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2024-08-13 22:29:01
7月金融数据点评
有效需求仍然偏弱 ——2024年7月金融数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 第二,贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结
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2024-08-13 21:05:04
扫地机器人数据更新
【8.13奥维扫地机数据口径调整更新】 7月内销市场石头份额继续第一,7月行业/石头增速修正至+19%/+23%,追觅失速——开源吕明团队 7月情况 8.13日奥维数据口径出现调整,7月行业/石头GMV增速由+8%/+11%修正至+19%/+23%,石头科技仍然保持市占率第一(24%)。追觅增速显著放缓,仅增长18.5%、不及大盘,份额15%。科沃斯下跌趋势不改,下滑22%,份额21%。云鲸在低基数+J4降价后增速较高,但是升级的新品逍遥001表现并不好(SKU排第7),后劲不足。国内市场的主要
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AI+AR
【民生电子方竞/李少青团队】AI+AR眼镜动态速评 🔥今日截至目前,亿道信息、荣旗科技、佳禾智能、天键股份等AR/MR供应链有较好涨幅,我们认为主要系行业动态等各方面因素催化—— 根据近期新浪VR、ifanr转引彭博社新闻,苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。 🌞后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举
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2024-08-13 13:54:13
中国船舶20240812
中国船舶20240812 原文 发言人 31:42 如果看这个交付量跟在手订单的话,像今年1到7月份,中国造船的交付量是3050万载重吨,这个全球份额是56.68%,份额比去年年底大概又提升了四个点。到7月末,在手订单是1.8亿,在伦敦全球份额是60.68,比去年年底份额大概又提升了有差不多有九个点就所以说今年1到7月份就中国造船的从这个完工量上看啊,从这个接单量上看,还有这个在手订单,这个份额都是位于全球第一位的。所以说中国造船的竞争力就明显能够看到有一个明显一个提升的一个趋势,这是整个,行业
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马斯克和特朗普直播对话要点
【马斯克特朗普直播对话要点一览】 ①特朗普:计划于十月份返回宾夕法尼亚州巴特勒市(此前特朗普在该地集会遭枪手袭击)。 ②特朗普:美国人最关心的是经济和通胀。 ③特朗普:将提供公司激励措施,让他们来美国,而不是离开美国。 ④马斯克:建议对美国支出进行委员会审查,并表示愿意提供帮助。 ⑤马斯克:我们不应该诋毁石油和天然气行业,因为经济依赖于这些能源,但希望美国转向“更可持续的经济”。 ⑥特朗普称赞特斯拉:马斯克的电动汽车“不可思议”。 ⑦特朗普:建议美国修建更多高铁。 ⑧特朗普:将需要更多力量在人工
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船舶
浙商机械 【船舶】扬子江2024年中报净利润大增77%,净利率达23.4%。 1、2024年上半年,扬子江实现收入130亿元,同比增长15%;净利润30.6亿元,同比增长77%;净利率23.4%,同比提升8.2ppts。 2、上半年,扬子江新增订单85亿美元(79艘船)。目前公司在手订单202亿美元(224艘船),订单已经排至2028年年中。 [太阳]近期现场走访了3大船厂: 【中国船舶】上海外高桥船厂 【中国重工】中船(天津)船𐂆 【中船防务】黄浦文冲(广州龙穴)船厂 [太阳]近期已交流:【
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从贝壳业绩看购房需求和大盘情况
【从贝壳业绩看购房需求和大盘情况】 各位早上好,以下为业绩会的重要信息分享,欢迎交流 【贝壳指引】 新房市场:3Q预计全国大盘同比下跌20%,但公司GTV预计约15%的同比增长(take rate提升)。二季度新房成交额同比-35%(克而瑞),贝壳GTV同比跌幅收窄至20%。 存量房市场保守假设:预计公司三季度的GTV同比增长10%-15%。7月份一线城市回调至4月水平,8月份同比增长,9月份情况保守假设。 【交易结构和购房人群改善】高线城市的换房需求占主导地位,其中一线城市换房需求占比高达60
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来自付鹏的近期分享
来自付鹏的近期分享,仅供参考。 1、上游我国无法控制的,都会对中游进行挤压,如铜锌等。 2、巴菲特买西方石油,不是在赌油价。 3、我国对铝的控制相对较好。 4、中游最好的对冲工具是买上游公司的股票。 5、中国已经完成高增长阶段,长期利率进入1%以下。 6、国内的问题是有效需求不够,之前的增长都靠的外需。 7、卷的根因是内需不足——房子带来的是大部分人的债务,少部分人的财富。(分配不均) 8、分配不均体现在储蓄:储蓄增长,储蓄率下降。 9、日本的房地产泡沫破裂是结果而不是原因。 10、上一代享受红
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奥士康首次覆盖
【中信电子】奥士康首次覆盖:低估值PCB智造商,把握服务器/汽车智能化浪潮 [玫瑰]亮点一:PCB行业周期触底,蓄势静待回暖生机。 奥士康在周期底部保持行业领先的盈利能力,多年净利率保持在10%以上,随着2024年PCB行业进入“成长加持周期复苏”,公司为海外客户加速导入验证预留产能,并增资扩建HDI产线,我们看好公司积极储备增长势能,新投产线开出后,业绩有望重入增长正轨。 [玫瑰]亮点二:把握PCB行业智能化成长浪潮,打造高技术+高附加值产品矩阵。 PCB行业在AI浪潮+汽车电动化、智能化和网
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关于GB200
有消息称GB200的问题基本解决。 设计问题解决:通过修改6个光罩,已经解决了金属线布线噪声的问题。 芯片一致性问题:尽管目前还存在芯片一致性问题,但正在通过增加更多测试机台来改善这一状况。 发货时间调整:B200的发货时间推迟至10月,尽管晚于原计划,但比市场预期要好。GB200 NVL 72的发货时间则推迟到11月初。 出货量预期:预计2024年B200的生产数量将减少至约20万张卡。 B200A:B200A计划于2024年12月推出。
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有效需求仍然偏弱 ——2024年7月金融数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 第二,贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结
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【8.13奥维扫地机数据口径调整更新】 7月内销市场石头份额继续第一,7月行业/石头增速修正至+19%/+23%,追觅失速——开源吕明团队 7月情况 8.13日奥维数据口径出现调整,7月行业/石头GMV增速由+8%/+11%修正至+19%/+23%,石头科技仍然保持市占率第一(24%)。追觅增速显著放缓,仅增长18.5%、不及大盘,份额15%。科沃斯下跌趋势不改,下滑22%,份额21%。云鲸在低基数+J4降价后增速较高,但是升级的新品逍遥001表现并不好(SKU排第7),后劲不足。国内市场的主要
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中国船舶20240812 原文 发言人 31:42 如果看这个交付量跟在手订单的话,像今年1到7月份,中国造船的交付量是3050万载重吨,这个全球份额是56.68%,份额比去年年底大概又提升了四个点。到7月末,在手订单是1.8亿,在伦敦全球份额是60.68,比去年年底份额大概又提升了有差不多有九个点就所以说今年1到7月份就中国造船的从这个完工量上看啊,从这个接单量上看,还有这个在手订单,这个份额都是位于全球第一位的。所以说中国造船的竞争力就明显能够看到有一个明显一个提升的一个趋势,这是整个,行业
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马斯克和特朗普直播对话要点
【马斯克特朗普直播对话要点一览】 ①特朗普:计划于十月份返回宾夕法尼亚州巴特勒市(此前特朗普在该地集会遭枪手袭击)。 ②特朗普:美国人最关心的是经济和通胀。 ③特朗普:将提供公司激励措施,让他们来美国,而不是离开美国。 ④马斯克:建议对美国支出进行委员会审查,并表示愿意提供帮助。 ⑤马斯克:我们不应该诋毁石油和天然气行业,因为经济依赖于这些能源,但希望美国转向“更可持续的经济”。 ⑥特朗普称赞特斯拉:马斯克的电动汽车“不可思议”。 ⑦特朗普:建议美国修建更多高铁。 ⑧特朗普:将需要更多力量在人工
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浙商机械 【船舶】扬子江2024年中报净利润大增77%,净利率达23.4%。 1、2024年上半年,扬子江实现收入130亿元,同比增长15%;净利润30.6亿元,同比增长77%;净利率23.4%,同比提升8.2ppts。 2、上半年,扬子江新增订单85亿美元(79艘船)。目前公司在手订单202亿美元(224艘船),订单已经排至2028年年中。 [太阳]近期现场走访了3大船厂: 【中国船舶】上海外高桥船厂 【中国重工】中船(天津)船𐂆 【中船防务】黄浦文冲(广州龙穴)船厂 [太阳]近期已交流:【
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从贝壳业绩看购房需求和大盘情况
【从贝壳业绩看购房需求和大盘情况】 各位早上好,以下为业绩会的重要信息分享,欢迎交流 【贝壳指引】 新房市场:3Q预计全国大盘同比下跌20%,但公司GTV预计约15%的同比增长(take rate提升)。二季度新房成交额同比-35%(克而瑞),贝壳GTV同比跌幅收窄至20%。 存量房市场保守假设:预计公司三季度的GTV同比增长10%-15%。7月份一线城市回调至4月水平,8月份同比增长,9月份情况保守假设。 【交易结构和购房人群改善】高线城市的换房需求占主导地位,其中一线城市换房需求占比高达60
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来自付鹏的近期分享
来自付鹏的近期分享,仅供参考。 1、上游我国无法控制的,都会对中游进行挤压,如铜锌等。 2、巴菲特买西方石油,不是在赌油价。 3、我国对铝的控制相对较好。 4、中游最好的对冲工具是买上游公司的股票。 5、中国已经完成高增长阶段,长期利率进入1%以下。 6、国内的问题是有效需求不够,之前的增长都靠的外需。 7、卷的根因是内需不足——房子带来的是大部分人的债务,少部分人的财富。(分配不均) 8、分配不均体现在储蓄:储蓄增长,储蓄率下降。 9、日本的房地产泡沫破裂是结果而不是原因。 10、上一代享受红
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奥士康首次覆盖
【中信电子】奥士康首次覆盖:低估值PCB智造商,把握服务器/汽车智能化浪潮 [玫瑰]亮点一:PCB行业周期触底,蓄势静待回暖生机。 奥士康在周期底部保持行业领先的盈利能力,多年净利率保持在10%以上,随着2024年PCB行业进入“成长加持周期复苏”,公司为海外客户加速导入验证预留产能,并增资扩建HDI产线,我们看好公司积极储备增长势能,新投产线开出后,业绩有望重入增长正轨。 [玫瑰]亮点二:把握PCB行业智能化成长浪潮,打造高技术+高附加值产品矩阵。 PCB行业在AI浪潮+汽车电动化、智能化和网
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有消息称GB200的问题基本解决。 设计问题解决:通过修改6个光罩,已经解决了金属线布线噪声的问题。 芯片一致性问题:尽管目前还存在芯片一致性问题,但正在通过增加更多测试机台来改善这一状况。 发货时间调整:B200的发货时间推迟至10月,尽管晚于原计划,但比市场预期要好。GB200 NVL 72的发货时间则推迟到11月初。 出货量预期:预计2024年B200的生产数量将减少至约20万张卡。 B200A:B200A计划于2024年12月推出。
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中国船舶20240812 原文 发言人 31:42 如果看这个交付量跟在手订单的话,像今年1到7月份,中国造船的交付量是3050万载重吨,这个全球份额是56.68%,份额比去年年底大概又提升了四个点。到7月末,在手订单是1.8亿,在伦敦全球份额是60.68,比去年年底份额大概又提升了有差不多有九个点就所以说今年1到7月份就中国造船的从这个完工量上看啊,从这个接单量上看,还有这个在手订单,这个份额都是位于全球第一位的。所以说中国造船的竞争力就明显能够看到有一个明显一个提升的一个趋势,这是整个,行业
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马斯克和特朗普直播对话要点
【马斯克特朗普直播对话要点一览】 ①特朗普:计划于十月份返回宾夕法尼亚州巴特勒市(此前特朗普在该地集会遭枪手袭击)。 ②特朗普:美国人最关心的是经济和通胀。 ③特朗普:将提供公司激励措施,让他们来美国,而不是离开美国。 ④马斯克:建议对美国支出进行委员会审查,并表示愿意提供帮助。 ⑤马斯克:我们不应该诋毁石油和天然气行业,因为经济依赖于这些能源,但希望美国转向“更可持续的经济”。 ⑥特朗普称赞特斯拉:马斯克的电动汽车“不可思议”。 ⑦特朗普:建议美国修建更多高铁。 ⑧特朗普:将需要更多力量在人工
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浙商机械 【船舶】扬子江2024年中报净利润大增77%,净利率达23.4%。 1、2024年上半年,扬子江实现收入130亿元,同比增长15%;净利润30.6亿元,同比增长77%;净利率23.4%,同比提升8.2ppts。 2、上半年,扬子江新增订单85亿美元(79艘船)。目前公司在手订单202亿美元(224艘船),订单已经排至2028年年中。 [太阳]近期现场走访了3大船厂: 【中国船舶】上海外高桥船厂 【中国重工】中船(天津)船𐂆 【中船防务】黄浦文冲(广州龙穴)船厂 [太阳]近期已交流:【
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从贝壳业绩看购房需求和大盘情况
【从贝壳业绩看购房需求和大盘情况】 各位早上好,以下为业绩会的重要信息分享,欢迎交流 【贝壳指引】 新房市场:3Q预计全国大盘同比下跌20%,但公司GTV预计约15%的同比增长(take rate提升)。二季度新房成交额同比-35%(克而瑞),贝壳GTV同比跌幅收窄至20%。 存量房市场保守假设:预计公司三季度的GTV同比增长10%-15%。7月份一线城市回调至4月水平,8月份同比增长,9月份情况保守假设。 【交易结构和购房人群改善】高线城市的换房需求占主导地位,其中一线城市换房需求占比高达60
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【中信电子】奥士康首次覆盖:低估值PCB智造商,把握服务器/汽车智能化浪潮 [玫瑰]亮点一:PCB行业周期触底,蓄势静待回暖生机。 奥士康在周期底部保持行业领先的盈利能力,多年净利率保持在10%以上,随着2024年PCB行业进入“成长加持周期复苏”,公司为海外客户加速导入验证预留产能,并增资扩建HDI产线,我们看好公司积极储备增长势能,新投产线开出后,业绩有望重入增长正轨。 [玫瑰]亮点二:把握PCB行业智能化成长浪潮,打造高技术+高附加值产品矩阵。 PCB行业在AI浪潮+汽车电动化、智能化和网
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【民生电子方竞/李少青团队】AI+AR眼镜动态速评 🔥今日截至目前,亿道信息、荣旗科技、佳禾智能、天键股份等AR/MR供应链有较好涨幅,我们认为主要系行业动态等各方面因素催化—— 根据近期新浪VR、ifanr转引彭博社新闻,苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。 🌞后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举
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2024-08-13 13:54:13
中国船舶20240812
中国船舶20240812 原文 发言人 31:42 如果看这个交付量跟在手订单的话,像今年1到7月份,中国造船的交付量是3050万载重吨,这个全球份额是56.68%,份额比去年年底大概又提升了四个点。到7月末,在手订单是1.8亿,在伦敦全球份额是60.68,比去年年底份额大概又提升了有差不多有九个点就所以说今年1到7月份就中国造船的从这个完工量上看啊,从这个接单量上看,还有这个在手订单,这个份额都是位于全球第一位的。所以说中国造船的竞争力就明显能够看到有一个明显一个提升的一个趋势,这是整个,行业
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2024-08-13 13:51:10
马斯克和特朗普直播对话要点
【马斯克特朗普直播对话要点一览】 ①特朗普:计划于十月份返回宾夕法尼亚州巴特勒市(此前特朗普在该地集会遭枪手袭击)。 ②特朗普:美国人最关心的是经济和通胀。 ③特朗普:将提供公司激励措施,让他们来美国,而不是离开美国。 ④马斯克:建议对美国支出进行委员会审查,并表示愿意提供帮助。 ⑤马斯克:我们不应该诋毁石油和天然气行业,因为经济依赖于这些能源,但希望美国转向“更可持续的经济”。 ⑥特朗普称赞特斯拉:马斯克的电动汽车“不可思议”。 ⑦特朗普:建议美国修建更多高铁。 ⑧特朗普:将需要更多力量在人工
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2024-08-13 10:41:40
船舶
浙商机械 【船舶】扬子江2024年中报净利润大增77%,净利率达23.4%。 1、2024年上半年,扬子江实现收入130亿元,同比增长15%;净利润30.6亿元,同比增长77%;净利率23.4%,同比提升8.2ppts。 2、上半年,扬子江新增订单85亿美元(79艘船)。目前公司在手订单202亿美元(224艘船),订单已经排至2028年年中。 [太阳]近期现场走访了3大船厂: 【中国船舶】上海外高桥船厂 【中国重工】中船(天津)船𐂆 【中船防务】黄浦文冲(广州龙穴)船厂 [太阳]近期已交流:【
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2024-08-13 10:02:45
从贝壳业绩看购房需求和大盘情况
【从贝壳业绩看购房需求和大盘情况】 各位早上好,以下为业绩会的重要信息分享,欢迎交流 【贝壳指引】 新房市场:3Q预计全国大盘同比下跌20%,但公司GTV预计约15%的同比增长(take rate提升)。二季度新房成交额同比-35%(克而瑞),贝壳GTV同比跌幅收窄至20%。 存量房市场保守假设:预计公司三季度的GTV同比增长10%-15%。7月份一线城市回调至4月水平,8月份同比增长,9月份情况保守假设。 【交易结构和购房人群改善】高线城市的换房需求占主导地位,其中一线城市换房需求占比高达60
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2024-08-13 09:30:43
来自付鹏的近期分享
来自付鹏的近期分享,仅供参考。 1、上游我国无法控制的,都会对中游进行挤压,如铜锌等。 2、巴菲特买西方石油,不是在赌油价。 3、我国对铝的控制相对较好。 4、中游最好的对冲工具是买上游公司的股票。 5、中国已经完成高增长阶段,长期利率进入1%以下。 6、国内的问题是有效需求不够,之前的增长都靠的外需。 7、卷的根因是内需不足——房子带来的是大部分人的债务,少部分人的财富。(分配不均) 8、分配不均体现在储蓄:储蓄增长,储蓄率下降。 9、日本的房地产泡沫破裂是结果而不是原因。 10、上一代享受红
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2024-08-13 09:16:00
奥士康首次覆盖
【中信电子】奥士康首次覆盖:低估值PCB智造商,把握服务器/汽车智能化浪潮 [玫瑰]亮点一:PCB行业周期触底,蓄势静待回暖生机。 奥士康在周期底部保持行业领先的盈利能力,多年净利率保持在10%以上,随着2024年PCB行业进入“成长加持周期复苏”,公司为海外客户加速导入验证预留产能,并增资扩建HDI产线,我们看好公司积极储备增长势能,新投产线开出后,业绩有望重入增长正轨。 [玫瑰]亮点二:把握PCB行业智能化成长浪潮,打造高技术+高附加值产品矩阵。 PCB行业在AI浪潮+汽车电动化、智能化和网
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2024-08-13 09:14:26
关于GB200
有消息称GB200的问题基本解决。 设计问题解决:通过修改6个光罩,已经解决了金属线布线噪声的问题。 芯片一致性问题:尽管目前还存在芯片一致性问题,但正在通过增加更多测试机台来改善这一状况。 发货时间调整:B200的发货时间推迟至10月,尽管晚于原计划,但比市场预期要好。GB200 NVL 72的发货时间则推迟到11月初。 出货量预期:预计2024年B200的生产数量将减少至约20万张卡。 B200A:B200A计划于2024年12月推出。
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2024-08-13 22:29:01
7月金融数据点评
有效需求仍然偏弱 ——2024年7月金融数据点评【天风固收·孙彬彬团队】 (1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 第二,贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结
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2024-08-13 21:05:04
扫地机器人数据更新
【8.13奥维扫地机数据口径调整更新】 7月内销市场石头份额继续第一,7月行业/石头增速修正至+19%/+23%,追觅失速——开源吕明团队 7月情况 8.13日奥维数据口径出现调整,7月行业/石头GMV增速由+8%/+11%修正至+19%/+23%,石头科技仍然保持市占率第一(24%)。追觅增速显著放缓,仅增长18.5%、不及大盘,份额15%。科沃斯下跌趋势不改,下滑22%,份额21%。云鲸在低基数+J4降价后增速较高,但是升级的新品逍遥001表现并不好(SKU排第7),后劲不足。国内市场的主要
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【民生电子方竞/李少青团队】AI+AR眼镜动态速评 🔥今日截至目前,亿道信息、荣旗科技、佳禾智能、天键股份等AR/MR供应链有较好涨幅,我们认为主要系行业动态等各方面因素催化—— 根据近期新浪VR、ifanr转引彭博社新闻,苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。 🌞后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举
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中国船舶20240812
中国船舶20240812 原文 发言人 31:42 如果看这个交付量跟在手订单的话,像今年1到7月份,中国造船的交付量是3050万载重吨,这个全球份额是56.68%,份额比去年年底大概又提升了四个点。到7月末,在手订单是1.8亿,在伦敦全球份额是60.68,比去年年底份额大概又提升了有差不多有九个点就所以说今年1到7月份就中国造船的从这个完工量上看啊,从这个接单量上看,还有这个在手订单,这个份额都是位于全球第一位的。所以说中国造船的竞争力就明显能够看到有一个明显一个提升的一个趋势,这是整个,行业
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马斯克和特朗普直播对话要点
【马斯克特朗普直播对话要点一览】 ①特朗普:计划于十月份返回宾夕法尼亚州巴特勒市(此前特朗普在该地集会遭枪手袭击)。 ②特朗普:美国人最关心的是经济和通胀。 ③特朗普:将提供公司激励措施,让他们来美国,而不是离开美国。 ④马斯克:建议对美国支出进行委员会审查,并表示愿意提供帮助。 ⑤马斯克:我们不应该诋毁石油和天然气行业,因为经济依赖于这些能源,但希望美国转向“更可持续的经济”。 ⑥特朗普称赞特斯拉:马斯克的电动汽车“不可思议”。 ⑦特朗普:建议美国修建更多高铁。 ⑧特朗普:将需要更多力量在人工
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从贝壳业绩看购房需求和大盘情况
【从贝壳业绩看购房需求和大盘情况】 各位早上好,以下为业绩会的重要信息分享,欢迎交流 【贝壳指引】 新房市场:3Q预计全国大盘同比下跌20%,但公司GTV预计约15%的同比增长(take rate提升)。二季度新房成交额同比-35%(克而瑞),贝壳GTV同比跌幅收窄至20%。 存量房市场保守假设:预计公司三季度的GTV同比增长10%-15%。7月份一线城市回调至4月水平,8月份同比增长,9月份情况保守假设。 【交易结构和购房人群改善】高线城市的换房需求占主导地位,其中一线城市换房需求占比高达60
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来自付鹏的近期分享
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奥士康首次覆盖
【中信电子】奥士康首次覆盖:低估值PCB智造商,把握服务器/汽车智能化浪潮 [玫瑰]亮点一:PCB行业周期触底,蓄势静待回暖生机。 奥士康在周期底部保持行业领先的盈利能力,多年净利率保持在10%以上,随着2024年PCB行业进入“成长加持周期复苏”,公司为海外客户加速导入验证预留产能,并增资扩建HDI产线,我们看好公司积极储备增长势能,新投产线开出后,业绩有望重入增长正轨。 [玫瑰]亮点二:把握PCB行业智能化成长浪潮,打造高技术+高附加值产品矩阵。 PCB行业在AI浪潮+汽车电动化、智能化和网
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关于GB200
有消息称GB200的问题基本解决。 设计问题解决:通过修改6个光罩,已经解决了金属线布线噪声的问题。 芯片一致性问题:尽管目前还存在芯片一致性问题,但正在通过增加更多测试机台来改善这一状况。 发货时间调整:B200的发货时间推迟至10月,尽管晚于原计划,但比市场预期要好。GB200 NVL 72的发货时间则推迟到11月初。 出货量预期:预计2024年B200的生产数量将减少至约20万张卡。 B200A:B200A计划于2024年12月推出。
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