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高抛低吸的散户

2021-11-29 14:04:39

三花的核心规模优势导致的低成本在新业务弹性十足

制冷元器件，是机械＋电子的精密控制器件，对加工过程要求很高，这种制造管理能力是需要长期积累的，三花能够成为世界老大，还真是脚踏实地摸索出来的。我很喜欢这种企业，壁垒看似不高，其实对规模效应、制造管理能力的壁垒很高，公司毛利率也不是很离谱，基本再28%附近，外部新进入者很难进来，很难达到生产规模优势，同时，制造工艺的精细程度需要时间磨合，也很难一下子逾越，结果是越来越集中，公司市占率基本到了寡头垄断的地步。当然，看上它最核心的逻辑，是新能源汽车的里程焦虑，热管理系统没有了燃油的热了，需要争夺电

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盾安环境
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三花智控
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银轮股份

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高抛低吸的散户

2021-11-29 13:57:57

S三花智控(sz002050）S S盾安环境(sz002011）S 制冷元器件，是机械＋电子的精密控制器件，对加工过程要求很高，这种制造管理能力是需要长期积累的，三花能够成为世界老大，还真是脚踏实地摸索出来的。

我很喜欢这种企业，壁垒看似不高，其实对规模效应、制造管理能力的壁垒很高，公司毛利率也不是很离谱，基本再28%附近，外部新进入者很难进来，很难达到生产规模优势，同时，制造工艺的精细程度需要时间磨合，也很难一下子逾越，结果是越来越集中，公司市占率基本到了寡头垄断的地步。

当然，看上它最核心的逻辑，是新能源汽车的里程焦虑，热管理系统没有了燃油的热了，需要争夺电池的能源，与里程核心需要争夺的能源，导致新能源汽车热管理系统也成了核心部件，对产品的精准节能要求提出居高要求，所以热管理系统的能耗是必须高度重视的，也提高了产业价值。

新能源汽车渗透率快20%了，进入高速切入时机，很快就会达到50%，规模巨大，给三花智控打开了巨大的市场空间。

根据规模要求、制造精细管理磨合要求，一般后来者很难跟上。

这次格力收购盾安事件，大家觉得是利空，股价下来，给我一个极佳的进场机会

作者：一棵散木
链接：https://xueqiu.com/1651693696/204225511
来源：雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

@第一捉妖师：车用IGBT、全球少数掌握CO 2空调管路技术的厂商

最近，好多公司都发布了大订单公告，有接宁德时代大单的，也有接到特斯拉大单的，可见行业的高景气、巨大的发展空间、以及巨头们纷纷进入带来的配套产业链的吸引力，由此，我们来看一家在细分领域打破垄断、国内领先的车联网公司---克来机电（603960）。克来机电（603960）：克来机电创建于20

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制冷元器件，是机械＋电子的精密控制器件，对加工过程要求很高，这种制造管理能力是需要长期积累的，三花能够成为世界老大，还真是脚踏实地摸索出来的。我很喜欢这种企业，壁垒看似不高，其实对规模效应、制造管理能力的壁垒很高，公司毛利率也不是很离谱，基本再28%附近，外部新进入者很难进来，很难达到生产规模优势，同时，制造工艺的精细程度需要时间磨合，也很难一下子逾越，结果是越来越集中，公司市占率基本到了寡头垄断的地步。当然，看上它最核心的逻辑，是新能源汽车的里程焦虑，热管理系统没有了燃油的热了，需要争夺电

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我很喜欢这种企业，壁垒看似不高，其实对规模效应、制造管理能力的壁垒很高，公司毛利率也不是很离谱，基本再28%附近，外部新进入者很难进来，很难达到生产规模优势，同时，制造工艺的精细程度需要时间磨合，也很难一下子逾越，结果是越来越集中，公司市占率基本到了寡头垄断的地步。

当然，看上它最核心的逻辑，是新能源汽车的里程焦虑，热管理系统没有了燃油的热了，需要争夺电池的能源，与里程核心需要争夺的能源，导致新能源汽车热管理系统也成了核心部件，对产品的精准节能要求提出居高要求，所以热管理系统的能耗是必须高度重视的，也提高了产业价值。

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