异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
书房的猫先生
书房的猫先生,附每日策略
IP属地:310000,310100
个人资料
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
北化股份
S
江南化工
S
高争民爆
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
7
1
4
3.76
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-08 08:30:32
价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
S
百川股份
S
兴业股份
S
金牛化工
S
怡达股份
S
光华股份
74
23
29
42.83
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-06 07:50:15
假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
S
鲁抗医药
S
川宁生物
S
南国置业
S
万丰奥威
S
浪潮信息
0
2
5
3.15
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:35:17
量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
S
国盾量子
S
科大国创
S
吉大正元
S
电科网安
S
中国长城
6
2
7
3.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:28:14
“消化存量房产”大盘点
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
S
大龙地产
S
南国置业
S
天保基建
S
华远地产
S
京能置业
1
1
3
2.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-01 08:11:08
端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
S
路畅科技
S
万集科技
S
宜通世纪
S
中海达
S
浙江世宝
11
6
21
21.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 12:27:41
帮忙关注和点个赞,才有更新动力!
@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
82 赞同-38 评论
0
1
4
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:57:58
自动驾驶专家交流纪要全景梳理
20240428 Q:特斯拉的FSDV12版本被广泛讨论,据称其在海外实现接近老司机水平的L4甚至L5级别的自动驾驶,零接管成功率可能超过90%。您如何评价这一技术进展,它背后的技术基础是什么? A:首先,我要澄清的是,特斯拉的FSD系统以及行业中的类似系统,通常被定义为辅助驾驶技术,其设计前提是在车辆中始终有人监控,与我们滴滴自动驾驶追求的无人驾驶(无人车上路)是两条不同的技术路径。特斯拉FSD从初期版本选代至V12,其技术革新主要在于架构的重构,据说转向了马斯克推崇的端到端模型,这种模式减少
S
宜通世纪
S
中海达
S
路畅科技
S
城地香江
S
万集科技
12
0
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:55:58
合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
S
蔚蓝生物
S
川宁生物
S
金城医药
S
华东医药
S
嘉必优
133
38
82
89.59
上一页
1
14
15
16
17
18
19
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
北化股份
S
江南化工
S
高争民爆
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
7
1
4
3.76
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-08 08:30:32
价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
S
百川股份
S
兴业股份
S
金牛化工
S
怡达股份
S
光华股份
74
23
29
42.83
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-06 07:50:15
假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
S
鲁抗医药
S
川宁生物
S
南国置业
S
万丰奥威
S
浪潮信息
0
2
5
3.15
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:35:17
量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
S
国盾量子
S
科大国创
S
吉大正元
S
电科网安
S
中国长城
6
2
7
3.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:28:14
“消化存量房产”大盘点
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
S
大龙地产
S
南国置业
S
天保基建
S
华远地产
S
京能置业
1
1
3
2.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-01 08:11:08
端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
S
路畅科技
S
万集科技
S
宜通世纪
S
中海达
S
浙江世宝
11
6
21
21.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 12:27:41
帮忙关注和点个赞,才有更新动力!
@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
82 赞同-38 评论
0
1
4
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:57:58
自动驾驶专家交流纪要全景梳理
20240428 Q:特斯拉的FSDV12版本被广泛讨论,据称其在海外实现接近老司机水平的L4甚至L5级别的自动驾驶,零接管成功率可能超过90%。您如何评价这一技术进展,它背后的技术基础是什么? A:首先,我要澄清的是,特斯拉的FSD系统以及行业中的类似系统,通常被定义为辅助驾驶技术,其设计前提是在车辆中始终有人监控,与我们滴滴自动驾驶追求的无人驾驶(无人车上路)是两条不同的技术路径。特斯拉FSD从初期版本选代至V12,其技术革新主要在于架构的重构,据说转向了马斯克推崇的端到端模型,这种模式减少
S
宜通世纪
S
中海达
S
路畅科技
S
城地香江
S
万集科技
12
0
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:55:58
合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
S
蔚蓝生物
S
川宁生物
S
金城医药
S
华东医药
S
嘉必优
133
38
82
89.59
上一页
1
14
15
16
17
18
19
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
北化股份
S
江南化工
S
高争民爆
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
7
1
4
3.76
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-08 08:30:32
价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
S
百川股份
S
兴业股份
S
金牛化工
S
怡达股份
S
光华股份
74
23
29
42.83
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-06 07:50:15
假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
S
鲁抗医药
S
川宁生物
S
南国置业
S
万丰奥威
S
浪潮信息
0
2
5
3.15
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:35:17
量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
S
国盾量子
S
科大国创
S
吉大正元
S
电科网安
S
中国长城
6
2
7
3.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:28:14
“消化存量房产”大盘点
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
S
大龙地产
S
南国置业
S
天保基建
S
华远地产
S
京能置业
1
1
3
2.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-01 08:11:08
端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
S
路畅科技
S
万集科技
S
宜通世纪
S
中海达
S
浙江世宝
11
6
21
21.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 12:27:41
帮忙关注和点个赞,才有更新动力!
@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
82 赞同-38 评论
0
1
4
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:57:58
自动驾驶专家交流纪要全景梳理
20240428 Q:特斯拉的FSDV12版本被广泛讨论,据称其在海外实现接近老司机水平的L4甚至L5级别的自动驾驶,零接管成功率可能超过90%。您如何评价这一技术进展,它背后的技术基础是什么? A:首先,我要澄清的是,特斯拉的FSD系统以及行业中的类似系统,通常被定义为辅助驾驶技术,其设计前提是在车辆中始终有人监控,与我们滴滴自动驾驶追求的无人驾驶(无人车上路)是两条不同的技术路径。特斯拉FSD从初期版本选代至V12,其技术革新主要在于架构的重构,据说转向了马斯克推崇的端到端模型,这种模式减少
S
宜通世纪
S
中海达
S
路畅科技
S
城地香江
S
万集科技
12
0
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:55:58
合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
S
蔚蓝生物
S
川宁生物
S
金城医药
S
华东医药
S
嘉必优
133
38
82
89.59
上一页
1
14
15
16
17
18
19
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
北化股份
S
江南化工
S
高争民爆
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
7
1
4
3.76
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-08 08:30:32
价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
S
百川股份
S
兴业股份
S
金牛化工
S
怡达股份
S
光华股份
74
23
29
42.83
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-06 07:50:15
假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
S
鲁抗医药
S
川宁生物
S
南国置业
S
万丰奥威
S
浪潮信息
0
2
5
3.15
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:35:17
量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
S
国盾量子
S
科大国创
S
吉大正元
S
电科网安
S
中国长城
6
2
7
3.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:28:14
“消化存量房产”大盘点
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
S
大龙地产
S
南国置业
S
天保基建
S
华远地产
S
京能置业
1
1
3
2.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-01 08:11:08
端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
S
路畅科技
S
万集科技
S
宜通世纪
S
中海达
S
浙江世宝
11
6
21
21.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 12:27:41
帮忙关注和点个赞,才有更新动力!
@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
82 赞同-38 评论
0
1
4
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:57:58
自动驾驶专家交流纪要全景梳理
20240428 Q:特斯拉的FSDV12版本被广泛讨论,据称其在海外实现接近老司机水平的L4甚至L5级别的自动驾驶,零接管成功率可能超过90%。您如何评价这一技术进展,它背后的技术基础是什么? A:首先,我要澄清的是,特斯拉的FSD系统以及行业中的类似系统,通常被定义为辅助驾驶技术,其设计前提是在车辆中始终有人监控,与我们滴滴自动驾驶追求的无人驾驶(无人车上路)是两条不同的技术路径。特斯拉FSD从初期版本选代至V12,其技术革新主要在于架构的重构,据说转向了马斯克推崇的端到端模型,这种模式减少
S
宜通世纪
S
中海达
S
路畅科技
S
城地香江
S
万集科技
12
0
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:55:58
合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
S
蔚蓝生物
S
川宁生物
S
金城医药
S
华东医药
S
嘉必优
133
38
82
89.59
上一页
1
14
15
16
17
18
19
下一页
前往
页
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-15 08:18:20
美国301关税落地卖方点评全景梳理
【GJ电新】美国301关税落地,光储部分好于预期,利好美国利润高占比公司估值及板块情绪修复 5月14日美国正式发布301关税政策。 光伏:电池(无论是否组装成组件)关税从25%提高到50% #当前体系下对美出口无影响。因为关税影响,当前国内企业对美出口组件主要通过东南亚产能实现,针对中国加税基本没有影响。 锂电池:2026年开始将锂电池的关税从7.5%增加到25%。 #对短期需求无影响、甚至可能刺激抢装。针对电池的301关税新政计划从2026年开始实施,短期对美国储能需求无影响,甚至可能因此刺激
S
德业股份
S
科士达
S
通润装备
S
清源股份
S
振江股份
64
26
44
63.11
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 13:21:16
又是超前投研,四个标的都涨停大涨!
@书房的猫先生:民爆行业全景梳理
全文摘要本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的
6 赞同-5 评论
0
0
3
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:14:44
铜铝基本面数据更新全景梳理
铜基本面数据更新 #全球铜矿供应增量下修。Woodmac在24Q1季末报告中将今年全球铜矿产量调整为1883.5万吨,同比增量23.7万吨,此增量较23年11月时给出的95万吨,明显下修。其同时将全球精炼铜产量调整为2640.8万吨,同比增速2.4%(此前预计3.5%),按3.4%的消费增速,供需缺口扩大至39万吨。 #中国精炼铜供应高增,但消费边际放缓。海关数据显示,1-4月铜矿砂及精矿进口量为933.6万吨,同比增长6.9%。根据SMM数据,1-4月精炼铜产量488.2万吨,同比增加5.2%
S
沃尔核材
2
2
3
2.57
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-14 08:12:02
民爆行业全景梳理
全文摘要 本次会议重点分析了民爆行业的年报情况,强调了行业供给端的稳定性和政策调控下的严格管理。同时,指出了民爆行业下游需求结构的变化,尤其是矿山开采依然是主要需求来源,但建筑、交通等领域的需求也在逐渐增长。 近年来,民爆行业经历快速增长,特别是在收入规模方面,已经从400亿增至近500亿,得益于行业的结构调整和技术创新。此外,还提到了政策支持下产业重组整合的加速、产能布局的优化、产品结构的调整、企业转型和创新的促进,以及如何加大行业集中度,培育大型一体化企业。具体到炸药生产和销售数据,虽然主要
S
易普力
S
北化股份
S
江南化工
S
高争民爆
20
5
6
9.55
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-13 06:30:06
AI 终端未来展望&AI最新全景梳理
关键词 智能手机 苹果 大模型 数据连接 透率 一、全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能(AI)技术在智能手机行业的快速发展及其在优化设备性能、提升用户体验和推进市场创新方面的重要作用。特别是,会议深入探讨了DRAM(动态随机存取存储器)在应对大数据处理需求时所面临的挑战,以及采用更大容量内存和新型技术解决方案(如苹果的闪存-DRAM 结合技术和特定的大模型剪裁方法)来缓解这些挑战。 此外,为了延长电池寿命并提高能效,手机制造商也在探索使用低功耗驱动器集成电路和改进显示技术的途径,以及运用更高效
S
昆仑万维
S
三六零
S
中国科传
S
中视传媒
S
新媒股份
5
1
1
3.17
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-12 21:43:05
MI同比-1.4的增长,预示牛市来临?
新的社融,新的起点 4月社会融资规模-0.20万亿元,预期1.01万亿元,前值4.87万亿元 4月新增人民币贷款0.73万亿元,预期0.74万亿元,前值3.09万亿元 4月M2同比增长7.20%,预期8.26%,前值8.30% 4月M1同比下降1.4%(中国4月M1货币供应年率 -1.4%,预期1.20%,前值1.10%) ====================================== 杨畅:发债节奏扰动社融——点评2024年4月金融数据 4月社融增量出现波动,但主要受政府债券发行
S
西昌电力
S
明星电力
S
赣能股份
S
中国西电
S
滨江集团
1
2
3
3.30
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-10 05:45:25
大飞机带起军工板块全景梳理
军工催化: 1、短期,民机刺激,商飞大飞机新产能即将落地。 未来三年大飞机产能几乎每年翻一番,飞机、发动机产业链企业EPS有望提升。 在大飞机刺激下,军工企业目前处于拔估值阶段。 2、短中期,军品刺激,军工订单正在逐步下达,本月末有小批订单,最快6月末未来三年大订单规划出台。 军工目前仍处于低位,估值普遍在10-15之间,今年有望出现戴维斯双击的反转行情。 看好: 三角防务(14倍)、西部超导(26倍)、航发控制(32倍)、中航沈飞(29倍)、中航西飞(56倍)、振华科技(14倍)。 =====
S
四创电子
S
四川九洲
S
三角防务
S
润贝航科
S
中瓷电子
7
1
4
3.76
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-08 08:30:32
价格弹性品种、高股息与化工龙头全景梳理
摘要 中金公司分析化工股上涨背景,提到了生产者价格指数(PPI)的变化趋势。去年6月至8月期间,PPI同比见底后开始上升,这一时期化工股表现良好。 中金公司追踪分析了25家大型龙头化工公司,以万华化学为例,去年7月初的年化业绩高达 220 亿元,而现在可能降至 160-170亿元。 化工行业的资本支出情况显示,2023年化工行业资本支出增速为3.4%,而今年一季度已经降至负6%。 供给端来看,2023年至2024年一季度的数据显示,化工行业的产能投放周期即将结束需求端来看,需求已经开始从底部回升
S
百川股份
S
兴业股份
S
金牛化工
S
怡达股份
S
光华股份
74
23
29
42.83
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-06 07:50:15
假期发酵题材与热点梳理
假期发酵的题材热点: ①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时, 自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等) ②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划,并且有望在近期出台;(川宁生物、蔚蓝生物、富士莱、溢多利、南华生物等) ③AI算力/液冷 -近日,发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》:适度超前布局数字基础设施;北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实
S
鲁抗医药
S
川宁生物
S
南国置业
S
万丰奥威
S
浪潮信息
0
2
5
3.15
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:35:17
量子计算二次会议全景梳理
4月12日,XX日报官方报道我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC(Post Quantum Cryptography,后量子密码)混合加密方法。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁,为抵抗量子计算机的潜在攻击,世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系,这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时,这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。 建议关注: 1)合肥中科大体系量子产业生态稀
S
国盾量子
S
科大国创
S
吉大正元
S
电科网安
S
中国长城
6
2
7
3.45
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-05 09:28:14
“消化存量房产”大盘点
【DF宏观】“消化存量房产”大盘点 今天的会议最大增量有三 一是二季度货币政策空间(尤其是利率) 二是地产去库存(8年没提了) 三是提出化债的同时要发展(而不是单纯防风险); 近期市场对房地产以旧换新的关注度有所增加,未来到底要怎么做? 最简单的操作模式就是【开发商 & 中介 &购房居民三方协议】(居民锁定一套新房,中介帮忙push卖掉)本质上是以新房优惠/佣金折扣作为诱饵,打破二手房价格刚性,正在开展这一式的是:深圳、盐城、广西玉林等; 讨论比较多的是郑州模式【地方国企收购】(把旧房直接卖给国
S
大龙地产
S
南国置业
S
天保基建
S
华远地产
S
京能置业
1
1
3
2.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-05-01 08:11:08
端对端自动驾驶全景梳理
会议要点 1、端到端自动驾驶算法概述 端到端自动驾驶算法通过将传统自滥动驾驶的多个模块(感知、融合、预测、决策、规划、控制)整合到一个统一的神经网络体系中,实现全局优化目标,提高算法性能。 2、端到端算法的关键因素与挑战 端到端算法的性能提升依赖于数据驱动的方式,需要大量数据积累和高效的数据处理能力。端到端算法的工程化落地面临硬件滥算力、算法量化与压缩、云端算力等挑战。 3、端到端自动驾驶对行业的影响 端到端算法颠覆了传统技术架构,对算法公司和车企的组织架构、技术流程、数据需求产生重大影响。 4
S
路畅科技
S
万集科技
S
宜通世纪
S
中海达
S
浙江世宝
11
6
21
21.12
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 12:27:41
帮忙关注和点个赞,才有更新动力!
@书房的猫先生:合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新
82 赞同-38 评论
0
1
4
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:57:58
自动驾驶专家交流纪要全景梳理
20240428 Q:特斯拉的FSDV12版本被广泛讨论,据称其在海外实现接近老司机水平的L4甚至L5级别的自动驾驶,零接管成功率可能超过90%。您如何评价这一技术进展,它背后的技术基础是什么? A:首先,我要澄清的是,特斯拉的FSD系统以及行业中的类似系统,通常被定义为辅助驾驶技术,其设计前提是在车辆中始终有人监控,与我们滴滴自动驾驶追求的无人驾驶(无人车上路)是两条不同的技术路径。特斯拉FSD从初期版本选代至V12,其技术革新主要在于架构的重构,据说转向了马斯克推崇的端到端模型,这种模式减少
S
宜通世纪
S
中海达
S
路畅科技
S
城地香江
S
万集科技
12
0
8
3.50
书房的猫先生
不要怂的游资
2024-04-30 06:55:58
合成生物:万亿赛道,未来已来,全景梳理
合成生物(第五次工业革命):万亿赛道,未来已来 一.重大突破!近万亿赛道大利好 合成生物学领域迎来新突破 据科技日报报道,美国南加州大学研究人员12月20日发表在《自然·通讯》杂志上的一篇文章显示,研究人员发明了一项突破性新技术,或彻底改变合成生物学领域。 二.中央经济工作会议:发展新质生产力 合成生物新赛道未来可期 12月11日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,要以科技创新引领现代化产业体系建设,以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展
S
蔚蓝生物
S
川宁生物
S
金城医药
S
华东医药
S
嘉必优
133
38
82
89.59
上一页
1
14
15
16
17
18
19
下一页
前往
页
91
关注
3729
粉丝
3010.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21