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2024-10-10 14:16:29

政事堂：周六会议关注消费。以旧换新重磅政策buff叠满！

10月9日，政事堂2019发布文章：投资大砍，所以肯定不会大谈，这也是周二发改委乏力的主要原因，汲取了教训，财政周六肯定也不会多谈投资，而会重点讲消费、企业扶持（税收）和对人民群众的关心。消费板块刺激不断，根据此前路透社消息。交互验证，消费重点在以旧换新公司名称自由流通市值市盈率 9月以来跑输大盘概念解析帅丰电器 6 11 -15% 帅丰电器2023年年报显示，公司积极响应以旧换新政策号召，提出“厨房不将旧，帅丰有一套”的口号，推出以旧换新专项活动和产品，提供全方位一站式改造服务

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2024-09-23 12:55:20

实锤价值量提升40倍+，MATE70东田微最大受益

去年Mate60发布，造就了一大批翻倍股，如华力创通大涨400%；东田微、光弘科技大涨300%+；欧菲光大涨200%+。 H各型号出货中，Mate、P系列等高端机型出货量最大，达到1000万台+。Mate60发布了一年，仅降价10%，堪称保值神器。今年Mate70 更新芯片+纯血鸿蒙，一定会卖爆。今年H非走量的折叠屏MateXT已经造就了一批翻倍股，如科森科技、凯盛科技。随着出货量是MateXT4倍+的Mate70发布，相关公司很可能超越去年的Mate60的超级行情。而在今年所有H产业链

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光弘科技

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2024-09-13 09:42:02

中青宝：ARM第一、加速计算服务器全国前二，宝德服务器百亿+注入唯一选择

去年，荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人，而从3.5元涨到12.96元，短期涨幅超270%；安彩高科作为补涨，也收获了一波5连板。宝德服务器作为国内服务器龙头公司，其官号显示，宝德ARM服务器位居全国服务器市场第一其加速计算服务器，位居全国服务器市场第二。按A股服务器浪潮信息400亿+市值，软通动力300亿+市值，宝德服务器估值保守达百亿，极可能注入中青宝。中青宝实控人控股的宝德服务器，正多渠道寻求上市中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技，分别持有公司15.87%、9.51%股权

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2024-09-05 20:59:03

PCB替铜，NV新增量，能否复制沃尔+神宇爆发行情？

近日，野村、海通国际相继发布NV链最新产业调研信息：英伟达将 GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB，台光电子（low-dk）材料，已被NV锁完。 GB200做NVSwitch tray的ODM（鸿海）反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布+如果overpass里面有线缆坏掉的话无法进行排查到底是哪一根线出问题，只能整堆线换掉，而换overpass的成本比换PCB贵很多。新版方案： NVSwitch tray overpass

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2024-08-07 13:31:14

☎【中红医疗】打破外国垄断！水性聚氨酯国产001避孕套卖爆了，解决行业天花板难题

事件：临近七夕，各大电商平台均推出情趣七夕节专场，避孕套销量有望持续增加。 #中红医疗国产001避孕套：水性聚氨酯打破外国技术垄断。天然乳胶避孕套的正常薄度区间是0.04毫米至0.09毫米，而聚氨酯001避孕套，将“超薄”做到0.01毫米，几近于肥皂泡的薄度。中红医疗旗下中红、倍力乐避孕套，创造性开发了水性聚氨酯技术，解决了全球聚氨酯避孕套干脱的各类弊病，更柔韧纯净，打破外国在001超薄避孕套领域的垄断地位。 #国产替代：价格更优、体验更好、销量暴增。中红及旗下倍力乐001避孕套具有较杜蕾斯、冈

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中红医疗

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2024-07-30 10:51:13

【亚信安全】战略投资G60星链主导单位，与垣信卫星深入合作

事件：G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 #战略投资G60星链主导单位1亿。亚信安全6月18日公告称，亚信成都出资 10,000 万元投资垣信卫星。垣信卫星为G60星链的主导公司，亚信安全战略投资G60星链，为公司卫星安全业务打开增长空间。 #垣信卫星以G60为核心：实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。垣信卫星第一阶段，计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到20

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2024-07-25 10:02:54

小米“拍立得”预售过百万台，关注唯一实锤电池独供【豪鹏科技】

事件：据最新数据，小米口袋相机商城预约26万+，京东预约40万+，淘宝预约50万+，全渠道破百万。豪鹏科技验证为小米口袋相机，成本价值量占比接近10%。 #价值量：预计快充锂电池电芯软包20～25r。年销量预期3000w台，7.5亿+收入，2.25亿利润。 #主业财通电新研究预计3.77亿利润。公司今明两年定点惠普、联想，预计传统业务25年利润可达3.77亿。 #估值：主业消费电子电池，共振AIPC、消费电子景气周期，大客户导入。25年利润3.77亿。叠加口袋相机电池利润2.25亿，合计6.02

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豪鹏科技
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2024-07-23 12:53:26

【新石器】无人快递龙头，为百度、四通一达、邮政造无人配送车

随着车路协同、5G技术不断落地，无人快递车将成为增量巨大的市场。据中金公司预测，中国无人末端配送市场规模将达1700亿元。其中，国内无人配送龙头即为新石器。新石器：供百度阿波罗、顺丰、中通、圆通、韵达、邮政的无人配送车，单季度订单近万台新石器作为国内无人配送车龙头，今年一季度一个季度即获得头部客户近万台订单。新石器为百度提供无人配送车新石器为顺丰提供无人配送车同时，新石器也为韵达、邮政、圆通、中通、申通等几乎所有快递公司提供无人配送车。无人车牌总数第一，新石器深圳单日无人快递配送超

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2024-07-12 11:15:28

最新重磅，抖音出海！！环球印务抖音本地生活+TIKTOK出海最大受益！

10:46:58 TikTok在海外开启本地生活业务网页链接【TikTok在海外开启本地生活业务】财联社7月12日电，TikTok正在海外试水本地生活业务，首站是东南亚地区，目前业务已在印尼和泰国开启。一位在印尼从事TikTok电商服务商的人士透露，TikTok本地生活业务还处于内测阶段，仅有部分用户能够在信息流中刷到相关的团购套餐，以餐饮商家为主。为了抓住新商机，他已开始着手拓展本地生活业务，正在建联达人、搭建团队。（36氪） TickTok在海外开启本地生活业务网页链接领凯科技是环球印务

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环球印务

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2024-06-04 11:01:59

复合边框7年274倍，光伏降本最大增量，博菲电气短期10PE，长期估值更低

今年以来，光伏降本路线成为各大厂商共识：近一个月，HJT、银浆降本已逐步被市场认知，而相比银浆占光伏组件成本6%，边框占光伏组件成本13%，具有更大的降本替代空间。而年内，随着铝价暴涨沪铝已突破21000大关，铝光伏边框成本增加超20%。在光伏组件竞争进一步加剧情况下，光伏降本成为龙头厂商一致选择，隆基、通威、正泰、晶科均表示今年的重心在降本。在一系列光伏辅材降本过程中，光伏边框7年增长274倍，且是光伏占比最高的辅材，预期差最大！一、7年274倍，光伏复合边框市场迎来爆发增长据GIR

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2024-05-29 09:51:34

【每日互动】苹果“智能回顾”成WWDC重点，国内合作百度大模型，每日互动深度受益

事件：苹果开发者大会将于6月10日举行，据权威苹果分析师Gurman透露，“智能回顾”功能将成为WWDC亮点。功能以AI助手形式，总结错过的短信、通知和其他内容，例如“网页、新闻文章、文档、笔记和其他形式的媒体”。每日互动以消息推送服务起家、SDK累计安装超千亿，深度受益”智能回顾” “智能回顾”功能会总结错过的通知。当前，随着手机支持的应用越来越多，重要通知难免错过。在处理通知时，“智能回顾”功能特别有用。每日互动以消息推送SDK起家，当前拥有推送、图像、短视频、直播特效等多个Androi

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2024-05-20 12:00:38

【众源新材】变压器迎来全球共振长景气周期，低位变压器核心标的，产能落地业绩将爆发！

在欧美多个财政刺激法案推动下，工业回流，变压器需求新高。而全球产能有限，浙商证券分析认为，全球面临变压器短缺。此外，全球变压器价格不断上涨，变压器价格指数也持续新高。美国23年制造业建造支出高速增长（同比增速60%+），变压器龙头伊顿电力设备业务实现收入同比17%。此外，国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2024）将于 2025 年 2 月 1 日全面生效，变压器国内环节能效提升+出海共振。国内配电网新规下，变压器和线缆首当其冲，专家预测变压器以旧换新国内市场

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2024-05-14 11:07:19

【爱丽家居】北美产能加速扩张，友商溯源事件下公司存量替代，最新数据美国市场份额第一

💥事件:同行业海象新材、天振股份等公司受到美国溯源检查 #爱丽家居独占鳌头持续占据北美PVC地板市场爱丽家居PVC产能在美国，不受溯源风险影响。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强； ➡北美地产补库存，需求持续向好。2024年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落。同时，从各部门的库存来看，制造商/批发商去库状态领先于零售商，制造商和批发商的库存同比增速已处于历史较低位置，零售商库存增速虽未降到历史低位水平但已拐

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2024-05-12 17:03:41

MoE模型成主流，机间通信需求爆发100倍，交换机迎来巨大增量

MoE(Mixture of Experts)是一种混合模型，核心思想是使用一个门控网络来决定每个数据应该被哪个模型去训练，从而减轻不同类型样本之间的干扰。 MOE+指令微调技术的结合，可大幅度提升语言模型的性能。2023年7月，谷歌、UC伯克利和 MIT等机构的研究者发表了论文《Mixture-of-Experts MeetsInstruction Tuning:A WinningCombination forLarge Language Models》，证明了混合专家模型(MOE)与指令调优

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你得看Q4为啥单季度营收+25%，净利率+70%啊，前些年这公司净利率轻轻松松20%。同样的，你看三只松鼠，抖品牌成功之前，2022年净利率不到2%，23年Q1三只松鼠净利率就10%了，有种东西叫规模效应。

@十万火力阿童木：单月千万+，浪莎股份内衣内裤抖音全面卖爆，底部业绩已爆发，空间极大

近一年，国内消费品牌最大的风口就是抖音带货。三只松鼠、盐津铺子等消费品抓住抖音带货疯口，市值狂飙，股价翻倍。从消费品财报可以发现，如今京东、淘系流量正在快速下滑，抖音电商爆发增长，可以说抓住了抖音带货，不亚于抓住2000年互联网红利的爆发风口。 4月23

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政事堂：周六会议关注消费。以旧换新重磅政策buff叠满！

10月9日，政事堂2019发布文章：投资大砍，所以肯定不会大谈，这也是周二发改委乏力的主要原因，汲取了教训，财政周六肯定也不会多谈投资，而会重点讲消费、企业扶持（税收）和对人民群众的关心。消费板块刺激不断，根据此前路透社消息。交互验证，消费重点在以旧换新公司名称自由流通市值市盈率 9月以来跑输大盘概念解析帅丰电器 6 11 -15% 帅丰电器2023年年报显示，公司积极响应以旧换新政策号召，提出“厨房不将旧，帅丰有一套”的口号，推出以旧换新专项活动和产品，提供全方位一站式改造服务

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实锤价值量提升40倍+，MATE70东田微最大受益

去年Mate60发布，造就了一大批翻倍股，如华力创通大涨400%；东田微、光弘科技大涨300%+；欧菲光大涨200%+。 H各型号出货中，Mate、P系列等高端机型出货量最大，达到1000万台+。Mate60发布了一年，仅降价10%，堪称保值神器。今年Mate70 更新芯片+纯血鸿蒙，一定会卖爆。今年H非走量的折叠屏MateXT已经造就了一批翻倍股，如科森科技、凯盛科技。随着出货量是MateXT4倍+的Mate70发布，相关公司很可能超越去年的Mate60的超级行情。而在今年所有H产业链

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中青宝：ARM第一、加速计算服务器全国前二，宝德服务器百亿+注入唯一选择

去年，荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人，而从3.5元涨到12.96元，短期涨幅超270%；安彩高科作为补涨，也收获了一波5连板。宝德服务器作为国内服务器龙头公司，其官号显示，宝德ARM服务器位居全国服务器市场第一其加速计算服务器，位居全国服务器市场第二。按A股服务器浪潮信息400亿+市值，软通动力300亿+市值，宝德服务器估值保守达百亿，极可能注入中青宝。中青宝实控人控股的宝德服务器，正多渠道寻求上市中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技，分别持有公司15.87%、9.51%股权

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小米“拍立得”预售过百万台，关注唯一实锤电池独供【豪鹏科技】

事件：据最新数据，小米口袋相机商城预约26万+，京东预约40万+，淘宝预约50万+，全渠道破百万。豪鹏科技验证为小米口袋相机，成本价值量占比接近10%。 #价值量：预计快充锂电池电芯软包20～25r。年销量预期3000w台，7.5亿+收入，2.25亿利润。 #主业财通电新研究预计3.77亿利润。公司今明两年定点惠普、联想，预计传统业务25年利润可达3.77亿。 #估值：主业消费电子电池，共振AIPC、消费电子景气周期，大客户导入。25年利润3.77亿。叠加口袋相机电池利润2.25亿，合计6.02

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10:46:58 TikTok在海外开启本地生活业务网页链接【TikTok在海外开启本地生活业务】财联社7月12日电，TikTok正在海外试水本地生活业务，首站是东南亚地区，目前业务已在印尼和泰国开启。一位在印尼从事TikTok电商服务商的人士透露，TikTok本地生活业务还处于内测阶段，仅有部分用户能够在信息流中刷到相关的团购套餐，以餐饮商家为主。为了抓住新商机，他已开始着手拓展本地生活业务，正在建联达人、搭建团队。（36氪） TickTok在海外开启本地生活业务网页链接领凯科技是环球印务

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复合边框7年274倍，光伏降本最大增量，博菲电气短期10PE，长期估值更低

今年以来，光伏降本路线成为各大厂商共识：近一个月，HJT、银浆降本已逐步被市场认知，而相比银浆占光伏组件成本6%，边框占光伏组件成本13%，具有更大的降本替代空间。而年内，随着铝价暴涨沪铝已突破21000大关，铝光伏边框成本增加超20%。在光伏组件竞争进一步加剧情况下，光伏降本成为龙头厂商一致选择，隆基、通威、正泰、晶科均表示今年的重心在降本。在一系列光伏辅材降本过程中，光伏边框7年增长274倍，且是光伏占比最高的辅材，预期差最大！一、7年274倍，光伏复合边框市场迎来爆发增长据GIR

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【每日互动】苹果“智能回顾”成WWDC重点，国内合作百度大模型，每日互动深度受益

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在欧美多个财政刺激法案推动下，工业回流，变压器需求新高。而全球产能有限，浙商证券分析认为，全球面临变压器短缺。此外，全球变压器价格不断上涨，变压器价格指数也持续新高。美国23年制造业建造支出高速增长（同比增速60%+），变压器龙头伊顿电力设备业务实现收入同比17%。此外，国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2024）将于 2025 年 2 月 1 日全面生效，变压器国内环节能效提升+出海共振。国内配电网新规下，变压器和线缆首当其冲，专家预测变压器以旧换新国内市场

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【爱丽家居】北美产能加速扩张，友商溯源事件下公司存量替代，最新数据美国市场份额第一

💥事件:同行业海象新材、天振股份等公司受到美国溯源检查 #爱丽家居独占鳌头持续占据北美PVC地板市场爱丽家居PVC产能在美国，不受溯源风险影响。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强； ➡北美地产补库存，需求持续向好。2024年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落。同时，从各部门的库存来看，制造商/批发商去库状态领先于零售商，制造商和批发商的库存同比增速已处于历史较低位置，零售商库存增速虽未降到历史低位水平但已拐

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MoE模型成主流，机间通信需求爆发100倍，交换机迎来巨大增量

MoE(Mixture of Experts)是一种混合模型，核心思想是使用一个门控网络来决定每个数据应该被哪个模型去训练，从而减轻不同类型样本之间的干扰。 MOE+指令微调技术的结合，可大幅度提升语言模型的性能。2023年7月，谷歌、UC伯克利和 MIT等机构的研究者发表了论文《Mixture-of-Experts MeetsInstruction Tuning:A WinningCombination forLarge Language Models》，证明了混合专家模型(MOE)与指令调优

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你得看Q4为啥单季度营收+25%，净利率+70%啊，前些年这公司净利率轻轻松松20%。同样的，你看三只松鼠，抖品牌成功之前，2022年净利率不到2%，23年Q1三只松鼠净利率就10%了，有种东西叫规模效应。

@十万火力阿童木：单月千万+，浪莎股份内衣内裤抖音全面卖爆，底部业绩已爆发，空间极大

近一年，国内消费品牌最大的风口就是抖音带货。三只松鼠、盐津铺子等消费品抓住抖音带货疯口，市值狂飙，股价翻倍。从消费品财报可以发现，如今京东、淘系流量正在快速下滑，抖音电商爆发增长，可以说抓住了抖音带货，不亚于抓住2000年互联网红利的爆发风口。 4月23

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十万火力阿童木

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2024-10-10 14:16:29

政事堂：周六会议关注消费。以旧换新重磅政策buff叠满！

10月9日，政事堂2019发布文章：投资大砍，所以肯定不会大谈，这也是周二发改委乏力的主要原因，汲取了教训，财政周六肯定也不会多谈投资，而会重点讲消费、企业扶持（税收）和对人民群众的关心。消费板块刺激不断，根据此前路透社消息。交互验证，消费重点在以旧换新公司名称自由流通市值市盈率 9月以来跑输大盘概念解析帅丰电器 6 11 -15% 帅丰电器2023年年报显示，公司积极响应以旧换新政策号召，提出“厨房不将旧，帅丰有一套”的口号，推出以旧换新专项活动和产品，提供全方位一站式改造服务

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2024-09-23 12:55:20

实锤价值量提升40倍+，MATE70东田微最大受益

去年Mate60发布，造就了一大批翻倍股，如华力创通大涨400%；东田微、光弘科技大涨300%+；欧菲光大涨200%+。 H各型号出货中，Mate、P系列等高端机型出货量最大，达到1000万台+。Mate60发布了一年，仅降价10%，堪称保值神器。今年Mate70 更新芯片+纯血鸿蒙，一定会卖爆。今年H非走量的折叠屏MateXT已经造就了一批翻倍股，如科森科技、凯盛科技。随着出货量是MateXT4倍+的Mate70发布，相关公司很可能超越去年的Mate60的超级行情。而在今年所有H产业链

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2024-09-13 09:42:02

中青宝：ARM第一、加速计算服务器全国前二，宝德服务器百亿+注入唯一选择

去年，荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人，而从3.5元涨到12.96元，短期涨幅超270%；安彩高科作为补涨，也收获了一波5连板。宝德服务器作为国内服务器龙头公司，其官号显示，宝德ARM服务器位居全国服务器市场第一其加速计算服务器，位居全国服务器市场第二。按A股服务器浪潮信息400亿+市值，软通动力300亿+市值，宝德服务器估值保守达百亿，极可能注入中青宝。中青宝实控人控股的宝德服务器，正多渠道寻求上市中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技，分别持有公司15.87%、9.51%股权

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2024-09-05 20:59:03

PCB替铜，NV新增量，能否复制沃尔+神宇爆发行情？

近日，野村、海通国际相继发布NV链最新产业调研信息：英伟达将 GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB，台光电子（low-dk）材料，已被NV锁完。 GB200做NVSwitch tray的ODM（鸿海）反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布+如果overpass里面有线缆坏掉的话无法进行排查到底是哪一根线出问题，只能整堆线换掉，而换overpass的成本比换PCB贵很多。新版方案： NVSwitch tray overpass

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2024-08-07 13:31:14

☎【中红医疗】打破外国垄断！水性聚氨酯国产001避孕套卖爆了，解决行业天花板难题

事件：临近七夕，各大电商平台均推出情趣七夕节专场，避孕套销量有望持续增加。 #中红医疗国产001避孕套：水性聚氨酯打破外国技术垄断。天然乳胶避孕套的正常薄度区间是0.04毫米至0.09毫米，而聚氨酯001避孕套，将“超薄”做到0.01毫米，几近于肥皂泡的薄度。中红医疗旗下中红、倍力乐避孕套，创造性开发了水性聚氨酯技术，解决了全球聚氨酯避孕套干脱的各类弊病，更柔韧纯净，打破外国在001超薄避孕套领域的垄断地位。 #国产替代：价格更优、体验更好、销量暴增。中红及旗下倍力乐001避孕套具有较杜蕾斯、冈

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2024-07-30 10:51:13

【亚信安全】战略投资G60星链主导单位，与垣信卫星深入合作

事件：G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 #战略投资G60星链主导单位1亿。亚信安全6月18日公告称，亚信成都出资 10,000 万元投资垣信卫星。垣信卫星为G60星链的主导公司，亚信安全战略投资G60星链，为公司卫星安全业务打开增长空间。 #垣信卫星以G60为核心：实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。垣信卫星第一阶段，计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到20

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小米“拍立得”预售过百万台，关注唯一实锤电池独供【豪鹏科技】

事件：据最新数据，小米口袋相机商城预约26万+，京东预约40万+，淘宝预约50万+，全渠道破百万。豪鹏科技验证为小米口袋相机，成本价值量占比接近10%。 #价值量：预计快充锂电池电芯软包20～25r。年销量预期3000w台，7.5亿+收入，2.25亿利润。 #主业财通电新研究预计3.77亿利润。公司今明两年定点惠普、联想，预计传统业务25年利润可达3.77亿。 #估值：主业消费电子电池，共振AIPC、消费电子景气周期，大客户导入。25年利润3.77亿。叠加口袋相机电池利润2.25亿，合计6.02

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2024-07-23 12:53:26

【新石器】无人快递龙头，为百度、四通一达、邮政造无人配送车

随着车路协同、5G技术不断落地，无人快递车将成为增量巨大的市场。据中金公司预测，中国无人末端配送市场规模将达1700亿元。其中，国内无人配送龙头即为新石器。新石器：供百度阿波罗、顺丰、中通、圆通、韵达、邮政的无人配送车，单季度订单近万台新石器作为国内无人配送车龙头，今年一季度一个季度即获得头部客户近万台订单。新石器为百度提供无人配送车新石器为顺丰提供无人配送车同时，新石器也为韵达、邮政、圆通、中通、申通等几乎所有快递公司提供无人配送车。无人车牌总数第一，新石器深圳单日无人快递配送超

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2024-07-12 11:15:28

最新重磅，抖音出海！！环球印务抖音本地生活+TIKTOK出海最大受益！

10:46:58 TikTok在海外开启本地生活业务网页链接【TikTok在海外开启本地生活业务】财联社7月12日电，TikTok正在海外试水本地生活业务，首站是东南亚地区，目前业务已在印尼和泰国开启。一位在印尼从事TikTok电商服务商的人士透露，TikTok本地生活业务还处于内测阶段，仅有部分用户能够在信息流中刷到相关的团购套餐，以餐饮商家为主。为了抓住新商机，他已开始着手拓展本地生活业务，正在建联达人、搭建团队。（36氪） TickTok在海外开启本地生活业务网页链接领凯科技是环球印务

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2024-06-04 11:01:59

复合边框7年274倍，光伏降本最大增量，博菲电气短期10PE，长期估值更低

今年以来，光伏降本路线成为各大厂商共识：近一个月，HJT、银浆降本已逐步被市场认知，而相比银浆占光伏组件成本6%，边框占光伏组件成本13%，具有更大的降本替代空间。而年内，随着铝价暴涨沪铝已突破21000大关，铝光伏边框成本增加超20%。在光伏组件竞争进一步加剧情况下，光伏降本成为龙头厂商一致选择，隆基、通威、正泰、晶科均表示今年的重心在降本。在一系列光伏辅材降本过程中，光伏边框7年增长274倍，且是光伏占比最高的辅材，预期差最大！一、7年274倍，光伏复合边框市场迎来爆发增长据GIR

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2024-05-29 09:51:34

【每日互动】苹果“智能回顾”成WWDC重点，国内合作百度大模型，每日互动深度受益

事件：苹果开发者大会将于6月10日举行，据权威苹果分析师Gurman透露，“智能回顾”功能将成为WWDC亮点。功能以AI助手形式，总结错过的短信、通知和其他内容，例如“网页、新闻文章、文档、笔记和其他形式的媒体”。每日互动以消息推送服务起家、SDK累计安装超千亿，深度受益”智能回顾” “智能回顾”功能会总结错过的通知。当前，随着手机支持的应用越来越多，重要通知难免错过。在处理通知时，“智能回顾”功能特别有用。每日互动以消息推送SDK起家，当前拥有推送、图像、短视频、直播特效等多个Androi

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2024-05-20 12:00:38

【众源新材】变压器迎来全球共振长景气周期，低位变压器核心标的，产能落地业绩将爆发！

在欧美多个财政刺激法案推动下，工业回流，变压器需求新高。而全球产能有限，浙商证券分析认为，全球面临变压器短缺。此外，全球变压器价格不断上涨，变压器价格指数也持续新高。美国23年制造业建造支出高速增长（同比增速60%+），变压器龙头伊顿电力设备业务实现收入同比17%。此外，国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2024）将于 2025 年 2 月 1 日全面生效，变压器国内环节能效提升+出海共振。国内配电网新规下，变压器和线缆首当其冲，专家预测变压器以旧换新国内市场

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2024-05-14 11:07:19

【爱丽家居】北美产能加速扩张，友商溯源事件下公司存量替代，最新数据美国市场份额第一

💥事件:同行业海象新材、天振股份等公司受到美国溯源检查 #爱丽家居独占鳌头持续占据北美PVC地板市场爱丽家居PVC产能在美国，不受溯源风险影响。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强； ➡北美地产补库存，需求持续向好。2024年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落。同时，从各部门的库存来看，制造商/批发商去库状态领先于零售商，制造商和批发商的库存同比增速已处于历史较低位置，零售商库存增速虽未降到历史低位水平但已拐

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爱丽家居

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2024-05-12 17:03:41

MoE模型成主流，机间通信需求爆发100倍，交换机迎来巨大增量

MoE(Mixture of Experts)是一种混合模型，核心思想是使用一个门控网络来决定每个数据应该被哪个模型去训练，从而减轻不同类型样本之间的干扰。 MOE+指令微调技术的结合，可大幅度提升语言模型的性能。2023年7月，谷歌、UC伯克利和 MIT等机构的研究者发表了论文《Mixture-of-Experts MeetsInstruction Tuning:A WinningCombination forLarge Language Models》，证明了混合专家模型(MOE)与指令调优

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你得看Q4为啥单季度营收+25%，净利率+70%啊，前些年这公司净利率轻轻松松20%。同样的，你看三只松鼠，抖品牌成功之前，2022年净利率不到2%，23年Q1三只松鼠净利率就10%了，有种东西叫规模效应。

@十万火力阿童木：单月千万+，浪莎股份内衣内裤抖音全面卖爆，底部业绩已爆发，空间极大

近一年，国内消费品牌最大的风口就是抖音带货。三只松鼠、盐津铺子等消费品抓住抖音带货疯口，市值狂飙，股价翻倍。从消费品财报可以发现，如今京东、淘系流量正在快速下滑，抖音电商爆发增长，可以说抓住了抖音带货，不亚于抓住2000年互联网红利的爆发风口。 4月23

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10月9日，政事堂2019发布文章：投资大砍，所以肯定不会大谈，这也是周二发改委乏力的主要原因，汲取了教训，财政周六肯定也不会多谈投资，而会重点讲消费、企业扶持（税收）和对人民群众的关心。消费板块刺激不断，根据此前路透社消息。交互验证，消费重点在以旧换新公司名称自由流通市值市盈率 9月以来跑输大盘概念解析帅丰电器 6 11 -15% 帅丰电器2023年年报显示，公司积极响应以旧换新政策号召，提出“厨房不将旧，帅丰有一套”的口号，推出以旧换新专项活动和产品，提供全方位一站式改造服务

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实锤价值量提升40倍+，MATE70东田微最大受益

去年Mate60发布，造就了一大批翻倍股，如华力创通大涨400%；东田微、光弘科技大涨300%+；欧菲光大涨200%+。 H各型号出货中，Mate、P系列等高端机型出货量最大，达到1000万台+。Mate60发布了一年，仅降价10%，堪称保值神器。今年Mate70 更新芯片+纯血鸿蒙，一定会卖爆。今年H非走量的折叠屏MateXT已经造就了一批翻倍股，如科森科技、凯盛科技。随着出货量是MateXT4倍+的Mate70发布，相关公司很可能超越去年的Mate60的超级行情。而在今年所有H产业链

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中青宝：ARM第一、加速计算服务器全国前二，宝德服务器百亿+注入唯一选择

去年，荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人，而从3.5元涨到12.96元，短期涨幅超270%；安彩高科作为补涨，也收获了一波5连板。宝德服务器作为国内服务器龙头公司，其官号显示，宝德ARM服务器位居全国服务器市场第一其加速计算服务器，位居全国服务器市场第二。按A股服务器浪潮信息400亿+市值，软通动力300亿+市值，宝德服务器估值保守达百亿，极可能注入中青宝。中青宝实控人控股的宝德服务器，正多渠道寻求上市中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技，分别持有公司15.87%、9.51%股权

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近日，野村、海通国际相继发布NV链最新产业调研信息：英伟达将 GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB，台光电子（low-dk）材料，已被NV锁完。 GB200做NVSwitch tray的ODM（鸿海）反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布+如果overpass里面有线缆坏掉的话无法进行排查到底是哪一根线出问题，只能整堆线换掉，而换overpass的成本比换PCB贵很多。新版方案： NVSwitch tray overpass

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事件：G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 #战略投资G60星链主导单位1亿。亚信安全6月18日公告称，亚信成都出资 10,000 万元投资垣信卫星。垣信卫星为G60星链的主导公司，亚信安全战略投资G60星链，为公司卫星安全业务打开增长空间。 #垣信卫星以G60为核心：实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。垣信卫星第一阶段，计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到20

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小米“拍立得”预售过百万台，关注唯一实锤电池独供【豪鹏科技】

事件：据最新数据，小米口袋相机商城预约26万+，京东预约40万+，淘宝预约50万+，全渠道破百万。豪鹏科技验证为小米口袋相机，成本价值量占比接近10%。 #价值量：预计快充锂电池电芯软包20～25r。年销量预期3000w台，7.5亿+收入，2.25亿利润。 #主业财通电新研究预计3.77亿利润。公司今明两年定点惠普、联想，预计传统业务25年利润可达3.77亿。 #估值：主业消费电子电池，共振AIPC、消费电子景气周期，大客户导入。25年利润3.77亿。叠加口袋相机电池利润2.25亿，合计6.02

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【新石器】无人快递龙头，为百度、四通一达、邮政造无人配送车

随着车路协同、5G技术不断落地，无人快递车将成为增量巨大的市场。据中金公司预测，中国无人末端配送市场规模将达1700亿元。其中，国内无人配送龙头即为新石器。新石器：供百度阿波罗、顺丰、中通、圆通、韵达、邮政的无人配送车，单季度订单近万台新石器作为国内无人配送车龙头，今年一季度一个季度即获得头部客户近万台订单。新石器为百度提供无人配送车新石器为顺丰提供无人配送车同时，新石器也为韵达、邮政、圆通、中通、申通等几乎所有快递公司提供无人配送车。无人车牌总数第一，新石器深圳单日无人快递配送超

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最新重磅，抖音出海！！环球印务抖音本地生活+TIKTOK出海最大受益！

10:46:58 TikTok在海外开启本地生活业务网页链接【TikTok在海外开启本地生活业务】财联社7月12日电，TikTok正在海外试水本地生活业务，首站是东南亚地区，目前业务已在印尼和泰国开启。一位在印尼从事TikTok电商服务商的人士透露，TikTok本地生活业务还处于内测阶段，仅有部分用户能够在信息流中刷到相关的团购套餐，以餐饮商家为主。为了抓住新商机，他已开始着手拓展本地生活业务，正在建联达人、搭建团队。（36氪） TickTok在海外开启本地生活业务网页链接领凯科技是环球印务

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复合边框7年274倍，光伏降本最大增量，博菲电气短期10PE，长期估值更低

今年以来，光伏降本路线成为各大厂商共识：近一个月，HJT、银浆降本已逐步被市场认知，而相比银浆占光伏组件成本6%，边框占光伏组件成本13%，具有更大的降本替代空间。而年内，随着铝价暴涨沪铝已突破21000大关，铝光伏边框成本增加超20%。在光伏组件竞争进一步加剧情况下，光伏降本成为龙头厂商一致选择，隆基、通威、正泰、晶科均表示今年的重心在降本。在一系列光伏辅材降本过程中，光伏边框7年增长274倍，且是光伏占比最高的辅材，预期差最大！一、7年274倍，光伏复合边框市场迎来爆发增长据GIR

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【众源新材】变压器迎来全球共振长景气周期，低位变压器核心标的，产能落地业绩将爆发！

在欧美多个财政刺激法案推动下，工业回流，变压器需求新高。而全球产能有限，浙商证券分析认为，全球面临变压器短缺。此外，全球变压器价格不断上涨，变压器价格指数也持续新高。美国23年制造业建造支出高速增长（同比增速60%+），变压器龙头伊顿电力设备业务实现收入同比17%。此外，国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2024）将于 2025 年 2 月 1 日全面生效，变压器国内环节能效提升+出海共振。国内配电网新规下，变压器和线缆首当其冲，专家预测变压器以旧换新国内市场

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【爱丽家居】北美产能加速扩张，友商溯源事件下公司存量替代，最新数据美国市场份额第一

💥事件:同行业海象新材、天振股份等公司受到美国溯源检查 #爱丽家居独占鳌头持续占据北美PVC地板市场爱丽家居PVC产能在美国，不受溯源风险影响。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强； ➡北美地产补库存，需求持续向好。2024年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落。同时，从各部门的库存来看，制造商/批发商去库状态领先于零售商，制造商和批发商的库存同比增速已处于历史较低位置，零售商库存增速虽未降到历史低位水平但已拐

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MoE模型成主流，机间通信需求爆发100倍，交换机迎来巨大增量

MoE(Mixture of Experts)是一种混合模型，核心思想是使用一个门控网络来决定每个数据应该被哪个模型去训练，从而减轻不同类型样本之间的干扰。 MOE+指令微调技术的结合，可大幅度提升语言模型的性能。2023年7月，谷歌、UC伯克利和 MIT等机构的研究者发表了论文《Mixture-of-Experts MeetsInstruction Tuning:A WinningCombination forLarge Language Models》，证明了混合专家模型(MOE)与指令调优

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你得看Q4为啥单季度营收+25%，净利率+70%啊，前些年这公司净利率轻轻松松20%。同样的，你看三只松鼠，抖品牌成功之前，2022年净利率不到2%，23年Q1三只松鼠净利率就10%了，有种东西叫规模效应。

@十万火力阿童木：单月千万+，浪莎股份内衣内裤抖音全面卖爆，底部业绩已爆发，空间极大

近一年，国内消费品牌最大的风口就是抖音带货。三只松鼠、盐津铺子等消费品抓住抖音带货疯口，市值狂飙，股价翻倍。从消费品财报可以发现，如今京东、淘系流量正在快速下滑，抖音电商爆发增长，可以说抓住了抖音带货，不亚于抓住2000年互联网红利的爆发风口。 4月23

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2024-10-10 14:16:29

政事堂：周六会议关注消费。以旧换新重磅政策buff叠满！

10月9日，政事堂2019发布文章：投资大砍，所以肯定不会大谈，这也是周二发改委乏力的主要原因，汲取了教训，财政周六肯定也不会多谈投资，而会重点讲消费、企业扶持（税收）和对人民群众的关心。消费板块刺激不断，根据此前路透社消息。交互验证，消费重点在以旧换新公司名称自由流通市值市盈率 9月以来跑输大盘概念解析帅丰电器 6 11 -15% 帅丰电器2023年年报显示，公司积极响应以旧换新政策号召，提出“厨房不将旧，帅丰有一套”的口号，推出以旧换新专项活动和产品，提供全方位一站式改造服务

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雪祺电气

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2024-09-23 12:55:20

实锤价值量提升40倍+，MATE70东田微最大受益

去年Mate60发布，造就了一大批翻倍股，如华力创通大涨400%；东田微、光弘科技大涨300%+；欧菲光大涨200%+。 H各型号出货中，Mate、P系列等高端机型出货量最大，达到1000万台+。Mate60发布了一年，仅降价10%，堪称保值神器。今年Mate70 更新芯片+纯血鸿蒙，一定会卖爆。今年H非走量的折叠屏MateXT已经造就了一批翻倍股，如科森科技、凯盛科技。随着出货量是MateXT4倍+的Mate70发布，相关公司很可能超越去年的Mate60的超级行情。而在今年所有H产业链

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2024-09-13 09:42:02

中青宝：ARM第一、加速计算服务器全国前二，宝德服务器百亿+注入唯一选择

去年，荣科科技因与昇腾服务器厂商超聚变同一实控人，而从3.5元涨到12.96元，短期涨幅超270%；安彩高科作为补涨，也收获了一波5连板。宝德服务器作为国内服务器龙头公司，其官号显示，宝德ARM服务器位居全国服务器市场第一其加速计算服务器，位居全国服务器市场第二。按A股服务器浪潮信息400亿+市值，软通动力300亿+市值，宝德服务器估值保守达百亿，极可能注入中青宝。中青宝实控人控股的宝德服务器，正多渠道寻求上市中青宝控股股东为宝德投资+宝德科技，分别持有公司15.87%、9.51%股权

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2024-09-05 20:59:03

PCB替铜，NV新增量，能否复制沃尔+神宇爆发行情？

近日，野村、海通国际相继发布NV链最新产业调研信息：英伟达将 GB200 NVLink设计从基于HDI+铜连接更改为高层高频低介电PCB，台光电子（low-dk）材料，已被NV锁完。 GB200做NVSwitch tray的ODM（鸿海）反馈给英伟达tray里面塞满了overpass之后液冷的冷却管不好排布+如果overpass里面有线缆坏掉的话无法进行排查到底是哪一根线出问题，只能整堆线换掉，而换overpass的成本比换PCB贵很多。新版方案： NVSwitch tray overpass

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2024-08-07 13:31:14

☎【中红医疗】打破外国垄断！水性聚氨酯国产001避孕套卖爆了，解决行业天花板难题

事件：临近七夕，各大电商平台均推出情趣七夕节专场，避孕套销量有望持续增加。 #中红医疗国产001避孕套：水性聚氨酯打破外国技术垄断。天然乳胶避孕套的正常薄度区间是0.04毫米至0.09毫米，而聚氨酯001避孕套，将“超薄”做到0.01毫米，几近于肥皂泡的薄度。中红医疗旗下中红、倍力乐避孕套，创造性开发了水性聚氨酯技术，解决了全球聚氨酯避孕套干脱的各类弊病，更柔韧纯净，打破外国在001超薄避孕套领域的垄断地位。 #国产替代：价格更优、体验更好、销量暴增。中红及旗下倍力乐001避孕套具有较杜蕾斯、冈

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2024-07-30 10:51:13

【亚信安全】战略投资G60星链主导单位，与垣信卫星深入合作

事件：G60星座首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。 #战略投资G60星链主导单位1亿。亚信安全6月18日公告称，亚信成都出资 10,000 万元投资垣信卫星。垣信卫星为G60星链的主导公司，亚信安全战略投资G60星链，为公司卫星安全业务打开增长空间。 #垣信卫星以G60为核心：实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。垣信卫星第一阶段，计划到2025年底，实现648颗星提供区域网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供全球网络覆盖；到20

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亚信安全
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2024-07-25 10:02:54

小米“拍立得”预售过百万台，关注唯一实锤电池独供【豪鹏科技】

事件：据最新数据，小米口袋相机商城预约26万+，京东预约40万+，淘宝预约50万+，全渠道破百万。豪鹏科技验证为小米口袋相机，成本价值量占比接近10%。 #价值量：预计快充锂电池电芯软包20～25r。年销量预期3000w台，7.5亿+收入，2.25亿利润。 #主业财通电新研究预计3.77亿利润。公司今明两年定点惠普、联想，预计传统业务25年利润可达3.77亿。 #估值：主业消费电子电池，共振AIPC、消费电子景气周期，大客户导入。25年利润3.77亿。叠加口袋相机电池利润2.25亿，合计6.02

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市北高新

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2024-07-23 12:53:26

【新石器】无人快递龙头，为百度、四通一达、邮政造无人配送车

随着车路协同、5G技术不断落地，无人快递车将成为增量巨大的市场。据中金公司预测，中国无人末端配送市场规模将达1700亿元。其中，国内无人配送龙头即为新石器。新石器：供百度阿波罗、顺丰、中通、圆通、韵达、邮政的无人配送车，单季度订单近万台新石器作为国内无人配送车龙头，今年一季度一个季度即获得头部客户近万台订单。新石器为百度提供无人配送车新石器为顺丰提供无人配送车同时，新石器也为韵达、邮政、圆通、中通、申通等几乎所有快递公司提供无人配送车。无人车牌总数第一，新石器深圳单日无人快递配送超

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美格智能

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2024-07-12 11:15:28

最新重磅，抖音出海！！环球印务抖音本地生活+TIKTOK出海最大受益！

10:46:58 TikTok在海外开启本地生活业务网页链接【TikTok在海外开启本地生活业务】财联社7月12日电，TikTok正在海外试水本地生活业务，首站是东南亚地区，目前业务已在印尼和泰国开启。一位在印尼从事TikTok电商服务商的人士透露，TikTok本地生活业务还处于内测阶段，仅有部分用户能够在信息流中刷到相关的团购套餐，以餐饮商家为主。为了抓住新商机，他已开始着手拓展本地生活业务，正在建联达人、搭建团队。（36氪） TickTok在海外开启本地生活业务网页链接领凯科技是环球印务

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2024-06-04 11:01:59

复合边框7年274倍，光伏降本最大增量，博菲电气短期10PE，长期估值更低

今年以来，光伏降本路线成为各大厂商共识：近一个月，HJT、银浆降本已逐步被市场认知，而相比银浆占光伏组件成本6%，边框占光伏组件成本13%，具有更大的降本替代空间。而年内，随着铝价暴涨沪铝已突破21000大关，铝光伏边框成本增加超20%。在光伏组件竞争进一步加剧情况下，光伏降本成为龙头厂商一致选择，隆基、通威、正泰、晶科均表示今年的重心在降本。在一系列光伏辅材降本过程中，光伏边框7年增长274倍，且是光伏占比最高的辅材，预期差最大！一、7年274倍，光伏复合边框市场迎来爆发增长据GIR

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博菲电气

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2024-05-29 09:51:34

【每日互动】苹果“智能回顾”成WWDC重点，国内合作百度大模型，每日互动深度受益

事件：苹果开发者大会将于6月10日举行，据权威苹果分析师Gurman透露，“智能回顾”功能将成为WWDC亮点。功能以AI助手形式，总结错过的短信、通知和其他内容，例如“网页、新闻文章、文档、笔记和其他形式的媒体”。每日互动以消息推送服务起家、SDK累计安装超千亿，深度受益”智能回顾” “智能回顾”功能会总结错过的通知。当前，随着手机支持的应用越来越多，重要通知难免错过。在处理通知时，“智能回顾”功能特别有用。每日互动以消息推送SDK起家，当前拥有推送、图像、短视频、直播特效等多个Androi

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2024-05-20 12:00:38

【众源新材】变压器迎来全球共振长景气周期，低位变压器核心标的，产能落地业绩将爆发！

在欧美多个财政刺激法案推动下，工业回流，变压器需求新高。而全球产能有限，浙商证券分析认为，全球面临变压器短缺。此外，全球变压器价格不断上涨，变压器价格指数也持续新高。美国23年制造业建造支出高速增长（同比增速60%+），变压器龙头伊顿电力设备业务实现收入同比17%。此外，国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2024）将于 2025 年 2 月 1 日全面生效，变压器国内环节能效提升+出海共振。国内配电网新规下，变压器和线缆首当其冲，专家预测变压器以旧换新国内市场

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【爱丽家居】北美产能加速扩张，友商溯源事件下公司存量替代，最新数据美国市场份额第一

💥事件:同行业海象新材、天振股份等公司受到美国溯源检查 #爱丽家居独占鳌头持续占据北美PVC地板市场爱丽家居PVC产能在美国，不受溯源风险影响。2021年开始，爱丽家居在美国建设生产基地，目前北美生产基地基本建成，逐步投入生产经营，出口替代增长确定性极强； ➡北美地产补库存，需求持续向好。2024年美联储降息预期显著增强，房贷利率有望逐步回落。同时，从各部门的库存来看，制造商/批发商去库状态领先于零售商，制造商和批发商的库存同比增速已处于历史较低位置，零售商库存增速虽未降到历史低位水平但已拐

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爱丽家居

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MoE模型成主流，机间通信需求爆发100倍，交换机迎来巨大增量

MoE(Mixture of Experts)是一种混合模型，核心思想是使用一个门控网络来决定每个数据应该被哪个模型去训练，从而减轻不同类型样本之间的干扰。 MOE+指令微调技术的结合，可大幅度提升语言模型的性能。2023年7月，谷歌、UC伯克利和 MIT等机构的研究者发表了论文《Mixture-of-Experts MeetsInstruction Tuning:A WinningCombination forLarge Language Models》，证明了混合专家模型(MOE)与指令调优

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菲菱科思
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你得看Q4为啥单季度营收+25%，净利率+70%啊，前些年这公司净利率轻轻松松20%。同样的，你看三只松鼠，抖品牌成功之前，2022年净利率不到2%，23年Q1三只松鼠净利率就10%了，有种东西叫规模效应。

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