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高抛低吸的机构
2023-02-17 15:22:34
140%空间!宇通重工:新能源环卫车渗透率由6%到80%的机会
2022 年全国环卫新能源销量4867 辆,渗透率仅5.94%。 2023年2月3日,工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,加快推进公共领域车辆全面电动化,试点期为23-25 年,试点领域新增及更新车辆新能源比例力争达到80%。 假设环卫车销量回复至21年水平,年均销售10万辆,新能源渗透率80%,即8万辆。 每辆均价50万元,25年新能源环卫车市场空间400亿。 假设宇通重工市场份额维持在目前30%的水平,净利率10%,则对应12亿的净利润。给与15倍P
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宇通重工
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福龙马
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盈峰环境
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比亚迪
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宁德时代
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投研养生
高抛低吸的机构
2023-02-14 11:39:34
200%空间-怡球资源:全球再生铝龙头量价齐升
再生铝碳排放仅为火力电解铝的5%,怡球资源目前再生铝产能64万吨,其中苏州太仓生产基地产能37万吨,马来西亚生产基地产能27万吨。由于不能进口废料,国内回收成本太高,因此苏州产能基本不投产,目前有效产能为马来西亚生产基地的27万吨。 公司在马来西亚扩建年产130万吨再生铝项目,一期65万吨产能预计2023下半年投产。未来有效产能将达157万吨,约为目前的6倍。 22年公司再生铝单吨净利约为2000元/吨,考虑到随着产能扩张未来废铝回收成本可能上升,保守假设单吨净利降至1500元/吨,157万吨对
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高抛低吸的机构
2023-02-07 10:06:32
120%空间!欧克科技:隔膜设备国产替代龙头
董事长交流:公司隔膜设备预期3月出货,年内产能10台,明年20-30台。设备单价8800w 保守假设明年出货20台,单价8000万,隔膜设备营收16亿,基于是设备国产化由0到1的突破,给予10倍PS估值,对应市值160亿。目前73亿,120%空间!
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欧克科技
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美联新材
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中材科技
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星源材质
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恩捷股份
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高抛低吸的机构
2023-02-06 16:02:29
150%空间!隆华科技:钙钛矿/HJT靶材+风电PVC芯材+军机碳纤维PMI泡沫
公司是高新材料平台型企业,开展泛半导体靶材、风电、军工以及节能冷却器业务,各版块业务拆分如下: 光伏靶材:HJT 是下一代光伏电池方向,1GW 的 HJT 光伏电池需要约 20t 的 ITO 靶材,预计 2025 年 HJT 规模将达到 220GW,对应 ITO 靶材需求量为 4400 吨,市场规模近百亿。公司 ITO 靶材通过隆基等厂商认证,假设公司市占率30%,对应30亿收入,净利率20%,给予20倍PE,对应120亿市值空间。(钙钛矿生产成本中靶材占比37%,市场空间更广阔,但技术尚未成熟
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再生铝碳排放仅为火力电解铝的5%,怡球资源目前再生铝产能64万吨,其中苏州太仓生产基地产能37万吨,马来西亚生产基地产能27万吨。由于不能进口废料,国内回收成本太高,因此苏州产能基本不投产,目前有效产能为马来西亚生产基地的27万吨。 公司在马来西亚扩建年产130万吨再生铝项目,一期65万吨产能预计2023下半年投产。未来有效产能将达157万吨,约为目前的6倍。 22年公司再生铝单吨净利约为2000元/吨,考虑到随着产能扩张未来废铝回收成本可能上升,保守假设单吨净利降至1500元/吨,157万吨对
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公司是高新材料平台型企业,开展泛半导体靶材、风电、军工以及节能冷却器业务,各版块业务拆分如下: 光伏靶材:HJT 是下一代光伏电池方向,1GW 的 HJT 光伏电池需要约 20t 的 ITO 靶材,预计 2025 年 HJT 规模将达到 220GW,对应 ITO 靶材需求量为 4400 吨,市场规模近百亿。公司 ITO 靶材通过隆基等厂商认证,假设公司市占率30%,对应30亿收入,净利率20%,给予20倍PE,对应120亿市值空间。(钙钛矿生产成本中靶材占比37%,市场空间更广阔,但技术尚未成熟
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