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波罗
2024-06-10 22:30:08
0610摘编
1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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盈趣科技
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19.94
波罗
2024-06-06 22:22:59
0606摘录
1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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宁波富达
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25.80
波罗
2024-06-05 22:18:32
0605摘录
1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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盘江股份
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29.54
波罗
2024-06-04 22:12:19
0604摘录
1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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波罗
2024-06-03 21:59:43
0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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江龙船艇
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波罗
2024-06-03 11:31:39
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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波罗
2024-06-02 22:15:36
0602摘录
1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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五洲新春
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波罗
2024-05-30 22:07:20
0530摘录
1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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兆威机电
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波罗
2024-05-29 22:12:03
0529摘录
1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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弘信电子
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波罗
2024-05-28 22:15:19
0528摘录
1、个股(不分先后) 北汽蓝谷:华为向北汽新能源转让“享界”商标 >事件:2024年5月28日10:06,媒体报道天眼查APP显示,近日,华为技术有限公司将其注册的运输工具类“享界”商标转让给北汽新能源。该商标系华为于2023年5月申请,11月完成注册。华为将“享界”商标转让给北汽新能源目的是给"享界s9"使用。 >享界:享界S9定位D级车,将搭载宁德时代电池,CLTC纯电续航里程在800km以上,售价大约在40-50万左右,并将于今年下半年上市,这款车的竞争对手包括奥迪A8、宝马7系和奔驰S级
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北汽蓝谷
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波罗
2024-05-27 22:06:54
0527摘录
1、个股(不分先后) 百川股份:TMA价格持续上涨 >驱动:TMA价格从2024年初的16000元/吨低点快速上涨,截止2024年5月20日,报价4.79万/吨。公司为国内唯三具备TMA产能公司,合计产能为4万吨。 >TMA:2023年全球TMA产能约25.5万吨。其中国内产能约为15.5万吨,占全球产能的60.78%。截至2024年5月10日,我国TMA库存量约为300吨,同降79.31%,环降21.05%,较2023年12月29日库存量下降73.45%。目前,TMA产品国内出口订单增多,场内
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百川股份
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14.35
波罗
2024-05-26 21:59:54
0526摘录
1、个股(不分先后) 广西能源:厂网一体受益电网改革 >驱动:2024年5月23日盘后消息,中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革等提出意见建议。公司拥有桂东电网,年均供电量约40亿千瓦时,未来新能源上自有电网有望进一步放大电网业务盈利。 >资产注入:公司实控人广西国资委,第一大股东广投集团承诺将旗下能源资产、能源指标注入公司。目前广投体外还拥有未上市参股水电权益装机162万千瓦(公司拥有水电86万千瓦)。 >风电:2024至2026年公司首批海风项目有望陆续投产,带来较高利润增
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广西能源
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16.52
波罗
2024-05-23 22:03:41
0523摘录
1、个股(不分先后) 方邦股份:电磁屏蔽膜市占率国内第一 >驱动:英伟达GB200需求超预期,铜互联导入AI服务器,网传对电磁屏蔽材料需求或将增加。 >地位:2023年年报显示,公司电磁屏蔽膜(营收占比52%)产品性能国际先进,市场占有率位居国内第一、全球第二,填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断。 >应用方向的潜在不足:公司电磁屏蔽膜等产品主要应用于消费电子领域,直接下游客户为各大电路板厂商;公司曾表示可剥铜经过验证后可应用于相关手机及服务器。 江苏神通:多领域布局阀门市
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方邦股份
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波罗
2024-05-22 22:01:30
0522摘录
1、个股(不分先后) 中科创达:深度绑定高通,或受益高通AIPC发展 >事件:2024年5月20日,微软推出了搭载Copilot功能的全新PC产品——Windows 11 AI PC。 >Copilot+PC:基于高通SnapdragonX平台,高通在MicrosoftBuild开发者大会上也专为Windows开发者推出了骁龙开发套件,同时高通的SnapdragonXElite芯片也开始渗透进入主流PC厂商的AIPC新机型中。 >高通合作:公司是高通的战略合作伙伴,是国内与高通合作最紧密的公司,
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中科创达
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波罗
2024-05-21 22:43:50
0521摘录
1、个股(不分先后) 瑞迪智驱:深耕协作机器人细分品类 >驱动:哈默纳科新发年报着重提及用于人形机器人手部的迷你执行器,型号是RSF-3C及RSF-5B,迷你执行器集成谐波减速器、无刷伺服电机以及编码器。在电话会进一步表明小型关节的用量和重要性。 >谐波减速器:公司在谐波减速机产品上实行差异化竞争,深耕协作机器人细分品类,已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货,目前谐波减速器客户已超过60个。 >风险提示:2024年5月21日晚公告,2023年谐波减速机收入1504
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瑞迪智驱
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1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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盈趣科技
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波罗
2024-06-06 22:22:59
0606摘录
1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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宁波富达
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1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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盘江股份
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0604摘录
1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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江龙船艇
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中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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0602摘录
1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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五洲新春
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1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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兆威机电
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0529摘录
1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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弘信电子
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1、个股(不分先后) 北汽蓝谷:华为向北汽新能源转让“享界”商标 >事件:2024年5月28日10:06,媒体报道天眼查APP显示,近日,华为技术有限公司将其注册的运输工具类“享界”商标转让给北汽新能源。该商标系华为于2023年5月申请,11月完成注册。华为将“享界”商标转让给北汽新能源目的是给"享界s9"使用。 >享界:享界S9定位D级车,将搭载宁德时代电池,CLTC纯电续航里程在800km以上,售价大约在40-50万左右,并将于今年下半年上市,这款车的竞争对手包括奥迪A8、宝马7系和奔驰S级
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北汽蓝谷
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1、个股(不分先后) 百川股份:TMA价格持续上涨 >驱动:TMA价格从2024年初的16000元/吨低点快速上涨,截止2024年5月20日,报价4.79万/吨。公司为国内唯三具备TMA产能公司,合计产能为4万吨。 >TMA:2023年全球TMA产能约25.5万吨。其中国内产能约为15.5万吨,占全球产能的60.78%。截至2024年5月10日,我国TMA库存量约为300吨,同降79.31%,环降21.05%,较2023年12月29日库存量下降73.45%。目前,TMA产品国内出口订单增多,场内
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百川股份
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1、个股(不分先后) 广西能源:厂网一体受益电网改革 >驱动:2024年5月23日盘后消息,中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革等提出意见建议。公司拥有桂东电网,年均供电量约40亿千瓦时,未来新能源上自有电网有望进一步放大电网业务盈利。 >资产注入:公司实控人广西国资委,第一大股东广投集团承诺将旗下能源资产、能源指标注入公司。目前广投体外还拥有未上市参股水电权益装机162万千瓦(公司拥有水电86万千瓦)。 >风电:2024至2026年公司首批海风项目有望陆续投产,带来较高利润增
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广西能源
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1、个股(不分先后) 方邦股份:电磁屏蔽膜市占率国内第一 >驱动:英伟达GB200需求超预期,铜互联导入AI服务器,网传对电磁屏蔽材料需求或将增加。 >地位:2023年年报显示,公司电磁屏蔽膜(营收占比52%)产品性能国际先进,市场占有率位居国内第一、全球第二,填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断。 >应用方向的潜在不足:公司电磁屏蔽膜等产品主要应用于消费电子领域,直接下游客户为各大电路板厂商;公司曾表示可剥铜经过验证后可应用于相关手机及服务器。 江苏神通:多领域布局阀门市
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方邦股份
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1、个股(不分先后) 中科创达:深度绑定高通,或受益高通AIPC发展 >事件:2024年5月20日,微软推出了搭载Copilot功能的全新PC产品——Windows 11 AI PC。 >Copilot+PC:基于高通SnapdragonX平台,高通在MicrosoftBuild开发者大会上也专为Windows开发者推出了骁龙开发套件,同时高通的SnapdragonXElite芯片也开始渗透进入主流PC厂商的AIPC新机型中。 >高通合作:公司是高通的战略合作伙伴,是国内与高通合作最紧密的公司,
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中科创达
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2024-05-21 22:43:50
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1、个股(不分先后) 瑞迪智驱:深耕协作机器人细分品类 >驱动:哈默纳科新发年报着重提及用于人形机器人手部的迷你执行器,型号是RSF-3C及RSF-5B,迷你执行器集成谐波减速器、无刷伺服电机以及编码器。在电话会进一步表明小型关节的用量和重要性。 >谐波减速器:公司在谐波减速机产品上实行差异化竞争,深耕协作机器人细分品类,已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货,目前谐波减速器客户已超过60个。 >风险提示:2024年5月21日晚公告,2023年谐波减速机收入1504
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1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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宁波富达
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25.80
波罗
2024-06-05 22:18:32
0605摘录
1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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盘江股份
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29.54
波罗
2024-06-04 22:12:19
0604摘录
1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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24.94
波罗
2024-06-03 21:59:43
0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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江龙船艇
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13.16
波罗
2024-06-03 11:31:39
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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6.13
波罗
2024-06-02 22:15:36
0602摘录
1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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五洲新春
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波罗
2024-05-30 22:07:20
0530摘录
1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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兆威机电
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波罗
2024-05-29 22:12:03
0529摘录
1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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弘信电子
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21.92
波罗
2024-05-28 22:15:19
0528摘录
1、个股(不分先后) 北汽蓝谷:华为向北汽新能源转让“享界”商标 >事件:2024年5月28日10:06,媒体报道天眼查APP显示,近日,华为技术有限公司将其注册的运输工具类“享界”商标转让给北汽新能源。该商标系华为于2023年5月申请,11月完成注册。华为将“享界”商标转让给北汽新能源目的是给"享界s9"使用。 >享界:享界S9定位D级车,将搭载宁德时代电池,CLTC纯电续航里程在800km以上,售价大约在40-50万左右,并将于今年下半年上市,这款车的竞争对手包括奥迪A8、宝马7系和奔驰S级
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北汽蓝谷
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15.95
波罗
2024-05-27 22:06:54
0527摘录
1、个股(不分先后) 百川股份:TMA价格持续上涨 >驱动:TMA价格从2024年初的16000元/吨低点快速上涨,截止2024年5月20日,报价4.79万/吨。公司为国内唯三具备TMA产能公司,合计产能为4万吨。 >TMA:2023年全球TMA产能约25.5万吨。其中国内产能约为15.5万吨,占全球产能的60.78%。截至2024年5月10日,我国TMA库存量约为300吨,同降79.31%,环降21.05%,较2023年12月29日库存量下降73.45%。目前,TMA产品国内出口订单增多,场内
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百川股份
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14.35
波罗
2024-05-26 21:59:54
0526摘录
1、个股(不分先后) 广西能源:厂网一体受益电网改革 >驱动:2024年5月23日盘后消息,中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革等提出意见建议。公司拥有桂东电网,年均供电量约40亿千瓦时,未来新能源上自有电网有望进一步放大电网业务盈利。 >资产注入:公司实控人广西国资委,第一大股东广投集团承诺将旗下能源资产、能源指标注入公司。目前广投体外还拥有未上市参股水电权益装机162万千瓦(公司拥有水电86万千瓦)。 >风电:2024至2026年公司首批海风项目有望陆续投产,带来较高利润增
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广西能源
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波罗
2024-05-23 22:03:41
0523摘录
1、个股(不分先后) 方邦股份:电磁屏蔽膜市占率国内第一 >驱动:英伟达GB200需求超预期,铜互联导入AI服务器,网传对电磁屏蔽材料需求或将增加。 >地位:2023年年报显示,公司电磁屏蔽膜(营收占比52%)产品性能国际先进,市场占有率位居国内第一、全球第二,填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断。 >应用方向的潜在不足:公司电磁屏蔽膜等产品主要应用于消费电子领域,直接下游客户为各大电路板厂商;公司曾表示可剥铜经过验证后可应用于相关手机及服务器。 江苏神通:多领域布局阀门市
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方邦股份
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波罗
2024-05-22 22:01:30
0522摘录
1、个股(不分先后) 中科创达:深度绑定高通,或受益高通AIPC发展 >事件:2024年5月20日,微软推出了搭载Copilot功能的全新PC产品——Windows 11 AI PC。 >Copilot+PC:基于高通SnapdragonX平台,高通在MicrosoftBuild开发者大会上也专为Windows开发者推出了骁龙开发套件,同时高通的SnapdragonXElite芯片也开始渗透进入主流PC厂商的AIPC新机型中。 >高通合作:公司是高通的战略合作伙伴,是国内与高通合作最紧密的公司,
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中科创达
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波罗
2024-05-21 22:43:50
0521摘录
1、个股(不分先后) 瑞迪智驱:深耕协作机器人细分品类 >驱动:哈默纳科新发年报着重提及用于人形机器人手部的迷你执行器,型号是RSF-3C及RSF-5B,迷你执行器集成谐波减速器、无刷伺服电机以及编码器。在电话会进一步表明小型关节的用量和重要性。 >谐波减速器:公司在谐波减速机产品上实行差异化竞争,深耕协作机器人细分品类,已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货,目前谐波减速器客户已超过60个。 >风险提示:2024年5月21日晚公告,2023年谐波减速机收入1504
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瑞迪智驱
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波罗
2024-06-10 22:30:08
0610摘编
1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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盈趣科技
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波罗
2024-06-06 22:22:59
0606摘录
1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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宁波富达
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2024-06-05 22:18:32
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1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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盘江股份
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29.54
波罗
2024-06-04 22:12:19
0604摘录
1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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波罗
2024-06-03 21:59:43
0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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江龙船艇
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2024-06-03 11:31:39
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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2024-06-02 22:15:36
0602摘录
1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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五洲新春
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0530摘录
1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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弘信电子
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1、个股(不分先后) 北汽蓝谷:华为向北汽新能源转让“享界”商标 >事件:2024年5月28日10:06,媒体报道天眼查APP显示,近日,华为技术有限公司将其注册的运输工具类“享界”商标转让给北汽新能源。该商标系华为于2023年5月申请,11月完成注册。华为将“享界”商标转让给北汽新能源目的是给"享界s9"使用。 >享界:享界S9定位D级车,将搭载宁德时代电池,CLTC纯电续航里程在800km以上,售价大约在40-50万左右,并将于今年下半年上市,这款车的竞争对手包括奥迪A8、宝马7系和奔驰S级
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北汽蓝谷
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1、个股(不分先后) 百川股份:TMA价格持续上涨 >驱动:TMA价格从2024年初的16000元/吨低点快速上涨,截止2024年5月20日,报价4.79万/吨。公司为国内唯三具备TMA产能公司,合计产能为4万吨。 >TMA:2023年全球TMA产能约25.5万吨。其中国内产能约为15.5万吨,占全球产能的60.78%。截至2024年5月10日,我国TMA库存量约为300吨,同降79.31%,环降21.05%,较2023年12月29日库存量下降73.45%。目前,TMA产品国内出口订单增多,场内
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百川股份
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0526摘录
1、个股(不分先后) 广西能源:厂网一体受益电网改革 >驱动:2024年5月23日盘后消息,中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革等提出意见建议。公司拥有桂东电网,年均供电量约40亿千瓦时,未来新能源上自有电网有望进一步放大电网业务盈利。 >资产注入:公司实控人广西国资委,第一大股东广投集团承诺将旗下能源资产、能源指标注入公司。目前广投体外还拥有未上市参股水电权益装机162万千瓦(公司拥有水电86万千瓦)。 >风电:2024至2026年公司首批海风项目有望陆续投产,带来较高利润增
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广西能源
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1、个股(不分先后) 方邦股份:电磁屏蔽膜市占率国内第一 >驱动:英伟达GB200需求超预期,铜互联导入AI服务器,网传对电磁屏蔽材料需求或将增加。 >地位:2023年年报显示,公司电磁屏蔽膜(营收占比52%)产品性能国际先进,市场占有率位居国内第一、全球第二,填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断。 >应用方向的潜在不足:公司电磁屏蔽膜等产品主要应用于消费电子领域,直接下游客户为各大电路板厂商;公司曾表示可剥铜经过验证后可应用于相关手机及服务器。 江苏神通:多领域布局阀门市
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方邦股份
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2024-05-22 22:01:30
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1、个股(不分先后) 中科创达:深度绑定高通,或受益高通AIPC发展 >事件:2024年5月20日,微软推出了搭载Copilot功能的全新PC产品——Windows 11 AI PC。 >Copilot+PC:基于高通SnapdragonX平台,高通在MicrosoftBuild开发者大会上也专为Windows开发者推出了骁龙开发套件,同时高通的SnapdragonXElite芯片也开始渗透进入主流PC厂商的AIPC新机型中。 >高通合作:公司是高通的战略合作伙伴,是国内与高通合作最紧密的公司,
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中科创达
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2024-05-21 22:43:50
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1、个股(不分先后) 瑞迪智驱:深耕协作机器人细分品类 >驱动:哈默纳科新发年报着重提及用于人形机器人手部的迷你执行器,型号是RSF-3C及RSF-5B,迷你执行器集成谐波减速器、无刷伺服电机以及编码器。在电话会进一步表明小型关节的用量和重要性。 >谐波减速器:公司在谐波减速机产品上实行差异化竞争,深耕协作机器人细分品类,已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货,目前谐波减速器客户已超过60个。 >风险提示:2024年5月21日晚公告,2023年谐波减速机收入1504
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1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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盈趣科技
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1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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波罗
2024-06-04 22:12:19
0604摘录
1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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波罗
2024-06-03 21:59:43
0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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江龙船艇
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13.16
波罗
2024-06-03 11:31:39
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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波罗
2024-06-02 22:15:36
0602摘录
1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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五洲新春
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波罗
2024-05-30 22:07:20
0530摘录
1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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兆威机电
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波罗
2024-05-29 22:12:03
0529摘录
1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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弘信电子
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波罗
2024-05-28 22:15:19
0528摘录
1、个股(不分先后) 北汽蓝谷:华为向北汽新能源转让“享界”商标 >事件:2024年5月28日10:06,媒体报道天眼查APP显示,近日,华为技术有限公司将其注册的运输工具类“享界”商标转让给北汽新能源。该商标系华为于2023年5月申请,11月完成注册。华为将“享界”商标转让给北汽新能源目的是给"享界s9"使用。 >享界:享界S9定位D级车,将搭载宁德时代电池,CLTC纯电续航里程在800km以上,售价大约在40-50万左右,并将于今年下半年上市,这款车的竞争对手包括奥迪A8、宝马7系和奔驰S级
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北汽蓝谷
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波罗
2024-05-27 22:06:54
0527摘录
1、个股(不分先后) 百川股份:TMA价格持续上涨 >驱动:TMA价格从2024年初的16000元/吨低点快速上涨,截止2024年5月20日,报价4.79万/吨。公司为国内唯三具备TMA产能公司,合计产能为4万吨。 >TMA:2023年全球TMA产能约25.5万吨。其中国内产能约为15.5万吨,占全球产能的60.78%。截至2024年5月10日,我国TMA库存量约为300吨,同降79.31%,环降21.05%,较2023年12月29日库存量下降73.45%。目前,TMA产品国内出口订单增多,场内
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百川股份
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波罗
2024-05-26 21:59:54
0526摘录
1、个股(不分先后) 广西能源:厂网一体受益电网改革 >驱动:2024年5月23日盘后消息,中央在山东济南召开企业和专家座谈会,就深化电力体制改革等提出意见建议。公司拥有桂东电网,年均供电量约40亿千瓦时,未来新能源上自有电网有望进一步放大电网业务盈利。 >资产注入:公司实控人广西国资委,第一大股东广投集团承诺将旗下能源资产、能源指标注入公司。目前广投体外还拥有未上市参股水电权益装机162万千瓦(公司拥有水电86万千瓦)。 >风电:2024至2026年公司首批海风项目有望陆续投产,带来较高利润增
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广西能源
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波罗
2024-05-23 22:03:41
0523摘录
1、个股(不分先后) 方邦股份:电磁屏蔽膜市占率国内第一 >驱动:英伟达GB200需求超预期,铜互联导入AI服务器,网传对电磁屏蔽材料需求或将增加。 >地位:2023年年报显示,公司电磁屏蔽膜(营收占比52%)产品性能国际先进,市场占有率位居国内第一、全球第二,填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白,打破了境外企业的垄断。 >应用方向的潜在不足:公司电磁屏蔽膜等产品主要应用于消费电子领域,直接下游客户为各大电路板厂商;公司曾表示可剥铜经过验证后可应用于相关手机及服务器。 江苏神通:多领域布局阀门市
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方邦股份
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波罗
2024-05-22 22:01:30
0522摘录
1、个股(不分先后) 中科创达:深度绑定高通,或受益高通AIPC发展 >事件:2024年5月20日,微软推出了搭载Copilot功能的全新PC产品——Windows 11 AI PC。 >Copilot+PC:基于高通SnapdragonX平台,高通在MicrosoftBuild开发者大会上也专为Windows开发者推出了骁龙开发套件,同时高通的SnapdragonXElite芯片也开始渗透进入主流PC厂商的AIPC新机型中。 >高通合作:公司是高通的战略合作伙伴,是国内与高通合作最紧密的公司,
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中科创达
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波罗
2024-05-21 22:43:50
0521摘录
1、个股(不分先后) 瑞迪智驱:深耕协作机器人细分品类 >驱动:哈默纳科新发年报着重提及用于人形机器人手部的迷你执行器,型号是RSF-3C及RSF-5B,迷你执行器集成谐波减速器、无刷伺服电机以及编码器。在电话会进一步表明小型关节的用量和重要性。 >谐波减速器:公司在谐波减速机产品上实行差异化竞争,深耕协作机器人细分品类,已对该领域的达闼机器人、上海新松机器人、敬科(深圳)机器人等形成供货,目前谐波减速器客户已超过60个。 >风险提示:2024年5月21日晚公告,2023年谐波减速机收入1504
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瑞迪智驱
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