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A股猛女科代表

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2023-01-11 09:17:54

乘联会“此地无银三百两”？

猛女昨天盘中看到一个小作文，北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开，燃油车限号会变严格。午后新能源汽车大幅拉升，多股涨停，宁德时代从平盘到涨4%。盘后乘联会发布了2022年新能源汽车销售数据，并且对新的一年新能源车销售进行了预测、诡异的是不是北京相关ZF部门去否认盘中的传闻，而是乘联会秘书长认为传闻是假消息，这似乎“此地无银三百两” 不管是不是假消息，市场认可这个传闻。加上2023年新能源补贴退出。而今年新能源车销售又是经济工作会议重点提到的消费之一，因此，今年依然大概率会有较多的刺激新

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2023-01-11 08:34:02

猛女盘前重要资讯

1、美股纳指涨1.01%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.56%；大型科技全线上涨；国际原油期货结算价小幅上涨。 2、乘联会秘书长崔东树判断，北京短期之内很难开放汽车限购政策，此前关于北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开的传言或为假消息。影响方向：汽车产业链 3、日本首相岸田文雄将于1月13日访美，据媒体报道，日本经产大臣和美国商务部长提前坐在一起，商定将在半导体等重要新兴技术领域展开合作。影响方向：半导体 4、《济南优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》提出

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2023-01-10 23:27:31

今日复盘解析

今日强势方向：汽车整车及零部件解析——今日汽车方向的强势主要由于盘中的市场传言：1、北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开；2、燃油车限号会变严格，每天限1-2个号变成限3个号。这些传言若属实，则会利好新能源车的销售。再叠加上汽车销售本来就作为扩内需的重要方向，后续还有持续的政策预期，因此今日汽车整车走强，并带动了汽车零部件。今日弱势方向：教育解析——教育方向许多标的昨日有较大的涨幅，主要也是反应昨日关于职业教育的市场传言，而传言中预期出现的政策和讲话并未出现，今天

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2023-01-10 16:30:14

10万亿的巨款会带来什么行情？

猛女想跟大家来聊聊居民超额储蓄的事情：高收入群体储蓄率大幅提升，低收入群体储蓄率不升反降。2022年超额储蓄约6万亿，而整个居民新增储蓄规模是10万亿。 10万亿可不是一个小数字，要知道，国家为了拉动GDP增长拉动基建投资，也就是在10万亿这个数额。毫无疑问，有钱人们又积累了一笔巨款，但我们要考虑的是，这笔巨款一旦开始动，将形成社会财富的新一次流动，并带来相应的投资机会。高收入人群的资产不仅仅是要用来消费的，更重要的一点，是要进行投资，维持财富的保值和增值。在国内，主要的投资路径就是三条

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2023-01-10 15:51:10

碳酸锂加速下行，大储迎来戴维斯双击

猛女带大家来看看碳酸锂：碳酸锂价格近两个月以来持续走低。据上海钢联发布数据显示，自2022年11月11日以来，工业级碳酸锂均价累计下跌21.6%，现报45.25万元/吨，电池级碳酸锂均价累计下跌17.8%，现报48.5万元/吨。根据比亚迪的回应，碳酸锂占据电池成本的一半，而电池又占据新能源车成本的40左右。如果碳酸锂如同硅料一般雪崩式降价，那么新能源车和锂电电池储能盈利能力将得到提升。当然新能源车今年增速确定下行，但在降价刺激和政策预期下，新能源汽车也不排除有阶段性结构行情。而储能，尤其是

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2023-01-10 15:48:12

重点证券监控标的池

禾赛科技计划最快下周申请美国IPO，拟筹资约1.5亿美元 2022年，激光雷达市场迎来放量元年，各大科技巨头和创业公司纷纷推出新产品。根据沙利文预测，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在ADAS中渗透率增加等因素推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，至2025年全球市场规模为135.4亿美元（约合914亿元）；其中，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元（约合291亿元）。 1、牌照申请：北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行：燃油车限号会变严格，每天限1-2个号变成

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2023-01-10 14:58:05

组件企业排产提升，粒子环节景气度上行

（猛女看了篇研报分享给大家看看）组件企业排产提升，粒子环节景气度上行根据渠道调研，部分一线组件企业1月排产较上月末计划上调5%-10%，超出市场预期。头部组件企业排产量甚至已上调15%-20%。随着组件厂上调排产，组件相关辅材有望进入补库存量、价齐升阶段，而胶膜粒子（EVA、POE）有望成为未来1-2年光伏最紧张辅材环节。 2022年EVA消费量增长30%以上，达到270万吨左右。考虑到2023年光伏新增装机容量的乐观需求，EVA粒子新增需求量有望较2022年超过50万吨，新增产能仅古雷石化

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2023-01-10 13:21:31

禾赛科技计划最快下周申请美国IPO，拟筹资约1.5亿美元

禾赛科技计划最快下周申请美国IPO，拟筹资约1.5亿美元 2022年，激光雷达市场迎来放量元年，各大科技巨头和创业公司纷纷推出新产品。根据沙利文预测，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在ADAS中渗透率增加等因素推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，至2025年全球市场规模为135.4亿美元（约合914亿元）；其中，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元（约合291亿元）。 1、牌照申请：北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行：燃油车限号会变严格，每天限1-2个号变成

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2023-01-10 12:41:26

地产后周期气质明显强于地产

解析：近期尽管地产持续有催化，并且新一轮地产政策主要针对需求端政策和改善龙头房企资产负债表，但地产板块对地产政策比较钝化，因为去年地产的行情都是政策催化，板块对政策边际效应递减，但地产后周期的气质明显强于地产板块。 ——后周期主要看零售端的恢复预期。随着防控政策的放开，零售端消费场景复苏，门店客流有恢复预期。未来的催化因素包括各地的家电家居消费政策和每月的竣工数据公布等。昨晚沈阳发放1亿消费券中，有1000万家电消费券。细分环节中，集成灶有渗透率提升的逻辑。 ——短期的催化因素还包括本月17日将

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2023-01-10 09:49:01

苹果AR/VR头戴设备将在春季发布，产业链个股一览

刚看了一篇研报，苹果公司计划在今年春季，也就是6月份的全球开发者大会之前，宣布人们期待已久的AR/VR头戴设备产品。这款设备将在2023年秋季晚些时候上市销售，符合分析师郭明錤的预测时间表。当前VR/AR行业景气趋势强，Quest2和PICO去年虽然出货量有所下滑，但今年有望重回高速增长，海外Meta、索尼、苹果，国内Pico均有新品发布计划，有望对行业形成持续催化。内容端，当前主流平台VR游戏超过1万款，游戏大厂腾讯、网易已开始布局VR游戏；META亦在积极测试Quest的PCVR云游戏

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苹果公司

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2023-01-10 09:14:21

碳酸锂跌破50万/吨，下游大储迎来机会？

猛女看了一下上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌1万元/吨，均价报49.25万元/吨，工业级碳酸锂跌1万元/吨，均价报46万元/吨。猛女分析了一下，碳酸锂短期由于终端需求疲软预期叠加上游扩产，因此碳酸锂价格下调还未结束，这为产业中下游带来巨大的成长空间，储能、整车厂、新能源车等行业有望加速发展，产业格局将更加健康。但整车厂今年增速回落，所以，大储端更值得关注。大储需求端方面，国内大型储能实际2022年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。2022

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2023-01-10 08:44:30

小市值环保股百亿投建TOPCon太阳能电池项目，相关产业链个

猛女给大家整理了一下：小市值环保股百亿投建TOPCon太阳能电池项目，相关产业链个股：总市值58亿元的环保设备股仕净科技公告，拟投资112亿元建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目。随着上游硅料和硅片的雪崩式降价，电池片端也大幅降价，目前已有和扩建的电池片总产能超过600GW，但2023年N型电池片还是比较紧缺，目前规划中的TOPCon产能达到206GW，预计2022、2023年底Topcon电池产能将分别达到77.4GW、305.9GW。我们来看一下相关上市公司方面： [

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2023-01-10 08:05:15

盘前重要资讯

1、美股纳指涨0.63%，标普500指数跌0.08%，道指跌0.34%；欧洲主要股指集体上涨；国际原油期货结算价涨逾1%。 2、财政部、税务总局自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。 3、外媒报道，美国驻日本大使伊曼纽尔说，美国正与日本、荷兰和韩国协商限制对中国的半导体出口，这需要各方达成共识。影响方向：半导体、国产替代 4、发改委监测，1月3日～6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机

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2023-01-09 23:01:02

牛市骑手来了（原创复盘长文）

span> 在开始聊今天的盘面之前，猛女先来跟大家聊聊市场交易背景： ——后疫情背景下经济复苏预期，衔接扩大内需政策。全面放开以后，市场同时演绎了疫情防控和经济复苏这两大分支。其中疫情防控方向退潮，经济复苏预期叠加扩大内需方向成为市场交易主线。同时，明年欧美衰退预期下，中国核心资产更具吸引力。好了，那现在猛女来带大家看看盘面：今日三大指数小幅上涨，沪指六连阳。市场近3000只个股上涨。目前市场成交量还是维在8000亿水平，近期北向资金累计加仓近300亿，当日买入77亿。核心资产和大盘权重

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2023-01-09 21:52:13

猛女舆情热度原创整理

《鹅鸭杀》游戏火爆，背后什么原因？最近，一款名叫《鹅鸭杀》的游戏爆火。从知名电竞选手，到各大平台的游戏主播，似乎人人都沉迷其中，引得无数粉丝夜夜“团建”。《鹅鸭杀》是一种变形狼人杀。在游戏里，玩家将扮演不同的小动物，玩家分为好人（鹅角色）、坏人（鸭角色）、中立角色三大阵营，各自有着胜利条件。它在狼人杀玩法的基础上做加法，一方面降低了体验门槛，一方面增加了互动快感和“节目效果”，让熟人局充满欢声笑语。《鹅鸭杀》火遍全网，最主要的原因是社交互动上下了苦功。另外除了满足社交需求与游戏本身的魅力之

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