现缩量调整的态势。但是板块上却很活跃，可能最亮眼的还属机器人，游资、机构、私募等大户进攻猛烈，板块图形上看也是非常牛。所以上周

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@新赛道：下周华为大会引爆机器视觉全产业链

继特斯拉引爆机器视觉概念后，华为近期也有新动作。消息面上，据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。2020年2月份，华为将“华为安防”更名为“华为机器视觉”，正式进军机器视觉领域。2021年3月份，华为机器视觉推出好望云服务，在其机器视觉产业峰会上，华为发布Super

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随着目前光伏市场主流技术PERC效率逐步接近天花板，HJT、TOPCon、xBC技术发展如火如荼，钙钛矿太阳能电池作为下一代光伏新势力，光电转换效率持续提升，将成为光伏厂商未来布局的重中之重简单介绍下钙钛矿它是一种分子通式为 ABX3 的晶体材料，呈八面体形状，是一种具有很强光-电转换效率的材料

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