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清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-24 14:40:27

CPO逻辑梳理

1、概念简介光模块领域的新技术有 CPO、LPO 和硅光模块等。其中，CPO 是指把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装，该方式可以使电信号在引擎和芯片之间完成更快的传输，缩短了光引擎和交换芯片之间的距离，可以有效减少尺寸，降低功耗，提高效率。 2、行业现状随着数据流量爆发与下游应用的丰富，光模块产品也逐渐向更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。与此同时，光模块已发展至 800G 及 1.6T，速率不断升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发和迭代升级。亚马逊AWS.微软、Meta

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博创科技

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清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-23 15:15:46

智算领域开疆拓土恒为科技将直接受益AI 算力的市场井喷

恒为科技(603496.SH)在智算领域动作不断，紧跟市场对AI 算力的需求。近期与华为、北大的携手合作的消息，也印证了公司在智算领域的技术储备。公司在9月20日的投资者互动平台上对外指出，公司与华为昇腾在异构智算中心的技术方案和运维方案方面正在探讨合作，并在推进一些实际项目的落地。另外，公司也与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为发布《数据中心2030》报告。华为预测，到2030年全球AI计算算力将超过105

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恒为科技

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春风吹又生的韭菜种子

2023-09-23 02:04:40

【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进

公司披露2023年上半年业绩。公司2023年上半年实现收入13.1亿元（同比+4.8%），归母净利润1.5亿元（同比+56.6%），扣非归母净利润0.9亿元（同比+46.5%）。第二季度收入7.8亿元（同比+17.0%），环比增长47.1%；归母净利润1.0亿元（同比+777.9%），扣非归母净利润0.7亿元（同比【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进+593.4%）。2023年上半年销售费用率34.9%；管理费用率15.5%，因股权激励费用等减少，

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贝达药业

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清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-21 00:26:12

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@秋名山白神：固高科技-新型工业化=工业互联网+工业母机+工业4.0+机器人下一个数字经济题材！

什么是新型工业化？很多老师都比较关心据百度百科，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一。这是新型工业化道路的基本标志和落脚点。如果从字面意思和今天会议提及的内容看

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春风吹又生的韭菜种子

2023-09-20 21:55:22

新诺威

从特色原料药转创新药，成为石药大分子创新药平台！【新诺威】重大变化点评事件：新诺威有望作为石药集团创新资产新平台，估值有望迎来重塑！估值：传统业务预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿。创新药目前注入多个大分子药物和mRNA技术平台，在研项目20余个，带来较大估值弹性。石药集团每年研发费用40亿，创新药管线80余条，批准上市6款，5款处于申报上市阶段，5款处于三期；覆盖肿瘤、自免、代谢等领域，拥有GLP-1、IL4R，FcRn等潜在大单品。石药拥有mRNA、ADC等创新技

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新诺威

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清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-19 21:58:08

长虹旗下封测产线今日通线家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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长虹旗下封测产线今日通线国内家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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2023-09-19 16:16:39

华为产业链首推#星宇股份：华为价值量最高，合作最全面，弹性最大，短期边际变化最明显的零部

近期落地项目将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳，二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期，但受到开票节奏影响，将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比有望迎来快速提升。新项目丰富，后续成长性无忧：1）华为：公司与华为前期已达成战略合作，深度参与华为智选系列所有车型配套，其中华为问界M9为代表的高端车型前大灯使用了前沿的DLP+ADB技术，单车价值量高，后续奇瑞两款智选车型、江淮北汽均有配套；2）理想：L6

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2023-09-19 16:13:54

【华兰生物】2023年限制性股票激励计划（草案）发布

9月19日，公司发布2023年股权激励计划（草案），本激励计划限制性股票的授予价格为每股 10.89 元，拟授予的限制性股票数量为 491.5 万股，约占草案公告时公司股本总额的 0.2694%。其中首次授予 441.5 万股，预留 50万股，预留部分约占本次授予权益总额的 10.17%。 [玫瑰]股权激励对象包括7名公司董事和高级管理人员，以及77名核心管理人员及核心技术（业务）人员。首次授予的限制性股票业绩考核目标（触发值）为2023-2025年年度扣非归母净利润相对于 2022 年增长率2

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华兰生物

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2023-09-19 16:12:45

关注星闪联盟硬件层投资机会

星闪是什么：平行于WIFI、BLE等技术，新的的无线短距通信协议标准星闪提供SLB（SparkLink Basic，星闪基础接入技术）和SLE（Sparklink Low Energy，星闪低功耗接入技术）两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接，如智能汽车、智能终端等场景，而SLE面向低功耗场景，如可穿戴、轻量级连接等应用。趋势：更低延时、更低功耗、更高可靠性在设备互联的趋势下，大量场景对于短距无线通信提出更高要求，以车载场景为例，车载主动降噪要求单向通信时延低于20µs量级

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2023-09-19 16:07:55

璞泰来：负极企稳，复合集流体独特优势，获取宝贵定增入场券

🌷负极逐步企稳。今年6月来负极价格企稳，高成本产能开始退出，未来新投产能基本都来自头部，公司高价库存Q2、Q3逐步消化，预计Q3盈利最底部，行业多数企业亏损。出货量预计Q3环比30％+。 🌷复合集流体独家技术高性价比。复合铜箔实现设备一体化工序，没有蒸镀和磁控，通过设备和工艺集成一次性完成粘接；复合铝箔应用中低温蒸镀能耗更低。公司复合铜箔技术成本相比传统铜箔有40%的下降空间，相对其他复合铜箔公司或有优势；复合铝箔成本从长远来看接近传统铝箔成本，安全性更高。公司复合铝箔在消费电池企业已经应用

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2023-09-19 15:54:20

感谢

@快上车不然来不及了：光弘科技代工华为全系MatePad Pro

近日，@华为终端也官宣了华为将于9月25日召开华为秋季全场景新品发布会，根据网间曝光的信息看，在此次发布会上将带来包括华为Mate60系列、华为Mate X5在内的至少七款新品。日前，华为方面也正式官宣，在此次发布会上将发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品，华为常务董事、终端BG

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2023-09-19 00:52:19

瑞鹄模具、亚厦股份、福瑞股份

瑞鹄模具：瑞鹄模具深度绑定奇瑞及华为，而奇瑞与华为的合作车型智界S7下半年有望上市。公司是奇瑞与华为合作车型的一体化压铸产品及车身结构件核心供应商，有望获得较大业绩弹性。公司2022年末在手订单超30亿元，约60%为冲压模具及检具、40%为焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人。轻量化零部件业务22年开拓4条产线，其中动总零部件产品已部分投产，预计2023H2可实现满产：一体化压铸车身结构件2023H2将实现量产供货。受益于强订单获取能力且公司产品线仍具扩充空间，产能释放在即，增量可期。此

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春风吹又生的韭菜种子

2023-09-19 00:49:59

【民生计算机】🚀重点推荐捷顺科技：华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴，M7销量超预期有望

M7新车发布，周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相，性价比优势凸显。根据公司指引，上周末M7新增订单超2000/2700台，新车热度超预期。除了M7之外，9月25日华为将召开秋季新品发布会，此前亮相的问界M9、智界S7（EH3）或将亮相，2023Q4有望迎来两款重磅新车上市，2024年有望迎来强产品周期。 [太阳]积极拥抱鸿蒙生态，捷停车元服务打造鸿蒙核心应用问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱，捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyO

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清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-17 10:37:30

中科蓝讯：中高阶产品上量，经营持续向上，继续关注！

公司Q2收入环比增长12.7%，利润环比增长28.6%，继Q1后业绩持续改善，前期因为解禁原因出现调整。公司目前基本面十分强劲，进入三季度，公司中高端产品讯龙二代、三代在一线品牌持续放量，有望带动收入上一个台阶，同时公司储备的玩具语音芯片、WiFi产品未来也将陆续贡献，继续重点推荐。年初深度报告：白牌TWS芯片起家，全面布局AIoT赛道。中科蓝讯主要研发、设计低功耗、高性能无线音频SoC芯片，应用于蓝牙耳机、音箱和手表等AIoT领域。公司采用RISC-V指令集，产品性价比显著，从白牌起家，逐

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CPO逻辑梳理

1、概念简介光模块领域的新技术有 CPO、LPO 和硅光模块等。其中，CPO 是指把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装，该方式可以使电信号在引擎和芯片之间完成更快的传输，缩短了光引擎和交换芯片之间的距离，可以有效减少尺寸，降低功耗，提高效率。 2、行业现状随着数据流量爆发与下游应用的丰富，光模块产品也逐渐向更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。与此同时，光模块已发展至 800G 及 1.6T，速率不断升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发和迭代升级。亚马逊AWS.微软、Meta

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智算领域开疆拓土恒为科技将直接受益AI 算力的市场井喷

恒为科技(603496.SH)在智算领域动作不断，紧跟市场对AI 算力的需求。近期与华为、北大的携手合作的消息，也印证了公司在智算领域的技术储备。公司在9月20日的投资者互动平台上对外指出，公司与华为昇腾在异构智算中心的技术方案和运维方案方面正在探讨合作，并在推进一些实际项目的落地。另外，公司也与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为发布《数据中心2030》报告。华为预测，到2030年全球AI计算算力将超过105

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【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进

公司披露2023年上半年业绩。公司2023年上半年实现收入13.1亿元（同比+4.8%），归母净利润1.5亿元（同比+56.6%），扣非归母净利润0.9亿元（同比+46.5%）。第二季度收入7.8亿元（同比+17.0%），环比增长47.1%；归母净利润1.0亿元（同比+777.9%），扣非归母净利润0.7亿元（同比【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进+593.4%）。2023年上半年销售费用率34.9%；管理费用率15.5%，因股权激励费用等减少，

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什么是新型工业化？很多老师都比较关心据百度百科，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一。这是新型工业化道路的基本标志和落脚点。如果从字面意思和今天会议提及的内容看

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从特色原料药转创新药，成为石药大分子创新药平台！【新诺威】重大变化点评事件：新诺威有望作为石药集团创新资产新平台，估值有望迎来重塑！估值：传统业务预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿。创新药目前注入多个大分子药物和mRNA技术平台，在研项目20余个，带来较大估值弹性。石药集团每年研发费用40亿，创新药管线80余条，批准上市6款，5款处于申报上市阶段，5款处于三期；覆盖肿瘤、自免、代谢等领域，拥有GLP-1、IL4R，FcRn等潜在大单品。石药拥有mRNA、ADC等创新技

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长虹旗下封测产线今日通线家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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长虹旗下封测产线今日通线国内家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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华为产业链首推#星宇股份：华为价值量最高，合作最全面，弹性最大，短期边际变化最明显的零部

近期落地项目将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳，二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期，但受到开票节奏影响，将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比有望迎来快速提升。新项目丰富，后续成长性无忧：1）华为：公司与华为前期已达成战略合作，深度参与华为智选系列所有车型配套，其中华为问界M9为代表的高端车型前大灯使用了前沿的DLP+ADB技术，单车价值量高，后续奇瑞两款智选车型、江淮北汽均有配套；2）理想：L6

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【华兰生物】2023年限制性股票激励计划（草案）发布

9月19日，公司发布2023年股权激励计划（草案），本激励计划限制性股票的授予价格为每股 10.89 元，拟授予的限制性股票数量为 491.5 万股，约占草案公告时公司股本总额的 0.2694%。其中首次授予 441.5 万股，预留 50万股，预留部分约占本次授予权益总额的 10.17%。 [玫瑰]股权激励对象包括7名公司董事和高级管理人员，以及77名核心管理人员及核心技术（业务）人员。首次授予的限制性股票业绩考核目标（触发值）为2023-2025年年度扣非归母净利润相对于 2022 年增长率2

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关注星闪联盟硬件层投资机会

星闪是什么：平行于WIFI、BLE等技术，新的的无线短距通信协议标准星闪提供SLB（SparkLink Basic，星闪基础接入技术）和SLE（Sparklink Low Energy，星闪低功耗接入技术）两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接，如智能汽车、智能终端等场景，而SLE面向低功耗场景，如可穿戴、轻量级连接等应用。趋势：更低延时、更低功耗、更高可靠性在设备互联的趋势下，大量场景对于短距无线通信提出更高要求，以车载场景为例，车载主动降噪要求单向通信时延低于20µs量级

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璞泰来：负极企稳，复合集流体独特优势，获取宝贵定增入场券

🌷负极逐步企稳。今年6月来负极价格企稳，高成本产能开始退出，未来新投产能基本都来自头部，公司高价库存Q2、Q3逐步消化，预计Q3盈利最底部，行业多数企业亏损。出货量预计Q3环比30％+。 🌷复合集流体独家技术高性价比。复合铜箔实现设备一体化工序，没有蒸镀和磁控，通过设备和工艺集成一次性完成粘接；复合铝箔应用中低温蒸镀能耗更低。公司复合铜箔技术成本相比传统铜箔有40%的下降空间，相对其他复合铜箔公司或有优势；复合铝箔成本从长远来看接近传统铝箔成本，安全性更高。公司复合铝箔在消费电池企业已经应用

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@快上车不然来不及了：光弘科技代工华为全系MatePad Pro

近日，@华为终端也官宣了华为将于9月25日召开华为秋季全场景新品发布会，根据网间曝光的信息看，在此次发布会上将带来包括华为Mate60系列、华为Mate X5在内的至少七款新品。日前，华为方面也正式官宣，在此次发布会上将发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品，华为常务董事、终端BG

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瑞鹄模具、亚厦股份、福瑞股份

瑞鹄模具：瑞鹄模具深度绑定奇瑞及华为，而奇瑞与华为的合作车型智界S7下半年有望上市。公司是奇瑞与华为合作车型的一体化压铸产品及车身结构件核心供应商，有望获得较大业绩弹性。公司2022年末在手订单超30亿元，约60%为冲压模具及检具、40%为焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人。轻量化零部件业务22年开拓4条产线，其中动总零部件产品已部分投产，预计2023H2可实现满产：一体化压铸车身结构件2023H2将实现量产供货。受益于强订单获取能力且公司产品线仍具扩充空间，产能释放在即，增量可期。此

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【民生计算机】🚀重点推荐捷顺科技：华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴，M7销量超预期有望

M7新车发布，周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相，性价比优势凸显。根据公司指引，上周末M7新增订单超2000/2700台，新车热度超预期。除了M7之外，9月25日华为将召开秋季新品发布会，此前亮相的问界M9、智界S7（EH3）或将亮相，2023Q4有望迎来两款重磅新车上市，2024年有望迎来强产品周期。 [太阳]积极拥抱鸿蒙生态，捷停车元服务打造鸿蒙核心应用问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱，捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyO

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中科蓝讯：中高阶产品上量，经营持续向上，继续关注！

公司Q2收入环比增长12.7%，利润环比增长28.6%，继Q1后业绩持续改善，前期因为解禁原因出现调整。公司目前基本面十分强劲，进入三季度，公司中高端产品讯龙二代、三代在一线品牌持续放量，有望带动收入上一个台阶，同时公司储备的玩具语音芯片、WiFi产品未来也将陆续贡献，继续重点推荐。年初深度报告：白牌TWS芯片起家，全面布局AIoT赛道。中科蓝讯主要研发、设计低功耗、高性能无线音频SoC芯片，应用于蓝牙耳机、音箱和手表等AIoT领域。公司采用RISC-V指令集，产品性价比显著，从白牌起家，逐

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CPO逻辑梳理

1、概念简介光模块领域的新技术有 CPO、LPO 和硅光模块等。其中，CPO 是指把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装，该方式可以使电信号在引擎和芯片之间完成更快的传输，缩短了光引擎和交换芯片之间的距离，可以有效减少尺寸，降低功耗，提高效率。 2、行业现状随着数据流量爆发与下游应用的丰富，光模块产品也逐渐向更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。与此同时，光模块已发展至 800G 及 1.6T，速率不断升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发和迭代升级。亚马逊AWS.微软、Meta

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2023-09-23 15:15:46

智算领域开疆拓土恒为科技将直接受益AI 算力的市场井喷

恒为科技(603496.SH)在智算领域动作不断，紧跟市场对AI 算力的需求。近期与华为、北大的携手合作的消息，也印证了公司在智算领域的技术储备。公司在9月20日的投资者互动平台上对外指出，公司与华为昇腾在异构智算中心的技术方案和运维方案方面正在探讨合作，并在推进一些实际项目的落地。另外，公司也与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为发布《数据中心2030》报告。华为预测，到2030年全球AI计算算力将超过105

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恒为科技

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清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-23 02:04:40

【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进

公司披露2023年上半年业绩。公司2023年上半年实现收入13.1亿元（同比+4.8%），归母净利润1.5亿元（同比+56.6%），扣非归母净利润0.9亿元（同比+46.5%）。第二季度收入7.8亿元（同比+17.0%），环比增长47.1%；归母净利润1.0亿元（同比+777.9%），扣非归母净利润0.7亿元（同比【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进+593.4%）。2023年上半年销售费用率34.9%；管理费用率15.5%，因股权激励费用等减少，

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贝达药业

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清风泓月

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2023-09-21 00:26:12

转发

@秋名山白神：固高科技-新型工业化=工业互联网+工业母机+工业4.0+机器人下一个数字经济题材！

什么是新型工业化？很多老师都比较关心据百度百科，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一。这是新型工业化道路的基本标志和落脚点。如果从字面意思和今天会议提及的内容看

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2023-09-20 21:55:22

新诺威

从特色原料药转创新药，成为石药大分子创新药平台！【新诺威】重大变化点评事件：新诺威有望作为石药集团创新资产新平台，估值有望迎来重塑！估值：传统业务预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿。创新药目前注入多个大分子药物和mRNA技术平台，在研项目20余个，带来较大估值弹性。石药集团每年研发费用40亿，创新药管线80余条，批准上市6款，5款处于申报上市阶段，5款处于三期；覆盖肿瘤、自免、代谢等领域，拥有GLP-1、IL4R，FcRn等潜在大单品。石药拥有mRNA、ADC等创新技

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新诺威

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2023-09-19 21:58:08

长虹旗下封测产线今日通线家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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四川长虹

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长虹旗下封测产线今日通线国内家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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2023-09-19 16:16:39

华为产业链首推#星宇股份：华为价值量最高，合作最全面，弹性最大，短期边际变化最明显的零部

近期落地项目将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳，二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期，但受到开票节奏影响，将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比有望迎来快速提升。新项目丰富，后续成长性无忧：1）华为：公司与华为前期已达成战略合作，深度参与华为智选系列所有车型配套，其中华为问界M9为代表的高端车型前大灯使用了前沿的DLP+ADB技术，单车价值量高，后续奇瑞两款智选车型、江淮北汽均有配套；2）理想：L6

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【华兰生物】2023年限制性股票激励计划（草案）发布

9月19日，公司发布2023年股权激励计划（草案），本激励计划限制性股票的授予价格为每股 10.89 元，拟授予的限制性股票数量为 491.5 万股，约占草案公告时公司股本总额的 0.2694%。其中首次授予 441.5 万股，预留 50万股，预留部分约占本次授予权益总额的 10.17%。 [玫瑰]股权激励对象包括7名公司董事和高级管理人员，以及77名核心管理人员及核心技术（业务）人员。首次授予的限制性股票业绩考核目标（触发值）为2023-2025年年度扣非归母净利润相对于 2022 年增长率2

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2023-09-19 16:12:45

关注星闪联盟硬件层投资机会

星闪是什么：平行于WIFI、BLE等技术，新的的无线短距通信协议标准星闪提供SLB（SparkLink Basic，星闪基础接入技术）和SLE（Sparklink Low Energy，星闪低功耗接入技术）两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接，如智能汽车、智能终端等场景，而SLE面向低功耗场景，如可穿戴、轻量级连接等应用。趋势：更低延时、更低功耗、更高可靠性在设备互联的趋势下，大量场景对于短距无线通信提出更高要求，以车载场景为例，车载主动降噪要求单向通信时延低于20µs量级

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2023-09-19 16:07:55

璞泰来：负极企稳，复合集流体独特优势，获取宝贵定增入场券

🌷负极逐步企稳。今年6月来负极价格企稳，高成本产能开始退出，未来新投产能基本都来自头部，公司高价库存Q2、Q3逐步消化，预计Q3盈利最底部，行业多数企业亏损。出货量预计Q3环比30％+。 🌷复合集流体独家技术高性价比。复合铜箔实现设备一体化工序，没有蒸镀和磁控，通过设备和工艺集成一次性完成粘接；复合铝箔应用中低温蒸镀能耗更低。公司复合铜箔技术成本相比传统铜箔有40%的下降空间，相对其他复合铜箔公司或有优势；复合铝箔成本从长远来看接近传统铝箔成本，安全性更高。公司复合铝箔在消费电池企业已经应用

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璞泰来

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2023-09-19 15:54:20

感谢

@快上车不然来不及了：光弘科技代工华为全系MatePad Pro

近日，@华为终端也官宣了华为将于9月25日召开华为秋季全场景新品发布会，根据网间曝光的信息看，在此次发布会上将带来包括华为Mate60系列、华为Mate X5在内的至少七款新品。日前，华为方面也正式官宣，在此次发布会上将发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品，华为常务董事、终端BG

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2023-09-19 00:52:19

瑞鹄模具、亚厦股份、福瑞股份

瑞鹄模具：瑞鹄模具深度绑定奇瑞及华为，而奇瑞与华为的合作车型智界S7下半年有望上市。公司是奇瑞与华为合作车型的一体化压铸产品及车身结构件核心供应商，有望获得较大业绩弹性。公司2022年末在手订单超30亿元，约60%为冲压模具及检具、40%为焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人。轻量化零部件业务22年开拓4条产线，其中动总零部件产品已部分投产，预计2023H2可实现满产：一体化压铸车身结构件2023H2将实现量产供货。受益于强订单获取能力且公司产品线仍具扩充空间，产能释放在即，增量可期。此

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2023-09-19 00:49:59

【民生计算机】🚀重点推荐捷顺科技：华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴，M7销量超预期有望

M7新车发布，周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相，性价比优势凸显。根据公司指引，上周末M7新增订单超2000/2700台，新车热度超预期。除了M7之外，9月25日华为将召开秋季新品发布会，此前亮相的问界M9、智界S7（EH3）或将亮相，2023Q4有望迎来两款重磅新车上市，2024年有望迎来强产品周期。 [太阳]积极拥抱鸿蒙生态，捷停车元服务打造鸿蒙核心应用问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱，捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyO

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捷顺科技

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2023-09-17 10:37:30

中科蓝讯：中高阶产品上量，经营持续向上，继续关注！

公司Q2收入环比增长12.7%，利润环比增长28.6%，继Q1后业绩持续改善，前期因为解禁原因出现调整。公司目前基本面十分强劲，进入三季度，公司中高端产品讯龙二代、三代在一线品牌持续放量，有望带动收入上一个台阶，同时公司储备的玩具语音芯片、WiFi产品未来也将陆续贡献，继续重点推荐。年初深度报告：白牌TWS芯片起家，全面布局AIoT赛道。中科蓝讯主要研发、设计低功耗、高性能无线音频SoC芯片，应用于蓝牙耳机、音箱和手表等AIoT领域。公司采用RISC-V指令集，产品性价比显著，从白牌起家，逐

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CPO逻辑梳理

1、概念简介光模块领域的新技术有 CPO、LPO 和硅光模块等。其中，CPO 是指把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装，该方式可以使电信号在引擎和芯片之间完成更快的传输，缩短了光引擎和交换芯片之间的距离，可以有效减少尺寸，降低功耗，提高效率。 2、行业现状随着数据流量爆发与下游应用的丰富，光模块产品也逐渐向更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。与此同时，光模块已发展至 800G 及 1.6T，速率不断升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发和迭代升级。亚马逊AWS.微软、Meta

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2023-09-23 15:15:46

智算领域开疆拓土恒为科技将直接受益AI 算力的市场井喷

恒为科技(603496.SH)在智算领域动作不断，紧跟市场对AI 算力的需求。近期与华为、北大的携手合作的消息，也印证了公司在智算领域的技术储备。公司在9月20日的投资者互动平台上对外指出，公司与华为昇腾在异构智算中心的技术方案和运维方案方面正在探讨合作，并在推进一些实际项目的落地。另外，公司也与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为发布《数据中心2030》报告。华为预测，到2030年全球AI计算算力将超过105

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【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进

公司披露2023年上半年业绩。公司2023年上半年实现收入13.1亿元（同比+4.8%），归母净利润1.5亿元（同比+56.6%），扣非归母净利润0.9亿元（同比+46.5%）。第二季度收入7.8亿元（同比+17.0%），环比增长47.1%；归母净利润1.0亿元（同比+777.9%），扣非归母净利润0.7亿元（同比【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进+593.4%）。2023年上半年销售费用率34.9%；管理费用率15.5%，因股权激励费用等减少，

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2023-09-21 00:26:12

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@秋名山白神：固高科技-新型工业化=工业互联网+工业母机+工业4.0+机器人下一个数字经济题材！

什么是新型工业化？很多老师都比较关心据百度百科，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一。这是新型工业化道路的基本标志和落脚点。如果从字面意思和今天会议提及的内容看

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2023-09-20 21:55:22

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从特色原料药转创新药，成为石药大分子创新药平台！【新诺威】重大变化点评事件：新诺威有望作为石药集团创新资产新平台，估值有望迎来重塑！估值：传统业务预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿。创新药目前注入多个大分子药物和mRNA技术平台，在研项目20余个，带来较大估值弹性。石药集团每年研发费用40亿，创新药管线80余条，批准上市6款，5款处于申报上市阶段，5款处于三期；覆盖肿瘤、自免、代谢等领域，拥有GLP-1、IL4R，FcRn等潜在大单品。石药拥有mRNA、ADC等创新技

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长虹旗下封测产线今日通线家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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长虹旗下封测产线今日通线国内家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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华为产业链首推#星宇股份：华为价值量最高，合作最全面，弹性最大，短期边际变化最明显的零部

近期落地项目将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳，二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期，但受到开票节奏影响，将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比有望迎来快速提升。新项目丰富，后续成长性无忧：1）华为：公司与华为前期已达成战略合作，深度参与华为智选系列所有车型配套，其中华为问界M9为代表的高端车型前大灯使用了前沿的DLP+ADB技术，单车价值量高，后续奇瑞两款智选车型、江淮北汽均有配套；2）理想：L6

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【华兰生物】2023年限制性股票激励计划（草案）发布

9月19日，公司发布2023年股权激励计划（草案），本激励计划限制性股票的授予价格为每股 10.89 元，拟授予的限制性股票数量为 491.5 万股，约占草案公告时公司股本总额的 0.2694%。其中首次授予 441.5 万股，预留 50万股，预留部分约占本次授予权益总额的 10.17%。 [玫瑰]股权激励对象包括7名公司董事和高级管理人员，以及77名核心管理人员及核心技术（业务）人员。首次授予的限制性股票业绩考核目标（触发值）为2023-2025年年度扣非归母净利润相对于 2022 年增长率2

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关注星闪联盟硬件层投资机会

星闪是什么：平行于WIFI、BLE等技术，新的的无线短距通信协议标准星闪提供SLB（SparkLink Basic，星闪基础接入技术）和SLE（Sparklink Low Energy，星闪低功耗接入技术）两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接，如智能汽车、智能终端等场景，而SLE面向低功耗场景，如可穿戴、轻量级连接等应用。趋势：更低延时、更低功耗、更高可靠性在设备互联的趋势下，大量场景对于短距无线通信提出更高要求，以车载场景为例，车载主动降噪要求单向通信时延低于20µs量级

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璞泰来：负极企稳，复合集流体独特优势，获取宝贵定增入场券

🌷负极逐步企稳。今年6月来负极价格企稳，高成本产能开始退出，未来新投产能基本都来自头部，公司高价库存Q2、Q3逐步消化，预计Q3盈利最底部，行业多数企业亏损。出货量预计Q3环比30％+。 🌷复合集流体独家技术高性价比。复合铜箔实现设备一体化工序，没有蒸镀和磁控，通过设备和工艺集成一次性完成粘接；复合铝箔应用中低温蒸镀能耗更低。公司复合铜箔技术成本相比传统铜箔有40%的下降空间，相对其他复合铜箔公司或有优势；复合铝箔成本从长远来看接近传统铝箔成本，安全性更高。公司复合铝箔在消费电池企业已经应用

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璞泰来

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@快上车不然来不及了：光弘科技代工华为全系MatePad Pro

近日，@华为终端也官宣了华为将于9月25日召开华为秋季全场景新品发布会，根据网间曝光的信息看，在此次发布会上将带来包括华为Mate60系列、华为Mate X5在内的至少七款新品。日前，华为方面也正式官宣，在此次发布会上将发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品，华为常务董事、终端BG

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瑞鹄模具、亚厦股份、福瑞股份

瑞鹄模具：瑞鹄模具深度绑定奇瑞及华为，而奇瑞与华为的合作车型智界S7下半年有望上市。公司是奇瑞与华为合作车型的一体化压铸产品及车身结构件核心供应商，有望获得较大业绩弹性。公司2022年末在手订单超30亿元，约60%为冲压模具及检具、40%为焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人。轻量化零部件业务22年开拓4条产线，其中动总零部件产品已部分投产，预计2023H2可实现满产：一体化压铸车身结构件2023H2将实现量产供货。受益于强订单获取能力且公司产品线仍具扩充空间，产能释放在即，增量可期。此

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【民生计算机】🚀重点推荐捷顺科技：华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴，M7销量超预期有望

M7新车发布，周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相，性价比优势凸显。根据公司指引，上周末M7新增订单超2000/2700台，新车热度超预期。除了M7之外，9月25日华为将召开秋季新品发布会，此前亮相的问界M9、智界S7（EH3）或将亮相，2023Q4有望迎来两款重磅新车上市，2024年有望迎来强产品周期。 [太阳]积极拥抱鸿蒙生态，捷停车元服务打造鸿蒙核心应用问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱，捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyO

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中科蓝讯：中高阶产品上量，经营持续向上，继续关注！

公司Q2收入环比增长12.7%，利润环比增长28.6%，继Q1后业绩持续改善，前期因为解禁原因出现调整。公司目前基本面十分强劲，进入三季度，公司中高端产品讯龙二代、三代在一线品牌持续放量，有望带动收入上一个台阶，同时公司储备的玩具语音芯片、WiFi产品未来也将陆续贡献，继续重点推荐。年初深度报告：白牌TWS芯片起家，全面布局AIoT赛道。中科蓝讯主要研发、设计低功耗、高性能无线音频SoC芯片，应用于蓝牙耳机、音箱和手表等AIoT领域。公司采用RISC-V指令集，产品性价比显著，从白牌起家，逐

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CPO逻辑梳理

1、概念简介光模块领域的新技术有 CPO、LPO 和硅光模块等。其中，CPO 是指把光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装，该方式可以使电信号在引擎和芯片之间完成更快的传输，缩短了光引擎和交换芯片之间的距离，可以有效减少尺寸，降低功耗，提高效率。 2、行业现状随着数据流量爆发与下游应用的丰富，光模块产品也逐渐向更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。与此同时，光模块已发展至 800G 及 1.6T，速率不断升级，带动光模块相关技术路线的前瞻研发和迭代升级。亚马逊AWS.微软、Meta

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智算领域开疆拓土恒为科技将直接受益AI 算力的市场井喷

恒为科技(603496.SH)在智算领域动作不断，紧跟市场对AI 算力的需求。近期与华为、北大的携手合作的消息，也印证了公司在智算领域的技术储备。公司在9月20日的投资者互动平台上对外指出，公司与华为昇腾在异构智算中心的技术方案和运维方案方面正在探讨合作，并在推进一些实际项目的落地。另外，公司也与华为昇腾在私域模型的训推一体机方面正在进行测试和移植等合作。据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为发布《数据中心2030》报告。华为预测，到2030年全球AI计算算力将超过105

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【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进

公司披露2023年上半年业绩。公司2023年上半年实现收入13.1亿元（同比+4.8%），归母净利润1.5亿元（同比+56.6%），扣非归母净利润0.9亿元（同比+46.5%）。第二季度收入7.8亿元（同比+17.0%），环比增长47.1%；归母净利润1.0亿元（同比+777.9%），扣非归母净利润0.7亿元（同比【海通证券】贝达药业(300558)公司跟踪报告：贝福替尼获批上市，创新管线有序推进+593.4%）。2023年上半年销售费用率34.9%；管理费用率15.5%，因股权激励费用等减少，

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贝达药业

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清风泓月

春风吹又生的韭菜种子

2023-09-21 00:26:12

转发

@秋名山白神：固高科技-新型工业化=工业互联网+工业母机+工业4.0+机器人下一个数字经济题材！

什么是新型工业化？很多老师都比较关心据百度百科，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一。这是新型工业化道路的基本标志和落脚点。如果从字面意思和今天会议提及的内容看

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2023-09-20 21:55:22

新诺威

从特色原料药转创新药，成为石药大分子创新药平台！【新诺威】重大变化点评事件：新诺威有望作为石药集团创新资产新平台，估值有望迎来重塑！估值：传统业务预计23-25年归母净利润分别为7.4/8.1/8.9亿。创新药目前注入多个大分子药物和mRNA技术平台，在研项目20余个，带来较大估值弹性。石药集团每年研发费用40亿，创新药管线80余条，批准上市6款，5款处于申报上市阶段，5款处于三期；覆盖肿瘤、自免、代谢等领域，拥有GLP-1、IL4R，FcRn等潜在大单品。石药拥有mRNA、ADC等创新技

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新诺威

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清风泓月

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2023-09-19 21:58:08

长虹旗下封测产线今日通线家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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四川长虹

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清风泓月

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2023-09-19 21:52:36

长虹旗下封测产线今日通线国内家电企业加速布局B端业务

今日（9月19日），四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称长虹）旗下四川启赛微电子有限公司（以下简称启赛）封测产线成功通线，这意味着长虹的半导体产业链形成了闭环。实际上，作为一家老牌家电企业，长虹近些年一直在布局半导体、新能源等B端业务，这也是目前行业趋势所在。随着家电行业逐步迈向存量竞争时代，家电企业迈出外延式发展的步伐，向产业链上游以及其它新兴产业进行延展。从最新披露的半年报来看，不少企业相关业务增速表现也较为亮眼。在资深产业经济观察家梁振鹏看来，家电企业拓展B端业务是为了加快自身多元化

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四川长虹

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清风泓月

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2023-09-19 16:16:39

华为产业链首推#星宇股份：华为价值量最高，合作最全面，弹性最大，短期边际变化最明显的零部

近期落地项目将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳，二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期，但受到开票节奏影响，将集中于三季度开始体现，下半年新能源占比有望迎来快速提升。新项目丰富，后续成长性无忧：1）华为：公司与华为前期已达成战略合作，深度参与华为智选系列所有车型配套，其中华为问界M9为代表的高端车型前大灯使用了前沿的DLP+ADB技术，单车价值量高，后续奇瑞两款智选车型、江淮北汽均有配套；2）理想：L6

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星宇股份

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2023-09-19 16:13:54

【华兰生物】2023年限制性股票激励计划（草案）发布

9月19日，公司发布2023年股权激励计划（草案），本激励计划限制性股票的授予价格为每股 10.89 元，拟授予的限制性股票数量为 491.5 万股，约占草案公告时公司股本总额的 0.2694%。其中首次授予 441.5 万股，预留 50万股，预留部分约占本次授予权益总额的 10.17%。 [玫瑰]股权激励对象包括7名公司董事和高级管理人员，以及77名核心管理人员及核心技术（业务）人员。首次授予的限制性股票业绩考核目标（触发值）为2023-2025年年度扣非归母净利润相对于 2022 年增长率2

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华兰生物

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2023-09-19 16:12:45

关注星闪联盟硬件层投资机会

星闪是什么：平行于WIFI、BLE等技术，新的的无线短距通信协议标准星闪提供SLB（SparkLink Basic，星闪基础接入技术）和SLE（Sparklink Low Energy，星闪低功耗接入技术）两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接，如智能汽车、智能终端等场景，而SLE面向低功耗场景，如可穿戴、轻量级连接等应用。趋势：更低延时、更低功耗、更高可靠性在设备互联的趋势下，大量场景对于短距无线通信提出更高要求，以车载场景为例，车载主动降噪要求单向通信时延低于20µs量级

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创耀科技
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数码视讯

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2023-09-19 16:07:55

璞泰来：负极企稳，复合集流体独特优势，获取宝贵定增入场券

🌷负极逐步企稳。今年6月来负极价格企稳，高成本产能开始退出，未来新投产能基本都来自头部，公司高价库存Q2、Q3逐步消化，预计Q3盈利最底部，行业多数企业亏损。出货量预计Q3环比30％+。 🌷复合集流体独家技术高性价比。复合铜箔实现设备一体化工序，没有蒸镀和磁控，通过设备和工艺集成一次性完成粘接；复合铝箔应用中低温蒸镀能耗更低。公司复合铜箔技术成本相比传统铜箔有40%的下降空间，相对其他复合铜箔公司或有优势；复合铝箔成本从长远来看接近传统铝箔成本，安全性更高。公司复合铝箔在消费电池企业已经应用

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璞泰来

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2023-09-19 15:54:20

感谢

@快上车不然来不及了：光弘科技代工华为全系MatePad Pro

近日，@华为终端也官宣了华为将于9月25日召开华为秋季全场景新品发布会，根据网间曝光的信息看，在此次发布会上将带来包括华为Mate60系列、华为Mate X5在内的至少七款新品。日前，华为方面也正式官宣，在此次发布会上将发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品，华为常务董事、终端BG

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2023-09-19 00:52:19

瑞鹄模具、亚厦股份、福瑞股份

瑞鹄模具：瑞鹄模具深度绑定奇瑞及华为，而奇瑞与华为的合作车型智界S7下半年有望上市。公司是奇瑞与华为合作车型的一体化压铸产品及车身结构件核心供应商，有望获得较大业绩弹性。公司2022年末在手订单超30亿元，约60%为冲压模具及检具、40%为焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人。轻量化零部件业务22年开拓4条产线，其中动总零部件产品已部分投产，预计2023H2可实现满产：一体化压铸车身结构件2023H2将实现量产供货。受益于强订单获取能力且公司产品线仍具扩充空间，产能释放在即，增量可期。此

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瑞鹄模具
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亚厦股份
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清风泓月

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2023-09-19 00:49:59

【民生计算机】🚀重点推荐捷顺科技：华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴，M7销量超预期有望

M7新车发布，周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相，性价比优势凸显。根据公司指引，上周末M7新增订单超2000/2700台，新车热度超预期。除了M7之外，9月25日华为将召开秋季新品发布会，此前亮相的问界M9、智界S7（EH3）或将亮相，2023Q4有望迎来两款重磅新车上市，2024年有望迎来强产品周期。 [太阳]积极拥抱鸿蒙生态，捷停车元服务打造鸿蒙核心应用问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱，捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyO

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捷顺科技

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清风泓月

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2023-09-17 10:37:30

中科蓝讯：中高阶产品上量，经营持续向上，继续关注！

公司Q2收入环比增长12.7%，利润环比增长28.6%，继Q1后业绩持续改善，前期因为解禁原因出现调整。公司目前基本面十分强劲，进入三季度，公司中高端产品讯龙二代、三代在一线品牌持续放量，有望带动收入上一个台阶，同时公司储备的玩具语音芯片、WiFi产品未来也将陆续贡献，继续重点推荐。年初深度报告：白牌TWS芯片起家，全面布局AIoT赛道。中科蓝讯主要研发、设计低功耗、高性能无线音频SoC芯片，应用于蓝牙耳机、音箱和手表等AIoT领域。公司采用RISC-V指令集，产品性价比显著，从白牌起家，逐

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中科蓝讯

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