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专注低吸潜伏，挖掘补涨龙

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2023-02-19 09:35:04

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粤传媒：参股AIGC龙头影普科技+文心一言+低价国资

在AI这条主线连续调整两天的情况下，周一回流是大概率的事情，那么周一的首板需要重点关注。粤传媒不仅题材概念正宗的且股性极佳，有望迎来新一波主升。首先简单说下其主营业务，2022年旗下《广州日报》品牌价值再创新高，跃升至665.57亿元，突破600亿元大关，位列500强129位。广州日报客户端总下载量超过1.03亿次，居全国地市级党报第一位。而2月14日，广州日报成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，广州日报客户端、新花城客户端将全面体验并接入文心一言的能力。此次广州日报的加入，标志着对话式语

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2022-05-21 19:25:30

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盛弘股份：储能业务出口占比65%,PCS全球出货量第六！

近日欧洲新能源补贴超预期，新能源出口企业尤其收益，横店东磁已经接近翻倍。而除了光伏之外，储能的炒作还未开始，因此储能相关的个股存在补涨预期。盛弘股份从2012年进军储能变流器市场起，在国内、国外市场深耕多年，技术、渠道等均处于领先梯队，根据中关村储能产业技术联盟数据，中国储能 PCS 厂商中，盛弘股份的全球出货量排名第六位，公司储能海外业务2021年占比65%。但如果考虑整体PCS收入体量，阳光电源第一，盛弘股份第二，科华第三。未来的储能市场给盛弘带来了巨大的发展机遇，针对欧美市场，盛弘为

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2021-07-31 08:22:08

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盐湖复牌，最具有预期差的标的—st兆新

盐湖终于复牌，即将正式重新上市，那么一周的时间盐湖提锂必将成为焦点。2020年年报显示st兆新的参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约404平方公里(采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积205.63平方公里)的盐湖资源,要知道蓝晓科技是与参股的青海锦泰锂业签订了3000吨/年的碳酸锂生产线建设、运营与技术服务合同，属于蓝晓的大客户。此外兆新参股的上海中锂是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定企业之一,建有年产8000吨电池级锂盐产品车间。公司于5月就提交申请摘帽，预计近日深交所就会通过摘

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2023-04-28 10:32:29

华正新材——与中科院合作的Chiplet材料+PCB

2022年华正新材与中科院深圳先进院、电子材料院合作。深度布局可应用于Chiplet先进封装领域FC-BGA高密度封装基板CBF积层绝缘膜（ABF膜）业务。作为先进封装领域中FCBGA高密度封装基板、芯片再布线介质层、芯片塑封、芯片粘结、芯片凸点底部填充等重要应用场景的关键封装材料，CBF 积层绝缘膜长期被日本企业垄断，市占率达到95%以上。目前华正新材成功开发多款CBF绝缘膜，将对海外厂商垄断的现状实现有效突破。全球市场被日本味之素垄断（90%+份额），其产能3000万平米/年，单价200

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2022-08-30 20:45:35

博杰股份：卫星通讯5G射频测试第一股

消息面上华为和苹果都透露新机可能将加入卫星通讯技术，马斯克也称第二代星链卫星将连接手机，那么卫星通讯题材在这个题材真空期窗口可能会迎来一波风口。卫星链路的性质给射频设计者带来了挑战。除了保证通信性能外，系统必须在卫星的整个生命周期内可靠地运行。无论卫星是在地球静止轨道还是低轨道星座的一部分，一旦部署，就不能被召回进行维修，这就需要很高程度的保证。为了应对更高的频率和更宽的带宽运行带来的挑战，需要进行更复杂的测试和鉴定，以确保毫米波元件和设备的测量是准确的，让元件和系统满足苛刻的空间要求。随着带

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2022-08-03 20:10:24

圣泉光刻胶用电子级酚醛树脂已经能够达到要求最苛刻的芯片级光刻胶的质量要求,可为“中国芯”智造进程添砖加瓦。

@edward6：圣泉集团：被严重低估的铸造用树脂龙头

先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生

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2022-07-24 13:20:48

圣泉集团：被严重低估的铸造用树脂龙头

先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生产成本的 6-10%。呋喃树脂具有固化速度快、效率高、常温强度高、高温性能好等特点，主要用在机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，广泛用于风电、核电、汽车、机床、机车车辆、工程机械、船舶、水泵、阀门、

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圣泉集团

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2022-07-04 12:55:59

深赛格：被低估的光伏玩家

深赛格作为一家创投公司，除了主营的物业管理外，还有多家子公司，其中最有预期差的是旗下子公司赛格龙焱。其致力于碲化镉太阳能电池组件产品的研发和制造，同时开展分布式光伏电站和光伏建筑一体化（BIPV）项目的投资及工程承包业务，年产能40MW。（年产40MW碲化镉薄膜太阳能组件生产线。这是第一条基于龙焱能源新一代自主研发且拥有完全自主知识产权的核心产业化技术的全国产化生产线，该条生产线的成功搭建标志着中国企业已经完全拥有规模化发展先进碲化镉薄膜太阳电池产业化技术的能力）碲化镉（CdTe）薄膜太阳能电

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深赛格
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2022-06-17 13:53:31

叠加央企还在低位还是非常有想象力的

@墩墩妹：石英坩埚必备碳碳热场，产能利用率高，被忽视的光伏材料巨头

核心观点：全市场四月底反弹以来，走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。到目前为止，中旗新材涨幅超过172% 石英股份涨幅97% 宏铂新材涨幅162%这些典型股票并不是纯情绪股票靠接力上涨，背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。我们归纳了以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏

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2022-05-11 15:46:28

兴源环境—乡村振兴+水利环保+浙江

分享一个低位低价票—兴源环境秉承新希望集团乡村振兴“五五工程”和“六位一体”发展理念,兴源环境以产业支持智慧城乡建设,确立了“智慧城乡+生态环保”的发展模式,将自身专业特点与新希望集团旗下产业优势相结合,形成了“1233战略”。即坚持“智慧城乡生态环保排头兵”一个战略目标,依托国家乡村振兴战略和生态环境保护战略两大业务支柱,通过“产业、科技、服务”三个要素相结合提升自身的核心竞争力,聚焦农业生态、环保装备和智慧环保、环境综合治理三大赛道,同时创新转型发展,积极布局碳达峰、碳中和领域,为客户提供

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2022-05-07 10:31:11

德必集团：城镇化创意园区改造+上海零售+超跌注册制次新+高送转

国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，其中指出对于加强历史文化和生态保护，深入推进产业园区循环化改造。德必集团作为国内屈指可数的能够成功进行跨区域、跨城市、规模化、连锁化发展的园区运营服务企业，截至目前，公司在中、美、欧三大洲、超过十大城市，运营管理57个文化创意产业园区，管理面积约100.16万平方米，已经成为行业内具有较大影响力的领先企业。德必集团作为城市更新领域先行者，在本轮政策风口之下，将实现自身价值增长与县城城镇化的共赢。题材亮点 ① 城镇化创意园区改造龙头企业

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2022-03-27 16:02:35

去年成立子公司为的就是白酒业务

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@并购重组：均瑶健康（605388）：进军茅台镇酱酒交流纪要

3.24均瑶健康小范围交流总结各位领导，3.24盘后XX证券组织了一次均瑶健康的小范围交流，里面针对大家关注的问题做了一个比较细致的解答，特别是针对均瑶健康转型进军全国性白酒的规划，目标等疑问做了回应，我们根据录音对该次交流做了一个小结，文后附上实录节选。1，均瑶健康是否会转型白酒，具体

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2022-03-02 11:28:47

养老债—尚荣转债！

最近可转债行情很好，之前推荐的广电债获利40+，这次分享一个低位养老债，尚荣转债！养老+医药，跟昨晚养老利好叠加，非常适合潜伏，同时债性好，盘子小，性价比极高

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2022-02-28 11:16:00

低位低价数据交易所—中南建设

午盘前数据交易所又迎来利好，工信部将大力支持北京、上海建设数据交易所。中南建设参股上海数据交易中心，同时还有装配建筑和养老概念，低位低价，盈亏比极高！

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2022-02-24 09:58:45

宁波建工同属性补涨！中装建设！

宁波建工继续一字打开高度，属性为数据中心+基建，还有叠加转债。中装建设同属性，董秘石锤！两者题材概念非常接近，也有新能源概念，同时还在低位！

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粤传媒：参股AIGC龙头影普科技+文心一言+低价国资

在AI这条主线连续调整两天的情况下，周一回流是大概率的事情，那么周一的首板需要重点关注。粤传媒不仅题材概念正宗的且股性极佳，有望迎来新一波主升。首先简单说下其主营业务，2022年旗下《广州日报》品牌价值再创新高，跃升至665.57亿元，突破600亿元大关，位列500强129位。广州日报客户端总下载量超过1.03亿次，居全国地市级党报第一位。而2月14日，广州日报成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，广州日报客户端、新花城客户端将全面体验并接入文心一言的能力。此次广州日报的加入，标志着对话式语

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盛弘股份：储能业务出口占比65%,PCS全球出货量第六！

近日欧洲新能源补贴超预期，新能源出口企业尤其收益，横店东磁已经接近翻倍。而除了光伏之外，储能的炒作还未开始，因此储能相关的个股存在补涨预期。盛弘股份从2012年进军储能变流器市场起，在国内、国外市场深耕多年，技术、渠道等均处于领先梯队，根据中关村储能产业技术联盟数据，中国储能 PCS 厂商中，盛弘股份的全球出货量排名第六位，公司储能海外业务2021年占比65%。但如果考虑整体PCS收入体量，阳光电源第一，盛弘股份第二，科华第三。未来的储能市场给盛弘带来了巨大的发展机遇，针对欧美市场，盛弘为

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盐湖复牌，最具有预期差的标的—st兆新

盐湖终于复牌，即将正式重新上市，那么一周的时间盐湖提锂必将成为焦点。2020年年报显示st兆新的参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约404平方公里(采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积205.63平方公里)的盐湖资源,要知道蓝晓科技是与参股的青海锦泰锂业签订了3000吨/年的碳酸锂生产线建设、运营与技术服务合同，属于蓝晓的大客户。此外兆新参股的上海中锂是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定企业之一,建有年产8000吨电池级锂盐产品车间。公司于5月就提交申请摘帽，预计近日深交所就会通过摘

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华正新材——与中科院合作的Chiplet材料+PCB

2022年华正新材与中科院深圳先进院、电子材料院合作。深度布局可应用于Chiplet先进封装领域FC-BGA高密度封装基板CBF积层绝缘膜（ABF膜）业务。作为先进封装领域中FCBGA高密度封装基板、芯片再布线介质层、芯片塑封、芯片粘结、芯片凸点底部填充等重要应用场景的关键封装材料，CBF 积层绝缘膜长期被日本企业垄断，市占率达到95%以上。目前华正新材成功开发多款CBF绝缘膜，将对海外厂商垄断的现状实现有效突破。全球市场被日本味之素垄断（90%+份额），其产能3000万平米/年，单价200

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消息面上华为和苹果都透露新机可能将加入卫星通讯技术，马斯克也称第二代星链卫星将连接手机，那么卫星通讯题材在这个题材真空期窗口可能会迎来一波风口。卫星链路的性质给射频设计者带来了挑战。除了保证通信性能外，系统必须在卫星的整个生命周期内可靠地运行。无论卫星是在地球静止轨道还是低轨道星座的一部分，一旦部署，就不能被召回进行维修，这就需要很高程度的保证。为了应对更高的频率和更宽的带宽运行带来的挑战，需要进行更复杂的测试和鉴定，以确保毫米波元件和设备的测量是准确的，让元件和系统满足苛刻的空间要求。随着带

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圣泉光刻胶用电子级酚醛树脂已经能够达到要求最苛刻的芯片级光刻胶的质量要求,可为“中国芯”智造进程添砖加瓦。

@edward6：圣泉集团：被严重低估的铸造用树脂龙头

先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生

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先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生产成本的 6-10%。呋喃树脂具有固化速度快、效率高、常温强度高、高温性能好等特点，主要用在机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，广泛用于风电、核电、汽车、机床、机车车辆、工程机械、船舶、水泵、阀门、

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深赛格：被低估的光伏玩家

深赛格作为一家创投公司，除了主营的物业管理外，还有多家子公司，其中最有预期差的是旗下子公司赛格龙焱。其致力于碲化镉太阳能电池组件产品的研发和制造，同时开展分布式光伏电站和光伏建筑一体化（BIPV）项目的投资及工程承包业务，年产能40MW。（年产40MW碲化镉薄膜太阳能组件生产线。这是第一条基于龙焱能源新一代自主研发且拥有完全自主知识产权的核心产业化技术的全国产化生产线，该条生产线的成功搭建标志着中国企业已经完全拥有规模化发展先进碲化镉薄膜太阳电池产业化技术的能力）碲化镉（CdTe）薄膜太阳能电

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叠加央企还在低位还是非常有想象力的

@墩墩妹：石英坩埚必备碳碳热场，产能利用率高，被忽视的光伏材料巨头

核心观点：全市场四月底反弹以来，走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。到目前为止，中旗新材涨幅超过172% 石英股份涨幅97% 宏铂新材涨幅162%这些典型股票并不是纯情绪股票靠接力上涨，背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。我们归纳了以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏

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兴源环境—乡村振兴+水利环保+浙江

分享一个低位低价票—兴源环境秉承新希望集团乡村振兴“五五工程”和“六位一体”发展理念,兴源环境以产业支持智慧城乡建设,确立了“智慧城乡+生态环保”的发展模式,将自身专业特点与新希望集团旗下产业优势相结合,形成了“1233战略”。即坚持“智慧城乡生态环保排头兵”一个战略目标,依托国家乡村振兴战略和生态环境保护战略两大业务支柱,通过“产业、科技、服务”三个要素相结合提升自身的核心竞争力,聚焦农业生态、环保装备和智慧环保、环境综合治理三大赛道,同时创新转型发展,积极布局碳达峰、碳中和领域,为客户提供

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德必集团：城镇化创意园区改造+上海零售+超跌注册制次新+高送转

国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，其中指出对于加强历史文化和生态保护，深入推进产业园区循环化改造。德必集团作为国内屈指可数的能够成功进行跨区域、跨城市、规模化、连锁化发展的园区运营服务企业，截至目前，公司在中、美、欧三大洲、超过十大城市，运营管理57个文化创意产业园区，管理面积约100.16万平方米，已经成为行业内具有较大影响力的领先企业。德必集团作为城市更新领域先行者，在本轮政策风口之下，将实现自身价值增长与县城城镇化的共赢。题材亮点 ① 城镇化创意园区改造龙头企业

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最近可转债行情很好，之前推荐的广电债获利40+，这次分享一个低位养老债，尚荣转债！养老+医药，跟昨晚养老利好叠加，非常适合潜伏，同时债性好，盘子小，性价比极高

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低位低价数据交易所—中南建设

午盘前数据交易所又迎来利好，工信部将大力支持北京、上海建设数据交易所。中南建设参股上海数据交易中心，同时还有装配建筑和养老概念，低位低价，盈亏比极高！

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宁波建工继续一字打开高度，属性为数据中心+基建，还有叠加转债。中装建设同属性，董秘石锤！两者题材概念非常接近，也有新能源概念，同时还在低位！

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粤传媒：参股AIGC龙头影普科技+文心一言+低价国资

在AI这条主线连续调整两天的情况下，周一回流是大概率的事情，那么周一的首板需要重点关注。粤传媒不仅题材概念正宗的且股性极佳，有望迎来新一波主升。首先简单说下其主营业务，2022年旗下《广州日报》品牌价值再创新高，跃升至665.57亿元，突破600亿元大关，位列500强129位。广州日报客户端总下载量超过1.03亿次，居全国地市级党报第一位。而2月14日，广州日报成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，广州日报客户端、新花城客户端将全面体验并接入文心一言的能力。此次广州日报的加入，标志着对话式语

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盛弘股份：储能业务出口占比65%,PCS全球出货量第六！

近日欧洲新能源补贴超预期，新能源出口企业尤其收益，横店东磁已经接近翻倍。而除了光伏之外，储能的炒作还未开始，因此储能相关的个股存在补涨预期。盛弘股份从2012年进军储能变流器市场起，在国内、国外市场深耕多年，技术、渠道等均处于领先梯队，根据中关村储能产业技术联盟数据，中国储能 PCS 厂商中，盛弘股份的全球出货量排名第六位，公司储能海外业务2021年占比65%。但如果考虑整体PCS收入体量，阳光电源第一，盛弘股份第二，科华第三。未来的储能市场给盛弘带来了巨大的发展机遇，针对欧美市场，盛弘为

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盐湖复牌，最具有预期差的标的—st兆新

盐湖终于复牌，即将正式重新上市，那么一周的时间盐湖提锂必将成为焦点。2020年年报显示st兆新的参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约404平方公里(采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积205.63平方公里)的盐湖资源,要知道蓝晓科技是与参股的青海锦泰锂业签订了3000吨/年的碳酸锂生产线建设、运营与技术服务合同，属于蓝晓的大客户。此外兆新参股的上海中锂是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定企业之一,建有年产8000吨电池级锂盐产品车间。公司于5月就提交申请摘帽，预计近日深交所就会通过摘

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华正新材——与中科院合作的Chiplet材料+PCB

2022年华正新材与中科院深圳先进院、电子材料院合作。深度布局可应用于Chiplet先进封装领域FC-BGA高密度封装基板CBF积层绝缘膜（ABF膜）业务。作为先进封装领域中FCBGA高密度封装基板、芯片再布线介质层、芯片塑封、芯片粘结、芯片凸点底部填充等重要应用场景的关键封装材料，CBF 积层绝缘膜长期被日本企业垄断，市占率达到95%以上。目前华正新材成功开发多款CBF绝缘膜，将对海外厂商垄断的现状实现有效突破。全球市场被日本味之素垄断（90%+份额），其产能3000万平米/年，单价200

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2022-08-30 20:45:35

博杰股份：卫星通讯5G射频测试第一股

消息面上华为和苹果都透露新机可能将加入卫星通讯技术，马斯克也称第二代星链卫星将连接手机，那么卫星通讯题材在这个题材真空期窗口可能会迎来一波风口。卫星链路的性质给射频设计者带来了挑战。除了保证通信性能外，系统必须在卫星的整个生命周期内可靠地运行。无论卫星是在地球静止轨道还是低轨道星座的一部分，一旦部署，就不能被召回进行维修，这就需要很高程度的保证。为了应对更高的频率和更宽的带宽运行带来的挑战，需要进行更复杂的测试和鉴定，以确保毫米波元件和设备的测量是准确的，让元件和系统满足苛刻的空间要求。随着带

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2022-08-03 20:10:24

圣泉光刻胶用电子级酚醛树脂已经能够达到要求最苛刻的芯片级光刻胶的质量要求,可为“中国芯”智造进程添砖加瓦。

@edward6：圣泉集团：被严重低估的铸造用树脂龙头

先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生

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2022-07-24 13:20:48

圣泉集团：被严重低估的铸造用树脂龙头

先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生产成本的 6-10%。呋喃树脂具有固化速度快、效率高、常温强度高、高温性能好等特点，主要用在机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，广泛用于风电、核电、汽车、机床、机车车辆、工程机械、船舶、水泵、阀门、

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2022-07-04 12:55:59

深赛格：被低估的光伏玩家

深赛格作为一家创投公司，除了主营的物业管理外，还有多家子公司，其中最有预期差的是旗下子公司赛格龙焱。其致力于碲化镉太阳能电池组件产品的研发和制造，同时开展分布式光伏电站和光伏建筑一体化（BIPV）项目的投资及工程承包业务，年产能40MW。（年产40MW碲化镉薄膜太阳能组件生产线。这是第一条基于龙焱能源新一代自主研发且拥有完全自主知识产权的核心产业化技术的全国产化生产线，该条生产线的成功搭建标志着中国企业已经完全拥有规模化发展先进碲化镉薄膜太阳电池产业化技术的能力）碲化镉（CdTe）薄膜太阳能电

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叠加央企还在低位还是非常有想象力的

@墩墩妹：石英坩埚必备碳碳热场，产能利用率高，被忽视的光伏材料巨头

核心观点：全市场四月底反弹以来，走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。到目前为止，中旗新材涨幅超过172% 石英股份涨幅97% 宏铂新材涨幅162%这些典型股票并不是纯情绪股票靠接力上涨，背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。我们归纳了以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏

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2022-05-11 15:46:28

兴源环境—乡村振兴+水利环保+浙江

分享一个低位低价票—兴源环境秉承新希望集团乡村振兴“五五工程”和“六位一体”发展理念,兴源环境以产业支持智慧城乡建设,确立了“智慧城乡+生态环保”的发展模式,将自身专业特点与新希望集团旗下产业优势相结合,形成了“1233战略”。即坚持“智慧城乡生态环保排头兵”一个战略目标,依托国家乡村振兴战略和生态环境保护战略两大业务支柱,通过“产业、科技、服务”三个要素相结合提升自身的核心竞争力,聚焦农业生态、环保装备和智慧环保、环境综合治理三大赛道,同时创新转型发展,积极布局碳达峰、碳中和领域,为客户提供

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德必集团：城镇化创意园区改造+上海零售+超跌注册制次新+高送转

国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，其中指出对于加强历史文化和生态保护，深入推进产业园区循环化改造。德必集团作为国内屈指可数的能够成功进行跨区域、跨城市、规模化、连锁化发展的园区运营服务企业，截至目前，公司在中、美、欧三大洲、超过十大城市，运营管理57个文化创意产业园区，管理面积约100.16万平方米，已经成为行业内具有较大影响力的领先企业。德必集团作为城市更新领域先行者，在本轮政策风口之下，将实现自身价值增长与县城城镇化的共赢。题材亮点 ① 城镇化创意园区改造龙头企业

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去年成立子公司为的就是白酒业务

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@并购重组：均瑶健康（605388）：进军茅台镇酱酒交流纪要

3.24均瑶健康小范围交流总结各位领导，3.24盘后XX证券组织了一次均瑶健康的小范围交流，里面针对大家关注的问题做了一个比较细致的解答，特别是针对均瑶健康转型进军全国性白酒的规划，目标等疑问做了回应，我们根据录音对该次交流做了一个小结，文后附上实录节选。1，均瑶健康是否会转型白酒，具体

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2022-03-02 11:28:47

养老债—尚荣转债！

最近可转债行情很好，之前推荐的广电债获利40+，这次分享一个低位养老债，尚荣转债！养老+医药，跟昨晚养老利好叠加，非常适合潜伏，同时债性好，盘子小，性价比极高

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低位低价数据交易所—中南建设

午盘前数据交易所又迎来利好，工信部将大力支持北京、上海建设数据交易所。中南建设参股上海数据交易中心，同时还有装配建筑和养老概念，低位低价，盈亏比极高！

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宁波建工同属性补涨！中装建设！

宁波建工继续一字打开高度，属性为数据中心+基建，还有叠加转债。中装建设同属性，董秘石锤！两者题材概念非常接近，也有新能源概念，同时还在低位！

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粤传媒：参股AIGC龙头影普科技+文心一言+低价国资

在AI这条主线连续调整两天的情况下，周一回流是大概率的事情，那么周一的首板需要重点关注。粤传媒不仅题材概念正宗的且股性极佳，有望迎来新一波主升。首先简单说下其主营业务，2022年旗下《广州日报》品牌价值再创新高，跃升至665.57亿元，突破600亿元大关，位列500强129位。广州日报客户端总下载量超过1.03亿次，居全国地市级党报第一位。而2月14日，广州日报成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，广州日报客户端、新花城客户端将全面体验并接入文心一言的能力。此次广州日报的加入，标志着对话式语

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盛弘股份：储能业务出口占比65%,PCS全球出货量第六！

近日欧洲新能源补贴超预期，新能源出口企业尤其收益，横店东磁已经接近翻倍。而除了光伏之外，储能的炒作还未开始，因此储能相关的个股存在补涨预期。盛弘股份从2012年进军储能变流器市场起，在国内、国外市场深耕多年，技术、渠道等均处于领先梯队，根据中关村储能产业技术联盟数据，中国储能 PCS 厂商中，盛弘股份的全球出货量排名第六位，公司储能海外业务2021年占比65%。但如果考虑整体PCS收入体量，阳光电源第一，盛弘股份第二，科华第三。未来的储能市场给盛弘带来了巨大的发展机遇，针对欧美市场，盛弘为

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盐湖复牌，最具有预期差的标的—st兆新

盐湖终于复牌，即将正式重新上市，那么一周的时间盐湖提锂必将成为焦点。2020年年报显示st兆新的参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约404平方公里(采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积205.63平方公里)的盐湖资源,要知道蓝晓科技是与参股的青海锦泰锂业签订了3000吨/年的碳酸锂生产线建设、运营与技术服务合同，属于蓝晓的大客户。此外兆新参股的上海中锂是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定企业之一,建有年产8000吨电池级锂盐产品车间。公司于5月就提交申请摘帽，预计近日深交所就会通过摘

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华正新材——与中科院合作的Chiplet材料+PCB

2022年华正新材与中科院深圳先进院、电子材料院合作。深度布局可应用于Chiplet先进封装领域FC-BGA高密度封装基板CBF积层绝缘膜（ABF膜）业务。作为先进封装领域中FCBGA高密度封装基板、芯片再布线介质层、芯片塑封、芯片粘结、芯片凸点底部填充等重要应用场景的关键封装材料，CBF 积层绝缘膜长期被日本企业垄断，市占率达到95%以上。目前华正新材成功开发多款CBF绝缘膜，将对海外厂商垄断的现状实现有效突破。全球市场被日本味之素垄断（90%+份额），其产能3000万平米/年，单价200

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博杰股份：卫星通讯5G射频测试第一股

消息面上华为和苹果都透露新机可能将加入卫星通讯技术，马斯克也称第二代星链卫星将连接手机，那么卫星通讯题材在这个题材真空期窗口可能会迎来一波风口。卫星链路的性质给射频设计者带来了挑战。除了保证通信性能外，系统必须在卫星的整个生命周期内可靠地运行。无论卫星是在地球静止轨道还是低轨道星座的一部分，一旦部署，就不能被召回进行维修，这就需要很高程度的保证。为了应对更高的频率和更宽的带宽运行带来的挑战，需要进行更复杂的测试和鉴定，以确保毫米波元件和设备的测量是准确的，让元件和系统满足苛刻的空间要求。随着带

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圣泉光刻胶用电子级酚醛树脂已经能够达到要求最苛刻的芯片级光刻胶的质量要求,可为“中国芯”智造进程添砖加瓦。

@edward6：圣泉集团：被严重低估的铸造用树脂龙头

先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生

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先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生产成本的 6-10%。呋喃树脂具有固化速度快、效率高、常温强度高、高温性能好等特点，主要用在机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，广泛用于风电、核电、汽车、机床、机车车辆、工程机械、船舶、水泵、阀门、

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深赛格作为一家创投公司，除了主营的物业管理外，还有多家子公司，其中最有预期差的是旗下子公司赛格龙焱。其致力于碲化镉太阳能电池组件产品的研发和制造，同时开展分布式光伏电站和光伏建筑一体化（BIPV）项目的投资及工程承包业务，年产能40MW。（年产40MW碲化镉薄膜太阳能组件生产线。这是第一条基于龙焱能源新一代自主研发且拥有完全自主知识产权的核心产业化技术的全国产化生产线，该条生产线的成功搭建标志着中国企业已经完全拥有规模化发展先进碲化镉薄膜太阳电池产业化技术的能力）碲化镉（CdTe）薄膜太阳能电

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@墩墩妹：石英坩埚必备碳碳热场，产能利用率高，被忽视的光伏材料巨头

核心观点：全市场四月底反弹以来，走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。到目前为止，中旗新材涨幅超过172% 石英股份涨幅97% 宏铂新材涨幅162%这些典型股票并不是纯情绪股票靠接力上涨，背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。我们归纳了以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏

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分享一个低位低价票—兴源环境秉承新希望集团乡村振兴“五五工程”和“六位一体”发展理念,兴源环境以产业支持智慧城乡建设,确立了“智慧城乡+生态环保”的发展模式,将自身专业特点与新希望集团旗下产业优势相结合,形成了“1233战略”。即坚持“智慧城乡生态环保排头兵”一个战略目标,依托国家乡村振兴战略和生态环境保护战略两大业务支柱,通过“产业、科技、服务”三个要素相结合提升自身的核心竞争力,聚焦农业生态、环保装备和智慧环保、环境综合治理三大赛道,同时创新转型发展,积极布局碳达峰、碳中和领域,为客户提供

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国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，其中指出对于加强历史文化和生态保护，深入推进产业园区循环化改造。德必集团作为国内屈指可数的能够成功进行跨区域、跨城市、规模化、连锁化发展的园区运营服务企业，截至目前，公司在中、美、欧三大洲、超过十大城市，运营管理57个文化创意产业园区，管理面积约100.16万平方米，已经成为行业内具有较大影响力的领先企业。德必集团作为城市更新领域先行者，在本轮政策风口之下，将实现自身价值增长与县城城镇化的共赢。题材亮点 ① 城镇化创意园区改造龙头企业

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最近可转债行情很好，之前推荐的广电债获利40+，这次分享一个低位养老债，尚荣转债！养老+医药，跟昨晚养老利好叠加，非常适合潜伏，同时债性好，盘子小，性价比极高

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低位低价数据交易所—中南建设

午盘前数据交易所又迎来利好，工信部将大力支持北京、上海建设数据交易所。中南建设参股上海数据交易中心，同时还有装配建筑和养老概念，低位低价，盈亏比极高！

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宁波建工继续一字打开高度，属性为数据中心+基建，还有叠加转债。中装建设同属性，董秘石锤！两者题材概念非常接近，也有新能源概念，同时还在低位！

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2022-05-21 19:25:30

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盛弘股份：储能业务出口占比65%,PCS全球出货量第六！

近日欧洲新能源补贴超预期，新能源出口企业尤其收益，横店东磁已经接近翻倍。而除了光伏之外，储能的炒作还未开始，因此储能相关的个股存在补涨预期。盛弘股份从2012年进军储能变流器市场起，在国内、国外市场深耕多年，技术、渠道等均处于领先梯队，根据中关村储能产业技术联盟数据，中国储能 PCS 厂商中，盛弘股份的全球出货量排名第六位，公司储能海外业务2021年占比65%。但如果考虑整体PCS收入体量，阳光电源第一，盛弘股份第二，科华第三。未来的储能市场给盛弘带来了巨大的发展机遇，针对欧美市场，盛弘为

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盛弘股份
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横店东磁
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宁德时代

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2021-07-31 08:22:08

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盐湖复牌，最具有预期差的标的—st兆新

盐湖终于复牌，即将正式重新上市，那么一周的时间盐湖提锂必将成为焦点。2020年年报显示st兆新的参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约404平方公里(采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积205.63平方公里)的盐湖资源,要知道蓝晓科技是与参股的青海锦泰锂业签订了3000吨/年的碳酸锂生产线建设、运营与技术服务合同，属于蓝晓的大客户。此外兆新参股的上海中锂是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定企业之一,建有年产8000吨电池级锂盐产品车间。公司于5月就提交申请摘帽，预计近日深交所就会通过摘

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兆新股份

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2023-04-28 10:32:29

华正新材——与中科院合作的Chiplet材料+PCB

2022年华正新材与中科院深圳先进院、电子材料院合作。深度布局可应用于Chiplet先进封装领域FC-BGA高密度封装基板CBF积层绝缘膜（ABF膜）业务。作为先进封装领域中FCBGA高密度封装基板、芯片再布线介质层、芯片塑封、芯片粘结、芯片凸点底部填充等重要应用场景的关键封装材料，CBF 积层绝缘膜长期被日本企业垄断，市占率达到95%以上。目前华正新材成功开发多款CBF绝缘膜，将对海外厂商垄断的现状实现有效突破。全球市场被日本味之素垄断（90%+份额），其产能3000万平米/年，单价200

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华正新材
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雅克科技
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兴森科技

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2022-08-30 20:45:35

博杰股份：卫星通讯5G射频测试第一股

消息面上华为和苹果都透露新机可能将加入卫星通讯技术，马斯克也称第二代星链卫星将连接手机，那么卫星通讯题材在这个题材真空期窗口可能会迎来一波风口。卫星链路的性质给射频设计者带来了挑战。除了保证通信性能外，系统必须在卫星的整个生命周期内可靠地运行。无论卫星是在地球静止轨道还是低轨道星座的一部分，一旦部署，就不能被召回进行维修，这就需要很高程度的保证。为了应对更高的频率和更宽的带宽运行带来的挑战，需要进行更复杂的测试和鉴定，以确保毫米波元件和设备的测量是准确的，让元件和系统满足苛刻的空间要求。随着带

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博杰股份
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中国卫通
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铖昌科技

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2022-08-03 20:10:24

圣泉光刻胶用电子级酚醛树脂已经能够达到要求最苛刻的芯片级光刻胶的质量要求,可为“中国芯”智造进程添砖加瓦。

@edward6：圣泉集团：被严重低估的铸造用树脂龙头

先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生

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2022-07-24 13:20:48

圣泉集团：被严重低估的铸造用树脂龙头

先说最亮眼的，圣泉集团是国内合成树脂及复合材料、生物质化工龙头企业，形成了生物质化工产业与合成树脂产业一体化产业链条。合成树脂及复合材料方面，圣泉的酚醛树脂、呋喃树脂产销规模均居国内第一、世界前列，截至2020年底产能分别为36万吨和10 万吨。呋喃树脂主要用于机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，占生产成本的 6-10%。呋喃树脂具有固化速度快、效率高、常温强度高、高温性能好等特点，主要用在机械工业的铸造工艺中作砂芯粘结剂，广泛用于风电、核电、汽车、机床、机车车辆、工程机械、船舶、水泵、阀门、

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圣泉集团

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2022-07-04 12:55:59

深赛格：被低估的光伏玩家

深赛格作为一家创投公司，除了主营的物业管理外，还有多家子公司，其中最有预期差的是旗下子公司赛格龙焱。其致力于碲化镉太阳能电池组件产品的研发和制造，同时开展分布式光伏电站和光伏建筑一体化（BIPV）项目的投资及工程承包业务，年产能40MW。（年产40MW碲化镉薄膜太阳能组件生产线。这是第一条基于龙焱能源新一代自主研发且拥有完全自主知识产权的核心产业化技术的全国产化生产线，该条生产线的成功搭建标志着中国企业已经完全拥有规模化发展先进碲化镉薄膜太阳电池产业化技术的能力）碲化镉（CdTe）薄膜太阳能电

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深赛格
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宝馨科技
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京山轻机
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通威股份

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2022-06-17 13:53:31

叠加央企还在低位还是非常有想象力的

@墩墩妹：石英坩埚必备碳碳热场，产能利用率高，被忽视的光伏材料巨头

核心观点：全市场四月底反弹以来，走势最强的是以高纯石英砂为代表的光伏上游材料。到目前为止，中旗新材涨幅超过172% 石英股份涨幅97% 宏铂新材涨幅162%这些典型股票并不是纯情绪股票靠接力上涨，背后是有扎实的底层逻辑做为支撑。我们归纳了以高纯石英砂、三氯氢硅、金刚线为代表的光伏

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2022-05-11 15:46:28

兴源环境—乡村振兴+水利环保+浙江

分享一个低位低价票—兴源环境秉承新希望集团乡村振兴“五五工程”和“六位一体”发展理念,兴源环境以产业支持智慧城乡建设,确立了“智慧城乡+生态环保”的发展模式,将自身专业特点与新希望集团旗下产业优势相结合,形成了“1233战略”。即坚持“智慧城乡生态环保排头兵”一个战略目标,依托国家乡村振兴战略和生态环境保护战略两大业务支柱,通过“产业、科技、服务”三个要素相结合提升自身的核心竞争力,聚焦农业生态、环保装备和智慧环保、环境综合治理三大赛道,同时创新转型发展,积极布局碳达峰、碳中和领域,为客户提供

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兴源环境
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艾布鲁
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金埔园林

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2022-05-07 10:31:11

德必集团：城镇化创意园区改造+上海零售+超跌注册制次新+高送转

国务院印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，其中指出对于加强历史文化和生态保护，深入推进产业园区循环化改造。德必集团作为国内屈指可数的能够成功进行跨区域、跨城市、规模化、连锁化发展的园区运营服务企业，截至目前，公司在中、美、欧三大洲、超过十大城市，运营管理57个文化创意产业园区，管理面积约100.16万平方米，已经成为行业内具有较大影响力的领先企业。德必集团作为城市更新领域先行者，在本轮政策风口之下，将实现自身价值增长与县城城镇化的共赢。题材亮点 ① 城镇化创意园区改造龙头企业

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德必集团
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凯淳股份
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徐家汇

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2022-03-27 16:02:35

去年成立子公司为的就是白酒业务

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@并购重组：均瑶健康（605388）：进军茅台镇酱酒交流纪要

3.24均瑶健康小范围交流总结各位领导，3.24盘后XX证券组织了一次均瑶健康的小范围交流，里面针对大家关注的问题做了一个比较细致的解答，特别是针对均瑶健康转型进军全国性白酒的规划，目标等疑问做了回应，我们根据录音对该次交流做了一个小结，文后附上实录节选。1，均瑶健康是否会转型白酒，具体

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2022-03-02 11:28:47

养老债—尚荣转债！

最近可转债行情很好，之前推荐的广电债获利40+，这次分享一个低位养老债，尚荣转债！养老+医药，跟昨晚养老利好叠加，非常适合潜伏，同时债性好，盘子小，性价比极高

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延华智能
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新华锦
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尚荣医疗
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悦心健康

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2022-02-28 11:16:00

低位低价数据交易所—中南建设

午盘前数据交易所又迎来利好，工信部将大力支持北京、上海建设数据交易所。中南建设参股上海数据交易中心，同时还有装配建筑和养老概念，低位低价，盈亏比极高！

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直真科技

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2022-02-24 09:58:45

宁波建工同属性补涨！中装建设！

宁波建工继续一字打开高度，属性为数据中心+基建，还有叠加转债。中装建设同属性，董秘石锤！两者题材概念非常接近，也有新能源概念，同时还在低位！

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ST中装
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宁波建工

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