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白羊座阿贵
小韭菜有大梦想
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白羊座阿贵
2024-04-10 09:29:23
固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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华自科技
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金银河
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先导智能
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科恒股份
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三祥新材
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白羊座阿贵
2024-01-27 19:31:40
中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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中信证券
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中信建投
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中信出版
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中信银行
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中信重工
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白羊座阿贵
2024-01-23 11:48:01
数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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龙版传媒
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圣龙股份
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深中华A
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华瓷股份
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三星新材
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:28:35
全新题材,全新概念:算力优化
$思特奇(SZ300608)$ 多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。
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真视通
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ST亚联
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高新发展
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思特奇
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:22:23
全新概念:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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思特奇
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高新发展
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:13:59
高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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真视通
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高新发展
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思特奇
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ST亚联
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-09-23 17:52:22
继全网首次量化鸿博股份估值之后,再简单量化一下华力创通。
$华力创通(SZ300045)$ 是这样的,我之前发了一个小帖,数据和大家一致按的计算器非常不一致,可能很多人以为我是变相做空的,我把自己的理解和大家解释一下。 请注意:mate(高端)和matepro(超高端)的区别。 首先,华力创通目前唯一能够确定的就是天通卫星通信导航基带芯片的主导研发者。 其次,经过多个渠道对mate60pro拆机之后的反馈,华力创通目前几乎能够100%上确定的是mate60pro的卫星通信导航基带芯片供应商。 至于大家按的计算器,基本上都是按照mate60的预计出货
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鸿博股份
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华力创通
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光弘科技
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白羊座阿贵
2023-09-23 15:13:48
炒股真难,敬佩大资金的态度
小心下周深度回调,因为这里面大多数人都是冲着周末华为的产品发布会的,所以提前兑现了,短线如果没有大资金硬顶的话可能出现恐慌杀。 其实我觉得华力创通和华为发布会的关系很小,华力创通的核心逻辑是天通卫星通信导航基带芯片。 华为这一次终于扬眉吐气是因为在全球首次实现手机卫星通信技术应用,在其他零部件实现全面国产化的同时实现了手机卫星通信技术的突破。 这下就逼的其他手机生产商必须在手机卫星通信技术这个领域实现快速跟随,用不了多久,最多到2024年,手机卫星通信技术应该就是高端手机机型的标配了,否则在高
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华力创通
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昆仑万维
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天孚通信
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光弘科技
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菲菱科思
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白羊座阿贵
2023-09-17 09:25:39
光刻厂,绕不过去的几个确定标的不但股本结构好还都没有融券,注定这个概念能成为超级概念
做个简单的科普。 同步辐射光本质上就是一种高能X射线。X射线作为探测物质结构的探针,其光源亮度是最为关键的指标。更高的亮度意味着能将物质内部的微观结构“看”得更清楚。 在发现同步辐射的70多年历史里,从最初被“厌恶”,到现在被“追捧”,人们对同步辐射的态度也发生了巨大的转变。 最初的同步辐射光源是“寄生”在粒子对撞机上的,是在现有粒子加速器的基础上开展同步辐射研究,也就是第一代同步辐射光源。第二代光源是专用同步辐射光源,不再依赖于粒子对撞机以及粒子物理的研究。第三代光源是使用了大量的插入件,这提
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必创科技
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钢研纳克
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东方钽业
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白羊座阿贵
2023-07-16 12:54:06
说点真正靠谱的,给大家解解压。
中航电测重组方案虽然还没有最终确定,但是其实收购资产的范围在重组方案里面已经给出了比较明确的信息,现在综合剖析一下。 收购预案中有几条非常明确的信息: 1、本次交易方案为上市公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,本次交易不涉及募集配套资金。 2、截至本预案摘要签署日,航空工业成飞的资产剥离范围尚未确定。 3、本次交易完成后,航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。 将以上三条信息联系到一起来解读就是:中航
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中航电测
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白羊座阿贵
2023-07-13 19:36:28
星链星敏龙头绝佳的捡钱机会来了!
$天银机电(SZ300342)$ 2021年,为实现我国全球宽带卫星通信网络构建,国资委组建的中国卫星网络集团成立,根据集团官网披露,其向ITU申请计划发射的卫星总数量达到12992颗。 国际电联ITU经过WRC2019后对卫星频谱和轨道的管理规则改为“里程碑节点管理”,该规则旨在防止有限的频谱资源囤积。根据ITU的规则,一旦首发成功意味着属于你的星座激活了,一旦星座激活,那么在2年内需要将申报的卫星发射20%,5年内发射50%,7年内全部发完。 根据中国航天科技集团官方公众号,7月9日19
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航天智装
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天迈科技
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未来电器
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中英科技
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白羊座阿贵
2023-07-12 09:51:27
星敏50倍预期差,一家独大的星敏龙头
未来四年我国将发射12000-14000颗低轨卫星,每颗卫星将配置1-3颗台星敏,平均每颗低轨卫星配置2台星敏,低轨卫星星敏的总需求量约26000台左右。 据统计,截止2022年底,我国共有约500颗卫星在轨,而天银星际共有246台星敏在轨。 从数据上看,500颗在轨卫星,约配置1000台星敏,表面上看天银星际星敏的市占率约在25%左右,而事实上,前期发射的卫星,低轨卫星的占比很低,而天银的星敏主要服务于低轨卫星,安信证券曾在研报中提到:天银星际星光敏传感器2018 年在国内的市场份额为62%,
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天银机电
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上海沪工
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航天智装
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林州重机
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天迈科技
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白羊座阿贵
2023-06-27 19:40:56
有现成的龙头就没必要再去挖杂毛
人形机器人概念,我眼里的真龙只有三个:秦川机床、江苏雷利、南方精工。 南方精工是市场选出来的龙头。 秦川是滚珠丝杠(杆)和关节减速器绝对龙头。 江苏雷利是滚柱丝杠(杆)和空心杯、灵巧手、行星执行器龙头,同时也有滚珠丝杠(杆)产品。 江苏雷利里面的资金似乎有点分歧,其实没必要犹豫,空心杯这块业务是江苏雷利和控股子公司鼎智科技协同研发生产的,量产后有可能是一部分放在鼎智科技,一部分放在本部。 滚柱丝杠(杆)和滚珠丝杠(杆)按目前的布局来看量产确定会放在塞里斯。 行星执行器确定会放在本部做。 无论
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江苏雷利
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秦川机床
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南方精工
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中大力德
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新时达
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白羊座阿贵
2023-05-29 10:53:50
真正“具身智能”的工业母机龙头。
对华中数控跟踪了大半年了,因为从刚启动就知道这是自主可控的绝对龙头。期间试盘了两次,第一次是试启动的高度,第二次试回调的深度。 说说华中数控的核心逻辑吧,首先,在高端数控领域,华中是唯一能达到或者接近国际先进水平的,这一点,从多年前老美费尽心思的去制裁当时还是一个高校企业的华中数控就能看出在高端数控领域已经让老美在当时就感觉到卡不到咱们的脖子了。 高端数控换脑,过去几年华中数控已经完成了这个历史使命。也可以这么说,国内高端数控行业的“脑”就是华中数控。 先说华中8,即便是在国内各行各业“缺脑”
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华中数控
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丰立智能
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兆龙互连
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维宏股份
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机器人
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白羊座阿贵
2023-05-28 03:24:20
是突破还是根本就没人理解?
这玩意根本就不是炒的掌纹支付。 5月23-24日,天喻信息参加中东地区最大规模的智能卡识别及支付展览会——中东迪拜在线支付及电子银行展览会(Seamless Middle East),主要展出了天喻信息金融卡、POS设备以及SIM卡、MBB等产品。展会现场,天喻信息与来自全球三十多个国家数字支付领域的参展商及客户交流分享经验,旨在向国际化客户展出天喻信息多元化个性产品,持续拓展海外渠道,达成更多深入合作。 今年以来,天喻信息已相继到5个国家,参加了5场国际展会,稳步有序地推进国际业务,通过提升公
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ST天喻
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金冠股份
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白羊座阿贵
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固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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全新题材,全新概念:算力优化
$思特奇(SZ300608)$ 多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。
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思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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继全网首次量化鸿博股份估值之后,再简单量化一下华力创通。
$华力创通(SZ300045)$ 是这样的,我之前发了一个小帖,数据和大家一致按的计算器非常不一致,可能很多人以为我是变相做空的,我把自己的理解和大家解释一下。 请注意:mate(高端)和matepro(超高端)的区别。 首先,华力创通目前唯一能够确定的就是天通卫星通信导航基带芯片的主导研发者。 其次,经过多个渠道对mate60pro拆机之后的反馈,华力创通目前几乎能够100%上确定的是mate60pro的卫星通信导航基带芯片供应商。 至于大家按的计算器,基本上都是按照mate60的预计出货
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炒股真难,敬佩大资金的态度
小心下周深度回调,因为这里面大多数人都是冲着周末华为的产品发布会的,所以提前兑现了,短线如果没有大资金硬顶的话可能出现恐慌杀。 其实我觉得华力创通和华为发布会的关系很小,华力创通的核心逻辑是天通卫星通信导航基带芯片。 华为这一次终于扬眉吐气是因为在全球首次实现手机卫星通信技术应用,在其他零部件实现全面国产化的同时实现了手机卫星通信技术的突破。 这下就逼的其他手机生产商必须在手机卫星通信技术这个领域实现快速跟随,用不了多久,最多到2024年,手机卫星通信技术应该就是高端手机机型的标配了,否则在高
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光刻厂,绕不过去的几个确定标的不但股本结构好还都没有融券,注定这个概念能成为超级概念
做个简单的科普。 同步辐射光本质上就是一种高能X射线。X射线作为探测物质结构的探针,其光源亮度是最为关键的指标。更高的亮度意味着能将物质内部的微观结构“看”得更清楚。 在发现同步辐射的70多年历史里,从最初被“厌恶”,到现在被“追捧”,人们对同步辐射的态度也发生了巨大的转变。 最初的同步辐射光源是“寄生”在粒子对撞机上的,是在现有粒子加速器的基础上开展同步辐射研究,也就是第一代同步辐射光源。第二代光源是专用同步辐射光源,不再依赖于粒子对撞机以及粒子物理的研究。第三代光源是使用了大量的插入件,这提
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说点真正靠谱的,给大家解解压。
中航电测重组方案虽然还没有最终确定,但是其实收购资产的范围在重组方案里面已经给出了比较明确的信息,现在综合剖析一下。 收购预案中有几条非常明确的信息: 1、本次交易方案为上市公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,本次交易不涉及募集配套资金。 2、截至本预案摘要签署日,航空工业成飞的资产剥离范围尚未确定。 3、本次交易完成后,航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。 将以上三条信息联系到一起来解读就是:中航
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星链星敏龙头绝佳的捡钱机会来了!
$天银机电(SZ300342)$ 2021年,为实现我国全球宽带卫星通信网络构建,国资委组建的中国卫星网络集团成立,根据集团官网披露,其向ITU申请计划发射的卫星总数量达到12992颗。 国际电联ITU经过WRC2019后对卫星频谱和轨道的管理规则改为“里程碑节点管理”,该规则旨在防止有限的频谱资源囤积。根据ITU的规则,一旦首发成功意味着属于你的星座激活了,一旦星座激活,那么在2年内需要将申报的卫星发射20%,5年内发射50%,7年内全部发完。 根据中国航天科技集团官方公众号,7月9日19
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星敏50倍预期差,一家独大的星敏龙头
未来四年我国将发射12000-14000颗低轨卫星,每颗卫星将配置1-3颗台星敏,平均每颗低轨卫星配置2台星敏,低轨卫星星敏的总需求量约26000台左右。 据统计,截止2022年底,我国共有约500颗卫星在轨,而天银星际共有246台星敏在轨。 从数据上看,500颗在轨卫星,约配置1000台星敏,表面上看天银星际星敏的市占率约在25%左右,而事实上,前期发射的卫星,低轨卫星的占比很低,而天银的星敏主要服务于低轨卫星,安信证券曾在研报中提到:天银星际星光敏传感器2018 年在国内的市场份额为62%,
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有现成的龙头就没必要再去挖杂毛
人形机器人概念,我眼里的真龙只有三个:秦川机床、江苏雷利、南方精工。 南方精工是市场选出来的龙头。 秦川是滚珠丝杠(杆)和关节减速器绝对龙头。 江苏雷利是滚柱丝杠(杆)和空心杯、灵巧手、行星执行器龙头,同时也有滚珠丝杠(杆)产品。 江苏雷利里面的资金似乎有点分歧,其实没必要犹豫,空心杯这块业务是江苏雷利和控股子公司鼎智科技协同研发生产的,量产后有可能是一部分放在鼎智科技,一部分放在本部。 滚柱丝杠(杆)和滚珠丝杠(杆)按目前的布局来看量产确定会放在塞里斯。 行星执行器确定会放在本部做。 无论
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真正“具身智能”的工业母机龙头。
对华中数控跟踪了大半年了,因为从刚启动就知道这是自主可控的绝对龙头。期间试盘了两次,第一次是试启动的高度,第二次试回调的深度。 说说华中数控的核心逻辑吧,首先,在高端数控领域,华中是唯一能达到或者接近国际先进水平的,这一点,从多年前老美费尽心思的去制裁当时还是一个高校企业的华中数控就能看出在高端数控领域已经让老美在当时就感觉到卡不到咱们的脖子了。 高端数控换脑,过去几年华中数控已经完成了这个历史使命。也可以这么说,国内高端数控行业的“脑”就是华中数控。 先说华中8,即便是在国内各行各业“缺脑”
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2023-05-28 03:24:20
是突破还是根本就没人理解?
这玩意根本就不是炒的掌纹支付。 5月23-24日,天喻信息参加中东地区最大规模的智能卡识别及支付展览会——中东迪拜在线支付及电子银行展览会(Seamless Middle East),主要展出了天喻信息金融卡、POS设备以及SIM卡、MBB等产品。展会现场,天喻信息与来自全球三十多个国家数字支付领域的参展商及客户交流分享经验,旨在向国际化客户展出天喻信息多元化个性产品,持续拓展海外渠道,达成更多深入合作。 今年以来,天喻信息已相继到5个国家,参加了5场国际展会,稳步有序地推进国际业务,通过提升公
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ST天喻
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金冠股份
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白羊座阿贵
2024-04-10 09:29:23
固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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华自科技
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金银河
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先导智能
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科恒股份
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三祥新材
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白羊座阿贵
2024-01-27 19:31:40
中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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中信证券
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中信建投
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中信出版
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中信银行
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中信重工
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白羊座阿贵
2024-01-23 11:48:01
数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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三星新材
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:28:35
全新题材,全新概念:算力优化
$思特奇(SZ300608)$ 多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。
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真视通
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ST亚联
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高新发展
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思特奇
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:22:23
全新概念:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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思特奇
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:13:59
高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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真视通
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高新发展
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思特奇
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-09-23 17:52:22
继全网首次量化鸿博股份估值之后,再简单量化一下华力创通。
$华力创通(SZ300045)$ 是这样的,我之前发了一个小帖,数据和大家一致按的计算器非常不一致,可能很多人以为我是变相做空的,我把自己的理解和大家解释一下。 请注意:mate(高端)和matepro(超高端)的区别。 首先,华力创通目前唯一能够确定的就是天通卫星通信导航基带芯片的主导研发者。 其次,经过多个渠道对mate60pro拆机之后的反馈,华力创通目前几乎能够100%上确定的是mate60pro的卫星通信导航基带芯片供应商。 至于大家按的计算器,基本上都是按照mate60的预计出货
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鸿博股份
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华力创通
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光弘科技
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白羊座阿贵
2023-09-23 15:13:48
炒股真难,敬佩大资金的态度
小心下周深度回调,因为这里面大多数人都是冲着周末华为的产品发布会的,所以提前兑现了,短线如果没有大资金硬顶的话可能出现恐慌杀。 其实我觉得华力创通和华为发布会的关系很小,华力创通的核心逻辑是天通卫星通信导航基带芯片。 华为这一次终于扬眉吐气是因为在全球首次实现手机卫星通信技术应用,在其他零部件实现全面国产化的同时实现了手机卫星通信技术的突破。 这下就逼的其他手机生产商必须在手机卫星通信技术这个领域实现快速跟随,用不了多久,最多到2024年,手机卫星通信技术应该就是高端手机机型的标配了,否则在高
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华力创通
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昆仑万维
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天孚通信
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光弘科技
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菲菱科思
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白羊座阿贵
2023-09-17 09:25:39
光刻厂,绕不过去的几个确定标的不但股本结构好还都没有融券,注定这个概念能成为超级概念
做个简单的科普。 同步辐射光本质上就是一种高能X射线。X射线作为探测物质结构的探针,其光源亮度是最为关键的指标。更高的亮度意味着能将物质内部的微观结构“看”得更清楚。 在发现同步辐射的70多年历史里,从最初被“厌恶”,到现在被“追捧”,人们对同步辐射的态度也发生了巨大的转变。 最初的同步辐射光源是“寄生”在粒子对撞机上的,是在现有粒子加速器的基础上开展同步辐射研究,也就是第一代同步辐射光源。第二代光源是专用同步辐射光源,不再依赖于粒子对撞机以及粒子物理的研究。第三代光源是使用了大量的插入件,这提
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必创科技
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白羊座阿贵
2023-07-16 12:54:06
说点真正靠谱的,给大家解解压。
中航电测重组方案虽然还没有最终确定,但是其实收购资产的范围在重组方案里面已经给出了比较明确的信息,现在综合剖析一下。 收购预案中有几条非常明确的信息: 1、本次交易方案为上市公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,本次交易不涉及募集配套资金。 2、截至本预案摘要签署日,航空工业成飞的资产剥离范围尚未确定。 3、本次交易完成后,航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。 将以上三条信息联系到一起来解读就是:中航
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中航电测
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白羊座阿贵
2023-07-13 19:36:28
星链星敏龙头绝佳的捡钱机会来了!
$天银机电(SZ300342)$ 2021年,为实现我国全球宽带卫星通信网络构建,国资委组建的中国卫星网络集团成立,根据集团官网披露,其向ITU申请计划发射的卫星总数量达到12992颗。 国际电联ITU经过WRC2019后对卫星频谱和轨道的管理规则改为“里程碑节点管理”,该规则旨在防止有限的频谱资源囤积。根据ITU的规则,一旦首发成功意味着属于你的星座激活了,一旦星座激活,那么在2年内需要将申报的卫星发射20%,5年内发射50%,7年内全部发完。 根据中国航天科技集团官方公众号,7月9日19
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航天智装
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天迈科技
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未来电器
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中英科技
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白羊座阿贵
2023-07-12 09:51:27
星敏50倍预期差,一家独大的星敏龙头
未来四年我国将发射12000-14000颗低轨卫星,每颗卫星将配置1-3颗台星敏,平均每颗低轨卫星配置2台星敏,低轨卫星星敏的总需求量约26000台左右。 据统计,截止2022年底,我国共有约500颗卫星在轨,而天银星际共有246台星敏在轨。 从数据上看,500颗在轨卫星,约配置1000台星敏,表面上看天银星际星敏的市占率约在25%左右,而事实上,前期发射的卫星,低轨卫星的占比很低,而天银的星敏主要服务于低轨卫星,安信证券曾在研报中提到:天银星际星光敏传感器2018 年在国内的市场份额为62%,
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天银机电
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上海沪工
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航天智装
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林州重机
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天迈科技
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白羊座阿贵
2023-06-27 19:40:56
有现成的龙头就没必要再去挖杂毛
人形机器人概念,我眼里的真龙只有三个:秦川机床、江苏雷利、南方精工。 南方精工是市场选出来的龙头。 秦川是滚珠丝杠(杆)和关节减速器绝对龙头。 江苏雷利是滚柱丝杠(杆)和空心杯、灵巧手、行星执行器龙头,同时也有滚珠丝杠(杆)产品。 江苏雷利里面的资金似乎有点分歧,其实没必要犹豫,空心杯这块业务是江苏雷利和控股子公司鼎智科技协同研发生产的,量产后有可能是一部分放在鼎智科技,一部分放在本部。 滚柱丝杠(杆)和滚珠丝杠(杆)按目前的布局来看量产确定会放在塞里斯。 行星执行器确定会放在本部做。 无论
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江苏雷利
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秦川机床
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南方精工
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中大力德
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新时达
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白羊座阿贵
2023-05-29 10:53:50
真正“具身智能”的工业母机龙头。
对华中数控跟踪了大半年了,因为从刚启动就知道这是自主可控的绝对龙头。期间试盘了两次,第一次是试启动的高度,第二次试回调的深度。 说说华中数控的核心逻辑吧,首先,在高端数控领域,华中是唯一能达到或者接近国际先进水平的,这一点,从多年前老美费尽心思的去制裁当时还是一个高校企业的华中数控就能看出在高端数控领域已经让老美在当时就感觉到卡不到咱们的脖子了。 高端数控换脑,过去几年华中数控已经完成了这个历史使命。也可以这么说,国内高端数控行业的“脑”就是华中数控。 先说华中8,即便是在国内各行各业“缺脑”
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华中数控
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丰立智能
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兆龙互连
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维宏股份
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机器人
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白羊座阿贵
2023-05-28 03:24:20
是突破还是根本就没人理解?
这玩意根本就不是炒的掌纹支付。 5月23-24日,天喻信息参加中东地区最大规模的智能卡识别及支付展览会——中东迪拜在线支付及电子银行展览会(Seamless Middle East),主要展出了天喻信息金融卡、POS设备以及SIM卡、MBB等产品。展会现场,天喻信息与来自全球三十多个国家数字支付领域的参展商及客户交流分享经验,旨在向国际化客户展出天喻信息多元化个性产品,持续拓展海外渠道,达成更多深入合作。 今年以来,天喻信息已相继到5个国家,参加了5场国际展会,稳步有序地推进国际业务,通过提升公
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固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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全新题材,全新概念:算力优化
$思特奇(SZ300608)$ 多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。
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思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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继全网首次量化鸿博股份估值之后,再简单量化一下华力创通。
$华力创通(SZ300045)$ 是这样的,我之前发了一个小帖,数据和大家一致按的计算器非常不一致,可能很多人以为我是变相做空的,我把自己的理解和大家解释一下。 请注意:mate(高端)和matepro(超高端)的区别。 首先,华力创通目前唯一能够确定的就是天通卫星通信导航基带芯片的主导研发者。 其次,经过多个渠道对mate60pro拆机之后的反馈,华力创通目前几乎能够100%上确定的是mate60pro的卫星通信导航基带芯片供应商。 至于大家按的计算器,基本上都是按照mate60的预计出货
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炒股真难,敬佩大资金的态度
小心下周深度回调,因为这里面大多数人都是冲着周末华为的产品发布会的,所以提前兑现了,短线如果没有大资金硬顶的话可能出现恐慌杀。 其实我觉得华力创通和华为发布会的关系很小,华力创通的核心逻辑是天通卫星通信导航基带芯片。 华为这一次终于扬眉吐气是因为在全球首次实现手机卫星通信技术应用,在其他零部件实现全面国产化的同时实现了手机卫星通信技术的突破。 这下就逼的其他手机生产商必须在手机卫星通信技术这个领域实现快速跟随,用不了多久,最多到2024年,手机卫星通信技术应该就是高端手机机型的标配了,否则在高
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光刻厂,绕不过去的几个确定标的不但股本结构好还都没有融券,注定这个概念能成为超级概念
做个简单的科普。 同步辐射光本质上就是一种高能X射线。X射线作为探测物质结构的探针,其光源亮度是最为关键的指标。更高的亮度意味着能将物质内部的微观结构“看”得更清楚。 在发现同步辐射的70多年历史里,从最初被“厌恶”,到现在被“追捧”,人们对同步辐射的态度也发生了巨大的转变。 最初的同步辐射光源是“寄生”在粒子对撞机上的,是在现有粒子加速器的基础上开展同步辐射研究,也就是第一代同步辐射光源。第二代光源是专用同步辐射光源,不再依赖于粒子对撞机以及粒子物理的研究。第三代光源是使用了大量的插入件,这提
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中航电测重组方案虽然还没有最终确定,但是其实收购资产的范围在重组方案里面已经给出了比较明确的信息,现在综合剖析一下。 收购预案中有几条非常明确的信息: 1、本次交易方案为上市公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,本次交易不涉及募集配套资金。 2、截至本预案摘要签署日,航空工业成飞的资产剥离范围尚未确定。 3、本次交易完成后,航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。 将以上三条信息联系到一起来解读就是:中航
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$天银机电(SZ300342)$ 2021年,为实现我国全球宽带卫星通信网络构建,国资委组建的中国卫星网络集团成立,根据集团官网披露,其向ITU申请计划发射的卫星总数量达到12992颗。 国际电联ITU经过WRC2019后对卫星频谱和轨道的管理规则改为“里程碑节点管理”,该规则旨在防止有限的频谱资源囤积。根据ITU的规则,一旦首发成功意味着属于你的星座激活了,一旦星座激活,那么在2年内需要将申报的卫星发射20%,5年内发射50%,7年内全部发完。 根据中国航天科技集团官方公众号,7月9日19
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星敏50倍预期差,一家独大的星敏龙头
未来四年我国将发射12000-14000颗低轨卫星,每颗卫星将配置1-3颗台星敏,平均每颗低轨卫星配置2台星敏,低轨卫星星敏的总需求量约26000台左右。 据统计,截止2022年底,我国共有约500颗卫星在轨,而天银星际共有246台星敏在轨。 从数据上看,500颗在轨卫星,约配置1000台星敏,表面上看天银星际星敏的市占率约在25%左右,而事实上,前期发射的卫星,低轨卫星的占比很低,而天银的星敏主要服务于低轨卫星,安信证券曾在研报中提到:天银星际星光敏传感器2018 年在国内的市场份额为62%,
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有现成的龙头就没必要再去挖杂毛
人形机器人概念,我眼里的真龙只有三个:秦川机床、江苏雷利、南方精工。 南方精工是市场选出来的龙头。 秦川是滚珠丝杠(杆)和关节减速器绝对龙头。 江苏雷利是滚柱丝杠(杆)和空心杯、灵巧手、行星执行器龙头,同时也有滚珠丝杠(杆)产品。 江苏雷利里面的资金似乎有点分歧,其实没必要犹豫,空心杯这块业务是江苏雷利和控股子公司鼎智科技协同研发生产的,量产后有可能是一部分放在鼎智科技,一部分放在本部。 滚柱丝杠(杆)和滚珠丝杠(杆)按目前的布局来看量产确定会放在塞里斯。 行星执行器确定会放在本部做。 无论
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真正“具身智能”的工业母机龙头。
对华中数控跟踪了大半年了,因为从刚启动就知道这是自主可控的绝对龙头。期间试盘了两次,第一次是试启动的高度,第二次试回调的深度。 说说华中数控的核心逻辑吧,首先,在高端数控领域,华中是唯一能达到或者接近国际先进水平的,这一点,从多年前老美费尽心思的去制裁当时还是一个高校企业的华中数控就能看出在高端数控领域已经让老美在当时就感觉到卡不到咱们的脖子了。 高端数控换脑,过去几年华中数控已经完成了这个历史使命。也可以这么说,国内高端数控行业的“脑”就是华中数控。 先说华中8,即便是在国内各行各业“缺脑”
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维宏股份
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机器人
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白羊座阿贵
2023-05-28 03:24:20
是突破还是根本就没人理解?
这玩意根本就不是炒的掌纹支付。 5月23-24日,天喻信息参加中东地区最大规模的智能卡识别及支付展览会——中东迪拜在线支付及电子银行展览会(Seamless Middle East),主要展出了天喻信息金融卡、POS设备以及SIM卡、MBB等产品。展会现场,天喻信息与来自全球三十多个国家数字支付领域的参展商及客户交流分享经验,旨在向国际化客户展出天喻信息多元化个性产品,持续拓展海外渠道,达成更多深入合作。 今年以来,天喻信息已相继到5个国家,参加了5场国际展会,稳步有序地推进国际业务,通过提升公
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ST天喻
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金冠股份
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白羊座阿贵
2024-04-10 09:29:23
固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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华自科技
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金银河
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先导智能
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科恒股份
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三祥新材
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白羊座阿贵
2024-01-27 19:31:40
中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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中信证券
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中信建投
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中信出版
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中信银行
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中信重工
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白羊座阿贵
2024-01-23 11:48:01
数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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龙版传媒
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圣龙股份
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深中华A
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华瓷股份
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三星新材
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:28:35
全新题材,全新概念:算力优化
$思特奇(SZ300608)$ 多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。
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真视通
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ST亚联
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高新发展
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思特奇
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:22:23
全新概念:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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思特奇
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高新发展
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:13:59
高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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真视通
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思特奇
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-09-23 17:52:22
继全网首次量化鸿博股份估值之后,再简单量化一下华力创通。
$华力创通(SZ300045)$ 是这样的,我之前发了一个小帖,数据和大家一致按的计算器非常不一致,可能很多人以为我是变相做空的,我把自己的理解和大家解释一下。 请注意:mate(高端)和matepro(超高端)的区别。 首先,华力创通目前唯一能够确定的就是天通卫星通信导航基带芯片的主导研发者。 其次,经过多个渠道对mate60pro拆机之后的反馈,华力创通目前几乎能够100%上确定的是mate60pro的卫星通信导航基带芯片供应商。 至于大家按的计算器,基本上都是按照mate60的预计出货
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鸿博股份
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光弘科技
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白羊座阿贵
2023-09-23 15:13:48
炒股真难,敬佩大资金的态度
小心下周深度回调,因为这里面大多数人都是冲着周末华为的产品发布会的,所以提前兑现了,短线如果没有大资金硬顶的话可能出现恐慌杀。 其实我觉得华力创通和华为发布会的关系很小,华力创通的核心逻辑是天通卫星通信导航基带芯片。 华为这一次终于扬眉吐气是因为在全球首次实现手机卫星通信技术应用,在其他零部件实现全面国产化的同时实现了手机卫星通信技术的突破。 这下就逼的其他手机生产商必须在手机卫星通信技术这个领域实现快速跟随,用不了多久,最多到2024年,手机卫星通信技术应该就是高端手机机型的标配了,否则在高
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华力创通
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昆仑万维
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光弘科技
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白羊座阿贵
2023-09-17 09:25:39
光刻厂,绕不过去的几个确定标的不但股本结构好还都没有融券,注定这个概念能成为超级概念
做个简单的科普。 同步辐射光本质上就是一种高能X射线。X射线作为探测物质结构的探针,其光源亮度是最为关键的指标。更高的亮度意味着能将物质内部的微观结构“看”得更清楚。 在发现同步辐射的70多年历史里,从最初被“厌恶”,到现在被“追捧”,人们对同步辐射的态度也发生了巨大的转变。 最初的同步辐射光源是“寄生”在粒子对撞机上的,是在现有粒子加速器的基础上开展同步辐射研究,也就是第一代同步辐射光源。第二代光源是专用同步辐射光源,不再依赖于粒子对撞机以及粒子物理的研究。第三代光源是使用了大量的插入件,这提
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必创科技
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白羊座阿贵
2023-07-16 12:54:06
说点真正靠谱的,给大家解解压。
中航电测重组方案虽然还没有最终确定,但是其实收购资产的范围在重组方案里面已经给出了比较明确的信息,现在综合剖析一下。 收购预案中有几条非常明确的信息: 1、本次交易方案为上市公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权,本次交易不涉及募集配套资金。 2、截至本预案摘要签署日,航空工业成飞的资产剥离范围尚未确定。 3、本次交易完成后,航空工业成飞成为公司全资子公司。公司将新增航空武器装备整机及部附件研制生产业务并主要聚焦于航空主业。 将以上三条信息联系到一起来解读就是:中航
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中航电测
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白羊座阿贵
2023-07-13 19:36:28
星链星敏龙头绝佳的捡钱机会来了!
$天银机电(SZ300342)$ 2021年,为实现我国全球宽带卫星通信网络构建,国资委组建的中国卫星网络集团成立,根据集团官网披露,其向ITU申请计划发射的卫星总数量达到12992颗。 国际电联ITU经过WRC2019后对卫星频谱和轨道的管理规则改为“里程碑节点管理”,该规则旨在防止有限的频谱资源囤积。根据ITU的规则,一旦首发成功意味着属于你的星座激活了,一旦星座激活,那么在2年内需要将申报的卫星发射20%,5年内发射50%,7年内全部发完。 根据中国航天科技集团官方公众号,7月9日19
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航天智装
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天迈科技
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未来电器
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中英科技
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白羊座阿贵
2023-07-12 09:51:27
星敏50倍预期差,一家独大的星敏龙头
未来四年我国将发射12000-14000颗低轨卫星,每颗卫星将配置1-3颗台星敏,平均每颗低轨卫星配置2台星敏,低轨卫星星敏的总需求量约26000台左右。 据统计,截止2022年底,我国共有约500颗卫星在轨,而天银星际共有246台星敏在轨。 从数据上看,500颗在轨卫星,约配置1000台星敏,表面上看天银星际星敏的市占率约在25%左右,而事实上,前期发射的卫星,低轨卫星的占比很低,而天银的星敏主要服务于低轨卫星,安信证券曾在研报中提到:天银星际星光敏传感器2018 年在国内的市场份额为62%,
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天银机电
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上海沪工
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航天智装
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林州重机
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天迈科技
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白羊座阿贵
2023-06-27 19:40:56
有现成的龙头就没必要再去挖杂毛
人形机器人概念,我眼里的真龙只有三个:秦川机床、江苏雷利、南方精工。 南方精工是市场选出来的龙头。 秦川是滚珠丝杠(杆)和关节减速器绝对龙头。 江苏雷利是滚柱丝杠(杆)和空心杯、灵巧手、行星执行器龙头,同时也有滚珠丝杠(杆)产品。 江苏雷利里面的资金似乎有点分歧,其实没必要犹豫,空心杯这块业务是江苏雷利和控股子公司鼎智科技协同研发生产的,量产后有可能是一部分放在鼎智科技,一部分放在本部。 滚柱丝杠(杆)和滚珠丝杠(杆)按目前的布局来看量产确定会放在塞里斯。 行星执行器确定会放在本部做。 无论
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江苏雷利
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秦川机床
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南方精工
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中大力德
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新时达
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白羊座阿贵
2023-05-29 10:53:50
真正“具身智能”的工业母机龙头。
对华中数控跟踪了大半年了,因为从刚启动就知道这是自主可控的绝对龙头。期间试盘了两次,第一次是试启动的高度,第二次试回调的深度。 说说华中数控的核心逻辑吧,首先,在高端数控领域,华中是唯一能达到或者接近国际先进水平的,这一点,从多年前老美费尽心思的去制裁当时还是一个高校企业的华中数控就能看出在高端数控领域已经让老美在当时就感觉到卡不到咱们的脖子了。 高端数控换脑,过去几年华中数控已经完成了这个历史使命。也可以这么说,国内高端数控行业的“脑”就是华中数控。 先说华中8,即便是在国内各行各业“缺脑”
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华中数控
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丰立智能
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兆龙互连
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维宏股份
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机器人
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白羊座阿贵
2023-05-28 03:24:20
是突破还是根本就没人理解?
这玩意根本就不是炒的掌纹支付。 5月23-24日,天喻信息参加中东地区最大规模的智能卡识别及支付展览会——中东迪拜在线支付及电子银行展览会(Seamless Middle East),主要展出了天喻信息金融卡、POS设备以及SIM卡、MBB等产品。展会现场,天喻信息与来自全球三十多个国家数字支付领域的参展商及客户交流分享经验,旨在向国际化客户展出天喻信息多元化个性产品,持续拓展海外渠道,达成更多深入合作。 今年以来,天喻信息已相继到5个国家,参加了5场国际展会,稳步有序地推进国际业务,通过提升公
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