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只买龙头的龙头选手

2024-07-07 10:13:49

创新药全链条支持方案通过！20家创新药企研发力度持续加大（附名单）

由于创新药物受到相关政策利好、医疗保险调整、医药企业研发支出增加等因素的影响，未来市场前景广阔。《全链条支持创新药发展实施方案》审议通过 7月5日召开的国务院常务会议研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯

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艾力斯
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神州细胞
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亚虹医药
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阳光诺和
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特宝生物

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只买龙头的龙头选手

2024-07-05 22:07:29

数字经济产业解析（附股）

国务院常务会议：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作！数字经济两点最关键：信创+全国大数据。其中数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。以下是数字经济概念股梳理》》》每日福利，有鱼还有渔，别错过【信创概念股】神州数码：公司围绕鲲鹏生态和国产算力开展信创业务，是北京市经济技术开发区信创园的首批入驻企业之一。中国长城：作为国内自主安全电脑产业的引领者，公司在信创产品研发和制造基地

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竞业达
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湘邮科技
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通达海
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恒锋信息

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2.23
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-05 13:51:36

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合，对中药标准研究制定的基

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长药控股
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香雪制药
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华海药业
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仙琚制药
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向日葵

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只买龙头的龙头选手

2024-07-04 13:07:38

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透独家报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作计划推进HBM4开发，2026年起投入量产 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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通富微电
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华海诚科
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香农芯创
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只买龙头的龙头选手

2024-07-04 09:53:10

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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金溢科技
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万集科技
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高新兴
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只买龙头的龙头选手

2024-07-04 08:34:05

为人类更好利用人工智能贡献“中国智慧、上海方案”，世界人工智能大会开幕！

浦江之畔，嘉宾云集；创新引领，智创未来。2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议，7月4日将在上海隆重召开。这一备受全球瞩目的盛会已经进入第七个年头。人工智能之于上海这座创新之城乃至整个世界，正上演着一场历史性的跨越式革新。随着人工智能的不断进阶，大模型和智能体引爆AI新热潮，推动人工智能从感知走向认知、从识别走向生成、从专用走向通用。随着AI技术突飞猛进的发展，“以共商促共享，以善治促善智”正当其时，人们迫切希望共商人工智能新未来，寻求前沿技术新增长，找到技术飞跃

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丰立智能
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只买龙头的龙头选手

2024-07-03 15:53:13

收藏！最强消费税概念股梳理

改革开放初期（1980年代）：各地吸引外资，实行税收双轨制，外企享受超国民待遇。地方政府大力支持外企，导致外资企业在中国享有特殊待遇。外资利用中国廉价劳动力进行外贸加工，推动了出口和经济增长。市场化改革（1990年代）：允许民营企业发展，地方政府支持国企进行混改。出现了一批依靠内需和国产替代崛起的企业家，如柳传志、任正非等。加入WTO后（2000年代）：各地搞合资，鼓励出口，外资在银行、能源、电信等领域逐步控股。出口成为经济发动机，马云等企业家在这个背景下崛起。货币化棚改（2010年代）：

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中国中免
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只买龙头的龙头选手

2024-07-03 14:09:41

消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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只买龙头的龙头选手

2024-07-03 09:52:31

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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花园生物
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誉衡药业
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兄弟科技

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2.24
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只买龙头的龙头选手

2024-07-03 08:43:58

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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只买龙头的龙头选手

2024-07-02 21:04:00

果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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只买龙头的龙头选手

2024-07-02 18:44:29

财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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税友股份
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只买龙头的龙头选手

2024-07-02 13:35:18

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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旋极信息
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会畅通讯

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只买龙头的龙头选手

2024-07-02 09:12:57

海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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新易盛
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只买龙头的龙头选手

2024-07-01 20:57:26

汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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正强股份
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北汽蓝谷
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德迈仕
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广汇汽车
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华安鑫创

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创新药全链条支持方案通过！20家创新药企研发力度持续加大（附名单）

由于创新药物受到相关政策利好、医疗保险调整、医药企业研发支出增加等因素的影响，未来市场前景广阔。《全链条支持创新药发展实施方案》审议通过 7月5日召开的国务院常务会议研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯

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数字经济产业解析（附股）

国务院常务会议：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作！数字经济两点最关键：信创+全国大数据。其中数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。以下是数字经济概念股梳理》》》每日福利，有鱼还有渔，别错过【信创概念股】神州数码：公司围绕鲲鹏生态和国产算力开展信创业务，是北京市经济技术开发区信创园的首批入驻企业之一。中国长城：作为国内自主安全电脑产业的引领者，公司在信创产品研发和制造基地

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中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合，对中药标准研究制定的基

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多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透独家报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作计划推进HBM4开发，2026年起投入量产 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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为人类更好利用人工智能贡献“中国智慧、上海方案”，世界人工智能大会开幕！

浦江之畔，嘉宾云集；创新引领，智创未来。2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议，7月4日将在上海隆重召开。这一备受全球瞩目的盛会已经进入第七个年头。人工智能之于上海这座创新之城乃至整个世界，正上演着一场历史性的跨越式革新。随着人工智能的不断进阶，大模型和智能体引爆AI新热潮，推动人工智能从感知走向认知、从识别走向生成、从专用走向通用。随着AI技术突飞猛进的发展，“以共商促共享，以善治促善智”正当其时，人们迫切希望共商人工智能新未来，寻求前沿技术新增长，找到技术飞跃

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收藏！最强消费税概念股梳理

改革开放初期（1980年代）：各地吸引外资，实行税收双轨制，外企享受超国民待遇。地方政府大力支持外企，导致外资企业在中国享有特殊待遇。外资利用中国廉价劳动力进行外贸加工，推动了出口和经济增长。市场化改革（1990年代）：允许民营企业发展，地方政府支持国企进行混改。出现了一批依靠内需和国产替代崛起的企业家，如柳传志、任正非等。加入WTO后（2000年代）：各地搞合资，鼓励出口，外资在银行、能源、电信等领域逐步控股。出口成为经济发动机，马云等企业家在这个背景下崛起。货币化棚改（2010年代）：

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消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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竞业达
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 09:12:57

海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 20:57:26

汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-07 10:13:49

创新药全链条支持方案通过！20家创新药企研发力度持续加大（附名单）

由于创新药物受到相关政策利好、医疗保险调整、医药企业研发支出增加等因素的影响，未来市场前景广阔。《全链条支持创新药发展实施方案》审议通过 7月5日召开的国务院常务会议研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯

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只买龙头的龙头选手

2024-07-05 22:07:29

数字经济产业解析（附股）

国务院常务会议：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作！数字经济两点最关键：信创+全国大数据。其中数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。以下是数字经济概念股梳理》》》每日福利，有鱼还有渔，别错过【信创概念股】神州数码：公司围绕鲲鹏生态和国产算力开展信创业务，是北京市经济技术开发区信创园的首批入驻企业之一。中国长城：作为国内自主安全电脑产业的引领者，公司在信创产品研发和制造基地

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竞业达
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湘邮科技
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-05 13:51:36

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合，对中药标准研究制定的基

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长药控股
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香雪制药
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华海药业
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只买龙头的龙头选手

2024-07-04 13:07:38

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透独家报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作计划推进HBM4开发，2026年起投入量产 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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通富微电
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华海诚科
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-04 09:53:10

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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金溢科技
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万集科技
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高新兴
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-04 08:34:05

为人类更好利用人工智能贡献“中国智慧、上海方案”，世界人工智能大会开幕！

浦江之畔，嘉宾云集；创新引领，智创未来。2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议，7月4日将在上海隆重召开。这一备受全球瞩目的盛会已经进入第七个年头。人工智能之于上海这座创新之城乃至整个世界，正上演着一场历史性的跨越式革新。随着人工智能的不断进阶，大模型和智能体引爆AI新热潮，推动人工智能从感知走向认知、从识别走向生成、从专用走向通用。随着AI技术突飞猛进的发展，“以共商促共享，以善治促善智”正当其时，人们迫切希望共商人工智能新未来，寻求前沿技术新增长，找到技术飞跃

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丰立智能
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中大力德
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科力尔
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 15:53:13

收藏！最强消费税概念股梳理

改革开放初期（1980年代）：各地吸引外资，实行税收双轨制，外企享受超国民待遇。地方政府大力支持外企，导致外资企业在中国享有特殊待遇。外资利用中国廉价劳动力进行外贸加工，推动了出口和经济增长。市场化改革（1990年代）：允许民营企业发展，地方政府支持国企进行混改。出现了一批依靠内需和国产替代崛起的企业家，如柳传志、任正非等。加入WTO后（2000年代）：各地搞合资，鼓励出口，外资在银行、能源、电信等领域逐步控股。出口成为经济发动机，马云等企业家在这个背景下崛起。货币化棚改（2010年代）：

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中国中免
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王府井
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徐家汇
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 14:09:41

消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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品渥食品
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 09:52:31

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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花园生物
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誉衡药业
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兄弟科技

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2.24
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 08:43:58

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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文灿股份
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 21:04:00

果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 18:44:29

财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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税友股份
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飞天诚信
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普联软件
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数字认证

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2.20
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 13:35:18

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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旋极信息
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科创信息
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零点有数
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竞业达
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2024-07-02 09:12:57

海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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2024-07-01 20:57:26

汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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创新药全链条支持方案通过！20家创新药企研发力度持续加大（附名单）

由于创新药物受到相关政策利好、医疗保险调整、医药企业研发支出增加等因素的影响，未来市场前景广阔。《全链条支持创新药发展实施方案》审议通过 7月5日召开的国务院常务会议研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯

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数字经济产业解析（附股）

国务院常务会议：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作！数字经济两点最关键：信创+全国大数据。其中数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。以下是数字经济概念股梳理》》》每日福利，有鱼还有渔，别错过【信创概念股】神州数码：公司围绕鲲鹏生态和国产算力开展信创业务，是北京市经济技术开发区信创园的首批入驻企业之一。中国长城：作为国内自主安全电脑产业的引领者，公司在信创产品研发和制造基地

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中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合，对中药标准研究制定的基

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多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透独家报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作计划推进HBM4开发，2026年起投入量产 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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为人类更好利用人工智能贡献“中国智慧、上海方案”，世界人工智能大会开幕！

浦江之畔，嘉宾云集；创新引领，智创未来。2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议，7月4日将在上海隆重召开。这一备受全球瞩目的盛会已经进入第七个年头。人工智能之于上海这座创新之城乃至整个世界，正上演着一场历史性的跨越式革新。随着人工智能的不断进阶，大模型和智能体引爆AI新热潮，推动人工智能从感知走向认知、从识别走向生成、从专用走向通用。随着AI技术突飞猛进的发展，“以共商促共享，以善治促善智”正当其时，人们迫切希望共商人工智能新未来，寻求前沿技术新增长，找到技术飞跃

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收藏！最强消费税概念股梳理

改革开放初期（1980年代）：各地吸引外资，实行税收双轨制，外企享受超国民待遇。地方政府大力支持外企，导致外资企业在中国享有特殊待遇。外资利用中国廉价劳动力进行外贸加工，推动了出口和经济增长。市场化改革（1990年代）：允许民营企业发展，地方政府支持国企进行混改。出现了一批依靠内需和国产替代崛起的企业家，如柳传志、任正非等。加入WTO后（2000年代）：各地搞合资，鼓励出口，外资在银行、能源、电信等领域逐步控股。出口成为经济发动机，马云等企业家在这个背景下崛起。货币化棚改（2010年代）：

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消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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2024-07-02 21:04:00

果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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立讯精密
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领益智造
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歌尔股份
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信维通信
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蓝思科技

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1.66
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 18:44:29

财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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税友股份
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2.20
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 13:35:18

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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旋极信息
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科创信息
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零点有数
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会畅通讯

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 09:12:57

海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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太辰光
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源杰科技

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 20:57:26

汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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正强股份
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北汽蓝谷
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德迈仕
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广汇汽车
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华安鑫创

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-07 10:13:49

创新药全链条支持方案通过！20家创新药企研发力度持续加大（附名单）

由于创新药物受到相关政策利好、医疗保险调整、医药企业研发支出增加等因素的影响，未来市场前景广阔。《全链条支持创新药发展实施方案》审议通过 7月5日召开的国务院常务会议研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯

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艾力斯
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神州细胞
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亚虹医药
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阳光诺和
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特宝生物

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-05 22:07:29

数字经济产业解析（附股）

国务院常务会议：研究部署推进数字经济高质量发展有关工作！数字经济两点最关键：信创+全国大数据。其中数据要素作为新型生产要素，是继土地、劳动力、资本和技术后的第五大生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。以下是数字经济概念股梳理》》》每日福利，有鱼还有渔，别错过【信创概念股】神州数码：公司围绕鲲鹏生态和国产算力开展信创业务，是北京市经济技术开发区信创园的首批入驻企业之一。中国长城：作为国内自主安全电脑产业的引领者，公司在信创产品研发和制造基地

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竞业达
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湘邮科技
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通达海
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恒锋信息

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2.23
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-05 13:51:36

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合，对中药标准研究制定的基

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长药控股
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香雪制药
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华海药业
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仙琚制药
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向日葵

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-04 13:07:38

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透独家报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作计划推进HBM4开发，2026年起投入量产 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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通富微电
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华海诚科
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万润科技
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香农芯创
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好上好

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-04 09:53:10

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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金溢科技
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万集科技
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高新兴
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深城交

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-04 08:34:05

为人类更好利用人工智能贡献“中国智慧、上海方案”，世界人工智能大会开幕！

浦江之畔，嘉宾云集；创新引领，智创未来。2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议，7月4日将在上海隆重召开。这一备受全球瞩目的盛会已经进入第七个年头。人工智能之于上海这座创新之城乃至整个世界，正上演着一场历史性的跨越式革新。随着人工智能的不断进阶，大模型和智能体引爆AI新热潮，推动人工智能从感知走向认知、从识别走向生成、从专用走向通用。随着AI技术突飞猛进的发展，“以共商促共享，以善治促善智”正当其时，人们迫切希望共商人工智能新未来，寻求前沿技术新增长，找到技术飞跃

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丰立智能
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中大力德
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科力尔
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天奇股份
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巨轮智能

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2.72
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 15:53:13

收藏！最强消费税概念股梳理

改革开放初期（1980年代）：各地吸引外资，实行税收双轨制，外企享受超国民待遇。地方政府大力支持外企，导致外资企业在中国享有特殊待遇。外资利用中国廉价劳动力进行外贸加工，推动了出口和经济增长。市场化改革（1990年代）：允许民营企业发展，地方政府支持国企进行混改。出现了一批依靠内需和国产替代崛起的企业家，如柳传志、任正非等。加入WTO后（2000年代）：各地搞合资，鼓励出口，外资在银行、能源、电信等领域逐步控股。出口成为经济发动机，马云等企业家在这个背景下崛起。货币化棚改（2010年代）：

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中国中免
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王府井
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徐家汇
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品渥食品
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东百集团

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 14:09:41

消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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中国中免
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品渥食品
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中百集团
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王府井
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徐家汇

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 09:52:31

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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花园生物
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誉衡药业
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兄弟科技

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2.24
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 08:43:58

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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文灿股份
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三花智控
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宁德时代
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春兴精工
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拓普集团

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 21:04:00

果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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只买龙头的龙头选手

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财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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税友股份
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飞天诚信
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普联软件
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科创信息
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2.20
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 13:35:18

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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旋极信息
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科创信息
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零点有数
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竞业达
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 09:12:57

海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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源杰科技

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 20:57:26

汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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正强股份
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北汽蓝谷
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德迈仕
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广汇汽车
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