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文档主要内容是关于万达信息的公司概要和介绍

万达信息概况.docx

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万达信息

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满仓搞的剁手专业户

2024-05-10 10:20:34

彭博社消息，美国拜登政府据悉最早将在下周公布一项对华关税的全面决定

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满仓搞的剁手专业户

2024-05-10 08:07:54

5.10 早盘

【降息预期再获加强美股集体收高道指涨近1%录得七连阳！中概股指数涨逾1.5%】美股周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳斯达克指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚

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湖南黄金

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2024-05-10 00:15:37

5.9 周四复盘

断网第二天，继续手机复盘先说宏观的继续降存款利率，逼出储蓄资金，只要股市能走出慢牛，增量资金就在路上，长期来讲，后续行情可期港股真正能买的就那么几只，不像我们缅A花样百出，只要拉起港股，是能一定的吸引外资回归港，进一步回归大A。大盘这一波从2635到今天3154，上证指数涨了19.8%。明天再涨，就能见到众多媒体新闻：沪指从底部反弹20%，进入技术性牛市！北向今天又是大额流入，往后会成为常态的，作为增量资金，购买超跌的核心资产，比如茅台就是他们的最爱，在他们眼里就是新质生产力，所以要重

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索通发展
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卓创资讯

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锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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2024-05-09 11:13:45

卓创资讯：大宗周期资讯端铲子股

24Q1 实现营业收入 0.8 亿元，同比增长 3.3%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比增长 46.2%。资讯服务稳健，数智新产品广受好评。细分业务上，2023 年资讯服务收入 1.7 亿元，同比下降 3.2%；数智服务收入 0.6 亿元，同比增长 8.7%；咨询服务收入 0.3 亿元，同比增长 4.1%；会展服务 0.2 亿元，同比增长 78%。资讯服务上，公司持续提升产品体验，全年完成 24 次产品迭代；产业上持续深耕能源、化工、塑料等 24 类大宗商品行业，并覆盖即时资讯、

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卓创资讯

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2024-05-09 10:07:04

华海清科：估值最便宜的前道设备，最好买点已经出

①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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华海清科

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2024-05-09 08:36:04

索通发展：涨价预期

核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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索通发展

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2024-05-08 19:51:14

5.08 复盘

断网一下午了还整不好，就不复盘了，手机简单发下今日情绪很差，市场大跌但是缩量，说明大家恐慌抛售很小，机构和外资还在继续砸，有说是技术补缺口，但我更觉得是美联储的发言，不降息还要加息，都滞涨了还加?谁信呀。不怕银行继续倒闭，半导体禁令否开始打脸放开了，说白了还是资本利益优先么，一切都是为了选票。机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此，一切盯着老美做。盘中权重一直在拉指数，说白了上边是想要一个牛市的，新村长的手腕不用怀疑，所以大风险没有，回踩回踩又会新的开始。当下还是建议交易复苏周期，

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2024-05-08 11:43:00

5.8 上午盘面总结

三大指数早盘集体低开低走，创业板指半日跌超1% 两市下跌个股超4200只！两市半日成交5466亿元，较上一日继续缩量810亿元，北向资金半日净卖出39.28亿元，内资机构砸盘超220亿。市场情绪较弱，题材概念普跌。新起来糖尿病免疫细胞概走强领涨两市，细胞免疫治疗、基因测序、CRO等概念涨幅居前，冠昊生物、开能健康、戴维医疗20CM涨停，中源协和、南华生物、济南高新等多股涨停；合成生物概念延续强势，瑞丰高材20CM涨停，蔚蓝生物、鲁抗医药涨停；电力、绿电概念拉升走强，华银电力、西昌电力涨

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2024-05-08 08:51:24

5.8 小作文汇总

1、值得买：Kimi+发布，应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份：替代TMA。 3、三六零：360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能：子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份：目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电：公司投资商业航天龙头企业星际荣耀，且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份：公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗：八

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湖北宜化

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2024-05-08 07:54:01

5.08 早盘

给昨天复盘做个补充，空仓太久没跟上节奏 1、情绪今天市场情绪比昨天有明显降低，主要是几个热门的方向都已经涨的比较多了，没什么好的买点。所以盘面的分歧明显在加大，轮动也在加速。典型的就是昨晚合成生物卖方开了好几个会，但听下来整体也感觉一般般。主要是由于涉及的范围太广，不像低空产业链相对来说比较聚焦，几次专家会已开就能确定公司的产业链地位。所以最后结论也其实没有特别聚焦的东西，各说各的。从盘面结果来看，合成生物明显出现分化，低空有资金回流，卫星互联网开始明显资金介入。也是写入工作报告的方向之一，目

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湖北宜化上涨逻辑：替代 TMA产品 TMA主要是增塑剂，替代品可以用三羟甲基丙烷。三羟甲基丙烷分子式CH3CH2C（CH2OH）3 ，是一种新戊结构的三元醇，具有提（TMP）高树脂坚固性、耐腐蚀性、密封性的特点；对于水解、热解及氧化具有良好的稳定性。该物质用途较为广泛，主要用于醇酸树脂、聚氨酯的生产，也是合成高级润滑油、增塑剂、表面活性剂、炸药及其他精细化学品的原料。在增塑剂领域可以替代 TMA 偏苯三酸酐。湖北宜化：年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。TMA主要是增塑剂，替代品可以用三羟甲

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2024-05-07 20:59:02

【华安化工】强call化工

旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性，建议超配化工重点推荐三条主线，一是周期底部的龙头，二是国产替代新材料，三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定，短期部分产能停产叠加成本优势，建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线，价格有望迎来反转，建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束，油价共振下股息与盈利优势凸显，建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州

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2024-05-07 20:25:26

中金｜海外：日企出海启示录

日企为什么出海：日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果，于70年代开始萌芽，并在80年代进入高峰。内因：1）日本完成工业化与城镇化后，内需放缓和成本增加（如环保、能源）都推动企业寻求产能出海，90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2）旧产能出海化解国内过剩压力，也为新产业升级腾挪空间。外因： 1）50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2）广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整，海外收入成为经济（GNI/GDP全球靠前）和企业

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断网第二天，继续手机复盘先说宏观的继续降存款利率，逼出储蓄资金，只要股市能走出慢牛，增量资金就在路上，长期来讲，后续行情可期港股真正能买的就那么几只，不像我们缅A花样百出，只要拉起港股，是能一定的吸引外资回归港，进一步回归大A。大盘这一波从2635到今天3154，上证指数涨了19.8%。明天再涨，就能见到众多媒体新闻：沪指从底部反弹20%，进入技术性牛市！北向今天又是大额流入，往后会成为常态的，作为增量资金，购买超跌的核心资产，比如茅台就是他们的最爱，在他们眼里就是新质生产力，所以要重

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锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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24Q1 实现营业收入 0.8 亿元，同比增长 3.3%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比增长 46.2%。资讯服务稳健，数智新产品广受好评。细分业务上，2023 年资讯服务收入 1.7 亿元，同比下降 3.2%；数智服务收入 0.6 亿元，同比增长 8.7%；咨询服务收入 0.3 亿元，同比增长 4.1%；会展服务 0.2 亿元，同比增长 78%。资讯服务上，公司持续提升产品体验，全年完成 24 次产品迭代；产业上持续深耕能源、化工、塑料等 24 类大宗商品行业，并覆盖即时资讯、

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①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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1、值得买：Kimi+发布，应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份：替代TMA。 3、三六零：360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能：子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份：目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电：公司投资商业航天龙头企业星际荣耀，且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份：公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗：八

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旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性，建议超配化工重点推荐三条主线，一是周期底部的龙头，二是国产替代新材料，三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定，短期部分产能停产叠加成本优势，建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线，价格有望迎来反转，建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束，油价共振下股息与盈利优势凸显，建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州

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日企为什么出海：日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果，于70年代开始萌芽，并在80年代进入高峰。内因：1）日本完成工业化与城镇化后，内需放缓和成本增加（如环保、能源）都推动企业寻求产能出海，90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2）旧产能出海化解国内过剩压力，也为新产业升级腾挪空间。外因： 1）50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2）广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整，海外收入成为经济（GNI/GDP全球靠前）和企业

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锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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2024-05-09 11:13:45

卓创资讯：大宗周期资讯端铲子股

24Q1 实现营业收入 0.8 亿元，同比增长 3.3%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比增长 46.2%。资讯服务稳健，数智新产品广受好评。细分业务上，2023 年资讯服务收入 1.7 亿元，同比下降 3.2%；数智服务收入 0.6 亿元，同比增长 8.7%；咨询服务收入 0.3 亿元，同比增长 4.1%；会展服务 0.2 亿元，同比增长 78%。资讯服务上，公司持续提升产品体验，全年完成 24 次产品迭代；产业上持续深耕能源、化工、塑料等 24 类大宗商品行业，并覆盖即时资讯、

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卓创资讯

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2024-05-09 10:07:04

华海清科：估值最便宜的前道设备，最好买点已经出

①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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华海清科

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2024-05-09 08:36:04

索通发展：涨价预期

核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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索通发展

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5.08 复盘

断网一下午了还整不好，就不复盘了，手机简单发下今日情绪很差，市场大跌但是缩量，说明大家恐慌抛售很小，机构和外资还在继续砸，有说是技术补缺口，但我更觉得是美联储的发言，不降息还要加息，都滞涨了还加?谁信呀。不怕银行继续倒闭，半导体禁令否开始打脸放开了，说白了还是资本利益优先么，一切都是为了选票。机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此，一切盯着老美做。盘中权重一直在拉指数，说白了上边是想要一个牛市的，新村长的手腕不用怀疑，所以大风险没有，回踩回踩又会新的开始。当下还是建议交易复苏周期，

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5.8 上午盘面总结

三大指数早盘集体低开低走，创业板指半日跌超1% 两市下跌个股超4200只！两市半日成交5466亿元，较上一日继续缩量810亿元，北向资金半日净卖出39.28亿元，内资机构砸盘超220亿。市场情绪较弱，题材概念普跌。新起来糖尿病免疫细胞概走强领涨两市，细胞免疫治疗、基因测序、CRO等概念涨幅居前，冠昊生物、开能健康、戴维医疗20CM涨停，中源协和、南华生物、济南高新等多股涨停；合成生物概念延续强势，瑞丰高材20CM涨停，蔚蓝生物、鲁抗医药涨停；电力、绿电概念拉升走强，华银电力、西昌电力涨

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5.8 小作文汇总

1、值得买：Kimi+发布，应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份：替代TMA。 3、三六零：360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能：子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份：目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电：公司投资商业航天龙头企业星际荣耀，且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份：公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗：八

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湖北宜化

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2024-05-08 07:54:01

5.08 早盘

给昨天复盘做个补充，空仓太久没跟上节奏 1、情绪今天市场情绪比昨天有明显降低，主要是几个热门的方向都已经涨的比较多了，没什么好的买点。所以盘面的分歧明显在加大，轮动也在加速。典型的就是昨晚合成生物卖方开了好几个会，但听下来整体也感觉一般般。主要是由于涉及的范围太广，不像低空产业链相对来说比较聚焦，几次专家会已开就能确定公司的产业链地位。所以最后结论也其实没有特别聚焦的东西，各说各的。从盘面结果来看，合成生物明显出现分化，低空有资金回流，卫星互联网开始明显资金介入。也是写入工作报告的方向之一，目

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湖北宜化上涨逻辑：替代 TMA产品 TMA主要是增塑剂，替代品可以用三羟甲基丙烷。三羟甲基丙烷分子式CH3CH2C（CH2OH）3 ，是一种新戊结构的三元醇，具有提（TMP）高树脂坚固性、耐腐蚀性、密封性的特点；对于水解、热解及氧化具有良好的稳定性。该物质用途较为广泛，主要用于醇酸树脂、聚氨酯的生产，也是合成高级润滑油、增塑剂、表面活性剂、炸药及其他精细化学品的原料。在增塑剂领域可以替代 TMA 偏苯三酸酐。湖北宜化：年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。TMA主要是增塑剂，替代品可以用三羟甲

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【华安化工】强call化工

旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性，建议超配化工重点推荐三条主线，一是周期底部的龙头，二是国产替代新材料，三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定，短期部分产能停产叠加成本优势，建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线，价格有望迎来反转，建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束，油价共振下股息与盈利优势凸显，建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州

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2024-05-07 20:25:26

中金｜海外：日企出海启示录

日企为什么出海：日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果，于70年代开始萌芽，并在80年代进入高峰。内因：1）日本完成工业化与城镇化后，内需放缓和成本增加（如环保、能源）都推动企业寻求产能出海，90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2）旧产能出海化解国内过剩压力，也为新产业升级腾挪空间。外因： 1）50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2）广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整，海外收入成为经济（GNI/GDP全球靠前）和企业

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2024-05-11 10:40:51

万达信息概要

文档主要内容是关于万达信息的公司概要和介绍

万达信息概况.docx

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2024-05-10 10:20:34

彭博社消息，美国拜登政府据悉最早将在下周公布一项对华关税的全面决定

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2024-05-10 08:07:54

5.10 早盘

【降息预期再获加强美股集体收高道指涨近1%录得七连阳！中概股指数涨逾1.5%】美股周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳斯达克指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚

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2024-05-10 00:15:37

5.9 周四复盘

断网第二天，继续手机复盘先说宏观的继续降存款利率，逼出储蓄资金，只要股市能走出慢牛，增量资金就在路上，长期来讲，后续行情可期港股真正能买的就那么几只，不像我们缅A花样百出，只要拉起港股，是能一定的吸引外资回归港，进一步回归大A。大盘这一波从2635到今天3154，上证指数涨了19.8%。明天再涨，就能见到众多媒体新闻：沪指从底部反弹20%，进入技术性牛市！北向今天又是大额流入，往后会成为常态的，作为增量资金，购买超跌的核心资产，比如茅台就是他们的最爱，在他们眼里就是新质生产力，所以要重

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锑：战略金属叠加新能源属性，供需缺口持续扩大

1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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卓创资讯：大宗周期资讯端铲子股

24Q1 实现营业收入 0.8 亿元，同比增长 3.3%，实现归母净利润 0.3 亿元，同比增长 46.2%。资讯服务稳健，数智新产品广受好评。细分业务上，2023 年资讯服务收入 1.7 亿元，同比下降 3.2%；数智服务收入 0.6 亿元，同比增长 8.7%；咨询服务收入 0.3 亿元，同比增长 4.1%；会展服务 0.2 亿元，同比增长 78%。资讯服务上，公司持续提升产品体验，全年完成 24 次产品迭代；产业上持续深耕能源、化工、塑料等 24 类大宗商品行业，并覆盖即时资讯、

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华海清科：估值最便宜的前道设备，最好买点已经出

①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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断网一下午了还整不好，就不复盘了，手机简单发下今日情绪很差，市场大跌但是缩量，说明大家恐慌抛售很小，机构和外资还在继续砸，有说是技术补缺口，但我更觉得是美联储的发言，不降息还要加息，都滞涨了还加?谁信呀。不怕银行继续倒闭，半导体禁令否开始打脸放开了，说白了还是资本利益优先么，一切都是为了选票。机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此，一切盯着老美做。盘中权重一直在拉指数，说白了上边是想要一个牛市的，新村长的手腕不用怀疑，所以大风险没有，回踩回踩又会新的开始。当下还是建议交易复苏周期，

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三大指数早盘集体低开低走，创业板指半日跌超1% 两市下跌个股超4200只！两市半日成交5466亿元，较上一日继续缩量810亿元，北向资金半日净卖出39.28亿元，内资机构砸盘超220亿。市场情绪较弱，题材概念普跌。新起来糖尿病免疫细胞概走强领涨两市，细胞免疫治疗、基因测序、CRO等概念涨幅居前，冠昊生物、开能健康、戴维医疗20CM涨停，中源协和、南华生物、济南高新等多股涨停；合成生物概念延续强势，瑞丰高材20CM涨停，蔚蓝生物、鲁抗医药涨停；电力、绿电概念拉升走强，华银电力、西昌电力涨

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1、值得买：Kimi+发布，应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份：替代TMA。 3、三六零：360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能：子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份：目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电：公司投资商业航天龙头企业星际荣耀，且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份：公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗：八

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给昨天复盘做个补充，空仓太久没跟上节奏 1、情绪今天市场情绪比昨天有明显降低，主要是几个热门的方向都已经涨的比较多了，没什么好的买点。所以盘面的分歧明显在加大，轮动也在加速。典型的就是昨晚合成生物卖方开了好几个会，但听下来整体也感觉一般般。主要是由于涉及的范围太广，不像低空产业链相对来说比较聚焦，几次专家会已开就能确定公司的产业链地位。所以最后结论也其实没有特别聚焦的东西，各说各的。从盘面结果来看，合成生物明显出现分化，低空有资金回流，卫星互联网开始明显资金介入。也是写入工作报告的方向之一，目

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湖北宜化上涨逻辑：替代 TMA产品 TMA主要是增塑剂，替代品可以用三羟甲基丙烷。三羟甲基丙烷分子式CH3CH2C（CH2OH）3 ，是一种新戊结构的三元醇，具有提（TMP）高树脂坚固性、耐腐蚀性、密封性的特点；对于水解、热解及氧化具有良好的稳定性。该物质用途较为广泛，主要用于醇酸树脂、聚氨酯的生产，也是合成高级润滑油、增塑剂、表面活性剂、炸药及其他精细化学品的原料。在增塑剂领域可以替代 TMA 偏苯三酸酐。湖北宜化：年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。TMA主要是增塑剂，替代品可以用三羟甲

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【华安化工】强call化工

旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性，建议超配化工重点推荐三条主线，一是周期底部的龙头，二是国产替代新材料，三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定，短期部分产能停产叠加成本优势，建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线，价格有望迎来反转，建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束，油价共振下股息与盈利优势凸显，建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州

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日企为什么出海：日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果，于70年代开始萌芽，并在80年代进入高峰。内因：1）日本完成工业化与城镇化后，内需放缓和成本增加（如环保、能源）都推动企业寻求产能出海，90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2）旧产能出海化解国内过剩压力，也为新产业升级腾挪空间。外因： 1）50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2）广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整，海外收入成为经济（GNI/GDP全球靠前）和企业

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【降息预期再获加强美股集体收高道指涨近1%录得七连阳！中概股指数涨逾1.5%】美股周四收高，道指录得连续第七个交易日上涨。市场继续关注最新美股财报与美联储的降息前景。美国上周初请失业救济人数创2023年8月以来新高。旧金山联储行长称如果就业市场出现恶化，美联储将会考虑降息。截至收盘，道琼斯指数涨0.85%，录得日线七连涨，标普500指数涨0.51%，纳斯达克指数涨0.27%。大型科技股多数上涨，苹果涨1%，亚马逊、Meta、谷歌、微软、英特尔、奈飞小幅上涨；特斯拉、英伟达跌超1%。其中，亚

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1、年初以来锑价持续上涨，截至4月底，锑精矿价格8.6万元/吨，较23年底上涨1.6万元/吨，锑价突破10万元/吨，有望突破2011年的历史最高价11万。 2、供给端刚性，库存加速去化。锑资源紧缺，储采比低，近年受品位下降以及环保等因素影响，国内及全球锑矿产量快速下降，全球范围内较确定性投产的新矿山少，国内锑锭和氧化锑库存3月以来加速去化。 3、需求端光伏玻璃为主要增长点，预计2021-2026年光伏用锑需求由 1.6 万吨增至6.8万吨，占比由11%提升至39%，锑在光伏玻璃澄清剂中成本占比小

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①全年业绩仍有望高增，估值最便宜的半导体设备？2024Q1营收6.80亿元，同比+10%，增速放缓主要系22年美国制裁 23上半年交付受到影响（23年下半年发货加速向上），影响到了24Q1收入确认表现。23年公司新接订单仍然实现了正增长，订单充足，24年营收我们维持在35亿，对应利润10亿，当前估值25X，公司是最便宜的前道半导体设备标的。此外，公司股价已经回到二月初位置，处在底部区间。 ②存储链条弹性最大的设备公司之一，充分受益两存扩产？24年长存回归正常扩产+长鑫扩产，使得存储链条是24年国

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索通发展：涨价预期

核心逻辑一句话:电解铝产业链上分歧最大、2023年亏得最惨(也是公司历史上唯一一次亏损)、股价跌的最多、筹码洗的最干净利好催化不断:2024Q1业绩扭亏、Q2产品涨价(时隔17个月以来第一次涨价)、Q3、Q4更多利好落地值得期待石油焦价格判断:大部分人都是从需求的角度去推测石油焦的价格走势,我们认为石油焦和铜、电解铝、钨、锡一样,价格的判断更多由供给决定,大概率稳步往上 5月山东某大型铝厂预焙阳极采购价格上调，较4月上涨60元/吨，执行现汇价3938元/吨承兑价3959元/吨原材料涨价传导

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索通发展

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柴尔德

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2024-05-08 19:51:14

5.08 复盘

断网一下午了还整不好，就不复盘了，手机简单发下今日情绪很差，市场大跌但是缩量，说明大家恐慌抛售很小，机构和外资还在继续砸，有说是技术补缺口，但我更觉得是美联储的发言，不降息还要加息，都滞涨了还加?谁信呀。不怕银行继续倒闭，半导体禁令否开始打脸放开了，说白了还是资本利益优先么，一切都是为了选票。机构这些西方经济学的跟随者从以前开始就如此，一切盯着老美做。盘中权重一直在拉指数，说白了上边是想要一个牛市的，新村长的手腕不用怀疑，所以大风险没有，回踩回踩又会新的开始。当下还是建议交易复苏周期，

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2024-05-08 11:43:00

5.8 上午盘面总结

三大指数早盘集体低开低走，创业板指半日跌超1% 两市下跌个股超4200只！两市半日成交5466亿元，较上一日继续缩量810亿元，北向资金半日净卖出39.28亿元，内资机构砸盘超220亿。市场情绪较弱，题材概念普跌。新起来糖尿病免疫细胞概走强领涨两市，细胞免疫治疗、基因测序、CRO等概念涨幅居前，冠昊生物、开能健康、戴维医疗20CM涨停，中源协和、南华生物、济南高新等多股涨停；合成生物概念延续强势，瑞丰高材20CM涨停，蔚蓝生物、鲁抗医药涨停；电力、绿电概念拉升走强，华银电力、西昌电力涨

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2024-05-08 08:51:24

5.8 小作文汇总

1、值得买：Kimi+发布，应用落地新线索。公司与Kimi合作上线超强导购机器人。 2、光华股份：替代TMA。 3、三六零：360AI搜索的月访问量增加了1775%。 4、达华智能：子公司福建海天丝路卫星科技有限公司获选'2023中国商业航天30强。 5、超捷股份：目前已取得商业航天火箭零部件订单并小批量交付客户。 6、万隆光电：公司投资商业航天龙头企业星际荣耀，且星际荣耀成功实现了可重复使用的火箭发射试验。 7、豪能股份：公司培了中科宇航和星际荣耀等客并向他们提供火箭结构件。 8、尚荣医疗：八

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湖北宜化

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2024-05-08 07:54:01

5.08 早盘

给昨天复盘做个补充，空仓太久没跟上节奏 1、情绪今天市场情绪比昨天有明显降低，主要是几个热门的方向都已经涨的比较多了，没什么好的买点。所以盘面的分歧明显在加大，轮动也在加速。典型的就是昨晚合成生物卖方开了好几个会，但听下来整体也感觉一般般。主要是由于涉及的范围太广，不像低空产业链相对来说比较聚焦，几次专家会已开就能确定公司的产业链地位。所以最后结论也其实没有特别聚焦的东西，各说各的。从盘面结果来看，合成生物明显出现分化，低空有资金回流，卫星互联网开始明显资金介入。也是写入工作报告的方向之一，目

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卓创资讯
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索通发展

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柴尔德

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2024-05-07 20:59:36

湖北宜化上涨逻辑：替代 TMA产品 TMA主要是增塑剂，替代品可以用三羟甲基丙烷。三羟甲基丙烷分子式CH3CH2C（CH2OH）3 ，是一种新戊结构的三元醇，具有提（TMP）高树脂坚固性、耐腐蚀性、密封性的特点；对于水解、热解及氧化具有良好的稳定性。该物质用途较为广泛，主要用于醇酸树脂、聚氨酯的生产，也是合成高级润滑油、增塑剂、表面活性剂、炸药及其他精细化学品的原料。在增塑剂领域可以替代 TMA 偏苯三酸酐。湖北宜化：年产二万吨/年三羟甲基丙烷项目。TMA主要是增塑剂，替代品可以用三羟甲

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2024-05-07 20:59:02

【华安化工】强call化工

旺季景气延续，出口超出预期，PPI持续改善，顺周期+低估值+高弹性，建议超配化工重点推荐三条主线，一是周期底部的龙头，二是国产替代新材料，三是供需紧张的涨价弹性方向。 # 主线1-周期底部向上的龙头企业 1⃣MDI全球供给格局稳定，短期部分产能停产叠加成本优势，建议关注【万华化学】 2⃣三氯蔗糖价格已击穿盈利线，价格有望迎来反转，建议关注【金禾实业】 3⃣资源品供给端有较强约束，油价共振下股息与盈利优势凸显，建议关注【云天化】、【盐湖股份】、【川恒股份】【川发龙蟒】【兴发集团】 4⃣荆州

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2024-05-07 20:25:26

中金｜海外：日企出海启示录

日企为什么出海：日企出海是内部需求放缓和外部贸易摩擦升级的时代结果，于70年代开始萌芽，并在80年代进入高峰。内因：1）日本完成工业化与城镇化后，内需放缓和成本增加（如环保、能源）都推动企业寻求产能出海，90年代地产泡沫破裂加速了这一过程。 2）旧产能出海化解国内过剩压力，也为新产业升级腾挪空间。外因： 1）50年代萌芽的美日贸易摩擦在70~80年代进入高峰。 2）广场协议后日元持续升值也更有利于对外投资。出海的意义在于帮助日本实现了结构调整，海外收入成为经济（GNI/GDP全球靠前）和企业

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