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已翻车的站岗小能手

2021-06-21 21:41:45

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军工各产业链主线汇总

1、中国人首次进入自己的空间站，‚神箭‛‚神舟‛迎来任务高峰 6 月 17 日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心发射，将聂海胜、刘伯明、汤洪波 3 名航天员送入太空，发射取得圆满成功。本次发射是我国空间站阶段的首次载人飞行任务，按照空间站建造规划，2022 年完成空间站在轨建造，建成国家太空实验室。我们认为：载人航天高频率发射或标志我国空间站建设及后续在轨运行任务的加速。航天技术具有高度综合性和极大的先导性,能推动计算机、光电子、精密制造、

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已翻车的站岗小能手

2021-06-20 23:06:58

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杉杉股份-从边际变化和基本盘看公司负极业务的竞争力

本文聚焦杉杉股份的负极业务，重点讨论三个问题：如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？杉杉负极业务近期有何变化？杉杉负极业务有哪些优势？我们认为公司的负极业务竞争力较强，同时包头项目满产后盈利能力显著提升，当前公司估值水平未充分反映其稳健的基本盘叠加盈利的边际改善，而业绩的持续兑现将加快市场认知的改变。如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？自杉杉涉足锂电领域以来，负极业务一直是公司竞争力最强、发展最稳定的核心业务之一。从历史盈利的角度来看，公司负极毛利率和单吨净利处于行

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杉杉股份

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2021-06-20 22:56:57

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鱼跃医疗-医疗电子国产化龙头，加速细分市场渗透

聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市

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鱼跃医疗

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2021-06-20 00:37:47

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物联网需求拉动，中国MCU赛道持续繁荣深度报告

事件： ⚫ MCU（Microcontroller Unit，微控制单元）大厂意法（ST）再发涨价通知，所有产品线从 6 月 1 日起涨价。 NXP、瑞萨、Microchip、航顺、灵动微、华大等都宣布陆续调整产品价格。核心观点 ⚫ 受益需求旺盛和技术升级，MCU 赛道持续繁荣：物联网终端有望迎来高增长，根据 GSMA，到 2025 年全球联网设备为 252 亿台，18-25 年 CAGR 为 16%。 MCU 是物联网的核心零部件，其价值占到物联网终端模组的 35%-45%。物联网时

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2021-06-20 00:29:54

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追逐主线 AI 领军 /云领军

本期投资提示：  不妨回归基本面。过去几周，华为鸿蒙/数字货币/信创/滴滴申请上市等都曾经是热点，投资者应已经发现：主线切换非常快，实际很难投资，不妨重新审视基本面投资研究。本周除了应答 FAQ 的校内教育新闻（科大讯飞等）外，建议重新审视基本面。周报包括四个部分。1）AI 的 2021H2 展望。分为“七普”后需求、供给瓶颈、标的三部分。2）计算机的 2021H2 展望。分为计算机 2021H1 涨幅回顾、收缩周期“企业经营质量第一”、2021H2 下游景气度几部分。3）云计算 1

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5G ToB 端应用逐步绽放，政策保驾发展不断突破深度报告

⚫ 我国 5G ToB 端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展，ToC 端普及并行根据工信部数据显示，目前我国 5G 流量组成中约 80%由 ToB 端组成，20%由 ToC 端构成，和 4G 时代网络情况差别较大。我们认为 5G ToB 端主要可以分为五个主要场景，分别为通用、工业、能源、交通、建筑，组网架构以工业互联网为核心向外发散，在我国基站尚未完全深度覆盖情况下，以范围较小、结构相对简单、应用途径较广的 ToB 行业作为 5G 应用切入点为我国现阶段的主要发力方向，易于推动我

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2021-06-17 09:12:07

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-北京君正-最耀眼的汽车存储 IC 龙头

收购 ISSI，新晋成为国内稀缺的汽车 IC 领军企业公司成立于 2005 年，以智能视频芯片及自主内核 CPU 为基石。2020 年，完成对美国 ISSI 及其下属子品牌 Lumissil 的并购，新晋成为半导体存储器领军企业，形成“计算+存储+模拟”三大类产品，营收规模增速较快，存储芯片蓄势待发。2020 年公司实现营收 21.70 亿元，在国内上市 IC 企业中排名第 6。 ISSI 深耕汽车市场二十余载，得到众多国际汽车客户高度认可 ISSI 主营业务是存储 IC 芯片设计与销售

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北京君正

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2021-06-16 18:48:55

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华为鸿蒙深度研究

文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑30

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2021-06-16 17:07:48

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三峡能源：“风光”新能源发电巨头

公司成立于 1985 年，前身为中国水利实业开发公司。主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营，是我国清洁能源巨头之一。投资要点: 碳中和背景下风光需求激增，十四五《风能北京宣言》发展定销量：双碳目标下，国家能源局明确了21年风光发电量占比将达到11%左右，到 30年占比到25%左右，风光总装机容量达到12亿千瓦以上。而《风电北京宣言》更是提出在十四五规划中风电目标应与碳中和战略相适应，保证年均新增装机5000万千瓦以上。25年后风电年均新增装机量不低于 6000万千瓦，到2030年至

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三峡能源

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2021-06-16 15:31:32

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国防军工2021年中期投资策略—— 军工乘势起，布局正当时

乘势：建dang百年将至，军工不会缺席。7 月 1 日将迎来百年诞辰，国防军工产业的发展成果有望迎来和国家的重要审视。当今世界正经历百年未有之大变局，面对这场变局，我国国防实力和经济实力需同步提升，武器装备升级换代和智能化武器装备发展将提速。随着‚十四五‛期间武器装备量、质齐升，行业发展将迎黄金时代，国防工业再起航。着眼短期，我们认为军工板块 2021H1 业绩高增长可期，由于 2020 下半年的高基数效应，2021 下半年行业同比增速将放缓，但随着行业产能瓶颈的逐步破除，产能扩张或

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2021-06-16 14:55:21

AR 风口再起，水晶光电多技术路线布局

事件：据华为官方消息，华为将于 6 月 17 日举办 5G+AR 全球线上+线下峰会，联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等，共促 5G+AR 生态繁荣。 2020 年产品在旗舰机应用受疫情负面影响，公司积极推进多产品线布局。2020 年受疫情影响，智能手机出货量下滑，客户需求出现调整，但多摄、变焦等新技术应用仍给公司传统业务领域带来新的市场机遇，公司 20 年光学元器件实现营收 20.8 亿元，同比增长 3.9%。受疫情影响，消费电子终端对 3D 技术应用出现滞缓，窄带、

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光启技术-获核心军工客户订单认可业绩迎来爆发拐点

超材料作为 21 世纪军工领域硬核科技，军事应用能力突出。超材料是一种具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料，主要通过在多种物理结构上的设计来突破某些表观自然规律的限制，从而获得超常的材料功能。目前主要作为隐身材料广泛应用在先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、单兵 AI 装备等多个尖端装备领域。核心装备国产化浪潮下，我国与美国在超材料产业化领域齐头并进，光启为代表的国内厂商打破了国外高端电磁材料的垄断，部分产品优异性能使得我国在世界超材料产业化竞争

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光启技术

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全球锂资源概况一览，中国锂应当自强

2021年全球锂供给新增量确定小于需求新增量，2022-2023年仍大概率供应紧张 2021-2023年全球锂资源新增供应量为7.87/13.42/14.08万吨，新增需求量为10/11/13万吨，2021年是确定的全球新增供应量小于需求增长量的一年。2022年统计数据显示新增供应量大于新增需求量，但需要明确的是，新增供应中的大部分新建扩建项目均为2022年年中之后投产，包括ORE、赣锋锂业、融捷股份和川能动力4家公司，新增供应量合计为3.79万吨LCE，明年下半年全球锂资源是否能进入短期

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永兴材料
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赣锋锂业
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2020-12-16 22:08:01

写的非常好

@048SPT：跨年的主升与主线

历史总在同意反复中交替出现，虽然表象可能会有所差异，但是内核实质总是有迹可循。又该到写月度策略和年末策略文的时候了。其实今年整理的比往年早。由于今年11月完整的数据估计要到下周周中才会出来，所以先写这篇文章，杂谈一下近期我对市场指数、主线的一些理解和观察。也算是开启到春节前后春季攻势的开启。一、市场

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军工各产业链主线汇总

1、中国人首次进入自己的空间站，‚神箭‛‚神舟‛迎来任务高峰 6 月 17 日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心发射，将聂海胜、刘伯明、汤洪波 3 名航天员送入太空，发射取得圆满成功。本次发射是我国空间站阶段的首次载人飞行任务，按照空间站建造规划，2022 年完成空间站在轨建造，建成国家太空实验室。我们认为：载人航天高频率发射或标志我国空间站建设及后续在轨运行任务的加速。航天技术具有高度综合性和极大的先导性,能推动计算机、光电子、精密制造、

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杉杉股份-从边际变化和基本盘看公司负极业务的竞争力

本文聚焦杉杉股份的负极业务，重点讨论三个问题：如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？杉杉负极业务近期有何变化？杉杉负极业务有哪些优势？我们认为公司的负极业务竞争力较强，同时包头项目满产后盈利能力显著提升，当前公司估值水平未充分反映其稳健的基本盘叠加盈利的边际改善，而业绩的持续兑现将加快市场认知的改变。如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？自杉杉涉足锂电领域以来，负极业务一直是公司竞争力最强、发展最稳定的核心业务之一。从历史盈利的角度来看，公司负极毛利率和单吨净利处于行

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鱼跃医疗-医疗电子国产化龙头，加速细分市场渗透

聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市

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物联网需求拉动，中国MCU赛道持续繁荣深度报告

事件： ⚫ MCU（Microcontroller Unit，微控制单元）大厂意法（ST）再发涨价通知，所有产品线从 6 月 1 日起涨价。 NXP、瑞萨、Microchip、航顺、灵动微、华大等都宣布陆续调整产品价格。核心观点 ⚫ 受益需求旺盛和技术升级，MCU 赛道持续繁荣：物联网终端有望迎来高增长，根据 GSMA，到 2025 年全球联网设备为 252 亿台，18-25 年 CAGR 为 16%。 MCU 是物联网的核心零部件，其价值占到物联网终端模组的 35%-45%。物联网时

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追逐主线 AI 领军 /云领军

本期投资提示：  不妨回归基本面。过去几周，华为鸿蒙/数字货币/信创/滴滴申请上市等都曾经是热点，投资者应已经发现：主线切换非常快，实际很难投资，不妨重新审视基本面投资研究。本周除了应答 FAQ 的校内教育新闻（科大讯飞等）外，建议重新审视基本面。周报包括四个部分。1）AI 的 2021H2 展望。分为“七普”后需求、供给瓶颈、标的三部分。2）计算机的 2021H2 展望。分为计算机 2021H1 涨幅回顾、收缩周期“企业经营质量第一”、2021H2 下游景气度几部分。3）云计算 1

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5G ToB 端应用逐步绽放，政策保驾发展不断突破深度报告

⚫ 我国 5G ToB 端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展，ToC 端普及并行根据工信部数据显示，目前我国 5G 流量组成中约 80%由 ToB 端组成，20%由 ToC 端构成，和 4G 时代网络情况差别较大。我们认为 5G ToB 端主要可以分为五个主要场景，分别为通用、工业、能源、交通、建筑，组网架构以工业互联网为核心向外发散，在我国基站尚未完全深度覆盖情况下，以范围较小、结构相对简单、应用途径较广的 ToB 行业作为 5G 应用切入点为我国现阶段的主要发力方向，易于推动我

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收购 ISSI，新晋成为国内稀缺的汽车 IC 领军企业公司成立于 2005 年，以智能视频芯片及自主内核 CPU 为基石。2020 年，完成对美国 ISSI 及其下属子品牌 Lumissil 的并购，新晋成为半导体存储器领军企业，形成“计算+存储+模拟”三大类产品，营收规模增速较快，存储芯片蓄势待发。2020 年公司实现营收 21.70 亿元，在国内上市 IC 企业中排名第 6。 ISSI 深耕汽车市场二十余载，得到众多国际汽车客户高度认可 ISSI 主营业务是存储 IC 芯片设计与销售

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三峡能源：“风光”新能源发电巨头

公司成立于 1985 年，前身为中国水利实业开发公司。主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营，是我国清洁能源巨头之一。投资要点: 碳中和背景下风光需求激增，十四五《风能北京宣言》发展定销量：双碳目标下，国家能源局明确了21年风光发电量占比将达到11%左右，到 30年占比到25%左右，风光总装机容量达到12亿千瓦以上。而《风电北京宣言》更是提出在十四五规划中风电目标应与碳中和战略相适应，保证年均新增装机5000万千瓦以上。25年后风电年均新增装机量不低于 6000万千瓦，到2030年至

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乘势：建dang百年将至，军工不会缺席。7 月 1 日将迎来百年诞辰，国防军工产业的发展成果有望迎来和国家的重要审视。当今世界正经历百年未有之大变局，面对这场变局，我国国防实力和经济实力需同步提升，武器装备升级换代和智能化武器装备发展将提速。随着‚十四五‛期间武器装备量、质齐升，行业发展将迎黄金时代，国防工业再起航。着眼短期，我们认为军工板块 2021H1 业绩高增长可期，由于 2020 下半年的高基数效应，2021 下半年行业同比增速将放缓，但随着行业产能瓶颈的逐步破除，产能扩张或

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事件：据华为官方消息，华为将于 6 月 17 日举办 5G+AR 全球线上+线下峰会，联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等，共促 5G+AR 生态繁荣。 2020 年产品在旗舰机应用受疫情负面影响，公司积极推进多产品线布局。2020 年受疫情影响，智能手机出货量下滑，客户需求出现调整，但多摄、变焦等新技术应用仍给公司传统业务领域带来新的市场机遇，公司 20 年光学元器件实现营收 20.8 亿元，同比增长 3.9%。受疫情影响，消费电子终端对 3D 技术应用出现滞缓，窄带、

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光启技术-获核心军工客户订单认可业绩迎来爆发拐点

超材料作为 21 世纪军工领域硬核科技，军事应用能力突出。超材料是一种具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料，主要通过在多种物理结构上的设计来突破某些表观自然规律的限制，从而获得超常的材料功能。目前主要作为隐身材料广泛应用在先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、单兵 AI 装备等多个尖端装备领域。核心装备国产化浪潮下，我国与美国在超材料产业化领域齐头并进，光启为代表的国内厂商打破了国外高端电磁材料的垄断，部分产品优异性能使得我国在世界超材料产业化竞争

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全球锂资源概况一览，中国锂应当自强

2021年全球锂供给新增量确定小于需求新增量，2022-2023年仍大概率供应紧张 2021-2023年全球锂资源新增供应量为7.87/13.42/14.08万吨，新增需求量为10/11/13万吨，2021年是确定的全球新增供应量小于需求增长量的一年。2022年统计数据显示新增供应量大于新增需求量，但需要明确的是，新增供应中的大部分新建扩建项目均为2022年年中之后投产，包括ORE、赣锋锂业、融捷股份和川能动力4家公司，新增供应量合计为3.79万吨LCE，明年下半年全球锂资源是否能进入短期

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本文聚焦杉杉股份的负极业务，重点讨论三个问题：如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？杉杉负极业务近期有何变化？杉杉负极业务有哪些优势？我们认为公司的负极业务竞争力较强，同时包头项目满产后盈利能力显著提升，当前公司估值水平未充分反映其稳健的基本盘叠加盈利的边际改善，而业绩的持续兑现将加快市场认知的改变。如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？自杉杉涉足锂电领域以来，负极业务一直是公司竞争力最强、发展最稳定的核心业务之一。从历史盈利的角度来看，公司负极毛利率和单吨净利处于行

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鱼跃医疗-医疗电子国产化龙头，加速细分市场渗透

聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市

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鱼跃医疗

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物联网需求拉动，中国MCU赛道持续繁荣深度报告

事件： ⚫ MCU（Microcontroller Unit，微控制单元）大厂意法（ST）再发涨价通知，所有产品线从 6 月 1 日起涨价。 NXP、瑞萨、Microchip、航顺、灵动微、华大等都宣布陆续调整产品价格。核心观点 ⚫ 受益需求旺盛和技术升级，MCU 赛道持续繁荣：物联网终端有望迎来高增长，根据 GSMA，到 2025 年全球联网设备为 252 亿台，18-25 年 CAGR 为 16%。 MCU 是物联网的核心零部件，其价值占到物联网终端模组的 35%-45%。物联网时

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追逐主线 AI 领军 /云领军

本期投资提示：  不妨回归基本面。过去几周，华为鸿蒙/数字货币/信创/滴滴申请上市等都曾经是热点，投资者应已经发现：主线切换非常快，实际很难投资，不妨重新审视基本面投资研究。本周除了应答 FAQ 的校内教育新闻（科大讯飞等）外，建议重新审视基本面。周报包括四个部分。1）AI 的 2021H2 展望。分为“七普”后需求、供给瓶颈、标的三部分。2）计算机的 2021H2 展望。分为计算机 2021H1 涨幅回顾、收缩周期“企业经营质量第一”、2021H2 下游景气度几部分。3）云计算 1

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5G ToB 端应用逐步绽放，政策保驾发展不断突破深度报告

⚫ 我国 5G ToB 端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展，ToC 端普及并行根据工信部数据显示，目前我国 5G 流量组成中约 80%由 ToB 端组成，20%由 ToC 端构成，和 4G 时代网络情况差别较大。我们认为 5G ToB 端主要可以分为五个主要场景，分别为通用、工业、能源、交通、建筑，组网架构以工业互联网为核心向外发散，在我国基站尚未完全深度覆盖情况下，以范围较小、结构相对简单、应用途径较广的 ToB 行业作为 5G 应用切入点为我国现阶段的主要发力方向，易于推动我

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-北京君正-最耀眼的汽车存储 IC 龙头

收购 ISSI，新晋成为国内稀缺的汽车 IC 领军企业公司成立于 2005 年，以智能视频芯片及自主内核 CPU 为基石。2020 年，完成对美国 ISSI 及其下属子品牌 Lumissil 的并购，新晋成为半导体存储器领军企业，形成“计算+存储+模拟”三大类产品，营收规模增速较快，存储芯片蓄势待发。2020 年公司实现营收 21.70 亿元，在国内上市 IC 企业中排名第 6。 ISSI 深耕汽车市场二十余载，得到众多国际汽车客户高度认可 ISSI 主营业务是存储 IC 芯片设计与销售

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华为鸿蒙深度研究

文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑300字文章是PPT要凑30

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三峡能源：“风光”新能源发电巨头

公司成立于 1985 年，前身为中国水利实业开发公司。主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营，是我国清洁能源巨头之一。投资要点: 碳中和背景下风光需求激增，十四五《风能北京宣言》发展定销量：双碳目标下，国家能源局明确了21年风光发电量占比将达到11%左右，到 30年占比到25%左右，风光总装机容量达到12亿千瓦以上。而《风电北京宣言》更是提出在十四五规划中风电目标应与碳中和战略相适应，保证年均新增装机5000万千瓦以上。25年后风电年均新增装机量不低于 6000万千瓦，到2030年至

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国防军工2021年中期投资策略—— 军工乘势起，布局正当时

乘势：建dang百年将至，军工不会缺席。7 月 1 日将迎来百年诞辰，国防军工产业的发展成果有望迎来和国家的重要审视。当今世界正经历百年未有之大变局，面对这场变局，我国国防实力和经济实力需同步提升，武器装备升级换代和智能化武器装备发展将提速。随着‚十四五‛期间武器装备量、质齐升，行业发展将迎黄金时代，国防工业再起航。着眼短期，我们认为军工板块 2021H1 业绩高增长可期，由于 2020 下半年的高基数效应，2021 下半年行业同比增速将放缓，但随着行业产能瓶颈的逐步破除，产能扩张或

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AR 风口再起，水晶光电多技术路线布局

事件：据华为官方消息，华为将于 6 月 17 日举办 5G+AR 全球线上+线下峰会，联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等，共促 5G+AR 生态繁荣。 2020 年产品在旗舰机应用受疫情负面影响，公司积极推进多产品线布局。2020 年受疫情影响，智能手机出货量下滑，客户需求出现调整，但多摄、变焦等新技术应用仍给公司传统业务领域带来新的市场机遇，公司 20 年光学元器件实现营收 20.8 亿元，同比增长 3.9%。受疫情影响，消费电子终端对 3D 技术应用出现滞缓，窄带、

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光启技术-获核心军工客户订单认可业绩迎来爆发拐点

超材料作为 21 世纪军工领域硬核科技，军事应用能力突出。超材料是一种具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料，主要通过在多种物理结构上的设计来突破某些表观自然规律的限制，从而获得超常的材料功能。目前主要作为隐身材料广泛应用在先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、单兵 AI 装备等多个尖端装备领域。核心装备国产化浪潮下，我国与美国在超材料产业化领域齐头并进，光启为代表的国内厂商打破了国外高端电磁材料的垄断，部分产品优异性能使得我国在世界超材料产业化竞争

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全球锂资源概况一览，中国锂应当自强

2021年全球锂供给新增量确定小于需求新增量，2022-2023年仍大概率供应紧张 2021-2023年全球锂资源新增供应量为7.87/13.42/14.08万吨，新增需求量为10/11/13万吨，2021年是确定的全球新增供应量小于需求增长量的一年。2022年统计数据显示新增供应量大于新增需求量，但需要明确的是，新增供应中的大部分新建扩建项目均为2022年年中之后投产，包括ORE、赣锋锂业、融捷股份和川能动力4家公司，新增供应量合计为3.79万吨LCE，明年下半年全球锂资源是否能进入短期

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@048SPT：跨年的主升与主线

历史总在同意反复中交替出现，虽然表象可能会有所差异，但是内核实质总是有迹可循。又该到写月度策略和年末策略文的时候了。其实今年整理的比往年早。由于今年11月完整的数据估计要到下周周中才会出来，所以先写这篇文章，杂谈一下近期我对市场指数、主线的一些理解和观察。也算是开启到春节前后春季攻势的开启。一、市场

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军工各产业链主线汇总

1、中国人首次进入自己的空间站，‚神箭‛‚神舟‛迎来任务高峰 6 月 17 日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心发射，将聂海胜、刘伯明、汤洪波 3 名航天员送入太空，发射取得圆满成功。本次发射是我国空间站阶段的首次载人飞行任务，按照空间站建造规划，2022 年完成空间站在轨建造，建成国家太空实验室。我们认为：载人航天高频率发射或标志我国空间站建设及后续在轨运行任务的加速。航天技术具有高度综合性和极大的先导性,能推动计算机、光电子、精密制造、

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杉杉股份-从边际变化和基本盘看公司负极业务的竞争力

本文聚焦杉杉股份的负极业务，重点讨论三个问题：如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？杉杉负极业务近期有何变化？杉杉负极业务有哪些优势？我们认为公司的负极业务竞争力较强，同时包头项目满产后盈利能力显著提升，当前公司估值水平未充分反映其稳健的基本盘叠加盈利的边际改善，而业绩的持续兑现将加快市场认知的改变。如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？自杉杉涉足锂电领域以来，负极业务一直是公司竞争力最强、发展最稳定的核心业务之一。从历史盈利的角度来看，公司负极毛利率和单吨净利处于行

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鱼跃医疗-医疗电子国产化龙头，加速细分市场渗透

聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市

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物联网需求拉动，中国MCU赛道持续繁荣深度报告

事件： ⚫ MCU（Microcontroller Unit，微控制单元）大厂意法（ST）再发涨价通知，所有产品线从 6 月 1 日起涨价。 NXP、瑞萨、Microchip、航顺、灵动微、华大等都宣布陆续调整产品价格。核心观点 ⚫ 受益需求旺盛和技术升级，MCU 赛道持续繁荣：物联网终端有望迎来高增长，根据 GSMA，到 2025 年全球联网设备为 252 亿台，18-25 年 CAGR 为 16%。 MCU 是物联网的核心零部件，其价值占到物联网终端模组的 35%-45%。物联网时

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本期投资提示：  不妨回归基本面。过去几周，华为鸿蒙/数字货币/信创/滴滴申请上市等都曾经是热点，投资者应已经发现：主线切换非常快，实际很难投资，不妨重新审视基本面投资研究。本周除了应答 FAQ 的校内教育新闻（科大讯飞等）外，建议重新审视基本面。周报包括四个部分。1）AI 的 2021H2 展望。分为“七普”后需求、供给瓶颈、标的三部分。2）计算机的 2021H2 展望。分为计算机 2021H1 涨幅回顾、收缩周期“企业经营质量第一”、2021H2 下游景气度几部分。3）云计算 1

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5G ToB 端应用逐步绽放，政策保驾发展不断突破深度报告

⚫ 我国 5G ToB 端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展，ToC 端普及并行根据工信部数据显示，目前我国 5G 流量组成中约 80%由 ToB 端组成，20%由 ToC 端构成，和 4G 时代网络情况差别较大。我们认为 5G ToB 端主要可以分为五个主要场景，分别为通用、工业、能源、交通、建筑，组网架构以工业互联网为核心向外发散，在我国基站尚未完全深度覆盖情况下，以范围较小、结构相对简单、应用途径较广的 ToB 行业作为 5G 应用切入点为我国现阶段的主要发力方向，易于推动我

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收购 ISSI，新晋成为国内稀缺的汽车 IC 领军企业公司成立于 2005 年，以智能视频芯片及自主内核 CPU 为基石。2020 年，完成对美国 ISSI 及其下属子品牌 Lumissil 的并购，新晋成为半导体存储器领军企业，形成“计算+存储+模拟”三大类产品，营收规模增速较快，存储芯片蓄势待发。2020 年公司实现营收 21.70 亿元，在国内上市 IC 企业中排名第 6。 ISSI 深耕汽车市场二十余载，得到众多国际汽车客户高度认可 ISSI 主营业务是存储 IC 芯片设计与销售

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三峡能源：“风光”新能源发电巨头

公司成立于 1985 年，前身为中国水利实业开发公司。主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营，是我国清洁能源巨头之一。投资要点: 碳中和背景下风光需求激增，十四五《风能北京宣言》发展定销量：双碳目标下，国家能源局明确了21年风光发电量占比将达到11%左右，到 30年占比到25%左右，风光总装机容量达到12亿千瓦以上。而《风电北京宣言》更是提出在十四五规划中风电目标应与碳中和战略相适应，保证年均新增装机5000万千瓦以上。25年后风电年均新增装机量不低于 6000万千瓦，到2030年至

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国防军工2021年中期投资策略—— 军工乘势起，布局正当时

乘势：建dang百年将至，军工不会缺席。7 月 1 日将迎来百年诞辰，国防军工产业的发展成果有望迎来和国家的重要审视。当今世界正经历百年未有之大变局，面对这场变局，我国国防实力和经济实力需同步提升，武器装备升级换代和智能化武器装备发展将提速。随着‚十四五‛期间武器装备量、质齐升，行业发展将迎黄金时代，国防工业再起航。着眼短期，我们认为军工板块 2021H1 业绩高增长可期，由于 2020 下半年的高基数效应，2021 下半年行业同比增速将放缓，但随着行业产能瓶颈的逐步破除，产能扩张或

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AR 风口再起，水晶光电多技术路线布局

事件：据华为官方消息，华为将于 6 月 17 日举办 5G+AR 全球线上+线下峰会，联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等，共促 5G+AR 生态繁荣。 2020 年产品在旗舰机应用受疫情负面影响，公司积极推进多产品线布局。2020 年受疫情影响，智能手机出货量下滑，客户需求出现调整，但多摄、变焦等新技术应用仍给公司传统业务领域带来新的市场机遇，公司 20 年光学元器件实现营收 20.8 亿元，同比增长 3.9%。受疫情影响，消费电子终端对 3D 技术应用出现滞缓，窄带、

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光启技术-获核心军工客户订单认可业绩迎来爆发拐点

超材料作为 21 世纪军工领域硬核科技，军事应用能力突出。超材料是一种具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料，主要通过在多种物理结构上的设计来突破某些表观自然规律的限制，从而获得超常的材料功能。目前主要作为隐身材料广泛应用在先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、单兵 AI 装备等多个尖端装备领域。核心装备国产化浪潮下，我国与美国在超材料产业化领域齐头并进，光启为代表的国内厂商打破了国外高端电磁材料的垄断，部分产品优异性能使得我国在世界超材料产业化竞争

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全球锂资源概况一览，中国锂应当自强

2021年全球锂供给新增量确定小于需求新增量，2022-2023年仍大概率供应紧张 2021-2023年全球锂资源新增供应量为7.87/13.42/14.08万吨，新增需求量为10/11/13万吨，2021年是确定的全球新增供应量小于需求增长量的一年。2022年统计数据显示新增供应量大于新增需求量，但需要明确的是，新增供应中的大部分新建扩建项目均为2022年年中之后投产，包括ORE、赣锋锂业、融捷股份和川能动力4家公司，新增供应量合计为3.79万吨LCE，明年下半年全球锂资源是否能进入短期

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历史总在同意反复中交替出现，虽然表象可能会有所差异，但是内核实质总是有迹可循。又该到写月度策略和年末策略文的时候了。其实今年整理的比往年早。由于今年11月完整的数据估计要到下周周中才会出来，所以先写这篇文章，杂谈一下近期我对市场指数、主线的一些理解和观察。也算是开启到春节前后春季攻势的开启。一、市场

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1、中国人首次进入自己的空间站，‚神箭‛‚神舟‛迎来任务高峰 6 月 17 日，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心发射，将聂海胜、刘伯明、汤洪波 3 名航天员送入太空，发射取得圆满成功。本次发射是我国空间站阶段的首次载人飞行任务，按照空间站建造规划，2022 年完成空间站在轨建造，建成国家太空实验室。我们认为：载人航天高频率发射或标志我国空间站建设及后续在轨运行任务的加速。航天技术具有高度综合性和极大的先导性,能推动计算机、光电子、精密制造、

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杉杉股份-从边际变化和基本盘看公司负极业务的竞争力

本文聚焦杉杉股份的负极业务，重点讨论三个问题：如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？杉杉负极业务近期有何变化？杉杉负极业务有哪些优势？我们认为公司的负极业务竞争力较强，同时包头项目满产后盈利能力显著提升，当前公司估值水平未充分反映其稳健的基本盘叠加盈利的边际改善，而业绩的持续兑现将加快市场认知的改变。如何看待杉杉盈利能力和出货增速与同行的差距？自杉杉涉足锂电领域以来，负极业务一直是公司竞争力最强、发展最稳定的核心业务之一。从历史盈利的角度来看，公司负极毛利率和单吨净利处于行

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鱼跃医疗-医疗电子国产化龙头，加速细分市场渗透

聚焦呼吸、血糖和感控三大赛道，下游市场空间广阔鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的医疗服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。近年来，随着公司品牌形象的优化、生产研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破，各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展。未来呼吸、血糖，感控是在未来公司战略发展规划中重点聚焦的三大领域。这三条业务赛道有市场空间大，国内渗透率低等特点。以海外同赛道成熟企业的市

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物联网需求拉动，中国MCU赛道持续繁荣深度报告

事件： ⚫ MCU（Microcontroller Unit，微控制单元）大厂意法（ST）再发涨价通知，所有产品线从 6 月 1 日起涨价。 NXP、瑞萨、Microchip、航顺、灵动微、华大等都宣布陆续调整产品价格。核心观点 ⚫ 受益需求旺盛和技术升级，MCU 赛道持续繁荣：物联网终端有望迎来高增长，根据 GSMA，到 2025 年全球联网设备为 252 亿台，18-25 年 CAGR 为 16%。 MCU 是物联网的核心零部件，其价值占到物联网终端模组的 35%-45%。物联网时

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追逐主线 AI 领军 /云领军

本期投资提示：  不妨回归基本面。过去几周，华为鸿蒙/数字货币/信创/滴滴申请上市等都曾经是热点，投资者应已经发现：主线切换非常快，实际很难投资，不妨重新审视基本面投资研究。本周除了应答 FAQ 的校内教育新闻（科大讯飞等）外，建议重新审视基本面。周报包括四个部分。1）AI 的 2021H2 展望。分为“七普”后需求、供给瓶颈、标的三部分。2）计算机的 2021H2 展望。分为计算机 2021H1 涨幅回顾、收缩周期“企业经营质量第一”、2021H2 下游景气度几部分。3）云计算 1

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科大讯飞
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大华股份
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虹软科技

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2021-06-20 00:10:16

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5G ToB 端应用逐步绽放，政策保驾发展不断突破深度报告

⚫ 我国 5G ToB 端应用受政策推动及需求发展或将更快速发展，ToC 端普及并行根据工信部数据显示，目前我国 5G 流量组成中约 80%由 ToB 端组成，20%由 ToC 端构成，和 4G 时代网络情况差别较大。我们认为 5G ToB 端主要可以分为五个主要场景，分别为通用、工业、能源、交通、建筑，组网架构以工业互联网为核心向外发散，在我国基站尚未完全深度覆盖情况下，以范围较小、结构相对简单、应用途径较广的 ToB 行业作为 5G 应用切入点为我国现阶段的主要发力方向，易于推动我

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2021-06-17 09:12:07

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-北京君正-最耀眼的汽车存储 IC 龙头

收购 ISSI，新晋成为国内稀缺的汽车 IC 领军企业公司成立于 2005 年，以智能视频芯片及自主内核 CPU 为基石。2020 年，完成对美国 ISSI 及其下属子品牌 Lumissil 的并购，新晋成为半导体存储器领军企业，形成“计算+存储+模拟”三大类产品，营收规模增速较快，存储芯片蓄势待发。2020 年公司实现营收 21.70 亿元，在国内上市 IC 企业中排名第 6。 ISSI 深耕汽车市场二十余载，得到众多国际汽车客户高度认可 ISSI 主营业务是存储 IC 芯片设计与销售

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北京君正

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2021-06-16 18:48:55

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华为鸿蒙深度研究

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2021-06-16 17:07:48

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三峡能源：“风光”新能源发电巨头

公司成立于 1985 年，前身为中国水利实业开发公司。主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营，是我国清洁能源巨头之一。投资要点: 碳中和背景下风光需求激增，十四五《风能北京宣言》发展定销量：双碳目标下，国家能源局明确了21年风光发电量占比将达到11%左右，到 30年占比到25%左右，风光总装机容量达到12亿千瓦以上。而《风电北京宣言》更是提出在十四五规划中风电目标应与碳中和战略相适应，保证年均新增装机5000万千瓦以上。25年后风电年均新增装机量不低于 6000万千瓦，到2030年至

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三峡能源

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2021-06-16 15:31:32

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国防军工2021年中期投资策略—— 军工乘势起，布局正当时

乘势：建dang百年将至，军工不会缺席。7 月 1 日将迎来百年诞辰，国防军工产业的发展成果有望迎来和国家的重要审视。当今世界正经历百年未有之大变局，面对这场变局，我国国防实力和经济实力需同步提升，武器装备升级换代和智能化武器装备发展将提速。随着‚十四五‛期间武器装备量、质齐升，行业发展将迎黄金时代，国防工业再起航。着眼短期，我们认为军工板块 2021H1 业绩高增长可期，由于 2020 下半年的高基数效应，2021 下半年行业同比增速将放缓，但随着行业产能瓶颈的逐步破除，产能扩张或

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2021-06-16 14:55:21

AR 风口再起，水晶光电多技术路线布局

事件：据华为官方消息，华为将于 6 月 17 日举办 5G+AR 全球线上+线下峰会，联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等，共促 5G+AR 生态繁荣。 2020 年产品在旗舰机应用受疫情负面影响，公司积极推进多产品线布局。2020 年受疫情影响，智能手机出货量下滑，客户需求出现调整，但多摄、变焦等新技术应用仍给公司传统业务领域带来新的市场机遇，公司 20 年光学元器件实现营收 20.8 亿元，同比增长 3.9%。受疫情影响，消费电子终端对 3D 技术应用出现滞缓，窄带、

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水晶光电

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2021-06-16 14:41:09

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光启技术-获核心军工客户订单认可业绩迎来爆发拐点

超材料作为 21 世纪军工领域硬核科技，军事应用能力突出。超材料是一种具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料，主要通过在多种物理结构上的设计来突破某些表观自然规律的限制，从而获得超常的材料功能。目前主要作为隐身材料广泛应用在先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、单兵 AI 装备等多个尖端装备领域。核心装备国产化浪潮下，我国与美国在超材料产业化领域齐头并进，光启为代表的国内厂商打破了国外高端电磁材料的垄断，部分产品优异性能使得我国在世界超材料产业化竞争

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光启技术

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2021-06-16 11:53:10

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全球锂资源概况一览，中国锂应当自强

2021年全球锂供给新增量确定小于需求新增量，2022-2023年仍大概率供应紧张 2021-2023年全球锂资源新增供应量为7.87/13.42/14.08万吨，新增需求量为10/11/13万吨，2021年是确定的全球新增供应量小于需求增长量的一年。2022年统计数据显示新增供应量大于新增需求量，但需要明确的是，新增供应中的大部分新建扩建项目均为2022年年中之后投产，包括ORE、赣锋锂业、融捷股份和川能动力4家公司，新增供应量合计为3.79万吨LCE，明年下半年全球锂资源是否能进入短期

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永兴材料
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赣锋锂业
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融捷股份
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宁德时代

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2020-12-16 22:08:01

写的非常好

@048SPT：跨年的主升与主线

历史总在同意反复中交替出现，虽然表象可能会有所差异，但是内核实质总是有迹可循。又该到写月度策略和年末策略文的时候了。其实今年整理的比往年早。由于今年11月完整的数据估计要到下周周中才会出来，所以先写这篇文章，杂谈一下近期我对市场指数、主线的一些理解和观察。也算是开启到春节前后春季攻势的开启。一、市场

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