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华勤技术-国内头部CSP核心供应商，全面受益端侧AI 放量

【中泰电子|华勤技术】国内头部CSP核心供应商，全面受益端侧AI 放量 #服务器受益国内客户capex增加+份额提升：华勤是阿里、腾讯、字节等国内主流CSP厂商核心供应商，实现AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品合作，25年国内CSP厂商的资本开支预计继续大幅增长，字节25年资本开支预算将达到1600亿元，其中900亿用于AI算力采购，700亿用于IDC基建以及网络设备（光模块、交换机等）招标，华勤受益客户capex增加+份额提升。 #补贴有望加速手机ODM毛利率触底回升：随着各地消费补

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字节跳动需求大量Asic -中兴通讯

【民生通信】转-中兴通讯大涨点评: 两个逻辑: 1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括hwj很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。另外我还是更看好:润泽科技/光迅科技/网宿科技,这条字节跳动的产业链。另外AEC我们也做了非常详细的测算,最利好的还是新易盛。码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……

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中石油，上海能源，中煤涨停的意义！

市值管理，看什么，当然看业绩，分红，中石油的逻辑就在于此，没有业绩，就是空中楼阁，提高股息率，覆盖ipo融资，才是未来股市的希望！所以这波大概率在于低估值，破净的国企改革个股上，行情刚开始，深中华打开空间，中石油打开想象，君不见长江电力，中煤能源的浩浩荡荡！同学们冲！凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数

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【永艺股份】五“新”逻辑结构成长

【国盛轻工-出口链旗手】反反复复提示的标签票恒林永艺，重点关注结构性成长标的本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一补库逻辑，第二复苏逻辑（降息周期带来的需求改善），第三供应链和品牌出海。我们认为目前第一重逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，第二重逻辑中必选品类和地产后周期复苏预期较强，供应链和品牌出海中海外产能布局和跨境电商是核心抓手，其中优选亚马逊运营能力较强，同时有新平台扩张逻辑的卖家。我们主推的恒林、永艺、匠心、嘉益基本就是三重逻辑叠加，重点关注的包括致欧科技、

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不容错过！四个底部科技股：大市值+大格局+大空间【浙商陈杭】

不容错过！四个底部科技股：大市值+大格局+大空间【浙商陈杭】 ❶TCL科技：价格周期四阶段模型走向第二阶段的量平价升，上行通道拐点。 ❷江淮汽车：H造车进入加速落地阶段，高端豪华车市场将迎来变局。 ❸通富微电：60%以上收入来自于大芯片，CHIPLET提升算力buff，算力卖水人。 ❹北方华创：科技总底盘，估值pe30倍，股价底部+预期底部+政策底部！前三年：新能源；后三年：新科技！

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科士达大涨点评：户储增速最快的逆变器公司

【海通电新】科士达大涨点评：户储增速最快的逆变器公司，直接受益于欧洲户储高景气储能业务快速放量，海外户储需求旺盛：我们认为科士达今日大涨或受益于欧洲户储板块高景气，2022年欧洲户储增速预计超300%，公司储能业务大部分聚焦欧洲工商业&户储市场，直接受益于海外户储的旺盛需求。海外户储当下以渠道铺设为王，公司海外储能产品借助UPS（通过办公场所、户用PC等应用场景铺设工商业、户储经销商渠道，客户粘性高）海外渠道和21年开始发力的并网逆变器海外渠道，形成牢固的销售链条，渠道协调效应明显，弹性较大。

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最近摘帽后的个股走势明显比较强

最近摘帽后的个股走势明显比较强，市场暗线，鑫科材料，交大昂立，河化股份，惠程科技，河化股份，柳化股份，4板的天神娱乐，究其原因是摘帽，没有减持，年报等的利空，其次最主要是低位低价，没有筹码套路~ 市场暗线，仅供参考~ 市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市

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挖掘机

@太阳花冰淇淋：3月挖掘机销量有望超7万台

【浙商机械邱世梁||王华君】3月挖掘机销量有望超7万台（同比增长超46%），创单月历史新高，或再超预期！ 1、CME（工程机械杂志社）预估3月挖机销量达7.2万台（+46%），其中国内6.7万台（+44%），出口0.5万台（+79%），国内市场增速回落原因是去年3月销量处于高峰；1

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华勤技术-国内头部CSP核心供应商，全面受益端侧AI 放量

【中泰电子|华勤技术】国内头部CSP核心供应商，全面受益端侧AI 放量 #服务器受益国内客户capex增加+份额提升：华勤是阿里、腾讯、字节等国内主流CSP厂商核心供应商，实现AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品合作，25年国内CSP厂商的资本开支预计继续大幅增长，字节25年资本开支预算将达到1600亿元，其中900亿用于AI算力采购，700亿用于IDC基建以及网络设备（光模块、交换机等）招标，华勤受益客户capex增加+份额提升。 #补贴有望加速手机ODM毛利率触底回升：随着各地消费补

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【民生通信】转-中兴通讯大涨点评: 两个逻辑: 1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括hwj很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。另外我还是更看好:润泽科技/光迅科技/网宿科技,这条字节跳动的产业链。另外AEC我们也做了非常详细的测算,最利好的还是新易盛。码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……

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市值管理，看什么，当然看业绩，分红，中石油的逻辑就在于此，没有业绩，就是空中楼阁，提高股息率，覆盖ipo融资，才是未来股市的希望！所以这波大概率在于低估值，破净的国企改革个股上，行情刚开始，深中华打开空间，中石油打开想象，君不见长江电力，中煤能源的浩浩荡荡！同学们冲！凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数

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【国盛轻工-出口链旗手】反反复复提示的标签票恒林永艺，重点关注结构性成长标的本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一补库逻辑，第二复苏逻辑（降息周期带来的需求改善），第三供应链和品牌出海。我们认为目前第一重逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，第二重逻辑中必选品类和地产后周期复苏预期较强，供应链和品牌出海中海外产能布局和跨境电商是核心抓手，其中优选亚马逊运营能力较强，同时有新平台扩张逻辑的卖家。我们主推的恒林、永艺、匠心、嘉益基本就是三重逻辑叠加，重点关注的包括致欧科技、

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不容错过！四个底部科技股：大市值+大格局+大空间【浙商陈杭】

不容错过！四个底部科技股：大市值+大格局+大空间【浙商陈杭】 ❶TCL科技：价格周期四阶段模型走向第二阶段的量平价升，上行通道拐点。 ❷江淮汽车：H造车进入加速落地阶段，高端豪华车市场将迎来变局。 ❸通富微电：60%以上收入来自于大芯片，CHIPLET提升算力buff，算力卖水人。 ❹北方华创：科技总底盘，估值pe30倍，股价底部+预期底部+政策底部！前三年：新能源；后三年：新科技！

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科士达大涨点评：户储增速最快的逆变器公司

【海通电新】科士达大涨点评：户储增速最快的逆变器公司，直接受益于欧洲户储高景气储能业务快速放量，海外户储需求旺盛：我们认为科士达今日大涨或受益于欧洲户储板块高景气，2022年欧洲户储增速预计超300%，公司储能业务大部分聚焦欧洲工商业&户储市场，直接受益于海外户储的旺盛需求。海外户储当下以渠道铺设为王，公司海外储能产品借助UPS（通过办公场所、户用PC等应用场景铺设工商业、户储经销商渠道，客户粘性高）海外渠道和21年开始发力的并网逆变器海外渠道，形成牢固的销售链条，渠道协调效应明显，弹性较大。

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最近摘帽后的个股走势明显比较强，市场暗线，鑫科材料，交大昂立，河化股份，惠程科技，河化股份，柳化股份，4板的天神娱乐，究其原因是摘帽，没有减持，年报等的利空，其次最主要是低位低价，没有筹码套路~ 市场暗线，仅供参考~ 市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市

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【浙商机械邱世梁||王华君】3月挖掘机销量有望超7万台（同比增长超46%），创单月历史新高，或再超预期！ 1、CME（工程机械杂志社）预估3月挖机销量达7.2万台（+46%），其中国内6.7万台（+44%），出口0.5万台（+79%），国内市场增速回落原因是去年3月销量处于高峰；1

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不容错过！四个底部科技股：大市值+大格局+大空间【浙商陈杭】 ❶TCL科技：价格周期四阶段模型走向第二阶段的量平价升，上行通道拐点。 ❷江淮汽车：H造车进入加速落地阶段，高端豪华车市场将迎来变局。 ❸通富微电：60%以上收入来自于大芯片，CHIPLET提升算力buff，算力卖水人。 ❹北方华创：科技总底盘，估值pe30倍，股价底部+预期底部+政策底部！前三年：新能源；后三年：新科技！

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2022-01-05 10:36:15

最近摘帽后的个股走势明显比较强

最近摘帽后的个股走势明显比较强，市场暗线，鑫科材料，交大昂立，河化股份，惠程科技，河化股份，柳化股份，4板的天神娱乐，究其原因是摘帽，没有减持，年报等的利空，其次最主要是低位低价，没有筹码套路~ 市场暗线，仅供参考~ 市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市

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交大昂立
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飞马国际
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天娱数科

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2021-03-23 12:59:22

挖掘机

@太阳花冰淇淋：3月挖掘机销量有望超7万台

【浙商机械邱世梁||王华君】3月挖掘机销量有望超7万台（同比增长超46%），创单月历史新高，或再超预期！ 1、CME（工程机械杂志社）预估3月挖机销量达7.2万台（+46%），其中国内6.7万台（+44%），出口0.5万台（+79%），国内市场增速回落原因是去年3月销量处于高峰；1

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2024-12-25 15:46:21

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华勤技术-国内头部CSP核心供应商，全面受益端侧AI 放量

【中泰电子|华勤技术】国内头部CSP核心供应商，全面受益端侧AI 放量 #服务器受益国内客户capex增加+份额提升：华勤是阿里、腾讯、字节等国内主流CSP厂商核心供应商，实现AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品合作，25年国内CSP厂商的资本开支预计继续大幅增长，字节25年资本开支预算将达到1600亿元，其中900亿用于AI算力采购，700亿用于IDC基建以及网络设备（光模块、交换机等）招标，华勤受益客户capex增加+份额提升。 #补贴有望加速手机ODM毛利率触底回升：随着各地消费补

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华勤技术
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中兴通讯
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光迅科技

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2024-12-17 18:01:10

字节跳动需求大量Asic -中兴通讯

【民生通信】转-中兴通讯大涨点评: 两个逻辑: 1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括hwj很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。另外我还是更看好:润泽科技/光迅科技/网宿科技,这条字节跳动的产业链。另外AEC我们也做了非常详细的测算,最利好的还是新易盛。码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……码字……

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中兴通讯
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新易盛
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中际旭创

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2024-01-25 17:18:05

受限

中石油，上海能源，中煤涨停的意义！

市值管理，看什么，当然看业绩，分红，中石油的逻辑就在于此，没有业绩，就是空中楼阁，提高股息率，覆盖ipo融资，才是未来股市的希望！所以这波大概率在于低估值，破净的国企改革个股上，行情刚开始，深中华打开空间，中石油打开想象，君不见长江电力，中煤能源的浩浩荡荡！同学们冲！凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数，凑字数

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上海能源
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中煤能源
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长江电力

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2024-01-19 14:55:46

受限

【永艺股份】五“新”逻辑结构成长

【国盛轻工-出口链旗手】反反复复提示的标签票恒林永艺，重点关注结构性成长标的本轮出口的机会核心逻辑在3条，第一补库逻辑，第二复苏逻辑（降息周期带来的需求改善），第三供应链和品牌出海。我们认为目前第一重逻辑已经演绎比较充分，后续重点关注第二和第三条核心逻辑，目前来看，第二重逻辑中必选品类和地产后周期复苏预期较强，供应链和品牌出海中海外产能布局和跨境电商是核心抓手，其中优选亚马逊运营能力较强，同时有新平台扩张逻辑的卖家。我们主推的恒林、永艺、匠心、嘉益基本就是三重逻辑叠加，重点关注的包括致欧科技、

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永艺股份
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恒林股份

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2023-02-15 11:58:20

不容错过！四个底部科技股：大市值+大格局+大空间【浙商陈杭】

不容错过！四个底部科技股：大市值+大格局+大空间【浙商陈杭】 ❶TCL科技：价格周期四阶段模型走向第二阶段的量平价升，上行通道拐点。 ❷江淮汽车：H造车进入加速落地阶段，高端豪华车市场将迎来变局。 ❸通富微电：60%以上收入来自于大芯片，CHIPLET提升算力buff，算力卖水人。 ❹北方华创：科技总底盘，估值pe30倍，股价底部+预期底部+政策底部！前三年：新能源；后三年：新科技！

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通富微电
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TCL科技

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2022-06-30 13:53:38

受限

科士达大涨点评：户储增速最快的逆变器公司

【海通电新】科士达大涨点评：户储增速最快的逆变器公司，直接受益于欧洲户储高景气储能业务快速放量，海外户储需求旺盛：我们认为科士达今日大涨或受益于欧洲户储板块高景气，2022年欧洲户储增速预计超300%，公司储能业务大部分聚焦欧洲工商业&户储市场，直接受益于海外户储的旺盛需求。海外户储当下以渠道铺设为王，公司海外储能产品借助UPS（通过办公场所、户用PC等应用场景铺设工商业、户储经销商渠道，客户粘性高）海外渠道和21年开始发力的并网逆变器海外渠道，形成牢固的销售链条，渠道协调效应明显，弹性较大。

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科士达
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振邦智能

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牛大-不二

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2022-01-05 10:36:15

最近摘帽后的个股走势明显比较强

最近摘帽后的个股走势明显比较强，市场暗线，鑫科材料，交大昂立，河化股份，惠程科技，河化股份，柳化股份，4板的天神娱乐，究其原因是摘帽，没有减持，年报等的利空，其次最主要是低位低价，没有筹码套路~ 市场暗线，仅供参考~ 市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市场暗线，仅供参考~市

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2021-03-23 12:59:22

挖掘机

@太阳花冰淇淋：3月挖掘机销量有望超7万台

【浙商机械邱世梁||王华君】3月挖掘机销量有望超7万台（同比增长超46%），创单月历史新高，或再超预期！ 1、CME（工程机械杂志社）预估3月挖机销量达7.2万台（+46%），其中国内6.7万台（+44%），出口0.5万台（+79%），国内市场增速回落原因是去年3月销量处于高峰；1

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