发现一个正宗的卫星标的具体逻辑如下：1）公司独家绑定海南文昌商业航天发射中心，供给火箭燃料。公司单机价值量1500万，单发射工位对应一年15发火箭、公司2.5亿收入，20%利润率对应5000万利润。文昌发射中心明年年中投产2个发射工位，对应一年30发火箭、300颗卫星，对应公司5亿收入、1亿利润。2

周末最火的题材就是HBM了，这个题材是存储行业变革的方向，能带来实实在在的增量，应该能走的更远一些，不会是一日游。（具体HBM是啥这里就不科普了，网上多的事）周五HBM产业链中涨的最好的就是上游材料了，其中凯华材料30CM、华海诚科20CM、联瑞新材20CM，壹石通17CM。大涨逻辑：HBM核心之一

当前市场紧紧围绕着2大题材展开反复炒作，一个就是算力，由于新经济的不断发展，算力成为经济底座，市场不断哄抢英伟达算力资源；二是今日下午突发崛起的特斯拉Cybertruck超级电动皮卡题材，市场预期未来销售有望达到200万辆，市场规模达到万亿级别。而我们通过智能搜索发现，阿尔特：坐拥上万P英伟达算力+

据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。据介绍，在本次技术大会上，全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂，围绕三大热点议题展开讨论：如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中如何保护您的基础架构安全如何管理数据和商业应用11月1

根据汇纳科技官微的消息，汇纳科技旗下四川汇算智算科技有限公司（简称“汇算智算”）与四川能投集团旗下四川省天府云数据科技有限责任公司（简称“天府云”）签署合作备忘录。双方就汇算智算“智算西南总部项目” 合作事项初步达成一致意见。天府云初期将为汇算智算提供216个定制机柜，机房等级达到国家A级标准，具备

背景：国际制裁愈发强烈背景下，HW芯片突破性问世，引发自主可控，国产替代热潮，大势来袭，愈演愈烈，成为下半年最强主线，从算力产业来说，哪怕传出英伟达放松阉割版芯片，也将会是阉割性能+高价，不改国产替代广阔需求进程需求，近期各大厂商也积极配合转向HW国产芯片替代方向无论从近期媒体吹风，和专利新闻，不断

🔥百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约 1000片）。 EXCLUSIVE-Baidu

今日情绪溃散+大环境持续恶化影响，整体赚钱效应非常差，算力板块更是资金虹吸的情况下出现了集中抱团强化，而引发了后排小弟的集体倒下，早盘一度还有突破上攻的走势，但下午随着大环境的恶化，就出现了下崩跳水，但是整体基本面上并没有变化，只是缺变量和环境，所以未来要等待变量与环境转好，才能迎来真正的新生和爆发

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯

发现一个正宗的卫星标的具体逻辑如下：1）公司独家绑定海南文昌商业航天发射中心，供给火箭燃料。公司单机价值量1500万，单发射工位对应一年15发火箭、公司2.5亿收入，20%利润率对应5000万利润。文昌发射中心明年年中投产2个发射工位，对应一年30发火箭、300颗卫星，对应公司5亿收入、1亿利润。2

周末最火的题材就是HBM了，这个题材是存储行业变革的方向，能带来实实在在的增量，应该能走的更远一些，不会是一日游。（具体HBM是啥这里就不科普了，网上多的事）周五HBM产业链中涨的最好的就是上游材料了，其中凯华材料30CM、华海诚科20CM、联瑞新材20CM，壹石通17CM。大涨逻辑：HBM核心之一

当前市场紧紧围绕着2大题材展开反复炒作，一个就是算力，由于新经济的不断发展，算力成为经济底座，市场不断哄抢英伟达算力资源；二是今日下午突发崛起的特斯拉Cybertruck超级电动皮卡题材，市场预期未来销售有望达到200万辆，市场规模达到万亿级别。而我们通过智能搜索发现，阿尔特：坐拥上万P英伟达算力+

据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。据介绍，在本次技术大会上，全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂，围绕三大热点议题展开讨论：如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中如何保护您的基础架构安全如何管理数据和商业应用11月1

根据汇纳科技官微的消息，汇纳科技旗下四川汇算智算科技有限公司（简称“汇算智算”）与四川能投集团旗下四川省天府云数据科技有限责任公司（简称“天府云”）签署合作备忘录。双方就汇算智算“智算西南总部项目” 合作事项初步达成一致意见。天府云初期将为汇算智算提供216个定制机柜，机房等级达到国家A级标准，具备

背景：国际制裁愈发强烈背景下，HW芯片突破性问世，引发自主可控，国产替代热潮，大势来袭，愈演愈烈，成为下半年最强主线，从算力产业来说，哪怕传出英伟达放松阉割版芯片，也将会是阉割性能+高价，不改国产替代广阔需求进程需求，近期各大厂商也积极配合转向HW国产芯片替代方向无论从近期媒体吹风，和专利新闻，不断

🔥百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约 1000片）。 EXCLUSIVE-Baidu

今日情绪溃散+大环境持续恶化影响，整体赚钱效应非常差，算力板块更是资金虹吸的情况下出现了集中抱团强化，而引发了后排小弟的集体倒下，早盘一度还有突破上攻的走势，但下午随着大环境的恶化，就出现了下崩跳水，但是整体基本面上并没有变化，只是缺变量和环境，所以未来要等待变量与环境转好，才能迎来真正的新生和爆发

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯

发现一个正宗的卫星标的具体逻辑如下：1）公司独家绑定海南文昌商业航天发射中心，供给火箭燃料。公司单机价值量1500万，单发射工位对应一年15发火箭、公司2.5亿收入，20%利润率对应5000万利润。文昌发射中心明年年中投产2个发射工位，对应一年30发火箭、300颗卫星，对应公司5亿收入、1亿利润。2

周末最火的题材就是HBM了，这个题材是存储行业变革的方向，能带来实实在在的增量，应该能走的更远一些，不会是一日游。（具体HBM是啥这里就不科普了，网上多的事）周五HBM产业链中涨的最好的就是上游材料了，其中凯华材料30CM、华海诚科20CM、联瑞新材20CM，壹石通17CM。大涨逻辑：HBM核心之一

当前市场紧紧围绕着2大题材展开反复炒作，一个就是算力，由于新经济的不断发展，算力成为经济底座，市场不断哄抢英伟达算力资源；二是今日下午突发崛起的特斯拉Cybertruck超级电动皮卡题材，市场预期未来销售有望达到200万辆，市场规模达到万亿级别。而我们通过智能搜索发现，阿尔特：坐拥上万P英伟达算力+

据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。据介绍，在本次技术大会上，全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂，围绕三大热点议题展开讨论：如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中如何保护您的基础架构安全如何管理数据和商业应用11月1

根据汇纳科技官微的消息，汇纳科技旗下四川汇算智算科技有限公司（简称“汇算智算”）与四川能投集团旗下四川省天府云数据科技有限责任公司（简称“天府云”）签署合作备忘录。双方就汇算智算“智算西南总部项目” 合作事项初步达成一致意见。天府云初期将为汇算智算提供216个定制机柜，机房等级达到国家A级标准，具备

背景：国际制裁愈发强烈背景下，HW芯片突破性问世，引发自主可控，国产替代热潮，大势来袭，愈演愈烈，成为下半年最强主线，从算力产业来说，哪怕传出英伟达放松阉割版芯片，也将会是阉割性能+高价，不改国产替代广阔需求进程需求，近期各大厂商也积极配合转向HW国产芯片替代方向无论从近期媒体吹风，和专利新闻，不断

🔥百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约 1000片）。 EXCLUSIVE-Baidu

今日情绪溃散+大环境持续恶化影响，整体赚钱效应非常差，算力板块更是资金虹吸的情况下出现了集中抱团强化，而引发了后排小弟的集体倒下，早盘一度还有突破上攻的走势，但下午随着大环境的恶化，就出现了下崩跳水，但是整体基本面上并没有变化，只是缺变量和环境，所以未来要等待变量与环境转好，才能迎来真正的新生和爆发

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯

发现一个正宗的卫星标的具体逻辑如下：1）公司独家绑定海南文昌商业航天发射中心，供给火箭燃料。公司单机价值量1500万，单发射工位对应一年15发火箭、公司2.5亿收入，20%利润率对应5000万利润。文昌发射中心明年年中投产2个发射工位，对应一年30发火箭、300颗卫星，对应公司5亿收入、1亿利润。2

周末最火的题材就是HBM了，这个题材是存储行业变革的方向，能带来实实在在的增量，应该能走的更远一些，不会是一日游。（具体HBM是啥这里就不科普了，网上多的事）周五HBM产业链中涨的最好的就是上游材料了，其中凯华材料30CM、华海诚科20CM、联瑞新材20CM，壹石通17CM。大涨逻辑：HBM核心之一

当前市场紧紧围绕着2大题材展开反复炒作，一个就是算力，由于新经济的不断发展，算力成为经济底座，市场不断哄抢英伟达算力资源；二是今日下午突发崛起的特斯拉Cybertruck超级电动皮卡题材，市场预期未来销售有望达到200万辆，市场规模达到万亿级别。而我们通过智能搜索发现，阿尔特：坐拥上万P英伟达算力+

据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。据介绍，在本次技术大会上，全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂，围绕三大热点议题展开讨论：如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中如何保护您的基础架构安全如何管理数据和商业应用11月1

根据汇纳科技官微的消息，汇纳科技旗下四川汇算智算科技有限公司（简称“汇算智算”）与四川能投集团旗下四川省天府云数据科技有限责任公司（简称“天府云”）签署合作备忘录。双方就汇算智算“智算西南总部项目” 合作事项初步达成一致意见。天府云初期将为汇算智算提供216个定制机柜，机房等级达到国家A级标准，具备

背景：国际制裁愈发强烈背景下，HW芯片突破性问世，引发自主可控，国产替代热潮，大势来袭，愈演愈烈，成为下半年最强主线，从算力产业来说，哪怕传出英伟达放松阉割版芯片，也将会是阉割性能+高价，不改国产替代广阔需求进程需求，近期各大厂商也积极配合转向HW国产芯片替代方向无论从近期媒体吹风，和专利新闻，不断

🔥百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约 1000片）。 EXCLUSIVE-Baidu

今日情绪溃散+大环境持续恶化影响，整体赚钱效应非常差，算力板块更是资金虹吸的情况下出现了集中抱团强化，而引发了后排小弟的集体倒下，早盘一度还有突破上攻的走势，但下午随着大环境的恶化，就出现了下崩跳水，但是整体基本面上并没有变化，只是缺变量和环境，所以未来要等待变量与环境转好，才能迎来真正的新生和爆发

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯

发现一个正宗的卫星标的具体逻辑如下：1）公司独家绑定海南文昌商业航天发射中心，供给火箭燃料。公司单机价值量1500万，单发射工位对应一年15发火箭、公司2.5亿收入，20%利润率对应5000万利润。文昌发射中心明年年中投产2个发射工位，对应一年30发火箭、300颗卫星，对应公司5亿收入、1亿利润。2

周末最火的题材就是HBM了，这个题材是存储行业变革的方向，能带来实实在在的增量，应该能走的更远一些，不会是一日游。（具体HBM是啥这里就不科普了，网上多的事）周五HBM产业链中涨的最好的就是上游材料了，其中凯华材料30CM、华海诚科20CM、联瑞新材20CM，壹石通17CM。大涨逻辑：HBM核心之一

当前市场紧紧围绕着2大题材展开反复炒作，一个就是算力，由于新经济的不断发展，算力成为经济底座，市场不断哄抢英伟达算力资源；二是今日下午突发崛起的特斯拉Cybertruck超级电动皮卡题材，市场预期未来销售有望达到200万辆，市场规模达到万亿级别。而我们通过智能搜索发现，阿尔特：坐拥上万P英伟达算力+

据微软科技官方公众号消息，微软将于11月15日-17日举行 Microsoft Ignite 全球技术大会。据介绍，在本次技术大会上，全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂，围绕三大热点议题展开讨论：如何将 AI 功能全面渗透进工作环境中如何保护您的基础架构安全如何管理数据和商业应用11月1

根据汇纳科技官微的消息，汇纳科技旗下四川汇算智算科技有限公司（简称“汇算智算”）与四川能投集团旗下四川省天府云数据科技有限责任公司（简称“天府云”）签署合作备忘录。双方就汇算智算“智算西南总部项目” 合作事项初步达成一致意见。天府云初期将为汇算智算提供216个定制机柜，机房等级达到国家A级标准，具备

背景：国际制裁愈发强烈背景下，HW芯片突破性问世，引发自主可控，国产替代热潮，大势来袭，愈演愈烈，成为下半年最强主线，从算力产业来说，哪怕传出英伟达放松阉割版芯片，也将会是阉割性能+高价，不改国产替代广阔需求进程需求，近期各大厂商也积极配合转向HW国产芯片替代方向无论从近期媒体吹风，和专利新闻，不断

🔥百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机 缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约 1000片）。 EXCLUSIVE-Baidu

今日情绪溃散+大环境持续恶化影响，整体赚钱效应非常差，算力板块更是资金虹吸的情况下出现了集中抱团强化，而引发了后排小弟的集体倒下，早盘一度还有突破上攻的走势，但下午随着大环境的恶化，就出现了下崩跳水，但是整体基本面上并没有变化，只是缺变量和环境，所以未来要等待变量与环境转好，才能迎来真正的新生和爆发

立即生效，AI算力租赁更新事件：英伟达刚刚发布公告，2023年10月18日美国商务部发布的出口管制，取消30天缓冲期，改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。1、芯片出口限制持续趋严。10月17日，根据美国联邦公报网站公布的文件显示，美国商务部将进一步扩大芯