怼主流前排用户主页-韭研公社

异动

登录注册

怼主流前排

欢迎关注：怼主流前排——职业投资者，好股发现官，散户贴心人。

IP属地：310000,310100

个人资料

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-30 13:01:34

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

S
航天晨光
S
陕西华达
S
天银机电
S
西测测试
S
天箭科技

0

0

3

0.58
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 16:41:48

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

前言：1、台北电脑展将于6月4日正式开幕，众多AI相关新品让人拭目以待；2、苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18。眼动追踪功能、音乐触觉功能、语音新功能等。点击查看题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

S
光大同创
S
中石科技
S
隆扬电子
S
思泉新材

5

2

6

2.46
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 14:23:36

AI手机PC大事件—AIPC台北电脑展、苹果WWDC大会将于6月初召开

AI手机/AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕。苹果6月10号WWDC大会将新增AI store，据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 1、眼动追踪功能，iPhone、iPad 用户使用这个功能非常有创意，由 AI 驱动的眼动追踪技术，为用户提供仅需双眼即可操作 iPad 和 iPhone 的各项应用。并使用停留控制来激活每个元素，仅通过眼睛访问其他

S
光大同创
S
福蓉科技
S
英力股份
S
华勤技术

1

0

0

3.02
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 09:11:34

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

S
航天晨光
S
隆盛科技

0

0

0

1.72
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 18:35:45

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。上游基础资源：自用型分布式能源和储能掺杂在可调负荷里，成为虚拟电厂的次级控制单元。中游系统平台：根据数据信息，增强虚拟电厂的统一协调控制能力，源网荷储集成商。下游电力需求方：由电网公司、售电公司和大用户构成。什么是负荷聚合商？（小型）电力交易服务提供商

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

S
众智科技
S
亿能电力
S
大烨智能
S
九洲集团
S
电科院

0

0

0

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:43:52

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

S
江苏华辰
S
金盘科技
S
众智科技
S
亿能电力
S
电科院

1

1

2

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:04:49

全球电网投资共振叠加电改持续深化，继续看好电网板块

全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1）国内：4月国内电网投资超预期：国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据，4月实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；1-4月电网投资完成额1229亿元，同比增长25%，增速超市场预期。 2）英国：英国国家电网5年资本开支计划超预期。英国国家电网（NationalGridplc，NGG）于5月23日公布全年业绩报告，宣布25-29财年投资600亿英镑（相比前一个五年计划将近翻倍）能源网络基础设施投资计划，资本开支计划中的80%将投

S
亿能电力
S
众智科技
S
金利华电
S
大烨智能
S
电科院

4

0

1

3.18
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 10:50:24

国产算力：有望成为大基金三期重要投资方向（附股）

1、大基金三期注册资本3440亿元，超前两期总和据悉，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元，高于一期（注册资本987.2亿元）、二期（注册资本2041.5亿元）的总和3028.7亿元。财政部是其第一大股东，持股17.44%，与国开金融、上海国盛、工商银行、建设银行农业银行等19位股东共同持有。 2、前两期为芯片制造奠定基础，考虑紧迫性国产算力有望成为三期重要投资方向国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片

S
神州数码
S
软通动力
S
烽火通信
S
寒武纪
S
海光信息

1

1

1

1.99
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:28:31

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

前言：据天眼查信息显示，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。【大基金一期、二期回顾】 2014年9月，大基金一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头（北方华创、中微公司等）及核心晶圆厂（长江存储、中芯国际、华虹集团等）。 2019年10月，大基金二期设立，注册资本2041亿元，主要积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江存储（180亿起）、长鑫存储新桥厂（145

S
容大感光
S
张江高科
S
扬帆新材
S
波长光电
S
蓝英装备

2

0

2

1.92
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:22:01

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

感兴趣的，可以看下

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

S
张江高科
S
容大感光
S
扬帆新材
S
蓝英装备

0

1

2

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:50:33

船舶制造：油运淡季不淡，油轮征途再起！

1）量价视角：油轮主驱，散货可期订单情况：油轮份额扩大，散货份额可期。2021-2022年新增订单占比均小于5%的油轮（>1万载重吨）市场出现急速复苏显现，2023年新增订单同比+410.5%，份额占比达22.1%；手持订单份额重回10.8%。高频量价：油轮订单不断攀升，船进入交付周期。本轮主流船型船价从2021年初开始进入连续上涨趋势，2024年预计完成此前较低价格订单交付，逐步进入高价订单交付周期，船厂利润或将出现逐季连续改善。 2）油轮视角：供需支撑，扰动加速运价支撑：油轮市场依旧强

S
中远海控
S
中国船舶
S
中国重工
S
凤凰航运
S
宁波远洋

0

0

1

1.60
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:23:23

政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

S
凯淳股份
S
壹网壹创
S
赛维时代
S
跨境通
S
南极电商

0

0

0

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 18:25:06

英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

S
隆扬电子
S
沃特股份
S
雷曼光电
S
鸿富瀚

14

4

4

8.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 09:46:40

电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

S
隆扬电子
S
飞荣达
S
鸿富瀚
S
方邦股份

5

0

3

1.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 10:30:41

英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

S
广合科技

1

2

2

2.39

前往

页

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-30 13:01:34

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

S
航天晨光
S
陕西华达
S
天银机电
S
西测测试
S
天箭科技

0

0

3

0.58
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 16:41:48

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

前言：1、台北电脑展将于6月4日正式开幕，众多AI相关新品让人拭目以待；2、苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18。眼动追踪功能、音乐触觉功能、语音新功能等。点击查看题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

S
光大同创
S
中石科技
S
隆扬电子
S
思泉新材

5

2

6

2.46
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 14:23:36

AI手机PC大事件—AIPC台北电脑展、苹果WWDC大会将于6月初召开

AI手机/AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕。苹果6月10号WWDC大会将新增AI store，据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 1、眼动追踪功能，iPhone、iPad 用户使用这个功能非常有创意，由 AI 驱动的眼动追踪技术，为用户提供仅需双眼即可操作 iPad 和 iPhone 的各项应用。并使用停留控制来激活每个元素，仅通过眼睛访问其他

S
光大同创
S
福蓉科技
S
英力股份
S
华勤技术

1

0

0

3.02
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 09:11:34

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

S
航天晨光
S
隆盛科技

0

0

0

1.72
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 18:35:45

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。上游基础资源：自用型分布式能源和储能掺杂在可调负荷里，成为虚拟电厂的次级控制单元。中游系统平台：根据数据信息，增强虚拟电厂的统一协调控制能力，源网荷储集成商。下游电力需求方：由电网公司、售电公司和大用户构成。什么是负荷聚合商？（小型）电力交易服务提供商

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

S
众智科技
S
亿能电力
S
大烨智能
S
九洲集团
S
电科院

0

0

0

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:43:52

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

S
江苏华辰
S
金盘科技
S
众智科技
S
亿能电力
S
电科院

1

1

2

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:04:49

全球电网投资共振叠加电改持续深化，继续看好电网板块

全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1）国内：4月国内电网投资超预期：国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据，4月实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；1-4月电网投资完成额1229亿元，同比增长25%，增速超市场预期。 2）英国：英国国家电网5年资本开支计划超预期。英国国家电网（NationalGridplc，NGG）于5月23日公布全年业绩报告，宣布25-29财年投资600亿英镑（相比前一个五年计划将近翻倍）能源网络基础设施投资计划，资本开支计划中的80%将投

S
亿能电力
S
众智科技
S
金利华电
S
大烨智能
S
电科院

4

0

1

3.18
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 10:50:24

国产算力：有望成为大基金三期重要投资方向（附股）

1、大基金三期注册资本3440亿元，超前两期总和据悉，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元，高于一期（注册资本987.2亿元）、二期（注册资本2041.5亿元）的总和3028.7亿元。财政部是其第一大股东，持股17.44%，与国开金融、上海国盛、工商银行、建设银行农业银行等19位股东共同持有。 2、前两期为芯片制造奠定基础，考虑紧迫性国产算力有望成为三期重要投资方向国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片

S
神州数码
S
软通动力
S
烽火通信
S
寒武纪
S
海光信息

1

1

1

1.99
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:28:31

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

前言：据天眼查信息显示，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。【大基金一期、二期回顾】 2014年9月，大基金一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头（北方华创、中微公司等）及核心晶圆厂（长江存储、中芯国际、华虹集团等）。 2019年10月，大基金二期设立，注册资本2041亿元，主要积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江存储（180亿起）、长鑫存储新桥厂（145

S
容大感光
S
张江高科
S
扬帆新材
S
波长光电
S
蓝英装备

2

0

2

1.92
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:22:01

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

感兴趣的，可以看下

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

S
张江高科
S
容大感光
S
扬帆新材
S
蓝英装备

0

1

2

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:50:33

船舶制造：油运淡季不淡，油轮征途再起！

1）量价视角：油轮主驱，散货可期订单情况：油轮份额扩大，散货份额可期。2021-2022年新增订单占比均小于5%的油轮（>1万载重吨）市场出现急速复苏显现，2023年新增订单同比+410.5%，份额占比达22.1%；手持订单份额重回10.8%。高频量价：油轮订单不断攀升，船进入交付周期。本轮主流船型船价从2021年初开始进入连续上涨趋势，2024年预计完成此前较低价格订单交付，逐步进入高价订单交付周期，船厂利润或将出现逐季连续改善。 2）油轮视角：供需支撑，扰动加速运价支撑：油轮市场依旧强

S
中远海控
S
中国船舶
S
中国重工
S
凤凰航运
S
宁波远洋

0

0

1

1.60
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:23:23

政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

S
凯淳股份
S
壹网壹创
S
赛维时代
S
跨境通
S
南极电商

0

0

0

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 18:25:06

英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

S
隆扬电子
S
沃特股份
S
雷曼光电
S
鸿富瀚

14

4

4

8.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 09:46:40

电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

S
隆扬电子
S
飞荣达
S
鸿富瀚
S
方邦股份

5

0

3

1.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 10:30:41

英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

S
广合科技

1

2

2

2.39

前往

页

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-30 13:01:34

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

S
航天晨光
S
陕西华达
S
天银机电
S
西测测试
S
天箭科技

0

0

3

0.58
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 16:41:48

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

前言：1、台北电脑展将于6月4日正式开幕，众多AI相关新品让人拭目以待；2、苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18。眼动追踪功能、音乐触觉功能、语音新功能等。点击查看题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

S
光大同创
S
中石科技
S
隆扬电子
S
思泉新材

5

2

6

2.46
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 14:23:36

AI手机PC大事件—AIPC台北电脑展、苹果WWDC大会将于6月初召开

AI手机/AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕。苹果6月10号WWDC大会将新增AI store，据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 1、眼动追踪功能，iPhone、iPad 用户使用这个功能非常有创意，由 AI 驱动的眼动追踪技术，为用户提供仅需双眼即可操作 iPad 和 iPhone 的各项应用。并使用停留控制来激活每个元素，仅通过眼睛访问其他

S
光大同创
S
福蓉科技
S
英力股份
S
华勤技术

1

0

0

3.02
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 09:11:34

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

S
航天晨光
S
隆盛科技

0

0

0

1.72
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 18:35:45

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。上游基础资源：自用型分布式能源和储能掺杂在可调负荷里，成为虚拟电厂的次级控制单元。中游系统平台：根据数据信息，增强虚拟电厂的统一协调控制能力，源网荷储集成商。下游电力需求方：由电网公司、售电公司和大用户构成。什么是负荷聚合商？（小型）电力交易服务提供商

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

S
众智科技
S
亿能电力
S
大烨智能
S
九洲集团
S
电科院

0

0

0

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:43:52

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

S
江苏华辰
S
金盘科技
S
众智科技
S
亿能电力
S
电科院

1

1

2

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:04:49

全球电网投资共振叠加电改持续深化，继续看好电网板块

全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1）国内：4月国内电网投资超预期：国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据，4月实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；1-4月电网投资完成额1229亿元，同比增长25%，增速超市场预期。 2）英国：英国国家电网5年资本开支计划超预期。英国国家电网（NationalGridplc，NGG）于5月23日公布全年业绩报告，宣布25-29财年投资600亿英镑（相比前一个五年计划将近翻倍）能源网络基础设施投资计划，资本开支计划中的80%将投

S
亿能电力
S
众智科技
S
金利华电
S
大烨智能
S
电科院

4

0

1

3.18
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 10:50:24

国产算力：有望成为大基金三期重要投资方向（附股）

1、大基金三期注册资本3440亿元，超前两期总和据悉，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元，高于一期（注册资本987.2亿元）、二期（注册资本2041.5亿元）的总和3028.7亿元。财政部是其第一大股东，持股17.44%，与国开金融、上海国盛、工商银行、建设银行农业银行等19位股东共同持有。 2、前两期为芯片制造奠定基础，考虑紧迫性国产算力有望成为三期重要投资方向国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片

S
神州数码
S
软通动力
S
烽火通信
S
寒武纪
S
海光信息

1

1

1

1.99
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:28:31

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

前言：据天眼查信息显示，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。【大基金一期、二期回顾】 2014年9月，大基金一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头（北方华创、中微公司等）及核心晶圆厂（长江存储、中芯国际、华虹集团等）。 2019年10月，大基金二期设立，注册资本2041亿元，主要积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江存储（180亿起）、长鑫存储新桥厂（145

S
容大感光
S
张江高科
S
扬帆新材
S
波长光电
S
蓝英装备

2

0

2

1.92
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:22:01

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

感兴趣的，可以看下

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

S
张江高科
S
容大感光
S
扬帆新材
S
蓝英装备

0

1

2

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:50:33

船舶制造：油运淡季不淡，油轮征途再起！

1）量价视角：油轮主驱，散货可期订单情况：油轮份额扩大，散货份额可期。2021-2022年新增订单占比均小于5%的油轮（>1万载重吨）市场出现急速复苏显现，2023年新增订单同比+410.5%，份额占比达22.1%；手持订单份额重回10.8%。高频量价：油轮订单不断攀升，船进入交付周期。本轮主流船型船价从2021年初开始进入连续上涨趋势，2024年预计完成此前较低价格订单交付，逐步进入高价订单交付周期，船厂利润或将出现逐季连续改善。 2）油轮视角：供需支撑，扰动加速运价支撑：油轮市场依旧强

S
中远海控
S
中国船舶
S
中国重工
S
凤凰航运
S
宁波远洋

0

0

1

1.60
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:23:23

政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

S
凯淳股份
S
壹网壹创
S
赛维时代
S
跨境通
S
南极电商

0

0

0

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 18:25:06

英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

S
隆扬电子
S
沃特股份
S
雷曼光电
S
鸿富瀚

14

4

4

8.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 09:46:40

电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

S
隆扬电子
S
飞荣达
S
鸿富瀚
S
方邦股份

5

0

3

1.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 10:30:41

英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

S
广合科技

1

2

2

2.39

前往

页

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-30 13:01:34

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

S
航天晨光
S
陕西华达
S
天银机电
S
西测测试
S
天箭科技

0

0

3

0.58
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 16:41:48

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

前言：1、台北电脑展将于6月4日正式开幕，众多AI相关新品让人拭目以待；2、苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18。眼动追踪功能、音乐触觉功能、语音新功能等。点击查看题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

S
光大同创
S
中石科技
S
隆扬电子
S
思泉新材

5

2

6

2.46
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 14:23:36

AI手机PC大事件—AIPC台北电脑展、苹果WWDC大会将于6月初召开

AI手机/AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕。苹果6月10号WWDC大会将新增AI store，据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 1、眼动追踪功能，iPhone、iPad 用户使用这个功能非常有创意，由 AI 驱动的眼动追踪技术，为用户提供仅需双眼即可操作 iPad 和 iPhone 的各项应用。并使用停留控制来激活每个元素，仅通过眼睛访问其他

S
光大同创
S
福蓉科技
S
英力股份
S
华勤技术

1

0

0

3.02
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 09:11:34

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

S
航天晨光
S
隆盛科技

0

0

0

1.72
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 18:35:45

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。上游基础资源：自用型分布式能源和储能掺杂在可调负荷里，成为虚拟电厂的次级控制单元。中游系统平台：根据数据信息，增强虚拟电厂的统一协调控制能力，源网荷储集成商。下游电力需求方：由电网公司、售电公司和大用户构成。什么是负荷聚合商？（小型）电力交易服务提供商

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

S
众智科技
S
亿能电力
S
大烨智能
S
九洲集团
S
电科院

0

0

0

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:43:52

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

S
江苏华辰
S
金盘科技
S
众智科技
S
亿能电力
S
电科院

1

1

2

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:04:49

全球电网投资共振叠加电改持续深化，继续看好电网板块

全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1）国内：4月国内电网投资超预期：国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据，4月实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；1-4月电网投资完成额1229亿元，同比增长25%，增速超市场预期。 2）英国：英国国家电网5年资本开支计划超预期。英国国家电网（NationalGridplc，NGG）于5月23日公布全年业绩报告，宣布25-29财年投资600亿英镑（相比前一个五年计划将近翻倍）能源网络基础设施投资计划，资本开支计划中的80%将投

S
亿能电力
S
众智科技
S
金利华电
S
大烨智能
S
电科院

4

0

1

3.18
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 10:50:24

国产算力：有望成为大基金三期重要投资方向（附股）

1、大基金三期注册资本3440亿元，超前两期总和据悉，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元，高于一期（注册资本987.2亿元）、二期（注册资本2041.5亿元）的总和3028.7亿元。财政部是其第一大股东，持股17.44%，与国开金融、上海国盛、工商银行、建设银行农业银行等19位股东共同持有。 2、前两期为芯片制造奠定基础，考虑紧迫性国产算力有望成为三期重要投资方向国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片

S
神州数码
S
软通动力
S
烽火通信
S
寒武纪
S
海光信息

1

1

1

1.99
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:28:31

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

前言：据天眼查信息显示，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。【大基金一期、二期回顾】 2014年9月，大基金一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头（北方华创、中微公司等）及核心晶圆厂（长江存储、中芯国际、华虹集团等）。 2019年10月，大基金二期设立，注册资本2041亿元，主要积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江存储（180亿起）、长鑫存储新桥厂（145

S
容大感光
S
张江高科
S
扬帆新材
S
波长光电
S
蓝英装备

2

0

2

1.92
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:22:01

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

感兴趣的，可以看下

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

S
张江高科
S
容大感光
S
扬帆新材
S
蓝英装备

0

1

2

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:50:33

船舶制造：油运淡季不淡，油轮征途再起！

1）量价视角：油轮主驱，散货可期订单情况：油轮份额扩大，散货份额可期。2021-2022年新增订单占比均小于5%的油轮（>1万载重吨）市场出现急速复苏显现，2023年新增订单同比+410.5%，份额占比达22.1%；手持订单份额重回10.8%。高频量价：油轮订单不断攀升，船进入交付周期。本轮主流船型船价从2021年初开始进入连续上涨趋势，2024年预计完成此前较低价格订单交付，逐步进入高价订单交付周期，船厂利润或将出现逐季连续改善。 2）油轮视角：供需支撑，扰动加速运价支撑：油轮市场依旧强

S
中远海控
S
中国船舶
S
中国重工
S
凤凰航运
S
宁波远洋

0

0

1

1.60
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:23:23

政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

S
凯淳股份
S
壹网壹创
S
赛维时代
S
跨境通
S
南极电商

0

0

0

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 18:25:06

英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

S
隆扬电子
S
沃特股份
S
雷曼光电
S
鸿富瀚

14

4

4

8.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 09:46:40

电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

S
隆扬电子
S
飞荣达
S
鸿富瀚
S
方邦股份

5

0

3

1.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 10:30:41

英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

S
广合科技

1

2

2

2.39

前往

页

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-30 13:01:34

近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年

近期商业航天事件盘点： 5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星； 5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣布成立卫星与太空公司Neo Space Group（NSG），旨在发展和加强沙特的商业航天业务，并在当地和全球提供卫星与航天解决方案； 5月28日，SpaceX猎鹰9运载火箭将23颗StarLink卫星（StarLink-169/StarLink6-60）发射到近地轨道，同时SpaceX发文

S
航天晨光
S
陕西华达
S
天银机电
S
西测测试
S
天箭科技

0

0

3

0.58
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 16:41:48

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

前言：1、台北电脑展将于6月4日正式开幕，众多AI相关新品让人拭目以待；2、苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能，APP store将升级为AI store！据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18。眼动追踪功能、音乐触觉功能、语音新功能等。点击查看题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最佳AI手机、AI PC概念股（精选名单）

S
光大同创
S
中石科技
S
隆扬电子
S
思泉新材

5

2

6

2.46
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 14:23:36

AI手机PC大事件—AIPC台北电脑展、苹果WWDC大会将于6月初召开

AI手机/AI PC-2024台北电脑展将于6月4日正式开幕。苹果6月10号WWDC大会将新增AI store，据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 1、眼动追踪功能，iPhone、iPad 用户使用这个功能非常有创意，由 AI 驱动的眼动追踪技术，为用户提供仅需双眼即可操作 iPad 和 iPhone 的各项应用。并使用停留控制来激活每个元素，仅通过眼睛访问其他

S
光大同创
S
福蓉科技
S
英力股份
S
华勤技术

1

0

0

3.02
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 09:11:34

我国第三个超万颗规模星座披露，重视卫星互联网产业链投资机会（附股）

1、Honghu-3星座计划披露，超万颗星座规模加速卫星互联网产业发展 2024年5月24日，上海蓝箭鸿擎科技有限公司（又称鸿擎科技）向国际电信联盟（ITU）提交了预发信息（API）,该文件概述了Honghu-3（中文应为鸿鹄）的星座的计划，将在160个轨道平面上总共发射10,000颗卫星，该星座是国内继星网GW计划和上海G60星座提案后实体计划的第三个超万颗卫星巨型星座。 2、AI基础设施投资收益显著，云业务已实现正循环卫星互联网作为国家战略工程，行业前期的发展主要受益于技术的成熟、各国对稀

S
航天晨光
S
隆盛科技

0

0

0

1.72
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 18:35:45

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

随着能源转型深入，新能源高比例接入电网，带来巨大调峰调频压力。《电力市场监管办法》已审议通过，将于2024年6月1日起实施。什么是虚拟电厂？（大型）核心是“通信”和“聚合”。将分散的源、网、荷、储等元素进行聚合调控的能源协调管理系统。上游基础资源：自用型分布式能源和储能掺杂在可调负荷里，成为虚拟电厂的次级控制单元。中游系统平台：根据数据信息，增强虚拟电厂的统一协调控制能力，源网荷储集成商。下游电力需求方：由电网公司、售电公司和大用户构成。什么是负荷聚合商？（小型）电力交易服务提供商

一文看懂！虚拟电厂+负荷聚合商概念（名单）

S
众智科技
S
亿能电力
S
大烨智能
S
九洲集团
S
电科院

0

0

0

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:43:52

电力器件出海：深化电力体制改革，内外需共振、景气度持续（附股）

事件：继5 月 8 号，变压器新国标正式发布或将使国内存量替换更新需求极大增加；5月23日企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议，标志着电力体制深化改革或将迎来加速，利好智能电网的建设和电力市场化；境内境外双轮驱动。海关总署数据，24年3月我国变压器出口额34.36亿元，同比+26%，环比+37%；4月出口34亿元，同比+21.0%，环比+3.8%。1-4月，总出口金额124亿元，同比+28.44%；1-4月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的同比增速

S
江苏华辰
S
金盘科技
S
众智科技
S
亿能电力
S
电科院

1

1

2

0.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 14:04:49

全球电网投资共振叠加电改持续深化，继续看好电网板块

全球电网开启新一轮投资景气共振周期 1）国内：4月国内电网投资超预期：国家能源局5月23日发布全国电力工业统计数据，4月实现电网工程投资完成额463亿元，同比增长47%，环比增长5%；1-4月电网投资完成额1229亿元，同比增长25%，增速超市场预期。 2）英国：英国国家电网5年资本开支计划超预期。英国国家电网（NationalGridplc，NGG）于5月23日公布全年业绩报告，宣布25-29财年投资600亿英镑（相比前一个五年计划将近翻倍）能源网络基础设施投资计划，资本开支计划中的80%将投

S
亿能电力
S
众智科技
S
金利华电
S
大烨智能
S
电科院

4

0

1

3.18
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-28 10:50:24

国产算力：有望成为大基金三期重要投资方向（附股）

1、大基金三期注册资本3440亿元，超前两期总和据悉，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元，高于一期（注册资本987.2亿元）、二期（注册资本2041.5亿元）的总和3028.7亿元。财政部是其第一大股东，持股17.44%，与国开金融、上海国盛、工商银行、建设银行农业银行等19位股东共同持有。 2、前两期为芯片制造奠定基础，考虑紧迫性国产算力有望成为三期重要投资方向国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片

S
神州数码
S
软通动力
S
烽火通信
S
寒武纪
S
海光信息

1

1

1

1.99
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:28:31

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

前言：据天眼查信息显示，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。【大基金一期、二期回顾】 2014年9月，大基金一期设立，注册资本987亿元，主要投资多家头部Fabless企业、半导体制造设备龙头（北方华创、中微公司等）及核心晶圆厂（长江存储、中芯国际、华虹集团等）。 2019年10月，大基金二期设立，注册资本2041亿元，主要积极参与多个巨型集成电路晶圆厂投资项目，包括但不限于长江存储（180亿起）、长鑫存储新桥厂（145

S
容大感光
S
张江高科
S
扬帆新材
S
波长光电
S
蓝英装备

2

0

2

1.92
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 20:22:01

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

感兴趣的，可以看下

关于“大基金三期”重点方向核心股梳理（附股）

S
张江高科
S
容大感光
S
扬帆新材
S
蓝英装备

0

1

2

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:50:33

船舶制造：油运淡季不淡，油轮征途再起！

1）量价视角：油轮主驱，散货可期订单情况：油轮份额扩大，散货份额可期。2021-2022年新增订单占比均小于5%的油轮（>1万载重吨）市场出现急速复苏显现，2023年新增订单同比+410.5%，份额占比达22.1%；手持订单份额重回10.8%。高频量价：油轮订单不断攀升，船进入交付周期。本轮主流船型船价从2021年初开始进入连续上涨趋势，2024年预计完成此前较低价格订单交付，逐步进入高价订单交付周期，船厂利润或将出现逐季连续改善。 2）油轮视角：供需支撑，扰动加速运价支撑：油轮市场依旧强

S
中远海控
S
中国船舶
S
中国重工
S
凤凰航运
S
宁波远洋

0

0

1

1.60
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-27 10:23:23

政策支持海外仓，继续看好跨境出海产业（附股）

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。 1)5月24日国常会审议通过该《意见》，指出：①发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势；②要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设；③要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作； 2)我们认为，该《意见》是此前政策的一脉相承

S
凯淳股份
S
壹网壹创
S
赛维时代
S
跨境通
S
南极电商

0

0

0

0.57
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 18:25:06

英伟达GB200扇出型封装、玻璃基板等分支概念股梳理

为有效应对CoWoS先进封装技术的产能紧张局面，业内消息指出，英伟达（NVIDIA）正筹划将旗下被誉为“最强AI处理器”的GB200，提前采用面板级扇出型封装技术，时间线从原计划的2026年提前至2025年，此举有望提前点燃面板级扇出型封装市场的热烈反响。在台湾企业中，力成科技（6239）与群创光电（3481）均已蓄势待发，具备了面板级扇出型封装的生产能力，准备在业务上大展拳脚。近期外资研究报告进一步确认了这一动向，并透露英伟达GB200超级芯片的供应链已全面启动，正处于细致的设计调整与测试阶

S
隆扬电子
S
沃特股份
S
雷曼光电
S
鸿富瀚

14

4

4

8.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-26 09:46:40

电磁屏蔽火了！龙头隆扬电子连续两个20CM涨停，受益上市公司梳理

继高速铜连接、玻璃基板之后，英伟达又带火了电磁屏蔽概念。概念股周五表现强势，国内垂直电磁屏蔽材料供应商隆扬电子收盘录得连续两个20CM涨停；子公司产品对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到电磁屏蔽等作用的万方发展收盘录得两连板；英伟达GB200点燃市场对于铜缆高速连接将引领AI服务器的热烈期待。相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，核心增量铜高速互联AIPC面临电磁干扰破题。AI

S
隆扬电子
S
飞荣达
S
鸿富瀚
S
方邦股份

5

0

3

1.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-25 10:30:41

英伟达效应下的“新叙事”？铜互联、玻璃基板之后，GB200或带火HDI环节

营收同比增长262%、净利润飙升628%——英伟达交出的2025财年一季报，再次远超分析师预期。 “我们已准备好迎接下一波增长。”业绩会上，黄仁勋在谈到Blackwell平台时如此说道。他表示，Blackwell架构芯片于3月初推出后，至今已“生产了有一段时间”，于2025财年二季度发货，将于三季度增产，有望在四季度安装进客户的数据中心；预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入。英伟达CFO Colette Kress指出，H200和Blackwell架构芯片需求将远远超过供应，预计

S
广合科技

1

2

2

2.39

前往

页

14

关注

1749

粉丝

1699.78

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35