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只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:50:33

船舶制造：油运淡季不淡，油轮征途再起！

1）量价视角：油轮主驱，散货可期订单情况：油轮份额扩大，散货份额可期。2021-2022年新增订单占比均小于5%的油轮（>1万载重吨）市场出现急速复苏显现，2023年新增订单同比+410.5%，份额占比达22.1%；手持订单份额重回10.8%。高频量价：油轮订单不断攀升，船进入交付周期。本轮主流船型船价从2021年初开始进入连续上涨趋势，2024年预计完成此前较低价格订单交付，逐步进入高价订单交付周期，船厂利润或将出现逐季连续改善。 2）油轮视角：供需支撑，扰动加速运价支撑：油轮市场依旧强

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只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:23:23

政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

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只买龙头的龙头选手

2024-05-26 18:25:06

英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

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2024-05-26 09:46:40

电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

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2024-05-25 10:30:41

英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

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【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

今日复盘策略，感兴趣的可以看看

【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

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2024-05-24 10:40:45

最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

有需要的可以看看

最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

前言：5月23日晚，英伟达公布财报，股价站上1000美元大关。公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%；净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%；Non-GAAP净利润为152.38亿美元，同比增长462%，环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元（约合人民币12亿元）。【NV+电磁屏蔽】核心股是沃特股份沃特股份：富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，提供电磁屏蔽 EMI材料；隆扬电子：苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，电磁屏蔽营收占比第一；正

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2024-05-24 10:10:30

英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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2024-05-24 08:29:18

英伟达业绩超预期，AI算力逻辑不断强化（附股）

1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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2024-05-23 20:15:13

散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益

端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现： PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。 MR/

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

今天做多情绪和走势同步单边走低，没有日内拿先手做情绪筹码博弈，明天短线可以看反弹修复。至于短线参与什么，今天盘中没有想到哪个题材周期或者题材板块还在走上升期的。似乎好像就玻璃基板和电磁屏蔽。其他新事件驱动，跑不过量化，去追容易被埋。

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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船舶制造：油运淡季不淡，油轮征途再起！

1）量价视角：油轮主驱，散货可期订单情况：油轮份额扩大，散货份额可期。2021-2022年新增订单占比均小于5%的油轮（>1万载重吨）市场出现急速复苏显现，2023年新增订单同比+410.5%，份额占比达22.1%；手持订单份额重回10.8%。高频量价：油轮订单不断攀升，船进入交付周期。本轮主流船型船价从2021年初开始进入连续上涨趋势，2024年预计完成此前较低价格订单交付，逐步进入高价订单交付周期，船厂利润或将出现逐季连续改善。 2）油轮视角：供需支撑，扰动加速运价支撑：油轮市场依旧强

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政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

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英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

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电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

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英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

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前言：5月23日晚，英伟达公布财报，股价站上1000美元大关。公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%；净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%；Non-GAAP净利润为152.38亿美元，同比增长462%，环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元（约合人民币12亿元）。【NV+电磁屏蔽】核心股是沃特股份沃特股份：富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，提供电磁屏蔽 EMI材料；隆扬电子：苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，电磁屏蔽营收占比第一；正

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现： PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。 MR/

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今天做多情绪和走势同步单边走低，没有日内拿先手做情绪筹码博弈，明天短线可以看反弹修复。至于短线参与什么，今天盘中没有想到哪个题材周期或者题材板块还在走上升期的。似乎好像就玻璃基板和电磁屏蔽。其他新事件驱动，跑不过量化，去追容易被埋。

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前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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船舶制造：油运淡季不淡，油轮征途再起！

1）量价视角：油轮主驱，散货可期订单情况：油轮份额扩大，散货份额可期。2021-2022年新增订单占比均小于5%的油轮（>1万载重吨）市场出现急速复苏显现，2023年新增订单同比+410.5%，份额占比达22.1%；手持订单份额重回10.8%。高频量价：油轮订单不断攀升，船进入交付周期。本轮主流船型船价从2021年初开始进入连续上涨趋势，2024年预计完成此前较低价格订单交付，逐步进入高价订单交付周期，船厂利润或将出现逐季连续改善。 2）油轮视角：供需支撑，扰动加速运价支撑：油轮市场依旧强

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只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:23:23

政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

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2024-05-26 18:25:06

英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

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电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

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2024-05-25 10:30:41

英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

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【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

今日复盘策略，感兴趣的可以看看

【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

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2024-05-24 10:39:17

最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

前言：5月23日晚，英伟达公布财报，股价站上1000美元大关。公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%；净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%；Non-GAAP净利润为152.38亿美元，同比增长462%，环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元（约合人民币12亿元）。【NV+电磁屏蔽】核心股是沃特股份沃特股份：富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，提供电磁屏蔽 EMI材料；隆扬电子：苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，电磁屏蔽营收占比第一；正

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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英伟达业绩超预期，AI算力逻辑不断强化（附股）

1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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2024-05-23 20:15:13

散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益

端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现： PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。 MR/

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

今天做多情绪和走势同步单边走低，没有日内拿先手做情绪筹码博弈，明天短线可以看反弹修复。至于短线参与什么，今天盘中没有想到哪个题材周期或者题材板块还在走上升期的。似乎好像就玻璃基板和电磁屏蔽。其他新事件驱动，跑不过量化，去追容易被埋。

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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船舶制造：油运淡季不淡，油轮征途再起！

1）量价视角：油轮主驱，散货可期订单情况：油轮份额扩大，散货份额可期。2021-2022年新增订单占比均小于5%的油轮（>1万载重吨）市场出现急速复苏显现，2023年新增订单同比+410.5%，份额占比达22.1%；手持订单份额重回10.8%。高频量价：油轮订单不断攀升，船进入交付周期。本轮主流船型船价从2021年初开始进入连续上涨趋势，2024年预计完成此前较低价格订单交付，逐步进入高价订单交付周期，船厂利润或将出现逐季连续改善。 2）油轮视角：供需支撑，扰动加速运价支撑：油轮市场依旧强

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政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

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英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

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电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

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英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

前言：5月23日晚，英伟达公布财报，股价站上1000美元大关。公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%；净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%；Non-GAAP净利润为152.38亿美元，同比增长462%，环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元（约合人民币12亿元）。【NV+电磁屏蔽】核心股是沃特股份沃特股份：富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，提供电磁屏蔽 EMI材料；隆扬电子：苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，电磁屏蔽营收占比第一；正

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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英伟达业绩超预期，AI算力逻辑不断强化（附股）

1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益

端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现： PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。 MR/

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

今天做多情绪和走势同步单边走低，没有日内拿先手做情绪筹码博弈，明天短线可以看反弹修复。至于短线参与什么，今天盘中没有想到哪个题材周期或者题材板块还在走上升期的。似乎好像就玻璃基板和电磁屏蔽。其他新事件驱动，跑不过量化，去追容易被埋。

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前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

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事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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2024-05-27 10:23:23

政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

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凯淳股份
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壹网壹创
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赛维时代
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只买龙头的龙头选手

2024-05-26 18:25:06

英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

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隆扬电子
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鸿富瀚

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2024-05-26 09:46:40

电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

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隆扬电子
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飞荣达
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方邦股份

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2024-05-25 10:30:41

英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

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广合科技

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2024-05-24 18:02:08

【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

今日复盘策略，感兴趣的可以看看

【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

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正虹科技
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创益通

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2024-05-24 10:40:45

最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

有需要的可以看看

最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

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沃特股份
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沃格光电

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2024-05-24 10:39:17

最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

前言：5月23日晚，英伟达公布财报，股价站上1000美元大关。公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%；净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%；Non-GAAP净利润为152.38亿美元，同比增长462%，环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元（约合人民币12亿元）。【NV+电磁屏蔽】核心股是沃特股份沃特股份：富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，提供电磁屏蔽 EMI材料；隆扬电子：苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，电磁屏蔽营收占比第一；正

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沃特股份
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2024-05-24 10:10:30

英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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2024-05-24 08:29:18

英伟达业绩超预期，AI算力逻辑不断强化（附股）

1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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胜蓝股份
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神宇股份

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2024-05-23 20:15:13

散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益

端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现： PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。 MR/

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隆扬电子
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思泉新材

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2024-05-23 18:31:32

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

今天做多情绪和走势同步单边走低，没有日内拿先手做情绪筹码博弈，明天短线可以看反弹修复。至于短线参与什么，今天盘中没有想到哪个题材周期或者题材板块还在走上升期的。似乎好像就玻璃基板和电磁屏蔽。其他新事件驱动，跑不过量化，去追容易被埋。

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

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渝开发
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2024-05-23 18:29:22

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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英力股份
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隆扬电子
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2024-05-23 17:13:18

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

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隆扬电子
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沃特股份

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2024-05-23 09:13:50

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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