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【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

今日复盘策略，感兴趣的可以看看

【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

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只买龙头的龙头选手

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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

前言：5月23日晚，英伟达公布财报，股价站上1000美元大关。公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%；净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%；Non-GAAP净利润为152.38亿美元，同比增长462%，环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元（约合人民币12亿元）。【NV+电磁屏蔽】核心股是沃特股份沃特股份：富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，提供电磁屏蔽 EMI材料；隆扬电子：苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，电磁屏蔽营收占比第一；正

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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英伟达业绩超预期，AI算力逻辑不断强化（附股）

1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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2024-05-23 20:15:13

散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益

端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现： PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。 MR/

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

今天做多情绪和走势同步单边走低，没有日内拿先手做情绪筹码博弈，明天短线可以看反弹修复。至于短线参与什么，今天盘中没有想到哪个题材周期或者题材板块还在走上升期的。似乎好像就玻璃基板和电磁屏蔽。其他新事件驱动，跑不过量化，去追容易被埋。

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

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迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

前言：5月23日晚，英伟达公布财报，股价站上1000美元大关。公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%；净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%；Non-GAAP净利润为152.38亿美元，同比增长462%，环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元（约合人民币12亿元）。【NV+电磁屏蔽】核心股是沃特股份沃特股份：富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，提供电磁屏蔽 EMI材料；隆扬电子：苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，电磁屏蔽营收占比第一；正

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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英伟达业绩超预期，AI算力逻辑不断强化（附股）

1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

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迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

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微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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英伟达业绩超预期，AI算力逻辑不断强化（附股）

1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益

端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现： PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。 MR/

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

今天做多情绪和走势同步单边走低，没有日内拿先手做情绪筹码博弈，明天短线可以看反弹修复。至于短线参与什么，今天盘中没有想到哪个题材周期或者题材板块还在走上升期的。似乎好像就玻璃基板和电磁屏蔽。其他新事件驱动，跑不过量化，去追容易被埋。

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

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迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

今日复盘策略，感兴趣的可以看看

【核心复盘】正虹科技超预期5连板！六大热点高频轮动！

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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

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最全“英伟达GB200+N”系列概念整理（名单）

前言：5月23日晚，英伟达公布财报，股价站上1000美元大关。公司营收为260.44亿美元，同比增长262%，环比增长18%；净利润为148.81亿美元，同比增长628%，环比增长21%；Non-GAAP净利润为152.38亿美元，同比增长462%，环比增长19%。平均每天净赚1.635亿美元（约合人民币12亿元）。【NV+电磁屏蔽】核心股是沃特股份沃特股份：富士康、安费诺和莫仕的材料供应商，提供电磁屏蔽 EMI材料；隆扬电子：苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，电磁屏蔽营收占比第一；正

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英伟达股价大涨，国产算力加速在即（附股）

事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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英伟达业绩超预期，AI算力逻辑不断强化（附股）

1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益

端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现： PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。 MR/

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

今天做多情绪和走势同步单边走低，没有日内拿先手做情绪筹码博弈，明天短线可以看反弹修复。至于短线参与什么，今天盘中没有想到哪个题材周期或者题材板块还在走上升期的。似乎好像就玻璃基板和电磁屏蔽。其他新事件驱动，跑不过量化，去追容易被埋。

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

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迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

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事件：昨日盘后公布亮眼财报的英伟达逆势大涨超9%，股价突破历史性的1000美元，市值一夜大涨近2200亿美元（约人民币近1.6万亿元）至2.55万亿美元，创下了华尔街历史上第二大单日市值增量。英伟达Q1实现营收260亿美元，同比增长262%，高于分析预期246.5亿美元；其中数据中心营收为226亿美元，同比增长427%；Q1净利润148.1亿美元，同比上升628%，对应每股净利5.98美元，高于分析师事前预期为每股5.59美元。英伟达同时预期，第二财季的营收为280亿美元（±2%），高于分

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英伟达业绩超预期，AI算力逻辑不断强化（附股）

1、英伟达业绩超预期，数据中心营收同比增长超4倍 2024年5月23日，英伟达发布FY2025第一季度报告，FY2025Q1公司实现总营收260亿美元，创历史新高，同比增长262%，环比增长18%，超公司预期的240亿美元；其中数据中心业务实现营收226亿美元，再创历史新高，同比增长427%，环比增长23%，与去年同期相比，计算收入增长了5倍以上，网络收入增长了3倍以上，主要是生成式AI的推理以及训练需求强劲，持续拉动对Hopper架构芯片放量，除了传统CSP厂商需求外，消费互联网、主权AI、汽

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2024-05-23 20:15:13

散热：重视AI大趋势确定性增量环节，国产厂商直接受益

端侧AI算力加码，散热为确定性增量环节散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用，散热材料和零部件在AI终端（PC&手机&MR）中的增量应用已经逐步显现： PC端：散热主要依靠石墨材料、硅脂、热管、风扇等实现，如hp的aipc星Book Pro14采用双风扇、铜合金鳍片，小新Pro AI 2024采用双风扇和3d热管，苹果新款iPad Pro则增加了一片石墨。手机端：手机中主要使用石墨热膜、石墨烯、VC均热板等轻薄材料零部件。三星Galaxy S24的VC均热板增大了1.9倍。 MR/

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2024-05-23 18:31:32

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

今天做多情绪和走势同步单边走低，没有日内拿先手做情绪筹码博弈，明天短线可以看反弹修复。至于短线参与什么，今天盘中没有想到哪个题材周期或者题材板块还在走上升期的。似乎好像就玻璃基板和电磁屏蔽。其他新事件驱动，跑不过量化，去追容易被埋。

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

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渝开发
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只买龙头的龙头选手

2024-05-23 18:29:22

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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2024-05-23 17:13:18

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

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沃特股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:13:50

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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胜蓝股份

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2024-05-22 21:30:16

光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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清源股份

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2024-05-22 21:28:37

金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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金瑞矿业

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2024-05-21 19:17:58

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

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2024-05-21 18:09:11

迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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安达维尔

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2024-05-21 13:55:30

微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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