柴尔德用户主页-韭研公社

异动

登录注册

柴尔德

板块，辨识度，知行合一

IP属地：310000,310100

个人资料

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 18:22:36

拓尔思: chatGPT 会议纪要

★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI，正在以收购邀约的形式出售现有股份，估值高达 290 亿美元，在没有收入和利润的情况下，成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的一个标杆事件，商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q：拓尔思公司发展的背景和场景应用？ A：公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者，公司成立之初，主要的技术方向围绕着中文全文检索，第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家科技进步二等奖，电子部科

S
拓尔思

22

10

11

18.21
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 16:07:53

【钙钛矿】德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。新兴应用迎来第二成长曲线，受益泛半导体、新型电子等需求，激光设备市场规模持续扩大，随着新兴应用需求爆发，包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等，激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商，从100mW到1GW跨越，对应收入1000万元上升到1亿，激光设备在钙钛矿投资占比为20%，随着钙钛矿技术成熟落地，后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头客户主要有华

S
德龙激光

0

0

2

4.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:31:45

【钙钛矿】建投吕娟电话会要点：

跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻，博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校，有一个很牛的导师，全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩，装备先行，主要是镀膜设备和激光设备（叠层用不到）。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马：钙钛矿干法镀膜企业，交付协鑫光电和C客户（宁德？），有望延伸到湿法镀膜；组件设备有望受益于通威大扩产，23年4.7亿利润，31倍pe。给40倍以上pe，30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马：挖了众能团队，还会有重磅院士加入钙钛矿研究院，股东有盈

S
德龙激光
S
奥联电子
S
京山轻机

0

2

1

2.32
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:13:41

【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

1

0

5

5.71
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 13:35:32

【光大电新】半固态电池进展整理

卫蓝：2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP)，原位固态化技术解决离子导电率低的问题，聚合物复合解决氧化物脆的问题，同步硫化物研发储备。360Wh/kg，循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh，湖州2GWh调试，淄博20GWh在建，与蔚来、储能企业有合作，预计今年上半年看到装车，目前验证进展到C样。清陶：以氧化物为主，添加了聚合物形成了复合电解质，再加上浸润液体，形成一种半固态电池的体系，实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh，

S
国轩高科
S
宁德时代

0

0

1

1.64
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 12:51:09

国金电新】硅料价格大幅反弹

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪：硅料价格大幅反弹，产业链价格盈利重回理性新平衡，并利好组件订单交付/新签定价本周光伏产业链价格大幅反弹，据PVInfoLink，硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%（硅业分会硅料报价+31.2%），折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌，我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”，节前下游排产逐步恢复，在

S
特变电工
S
通威股份
S
罗博特科

2

5

4

4.85
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 23:30:12

【铜电镀】:HJT铜电镀环节 2月近况

一、近期国家电投积极推进HJT铜电镀催化，2023年光伏铜电镀量产线有望实现“从0到1”突破，产线逐步开启落地； ➢爱旭ABC非银方案已在珠海投产；海源复材600MW电镀铜HJT产线计划在Q2投产；迈为争取1H23在客户端运行一条中试线；隆基、通威也都在积极验证。 ➢预计计2023年进入中试密集期，2024年进入小批量量产期，2025年后进入渗透率上升期。二、铜电镀工艺中图形化环节路线不一，电镀铜环节仍存技术难点 ➢种子层制备中PVD制备工艺为主流：种子层制备是为了改善铜金属电极与TCO间的粘

S
罗博特科
S
芯碁微装
S
东威科技
S
苏大维格

6

3

6

13.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:19:24

【德邦电子陈海进团队】重视优质汽车电子成长股！

坚定看好汽车电子板块投资机会，关注后续4月上海车展催化，推荐PEG<0.8的成长股机会！【炬光科技】：北美客户、德国Tier1客户进展更新，激光雷达/医美/科研巴条/消费级应用多点开花。23/24年利润2/3亿元，对应PE 50/33X。【长光华芯】：战略聚焦VCSEL，通过车规级认证，奠定了明后年激光雷达放量基础。另特殊巴条、光通信、激光显示多线并发，强α公司。预计23/24年利润2.4/3.7亿，对应PE58/37X。【永新光学】：激光雷达打入优质客户禾赛、图达通、Innoviz产业链

S
东山精密
S
长光华芯

2

0

3

2.84
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:03:21

复合集流体赛道1月月报

【中金机械|复合集流体赛道】1月月报：材料龙头加速扩产扩大先发优势 1月材料龙头宝明科技再次公告规模扩产，先发优势有望继续扩大。目前材料验证仍在正常推进，我们推测最早或有望于1H23看到电池厂订单落地，具备产能优势的材料厂有望率先受益。设备龙头东威科技推出光伏电镀铜量产设备，引领行业技术进步。我们认为其与国电投签署框架协议，并将形成量产铜电镀设备方案，标志着光伏电镀铜从0迈向1。光伏电镀铜元年，有望复制复合铜箔的新技术扩散路径。站在当前时点，我们认为光伏电镀铜发展阶段可类比2021年年底的复

S
东威科技
S
宝明科技

1

0

4

4.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 15:58:42

【AIGC】拓尔思:人工智能稀缺标的,布局虚拟人+人形机器人

推荐逻辑: ➢语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理（NLP），具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六（2021 H1），在舆情、媒体等重点行业优势突出：互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家机构用户；传媒领域已覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户。 ➢元宇宙和机器人塑造新成长性。 1）元宇宙发展进入快车道，虚拟人产品广泛落地。虚拟人作为元宇宙的重要组成部分已先行崛起，艾媒咨询预计2025 年我国虚拟人带动产业市场规模超6

S
拓尔思

26

23

60

79.95
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 13:58:09

【兴证地产】1月百强销售点评：弱复苏，强分化

1，从百强房企销售看复苏情况：1月相对较弱，也有春节假期影响。 1月百强房企同比数据受到春节假期影响。1月百强房企销售金额同比-32.2%、面积同比-37.2%。如果与2021年1月相比，金额同比-59.6%、面积同比-63.7%。数据表现不强，一定程度因为今年春节在1月份，同时也确实反应了当前销售复苏不强。具体来看：供给端，房企推盘量不高，根据克而瑞统计春节两周40城新推面积-30%，因对市场预期不乐观、以及优质储备不足；需求端，观望情绪较重，来访大幅度提升，而转化率下降，实际成交改善情况不

S
滨江集团

0

0

3

5.77
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 23:59:08

【浙商家电丨闵繁皓】汽车照明第二增长曲线，主业修复

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑 6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20%+增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一

S
佛山照明

0

1

2

1.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 20:08:23

AIGC（AI Generated Content）人工智能的下一个时代

➢2022年，从引爆AI作画领域的DALL-E 2、StableDiffusion等AI模型，到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。一、基础的生成算法模型不断突破创新 ➢比如为人熟知的GAN、Transformer、扩散模型等，这些模型的性能、稳定性、生成内容质量等不断提升。得益于生成算法的进步，AIGC现在已经能够生成文字、

S
拓尔思
S
科大讯飞
S
天孚通信
S
视觉中国

37

20

22

30.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-30 13:33:17

逆变器和微逆电话会议纪要

一、总体介绍逆变器公司能有这么大市值，核心原因是都介入了储能逆变器业务，或者说储能业务。23年，锦浪、固德威等公司，PCS储能逆变器的利润预计会超过原有的逆变器利润。一方面是户用爆发，数量增长；另一方面储能PCS的盈利能力高，PCS价格1元/w，净利润率有20%，德业更好，30%以上，单瓦利润 2-3毛，而普通逆变器的利润低多了，每瓦只有2-3份，固德威最低，只有2份，阳光电源、德业略高，也只有3分出头，和PCS的单瓦能力比，低了十倍。阳光电源的确定性最高。因为它多元化，户用、大储、PCS、

S
昱能科技
S
德业股份

7

4

4

9.60
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-29 13:49:31

【新能源】特斯拉年报&业绩说明会

特斯拉公告22年年报并召开业绩说明会，Q4公司单车售价5.31万美元，单车毛利1.35万美元，单车成本近4万美元，销量39万辆，单车营业利润1万美元；特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上几大亮点： 1）1月份全球大降价后，订单量达到了产量的2倍。Musk表示1月份到目前为止，我们看到了今年迄今为止最强劲的订单，这是我们历史上有史以来最强劲的订单。23全年生产目标180-200万辆，同比+37%-50%； 2）Q4储能业务毛利率提升至12.14%，同比提升19.5

S
特斯拉

6

9

16

25.50

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 18:22:36

拓尔思: chatGPT 会议纪要

★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI，正在以收购邀约的形式出售现有股份，估值高达 290 亿美元，在没有收入和利润的情况下，成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的一个标杆事件，商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q：拓尔思公司发展的背景和场景应用？ A：公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者，公司成立之初，主要的技术方向围绕着中文全文检索，第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家科技进步二等奖，电子部科

S
拓尔思

22

10

11

18.21
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 16:07:53

【钙钛矿】德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。新兴应用迎来第二成长曲线，受益泛半导体、新型电子等需求，激光设备市场规模持续扩大，随着新兴应用需求爆发，包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等，激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商，从100mW到1GW跨越，对应收入1000万元上升到1亿，激光设备在钙钛矿投资占比为20%，随着钙钛矿技术成熟落地，后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头客户主要有华

S
德龙激光

0

0

2

4.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:31:45

【钙钛矿】建投吕娟电话会要点：

跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻，博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校，有一个很牛的导师，全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩，装备先行，主要是镀膜设备和激光设备（叠层用不到）。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马：钙钛矿干法镀膜企业，交付协鑫光电和C客户（宁德？），有望延伸到湿法镀膜；组件设备有望受益于通威大扩产，23年4.7亿利润，31倍pe。给40倍以上pe，30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马：挖了众能团队，还会有重磅院士加入钙钛矿研究院，股东有盈

S
德龙激光
S
奥联电子
S
京山轻机

0

2

1

2.32
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:13:41

【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

1

0

5

5.71
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 13:35:32

【光大电新】半固态电池进展整理

卫蓝：2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP)，原位固态化技术解决离子导电率低的问题，聚合物复合解决氧化物脆的问题，同步硫化物研发储备。360Wh/kg，循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh，湖州2GWh调试，淄博20GWh在建，与蔚来、储能企业有合作，预计今年上半年看到装车，目前验证进展到C样。清陶：以氧化物为主，添加了聚合物形成了复合电解质，再加上浸润液体，形成一种半固态电池的体系，实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh，

S
国轩高科
S
宁德时代

0

0

1

1.64
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 12:51:09

国金电新】硅料价格大幅反弹

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪：硅料价格大幅反弹，产业链价格盈利重回理性新平衡，并利好组件订单交付/新签定价本周光伏产业链价格大幅反弹，据PVInfoLink，硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%（硅业分会硅料报价+31.2%），折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌，我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”，节前下游排产逐步恢复，在

S
特变电工
S
通威股份
S
罗博特科

2

5

4

4.85
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 23:30:12

【铜电镀】:HJT铜电镀环节 2月近况

一、近期国家电投积极推进HJT铜电镀催化，2023年光伏铜电镀量产线有望实现“从0到1”突破，产线逐步开启落地； ➢爱旭ABC非银方案已在珠海投产；海源复材600MW电镀铜HJT产线计划在Q2投产；迈为争取1H23在客户端运行一条中试线；隆基、通威也都在积极验证。 ➢预计计2023年进入中试密集期，2024年进入小批量量产期，2025年后进入渗透率上升期。二、铜电镀工艺中图形化环节路线不一，电镀铜环节仍存技术难点 ➢种子层制备中PVD制备工艺为主流：种子层制备是为了改善铜金属电极与TCO间的粘

S
罗博特科
S
芯碁微装
S
东威科技
S
苏大维格

6

3

6

13.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:19:24

【德邦电子陈海进团队】重视优质汽车电子成长股！

坚定看好汽车电子板块投资机会，关注后续4月上海车展催化，推荐PEG<0.8的成长股机会！【炬光科技】：北美客户、德国Tier1客户进展更新，激光雷达/医美/科研巴条/消费级应用多点开花。23/24年利润2/3亿元，对应PE 50/33X。【长光华芯】：战略聚焦VCSEL，通过车规级认证，奠定了明后年激光雷达放量基础。另特殊巴条、光通信、激光显示多线并发，强α公司。预计23/24年利润2.4/3.7亿，对应PE58/37X。【永新光学】：激光雷达打入优质客户禾赛、图达通、Innoviz产业链

S
东山精密
S
长光华芯

2

0

3

2.84
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:03:21

复合集流体赛道1月月报

【中金机械|复合集流体赛道】1月月报：材料龙头加速扩产扩大先发优势 1月材料龙头宝明科技再次公告规模扩产，先发优势有望继续扩大。目前材料验证仍在正常推进，我们推测最早或有望于1H23看到电池厂订单落地，具备产能优势的材料厂有望率先受益。设备龙头东威科技推出光伏电镀铜量产设备，引领行业技术进步。我们认为其与国电投签署框架协议，并将形成量产铜电镀设备方案，标志着光伏电镀铜从0迈向1。光伏电镀铜元年，有望复制复合铜箔的新技术扩散路径。站在当前时点，我们认为光伏电镀铜发展阶段可类比2021年年底的复

S
东威科技
S
宝明科技

1

0

4

4.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 15:58:42

【AIGC】拓尔思:人工智能稀缺标的,布局虚拟人+人形机器人

推荐逻辑: ➢语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理（NLP），具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六（2021 H1），在舆情、媒体等重点行业优势突出：互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家机构用户；传媒领域已覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户。 ➢元宇宙和机器人塑造新成长性。 1）元宇宙发展进入快车道，虚拟人产品广泛落地。虚拟人作为元宇宙的重要组成部分已先行崛起，艾媒咨询预计2025 年我国虚拟人带动产业市场规模超6

S
拓尔思

26

23

60

79.95
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 13:58:09

【兴证地产】1月百强销售点评：弱复苏，强分化

1，从百强房企销售看复苏情况：1月相对较弱，也有春节假期影响。 1月百强房企同比数据受到春节假期影响。1月百强房企销售金额同比-32.2%、面积同比-37.2%。如果与2021年1月相比，金额同比-59.6%、面积同比-63.7%。数据表现不强，一定程度因为今年春节在1月份，同时也确实反应了当前销售复苏不强。具体来看：供给端，房企推盘量不高，根据克而瑞统计春节两周40城新推面积-30%，因对市场预期不乐观、以及优质储备不足；需求端，观望情绪较重，来访大幅度提升，而转化率下降，实际成交改善情况不

S
滨江集团

0

0

3

5.77
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 23:59:08

【浙商家电丨闵繁皓】汽车照明第二增长曲线，主业修复

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑 6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20%+增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一

S
佛山照明

0

1

2

1.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 20:08:23

AIGC（AI Generated Content）人工智能的下一个时代

➢2022年，从引爆AI作画领域的DALL-E 2、StableDiffusion等AI模型，到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。一、基础的生成算法模型不断突破创新 ➢比如为人熟知的GAN、Transformer、扩散模型等，这些模型的性能、稳定性、生成内容质量等不断提升。得益于生成算法的进步，AIGC现在已经能够生成文字、

S
拓尔思
S
科大讯飞
S
天孚通信
S
视觉中国

37

20

22

30.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-30 13:33:17

逆变器和微逆电话会议纪要

一、总体介绍逆变器公司能有这么大市值，核心原因是都介入了储能逆变器业务，或者说储能业务。23年，锦浪、固德威等公司，PCS储能逆变器的利润预计会超过原有的逆变器利润。一方面是户用爆发，数量增长；另一方面储能PCS的盈利能力高，PCS价格1元/w，净利润率有20%，德业更好，30%以上，单瓦利润 2-3毛，而普通逆变器的利润低多了，每瓦只有2-3份，固德威最低，只有2份，阳光电源、德业略高，也只有3分出头，和PCS的单瓦能力比，低了十倍。阳光电源的确定性最高。因为它多元化，户用、大储、PCS、

S
昱能科技
S
德业股份

7

4

4

9.60
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-29 13:49:31

【新能源】特斯拉年报&业绩说明会

特斯拉公告22年年报并召开业绩说明会，Q4公司单车售价5.31万美元，单车毛利1.35万美元，单车成本近4万美元，销量39万辆，单车营业利润1万美元；特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上几大亮点： 1）1月份全球大降价后，订单量达到了产量的2倍。Musk表示1月份到目前为止，我们看到了今年迄今为止最强劲的订单，这是我们历史上有史以来最强劲的订单。23全年生产目标180-200万辆，同比+37%-50%； 2）Q4储能业务毛利率提升至12.14%，同比提升19.5

S
特斯拉

6

9

16

25.50

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 18:22:36

拓尔思: chatGPT 会议纪要

★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI，正在以收购邀约的形式出售现有股份，估值高达 290 亿美元，在没有收入和利润的情况下，成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的一个标杆事件，商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q：拓尔思公司发展的背景和场景应用？ A：公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者，公司成立之初，主要的技术方向围绕着中文全文检索，第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家科技进步二等奖，电子部科

S
拓尔思

22

10

11

18.21
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 16:07:53

【钙钛矿】德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。新兴应用迎来第二成长曲线，受益泛半导体、新型电子等需求，激光设备市场规模持续扩大，随着新兴应用需求爆发，包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等，激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商，从100mW到1GW跨越，对应收入1000万元上升到1亿，激光设备在钙钛矿投资占比为20%，随着钙钛矿技术成熟落地，后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头客户主要有华

S
德龙激光

0

0

2

4.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:31:45

【钙钛矿】建投吕娟电话会要点：

跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻，博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校，有一个很牛的导师，全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩，装备先行，主要是镀膜设备和激光设备（叠层用不到）。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马：钙钛矿干法镀膜企业，交付协鑫光电和C客户（宁德？），有望延伸到湿法镀膜；组件设备有望受益于通威大扩产，23年4.7亿利润，31倍pe。给40倍以上pe，30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马：挖了众能团队，还会有重磅院士加入钙钛矿研究院，股东有盈

S
德龙激光
S
奥联电子
S
京山轻机

0

2

1

2.32
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:13:41

【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

1

0

5

5.71
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 13:35:32

【光大电新】半固态电池进展整理

卫蓝：2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP)，原位固态化技术解决离子导电率低的问题，聚合物复合解决氧化物脆的问题，同步硫化物研发储备。360Wh/kg，循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh，湖州2GWh调试，淄博20GWh在建，与蔚来、储能企业有合作，预计今年上半年看到装车，目前验证进展到C样。清陶：以氧化物为主，添加了聚合物形成了复合电解质，再加上浸润液体，形成一种半固态电池的体系，实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh，

S
国轩高科
S
宁德时代

0

0

1

1.64
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 12:51:09

国金电新】硅料价格大幅反弹

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪：硅料价格大幅反弹，产业链价格盈利重回理性新平衡，并利好组件订单交付/新签定价本周光伏产业链价格大幅反弹，据PVInfoLink，硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%（硅业分会硅料报价+31.2%），折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌，我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”，节前下游排产逐步恢复，在

S
特变电工
S
通威股份
S
罗博特科

2

5

4

4.85
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 23:30:12

【铜电镀】:HJT铜电镀环节 2月近况

一、近期国家电投积极推进HJT铜电镀催化，2023年光伏铜电镀量产线有望实现“从0到1”突破，产线逐步开启落地； ➢爱旭ABC非银方案已在珠海投产；海源复材600MW电镀铜HJT产线计划在Q2投产；迈为争取1H23在客户端运行一条中试线；隆基、通威也都在积极验证。 ➢预计计2023年进入中试密集期，2024年进入小批量量产期，2025年后进入渗透率上升期。二、铜电镀工艺中图形化环节路线不一，电镀铜环节仍存技术难点 ➢种子层制备中PVD制备工艺为主流：种子层制备是为了改善铜金属电极与TCO间的粘

S
罗博特科
S
芯碁微装
S
东威科技
S
苏大维格

6

3

6

13.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:19:24

【德邦电子陈海进团队】重视优质汽车电子成长股！

坚定看好汽车电子板块投资机会，关注后续4月上海车展催化，推荐PEG<0.8的成长股机会！【炬光科技】：北美客户、德国Tier1客户进展更新，激光雷达/医美/科研巴条/消费级应用多点开花。23/24年利润2/3亿元，对应PE 50/33X。【长光华芯】：战略聚焦VCSEL，通过车规级认证，奠定了明后年激光雷达放量基础。另特殊巴条、光通信、激光显示多线并发，强α公司。预计23/24年利润2.4/3.7亿，对应PE58/37X。【永新光学】：激光雷达打入优质客户禾赛、图达通、Innoviz产业链

S
东山精密
S
长光华芯

2

0

3

2.84
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:03:21

复合集流体赛道1月月报

【中金机械|复合集流体赛道】1月月报：材料龙头加速扩产扩大先发优势 1月材料龙头宝明科技再次公告规模扩产，先发优势有望继续扩大。目前材料验证仍在正常推进，我们推测最早或有望于1H23看到电池厂订单落地，具备产能优势的材料厂有望率先受益。设备龙头东威科技推出光伏电镀铜量产设备，引领行业技术进步。我们认为其与国电投签署框架协议，并将形成量产铜电镀设备方案，标志着光伏电镀铜从0迈向1。光伏电镀铜元年，有望复制复合铜箔的新技术扩散路径。站在当前时点，我们认为光伏电镀铜发展阶段可类比2021年年底的复

S
东威科技
S
宝明科技

1

0

4

4.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 15:58:42

【AIGC】拓尔思:人工智能稀缺标的,布局虚拟人+人形机器人

推荐逻辑: ➢语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理（NLP），具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六（2021 H1），在舆情、媒体等重点行业优势突出：互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家机构用户；传媒领域已覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户。 ➢元宇宙和机器人塑造新成长性。 1）元宇宙发展进入快车道，虚拟人产品广泛落地。虚拟人作为元宇宙的重要组成部分已先行崛起，艾媒咨询预计2025 年我国虚拟人带动产业市场规模超6

S
拓尔思

26

23

60

79.95
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 13:58:09

【兴证地产】1月百强销售点评：弱复苏，强分化

1，从百强房企销售看复苏情况：1月相对较弱，也有春节假期影响。 1月百强房企同比数据受到春节假期影响。1月百强房企销售金额同比-32.2%、面积同比-37.2%。如果与2021年1月相比，金额同比-59.6%、面积同比-63.7%。数据表现不强，一定程度因为今年春节在1月份，同时也确实反应了当前销售复苏不强。具体来看：供给端，房企推盘量不高，根据克而瑞统计春节两周40城新推面积-30%，因对市场预期不乐观、以及优质储备不足；需求端，观望情绪较重，来访大幅度提升，而转化率下降，实际成交改善情况不

S
滨江集团

0

0

3

5.77
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 23:59:08

【浙商家电丨闵繁皓】汽车照明第二增长曲线，主业修复

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑 6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20%+增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一

S
佛山照明

0

1

2

1.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 20:08:23

AIGC（AI Generated Content）人工智能的下一个时代

➢2022年，从引爆AI作画领域的DALL-E 2、StableDiffusion等AI模型，到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。一、基础的生成算法模型不断突破创新 ➢比如为人熟知的GAN、Transformer、扩散模型等，这些模型的性能、稳定性、生成内容质量等不断提升。得益于生成算法的进步，AIGC现在已经能够生成文字、

S
拓尔思
S
科大讯飞
S
天孚通信
S
视觉中国

37

20

22

30.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-30 13:33:17

逆变器和微逆电话会议纪要

一、总体介绍逆变器公司能有这么大市值，核心原因是都介入了储能逆变器业务，或者说储能业务。23年，锦浪、固德威等公司，PCS储能逆变器的利润预计会超过原有的逆变器利润。一方面是户用爆发，数量增长；另一方面储能PCS的盈利能力高，PCS价格1元/w，净利润率有20%，德业更好，30%以上，单瓦利润 2-3毛，而普通逆变器的利润低多了，每瓦只有2-3份，固德威最低，只有2份，阳光电源、德业略高，也只有3分出头，和PCS的单瓦能力比，低了十倍。阳光电源的确定性最高。因为它多元化，户用、大储、PCS、

S
昱能科技
S
德业股份

7

4

4

9.60
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-29 13:49:31

【新能源】特斯拉年报&业绩说明会

特斯拉公告22年年报并召开业绩说明会，Q4公司单车售价5.31万美元，单车毛利1.35万美元，单车成本近4万美元，销量39万辆，单车营业利润1万美元；特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上几大亮点： 1）1月份全球大降价后，订单量达到了产量的2倍。Musk表示1月份到目前为止，我们看到了今年迄今为止最强劲的订单，这是我们历史上有史以来最强劲的订单。23全年生产目标180-200万辆，同比+37%-50%； 2）Q4储能业务毛利率提升至12.14%，同比提升19.5

S
特斯拉

6

9

16

25.50

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 18:22:36

拓尔思: chatGPT 会议纪要

★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI，正在以收购邀约的形式出售现有股份，估值高达 290 亿美元，在没有收入和利润的情况下，成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的一个标杆事件，商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q：拓尔思公司发展的背景和场景应用？ A：公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者，公司成立之初，主要的技术方向围绕着中文全文检索，第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家科技进步二等奖，电子部科

S
拓尔思

22

10

11

18.21
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 16:07:53

【钙钛矿】德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。新兴应用迎来第二成长曲线，受益泛半导体、新型电子等需求，激光设备市场规模持续扩大，随着新兴应用需求爆发，包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等，激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商，从100mW到1GW跨越，对应收入1000万元上升到1亿，激光设备在钙钛矿投资占比为20%，随着钙钛矿技术成熟落地，后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头客户主要有华

S
德龙激光

0

0

2

4.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:31:45

【钙钛矿】建投吕娟电话会要点：

跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻，博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校，有一个很牛的导师，全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩，装备先行，主要是镀膜设备和激光设备（叠层用不到）。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马：钙钛矿干法镀膜企业，交付协鑫光电和C客户（宁德？），有望延伸到湿法镀膜；组件设备有望受益于通威大扩产，23年4.7亿利润，31倍pe。给40倍以上pe，30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马：挖了众能团队，还会有重磅院士加入钙钛矿研究院，股东有盈

S
德龙激光
S
奥联电子
S
京山轻机

0

2

1

2.32
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:13:41

【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

1

0

5

5.71
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 13:35:32

【光大电新】半固态电池进展整理

卫蓝：2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP)，原位固态化技术解决离子导电率低的问题，聚合物复合解决氧化物脆的问题，同步硫化物研发储备。360Wh/kg，循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh，湖州2GWh调试，淄博20GWh在建，与蔚来、储能企业有合作，预计今年上半年看到装车，目前验证进展到C样。清陶：以氧化物为主，添加了聚合物形成了复合电解质，再加上浸润液体，形成一种半固态电池的体系，实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh，

S
国轩高科
S
宁德时代

0

0

1

1.64
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 12:51:09

国金电新】硅料价格大幅反弹

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪：硅料价格大幅反弹，产业链价格盈利重回理性新平衡，并利好组件订单交付/新签定价本周光伏产业链价格大幅反弹，据PVInfoLink，硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%（硅业分会硅料报价+31.2%），折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌，我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”，节前下游排产逐步恢复，在

S
特变电工
S
通威股份
S
罗博特科

2

5

4

4.85
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 23:30:12

【铜电镀】:HJT铜电镀环节 2月近况

一、近期国家电投积极推进HJT铜电镀催化，2023年光伏铜电镀量产线有望实现“从0到1”突破，产线逐步开启落地； ➢爱旭ABC非银方案已在珠海投产；海源复材600MW电镀铜HJT产线计划在Q2投产；迈为争取1H23在客户端运行一条中试线；隆基、通威也都在积极验证。 ➢预计计2023年进入中试密集期，2024年进入小批量量产期，2025年后进入渗透率上升期。二、铜电镀工艺中图形化环节路线不一，电镀铜环节仍存技术难点 ➢种子层制备中PVD制备工艺为主流：种子层制备是为了改善铜金属电极与TCO间的粘

S
罗博特科
S
芯碁微装
S
东威科技
S
苏大维格

6

3

6

13.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:19:24

【德邦电子陈海进团队】重视优质汽车电子成长股！

坚定看好汽车电子板块投资机会，关注后续4月上海车展催化，推荐PEG<0.8的成长股机会！【炬光科技】：北美客户、德国Tier1客户进展更新，激光雷达/医美/科研巴条/消费级应用多点开花。23/24年利润2/3亿元，对应PE 50/33X。【长光华芯】：战略聚焦VCSEL，通过车规级认证，奠定了明后年激光雷达放量基础。另特殊巴条、光通信、激光显示多线并发，强α公司。预计23/24年利润2.4/3.7亿，对应PE58/37X。【永新光学】：激光雷达打入优质客户禾赛、图达通、Innoviz产业链

S
东山精密
S
长光华芯

2

0

3

2.84
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:03:21

复合集流体赛道1月月报

【中金机械|复合集流体赛道】1月月报：材料龙头加速扩产扩大先发优势 1月材料龙头宝明科技再次公告规模扩产，先发优势有望继续扩大。目前材料验证仍在正常推进，我们推测最早或有望于1H23看到电池厂订单落地，具备产能优势的材料厂有望率先受益。设备龙头东威科技推出光伏电镀铜量产设备，引领行业技术进步。我们认为其与国电投签署框架协议，并将形成量产铜电镀设备方案，标志着光伏电镀铜从0迈向1。光伏电镀铜元年，有望复制复合铜箔的新技术扩散路径。站在当前时点，我们认为光伏电镀铜发展阶段可类比2021年年底的复

S
东威科技
S
宝明科技

1

0

4

4.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 15:58:42

【AIGC】拓尔思:人工智能稀缺标的,布局虚拟人+人形机器人

推荐逻辑: ➢语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理（NLP），具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六（2021 H1），在舆情、媒体等重点行业优势突出：互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家机构用户；传媒领域已覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户。 ➢元宇宙和机器人塑造新成长性。 1）元宇宙发展进入快车道，虚拟人产品广泛落地。虚拟人作为元宇宙的重要组成部分已先行崛起，艾媒咨询预计2025 年我国虚拟人带动产业市场规模超6

S
拓尔思

26

23

60

79.95
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 13:58:09

【兴证地产】1月百强销售点评：弱复苏，强分化

1，从百强房企销售看复苏情况：1月相对较弱，也有春节假期影响。 1月百强房企同比数据受到春节假期影响。1月百强房企销售金额同比-32.2%、面积同比-37.2%。如果与2021年1月相比，金额同比-59.6%、面积同比-63.7%。数据表现不强，一定程度因为今年春节在1月份，同时也确实反应了当前销售复苏不强。具体来看：供给端，房企推盘量不高，根据克而瑞统计春节两周40城新推面积-30%，因对市场预期不乐观、以及优质储备不足；需求端，观望情绪较重，来访大幅度提升，而转化率下降，实际成交改善情况不

S
滨江集团

0

0

3

5.77
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 23:59:08

【浙商家电丨闵繁皓】汽车照明第二增长曲线，主业修复

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑 6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20%+增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一

S
佛山照明

0

1

2

1.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 20:08:23

AIGC（AI Generated Content）人工智能的下一个时代

➢2022年，从引爆AI作画领域的DALL-E 2、StableDiffusion等AI模型，到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。一、基础的生成算法模型不断突破创新 ➢比如为人熟知的GAN、Transformer、扩散模型等，这些模型的性能、稳定性、生成内容质量等不断提升。得益于生成算法的进步，AIGC现在已经能够生成文字、

S
拓尔思
S
科大讯飞
S
天孚通信
S
视觉中国

37

20

22

30.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-30 13:33:17

逆变器和微逆电话会议纪要

一、总体介绍逆变器公司能有这么大市值，核心原因是都介入了储能逆变器业务，或者说储能业务。23年，锦浪、固德威等公司，PCS储能逆变器的利润预计会超过原有的逆变器利润。一方面是户用爆发，数量增长；另一方面储能PCS的盈利能力高，PCS价格1元/w，净利润率有20%，德业更好，30%以上，单瓦利润 2-3毛，而普通逆变器的利润低多了，每瓦只有2-3份，固德威最低，只有2份，阳光电源、德业略高，也只有3分出头，和PCS的单瓦能力比，低了十倍。阳光电源的确定性最高。因为它多元化，户用、大储、PCS、

S
昱能科技
S
德业股份

7

4

4

9.60
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-29 13:49:31

【新能源】特斯拉年报&业绩说明会

特斯拉公告22年年报并召开业绩说明会，Q4公司单车售价5.31万美元，单车毛利1.35万美元，单车成本近4万美元，销量39万辆，单车营业利润1万美元；特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上几大亮点： 1）1月份全球大降价后，订单量达到了产量的2倍。Musk表示1月份到目前为止，我们看到了今年迄今为止最强劲的订单，这是我们历史上有史以来最强劲的订单。23全年生产目标180-200万辆，同比+37%-50%； 2）Q4储能业务毛利率提升至12.14%，同比提升19.5

S
特斯拉

6

9

16

25.50

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 18:22:36

拓尔思: chatGPT 会议纪要

★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI，正在以收购邀约的形式出售现有股份，估值高达 290 亿美元，在没有收入和利润的情况下，成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的一个标杆事件，商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q：拓尔思公司发展的背景和场景应用？ A：公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者，公司成立之初，主要的技术方向围绕着中文全文检索，第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家科技进步二等奖，电子部科

S
拓尔思

22

10

11

18.21
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 16:07:53

【钙钛矿】德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。新兴应用迎来第二成长曲线，受益泛半导体、新型电子等需求，激光设备市场规模持续扩大，随着新兴应用需求爆发，包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等，激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商，从100mW到1GW跨越，对应收入1000万元上升到1亿，激光设备在钙钛矿投资占比为20%，随着钙钛矿技术成熟落地，后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头客户主要有华

S
德龙激光

0

0

2

4.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:31:45

【钙钛矿】建投吕娟电话会要点：

跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻，博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校，有一个很牛的导师，全球光伏鼻祖。钙钛矿目前不看业绩，装备先行，主要是镀膜设备和激光设备（叠层用不到）。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马：钙钛矿干法镀膜企业，交付协鑫光电和C客户（宁德？），有望延伸到湿法镀膜；组件设备有望受益于通威大扩产，23年4.7亿利润，31倍pe。给40倍以上pe，30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马：挖了众能团队，还会有重磅院士加入钙钛矿研究院，股东有盈

S
德龙激光
S
奥联电子
S
京山轻机

0

2

1

2.32
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 15:13:41

【宝利国际回应跨界光伏猜测：目前未听说有变更主营业务的计划和安排】

2月1日，宝利国际公告，控股股东拟变更，变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景，市场猜测宝利国际可能跨界光伏。对此，记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门，相关人士表示，现在公司披露的只是实控人变更，公司主营业务并未说要变更。同时，上述人士称，公司新实控人可能有光伏的一些投资，但并不代表跟上市公司有关，目前没有听说有（变更主营业务）相应的计划和安排。截至发稿，宝利国际“20CM”涨停。

1

0

5

5.71
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 13:35:32

【光大电新】半固态电池进展整理

卫蓝：2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP)，原位固态化技术解决离子导电率低的问题，聚合物复合解决氧化物脆的问题，同步硫化物研发储备。360Wh/kg，循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh，湖州2GWh调试，淄博20GWh在建，与蔚来、储能企业有合作，预计今年上半年看到装车，目前验证进展到C样。清陶：以氧化物为主，添加了聚合物形成了复合电解质，再加上浸润液体，形成一种半固态电池的体系，实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh，

S
国轩高科
S
宁德时代

0

0

1

1.64
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-02 12:51:09

国金电新】硅料价格大幅反弹

【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪：硅料价格大幅反弹，产业链价格盈利重回理性新平衡，并利好组件订单交付/新签定价本周光伏产业链价格大幅反弹，据PVInfoLink，硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%（硅业分会硅料报价+31.2%），折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌，我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”，节前下游排产逐步恢复，在

S
特变电工
S
通威股份
S
罗博特科

2

5

4

4.85
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 23:30:12

【铜电镀】:HJT铜电镀环节 2月近况

一、近期国家电投积极推进HJT铜电镀催化，2023年光伏铜电镀量产线有望实现“从0到1”突破，产线逐步开启落地； ➢爱旭ABC非银方案已在珠海投产；海源复材600MW电镀铜HJT产线计划在Q2投产；迈为争取1H23在客户端运行一条中试线；隆基、通威也都在积极验证。 ➢预计计2023年进入中试密集期，2024年进入小批量量产期，2025年后进入渗透率上升期。二、铜电镀工艺中图形化环节路线不一，电镀铜环节仍存技术难点 ➢种子层制备中PVD制备工艺为主流：种子层制备是为了改善铜金属电极与TCO间的粘

S
罗博特科
S
芯碁微装
S
东威科技
S
苏大维格

6

3

6

13.04
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:19:24

【德邦电子陈海进团队】重视优质汽车电子成长股！

坚定看好汽车电子板块投资机会，关注后续4月上海车展催化，推荐PEG<0.8的成长股机会！【炬光科技】：北美客户、德国Tier1客户进展更新，激光雷达/医美/科研巴条/消费级应用多点开花。23/24年利润2/3亿元，对应PE 50/33X。【长光华芯】：战略聚焦VCSEL，通过车规级认证，奠定了明后年激光雷达放量基础。另特殊巴条、光通信、激光显示多线并发，强α公司。预计23/24年利润2.4/3.7亿，对应PE58/37X。【永新光学】：激光雷达打入优质客户禾赛、图达通、Innoviz产业链

S
东山精密
S
长光华芯

2

0

3

2.84
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 20:03:21

复合集流体赛道1月月报

【中金机械|复合集流体赛道】1月月报：材料龙头加速扩产扩大先发优势 1月材料龙头宝明科技再次公告规模扩产，先发优势有望继续扩大。目前材料验证仍在正常推进，我们推测最早或有望于1H23看到电池厂订单落地，具备产能优势的材料厂有望率先受益。设备龙头东威科技推出光伏电镀铜量产设备，引领行业技术进步。我们认为其与国电投签署框架协议，并将形成量产铜电镀设备方案，标志着光伏电镀铜从0迈向1。光伏电镀铜元年，有望复制复合铜箔的新技术扩散路径。站在当前时点，我们认为光伏电镀铜发展阶段可类比2021年年底的复

S
东威科技
S
宝明科技

1

0

4

4.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 15:58:42

【AIGC】拓尔思:人工智能稀缺标的,布局虚拟人+人形机器人

推荐逻辑: ➢语义人工智能稀缺标的。拓尔思深耕自然语言处理（NLP），具备人工智能、大数据和数据安全三大业务板块。公司在语义智能市场份额排名第六（2021 H1），在舆情、媒体等重点行业优势突出：互联网舆情态势感知领域公司已服务国内千余家机构用户；传媒领域已覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户。 ➢元宇宙和机器人塑造新成长性。 1）元宇宙发展进入快车道，虚拟人产品广泛落地。虚拟人作为元宇宙的重要组成部分已先行崛起，艾媒咨询预计2025 年我国虚拟人带动产业市场规模超6

S
拓尔思

26

23

60

79.95
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-02-01 13:58:09

【兴证地产】1月百强销售点评：弱复苏，强分化

1，从百强房企销售看复苏情况：1月相对较弱，也有春节假期影响。 1月百强房企同比数据受到春节假期影响。1月百强房企销售金额同比-32.2%、面积同比-37.2%。如果与2021年1月相比，金额同比-59.6%、面积同比-63.7%。数据表现不强，一定程度因为今年春节在1月份，同时也确实反应了当前销售复苏不强。具体来看：供给端，房企推盘量不高，根据克而瑞统计春节两周40城新推面积-30%，因对市场预期不乐观、以及优质储备不足；需求端，观望情绪较重，来访大幅度提升，而转化率下降，实际成交改善情况不

S
滨江集团

0

0

3

5.77
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 23:59:08

【浙商家电丨闵繁皓】汽车照明第二增长曲线，主业修复

【核心逻辑】：主业复苏将启，第二增长曲线汽车照明量利齐升，维持“买入”评级！ ①照明主业承压因子减弱，2023年复苏将启通用照明行业2022年受地产下行及疫情反复影响承压，公司2022年前三季度通用照明主业收入同比下滑 6%，通过产品结构优化、降本提效，利润仍维持20%+增长。展望2023年，地产政策加码“保交付”，C端照明需求有望修复，智慧灯杆等B端项目受益疫情放开交付节奏将常态化。我们预计2023年照明主业收入恢复个位数增长，费用端相对固定，净利率将有明显修复，带来高弹性。 ②垂直一

S
佛山照明

0

1

2

1.80
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-31 20:08:23

AIGC（AI Generated Content）人工智能的下一个时代

➢2022年，从引爆AI作画领域的DALL-E 2、StableDiffusion等AI模型，到以ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。一、基础的生成算法模型不断突破创新 ➢比如为人熟知的GAN、Transformer、扩散模型等，这些模型的性能、稳定性、生成内容质量等不断提升。得益于生成算法的进步，AIGC现在已经能够生成文字、

S
拓尔思
S
科大讯飞
S
天孚通信
S
视觉中国

37

20

22

30.11
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-30 13:33:17

逆变器和微逆电话会议纪要

一、总体介绍逆变器公司能有这么大市值，核心原因是都介入了储能逆变器业务，或者说储能业务。23年，锦浪、固德威等公司，PCS储能逆变器的利润预计会超过原有的逆变器利润。一方面是户用爆发，数量增长；另一方面储能PCS的盈利能力高，PCS价格1元/w，净利润率有20%，德业更好，30%以上，单瓦利润 2-3毛，而普通逆变器的利润低多了，每瓦只有2-3份，固德威最低，只有2份，阳光电源、德业略高，也只有3分出头，和PCS的单瓦能力比，低了十倍。阳光电源的确定性最高。因为它多元化，户用、大储、PCS、

S
昱能科技
S
德业股份

7

4

4

9.60
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-29 13:49:31

【新能源】特斯拉年报&业绩说明会

特斯拉公告22年年报并召开业绩说明会，Q4公司单车售价5.31万美元，单车毛利1.35万美元，单车成本近4万美元，销量39万辆，单车营业利润1万美元；特斯拉过去一周大涨33%，底部反弹已近80%，近两日亦在20%以上几大亮点： 1）1月份全球大降价后，订单量达到了产量的2倍。Musk表示1月份到目前为止，我们看到了今年迄今为止最强劲的订单，这是我们历史上有史以来最强劲的订单。23全年生产目标180-200万辆，同比+37%-50%； 2）Q4储能业务毛利率提升至12.14%，同比提升19.5

S
特斯拉

6

9

16

25.50

前往

页

37

关注

9072

粉丝

13375.56

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113