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怼主流前排
欢迎关注:怼主流前排——职业投资者,好股发现官,散户贴心人。
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-20 09:45:34
一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-19 14:10:53
重磅!159个国家将采用新支付系统!相关概念股梳理(附股)
近日,俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜称,159 个国家已准备好在金砖国家支付系统上线时采用该系统。纳比乌琳娜表示,该系统 “是国际资金清算系统(SWIFT)的替代系统”。 金砖国家组织一直在寻求创建自己的金砖国家支付系统。该系统将对金砖国家集团和参与国起到至关重要的作用,并减少对美元的需求。据悉,该系统可能在今年10月份推出,届时将对全球市场产生巨大影响。具体来说,该系统允许在不使用美元的情况下进行单边结算。 以下是A股跨境支概念核心梳理: 四方精创:金砖国家支付系统(BRICS PAY)正在筹建
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只买龙头的龙头选手
2024-08-19 10:38:12
黑神话·悟空:国产最强3A大作(附产业链图谱)
《黑神话:悟空》是游戏科学开发的一款动作角色扮演游戏,将于2024年8月20日首发上线PC、PlayStation等多个平台。 玩家将在游戏中扮演一位“天命人”,为了探寻昔日传说的真相,踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。背靠《西游记》文化IP,以及首款国产3A的称号使得《黑神话》在上线前已经备受期待。 《黑神话:悟空》利用最尖端的虚幻5引擎,结合了先进的动态光照、物理模拟和环境渲染技术,打造了极度拟真的西游世界。搭载虚幻引擎5的并得到NVIDA和DLSS支持的《黑神话》不仅最高可以60帧每秒的帧
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-19 10:28:36
银行日报:央行将进一步谋划新的增量政策
1、银行对债券持有可分为交易盘和配置盘,分别占生息资产4%和24.7%,相关收入分别占营收3.7%和14%。 2、交易盘收入受债券利率和政策影响较大:回归来看,上市银行交易盘净收益率与中长期纯债基金平均收益率,相关系数高达66%;十年期国债收益率债收益率上升10bp,上市银行交易盘收益率下降2.79%,对营收增速的影响为-0.23%,银行之间差别较大。 3、测算来看,债市利率与政策变动,对上市银行收入变动影响可控。 4、投资建议:今年银行股的资金面分析是股价主因,基本面是次因;继续看好大行和低估
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-19 10:03:38
A股猴痘概念股梳理
全球猴痘疫情的形势近期越来越严峻。 周五美股多只猴痘概念股暴涨,其中GeoVax Labs涨幅最高达到150%,股价5天爆涨4倍多。 世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布,猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织两年多来第二次宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。截止2024年8月14日,世卫组织数据显示,2024年以来报告猴痘病例数超过1.56万例,已超过2023年病例总数,其中死亡病例达537例。 瑞典公共卫生局15日发布公报说,斯德哥尔摩地区一名患者确诊感染猴痘“分
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2024-08-16 13:18:58
AR智能眼镜:AI下一波浪潮,产业格局解析(附股)
全球消费电子终端需求回暖,AI赋能智能终端新硬件形态的探索加快。 AI+AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。 AI+AR眼镜是智能眼镜的高级形态,是AI端落地侧理想载体。 当前全球大量公司正涌入AI眼镜赛道,Meta、苹果、谷歌、三星、华为、字节等海内外龙头均在加速布局AR领域。 Meta 的首款智能AR眼镜 “Orion”有望于 2024 年亮相;苹果预计在2026年后推出 AR 眼镜,目前正致力于将 Apple intelligence 引入 Vision pro。 根据IDC,2
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2024-08-16 10:16:01
费城半导体反弹趋势确立,底部看好AI投资机遇(附股)
事件:美股科技股反弹,费城半导体指数近期持续大涨!A股AI受美股前期回调压制,随近期股价持续大涨,英伟达月底财报临近有望触底反弹。 NV产品调整不影响业绩趋势 NV表示H系列芯片目前需求强劲,B系列芯片广泛采样已经开始,计划H2逐步提升产量。我们认为B系列潜在推迟影响较小,据供应链了解设计缺陷问题已解决并重新流片,预计影响2个月左右,当下大厂需求旺盛,后续业绩兑现度依然看好。 AI需求火热+电费涨价,台积电上调3/5nm价格 据台媒《电子时报》消息,台积电在7月下旬通知多家客户,3nm及5nm将
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只买龙头的龙头选手
2024-08-16 09:58:00
丝杠国产替代在即,人形机器人带来星辰大海
丝杠是将回转运动转化为直线运动的重要精密传动零部件,主要用于精密机械内部传动。 丝杠主要分为滑动丝杠、滚动丝杠、静压丝杠,受益于体积小、负载高、寿命长等特点,滚珠丝杠和行星滚柱丝杠的应用最广泛。 行星滚柱丝杠主要应用于精密机床、机器人、汽车;滚珠丝杠主要应用在机床、汽车等精密制造,整体均用于精密仪器,近年应用场景随着我国高端制造行业发展而快速增长。 2022 年行星滚柱丝杠全球市场规模达到 12.7 亿美元,2018-2022 年间复合增速达到 4.5%。2022 年滚珠丝杠规模达到 149 亿
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2024-08-16 09:46:08
两部委对锑物项实施出口管制,锑价或中枢上移
事件:8月15日商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》公告称,对锑等物项实施出口管制,9月15日起正式实施。 公告规定,未经许可不得出口锑矿及原料、金属锑及制品、锑的氧化物(纯度大于99.99%)、锑化铟等7类锑相关物项以及6类超硬材料相关物项。出口经营者在办理出口许可手续,经商务部审查准予获得相关出口许可证件后,可正常进行出口活动。 出口管制系国际通行做法,对锑产业链实际影响有限。进出口方面,我国是锑矿的净进口国,冶炼产品即氧化锑的净出口国。 2023全年,我国进口其他锑矿砂
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只买龙头的龙头选手
2024-08-16 09:29:48
AI眼镜火了!龙头4天股价翻倍,受益上市公司梳理(附股)
苹果、Meta大厂等纷纷布局AI眼镜产品,A股相关概念股持续爆发,致力于智能眼镜“最后一公里”验配服务的博士眼镜收盘20CM 3连板,其股价本周累计最大涨幅109.65%。已有产品应用于智能眼镜的亚世光电收盘3连板。公司AR智能眼镜已研发完成的卓翼科技、为客户开发智能眼镜等产品的瀛通通讯2连板。此外,公司轻交互AR眼镜搭载AI功能的创维数字、公司推出5G AR眼镜的国脉文化收盘涨停。 据不完全统计,截至发稿,包括品茗科技、智立方、格林精密、慈文传媒、联合光电、创世纪、宝明科技、同兴达、万祥科技、
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只买龙头的龙头选手
2024-08-16 07:30:44
8月16日A股盘前策略
GJD托底指数,买盘不持续,只拖不举很难持续大涨。创业板300叠加低价科技更容易有超额收益。 今日短线机会重点: AI眼镜、无人驾驶、西南水电站三线并行,核心龙头基本都是明牌的。指数和题材共振转强,可以积极些了。 这次指数止跌反弹,题材AI眼镜的博士眼镜强度太超预期,实际4个涨停板。今天承接压力风险不小,至少要等一次大分歧,5日线参考。 紧随以后的星星科技,也是300的,前段炒折叠屏,后段炒AI眼镜。今天应该还是高溢价,同样关注分歧后的低吸。 金龙汽车走的非纯连板模式,带动情绪的作用。这里过前高
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只买龙头的龙头选手
2024-08-15 14:33:24
苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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只买龙头的龙头选手
2024-08-15 13:29:11
AI+眼镜 媒介新触达有望驱动应用增强
从 AIPC 到 AI 手机 从 AI Pin 到 AI 眼镜 AI 赋能媒介新触达传媒互联网围绕内容与媒介的发展带来供给需求新探索。每一次科技革命均有望带来硬件、内容端的新增量。 AI 时代正在赋能与重塑行业新发展。从 AIPC 角度看,AIPC 的发展标志着我国桌面操作系统迈入智能化时代,短期内 AIPC 的发展预计商业应用为主,消费市场为辅的趋势,AIPC 行业的市场规模有望从 2025 年的 233.42 亿元增加至 2029 年的 1948.61亿元(复合增速 69.98%)。 从 A
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只买龙头的龙头选手
2024-08-15 11:25:31
字节旗下XR头显厂商将推新品,A股正宗PICO概念股梳理(附股)
字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布,将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会。PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机. 根据爆料博主提供的图片显示,相比之前发布的 Pico 4 系列,Pico 4 Ultra 的整体设计并没有发生大的改变,最直接的变化是机身正面的「摄像头」。 除了原本四个边角各一颗 VGA 摄像头,Pico 4 系列正面还有一颗居中的 RGB 摄像头(用于 VST 视频透视),到了 Pico 4 Ultra 则换上了两颗对称的摄
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只买龙头的龙头选手
2024-08-14 10:58:51
苹果Vison 在研多款智能眼镜产品,关注AI+AR产业链标的
事件:苹果VisionProductsGroup在研三类智能眼镜产品。 根据映维网转引彭博社MarkGurman的PowerOn时事通讯,苹果VisionProducts Group团队正在开发三类智能眼镜产品,包括平价版AppleVision、第二代AppleVisionPro和一款类似RaybanMeta的智能眼镜。 长期来看,智能眼镜是理想的AIAgent的载体。(1)眼镜终端的AIAgent具备信息输入和输出第一时效性。智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。(2)眼镜类产品能够获得更接近人的
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一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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重磅!159个国家将采用新支付系统!相关概念股梳理(附股)
近日,俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜称,159 个国家已准备好在金砖国家支付系统上线时采用该系统。纳比乌琳娜表示,该系统 “是国际资金清算系统(SWIFT)的替代系统”。 金砖国家组织一直在寻求创建自己的金砖国家支付系统。该系统将对金砖国家集团和参与国起到至关重要的作用,并减少对美元的需求。据悉,该系统可能在今年10月份推出,届时将对全球市场产生巨大影响。具体来说,该系统允许在不使用美元的情况下进行单边结算。 以下是A股跨境支概念核心梳理: 四方精创:金砖国家支付系统(BRICS PAY)正在筹建
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黑神话·悟空:国产最强3A大作(附产业链图谱)
《黑神话:悟空》是游戏科学开发的一款动作角色扮演游戏,将于2024年8月20日首发上线PC、PlayStation等多个平台。 玩家将在游戏中扮演一位“天命人”,为了探寻昔日传说的真相,踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。背靠《西游记》文化IP,以及首款国产3A的称号使得《黑神话》在上线前已经备受期待。 《黑神话:悟空》利用最尖端的虚幻5引擎,结合了先进的动态光照、物理模拟和环境渲染技术,打造了极度拟真的西游世界。搭载虚幻引擎5的并得到NVIDA和DLSS支持的《黑神话》不仅最高可以60帧每秒的帧
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银行日报:央行将进一步谋划新的增量政策
1、银行对债券持有可分为交易盘和配置盘,分别占生息资产4%和24.7%,相关收入分别占营收3.7%和14%。 2、交易盘收入受债券利率和政策影响较大:回归来看,上市银行交易盘净收益率与中长期纯债基金平均收益率,相关系数高达66%;十年期国债收益率债收益率上升10bp,上市银行交易盘收益率下降2.79%,对营收增速的影响为-0.23%,银行之间差别较大。 3、测算来看,债市利率与政策变动,对上市银行收入变动影响可控。 4、投资建议:今年银行股的资金面分析是股价主因,基本面是次因;继续看好大行和低估
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A股猴痘概念股梳理
全球猴痘疫情的形势近期越来越严峻。 周五美股多只猴痘概念股暴涨,其中GeoVax Labs涨幅最高达到150%,股价5天爆涨4倍多。 世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布,猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织两年多来第二次宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。截止2024年8月14日,世卫组织数据显示,2024年以来报告猴痘病例数超过1.56万例,已超过2023年病例总数,其中死亡病例达537例。 瑞典公共卫生局15日发布公报说,斯德哥尔摩地区一名患者确诊感染猴痘“分
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AR智能眼镜:AI下一波浪潮,产业格局解析(附股)
全球消费电子终端需求回暖,AI赋能智能终端新硬件形态的探索加快。 AI+AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。 AI+AR眼镜是智能眼镜的高级形态,是AI端落地侧理想载体。 当前全球大量公司正涌入AI眼镜赛道,Meta、苹果、谷歌、三星、华为、字节等海内外龙头均在加速布局AR领域。 Meta 的首款智能AR眼镜 “Orion”有望于 2024 年亮相;苹果预计在2026年后推出 AR 眼镜,目前正致力于将 Apple intelligence 引入 Vision pro。 根据IDC,2
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费城半导体反弹趋势确立,底部看好AI投资机遇(附股)
事件:美股科技股反弹,费城半导体指数近期持续大涨!A股AI受美股前期回调压制,随近期股价持续大涨,英伟达月底财报临近有望触底反弹。 NV产品调整不影响业绩趋势 NV表示H系列芯片目前需求强劲,B系列芯片广泛采样已经开始,计划H2逐步提升产量。我们认为B系列潜在推迟影响较小,据供应链了解设计缺陷问题已解决并重新流片,预计影响2个月左右,当下大厂需求旺盛,后续业绩兑现度依然看好。 AI需求火热+电费涨价,台积电上调3/5nm价格 据台媒《电子时报》消息,台积电在7月下旬通知多家客户,3nm及5nm将
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丝杠国产替代在即,人形机器人带来星辰大海
丝杠是将回转运动转化为直线运动的重要精密传动零部件,主要用于精密机械内部传动。 丝杠主要分为滑动丝杠、滚动丝杠、静压丝杠,受益于体积小、负载高、寿命长等特点,滚珠丝杠和行星滚柱丝杠的应用最广泛。 行星滚柱丝杠主要应用于精密机床、机器人、汽车;滚珠丝杠主要应用在机床、汽车等精密制造,整体均用于精密仪器,近年应用场景随着我国高端制造行业发展而快速增长。 2022 年行星滚柱丝杠全球市场规模达到 12.7 亿美元,2018-2022 年间复合增速达到 4.5%。2022 年滚珠丝杠规模达到 149 亿
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两部委对锑物项实施出口管制,锑价或中枢上移
事件:8月15日商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》公告称,对锑等物项实施出口管制,9月15日起正式实施。 公告规定,未经许可不得出口锑矿及原料、金属锑及制品、锑的氧化物(纯度大于99.99%)、锑化铟等7类锑相关物项以及6类超硬材料相关物项。出口经营者在办理出口许可手续,经商务部审查准予获得相关出口许可证件后,可正常进行出口活动。 出口管制系国际通行做法,对锑产业链实际影响有限。进出口方面,我国是锑矿的净进口国,冶炼产品即氧化锑的净出口国。 2023全年,我国进口其他锑矿砂
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AI眼镜火了!龙头4天股价翻倍,受益上市公司梳理(附股)
苹果、Meta大厂等纷纷布局AI眼镜产品,A股相关概念股持续爆发,致力于智能眼镜“最后一公里”验配服务的博士眼镜收盘20CM 3连板,其股价本周累计最大涨幅109.65%。已有产品应用于智能眼镜的亚世光电收盘3连板。公司AR智能眼镜已研发完成的卓翼科技、为客户开发智能眼镜等产品的瀛通通讯2连板。此外,公司轻交互AR眼镜搭载AI功能的创维数字、公司推出5G AR眼镜的国脉文化收盘涨停。 据不完全统计,截至发稿,包括品茗科技、智立方、格林精密、慈文传媒、联合光电、创世纪、宝明科技、同兴达、万祥科技、
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8月16日A股盘前策略
GJD托底指数,买盘不持续,只拖不举很难持续大涨。创业板300叠加低价科技更容易有超额收益。 今日短线机会重点: AI眼镜、无人驾驶、西南水电站三线并行,核心龙头基本都是明牌的。指数和题材共振转强,可以积极些了。 这次指数止跌反弹,题材AI眼镜的博士眼镜强度太超预期,实际4个涨停板。今天承接压力风险不小,至少要等一次大分歧,5日线参考。 紧随以后的星星科技,也是300的,前段炒折叠屏,后段炒AI眼镜。今天应该还是高溢价,同样关注分歧后的低吸。 金龙汽车走的非纯连板模式,带动情绪的作用。这里过前高
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苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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AI+眼镜 媒介新触达有望驱动应用增强
从 AIPC 到 AI 手机 从 AI Pin 到 AI 眼镜 AI 赋能媒介新触达传媒互联网围绕内容与媒介的发展带来供给需求新探索。每一次科技革命均有望带来硬件、内容端的新增量。 AI 时代正在赋能与重塑行业新发展。从 AIPC 角度看,AIPC 的发展标志着我国桌面操作系统迈入智能化时代,短期内 AIPC 的发展预计商业应用为主,消费市场为辅的趋势,AIPC 行业的市场规模有望从 2025 年的 233.42 亿元增加至 2029 年的 1948.61亿元(复合增速 69.98%)。 从 A
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字节旗下XR头显厂商将推新品,A股正宗PICO概念股梳理(附股)
字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布,将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会。PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机. 根据爆料博主提供的图片显示,相比之前发布的 Pico 4 系列,Pico 4 Ultra 的整体设计并没有发生大的改变,最直接的变化是机身正面的「摄像头」。 除了原本四个边角各一颗 VGA 摄像头,Pico 4 系列正面还有一颗居中的 RGB 摄像头(用于 VST 视频透视),到了 Pico 4 Ultra 则换上了两颗对称的摄
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-14 10:58:51
苹果Vison 在研多款智能眼镜产品,关注AI+AR产业链标的
事件:苹果VisionProductsGroup在研三类智能眼镜产品。 根据映维网转引彭博社MarkGurman的PowerOn时事通讯,苹果VisionProducts Group团队正在开发三类智能眼镜产品,包括平价版AppleVision、第二代AppleVisionPro和一款类似RaybanMeta的智能眼镜。 长期来看,智能眼镜是理想的AIAgent的载体。(1)眼镜终端的AIAgent具备信息输入和输出第一时效性。智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。(2)眼镜类产品能够获得更接近人的
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-20 09:45:34
一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-19 14:10:53
重磅!159个国家将采用新支付系统!相关概念股梳理(附股)
近日,俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜称,159 个国家已准备好在金砖国家支付系统上线时采用该系统。纳比乌琳娜表示,该系统 “是国际资金清算系统(SWIFT)的替代系统”。 金砖国家组织一直在寻求创建自己的金砖国家支付系统。该系统将对金砖国家集团和参与国起到至关重要的作用,并减少对美元的需求。据悉,该系统可能在今年10月份推出,届时将对全球市场产生巨大影响。具体来说,该系统允许在不使用美元的情况下进行单边结算。 以下是A股跨境支概念核心梳理: 四方精创:金砖国家支付系统(BRICS PAY)正在筹建
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四方精创
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-19 10:38:12
黑神话·悟空:国产最强3A大作(附产业链图谱)
《黑神话:悟空》是游戏科学开发的一款动作角色扮演游戏,将于2024年8月20日首发上线PC、PlayStation等多个平台。 玩家将在游戏中扮演一位“天命人”,为了探寻昔日传说的真相,踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。背靠《西游记》文化IP,以及首款国产3A的称号使得《黑神话》在上线前已经备受期待。 《黑神话:悟空》利用最尖端的虚幻5引擎,结合了先进的动态光照、物理模拟和环境渲染技术,打造了极度拟真的西游世界。搭载虚幻引擎5的并得到NVIDA和DLSS支持的《黑神话》不仅最高可以60帧每秒的帧
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-19 10:28:36
银行日报:央行将进一步谋划新的增量政策
1、银行对债券持有可分为交易盘和配置盘,分别占生息资产4%和24.7%,相关收入分别占营收3.7%和14%。 2、交易盘收入受债券利率和政策影响较大:回归来看,上市银行交易盘净收益率与中长期纯债基金平均收益率,相关系数高达66%;十年期国债收益率债收益率上升10bp,上市银行交易盘收益率下降2.79%,对营收增速的影响为-0.23%,银行之间差别较大。 3、测算来看,债市利率与政策变动,对上市银行收入变动影响可控。 4、投资建议:今年银行股的资金面分析是股价主因,基本面是次因;继续看好大行和低估
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2024-08-19 10:03:38
A股猴痘概念股梳理
全球猴痘疫情的形势近期越来越严峻。 周五美股多只猴痘概念股暴涨,其中GeoVax Labs涨幅最高达到150%,股价5天爆涨4倍多。 世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布,猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织两年多来第二次宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。截止2024年8月14日,世卫组织数据显示,2024年以来报告猴痘病例数超过1.56万例,已超过2023年病例总数,其中死亡病例达537例。 瑞典公共卫生局15日发布公报说,斯德哥尔摩地区一名患者确诊感染猴痘“分
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亚太药业
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只买龙头的龙头选手
2024-08-16 13:18:58
AR智能眼镜:AI下一波浪潮,产业格局解析(附股)
全球消费电子终端需求回暖,AI赋能智能终端新硬件形态的探索加快。 AI+AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。 AI+AR眼镜是智能眼镜的高级形态,是AI端落地侧理想载体。 当前全球大量公司正涌入AI眼镜赛道,Meta、苹果、谷歌、三星、华为、字节等海内外龙头均在加速布局AR领域。 Meta 的首款智能AR眼镜 “Orion”有望于 2024 年亮相;苹果预计在2026年后推出 AR 眼镜,目前正致力于将 Apple intelligence 引入 Vision pro。 根据IDC,2
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2024-08-16 10:16:01
费城半导体反弹趋势确立,底部看好AI投资机遇(附股)
事件:美股科技股反弹,费城半导体指数近期持续大涨!A股AI受美股前期回调压制,随近期股价持续大涨,英伟达月底财报临近有望触底反弹。 NV产品调整不影响业绩趋势 NV表示H系列芯片目前需求强劲,B系列芯片广泛采样已经开始,计划H2逐步提升产量。我们认为B系列潜在推迟影响较小,据供应链了解设计缺陷问题已解决并重新流片,预计影响2个月左右,当下大厂需求旺盛,后续业绩兑现度依然看好。 AI需求火热+电费涨价,台积电上调3/5nm价格 据台媒《电子时报》消息,台积电在7月下旬通知多家客户,3nm及5nm将
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-16 09:58:00
丝杠国产替代在即,人形机器人带来星辰大海
丝杠是将回转运动转化为直线运动的重要精密传动零部件,主要用于精密机械内部传动。 丝杠主要分为滑动丝杠、滚动丝杠、静压丝杠,受益于体积小、负载高、寿命长等特点,滚珠丝杠和行星滚柱丝杠的应用最广泛。 行星滚柱丝杠主要应用于精密机床、机器人、汽车;滚珠丝杠主要应用在机床、汽车等精密制造,整体均用于精密仪器,近年应用场景随着我国高端制造行业发展而快速增长。 2022 年行星滚柱丝杠全球市场规模达到 12.7 亿美元,2018-2022 年间复合增速达到 4.5%。2022 年滚珠丝杠规模达到 149 亿
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恒立液压
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怼主流前排
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2024-08-16 09:46:08
两部委对锑物项实施出口管制,锑价或中枢上移
事件:8月15日商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》公告称,对锑等物项实施出口管制,9月15日起正式实施。 公告规定,未经许可不得出口锑矿及原料、金属锑及制品、锑的氧化物(纯度大于99.99%)、锑化铟等7类锑相关物项以及6类超硬材料相关物项。出口经营者在办理出口许可手续,经商务部审查准予获得相关出口许可证件后,可正常进行出口活动。 出口管制系国际通行做法,对锑产业链实际影响有限。进出口方面,我国是锑矿的净进口国,冶炼产品即氧化锑的净出口国。 2023全年,我国进口其他锑矿砂
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华钰矿业
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-16 09:29:48
AI眼镜火了!龙头4天股价翻倍,受益上市公司梳理(附股)
苹果、Meta大厂等纷纷布局AI眼镜产品,A股相关概念股持续爆发,致力于智能眼镜“最后一公里”验配服务的博士眼镜收盘20CM 3连板,其股价本周累计最大涨幅109.65%。已有产品应用于智能眼镜的亚世光电收盘3连板。公司AR智能眼镜已研发完成的卓翼科技、为客户开发智能眼镜等产品的瀛通通讯2连板。此外,公司轻交互AR眼镜搭载AI功能的创维数字、公司推出5G AR眼镜的国脉文化收盘涨停。 据不完全统计,截至发稿,包括品茗科技、智立方、格林精密、慈文传媒、联合光电、创世纪、宝明科技、同兴达、万祥科技、
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博士眼镜
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-16 07:30:44
8月16日A股盘前策略
GJD托底指数,买盘不持续,只拖不举很难持续大涨。创业板300叠加低价科技更容易有超额收益。 今日短线机会重点: AI眼镜、无人驾驶、西南水电站三线并行,核心龙头基本都是明牌的。指数和题材共振转强,可以积极些了。 这次指数止跌反弹,题材AI眼镜的博士眼镜强度太超预期,实际4个涨停板。今天承接压力风险不小,至少要等一次大分歧,5日线参考。 紧随以后的星星科技,也是300的,前段炒折叠屏,后段炒AI眼镜。今天应该还是高溢价,同样关注分歧后的低吸。 金龙汽车走的非纯连板模式,带动情绪的作用。这里过前高
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博士眼镜
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金龙汽车
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西藏天路
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-15 14:33:24
苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-08-15 13:29:11
AI+眼镜 媒介新触达有望驱动应用增强
从 AIPC 到 AI 手机 从 AI Pin 到 AI 眼镜 AI 赋能媒介新触达传媒互联网围绕内容与媒介的发展带来供给需求新探索。每一次科技革命均有望带来硬件、内容端的新增量。 AI 时代正在赋能与重塑行业新发展。从 AIPC 角度看,AIPC 的发展标志着我国桌面操作系统迈入智能化时代,短期内 AIPC 的发展预计商业应用为主,消费市场为辅的趋势,AIPC 行业的市场规模有望从 2025 年的 233.42 亿元增加至 2029 年的 1948.61亿元(复合增速 69.98%)。 从 A
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博士眼镜
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纬达光电
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2024-08-15 11:25:31
字节旗下XR头显厂商将推新品,A股正宗PICO概念股梳理(附股)
字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布,将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会。PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机. 根据爆料博主提供的图片显示,相比之前发布的 Pico 4 系列,Pico 4 Ultra 的整体设计并没有发生大的改变,最直接的变化是机身正面的「摄像头」。 除了原本四个边角各一颗 VGA 摄像头,Pico 4 系列正面还有一颗居中的 RGB 摄像头(用于 VST 视频透视),到了 Pico 4 Ultra 则换上了两颗对称的摄
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苹果Vison 在研多款智能眼镜产品,关注AI+AR产业链标的
事件:苹果VisionProductsGroup在研三类智能眼镜产品。 根据映维网转引彭博社MarkGurman的PowerOn时事通讯,苹果VisionProducts Group团队正在开发三类智能眼镜产品,包括平价版AppleVision、第二代AppleVisionPro和一款类似RaybanMeta的智能眼镜。 长期来看,智能眼镜是理想的AIAgent的载体。(1)眼镜终端的AIAgent具备信息输入和输出第一时效性。智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。(2)眼镜类产品能够获得更接近人的
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一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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重磅!159个国家将采用新支付系统!相关概念股梳理(附股)
近日,俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜称,159 个国家已准备好在金砖国家支付系统上线时采用该系统。纳比乌琳娜表示,该系统 “是国际资金清算系统(SWIFT)的替代系统”。 金砖国家组织一直在寻求创建自己的金砖国家支付系统。该系统将对金砖国家集团和参与国起到至关重要的作用,并减少对美元的需求。据悉,该系统可能在今年10月份推出,届时将对全球市场产生巨大影响。具体来说,该系统允许在不使用美元的情况下进行单边结算。 以下是A股跨境支概念核心梳理: 四方精创:金砖国家支付系统(BRICS PAY)正在筹建
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黑神话·悟空:国产最强3A大作(附产业链图谱)
《黑神话:悟空》是游戏科学开发的一款动作角色扮演游戏,将于2024年8月20日首发上线PC、PlayStation等多个平台。 玩家将在游戏中扮演一位“天命人”,为了探寻昔日传说的真相,踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。背靠《西游记》文化IP,以及首款国产3A的称号使得《黑神话》在上线前已经备受期待。 《黑神话:悟空》利用最尖端的虚幻5引擎,结合了先进的动态光照、物理模拟和环境渲染技术,打造了极度拟真的西游世界。搭载虚幻引擎5的并得到NVIDA和DLSS支持的《黑神话》不仅最高可以60帧每秒的帧
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银行日报:央行将进一步谋划新的增量政策
1、银行对债券持有可分为交易盘和配置盘,分别占生息资产4%和24.7%,相关收入分别占营收3.7%和14%。 2、交易盘收入受债券利率和政策影响较大:回归来看,上市银行交易盘净收益率与中长期纯债基金平均收益率,相关系数高达66%;十年期国债收益率债收益率上升10bp,上市银行交易盘收益率下降2.79%,对营收增速的影响为-0.23%,银行之间差别较大。 3、测算来看,债市利率与政策变动,对上市银行收入变动影响可控。 4、投资建议:今年银行股的资金面分析是股价主因,基本面是次因;继续看好大行和低估
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A股猴痘概念股梳理
全球猴痘疫情的形势近期越来越严峻。 周五美股多只猴痘概念股暴涨,其中GeoVax Labs涨幅最高达到150%,股价5天爆涨4倍多。 世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布,猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织两年多来第二次宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。截止2024年8月14日,世卫组织数据显示,2024年以来报告猴痘病例数超过1.56万例,已超过2023年病例总数,其中死亡病例达537例。 瑞典公共卫生局15日发布公报说,斯德哥尔摩地区一名患者确诊感染猴痘“分
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AR智能眼镜:AI下一波浪潮,产业格局解析(附股)
全球消费电子终端需求回暖,AI赋能智能终端新硬件形态的探索加快。 AI+AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。 AI+AR眼镜是智能眼镜的高级形态,是AI端落地侧理想载体。 当前全球大量公司正涌入AI眼镜赛道,Meta、苹果、谷歌、三星、华为、字节等海内外龙头均在加速布局AR领域。 Meta 的首款智能AR眼镜 “Orion”有望于 2024 年亮相;苹果预计在2026年后推出 AR 眼镜,目前正致力于将 Apple intelligence 引入 Vision pro。 根据IDC,2
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费城半导体反弹趋势确立,底部看好AI投资机遇(附股)
事件:美股科技股反弹,费城半导体指数近期持续大涨!A股AI受美股前期回调压制,随近期股价持续大涨,英伟达月底财报临近有望触底反弹。 NV产品调整不影响业绩趋势 NV表示H系列芯片目前需求强劲,B系列芯片广泛采样已经开始,计划H2逐步提升产量。我们认为B系列潜在推迟影响较小,据供应链了解设计缺陷问题已解决并重新流片,预计影响2个月左右,当下大厂需求旺盛,后续业绩兑现度依然看好。 AI需求火热+电费涨价,台积电上调3/5nm价格 据台媒《电子时报》消息,台积电在7月下旬通知多家客户,3nm及5nm将
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丝杠国产替代在即,人形机器人带来星辰大海
丝杠是将回转运动转化为直线运动的重要精密传动零部件,主要用于精密机械内部传动。 丝杠主要分为滑动丝杠、滚动丝杠、静压丝杠,受益于体积小、负载高、寿命长等特点,滚珠丝杠和行星滚柱丝杠的应用最广泛。 行星滚柱丝杠主要应用于精密机床、机器人、汽车;滚珠丝杠主要应用在机床、汽车等精密制造,整体均用于精密仪器,近年应用场景随着我国高端制造行业发展而快速增长。 2022 年行星滚柱丝杠全球市场规模达到 12.7 亿美元,2018-2022 年间复合增速达到 4.5%。2022 年滚珠丝杠规模达到 149 亿
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两部委对锑物项实施出口管制,锑价或中枢上移
事件:8月15日商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》公告称,对锑等物项实施出口管制,9月15日起正式实施。 公告规定,未经许可不得出口锑矿及原料、金属锑及制品、锑的氧化物(纯度大于99.99%)、锑化铟等7类锑相关物项以及6类超硬材料相关物项。出口经营者在办理出口许可手续,经商务部审查准予获得相关出口许可证件后,可正常进行出口活动。 出口管制系国际通行做法,对锑产业链实际影响有限。进出口方面,我国是锑矿的净进口国,冶炼产品即氧化锑的净出口国。 2023全年,我国进口其他锑矿砂
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AI眼镜火了!龙头4天股价翻倍,受益上市公司梳理(附股)
苹果、Meta大厂等纷纷布局AI眼镜产品,A股相关概念股持续爆发,致力于智能眼镜“最后一公里”验配服务的博士眼镜收盘20CM 3连板,其股价本周累计最大涨幅109.65%。已有产品应用于智能眼镜的亚世光电收盘3连板。公司AR智能眼镜已研发完成的卓翼科技、为客户开发智能眼镜等产品的瀛通通讯2连板。此外,公司轻交互AR眼镜搭载AI功能的创维数字、公司推出5G AR眼镜的国脉文化收盘涨停。 据不完全统计,截至发稿,包括品茗科技、智立方、格林精密、慈文传媒、联合光电、创世纪、宝明科技、同兴达、万祥科技、
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8月16日A股盘前策略
GJD托底指数,买盘不持续,只拖不举很难持续大涨。创业板300叠加低价科技更容易有超额收益。 今日短线机会重点: AI眼镜、无人驾驶、西南水电站三线并行,核心龙头基本都是明牌的。指数和题材共振转强,可以积极些了。 这次指数止跌反弹,题材AI眼镜的博士眼镜强度太超预期,实际4个涨停板。今天承接压力风险不小,至少要等一次大分歧,5日线参考。 紧随以后的星星科技,也是300的,前段炒折叠屏,后段炒AI眼镜。今天应该还是高溢价,同样关注分歧后的低吸。 金龙汽车走的非纯连板模式,带动情绪的作用。这里过前高
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苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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AI+眼镜 媒介新触达有望驱动应用增强
从 AIPC 到 AI 手机 从 AI Pin 到 AI 眼镜 AI 赋能媒介新触达传媒互联网围绕内容与媒介的发展带来供给需求新探索。每一次科技革命均有望带来硬件、内容端的新增量。 AI 时代正在赋能与重塑行业新发展。从 AIPC 角度看,AIPC 的发展标志着我国桌面操作系统迈入智能化时代,短期内 AIPC 的发展预计商业应用为主,消费市场为辅的趋势,AIPC 行业的市场规模有望从 2025 年的 233.42 亿元增加至 2029 年的 1948.61亿元(复合增速 69.98%)。 从 A
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2024-08-15 11:25:31
字节旗下XR头显厂商将推新品,A股正宗PICO概念股梳理(附股)
字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布,将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会。PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机. 根据爆料博主提供的图片显示,相比之前发布的 Pico 4 系列,Pico 4 Ultra 的整体设计并没有发生大的改变,最直接的变化是机身正面的「摄像头」。 除了原本四个边角各一颗 VGA 摄像头,Pico 4 系列正面还有一颗居中的 RGB 摄像头(用于 VST 视频透视),到了 Pico 4 Ultra 则换上了两颗对称的摄
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2024-08-14 10:58:51
苹果Vison 在研多款智能眼镜产品,关注AI+AR产业链标的
事件:苹果VisionProductsGroup在研三类智能眼镜产品。 根据映维网转引彭博社MarkGurman的PowerOn时事通讯,苹果VisionProducts Group团队正在开发三类智能眼镜产品,包括平价版AppleVision、第二代AppleVisionPro和一款类似RaybanMeta的智能眼镜。 长期来看,智能眼镜是理想的AIAgent的载体。(1)眼镜终端的AIAgent具备信息输入和输出第一时效性。智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。(2)眼镜类产品能够获得更接近人的
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2024-08-20 09:45:34
一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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重磅!159个国家将采用新支付系统!相关概念股梳理(附股)
近日,俄罗斯中央银行行长纳比乌琳娜称,159 个国家已准备好在金砖国家支付系统上线时采用该系统。纳比乌琳娜表示,该系统 “是国际资金清算系统(SWIFT)的替代系统”。 金砖国家组织一直在寻求创建自己的金砖国家支付系统。该系统将对金砖国家集团和参与国起到至关重要的作用,并减少对美元的需求。据悉,该系统可能在今年10月份推出,届时将对全球市场产生巨大影响。具体来说,该系统允许在不使用美元的情况下进行单边结算。 以下是A股跨境支概念核心梳理: 四方精创:金砖国家支付系统(BRICS PAY)正在筹建
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2024-08-19 10:38:12
黑神话·悟空:国产最强3A大作(附产业链图谱)
《黑神话:悟空》是游戏科学开发的一款动作角色扮演游戏,将于2024年8月20日首发上线PC、PlayStation等多个平台。 玩家将在游戏中扮演一位“天命人”,为了探寻昔日传说的真相,踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。背靠《西游记》文化IP,以及首款国产3A的称号使得《黑神话》在上线前已经备受期待。 《黑神话:悟空》利用最尖端的虚幻5引擎,结合了先进的动态光照、物理模拟和环境渲染技术,打造了极度拟真的西游世界。搭载虚幻引擎5的并得到NVIDA和DLSS支持的《黑神话》不仅最高可以60帧每秒的帧
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2024-08-19 10:28:36
银行日报:央行将进一步谋划新的增量政策
1、银行对债券持有可分为交易盘和配置盘,分别占生息资产4%和24.7%,相关收入分别占营收3.7%和14%。 2、交易盘收入受债券利率和政策影响较大:回归来看,上市银行交易盘净收益率与中长期纯债基金平均收益率,相关系数高达66%;十年期国债收益率债收益率上升10bp,上市银行交易盘收益率下降2.79%,对营收增速的影响为-0.23%,银行之间差别较大。 3、测算来看,债市利率与政策变动,对上市银行收入变动影响可控。 4、投资建议:今年银行股的资金面分析是股价主因,基本面是次因;继续看好大行和低估
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A股猴痘概念股梳理
全球猴痘疫情的形势近期越来越严峻。 周五美股多只猴痘概念股暴涨,其中GeoVax Labs涨幅最高达到150%,股价5天爆涨4倍多。 世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布,猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是世卫组织两年多来第二次宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。截止2024年8月14日,世卫组织数据显示,2024年以来报告猴痘病例数超过1.56万例,已超过2023年病例总数,其中死亡病例达537例。 瑞典公共卫生局15日发布公报说,斯德哥尔摩地区一名患者确诊感染猴痘“分
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AR智能眼镜:AI下一波浪潮,产业格局解析(附股)
全球消费电子终端需求回暖,AI赋能智能终端新硬件形态的探索加快。 AI+AR智能眼镜有望成为比肩手机的下一代计算平台。 AI+AR眼镜是智能眼镜的高级形态,是AI端落地侧理想载体。 当前全球大量公司正涌入AI眼镜赛道,Meta、苹果、谷歌、三星、华为、字节等海内外龙头均在加速布局AR领域。 Meta 的首款智能AR眼镜 “Orion”有望于 2024 年亮相;苹果预计在2026年后推出 AR 眼镜,目前正致力于将 Apple intelligence 引入 Vision pro。 根据IDC,2
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费城半导体反弹趋势确立,底部看好AI投资机遇(附股)
事件:美股科技股反弹,费城半导体指数近期持续大涨!A股AI受美股前期回调压制,随近期股价持续大涨,英伟达月底财报临近有望触底反弹。 NV产品调整不影响业绩趋势 NV表示H系列芯片目前需求强劲,B系列芯片广泛采样已经开始,计划H2逐步提升产量。我们认为B系列潜在推迟影响较小,据供应链了解设计缺陷问题已解决并重新流片,预计影响2个月左右,当下大厂需求旺盛,后续业绩兑现度依然看好。 AI需求火热+电费涨价,台积电上调3/5nm价格 据台媒《电子时报》消息,台积电在7月下旬通知多家客户,3nm及5nm将
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丝杠国产替代在即,人形机器人带来星辰大海
丝杠是将回转运动转化为直线运动的重要精密传动零部件,主要用于精密机械内部传动。 丝杠主要分为滑动丝杠、滚动丝杠、静压丝杠,受益于体积小、负载高、寿命长等特点,滚珠丝杠和行星滚柱丝杠的应用最广泛。 行星滚柱丝杠主要应用于精密机床、机器人、汽车;滚珠丝杠主要应用在机床、汽车等精密制造,整体均用于精密仪器,近年应用场景随着我国高端制造行业发展而快速增长。 2022 年行星滚柱丝杠全球市场规模达到 12.7 亿美元,2018-2022 年间复合增速达到 4.5%。2022 年滚珠丝杠规模达到 149 亿
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两部委对锑物项实施出口管制,锑价或中枢上移
事件:8月15日商务部、海关总署发布《关于对锑等物项实施出口管制的公告》公告称,对锑等物项实施出口管制,9月15日起正式实施。 公告规定,未经许可不得出口锑矿及原料、金属锑及制品、锑的氧化物(纯度大于99.99%)、锑化铟等7类锑相关物项以及6类超硬材料相关物项。出口经营者在办理出口许可手续,经商务部审查准予获得相关出口许可证件后,可正常进行出口活动。 出口管制系国际通行做法,对锑产业链实际影响有限。进出口方面,我国是锑矿的净进口国,冶炼产品即氧化锑的净出口国。 2023全年,我国进口其他锑矿砂
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AI眼镜火了!龙头4天股价翻倍,受益上市公司梳理(附股)
苹果、Meta大厂等纷纷布局AI眼镜产品,A股相关概念股持续爆发,致力于智能眼镜“最后一公里”验配服务的博士眼镜收盘20CM 3连板,其股价本周累计最大涨幅109.65%。已有产品应用于智能眼镜的亚世光电收盘3连板。公司AR智能眼镜已研发完成的卓翼科技、为客户开发智能眼镜等产品的瀛通通讯2连板。此外,公司轻交互AR眼镜搭载AI功能的创维数字、公司推出5G AR眼镜的国脉文化收盘涨停。 据不完全统计,截至发稿,包括品茗科技、智立方、格林精密、慈文传媒、联合光电、创世纪、宝明科技、同兴达、万祥科技、
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2024-08-16 07:30:44
8月16日A股盘前策略
GJD托底指数,买盘不持续,只拖不举很难持续大涨。创业板300叠加低价科技更容易有超额收益。 今日短线机会重点: AI眼镜、无人驾驶、西南水电站三线并行,核心龙头基本都是明牌的。指数和题材共振转强,可以积极些了。 这次指数止跌反弹,题材AI眼镜的博士眼镜强度太超预期,实际4个涨停板。今天承接压力风险不小,至少要等一次大分歧,5日线参考。 紧随以后的星星科技,也是300的,前段炒折叠屏,后段炒AI眼镜。今天应该还是高溢价,同样关注分歧后的低吸。 金龙汽车走的非纯连板模式,带动情绪的作用。这里过前高
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2024-08-15 14:33:24
苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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AI+眼镜 媒介新触达有望驱动应用增强
从 AIPC 到 AI 手机 从 AI Pin 到 AI 眼镜 AI 赋能媒介新触达传媒互联网围绕内容与媒介的发展带来供给需求新探索。每一次科技革命均有望带来硬件、内容端的新增量。 AI 时代正在赋能与重塑行业新发展。从 AIPC 角度看,AIPC 的发展标志着我国桌面操作系统迈入智能化时代,短期内 AIPC 的发展预计商业应用为主,消费市场为辅的趋势,AIPC 行业的市场规模有望从 2025 年的 233.42 亿元增加至 2029 年的 1948.61亿元(复合增速 69.98%)。 从 A
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字节旗下XR头显厂商将推新品,A股正宗PICO概念股梳理(附股)
字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布,将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会。PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机. 根据爆料博主提供的图片显示,相比之前发布的 Pico 4 系列,Pico 4 Ultra 的整体设计并没有发生大的改变,最直接的变化是机身正面的「摄像头」。 除了原本四个边角各一颗 VGA 摄像头,Pico 4 系列正面还有一颗居中的 RGB 摄像头(用于 VST 视频透视),到了 Pico 4 Ultra 则换上了两颗对称的摄
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2024-08-14 10:58:51
苹果Vison 在研多款智能眼镜产品,关注AI+AR产业链标的
事件:苹果VisionProductsGroup在研三类智能眼镜产品。 根据映维网转引彭博社MarkGurman的PowerOn时事通讯,苹果VisionProducts Group团队正在开发三类智能眼镜产品,包括平价版AppleVision、第二代AppleVisionPro和一款类似RaybanMeta的智能眼镜。 长期来看,智能眼镜是理想的AIAgent的载体。(1)眼镜终端的AIAgent具备信息输入和输出第一时效性。智能眼镜具备长时间佩戴的硬件基础。(2)眼镜类产品能够获得更接近人的
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