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2024-08-16 19:11:35

天启星座

国电高科申请到了 3880 颗 d2d 卫星组成的天启星座，直接对标 ASTS

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2024-07-30 21:04:46

芯动联科中报里有黄金

惯导龙头

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芯动联科

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2023-12-27 10:17:28

创远信科，官方唯一指定车联网测试设备

路侧端建设每隔一段距离就要安装测试设备，创远是国内唯一。预期差巨大啊。卫星测试也是爆点

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并行科技极致预期差

吊打主板所有算力股

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实拍福岛海域上空

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莱伯泰科唯一有实质性核污水检测订单的公司

公司的Empore RAD系列产品专门用于提取多种放射性元素，在核环保领域应用广泛，是核素检测中不可或缺的前处理材料

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莱伯泰科核素检测中不可或缺的前处理材料

公司旗下的Empore产品是以独有的膜片技术为基础的固相萃取耗材产品，适用于配套分离富集各种水质化合物及蛋白质分析仪器。其中的Empore Rad膜片系列因其特有的技术和良好的提取选择性，在核环保领域应用广泛，可为全球的环境核污染检测包括海水和进口物品的放射性元素监控提供手段，已成为核素检测中不可或缺的前处理材料。谢谢！

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2023-07-17 11:18:22

晟楠科技北交所最被低估的隐形冠军

歼20 22年渗透率仅2%。大部分产品是唯一供应商 22年年报显示产能已大幅扩张主板战斗机标的中航沈飞，中航电测都是40多倍。晟楠科技严重低估。当前我国军机进入更新换代大周期，以歼-20为首的“20系列”代表了现下中国军机最高水平，目前均已服役列装部队，进入大规模放量阶段。我们认为，“十四五”期间将是我国军机结构性升级换装的新时期，四代机、五代机基本完成对二、三代机的替代，成为空军、海军战斗机绝对主力，而成飞研制的歼-20就是最主要的型号。据歼-20总师杨伟，装备需要不断升级发展，歼-20

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创业黑马：科创大模型公测1个月已有超500家机构使用

目前进展最快的垂直模型

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莱伯泰科日本即将排核！子公司cds公司核监测技术全球这个

海水核废水的放射物质很多种，样品提取后要做前处理，第三方检测机构根据仪器种类分别分成小样品做前处理，然后进各种仪器去分析铯，锶…等，目的是定性和定量，要等每个仪器单一元素出结果，在汇总莱佰泰科优势是前处理，全自动—固相萃取膜—质谱仪—结果全部出来，缺点是贵，但是效率高，全自动，全产品覆盖海关专利，也是样品前处理全自动流程，后期配个质谱仪就ok了，这个市场不小而质谱仪的有点在于多元素分析（区别传统设备单元素分析），而莱伯泰科在无机元素前后处理应该是龙头（而国内几家质谱仪偏重有机元素）这风大

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滚子轴承为行星减速器替代谐波减速器的关键

滚子轴承行业龙头苏轴股份，龙二南方精工。

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昊志机电六维力矩传感器➕无框力矩电机

核心要点 1、人形机器人发展痛点：人形机器人行业发展的痛点在于尚不成熟的产品和高要求的应用场景之间的矛盾，具体体现在1）运动能力不达标：2）成本居高不下；3）缺乏能落地的应用的场景。随着近几十年的发展，人形机器人从早期的动辄几百万美元（如ASIMO造假300-400万美元）下降到目前的几万美元（如EVE售价32万元），且有了可商业化落地的场景（EVE可应用到安保行业），我们认为当前产品的核心矛盾在于运动控制能力能力不达标，具体可分为运动规划+关节驱动，随着近期AI算法的突破，运动规划能力有望明显

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昊志机电

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晟楠科技市场空间测算

歼7和歼8共483架，马上要全部退役了换成歼20，一台歼20大概6亿，总的空间大概2900亿，假设保守晟楠科技做了其中10%的部件，那么也有接近300亿的市场规模。这是独享的，公司在路演说过大部分产品是唯一的供应商

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晟楠科技歼20换代在即大部分产品为歼20唯一供应商

歼20在22年底只有19架，渗透率2%，勾玉第二代战机将在十五五完全更换为歼20公司大部分产品为歼20唯一供应商

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晟楠科技歼20核心供应商歼20在22年底仅2%渗透率

歼20作为最新一代战机，空J王牌。在22年底仅2%渗透率。目前存量机型中第二代战机占比超40%，与美国的战机结构相比差距巨大。随着地缘政治局势升温，战机的更新换代已迫在眉睫。目前第二代战机即将步入退役阶段，而凭借着歼20极低的渗透率将会带给其核心供应商巨大的盈利弹性。晟楠科技的产品为战机零部件和军用电源，主要拳头产品均为配套歼20 估值方面参照同行业广联航空和爱乐达均在25-30倍，但这两家的业务包含军用和民用。业绩增速必然不及晟楠科技。所以晟楠科技的估值可以给到30倍以上。因为在北交所上

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公司的Empore RAD系列产品专门用于提取多种放射性元素，在核环保领域应用广泛，是核素检测中不可或缺的前处理材料

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莱伯泰科核素检测中不可或缺的前处理材料

公司旗下的Empore产品是以独有的膜片技术为基础的固相萃取耗材产品，适用于配套分离富集各种水质化合物及蛋白质分析仪器。其中的Empore Rad膜片系列因其特有的技术和良好的提取选择性，在核环保领域应用广泛，可为全球的环境核污染检测包括海水和进口物品的放射性元素监控提供手段，已成为核素检测中不可或缺的前处理材料。谢谢！

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海水核废水的放射物质很多种，样品提取后要做前处理，第三方检测机构根据仪器种类分别分成小样品做前处理，然后进各种仪器去分析铯，锶…等，目的是定性和定量，要等每个仪器单一元素出结果，在汇总莱佰泰科优势是前处理，全自动—固相萃取膜—质谱仪—结果全部出来，缺点是贵，但是效率高，全自动，全产品覆盖海关专利，也是样品前处理全自动流程，后期配个质谱仪就ok了，这个市场不小而质谱仪的有点在于多元素分析（区别传统设备单元素分析），而莱伯泰科在无机元素前后处理应该是龙头（而国内几家质谱仪偏重有机元素）这风大

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核心要点 1、人形机器人发展痛点：人形机器人行业发展的痛点在于尚不成熟的产品和高要求的应用场景之间的矛盾，具体体现在1）运动能力不达标：2）成本居高不下；3）缺乏能落地的应用的场景。随着近几十年的发展，人形机器人从早期的动辄几百万美元（如ASIMO造假300-400万美元）下降到目前的几万美元（如EVE售价32万元），且有了可商业化落地的场景（EVE可应用到安保行业），我们认为当前产品的核心矛盾在于运动控制能力能力不达标，具体可分为运动规划+关节驱动，随着近期AI算法的突破，运动规划能力有望明显

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歼7和歼8共483架，马上要全部退役了换成歼20，一台歼20大概6亿，总的空间大概2900亿，假设保守晟楠科技做了其中10%的部件，那么也有接近300亿的市场规模。这是独享的，公司在路演说过大部分产品是唯一的供应商

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歼20作为最新一代战机，空J王牌。在22年底仅2%渗透率。目前存量机型中第二代战机占比超40%，与美国的战机结构相比差距巨大。随着地缘政治局势升温，战机的更新换代已迫在眉睫。目前第二代战机即将步入退役阶段，而凭借着歼20极低的渗透率将会带给其核心供应商巨大的盈利弹性。晟楠科技的产品为战机零部件和军用电源，主要拳头产品均为配套歼20 估值方面参照同行业广联航空和爱乐达均在25-30倍，但这两家的业务包含军用和民用。业绩增速必然不及晟楠科技。所以晟楠科技的估值可以给到30倍以上。因为在北交所上

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公司旗下的Empore产品是以独有的膜片技术为基础的固相萃取耗材产品，适用于配套分离富集各种水质化合物及蛋白质分析仪器。其中的Empore Rad膜片系列因其特有的技术和良好的提取选择性，在核环保领域应用广泛，可为全球的环境核污染检测包括海水和进口物品的放射性元素监控提供手段，已成为核素检测中不可或缺的前处理材料。谢谢！

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歼20 22年渗透率仅2%。大部分产品是唯一供应商 22年年报显示产能已大幅扩张主板战斗机标的中航沈飞，中航电测都是40多倍。晟楠科技严重低估。当前我国军机进入更新换代大周期，以歼-20为首的“20系列”代表了现下中国军机最高水平，目前均已服役列装部队，进入大规模放量阶段。我们认为，“十四五”期间将是我国军机结构性升级换装的新时期，四代机、五代机基本完成对二、三代机的替代，成为空军、海军战斗机绝对主力，而成飞研制的歼-20就是最主要的型号。据歼-20总师杨伟，装备需要不断升级发展，歼-20

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滚子轴承为行星减速器替代谐波减速器的关键

滚子轴承行业龙头苏轴股份，龙二南方精工。

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昊志机电六维力矩传感器➕无框力矩电机

核心要点 1、人形机器人发展痛点：人形机器人行业发展的痛点在于尚不成熟的产品和高要求的应用场景之间的矛盾，具体体现在1）运动能力不达标：2）成本居高不下；3）缺乏能落地的应用的场景。随着近几十年的发展，人形机器人从早期的动辄几百万美元（如ASIMO造假300-400万美元）下降到目前的几万美元（如EVE售价32万元），且有了可商业化落地的场景（EVE可应用到安保行业），我们认为当前产品的核心矛盾在于运动控制能力能力不达标，具体可分为运动规划+关节驱动，随着近期AI算法的突破，运动规划能力有望明显

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昊志机电

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晟楠科技市场空间测算

歼7和歼8共483架，马上要全部退役了换成歼20，一台歼20大概6亿，总的空间大概2900亿，假设保守晟楠科技做了其中10%的部件，那么也有接近300亿的市场规模。这是独享的，公司在路演说过大部分产品是唯一的供应商

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晟楠科技歼20换代在即大部分产品为歼20唯一供应商

歼20在22年底只有19架，渗透率2%，勾玉第二代战机将在十五五完全更换为歼20公司大部分产品为歼20唯一供应商

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晟楠科技歼20核心供应商歼20在22年底仅2%渗透率

歼20作为最新一代战机，空J王牌。在22年底仅2%渗透率。目前存量机型中第二代战机占比超40%，与美国的战机结构相比差距巨大。随着地缘政治局势升温，战机的更新换代已迫在眉睫。目前第二代战机即将步入退役阶段，而凭借着歼20极低的渗透率将会带给其核心供应商巨大的盈利弹性。晟楠科技的产品为战机零部件和军用电源，主要拳头产品均为配套歼20 估值方面参照同行业广联航空和爱乐达均在25-30倍，但这两家的业务包含军用和民用。业绩增速必然不及晟楠科技。所以晟楠科技的估值可以给到30倍以上。因为在北交所上

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天启星座

国电高科申请到了 3880 颗 d2d 卫星组成的天启星座，直接对标 ASTS

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芯动联科中报里有黄金

惯导龙头

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创远信科，官方唯一指定车联网测试设备

路侧端建设每隔一段距离就要安装测试设备，创远是国内唯一。预期差巨大啊。卫星测试也是爆点

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莱伯泰科唯一有实质性核污水检测订单的公司

公司的Empore RAD系列产品专门用于提取多种放射性元素，在核环保领域应用广泛，是核素检测中不可或缺的前处理材料

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莱伯泰科核素检测中不可或缺的前处理材料

公司旗下的Empore产品是以独有的膜片技术为基础的固相萃取耗材产品，适用于配套分离富集各种水质化合物及蛋白质分析仪器。其中的Empore Rad膜片系列因其特有的技术和良好的提取选择性，在核环保领域应用广泛，可为全球的环境核污染检测包括海水和进口物品的放射性元素监控提供手段，已成为核素检测中不可或缺的前处理材料。谢谢！

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晟楠科技北交所最被低估的隐形冠军

歼20 22年渗透率仅2%。大部分产品是唯一供应商 22年年报显示产能已大幅扩张主板战斗机标的中航沈飞，中航电测都是40多倍。晟楠科技严重低估。当前我国军机进入更新换代大周期，以歼-20为首的“20系列”代表了现下中国军机最高水平，目前均已服役列装部队，进入大规模放量阶段。我们认为，“十四五”期间将是我国军机结构性升级换装的新时期，四代机、五代机基本完成对二、三代机的替代，成为空军、海军战斗机绝对主力，而成飞研制的歼-20就是最主要的型号。据歼-20总师杨伟，装备需要不断升级发展，歼-20

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创业黑马：科创大模型公测1个月已有超500家机构使用

目前进展最快的垂直模型

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莱伯泰科日本即将排核！子公司cds公司核监测技术全球这个

海水核废水的放射物质很多种，样品提取后要做前处理，第三方检测机构根据仪器种类分别分成小样品做前处理，然后进各种仪器去分析铯，锶…等，目的是定性和定量，要等每个仪器单一元素出结果，在汇总莱佰泰科优势是前处理，全自动—固相萃取膜—质谱仪—结果全部出来，缺点是贵，但是效率高，全自动，全产品覆盖海关专利，也是样品前处理全自动流程，后期配个质谱仪就ok了，这个市场不小而质谱仪的有点在于多元素分析（区别传统设备单元素分析），而莱伯泰科在无机元素前后处理应该是龙头（而国内几家质谱仪偏重有机元素）这风大

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核心要点 1、人形机器人发展痛点：人形机器人行业发展的痛点在于尚不成熟的产品和高要求的应用场景之间的矛盾，具体体现在1）运动能力不达标：2）成本居高不下；3）缺乏能落地的应用的场景。随着近几十年的发展，人形机器人从早期的动辄几百万美元（如ASIMO造假300-400万美元）下降到目前的几万美元（如EVE售价32万元），且有了可商业化落地的场景（EVE可应用到安保行业），我们认为当前产品的核心矛盾在于运动控制能力能力不达标，具体可分为运动规划+关节驱动，随着近期AI算法的突破，运动规划能力有望明显

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歼7和歼8共483架，马上要全部退役了换成歼20，一台歼20大概6亿，总的空间大概2900亿，假设保守晟楠科技做了其中10%的部件，那么也有接近300亿的市场规模。这是独享的，公司在路演说过大部分产品是唯一的供应商

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歼20作为最新一代战机，空J王牌。在22年底仅2%渗透率。目前存量机型中第二代战机占比超40%，与美国的战机结构相比差距巨大。随着地缘政治局势升温，战机的更新换代已迫在眉睫。目前第二代战机即将步入退役阶段，而凭借着歼20极低的渗透率将会带给其核心供应商巨大的盈利弹性。晟楠科技的产品为战机零部件和军用电源，主要拳头产品均为配套歼20 估值方面参照同行业广联航空和爱乐达均在25-30倍，但这两家的业务包含军用和民用。业绩增速必然不及晟楠科技。所以晟楠科技的估值可以给到30倍以上。因为在北交所上

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公司的Empore RAD系列产品专门用于提取多种放射性元素，在核环保领域应用广泛，是核素检测中不可或缺的前处理材料

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莱伯泰科核素检测中不可或缺的前处理材料

公司旗下的Empore产品是以独有的膜片技术为基础的固相萃取耗材产品，适用于配套分离富集各种水质化合物及蛋白质分析仪器。其中的Empore Rad膜片系列因其特有的技术和良好的提取选择性，在核环保领域应用广泛，可为全球的环境核污染检测包括海水和进口物品的放射性元素监控提供手段，已成为核素检测中不可或缺的前处理材料。谢谢！

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歼20 22年渗透率仅2%。大部分产品是唯一供应商 22年年报显示产能已大幅扩张主板战斗机标的中航沈飞，中航电测都是40多倍。晟楠科技严重低估。当前我国军机进入更新换代大周期，以歼-20为首的“20系列”代表了现下中国军机最高水平，目前均已服役列装部队，进入大规模放量阶段。我们认为，“十四五”期间将是我国军机结构性升级换装的新时期，四代机、五代机基本完成对二、三代机的替代，成为空军、海军战斗机绝对主力，而成飞研制的歼-20就是最主要的型号。据歼-20总师杨伟，装备需要不断升级发展，歼-20

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海水核废水的放射物质很多种，样品提取后要做前处理，第三方检测机构根据仪器种类分别分成小样品做前处理，然后进各种仪器去分析铯，锶…等，目的是定性和定量，要等每个仪器单一元素出结果，在汇总莱佰泰科优势是前处理，全自动—固相萃取膜—质谱仪—结果全部出来，缺点是贵，但是效率高，全自动，全产品覆盖海关专利，也是样品前处理全自动流程，后期配个质谱仪就ok了，这个市场不小而质谱仪的有点在于多元素分析（区别传统设备单元素分析），而莱伯泰科在无机元素前后处理应该是龙头（而国内几家质谱仪偏重有机元素）这风大

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核心要点 1、人形机器人发展痛点：人形机器人行业发展的痛点在于尚不成熟的产品和高要求的应用场景之间的矛盾，具体体现在1）运动能力不达标：2）成本居高不下；3）缺乏能落地的应用的场景。随着近几十年的发展，人形机器人从早期的动辄几百万美元（如ASIMO造假300-400万美元）下降到目前的几万美元（如EVE售价32万元），且有了可商业化落地的场景（EVE可应用到安保行业），我们认为当前产品的核心矛盾在于运动控制能力能力不达标，具体可分为运动规划+关节驱动，随着近期AI算法的突破，运动规划能力有望明显

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歼7和歼8共483架，马上要全部退役了换成歼20，一台歼20大概6亿，总的空间大概2900亿，假设保守晟楠科技做了其中10%的部件，那么也有接近300亿的市场规模。这是独享的，公司在路演说过大部分产品是唯一的供应商

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