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调研纪要
2022-01-11 21:31:21
锂资源供应链布局再下一城?亿纬锂能与蓝晓科技签订战略合作协议
👉👉👉 有道云笔记 1月10日蓝晓科技与国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,同日,亿纬锂能与蓝晓科技签订《战略合作协议》,在锂资源产业链进行深入合作布局,积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,蓝晓科技将促使项目相关各方以优势价格向公司长期优先供应锂盐。 合作形式:国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套;蓝晓科技负责氢氧化锂提取、生产、加工;亿纬锂能通过与蓝晓科技设立合资公司共同参与该项目投资,获得锂资源量价方面的优先供应。 产量计划:国能矿业与蓝晓科
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亿纬锂能
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蓝晓科技
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调研纪要
2022-01-11 21:26:54
国网十四五特高压建设快速推进
👉👉👉 有道云笔记 据中国能源报报导 1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元 2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 投资额 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 特高压直流 十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,其中有已推出线路,以及待推出新线。 已推出线路:7条,包括18年,20年推出的线路。即此前国网“碳中和、碳达峰”行动方案提及的“规划十四五期间建成7回特高压
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国电南瑞
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许继电气
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中国西电
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调研纪要
2022-01-11 09:45:09
永高股份交流要点 20220110
纪要私享体验👉👉👉 有道云笔记 1、21年超预期完成收入目标,22年有望提前实现百亿收入规模:21年全年来看有望实现超过20%的收入增长,在此基数上继续维持15-20%的增长目标,22年有望提前破百亿规模。从结构上看,目前渠道60%,地产直供12%,出口(太阳能和管道)15~16%,家装6%,市政直供4%,燃气3%。综合来看,市政20-30%(含直供),出口15%,地产55%-65%。展望22年,经销商渠道仍然是增长主要动能,目标增长20%左右,地产直供及燃气处于风控角度目标持平,其他业务
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公元股份
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调研纪要
2022-01-11 09:08:19
苹果MR眼镜是开启元宇宙大门的黄金钥匙
👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势,请务必重视(略微硬核) 1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题:元宇宙应用场景需要拓展,除了构建虚拟世界以外,更大量的应用来自于与现实世界的交互,这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理: 第一,叠加显示虚拟信息,现在AR设备完成的功能,比如HUD; 第二,【实时】改变现实世界的信息,使得按照你意愿改变那个物品看上去就是真的,比如把你眼前的黑色电脑变成红色; 第三,【实时】改变现实世界的信息,并且【叠加】虚拟显示的信息,当然这些
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立讯精密
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歌尔股份
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调研纪要
2022-01-11 09:02:21
立高食品:人事变动及新项目速评
👉👉👉 有道云笔记 公司1/10晚公告:①赵松涛先生辞去副总经理职务,新任副董事长,主要负责公司战略规划及资源整合;②公司拟在广州增城新建项目,计划投资20.51亿元,预计产能不低于31.15亿元。 👉🏻赵总职位变动后,原本负责的财务等会逐渐交由陈总统筹,赵总更多负责战略,给陈总充分的经营权利,优化公司整体经营效率,符合公司大的调整方向。 👉🏻新项目规划主要考虑两个方面:①之前公司在广东没有自有土地,更多靠租赁,之前拍下的南沙的土地面积较小,没法对厂房、综合冷库、研发中心、物流等进
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立高食品
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调研纪要
2022-01-10 21:07:07
正泰电器户用光伏详解会议纪要 20220106
完整报告:有道云笔记 问答环节 Q:国家最新的一些政策变化或者实际上的一些操作的情况。一方面我们在前段时间看到各地区有出台一些文件,就说户用光伏项目要先备案,要先暂停下来,等待当地政府的统一规划,或者有其他的一些原因,包括可能有一些地方也是以电网接入为理由,有一些暂停。我想问一下卢总,现在的整体这个情况这个原因是什么?然后现在的目前这个状态怎么样? A:这个问题应该是说在发展中不断在解决优化,从国家能源局出台原则,包括后来是从河北、山东、河南都已经出台了,在省一级出台相应的政策,它的背后逻辑是一
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正泰电器
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调研纪要
2022-01-10 21:05:33
房地产板块内部交流观点
1、此轮房地产板块行情的短逻辑是稳增长,长逻辑是央企改革。 2、稳增长背景下,并购贷已不再纳入红线考核,大型央企收并购小型地产公司已经从市场行为上升为一项政治任务,在可预见的接下来一个季度,市场会不断有央企并购的新闻出现,这也将成为行情最重要的催化剂。这里面最受益的:1、是万科保利招商为代表的的大型央企,他们的集中度将加速提升,但市场对这方面预期比较充分,可能估值修复的空间不会太大;2、中小地产企业现在普遍是破产预期,在过去7年中下跌了8O0-90%,这些企业存在较大估值修复空间,这也大概率是本
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光大嘉宝
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南国置业
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调研纪要
2022-01-10 10:15:13
白酒核心品牌批价和库存跟踪 20220109
更多纪要看个人简介 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2770-2830元,环比上涨20元,整箱批价在3280-3330元,环比上涨25元。①目前多数经销商均已打1月或1-2月款,全年占比在20%-25%左右,部分经销商已收到货、其余部分经销商货品也将陆续到位;②近期,出口53度飞天茅台出厂价提升至150美元/瓶。③2022年经销商高端非标产品预计部分额度需从茅台自营店拿货,自营店拿货价分别是生肖2299、精品2969、十五年5369,相比出厂价有所提升。 【五粮液】:本周普五批价在960-970元,
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贵州茅台
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调研纪要
2022-01-10 10:08:36
2022年生猪产业链分析及猪价展望
#生猪养殖# #牧原股份# 完整报告:有道云笔记 能繁母猪存栏量:12月份环比-1.3%,大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化,因为如果能繁存栏再升上来,23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少,猪价会好一些,但是如果接下来还是不断地补栏,能繁陆陆续续呈现恢复趋势,23年的行情就可能还会往下走。 现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪,大集团企业也在留后备,但是留的量不是特别大,总的来说是二元母猪替换三元,总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春节过后3月份
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牧原股份
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调研纪要
2022-01-09 21:15:55
盐湖提锂专家交流核心纪要 20220108
#盐湖提锂# 1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,才能达到相近的浓度。 2、整个西藏碳酸锂储量大概应该有1500万吨左右,比较大的是纳木错、麻米措、扎布耶、龙木错、结则茶卡,基本每个湖200万吨,加起来1000万吨。西藏盐湖储量是最准确的,南美和青海的湖用的是地下卤水预估出来的,西藏湖都是
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调研纪要
2022-01-08 21:24:36
回调之下主线不改,把握半导体材料国产替代机遇
近日半导体设备材料板块股价跌幅较大,短期我们并未看到半导体行业存在基本面变化,股价波动主要受市场情绪及国产线进展担忧等诸多因素影响,我们坚定看好回调下半导体材料板块投资机会,主要逻辑如下: 半导体供应链安全日益重视趋势下,国内晶圆代工/存储器厂商将在未来几年持续保持快速扩张趋势。2021年全年中芯国际维持43亿资本开支,中芯临港基地于近日开建,未来规划10万片,中芯深圳规划4万片,中芯京城一期规划10万片; 长江存储二期已开启招标,今年规划2-3万片,二期总规划10万片;长鑫存储fab1产能爬坡
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调研纪要
2022-01-07 11:09:40
【日辰股份】线上交流核心要点 20210106
2021经营回顾:10月增长较快,为2021年单月最高,餐饮客户11~12月放缓较多,主要系疫情影响,近期(春节前)客户下订单也偏谨慎,备货量从同期3~4个月减少至1~1.5个月,疫情扰动下短期对渠道信心产生一定影响,春节旺季表现仍然看疫情变化,虽然政府对防疫不会放松,对餐饮也影响,但已经历了2年疫情发展,公司对不同情形也有预案; 2022目标拆解:股权激励30%的目标,原有客户贡献约10%的增量,新客户预计可贡献约20%的增量。食品加工端预计也有20%以上增长,圣农等原有客户的内需在增加; C
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日辰股份
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调研纪要
2022-01-06 21:43:28
罗莱生活交流纪要20220105
罗莱生活:提价开店提升集中度,线上发力推动年轻化 时间:2022年1月05日 嘉宾:董秘薛总 Q:开店要求? A:我们公司做了一个非常详尽的手册来了解某个地区的面积、人口、GDP水平、全国的经营收入的排名,然后来判断这个地区容量,所以我们是先做大量的调研再去制定开店计划的。 我们说的重启开店计划,只是相对于家纺过去几年的平淡趋势加速开店。因为我们行业本身是一个相对比较稳健的行业,我们整个的开店数量与之前的总数相比,每年保持在10%的开店速度,不会是一个特别激进的速度,我们本身是一个相对稳健增长的
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罗莱生活
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调研纪要
2022-01-06 10:34:58
菜百股份交流纪要 20220105
👉👉👉 有道云笔记 嘉宾:董秘 李总 公司近期经营情况 菜百股份是2021年在上交所主板新上市的企业,是商务部第一批命名的“中华老字号”企业,也是一家北京的国有股份公司,实际控制人是西城区国资委。公司员工持股比例较高,激励比较市场化,拥有新老员工共150多人,其中公司股东的比例在12%左右,公司在国资委的领导下也做到了市场化的经营和激励。经过几十年的发展,在黄金珠宝的原材料采购、连锁销售、品牌运营等方面有良好的经验。本公司在北京甚至国内市场的黄金珠宝企业里规模领先,做到了线上、线下全渠道经
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菜百股份
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调研纪要
2022-01-06 09:57:18
跨境电商物流九问九答:后疫情时代的行业趋势和投资看点
👉👉👉 有道云笔记 2021年,跨境电商物流行业经历了亚马逊封号风波、空海运价新高、欧洲税改等冲击。疫情期间的关键政策和重要事件对行业趋势有何影响?如何把握行业长期投资机会? 后疫情时代的跨境电商发展趋势如何?短期行业冲击不改变长期品牌出海逻辑: 1. 短期看:疫情透支海外耐用品消费需求,短期增速将回落;亚马逊封号事件规范跨境电商卖家,独立站将快速增长;欧洲税改和高运价将对跨境电商造成短期经营压力。 2. 长期看:疫情加速网购习惯养成,跨境电商仍有渗透空间;平台格局多元化,拓宽品牌出海渠道
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华贸物流
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锂资源供应链布局再下一城?亿纬锂能与蓝晓科技签订战略合作协议
👉👉👉 有道云笔记 1月10日蓝晓科技与国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,同日,亿纬锂能与蓝晓科技签订《战略合作协议》,在锂资源产业链进行深入合作布局,积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,蓝晓科技将促使项目相关各方以优势价格向公司长期优先供应锂盐。 合作形式:国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套;蓝晓科技负责氢氧化锂提取、生产、加工;亿纬锂能通过与蓝晓科技设立合资公司共同参与该项目投资,获得锂资源量价方面的优先供应。 产量计划:国能矿业与蓝晓科
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国网十四五特高压建设快速推进
👉👉👉 有道云笔记 据中国能源报报导 1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元 2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 投资额 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 特高压直流 十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,其中有已推出线路,以及待推出新线。 已推出线路:7条,包括18年,20年推出的线路。即此前国网“碳中和、碳达峰”行动方案提及的“规划十四五期间建成7回特高压
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永高股份交流要点 20220110
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苹果MR眼镜是开启元宇宙大门的黄金钥匙
👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势,请务必重视(略微硬核) 1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题:元宇宙应用场景需要拓展,除了构建虚拟世界以外,更大量的应用来自于与现实世界的交互,这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理: 第一,叠加显示虚拟信息,现在AR设备完成的功能,比如HUD; 第二,【实时】改变现实世界的信息,使得按照你意愿改变那个物品看上去就是真的,比如把你眼前的黑色电脑变成红色; 第三,【实时】改变现实世界的信息,并且【叠加】虚拟显示的信息,当然这些
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立高食品:人事变动及新项目速评
👉👉👉 有道云笔记 公司1/10晚公告:①赵松涛先生辞去副总经理职务,新任副董事长,主要负责公司战略规划及资源整合;②公司拟在广州增城新建项目,计划投资20.51亿元,预计产能不低于31.15亿元。 👉🏻赵总职位变动后,原本负责的财务等会逐渐交由陈总统筹,赵总更多负责战略,给陈总充分的经营权利,优化公司整体经营效率,符合公司大的调整方向。 👉🏻新项目规划主要考虑两个方面:①之前公司在广东没有自有土地,更多靠租赁,之前拍下的南沙的土地面积较小,没法对厂房、综合冷库、研发中心、物流等进
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正泰电器户用光伏详解会议纪要 20220106
完整报告:有道云笔记 问答环节 Q:国家最新的一些政策变化或者实际上的一些操作的情况。一方面我们在前段时间看到各地区有出台一些文件,就说户用光伏项目要先备案,要先暂停下来,等待当地政府的统一规划,或者有其他的一些原因,包括可能有一些地方也是以电网接入为理由,有一些暂停。我想问一下卢总,现在的整体这个情况这个原因是什么?然后现在的目前这个状态怎么样? A:这个问题应该是说在发展中不断在解决优化,从国家能源局出台原则,包括后来是从河北、山东、河南都已经出台了,在省一级出台相应的政策,它的背后逻辑是一
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房地产板块内部交流观点
1、此轮房地产板块行情的短逻辑是稳增长,长逻辑是央企改革。 2、稳增长背景下,并购贷已不再纳入红线考核,大型央企收并购小型地产公司已经从市场行为上升为一项政治任务,在可预见的接下来一个季度,市场会不断有央企并购的新闻出现,这也将成为行情最重要的催化剂。这里面最受益的:1、是万科保利招商为代表的的大型央企,他们的集中度将加速提升,但市场对这方面预期比较充分,可能估值修复的空间不会太大;2、中小地产企业现在普遍是破产预期,在过去7年中下跌了8O0-90%,这些企业存在较大估值修复空间,这也大概率是本
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白酒核心品牌批价和库存跟踪 20220109
更多纪要看个人简介 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2770-2830元,环比上涨20元,整箱批价在3280-3330元,环比上涨25元。①目前多数经销商均已打1月或1-2月款,全年占比在20%-25%左右,部分经销商已收到货、其余部分经销商货品也将陆续到位;②近期,出口53度飞天茅台出厂价提升至150美元/瓶。③2022年经销商高端非标产品预计部分额度需从茅台自营店拿货,自营店拿货价分别是生肖2299、精品2969、十五年5369,相比出厂价有所提升。 【五粮液】:本周普五批价在960-970元,
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2022年生猪产业链分析及猪价展望
#生猪养殖# #牧原股份# 完整报告:有道云笔记 能繁母猪存栏量:12月份环比-1.3%,大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化,因为如果能繁存栏再升上来,23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少,猪价会好一些,但是如果接下来还是不断地补栏,能繁陆陆续续呈现恢复趋势,23年的行情就可能还会往下走。 现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪,大集团企业也在留后备,但是留的量不是特别大,总的来说是二元母猪替换三元,总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春节过后3月份
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#盐湖提锂# 1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,才能达到相近的浓度。 2、整个西藏碳酸锂储量大概应该有1500万吨左右,比较大的是纳木错、麻米措、扎布耶、龙木错、结则茶卡,基本每个湖200万吨,加起来1000万吨。西藏盐湖储量是最准确的,南美和青海的湖用的是地下卤水预估出来的,西藏湖都是
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回调之下主线不改,把握半导体材料国产替代机遇
近日半导体设备材料板块股价跌幅较大,短期我们并未看到半导体行业存在基本面变化,股价波动主要受市场情绪及国产线进展担忧等诸多因素影响,我们坚定看好回调下半导体材料板块投资机会,主要逻辑如下: 半导体供应链安全日益重视趋势下,国内晶圆代工/存储器厂商将在未来几年持续保持快速扩张趋势。2021年全年中芯国际维持43亿资本开支,中芯临港基地于近日开建,未来规划10万片,中芯深圳规划4万片,中芯京城一期规划10万片; 长江存储二期已开启招标,今年规划2-3万片,二期总规划10万片;长鑫存储fab1产能爬坡
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【日辰股份】线上交流核心要点 20210106
2021经营回顾:10月增长较快,为2021年单月最高,餐饮客户11~12月放缓较多,主要系疫情影响,近期(春节前)客户下订单也偏谨慎,备货量从同期3~4个月减少至1~1.5个月,疫情扰动下短期对渠道信心产生一定影响,春节旺季表现仍然看疫情变化,虽然政府对防疫不会放松,对餐饮也影响,但已经历了2年疫情发展,公司对不同情形也有预案; 2022目标拆解:股权激励30%的目标,原有客户贡献约10%的增量,新客户预计可贡献约20%的增量。食品加工端预计也有20%以上增长,圣农等原有客户的内需在增加; C
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罗莱生活交流纪要20220105
罗莱生活:提价开店提升集中度,线上发力推动年轻化 时间:2022年1月05日 嘉宾:董秘薛总 Q:开店要求? A:我们公司做了一个非常详尽的手册来了解某个地区的面积、人口、GDP水平、全国的经营收入的排名,然后来判断这个地区容量,所以我们是先做大量的调研再去制定开店计划的。 我们说的重启开店计划,只是相对于家纺过去几年的平淡趋势加速开店。因为我们行业本身是一个相对比较稳健的行业,我们整个的开店数量与之前的总数相比,每年保持在10%的开店速度,不会是一个特别激进的速度,我们本身是一个相对稳健增长的
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菜百股份交流纪要 20220105
👉👉👉 有道云笔记 嘉宾:董秘 李总 公司近期经营情况 菜百股份是2021年在上交所主板新上市的企业,是商务部第一批命名的“中华老字号”企业,也是一家北京的国有股份公司,实际控制人是西城区国资委。公司员工持股比例较高,激励比较市场化,拥有新老员工共150多人,其中公司股东的比例在12%左右,公司在国资委的领导下也做到了市场化的经营和激励。经过几十年的发展,在黄金珠宝的原材料采购、连锁销售、品牌运营等方面有良好的经验。本公司在北京甚至国内市场的黄金珠宝企业里规模领先,做到了线上、线下全渠道经
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跨境电商物流九问九答:后疫情时代的行业趋势和投资看点
👉👉👉 有道云笔记 2021年,跨境电商物流行业经历了亚马逊封号风波、空海运价新高、欧洲税改等冲击。疫情期间的关键政策和重要事件对行业趋势有何影响?如何把握行业长期投资机会? 后疫情时代的跨境电商发展趋势如何?短期行业冲击不改变长期品牌出海逻辑: 1. 短期看:疫情透支海外耐用品消费需求,短期增速将回落;亚马逊封号事件规范跨境电商卖家,独立站将快速增长;欧洲税改和高运价将对跨境电商造成短期经营压力。 2. 长期看:疫情加速网购习惯养成,跨境电商仍有渗透空间;平台格局多元化,拓宽品牌出海渠道
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锂资源供应链布局再下一城?亿纬锂能与蓝晓科技签订战略合作协议
👉👉👉 有道云笔记 1月10日蓝晓科技与国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,同日,亿纬锂能与蓝晓科技签订《战略合作协议》,在锂资源产业链进行深入合作布局,积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,蓝晓科技将促使项目相关各方以优势价格向公司长期优先供应锂盐。 合作形式:国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套;蓝晓科技负责氢氧化锂提取、生产、加工;亿纬锂能通过与蓝晓科技设立合资公司共同参与该项目投资,获得锂资源量价方面的优先供应。 产量计划:国能矿业与蓝晓科
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亿纬锂能
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蓝晓科技
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调研纪要
2022-01-11 21:26:54
国网十四五特高压建设快速推进
👉👉👉 有道云笔记 据中国能源报报导 1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元 2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 投资额 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 特高压直流 十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,其中有已推出线路,以及待推出新线。 已推出线路:7条,包括18年,20年推出的线路。即此前国网“碳中和、碳达峰”行动方案提及的“规划十四五期间建成7回特高压
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国电南瑞
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许继电气
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中国西电
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调研纪要
2022-01-11 09:45:09
永高股份交流要点 20220110
纪要私享体验👉👉👉 有道云笔记 1、21年超预期完成收入目标,22年有望提前实现百亿收入规模:21年全年来看有望实现超过20%的收入增长,在此基数上继续维持15-20%的增长目标,22年有望提前破百亿规模。从结构上看,目前渠道60%,地产直供12%,出口(太阳能和管道)15~16%,家装6%,市政直供4%,燃气3%。综合来看,市政20-30%(含直供),出口15%,地产55%-65%。展望22年,经销商渠道仍然是增长主要动能,目标增长20%左右,地产直供及燃气处于风控角度目标持平,其他业务
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公元股份
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调研纪要
2022-01-11 09:08:19
苹果MR眼镜是开启元宇宙大门的黄金钥匙
👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势,请务必重视(略微硬核) 1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题:元宇宙应用场景需要拓展,除了构建虚拟世界以外,更大量的应用来自于与现实世界的交互,这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理: 第一,叠加显示虚拟信息,现在AR设备完成的功能,比如HUD; 第二,【实时】改变现实世界的信息,使得按照你意愿改变那个物品看上去就是真的,比如把你眼前的黑色电脑变成红色; 第三,【实时】改变现实世界的信息,并且【叠加】虚拟显示的信息,当然这些
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立讯精密
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舜宇光学科技
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东山精密
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歌尔股份
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调研纪要
2022-01-11 09:02:21
立高食品:人事变动及新项目速评
👉👉👉 有道云笔记 公司1/10晚公告:①赵松涛先生辞去副总经理职务,新任副董事长,主要负责公司战略规划及资源整合;②公司拟在广州增城新建项目,计划投资20.51亿元,预计产能不低于31.15亿元。 👉🏻赵总职位变动后,原本负责的财务等会逐渐交由陈总统筹,赵总更多负责战略,给陈总充分的经营权利,优化公司整体经营效率,符合公司大的调整方向。 👉🏻新项目规划主要考虑两个方面:①之前公司在广东没有自有土地,更多靠租赁,之前拍下的南沙的土地面积较小,没法对厂房、综合冷库、研发中心、物流等进
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立高食品
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调研纪要
2022-01-10 21:07:07
正泰电器户用光伏详解会议纪要 20220106
完整报告:有道云笔记 问答环节 Q:国家最新的一些政策变化或者实际上的一些操作的情况。一方面我们在前段时间看到各地区有出台一些文件,就说户用光伏项目要先备案,要先暂停下来,等待当地政府的统一规划,或者有其他的一些原因,包括可能有一些地方也是以电网接入为理由,有一些暂停。我想问一下卢总,现在的整体这个情况这个原因是什么?然后现在的目前这个状态怎么样? A:这个问题应该是说在发展中不断在解决优化,从国家能源局出台原则,包括后来是从河北、山东、河南都已经出台了,在省一级出台相应的政策,它的背后逻辑是一
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正泰电器
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调研纪要
2022-01-10 21:05:33
房地产板块内部交流观点
1、此轮房地产板块行情的短逻辑是稳增长,长逻辑是央企改革。 2、稳增长背景下,并购贷已不再纳入红线考核,大型央企收并购小型地产公司已经从市场行为上升为一项政治任务,在可预见的接下来一个季度,市场会不断有央企并购的新闻出现,这也将成为行情最重要的催化剂。这里面最受益的:1、是万科保利招商为代表的的大型央企,他们的集中度将加速提升,但市场对这方面预期比较充分,可能估值修复的空间不会太大;2、中小地产企业现在普遍是破产预期,在过去7年中下跌了8O0-90%,这些企业存在较大估值修复空间,这也大概率是本
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光大嘉宝
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信达地产
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南国置业
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调研纪要
2022-01-10 10:15:13
白酒核心品牌批价和库存跟踪 20220109
更多纪要看个人简介 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2770-2830元,环比上涨20元,整箱批价在3280-3330元,环比上涨25元。①目前多数经销商均已打1月或1-2月款,全年占比在20%-25%左右,部分经销商已收到货、其余部分经销商货品也将陆续到位;②近期,出口53度飞天茅台出厂价提升至150美元/瓶。③2022年经销商高端非标产品预计部分额度需从茅台自营店拿货,自营店拿货价分别是生肖2299、精品2969、十五年5369,相比出厂价有所提升。 【五粮液】:本周普五批价在960-970元,
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贵州茅台
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山西汾酒
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水井坊
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调研纪要
2022-01-10 10:08:36
2022年生猪产业链分析及猪价展望
#生猪养殖# #牧原股份# 完整报告:有道云笔记 能繁母猪存栏量:12月份环比-1.3%,大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化,因为如果能繁存栏再升上来,23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少,猪价会好一些,但是如果接下来还是不断地补栏,能繁陆陆续续呈现恢复趋势,23年的行情就可能还会往下走。 现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪,大集团企业也在留后备,但是留的量不是特别大,总的来说是二元母猪替换三元,总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春节过后3月份
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牧原股份
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调研纪要
2022-01-09 21:15:55
盐湖提锂专家交流核心纪要 20220108
#盐湖提锂# 1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,才能达到相近的浓度。 2、整个西藏碳酸锂储量大概应该有1500万吨左右,比较大的是纳木错、麻米措、扎布耶、龙木错、结则茶卡,基本每个湖200万吨,加起来1000万吨。西藏盐湖储量是最准确的,南美和青海的湖用的是地下卤水预估出来的,西藏湖都是
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调研纪要
2022-01-08 21:24:36
回调之下主线不改,把握半导体材料国产替代机遇
近日半导体设备材料板块股价跌幅较大,短期我们并未看到半导体行业存在基本面变化,股价波动主要受市场情绪及国产线进展担忧等诸多因素影响,我们坚定看好回调下半导体材料板块投资机会,主要逻辑如下: 半导体供应链安全日益重视趋势下,国内晶圆代工/存储器厂商将在未来几年持续保持快速扩张趋势。2021年全年中芯国际维持43亿资本开支,中芯临港基地于近日开建,未来规划10万片,中芯深圳规划4万片,中芯京城一期规划10万片; 长江存储二期已开启招标,今年规划2-3万片,二期总规划10万片;长鑫存储fab1产能爬坡
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调研纪要
2022-01-07 11:09:40
【日辰股份】线上交流核心要点 20210106
2021经营回顾:10月增长较快,为2021年单月最高,餐饮客户11~12月放缓较多,主要系疫情影响,近期(春节前)客户下订单也偏谨慎,备货量从同期3~4个月减少至1~1.5个月,疫情扰动下短期对渠道信心产生一定影响,春节旺季表现仍然看疫情变化,虽然政府对防疫不会放松,对餐饮也影响,但已经历了2年疫情发展,公司对不同情形也有预案; 2022目标拆解:股权激励30%的目标,原有客户贡献约10%的增量,新客户预计可贡献约20%的增量。食品加工端预计也有20%以上增长,圣农等原有客户的内需在增加; C
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日辰股份
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调研纪要
2022-01-06 21:43:28
罗莱生活交流纪要20220105
罗莱生活:提价开店提升集中度,线上发力推动年轻化 时间:2022年1月05日 嘉宾:董秘薛总 Q:开店要求? A:我们公司做了一个非常详尽的手册来了解某个地区的面积、人口、GDP水平、全国的经营收入的排名,然后来判断这个地区容量,所以我们是先做大量的调研再去制定开店计划的。 我们说的重启开店计划,只是相对于家纺过去几年的平淡趋势加速开店。因为我们行业本身是一个相对比较稳健的行业,我们整个的开店数量与之前的总数相比,每年保持在10%的开店速度,不会是一个特别激进的速度,我们本身是一个相对稳健增长的
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罗莱生活
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调研纪要
2022-01-06 10:34:58
菜百股份交流纪要 20220105
👉👉👉 有道云笔记 嘉宾:董秘 李总 公司近期经营情况 菜百股份是2021年在上交所主板新上市的企业,是商务部第一批命名的“中华老字号”企业,也是一家北京的国有股份公司,实际控制人是西城区国资委。公司员工持股比例较高,激励比较市场化,拥有新老员工共150多人,其中公司股东的比例在12%左右,公司在国资委的领导下也做到了市场化的经营和激励。经过几十年的发展,在黄金珠宝的原材料采购、连锁销售、品牌运营等方面有良好的经验。本公司在北京甚至国内市场的黄金珠宝企业里规模领先,做到了线上、线下全渠道经
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菜百股份
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调研纪要
2022-01-06 09:57:18
跨境电商物流九问九答:后疫情时代的行业趋势和投资看点
👉👉👉 有道云笔记 2021年,跨境电商物流行业经历了亚马逊封号风波、空海运价新高、欧洲税改等冲击。疫情期间的关键政策和重要事件对行业趋势有何影响?如何把握行业长期投资机会? 后疫情时代的跨境电商发展趋势如何?短期行业冲击不改变长期品牌出海逻辑: 1. 短期看:疫情透支海外耐用品消费需求,短期增速将回落;亚马逊封号事件规范跨境电商卖家,独立站将快速增长;欧洲税改和高运价将对跨境电商造成短期经营压力。 2. 长期看:疫情加速网购习惯养成,跨境电商仍有渗透空间;平台格局多元化,拓宽品牌出海渠道
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华贸物流
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锂资源供应链布局再下一城?亿纬锂能与蓝晓科技签订战略合作协议
👉👉👉 有道云笔记 1月10日蓝晓科技与国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,同日,亿纬锂能与蓝晓科技签订《战略合作协议》,在锂资源产业链进行深入合作布局,积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,蓝晓科技将促使项目相关各方以优势价格向公司长期优先供应锂盐。 合作形式:国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套;蓝晓科技负责氢氧化锂提取、生产、加工;亿纬锂能通过与蓝晓科技设立合资公司共同参与该项目投资,获得锂资源量价方面的优先供应。 产量计划:国能矿业与蓝晓科
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国网十四五特高压建设快速推进
👉👉👉 有道云笔记 据中国能源报报导 1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元 2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 投资额 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 特高压直流 十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,其中有已推出线路,以及待推出新线。 已推出线路:7条,包括18年,20年推出的线路。即此前国网“碳中和、碳达峰”行动方案提及的“规划十四五期间建成7回特高压
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永高股份交流要点 20220110
纪要私享体验👉👉👉 有道云笔记 1、21年超预期完成收入目标,22年有望提前实现百亿收入规模:21年全年来看有望实现超过20%的收入增长,在此基数上继续维持15-20%的增长目标,22年有望提前破百亿规模。从结构上看,目前渠道60%,地产直供12%,出口(太阳能和管道)15~16%,家装6%,市政直供4%,燃气3%。综合来看,市政20-30%(含直供),出口15%,地产55%-65%。展望22年,经销商渠道仍然是增长主要动能,目标增长20%左右,地产直供及燃气处于风控角度目标持平,其他业务
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苹果MR眼镜是开启元宇宙大门的黄金钥匙
👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势,请务必重视(略微硬核) 1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题:元宇宙应用场景需要拓展,除了构建虚拟世界以外,更大量的应用来自于与现实世界的交互,这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理: 第一,叠加显示虚拟信息,现在AR设备完成的功能,比如HUD; 第二,【实时】改变现实世界的信息,使得按照你意愿改变那个物品看上去就是真的,比如把你眼前的黑色电脑变成红色; 第三,【实时】改变现实世界的信息,并且【叠加】虚拟显示的信息,当然这些
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立高食品:人事变动及新项目速评
👉👉👉 有道云笔记 公司1/10晚公告:①赵松涛先生辞去副总经理职务,新任副董事长,主要负责公司战略规划及资源整合;②公司拟在广州增城新建项目,计划投资20.51亿元,预计产能不低于31.15亿元。 👉🏻赵总职位变动后,原本负责的财务等会逐渐交由陈总统筹,赵总更多负责战略,给陈总充分的经营权利,优化公司整体经营效率,符合公司大的调整方向。 👉🏻新项目规划主要考虑两个方面:①之前公司在广东没有自有土地,更多靠租赁,之前拍下的南沙的土地面积较小,没法对厂房、综合冷库、研发中心、物流等进
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正泰电器户用光伏详解会议纪要 20220106
完整报告:有道云笔记 问答环节 Q:国家最新的一些政策变化或者实际上的一些操作的情况。一方面我们在前段时间看到各地区有出台一些文件,就说户用光伏项目要先备案,要先暂停下来,等待当地政府的统一规划,或者有其他的一些原因,包括可能有一些地方也是以电网接入为理由,有一些暂停。我想问一下卢总,现在的整体这个情况这个原因是什么?然后现在的目前这个状态怎么样? A:这个问题应该是说在发展中不断在解决优化,从国家能源局出台原则,包括后来是从河北、山东、河南都已经出台了,在省一级出台相应的政策,它的背后逻辑是一
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房地产板块内部交流观点
1、此轮房地产板块行情的短逻辑是稳增长,长逻辑是央企改革。 2、稳增长背景下,并购贷已不再纳入红线考核,大型央企收并购小型地产公司已经从市场行为上升为一项政治任务,在可预见的接下来一个季度,市场会不断有央企并购的新闻出现,这也将成为行情最重要的催化剂。这里面最受益的:1、是万科保利招商为代表的的大型央企,他们的集中度将加速提升,但市场对这方面预期比较充分,可能估值修复的空间不会太大;2、中小地产企业现在普遍是破产预期,在过去7年中下跌了8O0-90%,这些企业存在较大估值修复空间,这也大概率是本
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白酒核心品牌批价和库存跟踪 20220109
更多纪要看个人简介 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2770-2830元,环比上涨20元,整箱批价在3280-3330元,环比上涨25元。①目前多数经销商均已打1月或1-2月款,全年占比在20%-25%左右,部分经销商已收到货、其余部分经销商货品也将陆续到位;②近期,出口53度飞天茅台出厂价提升至150美元/瓶。③2022年经销商高端非标产品预计部分额度需从茅台自营店拿货,自营店拿货价分别是生肖2299、精品2969、十五年5369,相比出厂价有所提升。 【五粮液】:本周普五批价在960-970元,
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2022年生猪产业链分析及猪价展望
#生猪养殖# #牧原股份# 完整报告:有道云笔记 能繁母猪存栏量:12月份环比-1.3%,大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化,因为如果能繁存栏再升上来,23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少,猪价会好一些,但是如果接下来还是不断地补栏,能繁陆陆续续呈现恢复趋势,23年的行情就可能还会往下走。 现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪,大集团企业也在留后备,但是留的量不是特别大,总的来说是二元母猪替换三元,总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春节过后3月份
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#盐湖提锂# 1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,才能达到相近的浓度。 2、整个西藏碳酸锂储量大概应该有1500万吨左右,比较大的是纳木错、麻米措、扎布耶、龙木错、结则茶卡,基本每个湖200万吨,加起来1000万吨。西藏盐湖储量是最准确的,南美和青海的湖用的是地下卤水预估出来的,西藏湖都是
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回调之下主线不改,把握半导体材料国产替代机遇
近日半导体设备材料板块股价跌幅较大,短期我们并未看到半导体行业存在基本面变化,股价波动主要受市场情绪及国产线进展担忧等诸多因素影响,我们坚定看好回调下半导体材料板块投资机会,主要逻辑如下: 半导体供应链安全日益重视趋势下,国内晶圆代工/存储器厂商将在未来几年持续保持快速扩张趋势。2021年全年中芯国际维持43亿资本开支,中芯临港基地于近日开建,未来规划10万片,中芯深圳规划4万片,中芯京城一期规划10万片; 长江存储二期已开启招标,今年规划2-3万片,二期总规划10万片;长鑫存储fab1产能爬坡
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【日辰股份】线上交流核心要点 20210106
2021经营回顾:10月增长较快,为2021年单月最高,餐饮客户11~12月放缓较多,主要系疫情影响,近期(春节前)客户下订单也偏谨慎,备货量从同期3~4个月减少至1~1.5个月,疫情扰动下短期对渠道信心产生一定影响,春节旺季表现仍然看疫情变化,虽然政府对防疫不会放松,对餐饮也影响,但已经历了2年疫情发展,公司对不同情形也有预案; 2022目标拆解:股权激励30%的目标,原有客户贡献约10%的增量,新客户预计可贡献约20%的增量。食品加工端预计也有20%以上增长,圣农等原有客户的内需在增加; C
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罗莱生活交流纪要20220105
罗莱生活:提价开店提升集中度,线上发力推动年轻化 时间:2022年1月05日 嘉宾:董秘薛总 Q:开店要求? A:我们公司做了一个非常详尽的手册来了解某个地区的面积、人口、GDP水平、全国的经营收入的排名,然后来判断这个地区容量,所以我们是先做大量的调研再去制定开店计划的。 我们说的重启开店计划,只是相对于家纺过去几年的平淡趋势加速开店。因为我们行业本身是一个相对比较稳健的行业,我们整个的开店数量与之前的总数相比,每年保持在10%的开店速度,不会是一个特别激进的速度,我们本身是一个相对稳健增长的
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菜百股份交流纪要 20220105
👉👉👉 有道云笔记 嘉宾:董秘 李总 公司近期经营情况 菜百股份是2021年在上交所主板新上市的企业,是商务部第一批命名的“中华老字号”企业,也是一家北京的国有股份公司,实际控制人是西城区国资委。公司员工持股比例较高,激励比较市场化,拥有新老员工共150多人,其中公司股东的比例在12%左右,公司在国资委的领导下也做到了市场化的经营和激励。经过几十年的发展,在黄金珠宝的原材料采购、连锁销售、品牌运营等方面有良好的经验。本公司在北京甚至国内市场的黄金珠宝企业里规模领先,做到了线上、线下全渠道经
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跨境电商物流九问九答:后疫情时代的行业趋势和投资看点
👉👉👉 有道云笔记 2021年,跨境电商物流行业经历了亚马逊封号风波、空海运价新高、欧洲税改等冲击。疫情期间的关键政策和重要事件对行业趋势有何影响?如何把握行业长期投资机会? 后疫情时代的跨境电商发展趋势如何?短期行业冲击不改变长期品牌出海逻辑: 1. 短期看:疫情透支海外耐用品消费需求,短期增速将回落;亚马逊封号事件规范跨境电商卖家,独立站将快速增长;欧洲税改和高运价将对跨境电商造成短期经营压力。 2. 长期看:疫情加速网购习惯养成,跨境电商仍有渗透空间;平台格局多元化,拓宽品牌出海渠道
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锂资源供应链布局再下一城?亿纬锂能与蓝晓科技签订战略合作协议
👉👉👉 有道云笔记 1月10日蓝晓科技与国能矿业签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》,同日,亿纬锂能与蓝晓科技签订《战略合作协议》,在锂资源产业链进行深入合作布局,积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用,蓝晓科技将促使项目相关各方以优势价格向公司长期优先供应锂盐。 合作形式:国能矿业负责提供卤水资源及淡水、电、厂房等公共配套;蓝晓科技负责氢氧化锂提取、生产、加工;亿纬锂能通过与蓝晓科技设立合资公司共同参与该项目投资,获得锂资源量价方面的优先供应。 产量计划:国能矿业与蓝晓科
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亿纬锂能
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调研纪要
2022-01-11 21:26:54
国网十四五特高压建设快速推进
👉👉👉 有道云笔记 据中国能源报报导 1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资3800亿元 2)2022年,国网计划开工3条直流特高压,10条交流特高压。 投资额 十三五期间,国网特高压投资约2800亿元。十四五期间规划投资3800亿元,同比快速增长。 特高压直流 十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,其中有已推出线路,以及待推出新线。 已推出线路:7条,包括18年,20年推出的线路。即此前国网“碳中和、碳达峰”行动方案提及的“规划十四五期间建成7回特高压
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国电南瑞
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许继电气
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中国西电
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调研纪要
2022-01-11 09:45:09
永高股份交流要点 20220110
纪要私享体验👉👉👉 有道云笔记 1、21年超预期完成收入目标,22年有望提前实现百亿收入规模:21年全年来看有望实现超过20%的收入增长,在此基数上继续维持15-20%的增长目标,22年有望提前破百亿规模。从结构上看,目前渠道60%,地产直供12%,出口(太阳能和管道)15~16%,家装6%,市政直供4%,燃气3%。综合来看,市政20-30%(含直供),出口15%,地产55%-65%。展望22年,经销商渠道仍然是增长主要动能,目标增长20%左右,地产直供及燃气处于风控角度目标持平,其他业务
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公元股份
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调研纪要
2022-01-11 09:08:19
苹果MR眼镜是开启元宇宙大门的黄金钥匙
👉👉👉 有道云笔记 2022年重大科技趋势,请务必重视(略微硬核) 1、MR解决了元宇宙应用场景拓展的底层技术问题:元宇宙应用场景需要拓展,除了构建虚拟世界以外,更大量的应用来自于与现实世界的交互,这种交互需要对现实环境做出由简到难的三个维度的处理: 第一,叠加显示虚拟信息,现在AR设备完成的功能,比如HUD; 第二,【实时】改变现实世界的信息,使得按照你意愿改变那个物品看上去就是真的,比如把你眼前的黑色电脑变成红色; 第三,【实时】改变现实世界的信息,并且【叠加】虚拟显示的信息,当然这些
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立讯精密
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舜宇光学科技
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鹏鼎控股
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歌尔股份
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调研纪要
2022-01-11 09:02:21
立高食品:人事变动及新项目速评
👉👉👉 有道云笔记 公司1/10晚公告:①赵松涛先生辞去副总经理职务,新任副董事长,主要负责公司战略规划及资源整合;②公司拟在广州增城新建项目,计划投资20.51亿元,预计产能不低于31.15亿元。 👉🏻赵总职位变动后,原本负责的财务等会逐渐交由陈总统筹,赵总更多负责战略,给陈总充分的经营权利,优化公司整体经营效率,符合公司大的调整方向。 👉🏻新项目规划主要考虑两个方面:①之前公司在广东没有自有土地,更多靠租赁,之前拍下的南沙的土地面积较小,没法对厂房、综合冷库、研发中心、物流等进
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立高食品
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调研纪要
2022-01-10 21:07:07
正泰电器户用光伏详解会议纪要 20220106
完整报告:有道云笔记 问答环节 Q:国家最新的一些政策变化或者实际上的一些操作的情况。一方面我们在前段时间看到各地区有出台一些文件,就说户用光伏项目要先备案,要先暂停下来,等待当地政府的统一规划,或者有其他的一些原因,包括可能有一些地方也是以电网接入为理由,有一些暂停。我想问一下卢总,现在的整体这个情况这个原因是什么?然后现在的目前这个状态怎么样? A:这个问题应该是说在发展中不断在解决优化,从国家能源局出台原则,包括后来是从河北、山东、河南都已经出台了,在省一级出台相应的政策,它的背后逻辑是一
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正泰电器
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调研纪要
2022-01-10 21:05:33
房地产板块内部交流观点
1、此轮房地产板块行情的短逻辑是稳增长,长逻辑是央企改革。 2、稳增长背景下,并购贷已不再纳入红线考核,大型央企收并购小型地产公司已经从市场行为上升为一项政治任务,在可预见的接下来一个季度,市场会不断有央企并购的新闻出现,这也将成为行情最重要的催化剂。这里面最受益的:1、是万科保利招商为代表的的大型央企,他们的集中度将加速提升,但市场对这方面预期比较充分,可能估值修复的空间不会太大;2、中小地产企业现在普遍是破产预期,在过去7年中下跌了8O0-90%,这些企业存在较大估值修复空间,这也大概率是本
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光大嘉宝
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信达地产
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调研纪要
2022-01-10 10:15:13
白酒核心品牌批价和库存跟踪 20220109
更多纪要看个人简介 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2770-2830元,环比上涨20元,整箱批价在3280-3330元,环比上涨25元。①目前多数经销商均已打1月或1-2月款,全年占比在20%-25%左右,部分经销商已收到货、其余部分经销商货品也将陆续到位;②近期,出口53度飞天茅台出厂价提升至150美元/瓶。③2022年经销商高端非标产品预计部分额度需从茅台自营店拿货,自营店拿货价分别是生肖2299、精品2969、十五年5369,相比出厂价有所提升。 【五粮液】:本周普五批价在960-970元,
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贵州茅台
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山西汾酒
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五粮液
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泸州老窖
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水井坊
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调研纪要
2022-01-10 10:08:36
2022年生猪产业链分析及猪价展望
#生猪养殖# #牧原股份# 完整报告:有道云笔记 能繁母猪存栏量:12月份环比-1.3%,大家更纠结的是2022年1~6月份这半年母猪存栏量是什么变化,因为如果能繁存栏再升上来,23年行情会受影响。22年下半年猪供应会减少,猪价会好一些,但是如果接下来还是不断地补栏,能繁陆陆续续呈现恢复趋势,23年的行情就可能还会往下走。 现在散户手里还有点资金的在开始补栏后备母猪,大集团企业也在留后备,但是留的量不是特别大,总的来说是二元母猪替换三元,总的能繁母猪的基数还是降的趋势。每年春节过后3月份
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牧原股份
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调研纪要
2022-01-09 21:15:55
盐湖提锂专家交流核心纪要 20220108
#盐湖提锂# 1、萃取法VS吸附法:低浓度卤水吸附法占优势。萃取的优势在于:1、固定资产投资少,常规工艺产线投资8-10亿元,专家公司用的萃取法大概2亿元;2、能耗低,反萃出来锂浓度直接可以到30-40克升,吸附后续还有反渗透膜、纳滤膜、MVR等多个环节,才能达到相近的浓度。 2、整个西藏碳酸锂储量大概应该有1500万吨左右,比较大的是纳木错、麻米措、扎布耶、龙木错、结则茶卡,基本每个湖200万吨,加起来1000万吨。西藏盐湖储量是最准确的,南美和青海的湖用的是地下卤水预估出来的,西藏湖都是
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调研纪要
2022-01-08 21:24:36
回调之下主线不改,把握半导体材料国产替代机遇
近日半导体设备材料板块股价跌幅较大,短期我们并未看到半导体行业存在基本面变化,股价波动主要受市场情绪及国产线进展担忧等诸多因素影响,我们坚定看好回调下半导体材料板块投资机会,主要逻辑如下: 半导体供应链安全日益重视趋势下,国内晶圆代工/存储器厂商将在未来几年持续保持快速扩张趋势。2021年全年中芯国际维持43亿资本开支,中芯临港基地于近日开建,未来规划10万片,中芯深圳规划4万片,中芯京城一期规划10万片; 长江存储二期已开启招标,今年规划2-3万片,二期总规划10万片;长鑫存储fab1产能爬坡
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安集科技
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调研纪要
2022-01-07 11:09:40
【日辰股份】线上交流核心要点 20210106
2021经营回顾:10月增长较快,为2021年单月最高,餐饮客户11~12月放缓较多,主要系疫情影响,近期(春节前)客户下订单也偏谨慎,备货量从同期3~4个月减少至1~1.5个月,疫情扰动下短期对渠道信心产生一定影响,春节旺季表现仍然看疫情变化,虽然政府对防疫不会放松,对餐饮也影响,但已经历了2年疫情发展,公司对不同情形也有预案; 2022目标拆解:股权激励30%的目标,原有客户贡献约10%的增量,新客户预计可贡献约20%的增量。食品加工端预计也有20%以上增长,圣农等原有客户的内需在增加; C
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日辰股份
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2022-01-06 21:43:28
罗莱生活交流纪要20220105
罗莱生活:提价开店提升集中度,线上发力推动年轻化 时间:2022年1月05日 嘉宾:董秘薛总 Q:开店要求? A:我们公司做了一个非常详尽的手册来了解某个地区的面积、人口、GDP水平、全国的经营收入的排名,然后来判断这个地区容量,所以我们是先做大量的调研再去制定开店计划的。 我们说的重启开店计划,只是相对于家纺过去几年的平淡趋势加速开店。因为我们行业本身是一个相对比较稳健的行业,我们整个的开店数量与之前的总数相比,每年保持在10%的开店速度,不会是一个特别激进的速度,我们本身是一个相对稳健增长的
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罗莱生活
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2022-01-06 10:34:58
菜百股份交流纪要 20220105
👉👉👉 有道云笔记 嘉宾:董秘 李总 公司近期经营情况 菜百股份是2021年在上交所主板新上市的企业,是商务部第一批命名的“中华老字号”企业,也是一家北京的国有股份公司,实际控制人是西城区国资委。公司员工持股比例较高,激励比较市场化,拥有新老员工共150多人,其中公司股东的比例在12%左右,公司在国资委的领导下也做到了市场化的经营和激励。经过几十年的发展,在黄金珠宝的原材料采购、连锁销售、品牌运营等方面有良好的经验。本公司在北京甚至国内市场的黄金珠宝企业里规模领先,做到了线上、线下全渠道经
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菜百股份
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2022-01-06 09:57:18
跨境电商物流九问九答:后疫情时代的行业趋势和投资看点
👉👉👉 有道云笔记 2021年,跨境电商物流行业经历了亚马逊封号风波、空海运价新高、欧洲税改等冲击。疫情期间的关键政策和重要事件对行业趋势有何影响?如何把握行业长期投资机会? 后疫情时代的跨境电商发展趋势如何?短期行业冲击不改变长期品牌出海逻辑: 1. 短期看:疫情透支海外耐用品消费需求,短期增速将回落;亚马逊封号事件规范跨境电商卖家,独立站将快速增长;欧洲税改和高运价将对跨境电商造成短期经营压力。 2. 长期看:疫情加速网购习惯养成,跨境电商仍有渗透空间;平台格局多元化,拓宽品牌出海渠道
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华贸物流
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中国外运
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中国外运
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