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无名小韭86881021
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无名小韭86881021
2021-12-15 20:05:50
招商电新—负极材料产业观点更新
@夜长梦山:负极产业观点更新
【招商电新-中游115版】负极产业更新 近期,璞泰来、中科电气等负极公司暴跌,可能与市场对发改委对能耗政策解读有关,认为石墨化等上游材料的产能批复可能放宽,进而破坏石墨化环节供需进而影响人造石墨利润率。 我们分析: 1、 过去一年,石墨化没有一个新报的基地获得能评,今年Q
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无名小韭86881021
2021-12-13 21:24:45
西上海:投资布局射频前端芯片模组+汽车仓储物流
@波罗:西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%;
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2021-11-22 22:26:00
崇达技术异动解析
@韭菜团子:11月22日崇达技术股票异动解析
PCB+汽车电子 1、公司专注于印制电路板的设计、研发、生产和销售,可满足客户对各种高技术、大规模产品的交付需求。公司主要产品类型包括高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC载板等,公司供应的PCB产品有应用于光伏逆变器,光伏领域的直接客户有SM
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2021-11-15 23:11:06
传媒行业2022年年度投资策略
传媒行业2022年年度投资策略:行业估值底部,积极关注边际改善(兴业)2021-11-15 作者:李阳,刘跃,杨尚 投资要点 生活圈媒体:国内广告行业逐渐向发达经济体看齐,在伴随整体经济增长的同时有望获得超额增速。生活圈媒体凭借更为出色的性价比,以及新经济崛起引发的品牌引爆需求,细分赛道投资价值持续凸显;行业赢者通吃的分配方式与高壁垒商业模式,决定了生活圈媒体的高集中度特征,龙头分众传媒领先优势显著,份额有望继续提升;分众传媒的梯媒业务未来可以沿扩屏、提价、新技术融合提质增效的方向继续发展,长期
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2021-11-15 20:52:16
电子行业2022年度策略
电子行业2022年度策略:国产化是行业主线,汽车电子持续景气(兴业)2021-11-15 作者: 谢恒,姚康,李双亮 投资要点 半导体:坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率芯片也将迎来持续景气周期,化合物半导体、
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北方华创
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2021-11-14 16:58:12
NFT才是元宇宙上的明珠
@招财癸卯兔:元宇宙皇冠上的明珠,天舟文化的NFT29999元一枚被秒光
NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8点,优版权Ulab携手享誉国际的DC小龙马(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈现限量NFR加密数字艺术作品,发行价29999元,上线一秒光: DC小龙马诞生于北京故宫,由艺术家Simon Ma创造。DC小龙马是一只龙头马身的守护天使,代表着中华民族自
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2021-11-13 04:17:17
年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)
年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)2021-11-12 慧博投研资讯AA 作者:张馨元,王以 核心观点:全A明年收益有望为正,主线为能源与芯片的增长闭环 回顾2021,我们建议“以大宗为盾,以制造为矛,以小胜大”,挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”,推出“专精特新”的五维度模型,提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望2022,我们延续思路、深化判断:A股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环,其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的
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行业调研:车载连接器
行业调研:车载连接器 全球连接器市场在1000亿美金,车载占1/4左右。未来5-10年,高速高压连接器,会有5-10倍的量的增长。 高速连接器竞争格局:国外罗森博格/泰科做得好,国内电连技术做得早做得好,其他厂商没这么快参与进来,上市公司中瑞可达/意华/中航光电都有布局。 高压连接器竞争格局:海外是泰科/安费诺做得好,国内中航光电/瑞可达/航天电器做得好,得润电子/永贵电器/吴通/瑞可达都有布局。 上游材料:电动化导致铜合金用量上升,要求高导率高强度高性能,大概几十公斤的用量。有国产替代的需求。
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汽车行业2022年投资策略
汽车行业2022年投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展(招商)2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:汪刘胜,杨献宇 4Q开始芯片短缺将逐步缓解,明年行业将迎来补库存新车投放;新能源汽车市场化持续推进,行业渗透率国内超10%,高速发展势头持续;智能化投入加速,将更深远改变行业生态;零部件将随着电动化的发展往智能化、模块化推进,维持对行业“推荐”评级。 汽车行业:4Q芯片短缺逐步缓解,明年景气度回升。 乘用车:1-9月同比上升11%,预计2021年全年行业+4.5%。 新能源汽车:1-9
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科技产业2022年投资策略
科技产业2022年投资策略:产业数字化加速,AI逐渐落地2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:许英博,徐涛,杨泽原 核心观点 我们认为,数字化长期推动科技产业发展,当前产业数字化向纵深方向演进,智能化逐渐开始落地,将持续带来发展红利和投资机会。行业机会方面,互联网行业在产业互联网、云、AI等领域布局扎实,预计是产业数字化转型的重要参与者,我们看好互联网在2022年的投资机会;云计算、工业软件、信息安全领域基本面支撑较强,企业端数字化转型加速发展,推荐重点关注。AloT、高性能半导体、物联
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2021-11-07 20:59:13
消费行业产业2022年投资策略
消费行业产业2022年投资策略:关注龙头低估与边际修复2021-11-07 慧博投研资讯AA 作者:姜娅,薛缘,李鑫 核心观点 2022年消费总体预计逐步回归应有的潜在增长轨道,消费增速恢复下的边际改善或成为2022年经济亮点。建议重点关注两大主线机会:一是长期逻辑下的优秀龙头企业受市场环境或阶段性因素影响下跌带来的低估机会,二是疫情好转预期下具有明确边际修复逻辑的行业和公司。 2021年增长放缓带动估值下修。2021年初以来,中信证券消费产业下六大行业平均下跌2.9%,显著弱于同期全部A股8.
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2021-11-07 00:39:30
半导体行业交流
@夜长梦山:半导体行业交流1104
闻泰科技也是我们在这个推荐,基本上就是受益于车用芯片的一个短缺,然后再加上这边o d m这边算是一个进入到了一个拐点。那还是除此之外,就是还是长期看好,这个比较划算,它订单相对比较饱满,然后下游需求也是在扩容,三季度包括二季度来看的话,盈利能力来提升,那最后一个就是是相对底部看好这个VR的。目前因为
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2021-11-07 00:24:43
一周机构投资者观点精粹
@王铁锤:转牧云老师-一周机构投资者观点精粹
1、宏观方面包括:10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等2、行业与板块方面,本文给出了八个板块点评分析内容:1)电子板块:功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评2)元宇宙板块:梳理板块最新逻辑3)军工板块:行业三季报点评、航空发动机、军工
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2021-11-07 00:14:45
半导体行业:SiC产业链梳理(方正)
半导体行业:SiC产业链梳理(方正)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者: 陈杭 注:本报告可使用“慧博投资分析”APP,查看原文。 受下游应用需求推动,全球第三代半导体材料、器件进入发展加速期,在新能源汽车、高速轨道交通、5G通信、光伏、消费电子等多种场景下均有广泛的应用空间。碳化硅作为第三代半导体产业发展的基石,因其优秀的物理性能,高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高电导率、高热导率等,未来将大量替代Si的应用市场。根据Yole数据显示,SiC功率器件市场规模将从2018年的
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半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)
半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者:马良 碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破硅基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料:碳化硅材料的禁带宽度大约为硅材料的三倍,且硅材料的极限温度不足碳化硅材料的二分之一,这些物理特性使得碳化硅材料更好地应用于高压、高温环境。此外,相比于硅基器件,同性能的碳化硅器件尺寸更小、重量更轻、能量损耗更少。在高温、高压、高频领域,碳化硅将逐步替代硅器件,如5G通讯基站、轨道交通、特
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招商电新—负极材料产业观点更新
@夜长梦山:负极产业观点更新
【招商电新-中游115版】负极产业更新 近期,璞泰来、中科电气等负极公司暴跌,可能与市场对发改委对能耗政策解读有关,认为石墨化等上游材料的产能批复可能放宽,进而破坏石墨化环节供需进而影响人造石墨利润率。 我们分析: 1、 过去一年,石墨化没有一个新报的基地获得能评,今年Q
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西上海:投资布局射频前端芯片模组+汽车仓储物流
@波罗:西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%;
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崇达技术异动解析
@韭菜团子:11月22日崇达技术股票异动解析
PCB+汽车电子 1、公司专注于印制电路板的设计、研发、生产和销售,可满足客户对各种高技术、大规模产品的交付需求。公司主要产品类型包括高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC载板等,公司供应的PCB产品有应用于光伏逆变器,光伏领域的直接客户有SM
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2021-11-15 23:11:06
传媒行业2022年年度投资策略
传媒行业2022年年度投资策略:行业估值底部,积极关注边际改善(兴业)2021-11-15 作者:李阳,刘跃,杨尚 投资要点 生活圈媒体:国内广告行业逐渐向发达经济体看齐,在伴随整体经济增长的同时有望获得超额增速。生活圈媒体凭借更为出色的性价比,以及新经济崛起引发的品牌引爆需求,细分赛道投资价值持续凸显;行业赢者通吃的分配方式与高壁垒商业模式,决定了生活圈媒体的高集中度特征,龙头分众传媒领先优势显著,份额有望继续提升;分众传媒的梯媒业务未来可以沿扩屏、提价、新技术融合提质增效的方向继续发展,长期
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电子行业2022年度策略
电子行业2022年度策略:国产化是行业主线,汽车电子持续景气(兴业)2021-11-15 作者: 谢恒,姚康,李双亮 投资要点 半导体:坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率芯片也将迎来持续景气周期,化合物半导体、
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NFT才是元宇宙上的明珠
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NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8点,优版权Ulab携手享誉国际的DC小龙马(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈现限量NFR加密数字艺术作品,发行价29999元,上线一秒光: DC小龙马诞生于北京故宫,由艺术家Simon Ma创造。DC小龙马是一只龙头马身的守护天使,代表着中华民族自
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年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)
年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)2021-11-12 慧博投研资讯AA 作者:张馨元,王以 核心观点:全A明年收益有望为正,主线为能源与芯片的增长闭环 回顾2021,我们建议“以大宗为盾,以制造为矛,以小胜大”,挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”,推出“专精特新”的五维度模型,提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望2022,我们延续思路、深化判断:A股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环,其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的
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行业调研:车载连接器
行业调研:车载连接器 全球连接器市场在1000亿美金,车载占1/4左右。未来5-10年,高速高压连接器,会有5-10倍的量的增长。 高速连接器竞争格局:国外罗森博格/泰科做得好,国内电连技术做得早做得好,其他厂商没这么快参与进来,上市公司中瑞可达/意华/中航光电都有布局。 高压连接器竞争格局:海外是泰科/安费诺做得好,国内中航光电/瑞可达/航天电器做得好,得润电子/永贵电器/吴通/瑞可达都有布局。 上游材料:电动化导致铜合金用量上升,要求高导率高强度高性能,大概几十公斤的用量。有国产替代的需求。
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汽车行业2022年投资策略
汽车行业2022年投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展(招商)2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:汪刘胜,杨献宇 4Q开始芯片短缺将逐步缓解,明年行业将迎来补库存新车投放;新能源汽车市场化持续推进,行业渗透率国内超10%,高速发展势头持续;智能化投入加速,将更深远改变行业生态;零部件将随着电动化的发展往智能化、模块化推进,维持对行业“推荐”评级。 汽车行业:4Q芯片短缺逐步缓解,明年景气度回升。 乘用车:1-9月同比上升11%,预计2021年全年行业+4.5%。 新能源汽车:1-9
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科技产业2022年投资策略
科技产业2022年投资策略:产业数字化加速,AI逐渐落地2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:许英博,徐涛,杨泽原 核心观点 我们认为,数字化长期推动科技产业发展,当前产业数字化向纵深方向演进,智能化逐渐开始落地,将持续带来发展红利和投资机会。行业机会方面,互联网行业在产业互联网、云、AI等领域布局扎实,预计是产业数字化转型的重要参与者,我们看好互联网在2022年的投资机会;云计算、工业软件、信息安全领域基本面支撑较强,企业端数字化转型加速发展,推荐重点关注。AloT、高性能半导体、物联
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消费行业产业2022年投资策略
消费行业产业2022年投资策略:关注龙头低估与边际修复2021-11-07 慧博投研资讯AA 作者:姜娅,薛缘,李鑫 核心观点 2022年消费总体预计逐步回归应有的潜在增长轨道,消费增速恢复下的边际改善或成为2022年经济亮点。建议重点关注两大主线机会:一是长期逻辑下的优秀龙头企业受市场环境或阶段性因素影响下跌带来的低估机会,二是疫情好转预期下具有明确边际修复逻辑的行业和公司。 2021年增长放缓带动估值下修。2021年初以来,中信证券消费产业下六大行业平均下跌2.9%,显著弱于同期全部A股8.
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半导体行业交流
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闻泰科技也是我们在这个推荐,基本上就是受益于车用芯片的一个短缺,然后再加上这边o d m这边算是一个进入到了一个拐点。那还是除此之外,就是还是长期看好,这个比较划算,它订单相对比较饱满,然后下游需求也是在扩容,三季度包括二季度来看的话,盈利能力来提升,那最后一个就是是相对底部看好这个VR的。目前因为
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1、宏观方面包括:10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等2、行业与板块方面,本文给出了八个板块点评分析内容:1)电子板块:功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评2)元宇宙板块:梳理板块最新逻辑3)军工板块:行业三季报点评、航空发动机、军工
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半导体行业:SiC产业链梳理(方正)
半导体行业:SiC产业链梳理(方正)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者: 陈杭 注:本报告可使用“慧博投资分析”APP,查看原文。 受下游应用需求推动,全球第三代半导体材料、器件进入发展加速期,在新能源汽车、高速轨道交通、5G通信、光伏、消费电子等多种场景下均有广泛的应用空间。碳化硅作为第三代半导体产业发展的基石,因其优秀的物理性能,高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高电导率、高热导率等,未来将大量替代Si的应用市场。根据Yole数据显示,SiC功率器件市场规模将从2018年的
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半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)
半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者:马良 碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破硅基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料:碳化硅材料的禁带宽度大约为硅材料的三倍,且硅材料的极限温度不足碳化硅材料的二分之一,这些物理特性使得碳化硅材料更好地应用于高压、高温环境。此外,相比于硅基器件,同性能的碳化硅器件尺寸更小、重量更轻、能量损耗更少。在高温、高压、高频领域,碳化硅将逐步替代硅器件,如5G通讯基站、轨道交通、特
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西上海:投资布局射频前端芯片模组+汽车仓储物流
@波罗:西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%;
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PCB+汽车电子 1、公司专注于印制电路板的设计、研发、生产和销售,可满足客户对各种高技术、大规模产品的交付需求。公司主要产品类型包括高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC载板等,公司供应的PCB产品有应用于光伏逆变器,光伏领域的直接客户有SM
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传媒行业2022年年度投资策略
传媒行业2022年年度投资策略:行业估值底部,积极关注边际改善(兴业)2021-11-15 作者:李阳,刘跃,杨尚 投资要点 生活圈媒体:国内广告行业逐渐向发达经济体看齐,在伴随整体经济增长的同时有望获得超额增速。生活圈媒体凭借更为出色的性价比,以及新经济崛起引发的品牌引爆需求,细分赛道投资价值持续凸显;行业赢者通吃的分配方式与高壁垒商业模式,决定了生活圈媒体的高集中度特征,龙头分众传媒领先优势显著,份额有望继续提升;分众传媒的梯媒业务未来可以沿扩屏、提价、新技术融合提质增效的方向继续发展,长期
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2021-11-15 20:52:16
电子行业2022年度策略
电子行业2022年度策略:国产化是行业主线,汽车电子持续景气(兴业)2021-11-15 作者: 谢恒,姚康,李双亮 投资要点 半导体:坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率芯片也将迎来持续景气周期,化合物半导体、
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2021-11-14 16:58:12
NFT才是元宇宙上的明珠
@招财癸卯兔:元宇宙皇冠上的明珠,天舟文化的NFT29999元一枚被秒光
NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8点,优版权Ulab携手享誉国际的DC小龙马(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈现限量NFR加密数字艺术作品,发行价29999元,上线一秒光: DC小龙马诞生于北京故宫,由艺术家Simon Ma创造。DC小龙马是一只龙头马身的守护天使,代表着中华民族自
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2021-11-13 04:17:17
年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)
年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)2021-11-12 慧博投研资讯AA 作者:张馨元,王以 核心观点:全A明年收益有望为正,主线为能源与芯片的增长闭环 回顾2021,我们建议“以大宗为盾,以制造为矛,以小胜大”,挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”,推出“专精特新”的五维度模型,提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望2022,我们延续思路、深化判断:A股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环,其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的
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行业调研:车载连接器
行业调研:车载连接器 全球连接器市场在1000亿美金,车载占1/4左右。未来5-10年,高速高压连接器,会有5-10倍的量的增长。 高速连接器竞争格局:国外罗森博格/泰科做得好,国内电连技术做得早做得好,其他厂商没这么快参与进来,上市公司中瑞可达/意华/中航光电都有布局。 高压连接器竞争格局:海外是泰科/安费诺做得好,国内中航光电/瑞可达/航天电器做得好,得润电子/永贵电器/吴通/瑞可达都有布局。 上游材料:电动化导致铜合金用量上升,要求高导率高强度高性能,大概几十公斤的用量。有国产替代的需求。
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汽车行业2022年投资策略
汽车行业2022年投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展(招商)2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:汪刘胜,杨献宇 4Q开始芯片短缺将逐步缓解,明年行业将迎来补库存新车投放;新能源汽车市场化持续推进,行业渗透率国内超10%,高速发展势头持续;智能化投入加速,将更深远改变行业生态;零部件将随着电动化的发展往智能化、模块化推进,维持对行业“推荐”评级。 汽车行业:4Q芯片短缺逐步缓解,明年景气度回升。 乘用车:1-9月同比上升11%,预计2021年全年行业+4.5%。 新能源汽车:1-9
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科技产业2022年投资策略
科技产业2022年投资策略:产业数字化加速,AI逐渐落地2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:许英博,徐涛,杨泽原 核心观点 我们认为,数字化长期推动科技产业发展,当前产业数字化向纵深方向演进,智能化逐渐开始落地,将持续带来发展红利和投资机会。行业机会方面,互联网行业在产业互联网、云、AI等领域布局扎实,预计是产业数字化转型的重要参与者,我们看好互联网在2022年的投资机会;云计算、工业软件、信息安全领域基本面支撑较强,企业端数字化转型加速发展,推荐重点关注。AloT、高性能半导体、物联
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2021-11-07 20:59:13
消费行业产业2022年投资策略
消费行业产业2022年投资策略:关注龙头低估与边际修复2021-11-07 慧博投研资讯AA 作者:姜娅,薛缘,李鑫 核心观点 2022年消费总体预计逐步回归应有的潜在增长轨道,消费增速恢复下的边际改善或成为2022年经济亮点。建议重点关注两大主线机会:一是长期逻辑下的优秀龙头企业受市场环境或阶段性因素影响下跌带来的低估机会,二是疫情好转预期下具有明确边际修复逻辑的行业和公司。 2021年增长放缓带动估值下修。2021年初以来,中信证券消费产业下六大行业平均下跌2.9%,显著弱于同期全部A股8.
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半导体行业交流
@夜长梦山:半导体行业交流1104
闻泰科技也是我们在这个推荐,基本上就是受益于车用芯片的一个短缺,然后再加上这边o d m这边算是一个进入到了一个拐点。那还是除此之外,就是还是长期看好,这个比较划算,它订单相对比较饱满,然后下游需求也是在扩容,三季度包括二季度来看的话,盈利能力来提升,那最后一个就是是相对底部看好这个VR的。目前因为
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2021-11-07 00:24:43
一周机构投资者观点精粹
@王铁锤:转牧云老师-一周机构投资者观点精粹
1、宏观方面包括:10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等2、行业与板块方面,本文给出了八个板块点评分析内容:1)电子板块:功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评2)元宇宙板块:梳理板块最新逻辑3)军工板块:行业三季报点评、航空发动机、军工
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2021-11-07 00:14:45
半导体行业:SiC产业链梳理(方正)
半导体行业:SiC产业链梳理(方正)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者: 陈杭 注:本报告可使用“慧博投资分析”APP,查看原文。 受下游应用需求推动,全球第三代半导体材料、器件进入发展加速期,在新能源汽车、高速轨道交通、5G通信、光伏、消费电子等多种场景下均有广泛的应用空间。碳化硅作为第三代半导体产业发展的基石,因其优秀的物理性能,高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高电导率、高热导率等,未来将大量替代Si的应用市场。根据Yole数据显示,SiC功率器件市场规模将从2018年的
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半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)
半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者:马良 碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破硅基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料:碳化硅材料的禁带宽度大约为硅材料的三倍,且硅材料的极限温度不足碳化硅材料的二分之一,这些物理特性使得碳化硅材料更好地应用于高压、高温环境。此外,相比于硅基器件,同性能的碳化硅器件尺寸更小、重量更轻、能量损耗更少。在高温、高压、高频领域,碳化硅将逐步替代硅器件,如5G通讯基站、轨道交通、特
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2021-12-15 20:05:50
招商电新—负极材料产业观点更新
@夜长梦山:负极产业观点更新
【招商电新-中游115版】负极产业更新 近期,璞泰来、中科电气等负极公司暴跌,可能与市场对发改委对能耗政策解读有关,认为石墨化等上游材料的产能批复可能放宽,进而破坏石墨化环节供需进而影响人造石墨利润率。 我们分析: 1、 过去一年,石墨化没有一个新报的基地获得能评,今年Q
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2021-12-13 21:24:45
西上海:投资布局射频前端芯片模组+汽车仓储物流
@波罗:西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%;
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2021-11-22 22:26:00
崇达技术异动解析
@韭菜团子:11月22日崇达技术股票异动解析
PCB+汽车电子 1、公司专注于印制电路板的设计、研发、生产和销售,可满足客户对各种高技术、大规模产品的交付需求。公司主要产品类型包括高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC载板等,公司供应的PCB产品有应用于光伏逆变器,光伏领域的直接客户有SM
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2021-11-15 23:11:06
传媒行业2022年年度投资策略
传媒行业2022年年度投资策略:行业估值底部,积极关注边际改善(兴业)2021-11-15 作者:李阳,刘跃,杨尚 投资要点 生活圈媒体:国内广告行业逐渐向发达经济体看齐,在伴随整体经济增长的同时有望获得超额增速。生活圈媒体凭借更为出色的性价比,以及新经济崛起引发的品牌引爆需求,细分赛道投资价值持续凸显;行业赢者通吃的分配方式与高壁垒商业模式,决定了生活圈媒体的高集中度特征,龙头分众传媒领先优势显著,份额有望继续提升;分众传媒的梯媒业务未来可以沿扩屏、提价、新技术融合提质增效的方向继续发展,长期
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电子行业2022年度策略
电子行业2022年度策略:国产化是行业主线,汽车电子持续景气(兴业)2021-11-15 作者: 谢恒,姚康,李双亮 投资要点 半导体:坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率芯片也将迎来持续景气周期,化合物半导体、
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NFT才是元宇宙上的明珠
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NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8点,优版权Ulab携手享誉国际的DC小龙马(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈现限量NFR加密数字艺术作品,发行价29999元,上线一秒光: DC小龙马诞生于北京故宫,由艺术家Simon Ma创造。DC小龙马是一只龙头马身的守护天使,代表着中华民族自
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年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)
年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)2021-11-12 慧博投研资讯AA 作者:张馨元,王以 核心观点:全A明年收益有望为正,主线为能源与芯片的增长闭环 回顾2021,我们建议“以大宗为盾,以制造为矛,以小胜大”,挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”,推出“专精特新”的五维度模型,提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望2022,我们延续思路、深化判断:A股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环,其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的
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行业调研:车载连接器
行业调研:车载连接器 全球连接器市场在1000亿美金,车载占1/4左右。未来5-10年,高速高压连接器,会有5-10倍的量的增长。 高速连接器竞争格局:国外罗森博格/泰科做得好,国内电连技术做得早做得好,其他厂商没这么快参与进来,上市公司中瑞可达/意华/中航光电都有布局。 高压连接器竞争格局:海外是泰科/安费诺做得好,国内中航光电/瑞可达/航天电器做得好,得润电子/永贵电器/吴通/瑞可达都有布局。 上游材料:电动化导致铜合金用量上升,要求高导率高强度高性能,大概几十公斤的用量。有国产替代的需求。
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汽车行业2022年投资策略
汽车行业2022年投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展(招商)2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:汪刘胜,杨献宇 4Q开始芯片短缺将逐步缓解,明年行业将迎来补库存新车投放;新能源汽车市场化持续推进,行业渗透率国内超10%,高速发展势头持续;智能化投入加速,将更深远改变行业生态;零部件将随着电动化的发展往智能化、模块化推进,维持对行业“推荐”评级。 汽车行业:4Q芯片短缺逐步缓解,明年景气度回升。 乘用车:1-9月同比上升11%,预计2021年全年行业+4.5%。 新能源汽车:1-9
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科技产业2022年投资策略
科技产业2022年投资策略:产业数字化加速,AI逐渐落地2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:许英博,徐涛,杨泽原 核心观点 我们认为,数字化长期推动科技产业发展,当前产业数字化向纵深方向演进,智能化逐渐开始落地,将持续带来发展红利和投资机会。行业机会方面,互联网行业在产业互联网、云、AI等领域布局扎实,预计是产业数字化转型的重要参与者,我们看好互联网在2022年的投资机会;云计算、工业软件、信息安全领域基本面支撑较强,企业端数字化转型加速发展,推荐重点关注。AloT、高性能半导体、物联
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消费行业产业2022年投资策略
消费行业产业2022年投资策略:关注龙头低估与边际修复2021-11-07 慧博投研资讯AA 作者:姜娅,薛缘,李鑫 核心观点 2022年消费总体预计逐步回归应有的潜在增长轨道,消费增速恢复下的边际改善或成为2022年经济亮点。建议重点关注两大主线机会:一是长期逻辑下的优秀龙头企业受市场环境或阶段性因素影响下跌带来的低估机会,二是疫情好转预期下具有明确边际修复逻辑的行业和公司。 2021年增长放缓带动估值下修。2021年初以来,中信证券消费产业下六大行业平均下跌2.9%,显著弱于同期全部A股8.
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半导体行业交流
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1、宏观方面包括:10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等2、行业与板块方面,本文给出了八个板块点评分析内容:1)电子板块:功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评2)元宇宙板块:梳理板块最新逻辑3)军工板块:行业三季报点评、航空发动机、军工
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半导体行业:SiC产业链梳理(方正)
半导体行业:SiC产业链梳理(方正)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者: 陈杭 注:本报告可使用“慧博投资分析”APP,查看原文。 受下游应用需求推动,全球第三代半导体材料、器件进入发展加速期,在新能源汽车、高速轨道交通、5G通信、光伏、消费电子等多种场景下均有广泛的应用空间。碳化硅作为第三代半导体产业发展的基石,因其优秀的物理性能,高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高电导率、高热导率等,未来将大量替代Si的应用市场。根据Yole数据显示,SiC功率器件市场规模将从2018年的
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半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)
半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者:马良 碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破硅基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料:碳化硅材料的禁带宽度大约为硅材料的三倍,且硅材料的极限温度不足碳化硅材料的二分之一,这些物理特性使得碳化硅材料更好地应用于高压、高温环境。此外,相比于硅基器件,同性能的碳化硅器件尺寸更小、重量更轻、能量损耗更少。在高温、高压、高频领域,碳化硅将逐步替代硅器件,如5G通讯基站、轨道交通、特
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招商电新—负极材料产业观点更新
@夜长梦山:负极产业观点更新
【招商电新-中游115版】负极产业更新 近期,璞泰来、中科电气等负极公司暴跌,可能与市场对发改委对能耗政策解读有关,认为石墨化等上游材料的产能批复可能放宽,进而破坏石墨化环节供需进而影响人造石墨利润率。 我们分析: 1、 过去一年,石墨化没有一个新报的基地获得能评,今年Q
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西上海:投资布局射频前端芯片模组+汽车仓储物流
@波罗:西上海:投资布局射频前端芯片及模组+汽车仓储物流
(关注原因:短期,公司在射频前端芯片及模组领域探索战略性布局;另外公司主业为汽车仓储物流,或受到同行三羊马股价走强影响) 1、拟投资嘉兴临屹股权投资合伙企业 12月12日公告,公司拟作为有限合伙人以自有资金出资3000万元认缴嘉兴临屹股权投资合伙企业(有限合伙)等值份额,占出资比例46.66%;
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崇达技术异动解析
@韭菜团子:11月22日崇达技术股票异动解析
PCB+汽车电子 1、公司专注于印制电路板的设计、研发、生产和销售,可满足客户对各种高技术、大规模产品的交付需求。公司主要产品类型包括高多层板、HDI板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板、埋容板、立体板、铝基板、FPC、IC载板等,公司供应的PCB产品有应用于光伏逆变器,光伏领域的直接客户有SM
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传媒行业2022年年度投资策略
传媒行业2022年年度投资策略:行业估值底部,积极关注边际改善(兴业)2021-11-15 作者:李阳,刘跃,杨尚 投资要点 生活圈媒体:国内广告行业逐渐向发达经济体看齐,在伴随整体经济增长的同时有望获得超额增速。生活圈媒体凭借更为出色的性价比,以及新经济崛起引发的品牌引爆需求,细分赛道投资价值持续凸显;行业赢者通吃的分配方式与高壁垒商业模式,决定了生活圈媒体的高集中度特征,龙头分众传媒领先优势显著,份额有望继续提升;分众传媒的梯媒业务未来可以沿扩屏、提价、新技术融合提质增效的方向继续发展,长期
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电子行业2022年度策略
电子行业2022年度策略:国产化是行业主线,汽车电子持续景气(兴业)2021-11-15 作者: 谢恒,姚康,李双亮 投资要点 半导体:坚定看好设备材料国产化趋势,同时明年功率、模拟芯片景气度将进一步提升。半导体仍然是最受益于国产化的行业,我们看到在国产化比例较低的硬科技领域,比如半导体设备材料、关键元器件等环节,国产化进度大幅加速。未来3年供应链安全仍然将是强大的驱动力,细分行业龙头将充分享受行业高景气。另外受益于电动汽车快速渗透和绿色能源的推广,功率芯片也将迎来持续景气周期,化合物半导体、
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NFT才是元宇宙上的明珠。周五晚上8点,优版权Ulab携手享誉国际的DC小龙马(DRAGO CAVALLO)共同重磅呈现限量NFR加密数字艺术作品,发行价29999元,上线一秒光: DC小龙马诞生于北京故宫,由艺术家Simon Ma创造。DC小龙马是一只龙头马身的守护天使,代表着中华民族自
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2021-11-13 04:17:17
年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)
年度策略:2022,配置能源与芯片的增长闭环(华泰)2021-11-12 慧博投研资讯AA 作者:张馨元,王以 核心观点:全A明年收益有望为正,主线为能源与芯片的增长闭环 回顾2021,我们建议“以大宗为盾,以制造为矛,以小胜大”,挖掘“碳中和承诺下的十二个长坡赛道”,推出“专精特新”的五维度模型,提出“从地产周期到电力周期”的新轮动时钟。展望2022,我们延续思路、深化判断:A股投资主线是电价市场化→电绿化→电气化→电子化→电价市场化的增长闭环,其核心是能源与芯片的双线国产替代。基于略显鸡肋的
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豫能控股
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无名小韭86881021
2021-11-12 20:59:03
行业调研:车载连接器
行业调研:车载连接器 全球连接器市场在1000亿美金,车载占1/4左右。未来5-10年,高速高压连接器,会有5-10倍的量的增长。 高速连接器竞争格局:国外罗森博格/泰科做得好,国内电连技术做得早做得好,其他厂商没这么快参与进来,上市公司中瑞可达/意华/中航光电都有布局。 高压连接器竞争格局:海外是泰科/安费诺做得好,国内中航光电/瑞可达/航天电器做得好,得润电子/永贵电器/吴通/瑞可达都有布局。 上游材料:电动化导致铜合金用量上升,要求高导率高强度高性能,大概几十公斤的用量。有国产替代的需求。
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电连技术
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无名小韭86881021
2021-11-09 21:30:10
汽车行业2022年投资策略
汽车行业2022年投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展(招商)2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:汪刘胜,杨献宇 4Q开始芯片短缺将逐步缓解,明年行业将迎来补库存新车投放;新能源汽车市场化持续推进,行业渗透率国内超10%,高速发展势头持续;智能化投入加速,将更深远改变行业生态;零部件将随着电动化的发展往智能化、模块化推进,维持对行业“推荐”评级。 汽车行业:4Q芯片短缺逐步缓解,明年景气度回升。 乘用车:1-9月同比上升11%,预计2021年全年行业+4.5%。 新能源汽车:1-9
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亿华通
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无名小韭86881021
2021-11-09 21:22:46
科技产业2022年投资策略
科技产业2022年投资策略:产业数字化加速,AI逐渐落地2021-11-09 慧博投研资讯AA 作者:许英博,徐涛,杨泽原 核心观点 我们认为,数字化长期推动科技产业发展,当前产业数字化向纵深方向演进,智能化逐渐开始落地,将持续带来发展红利和投资机会。行业机会方面,互联网行业在产业互联网、云、AI等领域布局扎实,预计是产业数字化转型的重要参与者,我们看好互联网在2022年的投资机会;云计算、工业软件、信息安全领域基本面支撑较强,企业端数字化转型加速发展,推荐重点关注。AloT、高性能半导体、物联
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金山办公
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无名小韭86881021
2021-11-07 20:59:13
消费行业产业2022年投资策略
消费行业产业2022年投资策略:关注龙头低估与边际修复2021-11-07 慧博投研资讯AA 作者:姜娅,薛缘,李鑫 核心观点 2022年消费总体预计逐步回归应有的潜在增长轨道,消费增速恢复下的边际改善或成为2022年经济亮点。建议重点关注两大主线机会:一是长期逻辑下的优秀龙头企业受市场环境或阶段性因素影响下跌带来的低估机会,二是疫情好转预期下具有明确边际修复逻辑的行业和公司。 2021年增长放缓带动估值下修。2021年初以来,中信证券消费产业下六大行业平均下跌2.9%,显著弱于同期全部A股8.
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贝泰妮
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无名小韭86881021
2021-11-07 00:39:30
半导体行业交流
@夜长梦山:半导体行业交流1104
闻泰科技也是我们在这个推荐,基本上就是受益于车用芯片的一个短缺,然后再加上这边o d m这边算是一个进入到了一个拐点。那还是除此之外,就是还是长期看好,这个比较划算,它订单相对比较饱满,然后下游需求也是在扩容,三季度包括二季度来看的话,盈利能力来提升,那最后一个就是是相对底部看好这个VR的。目前因为
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无名小韭86881021
2021-11-07 00:24:43
一周机构投资者观点精粹
@王铁锤:转牧云老师-一周机构投资者观点精粹
1、宏观方面包括:10月PMI数据点评、10月经济数据预测、美联储11月FOMC会议点评、10月美国非农数据点评等2、行业与板块方面,本文给出了八个板块点评分析内容:1)电子板块:功率半导体、PCB、消费电子等细分板块点评2)元宇宙板块:梳理板块最新逻辑3)军工板块:行业三季报点评、航空发动机、军工
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无名小韭86881021
2021-11-07 00:14:45
半导体行业:SiC产业链梳理(方正)
半导体行业:SiC产业链梳理(方正)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者: 陈杭 注:本报告可使用“慧博投资分析”APP,查看原文。 受下游应用需求推动,全球第三代半导体材料、器件进入发展加速期,在新能源汽车、高速轨道交通、5G通信、光伏、消费电子等多种场景下均有广泛的应用空间。碳化硅作为第三代半导体产业发展的基石,因其优秀的物理性能,高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高电导率、高热导率等,未来将大量替代Si的应用市场。根据Yole数据显示,SiC功率器件市场规模将从2018年的
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芯源微
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中微公司
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华峰测控
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北方华创
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2021-11-07 00:08:20
半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)
半导体行业:市场空间巨大,SiC国产化趋势加速(安信)2021-11-06 慧博投研资讯AA 作者:马良 碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破硅基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料:碳化硅材料的禁带宽度大约为硅材料的三倍,且硅材料的极限温度不足碳化硅材料的二分之一,这些物理特性使得碳化硅材料更好地应用于高压、高温环境。此外,相比于硅基器件,同性能的碳化硅器件尺寸更小、重量更轻、能量损耗更少。在高温、高压、高频领域,碳化硅将逐步替代硅器件,如5G通讯基站、轨道交通、特
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露笑科技
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三安光电
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凤凰光学
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