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投研掘地蜂

2022-08-23 17:06:13

【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定

【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定 #22H1营收20.53亿，同增2.25%；归母净利2.03亿，同增0.8%；其中Q2营收9.4亿，环降15%；归母净利0.76亿，环降40%，其中子公司中科英华（长春）、江苏联鑫合计亏损约1800万元，拉低公司业绩；毛利率23%，环降0.7pct；归母净利率8.1%，环降3.3pct，低于预期。 #Q2铜箔出货环比下滑、加工费下调盈利承压。受疫情影响Q2公司出货8400吨+，环降7%左右，随着需求逐步向好，预计Q3铜箔出货1.2万吨

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诺德股份

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投研掘地蜂

2022-08-23 17:05:06

科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机

🔥科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营策略：稳中有进，应对疫情压力。稳：收入稳步增长，经营质量稳定，现金管理稳健；进：关键技术突破，战略业务布局，重大关键项目。 2、全年展望：下半年情况会比上半年好；刚需支撑G端保持快速增长，C端教育、医疗、办公也是刚需；对未来千亿目标充满信心。全年人均毛利、毛费比预计提升。 3、毛利率：上半年略有下降。C端硬件，扩充不同价位的SKU；行业解决方案，软硬件一体化有所影响，但增强了整体利润。 4、现金流：上半年销售回

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科大讯飞

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投研掘地蜂

2022-08-23 17:01:21

【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会!

【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会! 8月18日上海有色工业硅441最新价格22100元/吨，最近七个交易日累计上涨4450元/吨。工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强，合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%，今年8月开始光伏多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20-40%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨

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合盛硅业

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2022-08-23 17:00:20

【储能】新增关注【德赛电池】

【储能】新增关注【德赛电池】逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack

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德赛电池

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投研掘地蜂

2022-08-23 16:58:42

【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！

【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！ 1、8月22日，大唐5.553GW组件集采开标。其中大唐集团3.25GW组件供货要求为确保2022年四季度集团各项目投产，大唐陕西发电的供货要求则为暂定2022年交付1100MW（Q3 420MW，Q4 680MW），2023年6月30日前完成交付1203MW。 2、从本次集采看，报价区间位于1.9095-1.994元/W，价差约0.085元/W，最低价格与最高价格分别由浙江格普光能、锦州阳光报出。本次报价均价为1.966元/W，8月

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隆基绿能

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2022-08-23 16:57:41

【银河社服&电子】重点关注康冠科技

【银河社服&电子】重点关注康冠科技 [啤酒]公司半年报业绩超预期：公司1H22实现归母净利润6.89亿元，同比大增175%，其中单Q2业绩同比大增251%，超出此前业绩预告上限。 [啤酒]公司1H22业绩持续高增，主要受益于智能交互显示产品同比增52%，以及核心原材料价格下降带来的毛利率提升。中长期看，我们预计未来3-5年智能交互业务仍将维持30%以上增长，主要因海外教育信息化提速以及会议类市场渗透率提升。 [啤酒]消费科技等创新产品存在从0-1爆发式增的可能，未来有望形成三次增长曲线。公司创新

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康冠科技

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2022-08-23 15:54:34

北路智控:22H1业绩点评

💡 营收利润快速增长，煤矿智能化高景气持续。公司2022年上半年实现营收3.25亿元，同比+35.97%；实现归母净利润8123万元，同比+43.86%。单二季度，公司实现收入1.87万元，同比+42.58%；实现归母净利润4844万元，同比+49.15%，主要受益于公司监控系统及装备配套系统销售上升。截止6月30日，公司人员数量为600余人，环比去年底增速22%，全年人员增长目标为25-30%。 💡分产品来看，上半年公司智能矿山通信系统实现收入1.16亿元，同比+22.52%；智能矿山监控

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北路智控

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2022-08-23 12:01:46

通策医疗1H2022半年报交流20220822

通策医疗1H2022半年报交流20220822

有道云笔记

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通策医疗

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2022-08-23 11:58:24

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822 [庆祝]行业动态： 1.大唐集团：第四季度光伏组件集采，大唐陕西发电2022—2023年度光伏组件打捆集采开标，规模总计为5.553GW。最低价与最高价报价来自二线企业分别为1.91元/瓦、2.04元/瓦，均价为1.97元/瓦。 2.云南：广南950MW“十四五”新能源项目投资主体优选结果公示，优选出3家投资主体赛拉弗能源集团有限公司、国电电力发展股份有限公司、广东能源集团贵州有限公司，项目包含光伏项目10个，风电项目2个

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弘元绿能

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2022-08-23 09:10:27

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！ [太阳]我们近期持续力推信创板块，率先向市场明确“信创就是计算机的军工！”。拜登正式签署芯片法案，再次显示信创已经是大国战略竞争的聚焦点与必然路径，而从海光信息业务数据高增来看，行业信创已经进入业绩验证的元年！我们此前《大国隐痛：做一个操作系统有多难》国产操作系统硬核文章再次强调发展国产操作系统对国家长期发展来说是难而正确的事，重点提示的中国软件、海量数据持续大涨，我们重申信创板块变化： [太阳]第一，【最

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海量数据

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2022-08-23 08:43:10

东鹏特饮交流

$东鹏饮料(SH605499)$ Q&A Q:公司的经营理念。 A:我们的核心价值观是简单、诚信、协作、拼搏。对于简单，我们追求以信任为基础的精简经营，希望通过真挚诚恳的态度，建立专业阳光的合作，营造简单务实的商业氛围。对于诚信，严格遵循生产品质、市场服务的高标准保障原则，真诚地对待合作伙伴，严格按照合约履行责任，维护公平。对于协作，以创建产业生态共赢为目的，推进产业协作，促进共同发展。对于拼搏弘扬民族品牌之威，诉企业拼搏之魂谋长远发展，在思想上保持拼搏，行动上保持奋进。 Q:公司202

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东鹏饮料

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2022-08-23 08:41:34

安恒信息交流

$安恒信息(SH688023)$ 1、上半年的疫情对公司业务影响，主要影响的是业务拓展，项目交付还是验收的阶段?现在的恢复情况如何? 2、关于毛利率，公司上半年的毛利率跟往年比没有看到特别明显的回升趋势，公司对于下半年毛利率的预期情况如 3、数据安全从全年来看，公司对于订单和收入有怎样的预期?下游的客户和场景主要是哪些?从更长周期来看，数据安全对于安恒的未来发展有怎样的意义? 安恒信息0821【公司介绍】营业总收入是5.35亿元，比上年同期增长15.78%，归母净利润是负的3.7亿元。主要原

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安恒信息

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2022-08-23 08:37:54

兴证计算机:推荐信创、安全板块

1. 信创前三年具有一定的周期性和规划属性，业绩呈现季节性波动；今年是信创小年，同时也是新阶段蓄势阶段，从2022年下半年开始，需求有望逐季改善； 2. 从板块位置来看，信创板块与网络安全都属于2020年7月至今，持续调整板块，处于估值底部；同时，龙头公司也在转型布局，内生增长带来戴维斯双击； 3. 外部环境决定政策长期方向，近年来，我国不断点亮补齐科技树根技术，向芯片/操作系统/数据库/工业软件进军，取得飞速发展，从渗透率来看，各核心赛道不到10%，甚至不到5% 渗透率将为科创公司打开充足空间

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安恒信息

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:36:07

锂电设备专家交流总结

[玫瑰]核心要点：电池环节来看，9月份设备招标有望落地，产业链涨价对设备扩产影响较小。设备环节来看，国内储能有望成为锂电设备增长新动能，海外更重视全球化配套能力+整车厂客户开拓。 [太阳]电池端： 👉电池厂招标节奏：电池厂有望于9月开启大规模招标，整体招标规模少于去年（预期之内）。今年上半年招标体量不大，主要系去年电池厂集中招标，且标段较大，而设备从投资产能到实际交付有6-8个月的产能爬坡周期，因此上半年主要在消化这部分设备产能。 👉锂电产业链涨价对电池厂扩产影响：①电池厂/主机厂有向上游

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海目星

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2022-08-23 08:35:13

中鼎股份:获空悬总成订单

🔥事件：公司成为欧洲某知名汽车制造商的空气悬挂系统总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，单车价值约为9000元，生命周期总金额约为1.8 亿元。 🌟获空悬总成订单，空悬龙头未来可期。公司获欧洲车企总成订单，充分说明即使在海外成熟市场中，公司竞争优势依旧突出。在空悬系统中（总价值量约9000元），到22年底公司预计可配套价值量达7000元（减震器已布局在研）。目前公司在手订单规模达到318亿=空悬72亿（国内55+国外17）+轻量化124亿+热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年

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中鼎股份

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投研掘地蜂

2022-08-23 17:06:13

【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定

【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定 #22H1营收20.53亿，同增2.25%；归母净利2.03亿，同增0.8%；其中Q2营收9.4亿，环降15%；归母净利0.76亿，环降40%，其中子公司中科英华（长春）、江苏联鑫合计亏损约1800万元，拉低公司业绩；毛利率23%，环降0.7pct；归母净利率8.1%，环降3.3pct，低于预期。 #Q2铜箔出货环比下滑、加工费下调盈利承压。受疫情影响Q2公司出货8400吨+，环降7%左右，随着需求逐步向好，预计Q3铜箔出货1.2万吨

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诺德股份

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2022-08-23 17:05:06

科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机

🔥科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营策略：稳中有进，应对疫情压力。稳：收入稳步增长，经营质量稳定，现金管理稳健；进：关键技术突破，战略业务布局，重大关键项目。 2、全年展望：下半年情况会比上半年好；刚需支撑G端保持快速增长，C端教育、医疗、办公也是刚需；对未来千亿目标充满信心。全年人均毛利、毛费比预计提升。 3、毛利率：上半年略有下降。C端硬件，扩充不同价位的SKU；行业解决方案，软硬件一体化有所影响，但增强了整体利润。 4、现金流：上半年销售回

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科大讯飞

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2022-08-23 17:01:21

【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会!

【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会! 8月18日上海有色工业硅441最新价格22100元/吨，最近七个交易日累计上涨4450元/吨。工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强，合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%，今年8月开始光伏多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20-40%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨

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合盛硅业

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【储能】新增关注【德赛电池】

【储能】新增关注【德赛电池】逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack

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投研掘地蜂

2022-08-23 16:58:42

【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！

【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！ 1、8月22日，大唐5.553GW组件集采开标。其中大唐集团3.25GW组件供货要求为确保2022年四季度集团各项目投产，大唐陕西发电的供货要求则为暂定2022年交付1100MW（Q3 420MW，Q4 680MW），2023年6月30日前完成交付1203MW。 2、从本次集采看，报价区间位于1.9095-1.994元/W，价差约0.085元/W，最低价格与最高价格分别由浙江格普光能、锦州阳光报出。本次报价均价为1.966元/W，8月

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【银河社服&电子】重点关注康冠科技

【银河社服&电子】重点关注康冠科技 [啤酒]公司半年报业绩超预期：公司1H22实现归母净利润6.89亿元，同比大增175%，其中单Q2业绩同比大增251%，超出此前业绩预告上限。 [啤酒]公司1H22业绩持续高增，主要受益于智能交互显示产品同比增52%，以及核心原材料价格下降带来的毛利率提升。中长期看，我们预计未来3-5年智能交互业务仍将维持30%以上增长，主要因海外教育信息化提速以及会议类市场渗透率提升。 [啤酒]消费科技等创新产品存在从0-1爆发式增的可能，未来有望形成三次增长曲线。公司创新

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北路智控:22H1业绩点评

💡 营收利润快速增长，煤矿智能化高景气持续。公司2022年上半年实现营收3.25亿元，同比+35.97%；实现归母净利润8123万元，同比+43.86%。单二季度，公司实现收入1.87万元，同比+42.58%；实现归母净利润4844万元，同比+49.15%，主要受益于公司监控系统及装备配套系统销售上升。截止6月30日，公司人员数量为600余人，环比去年底增速22%，全年人员增长目标为25-30%。 💡分产品来看，上半年公司智能矿山通信系统实现收入1.16亿元，同比+22.52%；智能矿山监控

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通策医疗1H2022半年报交流20220822

通策医疗1H2022半年报交流20220822

有道云笔记

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[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822 [庆祝]行业动态： 1.大唐集团：第四季度光伏组件集采，大唐陕西发电2022—2023年度光伏组件打捆集采开标，规模总计为5.553GW。最低价与最高价报价来自二线企业分别为1.91元/瓦、2.04元/瓦，均价为1.97元/瓦。 2.云南：广南950MW“十四五”新能源项目投资主体优选结果公示，优选出3家投资主体赛拉弗能源集团有限公司、国电电力发展股份有限公司、广东能源集团贵州有限公司，项目包含光伏项目10个，风电项目2个

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【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！ [太阳]我们近期持续力推信创板块，率先向市场明确“信创就是计算机的军工！”。拜登正式签署芯片法案，再次显示信创已经是大国战略竞争的聚焦点与必然路径，而从海光信息业务数据高增来看，行业信创已经进入业绩验证的元年！我们此前《大国隐痛：做一个操作系统有多难》国产操作系统硬核文章再次强调发展国产操作系统对国家长期发展来说是难而正确的事，重点提示的中国软件、海量数据持续大涨，我们重申信创板块变化： [太阳]第一，【最

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东鹏特饮交流

$东鹏饮料(SH605499)$ Q&A Q:公司的经营理念。 A:我们的核心价值观是简单、诚信、协作、拼搏。对于简单，我们追求以信任为基础的精简经营，希望通过真挚诚恳的态度，建立专业阳光的合作，营造简单务实的商业氛围。对于诚信，严格遵循生产品质、市场服务的高标准保障原则，真诚地对待合作伙伴，严格按照合约履行责任，维护公平。对于协作，以创建产业生态共赢为目的，推进产业协作，促进共同发展。对于拼搏弘扬民族品牌之威，诉企业拼搏之魂谋长远发展，在思想上保持拼搏，行动上保持奋进。 Q:公司202

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安恒信息交流

$安恒信息(SH688023)$ 1、上半年的疫情对公司业务影响，主要影响的是业务拓展，项目交付还是验收的阶段?现在的恢复情况如何? 2、关于毛利率，公司上半年的毛利率跟往年比没有看到特别明显的回升趋势，公司对于下半年毛利率的预期情况如 3、数据安全从全年来看，公司对于订单和收入有怎样的预期?下游的客户和场景主要是哪些?从更长周期来看，数据安全对于安恒的未来发展有怎样的意义? 安恒信息0821【公司介绍】营业总收入是5.35亿元，比上年同期增长15.78%，归母净利润是负的3.7亿元。主要原

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兴证计算机:推荐信创、安全板块

1. 信创前三年具有一定的周期性和规划属性，业绩呈现季节性波动；今年是信创小年，同时也是新阶段蓄势阶段，从2022年下半年开始，需求有望逐季改善； 2. 从板块位置来看，信创板块与网络安全都属于2020年7月至今，持续调整板块，处于估值底部；同时，龙头公司也在转型布局，内生增长带来戴维斯双击； 3. 外部环境决定政策长期方向，近年来，我国不断点亮补齐科技树根技术，向芯片/操作系统/数据库/工业软件进军，取得飞速发展，从渗透率来看，各核心赛道不到10%，甚至不到5% 渗透率将为科创公司打开充足空间

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锂电设备专家交流总结

[玫瑰]核心要点：电池环节来看，9月份设备招标有望落地，产业链涨价对设备扩产影响较小。设备环节来看，国内储能有望成为锂电设备增长新动能，海外更重视全球化配套能力+整车厂客户开拓。 [太阳]电池端： 👉电池厂招标节奏：电池厂有望于9月开启大规模招标，整体招标规模少于去年（预期之内）。今年上半年招标体量不大，主要系去年电池厂集中招标，且标段较大，而设备从投资产能到实际交付有6-8个月的产能爬坡周期，因此上半年主要在消化这部分设备产能。 👉锂电产业链涨价对电池厂扩产影响：①电池厂/主机厂有向上游

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中鼎股份:获空悬总成订单

🔥事件：公司成为欧洲某知名汽车制造商的空气悬挂系统总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，单车价值约为9000元，生命周期总金额约为1.8 亿元。 🌟获空悬总成订单，空悬龙头未来可期。公司获欧洲车企总成订单，充分说明即使在海外成熟市场中，公司竞争优势依旧突出。在空悬系统中（总价值量约9000元），到22年底公司预计可配套价值量达7000元（减震器已布局在研）。目前公司在手订单规模达到318亿=空悬72亿（国内55+国外17）+轻量化124亿+热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年

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【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定

【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定 #22H1营收20.53亿，同增2.25%；归母净利2.03亿，同增0.8%；其中Q2营收9.4亿，环降15%；归母净利0.76亿，环降40%，其中子公司中科英华（长春）、江苏联鑫合计亏损约1800万元，拉低公司业绩；毛利率23%，环降0.7pct；归母净利率8.1%，环降3.3pct，低于预期。 #Q2铜箔出货环比下滑、加工费下调盈利承压。受疫情影响Q2公司出货8400吨+，环降7%左右，随着需求逐步向好，预计Q3铜箔出货1.2万吨

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科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机

🔥科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营策略：稳中有进，应对疫情压力。稳：收入稳步增长，经营质量稳定，现金管理稳健；进：关键技术突破，战略业务布局，重大关键项目。 2、全年展望：下半年情况会比上半年好；刚需支撑G端保持快速增长，C端教育、医疗、办公也是刚需；对未来千亿目标充满信心。全年人均毛利、毛费比预计提升。 3、毛利率：上半年略有下降。C端硬件，扩充不同价位的SKU；行业解决方案，软硬件一体化有所影响，但增强了整体利润。 4、现金流：上半年销售回

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投研掘地蜂

2022-08-23 17:01:21

【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会!

【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会! 8月18日上海有色工业硅441最新价格22100元/吨，最近七个交易日累计上涨4450元/吨。工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强，合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%，今年8月开始光伏多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20-40%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨

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合盛硅业

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投研掘地蜂

2022-08-23 17:00:20

【储能】新增关注【德赛电池】

【储能】新增关注【德赛电池】逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack

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德赛电池

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投研掘地蜂

2022-08-23 16:58:42

【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！

【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！ 1、8月22日，大唐5.553GW组件集采开标。其中大唐集团3.25GW组件供货要求为确保2022年四季度集团各项目投产，大唐陕西发电的供货要求则为暂定2022年交付1100MW（Q3 420MW，Q4 680MW），2023年6月30日前完成交付1203MW。 2、从本次集采看，报价区间位于1.9095-1.994元/W，价差约0.085元/W，最低价格与最高价格分别由浙江格普光能、锦州阳光报出。本次报价均价为1.966元/W，8月

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-08-23 16:57:41

【银河社服&电子】重点关注康冠科技

【银河社服&电子】重点关注康冠科技 [啤酒]公司半年报业绩超预期：公司1H22实现归母净利润6.89亿元，同比大增175%，其中单Q2业绩同比大增251%，超出此前业绩预告上限。 [啤酒]公司1H22业绩持续高增，主要受益于智能交互显示产品同比增52%，以及核心原材料价格下降带来的毛利率提升。中长期看，我们预计未来3-5年智能交互业务仍将维持30%以上增长，主要因海外教育信息化提速以及会议类市场渗透率提升。 [啤酒]消费科技等创新产品存在从0-1爆发式增的可能，未来有望形成三次增长曲线。公司创新

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康冠科技

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2022-08-23 15:54:34

北路智控:22H1业绩点评

💡 营收利润快速增长，煤矿智能化高景气持续。公司2022年上半年实现营收3.25亿元，同比+35.97%；实现归母净利润8123万元，同比+43.86%。单二季度，公司实现收入1.87万元，同比+42.58%；实现归母净利润4844万元，同比+49.15%，主要受益于公司监控系统及装备配套系统销售上升。截止6月30日，公司人员数量为600余人，环比去年底增速22%，全年人员增长目标为25-30%。 💡分产品来看，上半年公司智能矿山通信系统实现收入1.16亿元，同比+22.52%；智能矿山监控

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北路智控

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投研掘地蜂

2022-08-23 12:01:46

通策医疗1H2022半年报交流20220822

通策医疗1H2022半年报交流20220822

有道云笔记

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通策医疗

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投研掘地蜂

2022-08-23 11:58:24

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822 [庆祝]行业动态： 1.大唐集团：第四季度光伏组件集采，大唐陕西发电2022—2023年度光伏组件打捆集采开标，规模总计为5.553GW。最低价与最高价报价来自二线企业分别为1.91元/瓦、2.04元/瓦，均价为1.97元/瓦。 2.云南：广南950MW“十四五”新能源项目投资主体优选结果公示，优选出3家投资主体赛拉弗能源集团有限公司、国电电力发展股份有限公司、广东能源集团贵州有限公司，项目包含光伏项目10个，风电项目2个

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投研掘地蜂

2022-08-23 09:10:27

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！ [太阳]我们近期持续力推信创板块，率先向市场明确“信创就是计算机的军工！”。拜登正式签署芯片法案，再次显示信创已经是大国战略竞争的聚焦点与必然路径，而从海光信息业务数据高增来看，行业信创已经进入业绩验证的元年！我们此前《大国隐痛：做一个操作系统有多难》国产操作系统硬核文章再次强调发展国产操作系统对国家长期发展来说是难而正确的事，重点提示的中国软件、海量数据持续大涨，我们重申信创板块变化： [太阳]第一，【最

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海量数据

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:43:10

东鹏特饮交流

$东鹏饮料(SH605499)$ Q&A Q:公司的经营理念。 A:我们的核心价值观是简单、诚信、协作、拼搏。对于简单，我们追求以信任为基础的精简经营，希望通过真挚诚恳的态度，建立专业阳光的合作，营造简单务实的商业氛围。对于诚信，严格遵循生产品质、市场服务的高标准保障原则，真诚地对待合作伙伴，严格按照合约履行责任，维护公平。对于协作，以创建产业生态共赢为目的，推进产业协作，促进共同发展。对于拼搏弘扬民族品牌之威，诉企业拼搏之魂谋长远发展，在思想上保持拼搏，行动上保持奋进。 Q:公司202

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东鹏饮料

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2022-08-23 08:41:34

安恒信息交流

$安恒信息(SH688023)$ 1、上半年的疫情对公司业务影响，主要影响的是业务拓展，项目交付还是验收的阶段?现在的恢复情况如何? 2、关于毛利率，公司上半年的毛利率跟往年比没有看到特别明显的回升趋势，公司对于下半年毛利率的预期情况如 3、数据安全从全年来看，公司对于订单和收入有怎样的预期?下游的客户和场景主要是哪些?从更长周期来看，数据安全对于安恒的未来发展有怎样的意义? 安恒信息0821【公司介绍】营业总收入是5.35亿元，比上年同期增长15.78%，归母净利润是负的3.7亿元。主要原

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安恒信息

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:37:54

兴证计算机:推荐信创、安全板块

1. 信创前三年具有一定的周期性和规划属性，业绩呈现季节性波动；今年是信创小年，同时也是新阶段蓄势阶段，从2022年下半年开始，需求有望逐季改善； 2. 从板块位置来看，信创板块与网络安全都属于2020年7月至今，持续调整板块，处于估值底部；同时，龙头公司也在转型布局，内生增长带来戴维斯双击； 3. 外部环境决定政策长期方向，近年来，我国不断点亮补齐科技树根技术，向芯片/操作系统/数据库/工业软件进军，取得飞速发展，从渗透率来看，各核心赛道不到10%，甚至不到5% 渗透率将为科创公司打开充足空间

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安恒信息

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:36:07

锂电设备专家交流总结

[玫瑰]核心要点：电池环节来看，9月份设备招标有望落地，产业链涨价对设备扩产影响较小。设备环节来看，国内储能有望成为锂电设备增长新动能，海外更重视全球化配套能力+整车厂客户开拓。 [太阳]电池端： 👉电池厂招标节奏：电池厂有望于9月开启大规模招标，整体招标规模少于去年（预期之内）。今年上半年招标体量不大，主要系去年电池厂集中招标，且标段较大，而设备从投资产能到实际交付有6-8个月的产能爬坡周期，因此上半年主要在消化这部分设备产能。 👉锂电产业链涨价对电池厂扩产影响：①电池厂/主机厂有向上游

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海目星

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:35:13

中鼎股份:获空悬总成订单

🔥事件：公司成为欧洲某知名汽车制造商的空气悬挂系统总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，单车价值约为9000元，生命周期总金额约为1.8 亿元。 🌟获空悬总成订单，空悬龙头未来可期。公司获欧洲车企总成订单，充分说明即使在海外成熟市场中，公司竞争优势依旧突出。在空悬系统中（总价值量约9000元），到22年底公司预计可配套价值量达7000元（减震器已布局在研）。目前公司在手订单规模达到318亿=空悬72亿（国内55+国外17）+轻量化124亿+热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年

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中鼎股份

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投研掘地蜂

2022-08-23 17:06:13

【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定

【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定 #22H1营收20.53亿，同增2.25%；归母净利2.03亿，同增0.8%；其中Q2营收9.4亿，环降15%；归母净利0.76亿，环降40%，其中子公司中科英华（长春）、江苏联鑫合计亏损约1800万元，拉低公司业绩；毛利率23%，环降0.7pct；归母净利率8.1%，环降3.3pct，低于预期。 #Q2铜箔出货环比下滑、加工费下调盈利承压。受疫情影响Q2公司出货8400吨+，环降7%左右，随着需求逐步向好，预计Q3铜箔出货1.2万吨

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诺德股份

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2022-08-23 17:05:06

科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机

🔥科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营策略：稳中有进，应对疫情压力。稳：收入稳步增长，经营质量稳定，现金管理稳健；进：关键技术突破，战略业务布局，重大关键项目。 2、全年展望：下半年情况会比上半年好；刚需支撑G端保持快速增长，C端教育、医疗、办公也是刚需；对未来千亿目标充满信心。全年人均毛利、毛费比预计提升。 3、毛利率：上半年略有下降。C端硬件，扩充不同价位的SKU；行业解决方案，软硬件一体化有所影响，但增强了整体利润。 4、现金流：上半年销售回

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科大讯飞

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投研掘地蜂

2022-08-23 17:01:21

【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会!

【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会! 8月18日上海有色工业硅441最新价格22100元/吨，最近七个交易日累计上涨4450元/吨。工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强，合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%，今年8月开始光伏多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20-40%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨

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【储能】新增关注【德赛电池】

【储能】新增关注【德赛电池】逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack

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2022-08-23 16:58:42

【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！

【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！ 1、8月22日，大唐5.553GW组件集采开标。其中大唐集团3.25GW组件供货要求为确保2022年四季度集团各项目投产，大唐陕西发电的供货要求则为暂定2022年交付1100MW（Q3 420MW，Q4 680MW），2023年6月30日前完成交付1203MW。 2、从本次集采看，报价区间位于1.9095-1.994元/W，价差约0.085元/W，最低价格与最高价格分别由浙江格普光能、锦州阳光报出。本次报价均价为1.966元/W，8月

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【银河社服&电子】重点关注康冠科技

【银河社服&电子】重点关注康冠科技 [啤酒]公司半年报业绩超预期：公司1H22实现归母净利润6.89亿元，同比大增175%，其中单Q2业绩同比大增251%，超出此前业绩预告上限。 [啤酒]公司1H22业绩持续高增，主要受益于智能交互显示产品同比增52%，以及核心原材料价格下降带来的毛利率提升。中长期看，我们预计未来3-5年智能交互业务仍将维持30%以上增长，主要因海外教育信息化提速以及会议类市场渗透率提升。 [啤酒]消费科技等创新产品存在从0-1爆发式增的可能，未来有望形成三次增长曲线。公司创新

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北路智控:22H1业绩点评

💡 营收利润快速增长，煤矿智能化高景气持续。公司2022年上半年实现营收3.25亿元，同比+35.97%；实现归母净利润8123万元，同比+43.86%。单二季度，公司实现收入1.87万元，同比+42.58%；实现归母净利润4844万元，同比+49.15%，主要受益于公司监控系统及装备配套系统销售上升。截止6月30日，公司人员数量为600余人，环比去年底增速22%，全年人员增长目标为25-30%。 💡分产品来看，上半年公司智能矿山通信系统实现收入1.16亿元，同比+22.52%；智能矿山监控

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通策医疗1H2022半年报交流20220822

通策医疗1H2022半年报交流20220822

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[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822 [庆祝]行业动态： 1.大唐集团：第四季度光伏组件集采，大唐陕西发电2022—2023年度光伏组件打捆集采开标，规模总计为5.553GW。最低价与最高价报价来自二线企业分别为1.91元/瓦、2.04元/瓦，均价为1.97元/瓦。 2.云南：广南950MW“十四五”新能源项目投资主体优选结果公示，优选出3家投资主体赛拉弗能源集团有限公司、国电电力发展股份有限公司、广东能源集团贵州有限公司，项目包含光伏项目10个，风电项目2个

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【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！ [太阳]我们近期持续力推信创板块，率先向市场明确“信创就是计算机的军工！”。拜登正式签署芯片法案，再次显示信创已经是大国战略竞争的聚焦点与必然路径，而从海光信息业务数据高增来看，行业信创已经进入业绩验证的元年！我们此前《大国隐痛：做一个操作系统有多难》国产操作系统硬核文章再次强调发展国产操作系统对国家长期发展来说是难而正确的事，重点提示的中国软件、海量数据持续大涨，我们重申信创板块变化： [太阳]第一，【最

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东鹏特饮交流

$东鹏饮料(SH605499)$ Q&A Q:公司的经营理念。 A:我们的核心价值观是简单、诚信、协作、拼搏。对于简单，我们追求以信任为基础的精简经营，希望通过真挚诚恳的态度，建立专业阳光的合作，营造简单务实的商业氛围。对于诚信，严格遵循生产品质、市场服务的高标准保障原则，真诚地对待合作伙伴，严格按照合约履行责任，维护公平。对于协作，以创建产业生态共赢为目的，推进产业协作，促进共同发展。对于拼搏弘扬民族品牌之威，诉企业拼搏之魂谋长远发展，在思想上保持拼搏，行动上保持奋进。 Q:公司202

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安恒信息交流

$安恒信息(SH688023)$ 1、上半年的疫情对公司业务影响，主要影响的是业务拓展，项目交付还是验收的阶段?现在的恢复情况如何? 2、关于毛利率，公司上半年的毛利率跟往年比没有看到特别明显的回升趋势，公司对于下半年毛利率的预期情况如 3、数据安全从全年来看，公司对于订单和收入有怎样的预期?下游的客户和场景主要是哪些?从更长周期来看，数据安全对于安恒的未来发展有怎样的意义? 安恒信息0821【公司介绍】营业总收入是5.35亿元，比上年同期增长15.78%，归母净利润是负的3.7亿元。主要原

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兴证计算机:推荐信创、安全板块

1. 信创前三年具有一定的周期性和规划属性，业绩呈现季节性波动；今年是信创小年，同时也是新阶段蓄势阶段，从2022年下半年开始，需求有望逐季改善； 2. 从板块位置来看，信创板块与网络安全都属于2020年7月至今，持续调整板块，处于估值底部；同时，龙头公司也在转型布局，内生增长带来戴维斯双击； 3. 外部环境决定政策长期方向，近年来，我国不断点亮补齐科技树根技术，向芯片/操作系统/数据库/工业软件进军，取得飞速发展，从渗透率来看，各核心赛道不到10%，甚至不到5% 渗透率将为科创公司打开充足空间

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锂电设备专家交流总结

[玫瑰]核心要点：电池环节来看，9月份设备招标有望落地，产业链涨价对设备扩产影响较小。设备环节来看，国内储能有望成为锂电设备增长新动能，海外更重视全球化配套能力+整车厂客户开拓。 [太阳]电池端： 👉电池厂招标节奏：电池厂有望于9月开启大规模招标，整体招标规模少于去年（预期之内）。今年上半年招标体量不大，主要系去年电池厂集中招标，且标段较大，而设备从投资产能到实际交付有6-8个月的产能爬坡周期，因此上半年主要在消化这部分设备产能。 👉锂电产业链涨价对电池厂扩产影响：①电池厂/主机厂有向上游

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中鼎股份:获空悬总成订单

🔥事件：公司成为欧洲某知名汽车制造商的空气悬挂系统总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，单车价值约为9000元，生命周期总金额约为1.8 亿元。 🌟获空悬总成订单，空悬龙头未来可期。公司获欧洲车企总成订单，充分说明即使在海外成熟市场中，公司竞争优势依旧突出。在空悬系统中（总价值量约9000元），到22年底公司预计可配套价值量达7000元（减震器已布局在研）。目前公司在手订单规模达到318亿=空悬72亿（国内55+国外17）+轻量化124亿+热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年

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【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定

【东吴电新】诺德股份： Q2铜箔盈利承压，下半年预期盈利稳定 #22H1营收20.53亿，同增2.25%；归母净利2.03亿，同增0.8%；其中Q2营收9.4亿，环降15%；归母净利0.76亿，环降40%，其中子公司中科英华（长春）、江苏联鑫合计亏损约1800万元，拉低公司业绩；毛利率23%，环降0.7pct；归母净利率8.1%，环降3.3pct，低于预期。 #Q2铜箔出货环比下滑、加工费下调盈利承压。受疫情影响Q2公司出货8400吨+，环降7%左右，随着需求逐步向好，预计Q3铜箔出货1.2万吨

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科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机

🔥科大讯飞2022年半年度业绩交流会Key updates丨中信证券计算机 1、经营策略：稳中有进，应对疫情压力。稳：收入稳步增长，经营质量稳定，现金管理稳健；进：关键技术突破，战略业务布局，重大关键项目。 2、全年展望：下半年情况会比上半年好；刚需支撑G端保持快速增长，C端教育、医疗、办公也是刚需；对未来千亿目标充满信心。全年人均毛利、毛费比预计提升。 3、毛利率：上半年略有下降。C端硬件，扩充不同价位的SKU；行业解决方案，软硬件一体化有所影响，但增强了整体利润。 4、现金流：上半年销售回

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【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会!

【申万有色】买入合盛硅业!我们从底部开始重大推荐合盛硅业，目前位置仍是极佳机会! 8月18日上海有色工业硅441最新价格22100元/吨，最近七个交易日累计上涨4450元/吨。工业硅涨价弹性巨大:冬天枯水期工业硅涨价逻辑极强，合盛硅业利润弹性极大。2022年国内工业硅下游需求光伏占比34%，今年8月开始光伏多晶硅扩产极多，未来一年增加1倍多产能，对应工业硅需求有望增长20-40%+，同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产，剪刀差下工业硅涨价概率极高，合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨

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【储能】新增关注【德赛电池】

【储能】新增关注【德赛电池】逻辑：新开拓储能业务订单高度确定，产能规划指引清晰，远期市值增厚200-400亿，看2倍空间。主业： •公司目前主业做消费电池pack，21年接近200亿收入，其中苹果占80-90亿；主业十分稳健，19-21年利润有20%+的增速，主要是苹果占比在提升。 •从22年下半年开始，苹果又会进入新一轮的产品迭代周期，未来2年将是苹果产品创新的大年：预计德赛主业业绩有保障。预计22年利润8.5亿，当前140亿市值对应22年仅16倍估值。储能： •当前主要做电池包pack

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【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！

【长江电新】国内招标加速，行业大β下龙头共赢，继续看多光伏！ 1、8月22日，大唐5.553GW组件集采开标。其中大唐集团3.25GW组件供货要求为确保2022年四季度集团各项目投产，大唐陕西发电的供货要求则为暂定2022年交付1100MW（Q3 420MW，Q4 680MW），2023年6月30日前完成交付1203MW。 2、从本次集采看，报价区间位于1.9095-1.994元/W，价差约0.085元/W，最低价格与最高价格分别由浙江格普光能、锦州阳光报出。本次报价均价为1.966元/W，8月

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隆基绿能

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投研掘地蜂

2022-08-23 16:57:41

【银河社服&电子】重点关注康冠科技

【银河社服&电子】重点关注康冠科技 [啤酒]公司半年报业绩超预期：公司1H22实现归母净利润6.89亿元，同比大增175%，其中单Q2业绩同比大增251%，超出此前业绩预告上限。 [啤酒]公司1H22业绩持续高增，主要受益于智能交互显示产品同比增52%，以及核心原材料价格下降带来的毛利率提升。中长期看，我们预计未来3-5年智能交互业务仍将维持30%以上增长，主要因海外教育信息化提速以及会议类市场渗透率提升。 [啤酒]消费科技等创新产品存在从0-1爆发式增的可能，未来有望形成三次增长曲线。公司创新

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康冠科技

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投研掘地蜂

2022-08-23 15:54:34

北路智控:22H1业绩点评

💡 营收利润快速增长，煤矿智能化高景气持续。公司2022年上半年实现营收3.25亿元，同比+35.97%；实现归母净利润8123万元，同比+43.86%。单二季度，公司实现收入1.87万元，同比+42.58%；实现归母净利润4844万元，同比+49.15%，主要受益于公司监控系统及装备配套系统销售上升。截止6月30日，公司人员数量为600余人，环比去年底增速22%，全年人员增长目标为25-30%。 💡分产品来看，上半年公司智能矿山通信系统实现收入1.16亿元，同比+22.52%；智能矿山监控

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北路智控

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投研掘地蜂

2022-08-23 12:01:46

通策医疗1H2022半年报交流20220822

通策医疗1H2022半年报交流20220822

有道云笔记

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通策医疗

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投研掘地蜂

2022-08-23 11:58:24

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0822 [庆祝]行业动态： 1.大唐集团：第四季度光伏组件集采，大唐陕西发电2022—2023年度光伏组件打捆集采开标，规模总计为5.553GW。最低价与最高价报价来自二线企业分别为1.91元/瓦、2.04元/瓦，均价为1.97元/瓦。 2.云南：广南950MW“十四五”新能源项目投资主体优选结果公示，优选出3家投资主体赛拉弗能源集团有限公司、国电电力发展股份有限公司、广东能源集团贵州有限公司，项目包含光伏项目10个，风电项目2个

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弘元绿能

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投研掘地蜂

2022-08-23 09:10:27

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🔥信创就是计算机的军工！重视行业信创—计算机的主战场！ [太阳]我们近期持续力推信创板块，率先向市场明确“信创就是计算机的军工！”。拜登正式签署芯片法案，再次显示信创已经是大国战略竞争的聚焦点与必然路径，而从海光信息业务数据高增来看，行业信创已经进入业绩验证的元年！我们此前《大国隐痛：做一个操作系统有多难》国产操作系统硬核文章再次强调发展国产操作系统对国家长期发展来说是难而正确的事，重点提示的中国软件、海量数据持续大涨，我们重申信创板块变化： [太阳]第一，【最

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海量数据

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:43:10

东鹏特饮交流

$东鹏饮料(SH605499)$ Q&A Q:公司的经营理念。 A:我们的核心价值观是简单、诚信、协作、拼搏。对于简单，我们追求以信任为基础的精简经营，希望通过真挚诚恳的态度，建立专业阳光的合作，营造简单务实的商业氛围。对于诚信，严格遵循生产品质、市场服务的高标准保障原则，真诚地对待合作伙伴，严格按照合约履行责任，维护公平。对于协作，以创建产业生态共赢为目的，推进产业协作，促进共同发展。对于拼搏弘扬民族品牌之威，诉企业拼搏之魂谋长远发展，在思想上保持拼搏，行动上保持奋进。 Q:公司202

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东鹏饮料

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:41:34

安恒信息交流

$安恒信息(SH688023)$ 1、上半年的疫情对公司业务影响，主要影响的是业务拓展，项目交付还是验收的阶段?现在的恢复情况如何? 2、关于毛利率，公司上半年的毛利率跟往年比没有看到特别明显的回升趋势，公司对于下半年毛利率的预期情况如 3、数据安全从全年来看，公司对于订单和收入有怎样的预期?下游的客户和场景主要是哪些?从更长周期来看，数据安全对于安恒的未来发展有怎样的意义? 安恒信息0821【公司介绍】营业总收入是5.35亿元，比上年同期增长15.78%，归母净利润是负的3.7亿元。主要原

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安恒信息

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:37:54

兴证计算机:推荐信创、安全板块

1. 信创前三年具有一定的周期性和规划属性，业绩呈现季节性波动；今年是信创小年，同时也是新阶段蓄势阶段，从2022年下半年开始，需求有望逐季改善； 2. 从板块位置来看，信创板块与网络安全都属于2020年7月至今，持续调整板块，处于估值底部；同时，龙头公司也在转型布局，内生增长带来戴维斯双击； 3. 外部环境决定政策长期方向，近年来，我国不断点亮补齐科技树根技术，向芯片/操作系统/数据库/工业软件进军，取得飞速发展，从渗透率来看，各核心赛道不到10%，甚至不到5% 渗透率将为科创公司打开充足空间

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安恒信息

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:36:07

锂电设备专家交流总结

[玫瑰]核心要点：电池环节来看，9月份设备招标有望落地，产业链涨价对设备扩产影响较小。设备环节来看，国内储能有望成为锂电设备增长新动能，海外更重视全球化配套能力+整车厂客户开拓。 [太阳]电池端： 👉电池厂招标节奏：电池厂有望于9月开启大规模招标，整体招标规模少于去年（预期之内）。今年上半年招标体量不大，主要系去年电池厂集中招标，且标段较大，而设备从投资产能到实际交付有6-8个月的产能爬坡周期，因此上半年主要在消化这部分设备产能。 👉锂电产业链涨价对电池厂扩产影响：①电池厂/主机厂有向上游

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海目星

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投研掘地蜂

2022-08-23 08:35:13

中鼎股份:获空悬总成订单

🔥事件：公司成为欧洲某知名汽车制造商的空气悬挂系统总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，单车价值约为9000元，生命周期总金额约为1.8 亿元。 🌟获空悬总成订单，空悬龙头未来可期。公司获欧洲车企总成订单，充分说明即使在海外成熟市场中，公司竞争优势依旧突出。在空悬系统中（总价值量约9000元），到22年底公司预计可配套价值量达7000元（减震器已布局在研）。目前公司在手订单规模达到318亿=空悬72亿（国内55+国外17）+轻量化124亿+热管理订单122亿，年化收入超过64亿，年

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中鼎股份

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