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来自茅台镇的酱香科技。昇兴是国内金属包装领军企业，主要产品包括三片罐、二片罐以及铝瓶产品。目前，公司与养元饮品、天丝红牛、王老吉、银鹭、露露、青岛啤酒、华润雪花、百威、百事可乐、可口可乐、锐澳、元气森林等国内外著名消费品牌企业建立了中长期战略合作关系。三片罐：疫情影响消退，绑定天丝红牛带来新一轮成长机遇。1）行业：供给格局稳定，市场需求存结构性成长机会（能量饮料市场复合增长率约5%），各龙头公司伴随下游核心客户为目的进行产能投放。2）公司：①深度绑定下游客户。公司与下游客户有长期战略合作关系

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反欺诈遗珠-凯恩股份

反欺诈会在厦门举行正宗的反欺诈概念+一季报预增旗下的卓能新能源随着“双积分”政策的落地，将迎来机遇。新能源汽车数量将进一步增加，动力电池市场将进一步扩大。2018年作为给广大车企布局新能源汽车的最后时限，将是国内外车企战略转型的关键一年。业内人士预计，车企通过兼并购、合资渠道和自行生产新能源汽车，来满足企业积分要求的行为将集中爆发。新能源汽车市场的变动，为更多电池企业提供了切入点。以卓能新能源为例，卓能可以说是国内生产18650电芯第一梯队的动力电池企业。从18650产品的特性上来看，其市场

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奶茶赛道崛起

风吹来春江暖，潮起正是扬帆时。茶颜悦色又奈雪，新型消费卡位标一段话重点概括：隐性利润高达16亿，储备项目数量可观，未来或成永续型收益。主也复苏有望回到5亿+利润，合并收益高达20亿+。PE 仅为3倍。东风股份投资了新消费巨头茶颜悦色（最热门茶饮）+奈雪的茶（二季度上市）+Wonder Lab（喜茶联名代餐龙头），这部分估值发现助推市值增长空间30%以上，一、这三天小长假最热门话题莫过于“茶颜悦色深圳开店4万人排队”，这次现象级事件揭开了以茶颜悦色为代表的新消费巨头版图，而东风股份，便是这

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1.认知差才是第一生产力，从我投资开始，我就很清晰地认识到一个问题-真理掌握在少数人手里，信息不对称（包括认知水平不对称）是赚钱的关键所在。同样一个事物，每个人看到的维度和深度是不同的，比如在2018年，我和几个朋友聊到手机，他们说5g多快多快，大多数的结论还是停留在表层上，我当时就看中了三个增量逻辑，第一.基站（不管是nsa还是sa）都会给pcb带来倍数的增量 2.网速越快多散热需求越大 3.摩尔定律实效下的智能化的瓶颈，手机的创新无非就是多摄逻辑，核心就是cmos），所以这三个的钱我都赚到了

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调研感想

很多砍单是假象，不是砍单问题，而是Bom这类的短缺的问题，现在关键物料都是核查制，你作为中游去采购材料，材料商会和你的重点核实的。除了材料这类的，工控软件，设计软件都是痛点，还有被忽略的检测设备，国内外的精度差距还是蛮大的，至少在研发人员这就很影响效率。国内的优势在于供应链的本土反应速度，比如疫情之下的红外传感，产能的放打摊掉了折旧，甚至很多是不需要折旧的。但最大的问题在于上头，比如一来一个什么政策和产业热，一个十几亿的市场挤个几百家企业进来，还有所谓的替代啊，当然是市场规模越大越有替代动力。

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@路遇：丽人丽妆--阿里持股19.55%的化妆品电商服务领头羊

一、公司简介公司是国内领先的化妆品电商服务商，阿里持股19.55%为二股东，从事电商零售业务和品牌营销运营服务，电商零售业务是公司的核心，营收占比超过92%。电商零售业务，公司与化妆品品牌方签订销售协议，以买断方式向品牌方或其国内总代理采购产品，在电商平台开设品牌官方旗舰店，以网络零售形式销售给终端

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感谢cctv，mtv(当虹科技，爱博医疗，卓易信息，c回盛，思瑞浦，芯原股份，奥海科技等) 近10个月，虽然取得一些小收益，但是存在问题和毛病还是不少几点问题一，择时还不够到位，回撤的两笔，佳华科技，仕佳光子都是在近端次新退潮期(亏钱效应极高)的时候介入，只顾点，没顾面(全局，指数和联动性)，目前已吸取教训，加大了面的分析，减少失误。二，仓位控制不合理。长时间满仓一只股票进出，抗风险能力偏低。目前已有所改善，7月和9月两次在认为把握极大的情况下加杠杠，在获得预期收益的情况，安全撤出杠

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奶茶赛道崛起

风吹来春江暖，潮起正是扬帆时。茶颜悦色又奈雪，新型消费卡位标一段话重点概括：隐性利润高达16亿，储备项目数量可观，未来或成永续型收益。主也复苏有望回到5亿+利润，合并收益高达20亿+。PE 仅为3倍。东风股份投资了新消费巨头茶颜悦色（最热门茶饮）+奈雪的茶（二季度上市）+Wonder Lab（喜茶联名代餐龙头），这部分估值发现助推市值增长空间30%以上，一、这三天小长假最热门话题莫过于“茶颜悦色深圳开店4万人排队”，这次现象级事件揭开了以茶颜悦色为代表的新消费巨头版图，而东风股份，便是这

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东峰集团

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叙事

2020-09-29 21:38:32

认知差和生产力

1.认知差才是第一生产力，从我投资开始，我就很清晰地认识到一个问题-真理掌握在少数人手里，信息不对称（包括认知水平不对称）是赚钱的关键所在。同样一个事物，每个人看到的维度和深度是不同的，比如在2018年，我和几个朋友聊到手机，他们说5g多快多快，大多数的结论还是停留在表层上，我当时就看中了三个增量逻辑，第一.基站（不管是nsa还是sa）都会给pcb带来倍数的增量 2.网速越快多散热需求越大 3.摩尔定律实效下的智能化的瓶颈，手机的创新无非就是多摄逻辑，核心就是cmos），所以这三个的钱我都赚到了

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中芯国际

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叙事

2020-09-28 18:15:17

调研感想

很多砍单是假象，不是砍单问题，而是Bom这类的短缺的问题，现在关键物料都是核查制，你作为中游去采购材料，材料商会和你的重点核实的。除了材料这类的，工控软件，设计软件都是痛点，还有被忽略的检测设备，国内外的精度差距还是蛮大的，至少在研发人员这就很影响效率。国内的优势在于供应链的本土反应速度，比如疫情之下的红外传感，产能的放打摊掉了折旧，甚至很多是不需要折旧的。但最大的问题在于上头，比如一来一个什么政策和产业热，一个十几亿的市场挤个几百家企业进来，还有所谓的替代啊，当然是市场规模越大越有替代动力。

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中芯国际

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叙事

2020-09-28 12:14:43

mark

@路遇：丽人丽妆--阿里持股19.55%的化妆品电商服务领头羊

一、公司简介公司是国内领先的化妆品电商服务商，阿里持股19.55%为二股东，从事电商零售业务和品牌营销运营服务，电商零售业务是公司的核心，营收占比超过92%。电商零售业务，公司与化妆品品牌方签订销售协议，以买断方式向品牌方或其国内总代理采购产品，在电商平台开设品牌官方旗舰店，以网络零售形式销售给终端

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叙事

2020-09-27 07:41:28

听说老师们都来这了啊

感谢cctv，mtv(当虹科技，爱博医疗，卓易信息，c回盛，思瑞浦，芯原股份，奥海科技等) 近10个月，虽然取得一些小收益，但是存在问题和毛病还是不少几点问题一，择时还不够到位，回撤的两笔，佳华科技，仕佳光子都是在近端次新退潮期(亏钱效应极高)的时候介入，只顾点，没顾面(全局，指数和联动性)，目前已吸取教训，加大了面的分析，减少失误。二，仓位控制不合理。长时间满仓一只股票进出，抗风险能力偏低。目前已有所改善，7月和9月两次在认为把握极大的情况下加杠杠，在获得预期收益的情况，安全撤出杠

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思瑞浦

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