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真正的敌人来自于我们的内心，虚心的、勤奋的向市场先生学习

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只买龙头的龙头选手

2023-04-22 10:31:33

在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医

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只买龙头的龙头选手

2023-04-22 10:13:42

拓尔思：实现数据从资源性到经营性的数据资产变现

拓尔思（ 300229 ）近日接受机构调研时表示，公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。2022年度，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台(媒体资讯、舆情、产业大脑)的格局。目前，大数据服务主要通过API接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

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只买龙头的龙头选手

2023-04-22 10:10:13

深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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2023-04-22 10:09:10

对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税

商务部发布关于对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤所适用反倾销措施期终复审裁定的公告，根据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年4月22日起，对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。

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2023-04-22 10:07:06

本周国内工业硅价格弱稳运行

据中国有色金属工业协会硅业分会，本周国内工业硅价格弱稳运行。其中，冶金级与上周持平，主流价格在15600-16200元/吨；化学级较上周下跌50-100元/吨，主流价格在16500-17400元/吨。

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2023-04-22 10:05:59

美国本来就没有对中国相关行业进行投资

昨日，美国总统拜登发表了讲话，其中涉及到了美国部分产业对华投资的限制。今天早盘，A股全线调整，科创50指数跌超3%，两市超4100只个股下跌，逾百股跌超9%，其中AI概念股集体大跌。但记者从多方了解到，美国本来就没有对中国相关行业进行投资，未来不投资也不会对中国有实质性影响。

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2023-04-21 16:30:50

4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会

4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会两市红盘581只，绿盘4524只，成交金额12186亿元，两市成交金额相较上个交易日增加793亿元，大盘跌65.77点，跌幅1.95%；今日连板票2只，较上一交易日减少1只，涨停11只，减少22只，跌停个股29只，增加21只；今天北向资金流出76.19亿元；香港股市恒生指数收报20075.73，跌321.24点，跌幅1.57%；人民币兑美元贬值，混合汇率目前为6.8908左右，较昨收盘的6.874涨了168个基点左右。今天跌停个股有29

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2023-04-21 13:07:59

今日AI概念股集体下挫

今日AI概念股集体下挫，ChatGPT、算力等方向领跌，深桑达A、x华网、鸿博股份跌停，南凌科技跌超10%，易华录、首都在线、云从科技、中文在线、景嘉微、软通动力等多股跌超10% 。在经历了昨日AI方向的短线情绪再度高潮后，今日人工智能方向遭遇集体重挫，板块中内部大量个股呈现放量大跌的走势，出现短线退潮的疑虑。截至午间收盘，恐慌情绪尚未完全宣泄，如午后无法实现强力修复，那么在经历了今日大跌后，预计AI方向或将就此进入阶段性整理。总之，今日早盘市场的亏钱效应大幅提升，两市超4100只个股下跌的同

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2023-04-21 09:09:50

服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升，受益上市公

内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，国盛证券研报预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。在量侧，持续受益于服务器出货量增长和单台服务器内存模组用量不断上升；在价侧，内存接口技术向DDR5升级及LRDIMM结构渗透驱动内存接口芯片ASP提升。

服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升，受益上市公司梳理

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2023-04-21 09:04:12

光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率

光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。机构分析指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数

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2023-04-21 08:58:35

当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差

据上证报，多家保险资管公司权益投资经理表示，从数据上看，当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差，已达到历史极值。这意味着，股市对于经济复苏存在较高概率的纠偏机会，对应在一季度经济数据披露的过程中可能会出现“预期差”交易行情，并对现有市场格局形成较大冲击。前期表现低迷的消费板块、地产链、泛TMT内部非AI方向，已出现部分投资者逢低布局信号。伴随一季报业绩披露，预计市场对于经济复苏导向、业绩驱动型板块的关注度会进一步修复。

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2023-04-21 08:57:05

硅片环节盈利有望持续超出市场预期

国泰君安研报指出，硅片环节盈利有望持续超出市场预期。石英砂近期价格持续上涨，中层报价超23万，内层报价超26万，进口砂报价已达35-40万，供给格局稳固，有可能成为行业长期软瓶颈。石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限，硅片盈利持续回升，按照当前硅料价格200元/kg、182硅片价格6.45元/片，测算硅片毛利0.23元/w，净利0.16元/w上下，且后续硅料降价部分利润或流入硅片，超出市场预期。我们认为2023年将成为硅片行业格局分化之年，石英砂紧缺催化下，龙头企业凭借关键耗材保供、高效生产经营、

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2023-04-21 08:55:46

将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上

据科技日报，德国和荷兰科学家组成的国际科研团队首次将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上，将量子光源的尺寸缩小到目前设备的1/1000以下，实现了更长时间的稳定性、可扩展性，同时也能进行大规模生产，有望成为可编程光量子处理器的基本组件，降低量子技术应用的成本。相关研究刊发于17日出版的《自然.光子学》杂志。

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2023-04-21 08:54:18

重视锂价底部布局机会

中信建投研报指出，国内消费正逐月环比改善，近期上海车展有望推动购车需求，全产业链回暖需求回升；供给端锂矿产能释放继续不及预期，全年供需矛盾并不显著，上半年月度级别供应过剩则加剧下半年月度短缺风险，锂下半年基本面强于当前；近期锂价跌速过快，锂矿跌价速度较慢，外购精矿生产的锂盐企业成本与售价倒挂，4月亏损幅度或扩大，供应端继续减量以支撑价格。消费改善，供应端减产，叠加库存去化预期，预计锂盐价格已至底部区间，建议重视锂价底部布局机会。

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2023-04-21 08:52:15

年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势

据中证报，年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势。记者了解发现，在交易拥挤以及业绩兑现期来临的背景下，不少基金经理已在月初火速调仓，减持此前大火的AI相关板块。近期，多家公募召开季度策略会普遍认为，以TMT为代表的数字经济仍是全年市场主线，但内部将呈分化态势。与此同时，随着一季报的披露，二季度市场风格有望回归平衡，下一步市场风格演变的重点在于经济复苏强度及扩内需政策落地，围绕经济复苏扩内需和制造业升级两条主线，近期调整较多的消费以及电动车等顺周期板块或有行情。

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在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医

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拓尔思：实现数据从资源性到经营性的数据资产变现

拓尔思（ 300229 ）近日接受机构调研时表示，公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。2022年度，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台(媒体资讯、舆情、产业大脑)的格局。目前，大数据服务主要通过API接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

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深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税

商务部发布关于对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤所适用反倾销措施期终复审裁定的公告，根据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年4月22日起，对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。

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本周国内工业硅价格弱稳运行

据中国有色金属工业协会硅业分会，本周国内工业硅价格弱稳运行。其中，冶金级与上周持平，主流价格在15600-16200元/吨；化学级较上周下跌50-100元/吨，主流价格在16500-17400元/吨。

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美国本来就没有对中国相关行业进行投资

昨日，美国总统拜登发表了讲话，其中涉及到了美国部分产业对华投资的限制。今天早盘，A股全线调整，科创50指数跌超3%，两市超4100只个股下跌，逾百股跌超9%，其中AI概念股集体大跌。但记者从多方了解到，美国本来就没有对中国相关行业进行投资，未来不投资也不会对中国有实质性影响。

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4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会

4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会两市红盘581只，绿盘4524只，成交金额12186亿元，两市成交金额相较上个交易日增加793亿元，大盘跌65.77点，跌幅1.95%；今日连板票2只，较上一交易日减少1只，涨停11只，减少22只，跌停个股29只，增加21只；今天北向资金流出76.19亿元；香港股市恒生指数收报20075.73，跌321.24点，跌幅1.57%；人民币兑美元贬值，混合汇率目前为6.8908左右，较昨收盘的6.874涨了168个基点左右。今天跌停个股有29

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今日AI概念股集体下挫

今日AI概念股集体下挫，ChatGPT、算力等方向领跌，深桑达A、x华网、鸿博股份跌停，南凌科技跌超10%，易华录、首都在线、云从科技、中文在线、景嘉微、软通动力等多股跌超10% 。在经历了昨日AI方向的短线情绪再度高潮后，今日人工智能方向遭遇集体重挫，板块中内部大量个股呈现放量大跌的走势，出现短线退潮的疑虑。截至午间收盘，恐慌情绪尚未完全宣泄，如午后无法实现强力修复，那么在经历了今日大跌后，预计AI方向或将就此进入阶段性整理。总之，今日早盘市场的亏钱效应大幅提升，两市超4100只个股下跌的同

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服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升，受益上市公

内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，国盛证券研报预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。在量侧，持续受益于服务器出货量增长和单台服务器内存模组用量不断上升；在价侧，内存接口技术向DDR5升级及LRDIMM结构渗透驱动内存接口芯片ASP提升。

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光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率

光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。机构分析指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数

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当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差

据上证报，多家保险资管公司权益投资经理表示，从数据上看，当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差，已达到历史极值。这意味着，股市对于经济复苏存在较高概率的纠偏机会，对应在一季度经济数据披露的过程中可能会出现“预期差”交易行情，并对现有市场格局形成较大冲击。前期表现低迷的消费板块、地产链、泛TMT内部非AI方向，已出现部分投资者逢低布局信号。伴随一季报业绩披露，预计市场对于经济复苏导向、业绩驱动型板块的关注度会进一步修复。

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硅片环节盈利有望持续超出市场预期

国泰君安研报指出，硅片环节盈利有望持续超出市场预期。石英砂近期价格持续上涨，中层报价超23万，内层报价超26万，进口砂报价已达35-40万，供给格局稳固，有可能成为行业长期软瓶颈。石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限，硅片盈利持续回升，按照当前硅料价格200元/kg、182硅片价格6.45元/片，测算硅片毛利0.23元/w，净利0.16元/w上下，且后续硅料降价部分利润或流入硅片，超出市场预期。我们认为2023年将成为硅片行业格局分化之年，石英砂紧缺催化下，龙头企业凭借关键耗材保供、高效生产经营、

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将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上

据科技日报，德国和荷兰科学家组成的国际科研团队首次将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上，将量子光源的尺寸缩小到目前设备的1/1000以下，实现了更长时间的稳定性、可扩展性，同时也能进行大规模生产，有望成为可编程光量子处理器的基本组件，降低量子技术应用的成本。相关研究刊发于17日出版的《自然.光子学》杂志。

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中信建投研报指出，国内消费正逐月环比改善，近期上海车展有望推动购车需求，全产业链回暖需求回升；供给端锂矿产能释放继续不及预期，全年供需矛盾并不显著，上半年月度级别供应过剩则加剧下半年月度短缺风险，锂下半年基本面强于当前；近期锂价跌速过快，锂矿跌价速度较慢，外购精矿生产的锂盐企业成本与售价倒挂，4月亏损幅度或扩大，供应端继续减量以支撑价格。消费改善，供应端减产，叠加库存去化预期，预计锂盐价格已至底部区间，建议重视锂价底部布局机会。

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年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势

据中证报，年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势。记者了解发现，在交易拥挤以及业绩兑现期来临的背景下，不少基金经理已在月初火速调仓，减持此前大火的AI相关板块。近期，多家公募召开季度策略会普遍认为，以TMT为代表的数字经济仍是全年市场主线，但内部将呈分化态势。与此同时，随着一季报的披露，二季度市场风格有望回归平衡，下一步市场风格演变的重点在于经济复苏强度及扩内需政策落地，围绕经济复苏扩内需和制造业升级两条主线，近期调整较多的消费以及电动车等顺周期板块或有行情。

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在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

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深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税

商务部发布关于对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤所适用反倾销措施期终复审裁定的公告，根据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年4月22日起，对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。

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据中国有色金属工业协会硅业分会，本周国内工业硅价格弱稳运行。其中，冶金级与上周持平，主流价格在15600-16200元/吨；化学级较上周下跌50-100元/吨，主流价格在16500-17400元/吨。

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美国本来就没有对中国相关行业进行投资

昨日，美国总统拜登发表了讲话，其中涉及到了美国部分产业对华投资的限制。今天早盘，A股全线调整，科创50指数跌超3%，两市超4100只个股下跌，逾百股跌超9%，其中AI概念股集体大跌。但记者从多方了解到，美国本来就没有对中国相关行业进行投资，未来不投资也不会对中国有实质性影响。

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4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会

4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会两市红盘581只，绿盘4524只，成交金额12186亿元，两市成交金额相较上个交易日增加793亿元，大盘跌65.77点，跌幅1.95%；今日连板票2只，较上一交易日减少1只，涨停11只，减少22只，跌停个股29只，增加21只；今天北向资金流出76.19亿元；香港股市恒生指数收报20075.73，跌321.24点，跌幅1.57%；人民币兑美元贬值，混合汇率目前为6.8908左右，较昨收盘的6.874涨了168个基点左右。今天跌停个股有29

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2023-04-21 13:07:59

今日AI概念股集体下挫

今日AI概念股集体下挫，ChatGPT、算力等方向领跌，深桑达A、x华网、鸿博股份跌停，南凌科技跌超10%，易华录、首都在线、云从科技、中文在线、景嘉微、软通动力等多股跌超10% 。在经历了昨日AI方向的短线情绪再度高潮后，今日人工智能方向遭遇集体重挫，板块中内部大量个股呈现放量大跌的走势，出现短线退潮的疑虑。截至午间收盘，恐慌情绪尚未完全宣泄，如午后无法实现强力修复，那么在经历了今日大跌后，预计AI方向或将就此进入阶段性整理。总之，今日早盘市场的亏钱效应大幅提升，两市超4100只个股下跌的同

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2023-04-21 09:09:50

服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升，受益上市公

内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，国盛证券研报预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。在量侧，持续受益于服务器出货量增长和单台服务器内存模组用量不断上升；在价侧，内存接口技术向DDR5升级及LRDIMM结构渗透驱动内存接口芯片ASP提升。

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2023-04-21 09:04:12

光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率

光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。机构分析指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数

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2023-04-21 08:58:35

当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差

据上证报，多家保险资管公司权益投资经理表示，从数据上看，当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差，已达到历史极值。这意味着，股市对于经济复苏存在较高概率的纠偏机会，对应在一季度经济数据披露的过程中可能会出现“预期差”交易行情，并对现有市场格局形成较大冲击。前期表现低迷的消费板块、地产链、泛TMT内部非AI方向，已出现部分投资者逢低布局信号。伴随一季报业绩披露，预计市场对于经济复苏导向、业绩驱动型板块的关注度会进一步修复。

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2023-04-21 08:57:05

硅片环节盈利有望持续超出市场预期

国泰君安研报指出，硅片环节盈利有望持续超出市场预期。石英砂近期价格持续上涨，中层报价超23万，内层报价超26万，进口砂报价已达35-40万，供给格局稳固，有可能成为行业长期软瓶颈。石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限，硅片盈利持续回升，按照当前硅料价格200元/kg、182硅片价格6.45元/片，测算硅片毛利0.23元/w，净利0.16元/w上下，且后续硅料降价部分利润或流入硅片，超出市场预期。我们认为2023年将成为硅片行业格局分化之年，石英砂紧缺催化下，龙头企业凭借关键耗材保供、高效生产经营、

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2023-04-21 08:55:46

将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上

据科技日报，德国和荷兰科学家组成的国际科研团队首次将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上，将量子光源的尺寸缩小到目前设备的1/1000以下，实现了更长时间的稳定性、可扩展性，同时也能进行大规模生产，有望成为可编程光量子处理器的基本组件，降低量子技术应用的成本。相关研究刊发于17日出版的《自然.光子学》杂志。

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2023-04-21 08:54:18

重视锂价底部布局机会

中信建投研报指出，国内消费正逐月环比改善，近期上海车展有望推动购车需求，全产业链回暖需求回升；供给端锂矿产能释放继续不及预期，全年供需矛盾并不显著，上半年月度级别供应过剩则加剧下半年月度短缺风险，锂下半年基本面强于当前；近期锂价跌速过快，锂矿跌价速度较慢，外购精矿生产的锂盐企业成本与售价倒挂，4月亏损幅度或扩大，供应端继续减量以支撑价格。消费改善，供应端减产，叠加库存去化预期，预计锂盐价格已至底部区间，建议重视锂价底部布局机会。

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2023-04-21 08:52:15

年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势

据中证报，年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势。记者了解发现，在交易拥挤以及业绩兑现期来临的背景下，不少基金经理已在月初火速调仓，减持此前大火的AI相关板块。近期，多家公募召开季度策略会普遍认为，以TMT为代表的数字经济仍是全年市场主线，但内部将呈分化态势。与此同时，随着一季报的披露，二季度市场风格有望回归平衡，下一步市场风格演变的重点在于经济复苏强度及扩内需政策落地，围绕经济复苏扩内需和制造业升级两条主线，近期调整较多的消费以及电动车等顺周期板块或有行情。

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2023-04-22 10:31:33

在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医

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2023-04-22 10:13:42

拓尔思：实现数据从资源性到经营性的数据资产变现

拓尔思（ 300229 ）近日接受机构调研时表示，公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。2022年度，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台(媒体资讯、舆情、产业大脑)的格局。目前，大数据服务主要通过API接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

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2023-04-22 10:10:13

深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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2023-04-22 10:09:10

对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税

商务部发布关于对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤所适用反倾销措施期终复审裁定的公告，根据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年4月22日起，对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。

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2023-04-22 10:07:06

本周国内工业硅价格弱稳运行

据中国有色金属工业协会硅业分会，本周国内工业硅价格弱稳运行。其中，冶金级与上周持平，主流价格在15600-16200元/吨；化学级较上周下跌50-100元/吨，主流价格在16500-17400元/吨。

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2023-04-22 10:05:59

美国本来就没有对中国相关行业进行投资

昨日，美国总统拜登发表了讲话，其中涉及到了美国部分产业对华投资的限制。今天早盘，A股全线调整，科创50指数跌超3%，两市超4100只个股下跌，逾百股跌超9%，其中AI概念股集体大跌。但记者从多方了解到，美国本来就没有对中国相关行业进行投资，未来不投资也不会对中国有实质性影响。

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4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会

4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会两市红盘581只，绿盘4524只，成交金额12186亿元，两市成交金额相较上个交易日增加793亿元，大盘跌65.77点，跌幅1.95%；今日连板票2只，较上一交易日减少1只，涨停11只，减少22只，跌停个股29只，增加21只；今天北向资金流出76.19亿元；香港股市恒生指数收报20075.73，跌321.24点，跌幅1.57%；人民币兑美元贬值，混合汇率目前为6.8908左右，较昨收盘的6.874涨了168个基点左右。今天跌停个股有29

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今日AI概念股集体下挫

今日AI概念股集体下挫，ChatGPT、算力等方向领跌，深桑达A、x华网、鸿博股份跌停，南凌科技跌超10%，易华录、首都在线、云从科技、中文在线、景嘉微、软通动力等多股跌超10% 。在经历了昨日AI方向的短线情绪再度高潮后，今日人工智能方向遭遇集体重挫，板块中内部大量个股呈现放量大跌的走势，出现短线退潮的疑虑。截至午间收盘，恐慌情绪尚未完全宣泄，如午后无法实现强力修复，那么在经历了今日大跌后，预计AI方向或将就此进入阶段性整理。总之，今日早盘市场的亏钱效应大幅提升，两市超4100只个股下跌的同

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服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升，受益上市公

内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，国盛证券研报预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。在量侧，持续受益于服务器出货量增长和单台服务器内存模组用量不断上升；在价侧，内存接口技术向DDR5升级及LRDIMM结构渗透驱动内存接口芯片ASP提升。

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光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率

光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。机构分析指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数

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当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差

据上证报，多家保险资管公司权益投资经理表示，从数据上看，当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差，已达到历史极值。这意味着，股市对于经济复苏存在较高概率的纠偏机会，对应在一季度经济数据披露的过程中可能会出现“预期差”交易行情，并对现有市场格局形成较大冲击。前期表现低迷的消费板块、地产链、泛TMT内部非AI方向，已出现部分投资者逢低布局信号。伴随一季报业绩披露，预计市场对于经济复苏导向、业绩驱动型板块的关注度会进一步修复。

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硅片环节盈利有望持续超出市场预期

国泰君安研报指出，硅片环节盈利有望持续超出市场预期。石英砂近期价格持续上涨，中层报价超23万，内层报价超26万，进口砂报价已达35-40万，供给格局稳固，有可能成为行业长期软瓶颈。石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限，硅片盈利持续回升，按照当前硅料价格200元/kg、182硅片价格6.45元/片，测算硅片毛利0.23元/w，净利0.16元/w上下，且后续硅料降价部分利润或流入硅片，超出市场预期。我们认为2023年将成为硅片行业格局分化之年，石英砂紧缺催化下，龙头企业凭借关键耗材保供、高效生产经营、

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将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上

据科技日报，德国和荷兰科学家组成的国际科研团队首次将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上，将量子光源的尺寸缩小到目前设备的1/1000以下，实现了更长时间的稳定性、可扩展性，同时也能进行大规模生产，有望成为可编程光量子处理器的基本组件，降低量子技术应用的成本。相关研究刊发于17日出版的《自然.光子学》杂志。

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重视锂价底部布局机会

中信建投研报指出，国内消费正逐月环比改善，近期上海车展有望推动购车需求，全产业链回暖需求回升；供给端锂矿产能释放继续不及预期，全年供需矛盾并不显著，上半年月度级别供应过剩则加剧下半年月度短缺风险，锂下半年基本面强于当前；近期锂价跌速过快，锂矿跌价速度较慢，外购精矿生产的锂盐企业成本与售价倒挂，4月亏损幅度或扩大，供应端继续减量以支撑价格。消费改善，供应端减产，叠加库存去化预期，预计锂盐价格已至底部区间，建议重视锂价底部布局机会。

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年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势

据中证报，年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势。记者了解发现，在交易拥挤以及业绩兑现期来临的背景下，不少基金经理已在月初火速调仓，减持此前大火的AI相关板块。近期，多家公募召开季度策略会普遍认为，以TMT为代表的数字经济仍是全年市场主线，但内部将呈分化态势。与此同时，随着一季报的披露，二季度市场风格有望回归平衡，下一步市场风格演变的重点在于经济复苏强度及扩内需政策落地，围绕经济复苏扩内需和制造业升级两条主线，近期调整较多的消费以及电动车等顺周期板块或有行情。

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在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续

国联证券认为，在存量博弈市场中，当前市场风格或有望延续。一方面，在数字化和智能化浪潮下，TMT板块的行情仍有望延续。影响行业表现最大的因素是产业趋势，参考2013年移动互联网产业崛起历程，从2013年到2015年间，移动互联网指数上涨超10倍，而从去年12月底至今，人工智能指数的上涨才50%，在产业变革浪潮之下，指数或仍有较大的上涨空间。另一方面，在高低切换风格下，低估值、低拥挤、高景气赛道或仍有望得到青睐。如医药生物、银行、环保、石油石化等行业当前均处在历史较低估值分位水平。结合行业基本面，医

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拓尔思（ 300229 ）近日接受机构调研时表示，公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。2022年度，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台(媒体资讯、舆情、产业大脑)的格局。目前，大数据服务主要通过API接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

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深圳重大交易平台推介会在杭州举行

据界面新闻，4月20日，深圳重大交易平台推介会在杭州举行。会上，前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳国际珠宝玉石综合贸易平台、深交所科技成果与知识产权交易中心、深圳数据交易所等五大交易平台集中亮相。当天，深圳数据交易所与蚂蚁科技集团、华东大数据交易中心、阿里巴巴集团、浙江省大数据联合计算中心有限公司、郑州数据交易中心战略签约。其中，深圳数据交易所与蚂蚁集团签订合作框架协议，双方将在包括共建共享高价值数据合作渠道，开展数据合规专项研究，推进区块链、隐私计算、AI等技术研究和互联

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对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税

商务部发布关于对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤所适用反倾销措施期终复审裁定的公告，根据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议，国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2023年4月22日起，对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。

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本周国内工业硅价格弱稳运行

据中国有色金属工业协会硅业分会，本周国内工业硅价格弱稳运行。其中，冶金级与上周持平，主流价格在15600-16200元/吨；化学级较上周下跌50-100元/吨，主流价格在16500-17400元/吨。

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美国本来就没有对中国相关行业进行投资

昨日，美国总统拜登发表了讲话，其中涉及到了美国部分产业对华投资的限制。今天早盘，A股全线调整，科创50指数跌超3%，两市超4100只个股下跌，逾百股跌超9%，其中AI概念股集体大跌。但记者从多方了解到，美国本来就没有对中国相关行业进行投资，未来不投资也不会对中国有实质性影响。

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4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会

4月21日复盘：CPO概念调整如期来临，调整后才更有机会两市红盘581只，绿盘4524只，成交金额12186亿元，两市成交金额相较上个交易日增加793亿元，大盘跌65.77点，跌幅1.95%；今日连板票2只，较上一交易日减少1只，涨停11只，减少22只，跌停个股29只，增加21只；今天北向资金流出76.19亿元；香港股市恒生指数收报20075.73，跌321.24点，跌幅1.57%；人民币兑美元贬值，混合汇率目前为6.8908左右，较昨收盘的6.874涨了168个基点左右。今天跌停个股有29

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今日AI概念股集体下挫

今日AI概念股集体下挫，ChatGPT、算力等方向领跌，深桑达A、x华网、鸿博股份跌停，南凌科技跌超10%，易华录、首都在线、云从科技、中文在线、景嘉微、软通动力等多股跌超10% 。在经历了昨日AI方向的短线情绪再度高潮后，今日人工智能方向遭遇集体重挫，板块中内部大量个股呈现放量大跌的走势，出现短线退潮的疑虑。截至午间收盘，恐慌情绪尚未完全宣泄，如午后无法实现强力修复，那么在经历了今日大跌后，预计AI方向或将就此进入阶段性整理。总之，今日早盘市场的亏钱效应大幅提升，两市超4100只个股下跌的同

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内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，国盛证券研报预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。在量侧，持续受益于服务器出货量增长和单台服务器内存模组用量不断上升；在价侧，内存接口技术向DDR5升级及LRDIMM结构渗透驱动内存接口芯片ASP提升。

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光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率

光模块中最大的成本项，这一产品性能直接决定光模块传输速率磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，2020-2026年复合增长率为16%。根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成，芯片成本占60-70%（光芯片及组件占50%，比重最大；电芯片成本占15%），人工和其他成本占23%。机构分析指出，光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数

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当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差

据上证报，多家保险资管公司权益投资经理表示，从数据上看，当前股市整体价值隐含经济预期水平与经济实际超预期水平的剪刀差，已达到历史极值。这意味着，股市对于经济复苏存在较高概率的纠偏机会，对应在一季度经济数据披露的过程中可能会出现“预期差”交易行情，并对现有市场格局形成较大冲击。前期表现低迷的消费板块、地产链、泛TMT内部非AI方向，已出现部分投资者逢低布局信号。伴随一季报业绩披露，预计市场对于经济复苏导向、业绩驱动型板块的关注度会进一步修复。

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2023-04-21 08:57:05

硅片环节盈利有望持续超出市场预期

国泰君安研报指出，硅片环节盈利有望持续超出市场预期。石英砂近期价格持续上涨，中层报价超23万，内层报价超26万，进口砂报价已达35-40万，供给格局稳固，有可能成为行业长期软瓶颈。石英砂的紧缺也使得硅片环节供给受限，硅片盈利持续回升，按照当前硅料价格200元/kg、182硅片价格6.45元/片，测算硅片毛利0.23元/w，净利0.16元/w上下，且后续硅料降价部分利润或流入硅片，超出市场预期。我们认为2023年将成为硅片行业格局分化之年，石英砂紧缺催化下，龙头企业凭借关键耗材保供、高效生产经营、

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只买龙头的龙头选手

2023-04-21 08:55:46

将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上

据科技日报，德国和荷兰科学家组成的国际科研团队首次将能发射纠缠光子的量子光源完全集成在一块芯片上，将量子光源的尺寸缩小到目前设备的1/1000以下，实现了更长时间的稳定性、可扩展性，同时也能进行大规模生产，有望成为可编程光量子处理器的基本组件，降低量子技术应用的成本。相关研究刊发于17日出版的《自然.光子学》杂志。

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只买龙头的龙头选手

2023-04-21 08:54:18

重视锂价底部布局机会

中信建投研报指出，国内消费正逐月环比改善，近期上海车展有望推动购车需求，全产业链回暖需求回升；供给端锂矿产能释放继续不及预期，全年供需矛盾并不显著，上半年月度级别供应过剩则加剧下半年月度短缺风险，锂下半年基本面强于当前；近期锂价跌速过快，锂矿跌价速度较慢，外购精矿生产的锂盐企业成本与售价倒挂，4月亏损幅度或扩大，供应端继续减量以支撑价格。消费改善，供应端减产，叠加库存去化预期，预计锂盐价格已至底部区间，建议重视锂价底部布局机会。

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只买龙头的龙头选手

2023-04-21 08:52:15

年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势

据中证报，年初以来火爆的AIGC行情在近期呈现调整态势。记者了解发现，在交易拥挤以及业绩兑现期来临的背景下，不少基金经理已在月初火速调仓，减持此前大火的AI相关板块。近期，多家公募召开季度策略会普遍认为，以TMT为代表的数字经济仍是全年市场主线，但内部将呈分化态势。与此同时，随着一季报的披露，二季度市场风格有望回归平衡，下一步市场风格演变的重点在于经济复苏强度及扩内需政策落地，围绕经济复苏扩内需和制造业升级两条主线，近期调整较多的消费以及电动车等顺周期板块或有行情。

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