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A股猛女科代表

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机构

2023-01-10 14:58:05

组件企业排产提升，粒子环节景气度上行

（猛女看了篇研报分享给大家看看）组件企业排产提升，粒子环节景气度上行根据渠道调研，部分一线组件企业1月排产较上月末计划上调5%-10%，超出市场预期。头部组件企业排产量甚至已上调15%-20%。随着组件厂上调排产，组件相关辅材有望进入补库存量、价齐升阶段，而胶膜粒子（EVA、POE）有望成为未来1-2年光伏最紧张辅材环节。 2022年EVA消费量增长30%以上，达到270万吨左右。考虑到2023年光伏新增装机容量的乐观需求，EVA粒子新增需求量有望较2022年超过50万吨，新增产能仅古雷石化

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中交地产

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2023-01-10 13:21:31

禾赛科技计划最快下周申请美国IPO，拟筹资约1.5亿美元

禾赛科技计划最快下周申请美国IPO，拟筹资约1.5亿美元 2022年，激光雷达市场迎来放量元年，各大科技巨头和创业公司纷纷推出新产品。根据沙利文预测，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在ADAS中渗透率增加等因素推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，至2025年全球市场规模为135.4亿美元（约合914亿元）；其中，中国激光雷达市场规模将达到43.1亿美元（约合291亿元）。 1、牌照申请：北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开 2、限号限行：燃油车限号会变严格，每天限1-2个号变成

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2023-01-10 12:41:26

地产后周期气质明显强于地产

解析：近期尽管地产持续有催化，并且新一轮地产政策主要针对需求端政策和改善龙头房企资产负债表，但地产板块对地产政策比较钝化，因为去年地产的行情都是政策催化，板块对政策边际效应递减，但地产后周期的气质明显强于地产板块。 ——后周期主要看零售端的恢复预期。随着防控政策的放开，零售端消费场景复苏，门店客流有恢复预期。未来的催化因素包括各地的家电家居消费政策和每月的竣工数据公布等。昨晚沈阳发放1亿消费券中，有1000万家电消费券。细分环节中，集成灶有渗透率提升的逻辑。 ——短期的催化因素还包括本月17日将

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中交地产

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2023-01-10 09:49:01

苹果AR/VR头戴设备将在春季发布，产业链个股一览

刚看了一篇研报，苹果公司计划在今年春季，也就是6月份的全球开发者大会之前，宣布人们期待已久的AR/VR头戴设备产品。这款设备将在2023年秋季晚些时候上市销售，符合分析师郭明錤的预测时间表。当前VR/AR行业景气趋势强，Quest2和PICO去年虽然出货量有所下滑，但今年有望重回高速增长，海外Meta、索尼、苹果，国内Pico均有新品发布计划，有望对行业形成持续催化。内容端，当前主流平台VR游戏超过1万款，游戏大厂腾讯、网易已开始布局VR游戏；META亦在积极测试Quest的PCVR云游戏

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苹果公司

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2023-01-10 09:14:21

碳酸锂跌破50万/吨，下游大储迎来机会？

猛女看了一下上海钢联发布数据显示，昨日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌1万元/吨，均价报49.25万元/吨，工业级碳酸锂跌1万元/吨，均价报46万元/吨。猛女分析了一下，碳酸锂短期由于终端需求疲软预期叠加上游扩产，因此碳酸锂价格下调还未结束，这为产业中下游带来巨大的成长空间，储能、整车厂、新能源车等行业有望加速发展，产业格局将更加健康。但整车厂今年增速回落，所以，大储端更值得关注。大储需求端方面，国内大型储能实际2022年招标已超40GWh，22年并网翻倍，23年预计近2倍增长。2022

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2023-01-10 08:44:30

小市值环保股百亿投建TOPCon太阳能电池项目，相关产业链个

猛女给大家整理了一下：小市值环保股百亿投建TOPCon太阳能电池项目，相关产业链个股：总市值58亿元的环保设备股仕净科技公告，拟投资112亿元建设年产24GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目。随着上游硅料和硅片的雪崩式降价，电池片端也大幅降价，目前已有和扩建的电池片总产能超过600GW，但2023年N型电池片还是比较紧缺，目前规划中的TOPCon产能达到206GW，预计2022、2023年底Topcon电池产能将分别达到77.4GW、305.9GW。我们来看一下相关上市公司方面： [

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2023-01-10 08:05:15

盘前重要资讯

1、美股纳指涨0.63%，标普500指数跌0.08%，道指跌0.34%；欧洲主要股指集体上涨；国际原油期货结算价涨逾1%。 2、财政部、税务总局自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。 3、外媒报道，美国驻日本大使伊曼纽尔说，美国正与日本、荷兰和韩国协商限制对中国的半导体出口，这需要各方达成共识。影响方向：半导体、国产替代 4、发改委监测，1月3日～6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机

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2023-01-09 23:01:02

牛市骑手来了（原创复盘长文）

span> 在开始聊今天的盘面之前，猛女先来跟大家聊聊市场交易背景： ——后疫情背景下经济复苏预期，衔接扩大内需政策。全面放开以后，市场同时演绎了疫情防控和经济复苏这两大分支。其中疫情防控方向退潮，经济复苏预期叠加扩大内需方向成为市场交易主线。同时，明年欧美衰退预期下，中国核心资产更具吸引力。好了，那现在猛女来带大家看看盘面：今日三大指数小幅上涨，沪指六连阳。市场近3000只个股上涨。目前市场成交量还是维在8000亿水平，近期北向资金累计加仓近300亿，当日买入77亿。核心资产和大盘权重

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2023-01-09 21:52:13

猛女舆情热度原创整理

《鹅鸭杀》游戏火爆，背后什么原因？最近，一款名叫《鹅鸭杀》的游戏爆火。从知名电竞选手，到各大平台的游戏主播，似乎人人都沉迷其中，引得无数粉丝夜夜“团建”。《鹅鸭杀》是一种变形狼人杀。在游戏里，玩家将扮演不同的小动物，玩家分为好人（鹅角色）、坏人（鸭角色）、中立角色三大阵营，各自有着胜利条件。它在狼人杀玩法的基础上做加法，一方面降低了体验门槛，一方面增加了互动快感和“节目效果”，让熟人局充满欢声笑语。《鹅鸭杀》火遍全网，最主要的原因是社交互动上下了苦功。另外除了满足社交需求与游戏本身的魅力之

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2023-01-09 21:47:55

盘面轮动图速览

1.9复盘详解今日强势方向：上游材料解析——以铜、铝为代表的上游材料今日领涨市场，交易的正是经济复苏的预期，同时叠加上资金对A股核心资产建仓，带来的大票强势行情。其实这些方向已经走了一段时间的趋势，之前在每日重点关注方向中也多次提示。猛女说——经济复苏是一个漫长的过程，上游材料方向仍可持续跟踪。今日弱势方向：航空装备解析——航空装备板块不在近期市场交易的主线上，短期无明确预期，今日整体走弱。目前市场八千多亿的成交量，相对于五千多家上市公司还是显得捉襟见肘。只有拥有明确预期和催化的方向才

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2023-01-09 21:16:01

1.9复盘详解

今日强势方向：上游材料解析——以铜、铝为代表的上游材料今日领涨市场，交易的正是经济复苏的预期，同时叠加上资金对A股核心资产建仓，带来的大票强势行情。其实这些方向已经走了一段时间的趋势，之前在每日重点关注方向中也多次提示。猛女说——经济复苏是一个漫长的过程，上游材料方向仍可持续跟踪。今日弱势方向：航空装备解析——航空装备板块不在近期市场交易的主线上，短期无明确预期，今日整体走弱。目前市场八千多亿的成交量，相对于五千多家上市公司还是显得捉襟见肘。只有拥有明确预期和催化的方向才

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2023-01-09 13:16:49

钙钛矿——光伏电池明日之星，产业链个股一览

短期催化因素：第四届全球钙钛矿与叠层电池（苏州）产业化论坛暨钙钛矿光伏学术+产业+资本融合创新年会于2023年1月8~10日召开。猛女先给大家讲讲什么是钙钛矿：钙钛矿电池属于第三代太阳能电池，包括纯钙钛矿电池和钙钛矿叠层电池两种类型，其中，HJT-钙钛矿叠层电池有望率先产业化。第三代钙钛矿太阳能电池技术具备更高效率（可调带隙提高钙钛矿理论效率极限，高缺陷容忍度有助于钙钛矿电池实验室转换效率更加靠近理论效率极限）、更低成本（优异吸光系数降低吸光层材料用量、高缺陷容忍度降低吸光层纯度要求进而降

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隆基绿能

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2023-01-09 11:02:21

从盛路通信和招商蛇口看业绩线的炒作

本月是年报业绩预告的集中披露期，周末电子城披露年报业绩预告暴增13到20倍，股价今日一字板。这种很难参与。但我们看另外两只个股，一是招商蛇口，公司预计2022年实现净利润约38亿元至46亿元，同比下降55.65%至63.36%。很多人认为业绩很差，业绩大幅下滑，但这是市场预期之内的，因为去年地产行业持续低迷，销售端大幅下滑。而且地产板块交易的是政策预期和行业困境反转的预期。所以业绩公布之后股价并未下跌，而是逆势上涨。另一只是盛路通信，公司预计2022年盈利2.25亿元-2.75亿元，上年同期

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盛路通信
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招商蛇口

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2023-01-09 10:11:07

信创重要分支！密码行业迎来高景气度

数据安全事件频发，定期密评及时发现问题并进行改造具备必要性。近年来，我国密码产业在法律法规、算法标准、产业应用、监管体系等方面进展显著。数字化+合规+信创是驱动密码行业保持快速增长的三大重要因素，行业有望迎来高景气度。密码是保障网络空间安全的核心技术和基础支撑。《中华人民共和国密码法》中将密码划分为核心密码、普通密码和商用密码。根据赛迪研究院，2016年到2021年，我国商用密码产业规模年复合增长率达31%， 2021年产业规模达到585亿元，预计2023年商用密码行业规模有望达到937.5

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中国软件

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机构

2023-01-09 09:53:36

信创重要分支！密码行业迎来高景气度

数据安全事件频发，定期密评及时发现问题并进行改造具备必要性。近年来，我国密码产业在法律法规、算法标准、产业应用、监管体系等方面进展显著。数字化+合规+信创是驱动密码行业保持快速增长的三大重要因素，行业有望迎来高景气度。密码是保障网络空间安全的核心技术和基础支撑。《中华人民共和国密码法》中将密码划分为核心密码、普通密码和商用密码。根据赛迪研究院，2016年到2021年，我国商用密码产业规模年复合增长率达31%， 2021年产业规模达到585亿元，预计2023年商用密码行业规模有望达到937.5

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